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24小时环球政经要闻全览 | 10月25日
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ell AI Hub 据彭博,英伟达的
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与亚洲首富穆克什·安巴尼达成合作,共同打造人工智能基础设施,推动AI技术在印度的应用。 两位高管周四同台亮相,并表示安巴尼旗下的 Reliance Industries在印度新建的大型数据中心将使用英伟达最新的Blackwell芯片。 英伟达还与Infosys和Tata Consultancy Services等印度企业集团建立了合作伙伴关系。
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表示: “印度生产和出口软件,未来,印度将出口人工智能。” 张坤:尽管股价有所上涨 但股东回报率依然可观 张坤在最新季报中表示,9月底出台的一系列政策,有望使经济企稳,并打破市场对经济的持续悲观预期,也将打破对企业盈利持续下修的预期。 总之,只要相信10年后老百姓的生活水平会比现在更好,科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境,重新进入成长期。 在目前的环境下,市场先生罕见地报出了价格,让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。 如果综合考虑股东回报——回购和分红,目前一些科技龙头和消费龙头的股东回报水平,不论绝对还是相对水平都是很高的。 虽然股价在季末有所上涨,但股东回报率依然在历史最高水平的附近,再考虑较低的30年国债收益率,两者的差值无疑也在较高水平附近。 OpenAI正在解散AGI筹备团队 据CNBC,OpenAI 正在解散其“AGI Readiness”团队,该团队为OpenAI处理日益强大的人工智能的能力以及世界管理该技术的准备情况提供建议。 周三,AGI Readiness高级顾问Miles Brundage宣布离开公司。他写道,他的主要原因是机会成本太高,他认为他的研究对外部的影响更大,他希望减少偏见,并且他已经完成了他在OpenAI所设定的目标。
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格隆汇
10-25 07:48
美股收盘涨跌互现,特斯拉股价飙升带动市场震动
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施建设的合作协议,其创始人兼首席执行官
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表示,印度有望成为AI技术的出口国。微软收盘微涨0.03%,而谷歌A类股则微跌0.04%。苹果收盘下跌0.08%,尽管下周将发布三款搭载M4芯片的Mac新品,并计划在明年完成Mac全系列机型的升级,但这一消息并未显著提升其股价。 芯片股整体表现强劲,费城半导体指数收盘上涨0.51%,行业ETF SOXX也上涨0.56%。其中,AMD收盘上涨0.35%,英特尔在赢得欧盟11亿美元的反垄断诉讼后,股价上涨1.64%。美光科技收盘上涨1.71%,应用材料上涨0.57%,科磊上涨0.23%,高通上涨0.9%。阿斯麦ADR和安森美半导体也分别上涨0.31%和3.1%。然而,博通和Arm控股分别下跌1.24%和0.96%,台积电ADR则下跌1.46%。 特斯拉成为当日市场的最大亮点,其股价大幅上涨21.92%,收于260.48美元,市值达到8321.4亿美元。这是特斯拉自2013年5月以来最大的单日涨幅,市值在一夜之间增加了1496亿美元(约合人民币10651亿元)。特斯拉股价的飙升主要得益于其前一天公布的2024年第三季度财务数据。尽管营收同比增长近8%但仍低于预期,但其盈利超出预期,毛利率同比不降反升至19.8%,汽车业务毛利率也超预期达到17.1%。此外,特斯拉的“卖碳”收入同比增超30%,创下单季次高。特斯拉还宣布,其已生产汽车达到700万辆,并预计Cybertruck将成为美国第三大畅销的纯电动汽车。 由于特斯拉股价的暴涨,持有20%以上特斯拉股份的马斯克个人身家也随之水涨船高。根据彭博亿万富翁指数的数据,仅10月23日一天,马斯克的资产净值就较前一日增加了335亿美元(约合人民币2385亿元)。 然而,热门中概股则普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数下跌0.82%。其中,小鹏汽车下跌超6%,蔚来下跌超4%,哔哩哔哩下跌超2%,京东、阿里巴巴、网易、腾讯音乐均下跌超1%。拼多多、微博、富途控股、唯品会、百度、满帮等也小幅下跌。仅理想汽车上涨超1%。 在能源市场方面,WTI 12月原油期货收跌0.58美元,跌幅为0.82%,报70.19美元/桶;布伦特12月原油期货也收跌0.58美元,跌幅为0.77%,报74.38美元/桶。而国际贵金属期货则普遍上涨,COMEX黄金期货上涨0.71%,报2748.8美元/盎司;COMEX白银期货上涨0.08%,报33.865美元/盎司。 经济数据方面,美国上周首次申请失业救济人数意外下降至22.7万人,低于预期和前值。然而,续请人数受飓风影响增至近190万,为三年来最高水平。此外,美国9月新屋销售增至73.8万户,创逾一年新高,平均售价达到42.63万美元。由于服务业需求强劲,美国10月Markit服务业PMI初值反弹至55.3,为两年多来的高点;而制造业PMI初值虽仍陷入萎缩,但萎缩幅度略有放缓,创2个月新高且高于预期。 目前,市场仍然聚焦于公司财报的发布。到目前为止,标普500指数成分股中已有超过32%的公司公布了第三季度业绩。据FactSet统计,其中76%的公司业绩超出了分析师的预期。 此外,美国货币市场基金的总资产升至6.51万亿美元,创下了历史新高。面对美联储的降息政策,投资者纷纷涌向货币市场基金以寻求更高的收益。根据Investment Company Institute公布的数据,截至当地时间10月23日,约有404亿美元流入货币市场基金。今年以来,该类资产的资金流入规模已超过5000亿美元。即使美联储9月份降息50个基点后,货币市场基金仍在吸引新的资金涌入,因为其收益率高于其他投资工具,尤其是银行存款。在这些周期中,企业司库等投资者往往更愿意外包现金管理以获取收益。 总体来看,美股市场在各种因素的交织下呈现出复杂的走势。未来市场的走向仍将受到经济数据、公司业绩、政策变化以及全球市场动态等多重因素的影响。
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金融界
10-25 07:47
强强联合 英伟达CEO与亚洲首富合作 改变AI世界格局
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社(北美)讯 英伟达 (NVDA) 的
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与亚洲首富穆克什·安巴尼达成合作,共同建设人工智能基础设施,推动该技术在世界人口最多的国家得到应用。 两位领军人物周四(10月24日)在孟买举行的 英伟达人工智能峰会上同台亮相,并表示安巴尼旗下信实工业有限公司在印度新建的大型数据中心将使用这家美国公司最新的 Blackwell 芯片。英伟达还与印度企业集团建立了合作伙伴关系,包括 Infosys Ltd. 和 Tata Consultancy Services Ltd. 印度已成为潜在的主要 AI 领域,这个拥有 14 亿人口的国家正在农业、教育和制造业等行业采用该技术来提高效率。尽管这仍占其收入的一小部分,但从英伟达到微软公司和 Meta Platforms Inc. 等全球科技公司都押注快速增长的经济,将其视为可能成为中国替代品的增长市场。 “印度生产和出口软件,”
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说。“未来,印度将出口 AI。” 古吉拉特邦正在建设的 1 千兆瓦 Reliance 数据中心将使用英伟达的 Blackwell,使其成为首批部署强大新芯片的公司之一。亚马逊网络服务等英伟达的客户也正在开始使用该产品,AWS 预计它们将于明年上线。戴尔科技公司也表示,基于Blackwell的服务器将于 2025 年初全面上市。 英伟达产品已成为数据中心运营商的珍品,这些运营商使用这些芯片开发 AI 软件和服务。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司在 8 月承认,事实证明 Blackwell 的生产难度比预期的要大。该公司表示,正在进行变革以提高其制造产量——即工厂生产出的功能芯片的数量。 英伟达还表示,它将帮助印度 Tech Mahindra Ltd. 建立印地语大型语言模型,并与电子商务公司 Flipkart 合作开发其对话式客户服务系统。它将与印度的医疗保健公司合作,帮助他们提高患者护理和研究的生产力。 这家美国公司已成为全球 AI 热潮的先锋,为微软和谷歌等技术领导者提供用于开发人工智能的芯片。
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今年在全球各地巡回演讲,推动各国和企业采用他称之为“新工业革命”的 AI 技术。 二十年前,英伟达在印度南部的班加罗尔开始运营,并在该国其他三个城市设有开发中心,共有约 4,000 名工程师,是其在印度之外最大的员工群体。 大约一年前,该公司与当地企业集团达成初步协议,建立人工智能数据中心,包括安巴尼的 Reliance 和塔塔集团。安巴尼在 8 月的公司直播股东大会上表示,Reliance Industries 正在开发一系列名为 JioBrain 的人工智能工具和应用程序,期间他至少 80 次提到人工智能这个词。 随着美国与中国的紧张关系升级,印度在全球科技公司中的地位日益提高。英伟达是与中国的业务因华盛顿的限制而受到限制的公司之一。
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在上个月与美国总理纳伦德拉·莫迪会面后描述了“印度的时刻”。 虽然印度拥有蓬勃发展的数字经济,但其人工智能基础设施仍在发展中。印度政府已拨出 12 亿美元用于建设对建立人工智能系统和技术商业化至关重要的数据中心。
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佳华168
10-24 23:27
台积电立大功!英伟达:Blackwell芯片缺陷已修复,市场热盼三季报
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市场关注。 当地时间周三,英伟达CEO
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透露,在台积电的帮助下,英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复,预计将在第四季度发货。另外,该公司还宣布,在丹麦推出了一台名为Gefion的AI超级计算机,主要用于药物研发、疾病诊断等领域。 不过,随着新一季财报季的到来,市场目前最关注的还是英伟达的业绩表现,其财报预计在11月20日公布。 分析师乐观地预计,基于人工智能快速发展拉动芯片需求激增以及英伟达的市场领导者地位,该公司第三季度营收将增长83%,达到331亿美元。 Blackwell AI芯片设计缺陷已修复 当地时间周三,英伟达CEO
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透露,在长期制造合作伙伴台积电的帮助下,其最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复。
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表示:“设计缺陷是功能性的,但导致良品率很低。这100%是英伟达的错。” 他还提到,为了让基于Blackwell的计算设备正常工作,英伟达从零开始设计了七种不同类型的芯片且必须同时投入生产,而台积电帮助英伟达从产量困境中恢复过来,恢复了Blackwell的生产。 这款芯片于今年3月推出,原计划在第二季度出货,但因设计缺陷被推迟。此前虽有传闻称该缺陷引发了英伟达与台积电之间关系紧张,不过
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对此予以反驳。 在最近的高盛会议上,
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表示修复后的芯片将于今年第四季度发货。 天风国际分析师郭明錤预计,Blackwell芯片第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。 此外,英伟达昨日宣布,在丹麦推出了一台名为Gefion的AI超级计算机。这台由1528个GPU驱动的超级计算机,是由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金共同合作打造的。 据了解,Gefion主要用于药物研发、疾病诊断、治疗以及复杂的生命科学挑战等领域,可供丹麦公共和私营部门的研究人员使用。
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表示:“Gefion将成为智能工厂,这是一个以前从未存在的新行业,它位于IT行业的顶端。” 市场正翘首以盼 随着新一季财报季来开帷幕,市场对英伟达的财报正翘首以盼。该公司财报发布时间相对较晚,预计于11月20日公布。 彭博社的追踪数据显示,华尔街分析师预计,英伟达第三季度营收将增长83%,达到331亿美元;每股收益将达到0.74美元,同比增长84%。 基于人工智能快速发展拉动芯片需求激增以及英伟达的市场领导者地位,华尔街分析师们普遍表示,在下一季度财报公布前对英伟达保持看涨。 上周五,美国银行将英伟达的目标价从165美元上调至190美元。 美国银行分析师Vivek Arya表示,除了整个人工智能市场的增长之外,英伟达在企业人工智能领域的实力,即与微软和埃森哲等公司的合作伙伴关系,是促成他的成功的另一个因素。Arya认为,“NVDA是企业人工智能硬件和软件的首选合作伙伴”。 Wedbush分析师Dan Ives也认可这一观点,他指出,随着人工智能用例的爆炸式增长,企业支出出现一波浪潮,而Nvidia引领着市场。此外,Ives预测,科技股将在2025年再上涨20%,而科技牛市刚刚进入人工智能革命引领的下一阶段。 市场表现方面,英伟达股价近日突破历史新高。 当地时间10月21日,英伟达股价上涨超4%,报143.71美元,市值首超3.5万亿美元,距离市值第一的苹果公司仅一步之遥。
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格隆汇
10-24 11:31
24小时环球政经要闻全览 | 10月24日
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已修复 预计将在Q4发货 英伟达CEO
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称,在台积电的帮助下,英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复,该缺陷此前曾影响生产。
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表示:“我们在Blackwell有一个设计缺陷,它是功能性的,但设计缺陷导致良品率很低。这100%是英伟达的错。” 在最近的高盛会议上,
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透露,这些芯片将在第四季度发货。 特斯拉盘后大涨近12% 明年交付量将增长20%-30% 特斯拉盘后大涨近12%。特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元,分析师预期0.60美元;营收251.8亿美元,分析师预期254.3亿美元;毛利润率19.8%,分析师预期16.8%;自由现金流27.4亿美元,分析师预期16.1亿美元。 特斯拉预计,车辆交付将在2024年略微增长,将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期,并预计2025年车辆(交付)将增长20%-30%。 SK海力士三季度利润和收入创历史新高 SK海力士三季度销售17.57万亿韩元,分析师预期18.16万亿韩元。三季度销售增长受到HBM和ESSD的带动。HBM销售季环比增超70%,同比增超330%。运营利润7.03万亿韩元,分析师预期6.91万亿韩元。净收入5.75万亿韩元,分析师预期5.22万亿韩元。HBM在DRAM收入的占比达到30%,预计四季度将达到40%。毛利润率52%。 SK海力士预计,四季度DRAM B/G季环比增速将处于0%-10%区间的中部,NAND B/G季环比增速将处于10%-19%区间的低端。由于M15x建设的缘故,预计2025年INFRA资本开支将较上年增长。 苹果发布新版Apple Intelligence预览 周三,苹果发布了Apple Intelligence的开发者测试版本,其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。 苹果表示,Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版,但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布,届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。iOS 18.1主要功能有写作工具、图像清理、通知摘要和重新设计的Siri体验的打字输入。 知名分析师郭明錤周三援引行业调查称,从2024年第四季度到2025年上半年,iPhone 16的订单减少了大约1000万部,且接下来几个季度苹果iPhone的产量都比去年同期要少,市场看好苹果的Apple Intelligence能很快让iPhone卖得更多,但苹果最近的订单减少暗示这种乐观看法可能不会很快成真。 此外,The Information报道称,自今年初夏以来,苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量,并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。 巴菲特辟谣 伯克希尔-哈撒韦公司官网发布一份声明,鉴于社交媒体使用的增加,已经有许多虚假声明声称巴菲特先生支持某些投资产品,以及支持和背书某些政治候选人。巴菲特先生目前没有、也不会在可预见的未来背书投资产品,或者支持或背书政治候选人。
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格隆汇
10-24 08:20
美股盘前要点 | Arm拟终止高通芯片设计许可 美国大肠杆菌疫情或与麦当劳有关
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具体的监管流程,正努力推进。 11.
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:英伟达已经将AI应用于芯片设计、软件编写和供应链管理等领域。 12. ARM向高通发出了提前60天的通知,计划取消其架构许可协议。 13. 高通与谷歌合作开发一款能在高通芯片上顺畅运行的安卓汽车操作系统。 14. 美国商务部启动变更情况审查,考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。 15. 我国启动增值电信业务对外开放试点,特斯拉、Unity等10家外资企业首批入列。 16. 美国疾病控制与预防中心称近期大肠杆菌疫情与一款麦当劳汉堡有关。 17. 高盛或因信用卡业务运营问题遭美国消费者金融保护局(CFPB)罚款数千万美元。 18. 汇丰控股警告称,随着该行开展大规模重组,将可能裁减高级管理岗位。 19. 贝莱德修正文件,三季度增持拼多多至3300万股,而非此前披露的约1.32亿股。 20. 消息称美国廉航边疆航空正在考虑重新竞购精神航空。 21. 特朗普身家升至65亿美元,重回全球前500富豪榜。
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格隆汇
10-23 20:41
AI泡沫即将破灭?英伟达H100芯片租赁急剧“价崩”
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释出重磅信号……
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战恐导致延迟出货。 但英伟达首席执行官
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已确认,尽管遇到设计挑战,Blackwell芯片的生产不会延期,预计今年第四季上市。 摩根士丹利分析师在10月早些时候的报告指出,英伟达的Blackwell芯片市场需求相当旺盛,未来12个月左右的供应已经被抢购一空,将推动对现有的Hopper架构产品的强劲短期需求,看好英伟达一年的出货量将维持高成长,继续扩大其AI芯片的市占率。#AI热潮#
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秉哥说市
10-23 10:03
“牛气冲天”!英伟达获华尔街力挺,目标价一再上调
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括来自其他科技公司的评论以及首席执行官
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的评论,
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将 Nvidia 即将推出的 Blackwell 芯片的需求描述为“疯狂”。 与此同时,Nvidia 还与埃森哲和微软等公司建立了一些“被低估”的业务合作伙伴关系,这应该会为其上行潜力做出贡献。 该银行表示:“我们还强调,人工智能在企业中的存在感日益增强,NVDA 是其首选合作伙伴。NVDA 的业务涉及多个垂直行业(例如埃森哲、ServiceNow、微软),AI Foundry、AI Hubs、NIM 等产品是其在人工智能领域保持领先地位的关键杠杆,不仅在硬件方面,而且在系统/生态系统方面。” 高盛,目标价 150 美元 高盛分析师将目标价从每股 135 美元上调至 150 美元,意味着该股将比当前价格上涨 6%。 策略师表示,他们在与
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会面后改变了目标价。英伟达首席执行官谈到了该公司相对于其他芯片制造商的优势,该银行表示,英伟达的“竞争护城河”建立在该公司的安装基础、创新和“强劲且不断增长”的软件产品之上。 “尽管我们承认,该公司2025年以后的营收走势仍不确定,但考虑到相对估值倍数相对于历史水平仍处于低位,我们预计该股表现至少将与预期修订保持一致……而且在即将到来的 Blackwell 产品周期的推动下,基本面有可能重新加速,”策略师们写道。 策略师们估计,Blackwell 还可以帮助 Nvidia 创造数十亿美元的收入。 “通过整合七款芯片,每款芯片都在数据中心层面发挥着更高性能的作用,我们认为 Blackwell 的推出和发展不仅是近期和中期收入增长的推动力,也是扩大 Nvidia 竞争优势的动力。基于 Blackwell 的产品的增长势头仍在继续,预计 1 月份季度的收入将达到数十亿美元,4 月份及以后的收入将进一步增长。” CFRA Research,目标价 160 美元 研究公司 CFRA 将目标价从每股 139 美元上调至 160 美元,这意味着比当前价格上涨 13%。CFRA 高级股票分析师 Angelo Zino 表示,这是因为人们更加相信 Nvidia 的增长将好于预期,尤其是当客户争相购买新的 Blackwell 芯片时。 “更高的倍数和目标反映了我们更加坚信,随着 Blackwell 的扩张,NVDA 将在 2025 年发布超出我们/共识预期的业绩。正如我们之前提到的,在云端的 AI 战争中,Blackwell 将从超大规模企业手中夺取更大的钱包份额(例如,更大的 GPU、CPU、网络和软件收入),”Zino 写道。 伯恩斯坦,目标价 155 美元 在该芯片制造商 8 月份公布第二季度收益后不久,伯恩斯坦将其目标价上调至每股 155 美元。 与其他公司的预测类似,伯恩斯坦的上行预测基于 Blackwell GPU 的成功。 “人们又开始对这个故事感到兴奋,尤其是当我们接近盈利时,然后到明年年底,他们的新平台 Blackwell 才真正开始升温。看,从所有迹象来看,他们自己的评论、所有供应检查和其他所有情况来看,对这款产品的需求看起来都超出了预期,”拉斯冈在 10 月初接受CNBC采访时表示。“如果检查有任何迹象的话,这个周期肯定是巨大的,”他补充道。
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Linlin
10-22 22:45
美股盘前要点 | 美国三大股指期货走低 英特尔据称寻求与三星建立“代工联盟”
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和微软将紧跟其后。 9. 英伟达CEO
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将于12月访问曼谷,期间或将宣布在泰国的投资计划。 10. 英特尔据称正在寻求与三星电子建立“代工联盟”,共同挑战台积电的市场地位。 11. 苹果CEO库克现身北京一家有机农场,考察苹果产品在农业科研领域的应用情况。 12. 高通发布骁龙8 Elite芯片:搭载Oryon核心,性能比上代提升45%。 13. 汇丰将自明年1月1日起简化组织架构,以加快推行其优先策略。 14. 耐克与NBA、WNBA将全球装备、商品、营销以及内容合作伙伴关系延长至2037年。 15. 霍尼韦尔与谷歌达成合作协议,将人工智能模型Gemini引入工业行业。 16. 理想汽车上周销量达1.21万辆,连续26周获中国市场新势力品牌销量第一。 17. Lucid CEO上周公开发行筹集约17.5亿美元,有助于支持公司长期发展。 美股时段值得关注的事件: 22:00美国10月里奇蒙德联储制造业指数
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格隆汇
10-22 20:45
天空才是极限?华尔街“振臂高呼”,英伟达再度登顶全球不远了
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能实现百万台的销量目标。 此前,英伟达
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就曾表示,公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产,并且市场需求“疯狂”。 据悉,Blackwell 架构的 GPU 拥有 2080 亿个晶体管,采用了台积电 N4P 工艺制造,这使得其在性能和能效上有显著提升。 “每位客户都想要第一时间拿到该芯片,且每位客户都希望拿到更多的产品。” 虽然英伟达财报于11月才发布,但市场对英伟达的期期待值已经拉满。 据彭博,华尔街分析师们预计,英伟达第三季度每股收益将达到0.74美元,同比增长84%。 他们预计营收将增长83%,达到331亿美元。 华尔街呼声高涨 由于人工智能的强劲需求,华尔街坚定唱好英伟达。 此前,投资研究公司CFRA将英伟达的目标价从139美元上调至160美元。 Wedbush 分析师和英伟达多头 Dan Ives 也表示,随着 AI 用例的爆炸式增长,企业支出将掀起一波浪潮”,英伟达引领市场。 Ives 预测,从现在到2027年,AI 基础设施市场将增长10倍。在此期间,公司将在 AI 资本支出上花费 1 万亿美元。 “简而言之,我们相信科技股在 2025 年再上涨20%的舞台已经准备好,因为这个科技牛市刚刚进入由AI革命引领的下一阶段。” “随着美联储和鲍威尔启动了激进的降息周期,宏经济软着陆仍然是一条道路,人工智能上的科技支出仍然是一个刚刚开始冲击科技行业海岸的代际支出周期。” 美银最新也将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。 美银分析师指出,未来几年人工智能市场将呈指数级增长。随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位,这将给英伟达带来 " 代际机会 "。 预计到 2027 年,人工智能加速器市场将增长到 2800 亿美元。 而且随着时间的推移,还将进一步增长达到4000亿美元以上,较2023年的450亿美元大幅增长。 分析师们还表示,英伟达的财务状况为未来的增长做好了准备。 考虑到英伟达产生的自由现金流利润率为45%-50%,几乎是其他“科技七巨头”的两倍,英伟达在未来两年将能够产生2000亿美元的自由现金流。
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