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安踏体育(02020.HK)：Amer Sports完成海外上市

2020.HK)发布公告，公司已经接获Amer Sports的通知，其拟议上市相关的最新版本的注册声明已获宣布正式生效，及相关证券已于2024年2月1日(纽约时间)开始交易(NYSE：AS)。根据拟议上市，Amer Sports已按最终发行价每股美元13.00元初始发行1.05亿股相关证券。就拟议上市，Amer Sports已向承销商授予一项超额配售选择权，可购买最多1575万股相关证券以涵盖任何超额配售。

金融界2024-02-02

安踏麾下Amer Sports美股IPO首日微涨

当年时间周四，安踏麾下Amer Sports（亚玛芬体育）完成美股IPO，交易首日收涨3.08%，总市值达到64.92亿美元。不过对于这次IPO，Amer Sports的首席执行官郑捷明确对媒体表示，对目前的股价并不满意，希望从现在开始能让股价再翻一倍。

金融界2024-02-02

安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格确定为每股13美元

据公告显示，亚玛芬体育（Amer Sports）将1.05亿股首次公开募股（IPO）股票的价格定在每股13美元。预计将于2月1日在纽约证券交易所上市，交易代码为“AS”。预计发行将于2月5日结束。高盛、美银证券、摩根大通和摩根士丹利担任此次发行交易的联席账簿管理人。此前知情人士称，亚玛芬体育向潜在投资者表示，公司正在考虑把其美国首次公开募股（IPO）的价格定在低于先前推介区间的水平。这家生产Wilson网球拍和Salomon滑雪靴的公司正在考虑把IPO价格定在每股13美元。知情人士称，IPO锚定投资人还考虑按这一价格再购买至多2,100万股股票。公司文件显示，公司曾以每股16-18美元的价格推介发行1亿股股票。亚玛芬体育背靠中国最大的运动服装生产商安踏体育，旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鸟（Arc’teryx）户外装备和Atomic冬季装备。公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，安踏、Anamered Investments Inc．和腾讯控股同意按发行价购买其股份。这三家为2019年收购该公司的财团的成员。安踏和Anamered计划分别购买不超过2.2亿美元的股票，腾讯计划购买至多7000万美元。Anamered为瑜伽服装零售商Lululemon Athletica Inc．创始人Chip Wilson的投资公司。公告显示，截至9月30日的九个月，亚玛芬体育净亏损约1.156亿美元，收入为30.5亿美元。根据文件，该公司在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办公室，全球拥有超过10,800名员工。安踏牵头的财团在2019年以约52亿美元的价格收购了亚玛芬体育，籍此向中国中产阶级提供高端运动装备。

金融界2024-02-01

安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格定在每股13美元

纽交所公告显示，安踏旗下亚玛芬体育（Amer Sports）将1.05亿股美国IPO的股票价格定在每股13美元，预计将于2月1日在纽约证券交易所上市，交易代码为“AS”。高盛、美银证券、摩根大通和摩根士丹利担任此次发行交易的联席账簿管理人。

金融界2024-02-01

纽交所总裁透露：尽管市场动荡，仍有大量公司在IPO路上

时将受到约束。”最近，包括网球拍生产商Amer Sports Inc.在内的多家公司都计划在今年年初上市。有迹象表明，2024年的股票销售前景乐观。纽交所最大的竞争对手纳斯达克首席执行长Adena Friedman早前表示，预计今年将是IPO较为繁忙的一年，该交易所有80多家公司准备上市。Martin说，在波动加剧的时期，公司创始人一直担心IPO后的股价。在2021年的膨胀之后，“市场估值已经重新调整”。马丁表示，总体而言，美国资本市场仍是企业流动性的主要来源。

金融界2024-01-29

一周IPO观察：讯飞医疗、九源基因港股递表，始祖鸟母公司亚玛芬体育准备上市

$ BioLingus(SUBL) $Amer Sports, Inc.(AS)$ Perfect Moment(PMNT) Docola Inc.(DOCO) 其他递表新加坡海事IT解决方案提供商iOThree(IOTR) 神经退行性疾病生物技术公司新旭生技APRINOIA Therapeutics Inc.(APRI) 中国元宇宙计算基础设施供应商和服务商杰微芯片科技Semidux (Cayman) Holding Limited(JIE) Amer Sports美国上市募资或达18亿美元，安踏、腾讯作为基石投资者将分别认购2.2亿、0.7亿美元知名超级独角兽Reddit已秘密提交IPO申请，计划于今年2月底公开提交申请，3月底完成IPO 一、元宇宙计算基础设施供应商杰微芯片递交IPO招股书 1月26日，深圳杰微芯片科技在美国SEC公开披露招股书，拟在美国纳斯达克IPO上市，其股票代码拟为JIE。其于2023年6月6日在SEC秘密递表。承销商暂时未定。公司作为一家元宇宙计算基础设施供应商和服务商，主要产品包括芯片、定制服务器和云游戏终端，以及计算资源优化软件、技术和维护服务以及服务器租赁，以满足元宇宙行业不断变化的需求。通过对上游定制芯片产品、中游定制服务器产品和下游云游戏终端产品的自主研发和销售，公司已建立了一套垂直整合产业链的商业模式。业绩方面，在2021年、2022年和2023年前9个月，公司营业收入分别为13.07亿、11.25亿和10.23亿元，同期净利润分别为1.19亿、0.60亿和1.11亿元。二、亚玛芬体育准备上市 1月22日，亚玛芬体育Amer Sports在美国SEC更新F-1文件，计划于2024年2月1日正式以“AS”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。公司计划在本次IPO中发行1亿股普通股，发行区间为每股16美元至18美元，承销商另享有1500万股普通股的超额配售权，至多通过本次IPO募集18亿美元，执行“绿鞋”后的募集规模至多达20.7亿美元。一家全球性运动户外品牌集团，亚玛芬体育现旗下拥有包括始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌，涵盖服装、鞋类、设备、防护装备、配件等品类。事实上，在被财团收购后，亚玛芬体育同样对品牌组合完成了精简——2019年剥离了骑行品牌 Mavic、2021年剥离了健康器材品牌Precor、2022年剥离了智能手表品牌Suunto，以更专注于细分市场中具有巨大市场机会和巨大上升潜力的核心品牌。截至2023年9月30日，亚玛芬体育在全球24个国家拥有超330家自营零售店。财务方面，公司2020年至2022年，营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元，复合年增长率为20.4%；毛利率分别为47.0%、49.1%和49.7%；调整后EBITDA分别为3.11亿美元、4.17亿美元和4.53亿美元。 2019年，安踏联合腾讯、方源资本、Anamered Investments(Lululemon创始人的投资公司)等组成的财团完成了对亚玛芬体育的收购。 SPAC方面企业人工智能产品和解决方案提供商Fusemachines将与 $Consilium Acquisition I Ltd Corp(CSLM)$ 合并

老虎证券2024-01-29

港股开盘：恒指涨0.52%恒科指涨0.88%，中国华融大涨近11%

平的122%。安踏体育涨1.09%，Amer Sports已就拟议上市向SEC公开提交经更新的注册声明。复星国际跌1.7%。公司拟23.52亿欧元出售葡萄牙私人银行业务公司5.6%股份。美股表现美股方面，三大指数集体收涨，道指涨0.36%，标普500指数涨0.22%，纳指涨0.32%，道指、标普续刷历史收盘新高。大型科技股涨跌不一，苹果涨超1%，市值重回3万亿美元，特斯拉跌超1%，AMD跌超3%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.20%。满帮跌超5%，富途控股、小鹏汽车跌超3%，百度、理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、蔚来、阿里巴巴、腾讯音乐跌超1%，网易、爱奇艺、唯品会小幅下跌。微博涨超3%。布伦特原油收涨1.54%。现货黄金昨日跌0.4%，报2021.53美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，收涨0.12%，报103.35。

金融界2024-01-23

2024年IPO市场展望：哪些公司值得期待?

头Shein和Wilson网球拍制造商Amer Sports的IPO可能吸引大量关注。这些公司可以利用其知名品牌来吸引投资者关注。 Shein已经秘密提交了IPO申请，准备在今年上市，最后估值可能超过660亿美元。Reddit也计划在今年三月上市，目前估值约为100亿美元。Fanatics、Skims以及其他一些消费品牌也在考虑公开上市。专家建议，考虑到更高的利率环境，今年的公司在上市时将面临更高的门槛，需要为其估值进行辩护。投资者可能更倾向于那些有稳固财务状况、健康增长预期和恰当管理团队的公司。总的来说，尽管存在不确定性，但许多人对2024年的IPO市场持乐观态度，期待着市场的复苏和活力。

金融界2024-01-23

安踏体育：拟购买不超2.2亿美元Amer Sports普通股

联实体已表示有意向以首次公开发行价购买Amer Sports普通股，集团于拟议上市项下可能购买Amer Sports普通股，总金额不高于2.2亿美元。

金融界2024-01-22

安踏体育(02020.HK)：Amer Sports已就拟议上市向SEC公开提交经更新的注册声明

育(02020.HK)发布公告，有关 Amer Sports 就相关证券于纽约证券交易所的拟议上市向 SEC 提交的注册声明的相关事宜。Amer Sports 已就拟议上市于2024年1月22日(美国时间)向 SEC 公开提交注册声明修订第 1 号(经更新的注册声明)。经更新的注册声明可于 SEC 网站(www.sec.gov)查阅。

金融界2024-01-22

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