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安踏旗下亚玛芬体育将IPO价格确定为每股13美元

2024-02-01 23:46:06
金融界
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据公告显示,亚玛芬体育(Amer Sports)将1.05亿股首次公开募股(IPO)股票的价格定在每股13美元。预计将于2月1日在纽约证券交易所上市,交易代码为“AS”。预计发行将于2月5日结束。

高盛、美银证券、摩根大通和摩根士丹利担任此次发行交易的联席账簿管理人。

此前知情人士称,亚玛芬体育向潜在投资者表示,公司正在考虑把其美国首次公开募股(IPO)的价格定在低于先前推介区间的水平。这家生产Wilson网球拍和Salomon滑雪靴的公司正在考虑把IPO价格定在每股13美元。知情人士称,IPO锚定投资人还考虑按这一价格再购买至多2,100万股股票。

公司文件显示,公司曾以每股16-18美元的价格推介发行1亿股股票。

亚玛芬体育背靠中国最大的运动服装生产商安踏体育,旗下品牌包括Louisville Slugger棒球棒、始祖鸟(Arc’teryx)户外装备和Atomic冬季装备。

公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,安踏、Anamered Investments Inc.和腾讯控股同意按发行价购买其股份。这三家为2019年收购该公司的财团的成员。安踏和Anamered计划分别购买不超过2.2亿美元的股票,腾讯计划购买至多7000万美元。Anamered为瑜伽服装零售商Lululemon Athletica Inc.创始人Chip Wilson的投资公司。

公告显示,截至9月30日的九个月,亚玛芬体育净亏损约1.156亿美元,收入为30.5亿美元。

根据文件,该公司在赫尔辛基、慕尼黑、克拉科夫和上海设有办公室,全球拥有超过10,800名员工。

安踏牵头的财团在2019年以约52亿美元的价格收购了亚玛芬体育,籍此向中国中产阶级提供高端运动装备。

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