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隔夜美股全复盘(5.24)| 英伟达绩后涨逾9%，净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期

25Q1投产。 ASML涨1.29%，阿斯麦同意在未来十年内在半导体研究上投入1.95亿美元。NWSA跌0.27%，OpenAI与新闻集团签署了协议，将获得旗下一些最大新闻出版物的内容。PFE跌3.07%，辉瑞启动了一项新的多年期计划，预计到2027年底将为公司节省约15亿美元。SNOW跌5.36%，Snowflake一季度总营收为8.29亿美元，同比增长32.9%，预期为7.86亿美元。 03 每日焦点 1、AI繁荣依旧！英伟达净利暴增628% 宣布进行1拆10 5.23 英伟达周三美股盘后公布的第一财季财报显示，其销售额和盈利均超出预期，并对第二财季做出了强劲预测。公司2025财年Q1营收260亿美元，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比增长628%；预计第二季度营收280亿美元，市场预期为266.1亿美元。其宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。在过去的一年里，随着谷歌和OpenAI等巨头购买了数十亿美元英伟达的GPU，公司销售额直线上升，数据中心销售同比增长了427%，达到194亿美元。公司首席财务官Colette Kress表示，这得益于Hopper GPU的出货量，其中包括H100 GPU。 2、SEC批准现货以太坊ETF关键文件，正式上市可能还需数周 5.24 美国证交会（SEC）批准了多个现货以太坊ETF的19b-4表格，其中包括贝莱德、富达和灰度的ETF。虽然这些表格已获批，但ETF发行人需要在其S-1注册声明生效后才能开始交易。SEC最近才开始与发行商就其S-1表格进行对话，目前还不清楚这一过程需要多长时间。分析师James Seyffart说：“我认为，如果他们非常努力地工作，可能会在几周内完成，但历史上这个过程需要3个月以上的例子比比皆是。” 3、今年以来存储芯片价格已较去年同期涨约50% 5.23 据央视财经，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。 4、韩国央行称芯片业上行周期或至少持续至明年上半年 5.24 韩国央行周五发布报告称，芯片制造业的上行周期可能会持续到明年上半年，甚至更长时间，从而提振韩国的出口。报告称，在人工智能蓬勃发展的推动下，全球芯片制造行业去年年初出现反弹，其上升周期可能比预期的要长。服务器、手机和个人电脑领域对半导体的需求可能会继续增加，但供应可能相对有限。 5、波音暂停对华交付客机因CVR电池未获民航局认证 5.23 据财新，因为波音25小时舱音纪录仪(CVR)组件中电池的评审尚未通过中国民航局认证，波音暂停向中国交付客机。波音对记者表示，其正与中国航空公司客户开展合作，旨在确定中国民航局一旦完成针对25小时CVR组件中电池的评审后的飞机交付时机。波音还称，该系统此前已获得美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）的认证。但波音并未透露评审将影响哪些机型的交付以及评审进行到哪一步。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:35 美联储理事沃勒发表讲话（2）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期

格隆汇05-24 08:31

风向突然变了：英伟达又扮演“救市主”！美联储鹰声震耳欲聋，黄金不敢放肆

。欧洲斯托克600指数上涨0.2%，阿斯麦控股公司、ASM国际公司和BE Semiconductor Industries NV等知名科技股领涨。摩根士丹利资本国际全球指数表现积极，这得益于欧洲股市的上涨，其中科技股的表现优于大盘斯托克600指数。标准普尔500指数期货上涨0.5%，纳斯达克100指数期货上涨0.8%，受英伟达超预期业绩和销售预测的提振，该股自去年这个时候以来已经上涨了200%。在纽约盘前交易中，英伟达上涨约7%，超微电脑和超威半导体(AMD)等同行也受到提振。英伟达救了市场 5月22日盘后，英伟达发布截至4月28日的2025财年第一财季业绩，当季实现营收260亿美元，同比大增262%，环比增长18%，再创单季营收历史新高；净利润为148.81亿美元，环比增长21%，同比增长628%。数据中心营收同比增长427%至226亿美元，市场预期为221亿美元，创历史新高。预计Q2营收增至280亿美元，市场预期为268亿美元。此外，英伟达宣布，按10-1拆股，2024年6月7日生效；将季度现金股息从每股4美分提高至10美分；将季度现金股票分红提高150%，至拆股后每股0.01美元。华尔街预计，英伟达在明年1月结束当前财年时的季度销售额将突破300亿美元大关，第二财季收入或进一步增至266.7亿美元，整个财年的收入或升破1100亿美元整数位。上个财年的收入曾同比增长126%至609亿美元创历史新高。 Close Brothers资产管理公司首席投资长Robert Alster说：“对于任何怀疑人工智能和供应链增长正在消退的人来说，英伟达的业绩、基调和指导完全反驳了这一论点。” Vontobel Swiss Financial Advisors首席投资官Pascal Koeppel表示：“英伟达的数据很棒，但现在市场非常狭窄，你只能投资一个行业，从历史来看，只投资一个行业风险很大。” “2008年之前，我们在石油、银行等许多行业都看到了这种情况，”他说，“作为投资者，你应该分散一点投资。” 彭博亚洲芯片制造商指数跳涨1.9%，触及三年来的高点，这也得益于韩国为振兴其半导体产业而推出的190亿美元刺激方案。美联储鹰声吓人英伟达的亮眼业绩盖过了美联储会议纪要的阴霾。美联储周三公布的最新政策会议纪要反映出，利率制定者认为，通胀率回到2%的目标水平所需的时间将比此前预计的要长。 5月22日，美联储发布4月30日—5月1日的议息会议纪要。纪要显示，在美国通胀数据连续三个月未达预期后，美联储官员认为，利率需保持在高位的时间将比先前预料的更长久。多名决策者有意一旦通胀风险重燃就进一步加息。对于这份会议纪要，有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称，截至4月公布的连续三个月美国通胀数据令人失望，降通胀遭遇挫折，因此美联储官员预计降息需要等待更久，一些官员还对通胀加速上升的情况下加息持开放态度。文章称，联储官员这次会议的结论是，当前的高利率需要保持得比他们之前预料得还久，他们依旧认为，利率已足够高，可以抑制经济活动并降低通胀，但暗示，对政策限制性的程度不那么确定。不过文章结尾指出，美联储会后公布的4月通胀数据暗示，价格压力尚未再次提速，这让人对联储无需重拾加息的前景更放心了一些。美联储最新一次政策会议纪要比预期更为强硬、英国通胀数据令人担忧、新西兰联储对通胀问题做出了冷静的评估，这些都促使投资者降低了对今年全球预期降息的速度和规模的押注。 “从过去24小时来看，可以消除的一件有趣的事情仍然是，央行对政策设置的不确定性，利率必须保持在什么水平，以及为了抑制通胀，他们可能需要保持在什么水平，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说，“从政策角度来看，这造成了不确定性，但从市场角度来看，这显然也造成了不确定性。” 美元目前交投在一周高点附近，有望录得自4月初以来的最佳单周表现。美国国债继周三下跌后进一步下跌。欧洲债券收益率也普遍上涨，因为采购经理人指数(PMI)显示，私营部门的商业活动达到一年来的最高水平，表明经济反弹正在站稳脚跟。潘森宏观首席英国经济学家Rob Wood表示，英国5月份采购经理人调查的重要消息是，产出价格通胀再次降至2021年2月以来的最低水平。他指出，这给英国央行带来了希望，即服务业通胀将在未来几个月再次放缓，而4月份5.9%的飙升主要是由于年度价格重置。他警告称：“不过，我们怀疑利率制定者是否愿意完全相信PMI数据，鉴于经济增长依然强劲，（货币政策委员会）几乎没有迅速降息的压力。”Wood补充称，潘森宏观预计英国央行将在8月率先降息，然后每季度降息一次。英镑走强，英国10年期国债收益率进一步攀升，此前周三公布的通胀数据高于预期，令交易员推迟了英国央行首次降息的时间。英镑兑美元升至两个月高点，目前上涨0.1%至1.2735。投资者已经降低对英国央行下月将降息的押注，从50%降至10%左右。一项调查显示，德国5月企业活动连续第二个月增长，支撑了对欧元区最大经济体可能正在好转的信心，欧元受到提振，兑美元上涨0.2%至1.084美元。在英国，首相苏纳克(Rishi Sunak)周三宣布在7月4日举行全国大选，令市场和其他议员都感到意外。大宗商品市场方面，黄金和铜价从近期的纪录高位进一步下滑，原油期货也出现下滑，恐连续第四个交易日下跌。

欧罗巴05-23 18:48

突发重磅消息！彭博：如果中国大陆攻打台湾阿斯麦和台积电能远程瘫痪芯片制造机

据知情人士透露，一旦中国大陆攻打台湾，阿斯麦(ASML Holding NV)和台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)有办法让世界上最先进的芯片制造机器瘫痪。 (截图来源：彭博社) 两名不愿透露姓名的知情人士表示，美国政府官员已私下向荷兰和台湾官员表达担忧，即如果中国的行动升级为对台湾的攻击，将会发生什么。台湾是世界上绝大多数先进半导体的生产地。另外两人表示，当荷兰政府就这一威胁与阿斯麦公司会面时，阿斯麦向官员保证说，他们有能力远程禁用这些机器。他们补充说，已经对可能发生的攻击进行了模拟，以便更好地评估风险。针对上述消息，阿斯麦、台积电和荷兰贸易部的发言人均拒绝置评。白宫国家安全委员会、美国国防部和美国商务部的发言人没有回复彭博社记者的置评请求。远程关闭适用于荷兰阿斯麦的极紫外光刻机系列(业内称为EUV)，台积电是其最大的单一客户。极紫外光刻机系列利用高频光波打印现有最小的微芯片晶体管，从而制造出具有人工智能用途以及更敏感的军事应用的芯片。尽管美国官员警告称，中国大陆正寻求在2027年前拥有攻打台湾的能力，但台湾官员淡化台湾即将遭攻打的威胁，而北京方面的官员则表示，美国对时间表的警告是毫无根据的。彭博社称，中国人民解放军没有在沿海地区集结军队，中国领导人习近平一直把主要精力放在稳定中国经济以实现长期发展目标上。全球芯片大战极紫外光刻机的体积与一辆公交车相当，需要定期维护和更新。不愿透露姓名的知情人士表示，作为其中的一部分，阿斯麦可以远程强制关闭，这将充当终止开关。这家位于费尔德霍芬(Veldhoven)的公司是世界上唯一的一家此类机器制造商，每台售价超过2亿欧元(约合2.17亿美元）。彭博社指出，长期以来，阿斯麦的技术一直受到政府的干预，目的是防止技术落入不法分子之手。例如，荷兰禁止该公司向中国出售EUV机器，因为美国担心这些机器可能会让其竞争对手在全球芯片战争中占据优势。正是在美国的要求下，荷兰今年开始停止出口阿斯麦第二先进的芯片制造机器。彭博社报道称，甚至在禁令生效之前，美国官员就已经要求阿斯麦公司取消一些此前计划向中国客户发货的货物。该公司预计，受最新出口管制措施的影响，今年多达15%的对华销售将受到影响。 (截图来源：彭博社)

tqttier05-22 14:56

标普500指数今年第24次刷新历史高位，标普500ETF(513500)规模超129亿元，特斯拉大涨超6%

ta小幅下跌，博通、英特尔、美光科技、阿斯麦跌超1%。特斯拉涨6.66%。消息显示，马斯克计划削减至少10%的员工，这一计划已经实施了一个多月，但还没有完成，裁员可能至少持续到六月。分析师认为，持续的裁员对于特斯拉控制成本将起到极大的帮助。 2024年5月22日，国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中上涨0.40%，今年来涨幅近13%。标普500ETF(513500)二连阳，盘中涨0.44%，成交额超3000万元，今年来涨超15%，最新规模超129亿元。策略师们指出，芝加哥期权交易所波动率指数期权数据表明，在该指标已跌至历史低位之际，针对市场突然下跌的对冲需求将会增加。分析师认为，投资者正在观望人工智能的典型代表——英伟达，是否能够与它的高股价相媲美。围绕该技术的期望，英伟达的收入预计将受到数据中心业务需求飙升的提振。摩根士丹利高级投资组合经理Andrew Slimmon表示，尽管美股创下历史新高，但投资者仍坚守现金，这表明市场还有足够的空间向上拓展。他表示，对股票的较低预期和对债券5%-6%收益率的偏好意味着，本轮周期中市场仍处于“恐惧”阶段，这是牛市早期的征兆。Slimmon称，许多股票定价合理，货币市场可能为股市下一阶段的涨势提供动力。在他看来，尚待配置的现金充裕是进一步上涨的催化剂，因为如果股市继续上涨，那么“错失恐惧”（FOMO）可能会很强，这将比美国国债收益率下降刺激性更强。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-22 09:58

大厂加速布局AI，微软全面升级AI PC“叫板”苹果，纳斯达克100ETF（159659）开盘刷新上市新高

国大型科技股分化，英伟达涨2.49%，阿斯麦涨1.56%，博通涨1.34%，微软涨1.22%，谷歌涨0.66%，苹果涨0.62%，亚马逊跌0.63%，Meta跌0.65%，特斯拉跌1.41%。相关热门ETF方面，纳斯达克100ETF（159659）开盘跳涨0.55%，最新盘中价格1.455元继续刷新上市新高。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。【微软全面升级AI PC】刚刚过去的一周，全球科技巨头密集发布了最新的AI产品和技术。5月13日，OpenAI用GPT-4o夺走了注意力。一天后，谷歌也集中发布了AI产品全家桶，Veo视频模型、Project Astra、新版AI搜索均给人留下了惊艳的记忆点。本周，“AI盛典”还将继续。5月21日，将举行微软Build年度开发者大会。在大会开始前，微软宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统。该公司表示，部分得益于专门用于人工智能处理的芯片，来自微软Surface系列和其他制造商的机器运算次数40+TOPS/秒，将比苹果的顶级MacBook Air M3更强大，速度快58%。业内人士指出，在AI的强大需求推动下，各大厂商正在集中火力加速布局。目前谷歌、微软、亚马逊、苹果、Meta等科技企业都开始重金押注人工智能领域，不断上调资本支出。【机构：美股互联网公司估值有望系统性提升】中信建投观点认为，从一季度业绩来看，AI不仅带动整体的收入增速的改善，同时依靠软硬件优化、AI对人员增长的优化，主要公司的利润率快速提升。从目前市场一致预期的估值水平来看，大型互联网公司的估值基本与未来增速预期匹配，基本处在20-25x的区间内。但随着GenAI（生成式人工智能）的兑现，上述估值水平有望得到系统性的提升。成长性维度，如果GenAI能在未来1-2年持续落地，有望增厚主要公司3-5ppts的收入增速；利润端能够增厚约3%-5%的营业利润。若叠加办公领域资本开支的降低以及AI资本开支投入带来的正向影响，预计主要互联网公司的自由现金流有望持续改善，并且从一季度的业绩来看，高额的资本开支并未影响到公司对股东的回报。因此认为，GenAI若能够持续兑现业绩，美股互联网公司的估值仍存在一定的上行空间。【国际资管巨头重仓大型科技股】根据美国证券交易委员会(SEC)披露，多家海外机构披露第一季度持仓报告(13F)。桥水基金第一季度持仓总市值达179亿美元，上一季度总市值为165亿美元，环比增长8.48%。前十大重仓股分别为：iShares标普500指数ETF，新兴市场coreETF，谷歌，宝洁，英伟达，Meta、强生、沃尔玛、好市多以及可口可乐。从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。花旗集团一季度总持仓规模为960.29亿美元，环比增956.95亿美元，前三大持仓为英伟达、微软、苹果，持仓市值分别为57.21亿美元、51.91亿美元、41.52亿美元。摩根士丹利一季度总持仓规模为9181.74亿美元，环比增779.31亿美元。前三大持仓为微软、苹果、英伟达，持仓市值分别为514.07亿美元、380.62亿美元、306.09亿美元。美国银行一季度总持仓规模为5650.63亿美元，环比增453.88亿美元，前三大持仓为微软、英伟达、苹果，持仓市值分别为302.18亿美元、195.26亿美元、163.31亿美元。高盛集团一季度总持仓规模为3821.63亿美元，环比增97.54亿美元，前三大持仓为微软、英伟达、苹果，持仓市值分别为195.48亿美元、165.09亿美元、161.33亿美元。 BARCLAYS PLC一季度总持仓规模为2192.0亿美元，环比增174.55亿美元，前三大持仓为微软、苹果、英伟达，持仓市值分别为147.88亿美元、126.17亿美元、85.35亿美元。【助力拥抱AI浪潮——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.4.30。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅896.94%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.5.17。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。综合来看，纳斯达克100ETF（159659）不失为布局大型科技股的便捷工具，场外用户可通过联接基金（A类019547；C类019548）进行定投、申购。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。

金融界05-21 09:45

阿斯麦收涨约1.4%，诺和诺德则跌超1%

周一，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收涨1.37%，报864.70欧元。诺和诺德哥本哈根股价收跌1.05%，报903.30。思爱普收涨1.33%，雀巢收涨1.26%，LVMH集团则收跌0.52%。意法半导体收涨0.98%，BE半导体实业公司收涨2.96%，荷兰半导体设备制造商ASM International NV收涨0.80%，半导体公司Soitec收涨0.90%，爱思强股份收涨2.92%。在法国奢侈品公司中，除了欧莱雅、LVMH之外，开云集团收涨1.16%。罗尔斯-罗伊斯收涨4.47%，法拉利收跌1.06%。

金融界05-21 02:25

全球股市的共识：创历史新高！

该指数年度涨幅的10%，芯片设备制造商阿斯麦（ASML）、企业应用软件提供商思爱普（SAP SE）分别占7.7%、4.3%。大宗商品带来的上涨其他股市上，日本股市的日经225指数今年累计上涨16%，去年上涨28%。日本通过提高股东回报、日元疲软以及央行结束负利率的举措吸引了投资者，并推动了股市上涨。贝莱德的策略师表示，日元贬值可能会令外国投资者望而却步。但他们也认为，由于企业改革、国内投资和工资增长，长期前景良好。此外，由于政府承诺投资和不断扩张的经济，印度股市也一直表现强劲，印度Sensex 30指数4月9日创下新高。近几周，投资者因选举不确定性和高估值而变得谨慎，该指数高位震荡运行。在通胀数据支撑了利率已见顶的押注后，澳洲标普200指数于3月28日创下新高。此后，由于一位前央行官员预测降息可能要到2025年末，投资者预期发生了变化，股市回调。不过，近期又回到了历史高位附近。除了股市，今年以来的大宗商品市场迎来一波飙升。在此影响下，英国富时100指数、加拿大S&P/TSX指数也表现出色，甚至创下新高。分析师认为，“贵金属价格正在接近几周前创下的十年高点，这可能会暂时支撑加拿大指数，不过，回调可能会带来麻烦。”

格隆汇05-19 10:30

惠誉：上调阿斯麦评级至A+，展望稳定

惠誉：上调阿斯麦评级至A+，展望稳定。

金融界05-18 00:55

美上周初请失业金人数下降，美指盘中创新高后收跌，标普500ETF(513500)迎来回调，亚马逊、Meta跌超1%

低，超微电脑跌超5%，英特格跌超2%，阿斯麦、戴尔科技跌近2%。WSB热门概念股继续回落，游戏驿站跌超30%，AMC院线跌超15%。 2024年5月17日，国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌0.20%，今年来涨幅超11%。标普500ETF(513500)小幅回调，盘中跌0.22%，成交额超4100万元，今年来涨超15%。美国上周初请失业金人数下降，显示就业市场潜在的强劲势头。截至5月11日当周美国初请失业金人数录得22.2万人。上周该数据曾上升至八个多月来的最高水平，而本周的小幅下降逆转了上周的部分上升。本周的初请失业金人数的增幅在很大程度上归因于与学校春假有关的纽约申请失业金人数激增。分析师Giuseppe Dellamotta指出，数据显示，美国CPI与市场预期相符，而零售销售数据却逊于预期。市场对联储的定价没有太大变化，联储掉期预期到年底将降息50个基点（高于数据发布前的45个基点）。这应该会在短期内缓和对通胀的担忧，并引发积极的风险情绪。未来几周，股票和大宗商品货币等风险资产应该会成为主要受益者，除非公布的失业申请数据出人意料地糟糕。高盛指出，我们预计美国2024年第四季度的实际GDP增长率将远高于预期，为2.4%，这反映了联储开始降息和实际可支配收入强劲增长带来的金融环境宽松。我们仍然认为，未来12个月美国经济陷入衰退的可能性低于市场预期的15%。我们预计，到2024年12月，核心PCE通胀将降至2.7%，反映出汽车、住房租赁和劳动力市场的进一步再平衡，明年将趋同于2%。到2024年底，失业率料将降至3.8%，到2026年底降至3.6%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-17 10:12

美股三大指数集体收跌热门科技股涨跌不一

低，超微电脑跌超5%，英特格跌超2%，阿斯麦、戴尔科技跌近2%。WSB热门概念股继续回落，游戏驿站跌超30%，AMC院线跌超15%。

金融界05-17 04:21

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