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关注中国光伏：到底都有哪些进入壁垒？
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都能拥有高深的进入壁垒。自行车啊玩具啊餐饮啊等等大多数制造业消费业，都没有啥进入壁垒，所以这些行业会遍地都是新玩家，竞争会非常激烈，利润自然也就薄如刀削，是普通而平庸的行业。中国光伏行业并不是这样的平庸行业，对国内的新进入者，上面三大壁垒非常难以逾越，且越往后越难。对国外的新进入者，则我国还有低电价和汇率贬值的根本优势，且供应链积聚效应更是他们不可逾越的壁垒。因此，我国的光伏是一个长坡厚雪，有着较好竞争格局的行业，必然能诞生出一两个世界级的光伏大玩家
进击的巨人2022-09-14
每隔9个小时新开一家门店！2025年星巴克中国门店数将达9000家股价逆势上扬
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每年将增长15%至20%。可比销售额(餐饮业的一个关键指标)预计将升至7% - 9%。这两个预测都明显高于先前的预期。星巴克还计划在未来三年向股东返还200亿美元。罗格里在公司向投资者的年度报告中概述了新的目标。她还指出，价格上涨和数字能力的提高(如移动和在线订单)也促成了增长的加速。最新的展望显示，由临时首席执行官舒尔茨(Howard Schultz)发起的星巴克“重塑计划”有望在相对较短的时间内提高公司的业绩。星巴克的股价在新指引发布后大幅上涨，但随后有所回落。该股周二尾盘上涨1.8%。星巴克表示，预计将在2024财年恢复股票回购。今年春天，舒尔茨作为临时高管的首批举措之一暂停了该项目。门店改造周二早些时候，星巴克表示将额外投资4.5亿美元，用更好的设备改造北美的门店，此举是为了安抚星巴克的咖啡师，他们已经在美国各地成立了工会。总部位于西雅图的星巴克周二表示，计划到2025年在美国增加2000家新店。该公司表示，这包括增加取货、免下车和只送外卖的餐厅，以便更好地为忙碌的食客提供服务。在全球范围内，该公司预计到2025财年末将拥有4.5万个门店。客户还可以期待一个增强的移动应用程序，使其更容易下单，并预测订单何时准备好。今年早些时候，舒尔茨承诺要彻底改变咖啡师和顾客的星巴克体验。但在此之前，细节一直很模糊。舒尔茨和即将上任的首席执行官纳拉西姆汉(Laxman Narasimhan)都在上午的会议上亲自向听众发表了讲话，其中包括150多名投资者。舒尔茨承认自己犯了错误，但他表示，星巴克在美国和国外的需求仍处于创纪录水平。该公司首席运营长卡尔弗(John Culver)在会议上说，随着门店数量的增加，公司预计未来三年北美地区的收入将增长40%。他还预计，同期该地区的利润率将“逐步”增长。该地区的销售额占总销售额的三分之二以上。星巴克正试图通过在美国投资新设备和培训，让员工更容易经营咖啡馆。星巴克在美国拥有逾1.5万家门店。尽管星巴克此前宣布将在2022财年投入约10亿美元用于提高工资和改善咖啡馆，但由于中国这一关键增长地区的不确定性，该公司暂停了该年的财务指导。尽管中国新冠肺炎相关的封锁影响了星巴克在中国的业绩，但星巴克仍预计将在中国大举扩张。该公司的目标是到2025年在中国开设约9000家门店，高于目前的约5700家。在周二的投资者日上，星巴克全球执行副总裁、星巴克中国董事长王静瑛(Belinda Wong)对投资者们表示，截至2022财年星巴克中国总共有近6000家门店，注册会员数达到8500万人，其中在过去90天内的活跃会员数达到1500万人。伴随着中国在2020-2030年间城市化率和中产家庭数量的持续增加，人均咖啡的消耗量也将稳步提升。面对这样广阔的市场前景，星巴克也将持续加大对中国地区的投资，希望在2025年将注册会员数扩大至1.7亿人，同时近90天活跃会员数量也较目前翻番。在财务指标方面，星巴克中国希望在三年内将营收翻番，同时将营运利润翻四倍。王静瑛表示，按照星巴克目前的规划，到2025年星巴克中国的门店数将达到9000家，与现有的数量相比要增加接近一半。用更加生动地角度来说，在未来二至三年的时间里，每隔9个小时就有一家新的星巴克门店出现在中国。更重要的是，兼顾开店速度的同时，投资回报率也是重要的指标。王静瑛在周二表示，星巴克中国的门店，预期的投资回收期将在两年以内。
夏洛特2022-09-14
打开A股“日历”，今年还能等到“金九银十”行情吗？
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进消费回补，各地消费券覆盖汽车、家电、餐饮、文旅等多个领域，同时还覆盖了中秋、国庆等出行消费旺季。据统计，17个城市在两个月内发放约34亿元的消费券，按照23倍的撬动杠杆估算，预计可能会撬动770亿元的消费规模。在政策和需求端的带动下，大消费领域的相关公司业绩和盈利有望改善。其二，开工旺季基建成为主要着力点。虽然房地产行业修复进程一波三折，但在发改委强调要充分利用三季度施工旺季的时间窗口的背景下，基建项目赶工高峰有望带动行业基本面持续改善，业内预计传统施工旺季有望呈现“旺季更旺”的情况。（上述参考：中航证券，2022.09.11；粤开证券，2022.08.28）另外，国内流动性依然保持合理充裕的环境。结合上述因素分析，在经济弱复苏状态下，今年“金九银十”行情可能整体呈现宽幅震荡格局，需要挖掘市场结构性机会。 03 关注“金九银十”期间的主题投资机会我们讨论和期待了大半年的“结构性行情”，一定程度上也包括“金九银十”期间的主题投资机会。一是大消费。随着双节、长假的到来，大家可以关注餐饮、旅游等线下消费行业；苹果、华为等新品发布会的相继召开，消费电子行业或迎来业绩拐点；另外汽车行业也将进入传统旺季，相关投资机会可以关注。二是新基建。这一轮“稳增长”政策下更多是新基建领域的支持，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网这七大领域。在“稳增长”、“碳中和”的双轮驱动下，新基建投资加速的确定性比较高。三是军工、能源。经过8月份市场小幅调整后，国防军工、计算机、电子等行业目前的市盈率比较低，国防军工指数进入近十年22.85%的低位，具有较高的安全边际。同时，军工、能源行业下游需求旺盛，特别是随着秋冬季节的临近，能源消费进入新的高峰，相关行业的业绩有望进入高增长阶段。（数据来源：wind，截至2022.09.09）最后还要提醒的是，尽管支撑“金九银十”的因素不少，但疫情反复、国内外经济环境不稳定等都给经济复苏进程带来了较大不确定性，还是希望大家保持耐心，用定投方式布局相关主题。定投特有风险提示：定投过往业绩不代表未来表现，投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，定期定额投资不能保证投资人获得收益。本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎
小小新新2022-09-13
今年首批中央冻猪肉储备投放政策缓释双节前猪价上涨压力
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之后，而且供应的主要是中下游猪肉加工和餐饮业，居民的猪肉消费还是以鲜肉为主。 “从实际影响来看，此次投放数量比较多，达到3.77万吨。国家和地方联动，对于整个市场确实有影响。而且这是一个信号，会影响市场的心态，表明目前政策端持续的释放，对于春节前的生猪上涨势头，政府的压制意愿比较强。”魏鑫表示。万晓泉指出，发改委表示切实保障中秋、国庆节日猪肉市场供应和价格稳定，需求与供给相应提升，短期节日提振作用预计将明显减弱，价格可能保持相对稳定态势。养殖户的“赚钱效应” 如果看今年以来的猪肉价格同比涨幅，可以看到一个明显的“拐点”。农业农村部的数据显示，从1月到5月，2021年的猪肉价格都明显低于2022年，这使得猪肉价格拉低CPI。但6月底，猪肉价格的同比涨幅回正，并在随后快速上涨，到9月7日同比涨幅突破50%。而从生猪价格来看，魏鑫指出，目前生猪价格同比，有一个较大的涨幅。因为去年9月生猪价格相对较低，如果目前生猪价格还是在22-24元之间浮动，生猪价格和去年同期相比，会保持在30%以上的涨幅，传导到猪肉价格，对CPI有明显的拉高作用。“不过去年10月份生猪价格就开始上涨，猪价对于CPI的影响在今年10月份之后相对减弱。” 目前，市场对于后市猪价的判断仍然有分歧。魏鑫表示，市场的主流看法是四季度的需求比三季度还要更旺一些，11月份之后还有腊肉腊肠熏制对猪肉的需求。但是，这并不意味着四季度的价格会非常高。因为如果养殖户决定将目前的生猪压栏，到四季度集体出栏，那么生猪价格可能前高后低。如果整体不压栏，那么四季度到春节前，生猪需求会对生猪价格有一个明显支撑。李晶指出，9月份考虑生猪出栏体重偏小，养殖方有一定惜售增重情绪，对猪价有一定支撑。但目前人员流动情况较差，消费面支撑有限，供需面整体持平，猪价或更多地呈现盘整走势。10月份生猪长速加快，供给面宽松，猪价或有下滑空间。11-12月适逢传统消费旺季，叠加腌腊刺激，消费面更多地支撑猪价有小涨可能。预计今年余下的几个月，猪价或先跌后涨。而猪价的上涨，也支撑了养殖户的利润。 9月6日，新希望(000876)(000876.SZ)发布2022年8月生猪销售情况。公司2022年8月销售生猪94.28万头，环比变动0.05%，同比变动20.92%；收入为21.93亿元，环比变动1.20%，同比变动74.46%；商品猪销售均价20.96元/公斤，环比变动-0.62%，同比变动44.95%。该公司表示，生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪销量上升，以及生猪价格大幅上涨。养殖户的“赚钱效应”，影响了后市生猪养殖的选择。万晓泉指出，尽管目前生猪养殖利润较好，但是由于产能兑现相对滞后，因而对于后续生猪价格走势，市场仍存在分歧。再加上秋冬补栏可能面临的疫病风险，故目前养殖户对于能繁母猪补栏相对谨慎，处于理性补栏阶段，预计能繁母猪存栏可能继续呈现缓慢回升态势。 “尽管生猪养殖户目前都在盈利，不过，各个养殖户的养殖方式不同，养殖策略不同，利润也有较大的差别。其中，外购仔猪如果前期仔猪成本相对低，成本控制得力，养殖一头猪能够赚不少钱。二次育肥则主要赚取价格波动和育肥猪增肥的收益，目前盈利也还不错。”魏鑫表示。李晶表示，截至9月7日，生猪自繁自养头均理论盈利值为1026.21元，仔猪育肥的头均理论盈利值为1012.21元。整体盈利空间相对丰厚，养殖方会适度压栏和补栏。
大宗交易者2022-09-09
欧元区19国面临严重衰退风险黄金触底反弹现报1717
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mson说：“在生活成本危机的重压下，餐饮、酒店、旅游和其他娱乐活动等面向消费者的服务需求正在溃散。” 　　8月服务业PMI从52.5的初值下修至50.9。投入成本压力虽然仍处于历史高位，但已显示进一步降温，是调查中为数不多的亮点之一。　　Williamson指出：“就业增长已经开始减弱，由于招聘往往落后于订单的变化，最近的需求下滑和能源价格的飙升表明，在未来几个月，雇用员工将趋于保守。”
黄金王2022-09-06
跌下神坛的“中远海控”
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临的问题，可以换个视角，从旅游、地产、餐饮等受冲击的行业，我们这代人可能都没见过的通货膨胀，欧洲战事、亚太危机，都是悬在头的达克摩斯之剑。综上所述，航运市场的崩盘，或许并非是杞人忧天，你怎么看？？？国际对周期股的做法，普遍是20年利润加起来分摊到每年上，根据预期进行估值的调整，至于现在赚多少，在周期里不值一提，超预期就涨，低于预期就跌。彼得林奇曾经说过：“进入周期股最好的时刻是在经济萧条或者经济周期的底部，这个时候公司的盈利已经跌到了谷底，公众情绪处于最悲观的时候。
财股源源2022-09-05
收评：A股三大指数缩量震荡涨跌不一，通信板块强势爆发
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化特征，看好以航空、机场、旅游、酒店、餐饮、免税为代表的出行消费链。此外，新制造稳增长链条看好制造业强链补链（半导体和机床母机）和“新能源+”。固定收益方面，预计10年期国债收益利率在2.6%~ 2.8%之间震荡。
追风2022-09-02
摩根士丹利重磅警告！如果房地产问题进一步恶化中国股市恐暴跌20%
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失业率可能会超过7%。建筑业、住宿业和餐饮业裁员最多。中国政府尚未公开宣布任何形式的大规模基金，以支持房地产开发商完成公寓建设。周三，国务院总理李克强主持召开会议，强调支持确保住房交付，并表示地方政府应在提供特殊信贷政策和特殊贷款方面采取灵活的方式。摩根士丹利的分析师们将支持住房需求的政策放松形容为“2016年以来最积极的”，并指出了地方政府在解决未完工住房问题方面的努力。分析师们表示：“乐观的一面是，（房地产）对经济其他部门的溢出效应到目前为止仍然是可控的。”但他们警告称，房地产市场的规模和“积聚的势头”，使人们不清楚近期的措施是否足够。经济增长的驱动力正在萎缩即使中国政府能够稳定房地产市场，但随着人口老龄化，对公寓的需求将会减少，全国房地产行业将会出现下行趋势。根据摩根士丹利的基本情况预测，2020年至2030年期间，住房的长期需求料下降30%。报告指出，这将导致建筑材料和大型家电等与住房相关的购买需求下滑10%-15%。分析师们表示，总体而言，住宅房地产市场的放缓将使GDP增长率每年下降0.1个百分点。家庭债务飙升此前，中国房地产市场已经繁荣了20年，导致投机行为和长期经济增长的风险增加。摩根士丹利的数据显示，2021年，住房销售价值增长约20%，至人民币18万亿元(合2.65万亿美元)，相当于GDP的六分之一。报告称，其中一个后果是家庭债务占GDP的比例从2005年的17%飙升至2020年的62%，与主要发达经济体的水平相当。过去几年，中国当局开始宣扬“房子是用来住的，不是用来炒的”。大约两年前，有关部门打击了开发商高度依赖债务实现增长的做法。摩根士丹利的报告称，截至今年第二季度，经季节性因素调整后，折合成年率的房屋销售总值较峰值下降40%，降幅达8万亿元。近期前景依然严峻。大摩分析师们表示：“2022年第二季度的新冠封锁中断了产品的完成，推迟了债务重组会议，同时也削弱了未来的收入预期，从而加剧了住房市场的低迷。” 本周早些时候，中国房地产开发商碧桂园称，房地产市场已“迅速陷入严重萧条”。
tqttier2022-09-02
又一次重大打击！特大城市成都遭封锁，中国经济面临更多痛苦
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现更多新冠病例，封锁可能会延长，零售和餐饮支出可能会大幅下降。如果员工不能上班，它还可能迫使工厂和公司关闭。成都的经济总量占中国国内生产总值(GDP)的1.7%，是继北京、上海、深圳、广州和重庆之后的第六大城市。这座城市是四川省的省会，最近几周，四川省已经遭受了严重的干旱和洪水。上个月，热浪引发的电力危机迫使该省的一些工厂关闭。彭博经济(Bloomberg Economics)的经济学家David Qu在一份报告中写道，这座城市的关闭“将对经济造成又一次重大打击，因为它已经在一系列冲击中挣扎不已。” 他说，虽然这不会像上海的封城措施那样具有破坏性，但“我们确实预计，除了对经济活动的直接打击，对市场情绪的广泛影响会放大损害。” 成都今年已经公布了相当疲弱的经济数据，今年前7个月零售销售下降，政府收入减少，工业产出失去动力。今年前六个月，成都经济仅增长了3%，远低于2021年同期的13.1%。成都并不是中国唯一为控制疫情传播而受限制的大城市。北京附近的天津和石家庄，以及东北的大连，都实施了更严格的管控。科技和制造中心深圳的几个区也宣布了更严格的新冠肺炎控制措施。 “新冠疫情热点正在从几个对中国经济意义似乎不那么重要的偏远地区和城市转移到对中国国民经济更重要的省份，”以Lu Ting为首的野村控股经济学家在一份报告中写道。
厉害啦2022-09-02

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