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第二季度财报季开启，股市仍将谨慎上扬
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均收于历史高位。人工智能领头羊英伟达（Nvidia）股价下跌。市场广度仍然不足，随着市场从历史高点回落，投资者不应放弃主动的、多元化的投资组合管理和战略。周五非农就业报告发布后，美债收益率下跌，因为失业率上升将刺激美联储在今年晚些时候降息。芝加哥商品交易所集团的 FedWatch Tool显示，投资者加大了对 9 月降息的押注，降息0.25个百分点的可能性从一周前的 64% 上升至周五上午的 75% 左右。 Principal Asset Management 首席全球策略师 Seema Shah 表示：“一方面，前几个月的下调和失业率的上升增加了美联储 9 月降息的可能性——债券市场肯定在庆祝这一点，但同样的数字不禁引发人们对美国经济走向的担忧。大量的经济数据都表明经济正在走软——周五的报告进一步证实了这一情况。” 市场趋势 7 月份是关键月份。华尔街正在等待 7 月 11 日发布的 6 月份消费者价格指数（CPI）。FactSet 调查的经济学家普遍预计，消费者价格指数同比增长 3.1%，低于 5 月份的 3.3%。这将有助于验证市场关于美联储可能很快降息的观点。美联储政策制定委员还将于 7 月 30 日至 31 日举行月度会议，央行官员将在会议结束时宣布最新的利率决定。市场预计美联储将维持联邦基金利率在 5.25% 至 5.5% 之间的区间不变，但他们将特别关注央行有关未来利率决定的任何迹象。美联储主席鲍威尔将在 7 月 31 日会后新闻发布会上发表讲话，可能会出现两种普遍情况。如果鲍威尔暗示美联储希望尽快降息，他会强调利率政策取决于即将到来的经济数据，那么股市可能会突破并创下新高。如果他给人留下“鹰派”的印象，或者更有可能在较长时间内维持利率在当前水平，股市可能别无选择，只能下跌。市场预测在降息被搁置的情况下，华尔街希望企业盈利继续推动 2024 年股市反弹。 FactSet 调查的分析师预计，标普 500 指数成分股公司第二季度的盈利将比上年平均增长约 8.7%。这将标志着该基准指数连续第四个季度实现年度盈利增长。强劲的企业盈利帮助标普 500 指数今年上涨了近 16%，并创下了收盘价的历史新高。尽管第一季度通胀率居高不下，进一步推高了利率预期。尽管近几个月的数据显示通胀再次降温，但美联储在 6 月份的政策会议上仅预测 2024 年将降息一次。 7 月 12 日，摩根大通、富国银行和花旗集团等大型银行将公布业绩，这是财报季的开始。投资者将密切关注消费者健康状况的线索。最近的经济数据和零售商的警告表明，中低收入的美国人正在收紧他们的钱包。投资者还将密切关注大型科技股的业绩，这些公司的惊人回报占了今年市场收益的大部分。领头羊英伟达的股价在 6 月份首次达到 3 万亿美元的市值后，2024 年期间为止上涨了159%。微软股价上涨 23%，Meta Platforms 股价上涨 44%。上个月加入 2 万亿美元俱乐部的亚马逊股价上涨了 30%。华尔街正在寻找这些公司的资产负债表与其高估值相匹配的迹象。根据标普道琼斯指数的数据，标普 500 指数上半年的总回报率（包括股息）为 15.3%。如果不计英伟达的涨幅，该指数的总回报率为 10.7%。摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特（Lisa Shalett）在周一的一份报告中写道：“高估值还需要受到货币和财政政策、国内和国际选举以及地缘政治冲突等不确定性加剧的影响。” 加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以22059.03收盘，较上周上涨0.84%。本周五，布伦特 8月原油期货为86.77美元/桶。本周五，1加元兑5.3309人民币，兑0.7334美元。最新通胀和就业数据 6月25日公布的五月份通胀指数比去年同期增长2.9%，超出预期。此次通胀数据意外反弹，可能减少了加拿大央行 7 月 24 日再次降息的筹码。加拿大统计局周五表示，加拿大经济在 6 月份失去了 1,400 个工作岗位。失业率攀升至2022年1月以来的最高水平，为 6.4%，高于 5 月份的 6.2%。自 2023 年 4 月以来，失业率呈上升趋势，在此期间上升了 1.3 个百分点。 6月份的较高失业率又给央行降低利率提高了筹码。央行上个月自疫情初期以来首次下调基准利率至 4.75%。分析与展望加拿大主要股指周五大幅下跌，结束了本周的涨势，因为对加拿大可能陷入衰退的担忧掩盖了美国和加拿大就业数据不佳的前景，而就业数据推动并坚定了降息的希望。 S&P/TSX综合指数周四在资源公司的推动下小幅上涨至近五周高点，而周五导致该指数下跌的是同一批。市场可能认为，由于加拿大出现衰退的可能性更高，软着陆的可能性较低。通常，资源公司（采矿和材料）对降息押注反应积极，在美国数据显示失业率创两年半新高 4.1% 后，降息押注获得了支持。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2949.93收盘，较上周下跌0.59%。本周五，沪深300指数以3431.06收盘，较上周下跌0.88%。本周五，恒生指数以17799.61收盘，较上周上涨0.46%。本周五，人民币兑美元周五为7.2684。本周五，一盎司黄金为2397.85美元。分析与展望周五，香港股市出现一周内最大跌幅，电动汽车制造商吉利和理想汽车领跌，此前欧盟对电动汽车征收的新关税给该行业踩下了刹车，该行业正在寻求新市场，而国内价格战激烈。香港东亚银行策略师 Jason Chan 表示：“市场低调地希望关税可能会回落，但我们清楚地看到，欧盟的立场仍然相当严厉。其他国家，比如加拿大，也有可能加强审查。” 周五的下跌使得恒生指数在一周内涨幅缩减至 0.5%，主要受内地投资者瞄准高收益股票的推动。沪港通数据显示，截至周五，南向买入已达到 109 亿港元（14 亿美元），加上自去年 7 月以来 12 个月的净流入。由于中国经济复苏仍不均衡，投资者预计三中全会将在本月晚些时候出台支持性政策，香港市场仍在苦苦挣扎。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以39,583.08收盘，较上周上涨3.36%。本周五，德国DAX 30指数以18475.45收盘，较上周上涨1.32%。本周五，英国FTSE 100指数以8203.93收盘，较上周上涨0.49%。分析与展望欧洲股市周五收盘走低，投资者消化了工党在英国大选中的压倒性胜利，时隔 14 年再度执政。周五，富时 350 家居用品和住宅建筑指数收盘上涨 2.5%，交易员对工党获胜的消息做出了反应。 Investec 分析师表示，英国工党的住房重点将放在供应方面。加拿大皇家银行资本市场分析师表示，如果工党的竞选承诺变成政策，这可能标志着英国住房建设“新时代”的到来。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融07-07 09:34
什么信号？英伟达股票评级遭下调
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(Eric Jackson) 表示， Nvidia股价预计将在年底前继续大幅上涨。杰克逊预计，到今年年底，英伟达股价将达到 250 美元，较当前水平上涨 101%。如果这种上涨成为现实，这家人工智能芯片公司的估值将达到惊人的 6 万亿美元。杰克逊表示，这都是因为英伟达的股票从估值角度来看仍然很便宜。杰克逊周二对 CNBC 表示： “过去五年，英伟达的平均预期市盈率为 40 倍。昨天，经过两天的调整后，预期市盈率为 39 倍。但过去五年中，有三次预期市盈率超过 50 倍，有两次达到 70 倍左右，然后又回落。所以我们还没有看到那种兴奋情绪。” 杰克逊认为，随着投资者开始关注英伟达在 2025 年和 2026 年的盈利潜力，这种兴奋情绪可能会推动英伟达的股价远高于其平均预期市盈率，并更接近峰值。 “这是一支潜力股，糟糕的收益报告可能会让预期重新设定，但好消息也同样会让人过度炒作。尽管该股已经大幅上涨，但从市盈率来看，这种兴奋感还没有赶上，”杰克逊说。今年迄今，英伟达股价已飙升 151%，上周，这家芯片制造商一度成为全球最有价值的公司，市值约为 3.3 万亿美元。 “我认为，今年下半年将会发生什么呢？随着人们开始关注 Blackwell 芯片的销售情况、其毛利率，并开始思考即将推出的 Rubin 芯片的前景，我们将开始看到这种兴奋情绪反映在高昂的市盈率上，如果发生这种情况，该公司的市值将达到 6 万亿美元，”杰克逊说。杰克逊补充说，英伟达在其竞争对手中占有相当大的领先优势，并将在未来几年内利用这一优势。此外，杰克逊表示，将今天的英伟达与互联网泡沫时期的思科进行比较是没有根据的。 “现在的思科不是互联网时代的思科。当时，思科的预期市盈率达到 136 倍左右的峰值。同样，我们低于过去五年的平均水平。因此，尽管该股表现如此出色，但与过去的交易价格相比，它仍然相对便宜，”杰克逊说。即使考虑到过去一年该股的大幅上涨，杰克逊并不是华尔街唯一一个仍然看好该股的人。 Constellation Research和Rosenblatt 对 Nvidia 股票的目标价为 200 美元，而美国银行最近重申了其 150 美元的目标价。
Peng07-06 04:19
美联储降息悬而未决华尔街押注财报维持股市狂潮中国债券潮敲响警钟
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司的强劲回报占了今年市场大部分的涨幅。Nvidia的股价今年上涨了159%，6月份首次达到3万亿美元的市值。微软的股价上涨了23%，Meta平台的股价上涨了44%。上个月加入2万亿美元俱乐部的亚马逊股价上涨了30%。华尔街正在寻找这些公司的资产负债表是否能与其高估值相匹配。根据标准普尔道琼斯指数的数据，标准普尔500指数今年上半年的总回报，包括股息在内，为15.3%。如果没有Nvidia的涨幅，该指数的总回报为10.7%。 “高估值也需要从货币和财政政策、国内外选举和地缘政治冲突的不确定性中得到辩护，”摩根士丹利财富管理的首席投资官Lisa Shalett在周一的一份报告中写道。日本新钞票来自尼泊尔山区日本各地的银行周三开始在ATM机中补充来自一个出乎意料的地方的崭新日元纸币——尼泊尔喜马拉雅山脉上生长的鲜黄色纸皮灌木。在进入日本消费者的钱包之前，这些日元纸币经历了一段漫长而复杂的旅程，涉及数月的劳动和数千公里的陆空运输。这个过程为世界上最贫穷的国家之一提供了一种潜在的新收入来源，为其最富有的国家提供现金。尽管近年来日本推动了更多的数字支付，但现金仍然是王者，并且落后于中国等几乎完全无现金的其他亚洲国家。 “我真的认为尼泊尔为日本经济做出了贡献，因为现金是日本经济的基础，”Kanpou公司总裁Tadashi Matsubara说，该公司为日本政府生产纸张。 “没有尼泊尔，日本将无法运转。” 中国政府债券火爆，这在中国引发了警钟资金正在涌入中国政府债券，使其价格飙升，收益率降至历史低点，因为投资者在寻找比中国遭受重创的房地产市场和波动的股票更安全的替代品。中国境内10年期政府债券的收益率触及2.18%，这是自2002年有记录以来的最低水平。20年期和30年期债券的收益率也徘徊在历史低点。债券收益率，即持有债券的回报率，随着价格的上涨而下降。在一个正努力从房地产崩溃、消费疲软和企业信心不足中恢复的经济中，较低的借贷成本应该是受欢迎的。但是，债券的急剧波动引发了泡沫的谈论，并引发了中国政策制定者的剧烈焦虑，他们担心会出现类似去年硅谷银行(SVB)崩溃的危机。自4月以来，中国人民银行已经发布了超过10次警告，警告债券泡沫破裂的风险，这可能会破坏金融市场并使中国经济不均衡的复苏脱轨。现在，它正在做一些前所未有的事情——借入债券出售以压低价格。 “美国的SVB事件教会我们，央行需要从宏观审慎的角度观察和评估金融市场的状况，”中国人民银行行长潘功胜在上个月底的一次金融论坛上说。
佳华16807-05 22:52
AI 代币聚焦探析NEAR FET和RNDR在2024年的表现
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不断增长、ChatGPT 的采用以及 Nvidia 市值的飙升。现在，让我们看看这些 AI 代币在 2024 年的表现如何，以及今年剩余时间的前景如何。在本文中，AMBCrypto 将重点关注三大 AI 代币——NEAR Protocol [NEAR]、FET 和 RNDR。 NEAR 面临新一轮衰退 NEAR 是一个在区块链和 AI 交叉领域运作的 Layer-1 项目。通过这种方式，该协议为应用程序提供了扩展解决方案，同时提高了网络吞吐量。截至发稿时，NEAR 的价格为 5.06 美元。今年早些时候，该代币的价值在 1 月至 3 月期间从 2.64 美元攀升至 8.90 美元。然而，过去 30 天内下跌 30.02% 意味着大部分涨幅都化为乌有。推动 NEAR 价格上涨的一个特殊因素是开发活动。根据 AMBCrypto 的分析，只要网络开发处于良好水平，代币的价格就会上涨。用非技术术语来说，开发活动是指为保持区块链以最高水平运行而进行的工作。当它上升时，意味着开发人员正在推出新功能。然而，作为顶级人工智能代币之一，该指标的下降会给价格带来利空信号。截至发稿时，该指标已下降，远未达到之前的最高点。如果这种情况持续下去，NEAR 的价格可能会在短期内跌破 5 美元。此外，围绕该代币的加权情绪为负面，表明对该代币的负面评论多于正面评论。如果情况依然如此，NEAR 的需求可能难以实现。因此，价格可能会下跌。但是，如果人工智能领域出现重大发展或购买压力增加，这一预测将失效。 Fetch.ai 网络活动激增 FET 现已成为人工智能超级智能 [ASI]联盟的一部分，是 2024 年创下历史新高的人工智能代币之一。具体来说，FET 在今年 3 月 28 日触及 3.47 美元。尽管与其他 AI 代币整合，但 FET 的炒作已经消退，这影响了代币的价值。截至发稿时，FET 的交易价格为 1.24 美元，在过去 7 天内下跌了 29.76%。唉，未来加密货币的价格可能会再次上涨。AMBCrypto在查看了 Fetch.ai 的网络活动后发现了这种潜力的证据。据 IntoTheBlock 报道，FET 的新地址、活跃地址和零余额地址在过去几天一直在增加。这样的增长意味着网络得到了良好的发展，采用率也处于健康水平。如果地址数量继续增加，FET 的价格也可能会随之增加，因为这是代币需求的标志。如果持续下去，FET 可能不会跌破 1 美元。相反，这种加密货币可能会在未来几周内开始接近 2 美元。是时候购买 Render [RNDR] 了吗？ RNDR 是本周期的突破明星之一。作为建立在以太坊区块链上的 GPU 渲染网络，蓬勃发展的 GPU 市场带来的积极发展推动了 RNDR 的价格上涨。与 FET 一样，RNDR 在 3 月份创下了历史新高。然而，此后价格已从13.60 美元跌至7.08 美元——几乎跌了一半。与此同时，AMBCrypto 检查了下跌是否提供了买入机会。为此，我们研究了价格-DAA 差异。DAA 代表每日活跃地址，它衡量区块链上的用户活动。总体而言，价格-DAA 差异比较代币的价值增长速度是否快于网络活动。如果读数为正，则表示价格增长速度快于活动速度。当发生这种情况且读数极高时，这是卖出信号。在这种情况下，截至发稿时，价格-DAA 为 -606.44%。这意味着 Render 网络上的参与率高于价格增长水平。简而言之，负读数意味着 RNDR 可能提供了很长时间未见的买入信号。来源：金色财经
金色财经07-04 18:01
6月黄仁勋减持套现创纪录！英伟达股价泡沫还是继续上车？
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在Nvidia英伟达股价创新高并首次突破三万亿美元之际，CEO黄仁勋在六月高位减持了1.69亿美元的英伟达股份，创下其单月减持最多的记录。美国SEC文件显示，黄仁勋今年首次单月抛售了130万股英伟达股票，预估总价值1.69亿美元，此时也是这家AI晶片之王市值攀升至三万亿美元的时候，一度超越苹果和微软登顶市值第一。截至撰稿（4日），英伟达股价收于128.28美元，2024年以来上涨超166%。周一（1日），摩根士丹利维持对英伟达的「增持」评级，将其12个月内的目标价从116美元升至144美元，指出通过对台湾晶片产业链调查，足以对英伟达的业绩数据保持强大信心，需求催化剂路径依然强劲。英伟达无疑是AI热潮的最大受惠者，股价持续刷新记录，黄仁勋的净资产也在一个月中翻一倍（673亿美元），当前以1077亿美元财富在彭博亿万富翁指数中排名第十三位。据悉，自2020年初以来，含6月抛售在内，黄仁勋已抛售了近11亿美元的公司股票，且有文件显示，他在七月将继续减持。此外，英伟达执行副总裁Deborah Shoquist、首席财务长Colette Kress等高层和董事近期也进行了减仓操作。据6月中旬彭博社报道，剔除6月10日的拆股影响后，英伟达高层今年上半年已经抛售了77万股英伟达股票，套现近7亿美元。黄仁勋带头在英伟达股价高位套现，引起市场关注。有分析认为，这是高层正常的减持行为，考虑到似乎没有迹象表明公司产品增长放缓，这可能不会引发预警；也有不少分析指出，英伟达的疯狂涨势令人想起了本世纪初的「互联网泡沫」，担心高估值难以持续。知名经济学家Ed Yardeni近期警告AI股票存在泡沫，「虽然我们喜欢人工智能提供的提高生产力的可能性，但AI现象存在泡沫膨胀的许多特征。」高盛研报也指出，投资人对AI股票的情绪可能会转为负面，人工智能的经济效益可能被夸大了。 Buffalo Funds投资组合经历Ken Laudan对人工智能基础设施建设的速度表示怀疑，并正在削减其旗下基金对AI股的持仓。 Laudan称，「我越来越担心，从AI推动者到采用者的转移过程将比我之前预期的要长得多。」华尔街对AI势头看法不一，但总体仍相对乐观。花旗上月将英伟达股价从126美元调升至150美元，提到尽管主要云服务提供商占英伟达资料中心业务销售额40%，但企业AI助力将是下一波AI热潮，尤其在推理方面。原文链接
投资慧眼07-04 15:59
历史性一刻！台积电涨破1000大关台股大盘爆冲300点分析师大喊“中长期不看淡”
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股行情仍具基本面支撑。再加上英伟达(NVIDIA)将于8月23日将公布财报，倘若再报佳音，将有助于提振半导体类股价续航演出。他强调，目前台股均线采多头排列，预期在修正均线乖离与过热指标后，中长线仍不看淡。
小萧07-04 10:09
隔夜美股全复盘(7.4)| 特斯拉涨逾6%，连涨七日，创一年来最长连涨；英伟达涨逾4%，国会山股神佩洛西购买了120万美元的英伟达股票
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00的期权，购买价值120 万美元的 Nvidia 股票，卖出了 50 万美元的特斯拉股票和53.6 万美元的 Visa。谷歌收涨 0.42%，亚马逊跌 1.21%，Meta涨 0.09%，礼来跌 0.95%，博通涨 4.33%，特斯拉涨 6.54%，特斯拉二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。诺和诺德跌 2.87%，美光涨 3.19%。VALE涨4.22%，淡水河谷印尼公司与印尼矿业公司签署矿石采购框架协议。 03 每日焦点 1、阿斯麦Hyper-NA EUV光刻机定价或翻倍+获批扩建总部 7.3 据Trendforce，Hyper-NA EUV光刻机售价预计达7.24亿美元，甚至会更高。而目前ASML每台EUV光刻机的价格仅为1.81亿美元，High-NA EUV光刻机的价格约为3.8亿美元。这也意味着Hyper-NA EUV光刻机的价格会是High-NA EUV光刻机的2倍之多。此外，荷兰国务委员会周三裁定，允许阿斯麦扩建其位于费尔德霍芬的总部。 2、网传台积电宣布3/5nm制程涨价：AI产品涨5~10%，非AI产品涨0~5% 7.2 据台湾消息人士透露，台积电(TSM.N)计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。（TechWeb） 3、Meta发布3D Gen AI模型可在1分钟内生成高质量3D内容 7.3 据IT之家，Meta公司昨日发布研究论文，介绍了名为Meta 3D Gen（3DGen）的全新AI模型，可以在1分钟内基于用户输入的提示词，生成高质量的3D内容。Meta表示，Meta 3D Gen所生成的3D内容具备高分辨率纹理和材质贴图，还支持基于物理的渲染（PBR），并能对此前生成的3D内容重新再生成新纹理。 4、哈佛研究结果：减肥药Ozempic与罕见的视觉丧失有关 7.3 哈佛大学医学院附属麻省眼耳医院(Massachusetts Eye and Ear )医生们的分析结果显示，诺和诺德畅销的减肥药Ozempic和Wegovy似乎与患上罕见视觉功能丧失的风险上升有关。针对病历的研究结果显示，相比那些使用其他减肥药的人，使用诺和诺德减肥药来减肥的患者们患上非动脉性前部缺血性视神经病变(NAION)的可能性要高出六倍以上。 5、推出仅7个月，亚马逊宣布面向企业的安全机器人“退役” 7.4 据科技媒体TechCrunch报道，在推出仅7个月后，亚马逊(AMZN.O)决定停止生产面向中小企业的安全机器人“Astro for Business”。在周三发给客户和员工的一封电子邮件中，亚马逊表示搁置Astro for Business的原因很简单：亚马逊希望专注于其家庭版Astro。亚马逊发言人在一份声明中表示：“我们完全致力于将世界级的消费机器人解决方案带入家庭的愿景。”“为了加快我们的进展和正在进行的研究，使Astro成为最好的家用机器人，我们决定减少对Astro for Business的支持。我们对为Astro发明的家庭体验感到兴奋，并期待在未来有更多分享。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要
格隆汇07-04 07:13
美股财报季来袭！高盛警告AI股回调，LPL表示乐观
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s（META）、微软（ MSFT）、 Nvidia（NVDA）以及苹果（AAPL） ——将成为标准普尔 500 指数第二季度盈利增长的主要推动力。 “鉴于经济稳定但并不出色，且对人工智能的投资持续，高管们不太可能大幅下调业绩预期，甚至根本不会下调。”LPL分析师表示。 “虽然我们预计股市将在今年夏季某个时候回落，但可能要等到8月份大部分盈利消息反映在股价上之后，股市才会出现下跌。” 原文链接
投资慧眼07-03 14:59
【跟着大佬学投资】“木头姐”预言这才是AI领域重大机遇，错过两只潜力股将后悔莫及
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遇，预计它们最终每花1美元在像英伟达（Nvidia）这样的领先供应商的芯片上，将产生8美元的收入。方舟投资管理公司运营着几只反映这一立场的基金（包括私人基金和交易所交易基金）。通过方舟风投基金（Ark Venture Fund），伍德投资了OpenAI、Anthropic和埃隆·马斯克的xAI等私人AI软件公司。此外，特斯拉（Tesla）是方舟旗舰基金——方舟创新ETF（Ark Innovation ETF）中的最大持仓，因为其拥有自动驾驶软件，伍德称其是世界上最大的AI机会。如果伍德对AI软件的预测正确，未来几年可能会有一长串赢家。以下是为什么CrowdStrike（纳斯达克代码：CRWD）和Meta Platforms（纳斯达克代码：META）可能是其中两个最大的赢家。#科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 1. CrowdStrike：AI驱动的网络安全领导者 CrowdStrike是全球最优秀的网络安全公司之一。实际上，其股票只需再上涨14%，就能超越当前行业领导者Palo Alto Networks的1040亿美元估值。CrowdStrike的成功源于其独特的轻量级安全架构以及依赖AI自动防御攻击的能力。 CrowdStrike的AI模型每秒做出超过1.8亿次攻击指标决策——换句话说，它们不断分析攻击者的动机和意图，以确定其构成的威胁类型。这些模型每天接受超过2万亿次安全事件的训练，随着更多客户加入CrowdStrike，这一数字还在上升，这进一步增强了公司的AI优势。这一切都在云端进行。通过使用CrowdStrike，公司不必在其组织中的每个设备上安装笨重的程序。相反，他们只需安装一个轻量级的传感器，该传感器连接到云端，与传统网络安全软件相比，占用的处理能力最少。自成立以来，CrowdStrike一直采用平台化的网络安全方法，这与行业惯例形成对比，行业中的不同供应商通常专注于云安全、身份保护和终端安全等特定领域。CrowdStrike通过其28个模块覆盖了所有基础，尽管不是每个企业都需要整个套件，但截至最近的2025财年第一季度（4月30日结束），65%的客户使用了五个或更多模块。根据国际数据公司（International Data Corporation）为CrowdStrike赞助的一项研究，企业每在CrowdStrike的平台上投资1美元，就能节省6美元。因此，他们不仅获得了最佳保护，转向CrowdStrike在财务上也是显而易见的选择。 CrowdStrike在第一季度结束时的年经常性收入创下36亿美元的纪录，但管理层认为这一数字将在未来五到七年内飙升177%，达到100亿美元。考虑到AI的快速发展，这一估计可能还是保守的，这不仅将提高CrowdStrike的保护能力，还将创造新的威胁，推动企业部门更多的网络安全支出。（图片来源：finance.yahoo ） 2. Meta Platforms：从社交媒体巨头到AI开发者 Meta Platforms拥有领先的社交网络，如Facebook、Instagram和WhatsApp，每天为32亿人服务。该公司已经在使用AI来策划每个用户在Facebook和Instagram上的内容，以确保他们看到的帖子最相关。去年，这推动了这两个平台的参与度增加，为Meta提供了更多的广告收入机会。但该公司在其大型语言模型（LLM）Llama上可能有更大的AI机会。Llama是世界上最大的开源模型，因此开发人员可以免费使用它来构建自己的AI应用程序，这使Meta能够通过众包测试更快地进行改进。这一点很重要，因为Llama是为Meta现有平台创建新AI功能的关键。例如，去年公司推出了一个名为Meta AI的聊天机器人，用户可以通过Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp访问。它可以像大多数聊天机器人一样回答复杂问题和生成图像，但它也可以被添加到群聊中，提供餐馆和旅行推荐，甚至提供礼物建议。Meta AI目前由Llama 3提供支持，但公司已经在训练其下一代模型，预计将提供更好的功能。最终，每个使用Meta应用程序的企业都可以拥有自己的个性化Meta AI风格聊天机器人，能够处理客户查询，甚至可能处理销售。这将为Meta创造新的收入机会。 Meta股票的最佳部分在于其便宜。根据公司过去12个月的每股收益17.41美元，其市盈率为28.9。这比纳斯达克100指数的31.9市盈率低9.4%。华尔街预计2025年Meta的每股收益将达到21.59美元，这使得其远期市盈率仅为23.3。这意味着Meta的股票到明年底将需要上涨36.9%，才能与更广泛的科技行业保持一致。如果凯西·伍德对AI软件的预测是正确的，那么Meta股票今天可能比上述数字所示的更具吸引力，因为随着故事的发展，可能会有全新的AI货币化机会出现。（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）（图片来源：finance.yahoo ）
Heidi07-03 01:55
史上最贵ST股，沦为笑话
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数据为中心构造的专用处理器，2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”，作用就是将“CPU处理效率低下、GPU处理不了”的负载卸载到专用DPU上，从而提升整个系统的效率，降低整体成本。 DPU白皮书为了研发这款芯片，公司通过增资扩股的方式引入投资方，提高研发投入，2021年完成设计工作，2022年12月首款鲭鲨NE6000芯片正式发布，声称实现国内首颗完全国产化、自主可控的DPU芯片。靠着不断地对外释放进度，左江成了芯片国产替代的”香饽饽“，从2022年5到12月，左江股价累计涨幅达到242.33%。左江科技在2022年年报问询函中回复，NE6000研制对标英伟达（Nvidia）2020年推出的上一代Bluefield2 DPU，这为2023年第二波暴炒奠定了基础。时间回到去年，凭借人工智能应用的进步，算力至今仍为紧缺资源，英伟达的GPU更是一家独大，在AI训练侧几乎实现垄断，算力规模和训练成本正在快速增长。而DPU的用处，恰好体现在释放算力空间和减轻数据中心能耗上。正如GPU芯片是显卡的大脑，DPU芯片是智能网卡的大脑，有了DPU，服务器可以直接在网卡硬件上对数据完成处理并交付给最终消费数据的应用，无需CPU介入多次访问内存和外设，这是对计算芯片算力和能耗成本的双重释放。当时根据机构估计，如果每台服务器搭载1.5颗DPU，23年新增1566万台服务器，芯片单价7000元，对应的市场空间规模约1645亿元，长期来看搭载数量还有上升空间，未来数据中心的算力引擎将出现CPU、GPU、DPU并举的情景。这一番描述直接成了左江业绩翻身的催化剂，于是借着人工智能这波浪潮，左江一个鲤鱼打挺，成功把自己包装成DPU核心标的，去年1月到7月份，股价再度翻倍。从2022年4月27日到2023年7月17的股价最高点，股价从35元/股左右上涨至最高299.8元/股，涨幅高达773.75%。 02券商吹票遭罚但如果不加上ST，那对左江的认知是不完整的。作为史上最贵ST股，2023年其实也是左江的保壳之路。去年AI炒作时即受到退市警告，2023年1月31日、2月25日、3月25日，左江连续三次发布了公司股票交易可能被实施退市风险警示的公告，5月4日股票简称变更为”*ST左江“。公司本身质地并不出色，上市后业绩一直下滑，最近两年净利润连续亏损。这样的公司要赌困境反转，实际上是有很大的风险的。即便如此，还是有券商罔顾风险愿意为之背书。一般来说，券商不会给有ST风险的股票写深度研报，原因不难理解。除非有客户想买这只股票，委托了券商公司撰写。去年4月份，就有券商为了推荐左江这只股票，专门出具了一份《左江科技：算力领域的璀璨明珠，DPU放量乘势而起》深度报告，结果半年后因此收到监管机构的警示函。警告理由是，这家证券公司发布的相关研究报告分析结论依据不充分，结论不审慎，未充分揭示投资风险，公司对研究报告质量审核把关不严，上述行为构成违规。但令人疑惑不解的是，左江当时业绩下滑已经很明显，退市警告也已经在提醒投资者注意风险，究竟有多大的确定性，才让券商敢于积极看多的呢？而事实上，报告给出的事实逻辑，更多是基于行业层面的叙事，无非是发展前景好，天花板高，那么在行业内的在位企业必然会受益，而左江有资金注入，有研发投入，芯片也包装得像模像样。与现实最大的分歧在于，研报对左江23年业绩展望给出的结论居然是有望“全面修复”，这还是在前一年亏损1.47亿的基础上。从报告阐述的角度，这个结论根本没有苗头可寻。直到去年12月以前，左江从没有及时披露过DPU芯片的实际销售情况，券商与上市公司沟通应该比散户更加方便，即使无法洞悉他们的造假行为，也应该对这种质地不佳的企业进行排雷，确保投资者不踩入这个坑，没想到的是，最基本的核实义务都没做。这份研报对*ST左江股价上涨有推波助澜的作用，3个月后左江市值才攀升至最高点。直到去年年末，左江的马脚终于露了出来。公司公告去年12月初，公司收到中国证监会下发的立案书，理由是涉嫌信息披露违法违规。两个月后证监会的通报显示，经过初步查明，左江科技2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。这两个消息的公布最终挤出了左江的泡沫，公司股价开启巨幅下跌。 03又是套路回顾左江的翻身之路，实在是干吆喝，水分多，疑点重重。去年，深交所发出问询函要求公司披露收入具体情况，但左江屡次延期回复，直到去年12月12日才表示，2023年前三季度DPU芯片销售收入，除向北京昊天旭辉科技有限责任公司销售的400片“NE6000”系列DPU芯片（1261万元）外，没有其他芯片销售收入实现。这份合同里，昊天旭辉并非终端用户，而是分销商，将芯片代销给北京市巨贤科技贸易公司。但根据会计师核实，巨贤科技采购的芯片中有370片储存于仓库，只有10片用于研发。还有另外一笔匪夷所思的收入，是公司在2023年6月披露的与旭辉科技、众源时空签订的5100万元合同，这笔收入确认与否对左江保壳至关重要。公司公告这份采购合同明确旭辉科技以5100万元向左江韶关采购2万套2*25G网卡，在去年三季报问询函回复中，公司称已按规定发货并签收，但是尚未确认收入。但之后经与众源时空沟通，除部分测试产品以外，2023年内在庆阳项目上无法完成服务器网卡的交付验收，进而2023年无法确认相应收入。有记者到访项目地——众源时空大数据云中心，发现公告中投资逾十亿元的项目地块杂草丛生，尚无开工的迹象。再往前翻，公司自创办至上市十余年，前五大客户集中接近100%，新的芯片客户俱非行业头部，名不见经传，更是难觅其踪。其次，左江虽然业绩不断下滑，但存货与应收账款不断攀升，金额从2014年以来扩大了20倍，但销售商品、提供劳务收到的现金却长期低于当年营收。逐项数据异常不得不令人质疑公司在2019年那2.19亿，63%的增长，而2019年恰好是公司上市年份，构成美化财务数据的嫌疑。更巧合的是，在今年1月30日立案结果出具之前，公司已经任职多年的财务总监就申请辞去职务了。股价较去年7月的最高点已跌了97%。截至其停牌前最后一个交易日，左江科技股价只剩6.94元，总市值7.08亿元，还有1.2万户股东。但去年10月份左江股价高位转跌的时候，股东户数增长还超过1.3万户，或都难逃深套的结局。史上最贵ST股，神话沦为笑话。
格隆汇07-02 18:46

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