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LFG投资控股(03938.HK)附属出售53股
NVIDIA
Corporation
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ision Fund SP共出售53股
NVIDIA
Corporation，总代价约为4.7万美元，每股上市证券A的平均价格约为893美元(每股上市证券A相当于约6,965.4港元)。
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格隆汇
05-10 22:35
比特币(BTC)可能跌至 60,000 美元？ENA为什么逆势上涨？加密市场五月潜力股整理
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有着几个明确的催化剂： 5 月22 日
NVIDIA
Earnings； 6 月10 日苹果WWDC 2024 也释出一些额外的与AI 相关的内容； ChatGPT 5 可能将于今年夏季释出，GPT 版搜寻引擎也要来了； 5 月14 日Google I/O 大会。 本质上，这是一个注意力的学问。也就是事件产生预期，预期催生市场关注，市场关注推动价格上涨。 币圈AI 专案很多，挑币是个学问。一般我更倾向于一些获得市场认可+CEXs List 的币。比如说$FET 和$TAO 。 。 $TAO 虽然市值大，质押率还是蛮高的，流通量少。 。而$FET 正在着手准备与$OCEAN & $AGIX 的合并。在5 月3 日，Fetch.ai 已经铸造了1,477,549,566 枚额外代币，为下一步的转换做准备。 在$TAO 和$FET 之间，我选了$FET 。其实$TAO 也蛮好的哈哈哈，只不过我个人资金有限，就先做减法了。 如果你喜欢算力专案，可以看看$RNDR 和$AKT。 另外一个我看好的赛道是AI 代理，也就是$OLAS 。不过$OLAS 算是我的长期仓位，就先拿着。之后在其他币身上赚钱了我也会加点仓位。另外一个AI 代理的标的是$PRIME ，我之前在24-26 美元清仓了。 $PRIME 的预期应该会在下半年或者25 年，布局也没那么着急。 除此以外，一些小机会也可以关注，比如Jupiter 第二期Launchpad 的UpRock。 另外就是一些互动刷分的专案，我个人觉得利润空间不高，因为人多的地方就卷。当然，AI 专案有很多，我也有很多没关注到的专案。一个大道至简的逻辑就是：市场是否愿意买单对应AI 专案（市场注意力）。 MEME MEME 的话，链上的我就不多BB 了，屎中找金子。我大概率只会做$WIF 和$PEPE （不否认$BOME $BONK $FLOKI 等memecoin 同样是很好的炒作标的）。 $PEPE 是我的长期仓位， $WIF 我喜欢做波段。每次等BTC 回拨市场情绪低落时买入/ 加仓，情绪回涌时卖出。这类操作只适用于牛市。我认为$WIF 和$PEPE 都是有机会在这一个周期成为$SHIB 级别的meme。 Solana Pima 老师的观点可以看看。我补充一点， $JUP 目前在做的事情也不仅仅是DEX，它正在努力成为整个Solana 生态的前端。我们来看看Jupiter 现在在做的事情： DEX 聚合：推出Metropolis Part 1，推出了新的T0 API，允许使用者查询链上具有最大流动性的市场进行直接交换。还推出了： Perp DEX； Launchpad； 收购Ultimate Wallet 及其移动端团队，推动Jupiter Mobile 计划； Jito Bundles（小费功能，保护使用者免受MEV 攻击）； LST jupSOL； Meme：WEN，WEN 正在做NFT 和SOL 质押相关的事情； Jupiter 团队格局还蛮大的，所以我认为$JUP 才是Solana 最大的Beta。而$WEN 会是$JUP 的Beta。 $JTO 的价值在于LSD 和MEV，就像Pima 老师所提到的，Solana 生态火，对Jito 是利好。 另外，Jupiter 第二期专案Sanctum 值得关注一下，存SOL 刷分。 $PYTH 即将解锁价值1.19B 美金的代币，所以我不是很看好。至于$TSNR 和$W 我就不看了。目前来看，它俩都没有太大的催化剂，且套牢盘也很多。 还是那句话，做减法。 另外，Solana 上还有很多东西，包括Depin（io.net）、与BTC（BRC20、RUNES） 的跨链桥（ $ZEUS ）、RWA 等等，都是比较好玩的概念，我就不一一更新了，如果有新的建仓，我会在推上更新。 Basechain 从我的逻辑（市场注意力）来看，能够引发市场关注度的有两件事，一件事情已经发生：Friend Tech 发币。另外一件事情还在路上：Coinbase Smart Wallet 正式上线。 Base 上的好标的无非就那么几个。 我仓位最大的是$DEGEN 。其他基本上都是memecoin。 我觉得Basechain 一定会是SocialFi 的龙兴之地。包括Friend Tech（Friend Tech 的空投我一个没卖，一小部分拿去做LP，关于Friend Tech 推上已经有很多人讨论，我就不再赘述）和Farcaster，这些SocialFi 一定会在Coinbase 和Basechain 上有一个非常好的发展。我在社群中看到大家对Degen 的观点是：不再将Degen 看作是一个meme，而是把它当成是一个Layer3。 我的观点是：我觉得$DEGEN 的最大属性依旧是MEME。我对它的判断主要是从名字和诞生地出发的。 ETH ETH 依旧看好。我认为五月ETF 大概率不会过，但是八月是有机会的。按照GCR 的观点来讲，他觉得ETH ETF 可能会在24 年底或者25 年。 $PENDLE 我依然持有，没有在上次FUD 中卖出任何一枚。从更整体的角度来看，在Eigenlayer 结束后，空投/ 积分依然会是专案获取使用者/TVL 或者进行冷启动的手段。因此Pendle 底层核心价值依然存在。而Pendle v3 也在路上了，v3 的核心词是「Intent」。 在FUD 中买入或许是更好的选择。 $LDO 的基本面很好，可惜当下并非价值币的春天，因此表现平平，甚至可以说差。但我个人认为$LDO 其实是以太坊的Beta， $PEPE 是Alpha。 $ETC 减产在即，同样值得关注。 另外就是$MODE 可以多关注一下。 贝莱德 贝莱德对于Crypto 的布局同样是一个很容易引发市场关注的事情。它主要在做的事情就是ETF 和RWA（还有一些基建）。 BTC ETF 已经通过，RWA 的主流标的是$ONDO 。 我觉得可以多观察一下贝莱德的布局，跟随贝莱德的布局去做投机，也不是一个不错的选择。 欧洲杯+ 夏季奥运会 类似之前对世界杯的炒作，夏季奥运会和欧洲杯都拥有着类似的炒作预期。和AI 叙事一样，这种炒作都是由外界大规模事件所引发的。 最后简单说一下游戏：我看好，但不知道什么时候风才会吹到游戏板块。我觉得可以重点关注一下拥有足够玩家数量基础的游戏。 整体来看，「Sell in May and go away」是一个非常主流的操作，不过我不认为5 月在没有大型利空事件发生的情况下会有一波很大的跌幅，我更偏向于五月震荡的走法（指BTC），耕耘期。某些处于叙事中的山寨币会有一些机会。 目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。 来源：金色财经
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金色财经
05-10 16:06
倒计时！聚焦英央行利率决议 美联储戴利即将登场
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盘前股价下跌8.7%。竞争对手英伟达(
Nvidia
)下跌 0.7%。 继美国《彭博社》报道电动汽车制造商特斯拉(Tesla)在中国的裁员规模不断扩大后，该公司盘前股价下跌近2%。
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芷莹
05-09 18:30
美国商务部长警告：中国这一举动对美国经济将“绝对是毁灭性的”！
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造商，也是苹果(Apple)和英伟达(
Nvidia
)的主要供应商，该公司此前曾宣布计划在亚利桑那州投资400亿美元。美国商务部表示，台积电预计将于2025年上半年在美国的第一家晶圆厂开始大批量生产。 美国国会于2022年通过了《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)，通过527亿美元的研究和制造补贴来提高国内半导体产量，以摆脱美国对亚洲芯片的依赖。国会议员还批准了750亿美元的政府贷款授权。 一份2023年的美国政府文件估计，如果台湾制造业出现重大中断，可能导致美国国内下游生产商不得不支付的逻辑芯片价格上涨59%。
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天马行空
05-09 15:21
集邦咨询：2023年全球前十大IC设计业者营收合计约1677亿美元 年增长12%
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,677亿美元，年增长12%，关键在于
NVIDIA
（英伟达）带动整体产业向上，其营收年成长幅度高达105%，Broadcom（博通）、Will Semiconductor（上海韦尔半导体）及MPS（芯源系统）年营收微幅成长，而其他企业则受景气下行冲击、库存去化影响，年营收衰退。
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金融界
05-09 14:30
欧洲杯将至 Web3足球手游 World League Live 乘势而起
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iDreamSky、T-Mobile、
Nvidia
等大公司均保持着长期合作。 在与其他Web3体育项目的合作也在如火如荼的进行，例如Chiliz，Chiliz作为一家体育和娱乐区块链金融科技提供商，很多俱乐部和都会选择在Chiliz上发行粉丝币。未来Chiliz将帮助World League Live接洽更多的俱乐部和球星资源，而World League Live通过自身的产品和服务，帮助Chiliz及其他合作伙伴提升用户粘性，完成商业上的赋能。 World League Live目前正与全球170多家顶级球队俱乐部开始沟通合作事宜，已合作的球星有最著名的有皮耶罗（Alessandro Piero），在全网拥有1400多万球迷；社交媒体新星阿拉侯赛因（Arat Hosseini）在全网拥有700万位球迷。还有一些球星已经确认加入，详情需要等待后期官方公布。 此外，项目团队在增强现实（AR）、人工智能（AI）、用户交互和投资等领域都有扎实的技术实力和工作经验。 创始人自2016年起在旧金山创办了一家专注于沉浸式和增强现实行业的公司。由于其在增强现实技术领域的领先地位，被邀请成为美国顶级的创业孵化器之一TechStar的常驻导师。 运营负责人作为社会学家，曾使Father.IO（项目的发行方曾开发的另一款AR游戏）的日活跃用户数超过100万。 产品负责人拥有20年以上的用户交互设计经验，曾负责年收入达1.4亿元的电商旅游平台和意大利著名女星博客UnaDonna.it的用户交互设计。 Web3负责人曾在Rocket Internet工作，该公司是一家大型投资孵化公司，后来转到阿拉伯联合酋长国的媒体投资部，专注于中东和北非市场的创业。 简单易上手的游戏模式 截至2024年4月初，World League Live在苹果和谷歌商店拥有60万+下载量和1000万分钟用户游戏时长。游戏玩法也很简单，目前开放了两种模式，在线游戏和“Play with the Stars”。 在线就是通过系统的匹配机制和其他玩家一起玩，玩法类似于过去FC上的足球游戏，在规定的时间内进球更多的一方为胜。游戏中没有太复杂的机制，仅有传球、断球、射门，射门可以通过聚气来释放大招让对方守门员无法防守。 “Play with the Stars”则是类似于明星陪玩的模式，不同于传统意义上为了金钱陪玩，球星与你一起玩游戏，并且其他玩家可以看到你们的互动，这在一定程度上也拉进了球星与球迷之间的距离，让球迷感受到一个真实的、有血有肉的偶像。 像过去实况足球那样长时间、高难度的游戏已经不符合现在玩家的娱乐方式了。World League Live每局游戏只有几分钟，这也很符合现在人们碎片化的时间，闲暇时间拿出手机玩一两把。 兼具游戏体验和玩赚模式 World League Live还有一定的玩赚属性，每天进行比赛可以获得金币积分，金币除了可以升级你的球队属性，未来还可以按一定规则兑换成生态治理代币WLP。邀请朋友、每天赢得5场比赛、闯入32强可以得到力量点，获得的金币加倍。 对于Web2游戏玩家来说，提升自己球队的属性获得更强大的游戏体验，对于Web3玩家来说则可以通过游戏“打金”获得奖励，同时兼顾了不同群体的需求。 对于Web3用户来说NFT一定不会陌生。一般游戏中的皮肤，在Web3游戏中是以NFT的方式呈现，World League Live推出的NFT既是皮肤，又是权益证明，也是玩赚的“金铲子”。 此前项目方曾推出过 Piero联名NFT，目前又推出了「 创世金球NFT 」。持有NFT可获得多项权益，例如WLP上所前的空投，生态内其他福利长期持续的空投，更高的奖励加权，质押奖励，白名单等多项福利。 目前创世金球NFT已经售罄。 总结 World League Live团队的野心远不限于此。除了通过足球手游作为抓手，连接球星和球迷，并为一些市场流通的头部NFT和球星NFT提供一些列完善的落地服务外；根据项目的发展规划显示，未来World League Live的版图还将继续拓展至篮球、橄榄球、音乐、文娱等其他领域，并积极孵化出一些Web3原生体育大IP。 体育板块（重大赛事）是具有强周期、明确可以前瞻布局的赛道，欧洲杯和奥运将至，布局体育赛道还为时不算太晚。也期待World League Live构建体育元宇宙的长期愿景可以成为现实。 *本文仅为优质项目展示，不作投资建议 来源：金色财经
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金色财经
05-09 13:13
ARM Holdings Plc 2024 Q4 收益电话会议分析师问答
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er 讨论过这一点，但我认为现在随着
NVIDIA
最新的公告 Grace Blackwell，您将看到 ARM 数据中心在这些 AI 应用中的加速。设计 Grace Blackwell 等芯片的好处之一是通过将 ARM CPU 与
NVIDIA
GPU 集成，您能够在 CPU 和 GPU 之间实现互连，从而实现更高的访问权限内存是训练和推理应用的限制因素之一。在可能从外部连接到 X86 的传统系统中，您必须通过 PCI 总线进行连接，这要慢得多。因此，通过在
NVIDIA
示例中使用 NVLink 等自定义总线，您可以获得更高的内存带宽。 因此，我认为这意味着 ARM 在数据中心的采用将会增加，可能比我们表示的数字更快，但我们目前还没有看到任何官方消息。 维韦克·艾莉亚 好的，谢谢，我看了一下图表演示文稿的幻灯片 15，发现 v8 花了大约七年左右的时间才达到基础的一半左右。 Rene，您对 v9 转换有何期待？它的起步速度似乎更快，一年内转化率达到 20% 左右。您对 2025 财年的转换情况有何假设？我认为 Jason 说过特许权使用费增长 20% 左右，这对今年的转换水平意味着什么？ 雷内·哈斯 是的，我会让贾森谈谈转化率。但我可以从高层次上说，v8 和 v9 之间的区别是什么，回到从 v7 到 v8 的转换，我们真的没有基础设施业务可谈。我们今天就这么做了，这就是 v9 的全部内容。因此，这将成为我们在 v9 从 v8 的转换中看到的增长动力，而从 v7 到 v8 的转换我们没有看到。 在智能手机业务中，我们看到高端手机市场正在快速加速转向 v9。我认为，有充分证据表明，高端手机业务的增长可能比其他一些细分市场更好，而且增长速度也有所加快。我认为这两个 v9 驱动程序看起来与 v8 有点不同，以及为什么它应该更快地发生。 贾森·柴尔德 是的。我想说的是，上个季度增长了 500 个基点，或者占总数的百分比从 10% 增至 15%，然后在最近一个季度从 15% 增至 20%。我认为这是一个非常稳定的剪辑。它可能是正值，也可能是负值，但大约 5% 左右的增长——每季度 500 个基点的股票增长可能是一个合理的假设。因此，这可能会让你在两到三年的时间范围内，我们可能会达到高端，这可能在 60% 到 70% 左右，因为甚至仍然会有一些 v8 和 v9正如我们看到 v9 采用率的增长。 请记住，我认为当我们在 IPO 甚至上个季度讨论这个问题时，您确实还会看到当您进入子系统时，特许权使用费几乎是 v9 的两倍。因此，我们开始看到我们的子系统在今年年底（今年下半年）上线，然后将于明年开始生效。这也可能在三到四年的时间内成为我们特许权使用费的很大一部分。因此，这就是为什么我们对特许权使用费预测充满信心的原因，该预测应该非常非常强劲，并且在未来几年内不会达到蛋白质水平或在 20% 的范围内。 马特·拉姆齐 非常感谢大家，下午好。 Rene，我想稍微跟进一下 Ross 让我们开始讨论的基础设施业务问题。我从人们那里得到的问题之一是，我可以非常非常清楚地看到像 Grace Hopper 和 Grace Blackwell 这样的公司将如何推动 ARM 进入数据中心，而你们已经与亚马逊、谷歌和微软的其他设计获胜也将做同样的事情。 另一方面，在加速数据中心，如果你只看 CPU 与加速器的资本支出百分比，就会发现加速器部分将占绝大多数，而且这种趋势正在迅速加速。那么，也许您可以谈谈 ARM 的角色，不仅是在加速服务器的头节点中，而且在资本支出令人兴奋的增长的加速器部分中？ 雷内·哈斯 谢谢马特提出的问题。我认为，如果你回到我们在超大规模服务器方面取得的最初设计胜利，即 AWS 和 Graviton，他们特别谈到的使用 ARM 的好处之一就是性价比。当您谈论必须管理 CPU 和 GPU 平衡的大量资本支出时，每美元性能指标变得越来越重要。 我认为坦率地说，这也将成为我们增长的顺风，因为从芯片的角度来看，就每美元的性能而言，您不仅可以获得更好的 TCO，而且，只是暂时进入 AWS 示例，他们构建了名为 Nitro 的芯片，基于 ARM，用于存储卸载。当您将硝基 SoC 与 Graviton SoC 组合到 EC2 计算机架中，然后您现在可能将其配置为加速时，这将为您带来相对于竞争对手相当引人注目的成本优势。 所以我坦率地认为，权衡，这就是为什么关于人工智能正在发生什么以及我们如何看待市场份额的问题，我认为这将成为 ARM 的顺风，因为你不仅可以配置标准设备这是相当有趣的事情，但是您可以开始想象，如果有人想要进行自定义实现来极大地增强我谈到的一些互连功能，它会变得非常非常有趣，并且只有 ARM 允许这种灵活性。没有任何其他选择可以做到这一点。 不仅目前的替代架构无法做到这一点，而且更重要的是，ARM 已经与合作伙伴一起完成了与运行启动代码、系统、界面以及启动操作系统相关的所有工作。系统。因此，我们处于非常有利的位置，可以在该平台上取得好成绩。因此，我认为简短的总结是，我认为您所描述的一切实际上对我们来说都非常有利，这就是为什么我认为我们在数据中心市场份额的增长数字可能比我们最初阐述的要好。 迈赫迪·侯赛尼 非常感谢，我想问，是否应该假设许可组合在本财年下半年出现反弹？这是由更多更新 ARMv9 的智能手机客户推动的，还是基础更广泛？ 贾森·柴尔德 我希望它的基础更加广泛。正如我所提到的，这将主要发生在第四季度。我的意思是，这将是今年许可数量最多的季度。但毫无疑问，随着我们所服务的所有不同终端市场对人工智能和人工智能能力的关注，你应该期望它的基础相当广泛。 迈赫迪·侯赛尼 在智能手机上，特许权使用费将在 2025 年智能手机出货时开始征收？ 贾森·柴尔德 好吧，我们的第一个子系统将在 - 基本上在今年的最后一个季度开始启动，所以你应该在我们的第四季度看到它，但我猜它会在 2025 年第一季度。 雷内·哈斯 是的，从我们获得技术许可到我们看到特许权使用费，最好的情况可能是两到三年，这就是为什么我们对特许权使用费增长的信心水平相当高，因为这些合同已经完成，我们知道利率，我们知道市场份额等等。对于新设计，对于 Matt 之前的问题和 Ross 的问题，如果您正在尝试开发一款适合服务器的 SoC，并且它需要运行 Linux，并且需要在 Kubernetes 上运行 cis，等等，那么有确实只有一个选择，ARM。 如果您尝试构建 SoC 来运行 Windows，那么只有 1 个选择，那就是 ARM。如果您尝试构建一个 SoC 来运行 Android 或 Gemini，那么只有 1 个选择，那就是 ARM。因此，我们对许可的发生充满信心。棘手的部分始终在于可见性，无论该许可证是在 12 月 15 日还是 1 月 15 日签署（跨越季度边界）。但就即将发生的信心而言，这是非常高的，因为如果你想参与这个市场，选择相当有限。 当你在 Windows 上添加 Copilot 等因素和 Android 版 Gemini 等因素时，这就是为什么我们看到被许可人正在加速努力获得下一代技术以利用这些新的人工智能特征。 查尔斯·施 非常感谢，下午好，我在上个季度经常收到的一个关于 12 月份季度的特许权使用费收入增长的问题。显然，您会在三月份看到另一个环比增长——非常强劲的环比增长。因此，在 12 月季度，既然您已经披露了有多少特许权使用费收入来自关联方（这是 ARM 中国的代表），我们确实注意到 ARM 中国实际上是 12 月特许权使用费收入增长的驱动力，至少是这样。 在中国以外的地区，环比增长率可能只有 4% 左右。那么，想知道你们能否利用这个机会澄清一下，是什么推动了 12 月所在季度中国特许权使用费收入环比增长超过 50%？您能给我们详细介绍一下三月份季度的情况吗？哪一个（中国或非中国）推动了大部分环比增长？谢谢。 贾森·柴尔德 你好，我是贾森。我来回答这个问题。首先，我想说中国的手机市场出现了一些复苏。回溯到 12 月份的季度，同比增长了 1.5%、2% 左右。所以一点点只是一般市场。但我想说，更大的影响是中国消费者从原始设备制造商或合作伙伴那里购买的产品组合的转变。我们的收入不仅基于客户，还基于有效销售产品的合作伙伴之一。所以基本上，从中国生产商那里购买的中国客户与从中国以外的地方购买的人之间存在转移。 因此，从特许权使用费的角度来看，这是从世界其他地区向关联方的转变。顺便说一句，相关方主要是中国，也有其他各方。现在，就三月份季度末而言，您将看到类似的趋势。世界其他地区确实加速了。我的意思是，我们看到特许权使用费大幅增长，从第三季度的 11%、12% 到第四季度的 37%。因此，全球范围内都有广泛的增长。但由于与我们在第三季度看到的相同因素，您也会在中国看到更多的加速。 查尔斯·施 知道了，我可以快速澄清一下吗，贾森？当您谈论百分比加速时，您指的是同比还是环比？谢谢。 贾森·柴尔德 Q-on-Q。 查尔斯·施 好的。谢谢。 哈里敏也 您好，我对你们的特许权使用费业务六月季度的前景有一个相对短期的问题，对于贾森来说可能是 1。根据您的评论，我认为对于特许权使用费，您假设收入环比下降 7%。鉴于 v8 到 v9 的过渡，我认为 - 我认为您的混合版税率将继续良好增长。因此单位必须再次下降，可能是两位数，Q-over-Q。 如果我看看你们过去几年的业务，我认为典型的季节性是依次上升的。所以我想问题是，是什么推动了连续下降？我知道您的基础非常高，但很好奇您的假设是什么，无论是智能手机市场还是其他一些主要驱动因素？谢谢。 贾森·柴尔德 当然。因此，连续下降 7% 的驱动因素实际上是我们综合考虑所有合作伙伴通过善意估计或他们刚刚公开披露的实际预测。所以当我放眼望去时——我的意思是，所有的大玩家。当我纵观所有这些不同的市场时，我基本上看到了相当显着的下降或疲软，特别是在网络、工业和物联网领域。我认为在移动端，事情会非常一致。 因此，我们的整体增长仍将非常非常积极，在 20% 左右的范围内。但由于我们正走出一年多前的谷底，因此同比看起来将不如上季度那么重要。但我们会看看我们的合作伙伴最终是否会看到不同的影响，当然，这些影响会流经我们的特许权使用费，也许会有好处。但这就是我们现在所看到的情况，我们显然会在本季度末让您知道我们所看到的情况。 哈里敏也 Jason 需要澄清的是，可以公平地说，汽车和物联网在 6 月份的表现相对较差，而客户端和基础设施应该相对具有弹性。这是一个公平的说法吗？ 贾森·柴尔德 是的，我认为这基本上是正确的。 哈里敏也 好的。谢谢。 阿南达·巴鲁阿 午好，伙计们。Rene，我很想听听您对未来几年 PC 潜力以及客户忠诚度的看法，考虑到您与生态系统中的各个人员所做的所有工作，似乎有会发生很多非常有趣的互惠行为。因此，任何关于潜力的想法都会很棒。谢谢。 雷内·哈斯 好的，显然，我们长期以来一直致力于 Windows 生态系统。苹果的生态系统已经完全转变了。因此，当我们考虑我们的增长时，我们谈论的是 Windows。我认为在未来几年，我们对增长潜力非常乐观。我认为 PC 行业（尤其是 ARM 上的 Windows）发展所需的事情之一将是供应商基础的多元化，为最终消费者提供多个单位、多个 SKU、多个价格点和多种体验。 我听到的一切都表明，未来 12 到 36 个月内将有多家供应商为该市场提供服务。因此，我们认为，在接下来的两三年内，ARM 生态系统将占据相当大的市场份额，这主要是因为我们在其他生态系统中看到的经验水平，出色的性能、超长的电池寿命，您可以构建一台无需风扇的高性能机器。我认为所有这些因素加起来都会带来显着的增长。因此，我认为一旦供应商基础实现多元化，我们将在未来 12 至 36 个月内看到增长开始显现。 阿南达·巴鲁阿 是的，这确实是很棒的评论意义。多谢。真的很感激。 雷内·哈斯 不客气。 加里·莫布利 我想问，当 2025 财年结束时，您的许可收入会增长 20%吗？前两年为 20%，这远高于您在 IPO 路演期间的预测，而且看起来您的预测也是如此长期10%的增长。那么，这是我们在许可收入增长方面应该考虑的新的长期目标吗？与此相关，您重点介绍了如何将前 30 位客户中的一半转变为 ATA 被许可人。改变另一半有多难？ 雷内·哈斯 谢谢你的提问，我对许可收入的看法是，你是对的，这是一个很好的优势，并且继续非常非常强劲。我们期待的迹象是，我们没有看到任何会阻止许可活动成为积极势头的因素。原因就是我之前提到的。如果你想进入以下任何一个市场，那就是：A，需要越来越多的人工智能； B、需要丰富的应用生态系统支持； C，广泛的操作系统支持，合作伙伴唯一合理的选择是ARM。 出于这个原因，我们非常有信心继续保持这种势头。我认为，就最终转向 ATA 的客户比例而言，我的估计是，在某个时间点，可能有 80% 的客户群会转向 ATA，这将为我们在以下方面提供更多的可预测性：许可证续签，与其说是他们是否会续签，不如说是胜利，这可能是我们未来努力的事情。 贾森，第二个问题交给你吧。 贾森·柴尔德 好吧，让我们看看，在 ATA 上，我们确实这样做了——我不确定您是否注意到了，我们确实将 ATA 合作伙伴从 27 个增加到了 31 个，所以我们又增加了 4 个，所以大约一半多一点，我想说，现在至少有前20名了。但我想说的是，我们高兴的是，当我们展望明年时，即使与我们在 IPO 时的想法相比，我们认为我们的特许权使用费同比增长可能接近 30%，而且我们都期待全行业的调整。事实证明，工业物联网和网络还不完全存在。因此，即使我们稍微降低了版税，我们也能够获得比版税减少更多的许可，这主要是因为雷内刚才谈到的，特别是对与人工智能密切相关的额外许可功能的需求。 现在就它成为一种新常态而言，我会说不，因为所有许可交易或至少肯定是大型 ATA，它们都有非常高的特许权使用费转换率。因此，他们通常非常擅长将这些转化为设计胜利，然后将其转化为特许权使用费，尤其是对于规模更大、更成熟的公司。而且由于这些交易都是在 v9 中进行的，因此它们的特许权使用费比旧版本的要高。因此，我预计我们在 IPO 时所讨论的内容，即未来几年我们将获得占总收入 75% 以上的特许权使用费，这仍然是我们的预期。 我想说，随着我们深入 v9 渗透生命周期，我们才刚刚开始看到，然后当我们看到计算子系统在今年年底开始以更高的版税率再次上线时，这给了我们一个我想说，明年我们将获得更高的特许权使用费组合，这是一个很好的设置。 加里·莫布利 谢谢你们俩。 贾森·柴尔德 谢谢。 李·辛普森 我们回到您在汽车领域脱颖而出的 v9 配置文件，即汽车增强型配置文件，其中包括来自德克萨斯州、恩智浦、
NVIDIA
等的许可。只是想了解有多少许可会在第四季度的数字中得到认可？ RPO 需要投入多少钱？也许只是与此相关，我不知道我听得是否正确，但您提到多个客户正在开发 2025 年的 CSS 版本？谢谢。 雷内·哈斯 是的，所以我会让 Jason 从许可的角度详细介绍汽车 v9 人工智能技术的贡献。在 CSS 参与方面，我们有多个合作伙伴参与其中。思考汽车行业的方式是，它是一个极其复杂的市场，需要一定程度的定制，但也需要一定程度的标准化。每个汽车原始设备制造商都希望拥有一个支持完整软件堆栈的解决方案，该解决方案将在差异化方面做出许多不同的贡献，但也可以标准化。 因此，在这个层面上，我们已经与这个层面上的许多不同的原始设备制造商进行了令人难以置信的合作。我们非常非常有信心，我们在其他业务中看到的对 CSS 的需求也将在汽车领域出现。当您考虑这些设备的复杂性、所涉及的成本以及对供应链弹性的需求时，这就很有意义了。 因此，接下来让 Jason 解决与许可收入相关的问题以及这一切如何联系在一起。 贾森·柴尔德 是的。因此，在这种情况下，汽车的许可收入有点独特。通常，我们获得大约 50% 的预订——在预订时将记为收入。在这种情况下，自 v9 以来，它还没有完全交付给汽车，它很快就会到来，实际上已经延迟了，所以一切都进入了积压状态。它一推出就会发布，我们会在发布时宣布。 蒂姆·舒尔茨-梅兰德 我想深入研究下个季度的特许权使用费前景，并尝试稍微分解一下数量和定价影响。我认为您谈到了该组合每季度增加约 5 个百分点，这在 2025 年期间应该会给我们带来相当不错的推动力。但我认为您指导特许权使用费将增长 25% 左右。您能否给我们一些关于数量、价格和组合之间如何分解的信息？谢谢。 贾森·柴尔德 好的。所以上个季度，如果我看看我们所有的合作伙伴，他们的平均增长率，我们没有他们的所有组合细节，但他们的平均增长率约为 2% 左右。显然，我们的增长率为 37%。因此，这种差异很大程度上是更优质的芯片、更高的特许权使用费以及与 v9 相关的更高特许权使用费的组合。因此，我想说，进入下个季度，我们预计我们获得特许权使用费的整体同行群体可能会在 5% 左右的范围内。然后，正如我们所说，我们现在预计我们的特许权使用费将在 20% 的范围内。 显然，混合，我们对 v9 部分有很好的把握，但高端市场不同方面的混合很难提前知道。所以，这些是关键组成部分。我想说，展望未来，我们确实期望看到有效的单位增长，因为我再次假设大多数其他方面的混合——我们没有得到所有细节，但我假设大多数它会非常一致。我认为我们的特许权使用费将继续增长，主要是因为 v9 和混合影响继续显着领先于整体市场单位的增长。 哈兰苏尔 下午好。你们的积压订单同比增长了 45%，第四季度 ACV 强劲，因此今年年底非常非常强劲。显然，这是一些大型续订的组合，但更重要的是客户。似乎在所有终端市场中，都在采用更高附加值的计算和计算子系统 IP，因为他们着眼于未来的芯片设计计划。当您查看续订管道、与客户的讨论及其计划时间安排时，看起来您今年将再次推动许可的强劲增长，但管道是否表明团队可以增加本财年的总积压？ 贾森·柴尔德 哈喽，我是贾森，我将从你的问题开始。我认为，从高水平来看，如果我看看去年，你可以通过查看收入加上积压订单的变化来恢复预订。去年这一数字约为 22 亿美元。如果你看看我们今年的假设，你会发现我们的假设肯定比这个少。去年，我们一开始的数字远低于 22 亿美元。正如我们所提到的，我们的预订量非常强劲，主要是因为人工智能带来了增量交易。 因此，我们对今年许可的假设是，现在我们的预订量可能是去年的 60%，至少这是实现我们计划所需的。现在肯定有机会。如果你看看去年，就会发现——有一些超额的情况可能在类似的范围内。我们一开始制定的计划可能只是我们实际实现的 60% 或 70%。因此，我们确实对当前计划有良好的了解，并且我们确实提供了相对广泛的范围，主要是因为我们必须尝试考虑这些交易何时达成以及它们是否会记录在案，他们是第三季度或第四季度或其他什么。 但如果你后退一步说，好吧，当我看到今年指导的中点时，信心水平是多少？我想说，我们已经完成了计划中点的 80% 以上——我们的指导要么已积压，要么已签订特许权使用费合同。所以实际上，我们正在尝试做的是预测今年我们将签署的增量预订量是多少，其中很多已经在酝酿之中。那么除此之外可能还有什么呢？我并没有真正预测今天正在酝酿的内容之外的内容。但如果今年看起来像去年，那就可能会出现一些上行空间。 操作员 最后感谢大家。现在我想将电话转回给首席执行官雷内·哈斯 (Rene Haas)，让其致闭幕词。 雷内·哈斯 谢谢大家，谢谢你们提出的所有问题，这是一系列非常好的对话，希望我们总是能就为什么我们对公司的未来如此充满信心提供一些见解。这是我们作为上市公司的第三季度，因此这是我们第三次进行此类电话会议。这是我们第三次向您报告创纪录的收入。这是我们第三次预测本季度的增长。作为一家上市公司，我们四分之三的收入创下了纪录。我们还预测下个季度。 我认为，您所看到的是我们几年前实施的战略的验证，所有这些战略都已取得成果，我们的业务扩展到多个市场，例如基础设施、汽车、客户端 PC，当然还有， 智能手机。除此之外，人工智能的顺风推动了我们的授权业务前所未有的增长。 因此，ARM 是一家与众不同的平台公司。这是一家与众不同的企业，公司的增长和前景再好不过了。结束了我们谈论 20% 增长的一年，然后谈论下一年和下一年我们会做得更好，这是一项很棒的业务。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
05-09 11:04
这几个山寨币会随着消息面进行波动吗？有没有获利机会
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预计将在2024年9月30日前推出。
NVIDIA
财报发布。各位有时间提前做好准备，
NVIDIA
的2024财年第一季度财报将于5月22日发布。如果财报好于预期，可能对一些AI代币的价格产生积极影响，过去也曾发生过类似情况。 Jito宣布新的SOL再质押协议。鉴于Eigenlayer的巨大成功，我相信为SOL构建一个再质押协议是一个非常好的主意。Jito 的CEO将与Solana Labs和Drift的联合创始人一起参加一个X Space，其中将讨论再质押等事宜。 Velodrome的Superchain扩展。Velodrome 的Superchain扩展将于本周开始。Velodrome是Optimism原生最受欢迎的DEX。通过这次扩展，Velodrome将部署在一些使用Optimism Stack构建的最受欢迎的L2上，包括Mode、Fraxtal和Zora。 Aptos代币解锁。价值1.03亿美元的APT将于5月12日解锁。大部分将归团队和早期投资者所有。 Pendle和Ethena在Solana上的部署。根据Ethena团队成员的推文，Ethena 和 Pendle Finance 可能会在本月在Solana上线。 Ethena在顶级CEX上集成 USDe稳定币 。这个快速发展的稳定币协议将发布一项关于USDe集成的重大公告。鉴于Binance、OKX或Bybit投资了Ethena，这3个交易所可能会集成USDe。 Sei V2主网发布日期公布。鉴于Sei V2的审核刚刚完成，其发布日期可能很快就会公布。Sei V2是一个重大网络升级，该团队将 Sei 转变为一个完全并行化的EVM区块链，能够支持每秒28,000笔交易。 一些空投机会（如果手里刚好有闲置的现货可以考虑） 1. 在Sanctum上质押SOL（在Solana上） Sanctum是Solana上一个用于流动质押的生态系统。该协议发布了一个首创的忠诚度奖励程序，以游戏化的方式奖励用户。通过持有某些SOL流动质押代币，你可以收集宠物，这可能会让你有资格获得未来的空投。 我开始用我持有的一些SOL持仓进行空投。Sanctum拥有包括Solana Ventures和Jump Capital在内的一些大的支持者。 2. 在Karak上存入USDe稳定币 我认为目前对于稳定币来说，在Karak上存入USDe是最好的空投机会之一。Karak是Eigenlayer的最大竞争对手，USDe是Ethena的稳定币。 两个项目都启动了一个积分程序，并且由于他们最近的合作，你现在可以同时在Ethena和Karak上获取积分。 - 在Ethena上使用另一稳定币购买USDe - 将USDe存入Karak 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信 来源：金色财经
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金色财经
05-08 19:47
立讯精密（002475.SZ）：公司并购主要关注在汽车、通讯、医疗等相关产业
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问题12:上次与机构交流中提到可以为
NVIDIA
的提供铜缆、散热等解决方案，价值209万元，请问是否已进入其供应商名单？预计什么时候开始上量？ 答:在AI服务器领域，我们一直在加速推进，目前业务发展情况，如我们消费电子业务在2015年～2017年期间的状态（业务培育成长期），我们一起期待！ 问题13:王董事长好，想问一下公司在智能制造方面，有具体的提升规划么？未来是否会结合人工智能改善生产线？ 答:立讯在智造方面一直领先，未来也一如既往。 问题14:请问2023年度股东大会何时举办？ 答:您好，2023年度股东大会具体召开时间请留意公司后续披露的股东大会通知。 问题15:公司有没有进军汽车自动驾驶方向的计划？ 答:立讯作为汽车产业的Tier1厂商，配合电子电气相关零组件的研发、制造、销售，自动驾驶和智能座舱部分，我们没有从事ODM业务，主要是JDM和OEM业务。 问题16:请问GB200NVL72的单柜解决方案什么时候开始上量，预计可取得多少市场份额，谢谢。 答:今年这部分没有太多贡献，期待明年的成长。 问题17:可否提高分红比例？ 答:我们很重视分红的比例，也逐年在进步。 问题18:外销是以人民币为结算货币吗？ 答:美元是外销途径的主要结算货币。 问题19:对于公司2024的可持续发展展望有什么具体计划？或是新的业务发展机会？ 答:详见公司2023年年报。 问题20:请问董事长，立讯对奇瑞的投资是在母公司层面吗？未来有无注 入上市公司的计划？ 答:对于奇瑞的投资是由立讯精密的控股公司主导，属于股东个人纯粹的投资行为，目前没有注入上市公司的计划。 问题21:请问董事长，iphone15销量变化下降10%，是否会对公司组装业务产生较大影响？ 答:如公司一季报成绩及半年业绩预期，公司业务发展态势良好。 问题22:尊敬的董事长你好，请问立讯精密在铜缆高速连接领域有哪些专利，在行业处于什么地位？ 答:公司在高速电连接方面近几年技术进步很快，包括技术壁垒专利的布局，详细专利您可上网搜索，我认为我们属于行业全球领先的地位。 问题23:请问贵公司是否有降低对第一大客户的收入占比计划，具体有哪些？ 答:希望10年内业务分布更健康。 问题24:尊敬的王董事长，贵公司最近两年来，营业收入和利润不断增加，但是股票一直跌跌不休，您说的让市场决定股价，请问，股价一直这样，怎么证明是价值投资？另外贵公司的2022员工持股价格高，员工怎么收益？ 答:坦白讲，我和我们的员工也觉得委屈，也期待扎实、业绩稳步成长的立讯，得到更多投资人的认可，相信随着我们各业务板块的持续发展，大家会更加喜欢务实、重视长期稳定发展的立讯。我们一起发挥正能量。 问题25:吴总监，广大散户对于公司取消定增以后，现金流承压比较关注，能给个解释么？ 答:关于取消定增对未来现金流的影响，公司综合考虑未来五年业务方向、业务规模及产业内生外延需求，且资本支出高峰期已过等等因素，对未来现金流进行精细化测算，公司认为未来五年的现金流状况是良好的。 问题26:请问公司有没有分拆部分业务上市的计划？ 答:目前没有相关计划。 问题27:请问董事长，800G光模块业务今年是否会上量？ 答:今年有困难，争取明年会更好。 问题28:你好，董事长，未来公司会切入到新能源车的整车安装吗？会切入智能座舱和自动驾驶行业吗？ 答:目前，我们没有参与整车业务的规划。我们在自动驾驶和智能座舱方面从事JDM、OEM业务。 问题29:黄董秘，公司今年以来股价低迷，严重落后于公司的业绩和成长预期，这方面公司有什么计划改进呢？ 答:我们要加强同投资人的交流，特别是与市场优质价值投资人的深度高频交流，让我们的价值被充分发现、发挥。 问题30:王总，海外财经都在预测苹果会在印度组装低端的苹果手机以用来应对当地市场，是否是由贵公司在印度和越南的工厂组装？ 答:目前我们没有印度的业务布局规划，越南也没有新投资计划。 问题31:请问董事长，收购Qorvo封装业务是否是为更好服务第一大客户？利润率会否因此提升？ 答:目前公司的外延发展更多是为未来产业规划布局，对于短期利润率提升有限。 问题32:请问董事长，公司在未来几年是否能保持稳健的增长和发展？ 答:公司注重短、中、长期的规划，以维持公司高质量的长期发展，这风格一直没变，过去的成绩也证明我们始终言行一致，一如既往。 问题33:立讯的股价已在低位徘徊了三年之久，可是公司的业绩和发展却体现不出公司的价值，是什么原因造成？立讯的确是个优秀的企业，能绑定苹果也凸显了公司的实力和竞争力，作为投资者，希望公司能让我们有回报。王总在提升股价方面，有什么具体措施？ 答:感受到您对立讯的关心和信任。我们也在思考、检讨，一方面大环境有压力，另一方面我们在主动与投资人交流上显得不足，我们会加强这方面的工作，不能被动地认为酒香不怕巷子深，从而疏于这方面的管理。 问题34:请问立讯精密近期在盐城是计划扩充生产投资，未来的发展规划如何？ 答:盐城的投资目前已足够未来2、3年的发展，暂时没有新的计划。 问题35:董事长好。公司的市值跟企业发展不匹配有一段时间了，我认为未来必定会反应上来的。短期来说，也有可能是市场并没有享受到企业发展的红利，企业发展给到投资者的回馈不多。如果已经过了资本密集投资期，未来可以考虑提高一些分红比例，让市场享受到企业发展红利，小股东持股也会更容易，这样市场也会更容易发现咱们公司的优点，肯定会更好的。 答:谢谢您的建议！我们也在朝这方向努力，同时，我们也需要保留宽松的现金流，为未来可能的外延式发展积累资源。 问题36:请问领导，苹果mr这块，增长预期怎么样？ 答:对于XR产品全球都重视，我们始终服务于最优秀的客户，慢工出细活，相信未来市场会逐渐火起来。 问题37:王总您好，请介绍公司今年在新能源车领域的计划。 答:我们在汽车业务发展如预期，成长性优于公司平均水平。 问题38:请问CFO，为何公司要采用较多美元贷款而非本地人民币贷款，是因为上游材料需要用美元购入？谢谢！ 答:你好，公司在2023年和2024年Q1的贷款主要为人民币，因美元贷款利率较高，故而公司美元的融资比重在近年来已逐年下降，并加大人民币融资比重。 问题39:尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题:1、年报和一季报显示，业绩均有所稳步增长。能否展望一下行业发展的前景及公司今年的经营目标？2、公司发行的30亿元可转债尚未实现转股，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会下修转股价？ 答:公司今年及未来三、五年的发展，从前期我们所做的努力看，是可以保持稳健成长的，可转债部分请关注公司相关公告。 问题40:王总，公司在技术研发和企业扩张投入了大量的资金和资源，这些项目的投资回报率如何？企业在折旧和业务扩张消耗了大额资金，如果地缘政经不稳定，外贸受损，公司管理层如何应对这些负面的潜在威胁？ 答:公司过去高速成长下的投资行为，目前看来都是正确的，我们整体的投资回报动态比较，也是优于同业的。经营企业几十年了，感觉困难常相随，但我们不能因为可能面对的挑战而停止发展，我们会进行全方面的沙盘预演，选择相对安全的成长方式进行决策。绝大部分时候，解决问题的方法比困难多。 问题41:请问贵公司近期是否有并购计划？如并购主要是涉及哪块业务，进展如何？ 答:我们从没有停止过外延发展的脚步，近期主要关注在汽车、通讯、医疗等相关产业。 问题42:董事长您好，请问将来AI服务器这一块将会占比多少呢？在消费电子的比例前面，AI服务器的利润能使得公司利润有较大增长吗？ 答:AI服务器相关的部件研发投资时间较长投入也较多，技术门槛也相较消费电子普遍产品线高，且客户对价格敏感度较低，所以没有可比性。但可以预测的是，立讯技术作为我们通讯产业板块的BG，将来会是公司利润贡献的重要渠道。 问题43:请问400G光模块大量出货了吗？营收贡献利润大吗？ 答:部分客户已批量出货，主流客户的产品仍在持续推进中。 问题44:尊敬的王总！您好！请问贵公司与华为手机板块和通信板块业务是否有深度合作！谢谢！ 答:我们同国内、外消费电子及通讯板块的头部客户均有较多业务合作。 问题45:王董您好，过去两年，在资本市场，智能汽车和AI这两大超级浪潮，持有立讯的投资者基本是错过了。行业专家们甚至明确断言，立讯不可能拿下英伟达GB200的订单！请王董更明确一些告诉我们散户，1、关于GB200，立讯是否正在配合英伟达进行零组件开发？2、是否有信心在量产后拿下份额？ 答:需要明确以下几点:（1）我们的产业能力不是问题；（2）我们的对手也不是立讯所不能挑战的；（3）包括我及我们的核心团队成员在内，都非常重视这块业务，集中资源开拓业务，且做好全球制造的准备。基于各种原因，我们在AI服务器业务上的确慢一些，但不是我们缺少机会，所以我并不担心，只会更加上心。至于智能汽车，我们丝毫没有耽误，我认为表现良好，且持续进步中。谢谢您的直言！ 问题46:第一大客户业务占比过重，贵公司在大客户面前没有议价能力，这块业务的毛利率也一直徘徊在低位，毛利率是否有进一步降低的风险？请问贵公司如何应对这种风险？ 答:鸡蛋不能放在一个篮子里的道理大家都明白。包括立讯在内的很多中国企业，都是逐步从制造产业走向创新产业，我们目前约3%的产品是具有价格话语权，20%左右的共创产品具有一定的价格优势，其他产品线也的确每天都在红海中竞争。我不认为这是异常问题，但它的确需要持续进步。 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
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有连云
05-08 14:58
CPT Markets 【主题研究】散热市场表现亮眼！AI浪潮提振，美国散热大厂Vertiv上调营运展望!
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前的15-16%提高至20%以上。 从
Nvidia
在GTC大会上发表的GB200 NVL72系统的液冷设计方案来看，CPT Markets 分析师认为液冷散热技术在高性能运算领域中的应用已引起股市投资人的广泛关注。这一技术的应用不仅提供了更优异的散热性能，还能有效降低系统的空间布署限制，为高运算负载环境下的设备提供了更为可持续和高效的运作方式。随着几乎所有ODM都展示了液冷设计方案，可以预见液冷散热技术在高性能运算领域中将扮演越来越重要的角色，为未来的数据中心和超级计算器提供了更加可靠和有效的解决方案，因此，这个产业趋势投资人切不可错过。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
05-08 11:22
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