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德昌股份获开源证券买入评级，2024Q1业绩超预期，拓客户拓品类持续贡献增量
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023年公司家电板块/汽车板块分别实现营收24.81/2.02亿元，同比分别+38.98%/+171.69%，家电/汽车板块主营收入占比分别为92.48%/7.52%。2023年公司获取EPS电机和刹车电机新定点项目4个，全生命周期总销售金额超过14亿人民币，2024年-2026年定点金额共计超过23亿。风险提示：海外需求不及预期、原材料成本上行、新业务拓展不及预期。
金融界2024-04-27
2023年报直击| 大悦城净利润逆市增长23亿元，“轻重并举”战略探索新型发展方式
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展。在写字楼及产业地产方面、出租率、营收稳定性，其中报告期内写字楼整体出租率达91.27%。酒店业务和长租公寓业务方面，全年营业收入和净利润分别创下历史新高。此外，投资物业及相关服务实现营业收入53.93亿元，同比增长24.35%，毛利率61.24%，同比上升8.29个百分点；酒店收入9.70亿元，同比增长75.14%，毛利率35.27%，同比上升21.06个百分点，彰显了大悦城领先、高效的商业运营能力。多业态协同的发展模式，进一步增强了大悦城抗风险能力，也显著提升了公司整体盈利能力。行稳致远，融资成本持续下降值得一提的是，尽管经济形势严峻，大悦城仍保持了稳健的财务管理策略，并展现出较强的融资能力。2023年，公司新增借款平均成本控制在3.72%，全年平均融资成本更是下降至4.61%。多渠道、低成本的资金保障，为大悦城的稳健经营提供了有力支撑。展望未来，伴随国内消费市场的回暖和房地产行业的企稳，凭借产品创新优势、卓越运营能力以及多业态协同发展的综合实力，大悦城有望实现更高质量、更可持续的发展，持续为股东创造价值。
金融界2024-04-27
石头科技获开源证券买入评级，2024Q1收入、利润均超预期
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份研报关注。研报预计2024Q1实现营收18.4亿（同比+58.7%），归母净利润4.0亿（+95.2%），扣非归母净利润3.4亿元（+110.0%）。公司内销新品产品力强、预售良好，外销精细化运营下品牌力稳步打造、收入持续高增，盈利能力稳中有升。基于此，开源证券上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为26.0/31.2/37.7亿，对应EPS为19.8/23.8/28.7元。研报认为，公司国内外销市场的表现超预期，其中公司国内/海外收入占比预计分别约25%/75%。特别是在海外市场，如欧洲、亚太和北美的增长率分别约+80%/+60%/+100%。品牌口碑积累下，新品的销售前景看好，预期将拉动2024Q2收入继续保持高增。风险提示：新品销售不及预期；原材料价格风险；海外高通胀下需求不及预期。
金融界2024-04-27
蓝晓科技获华安证券买入评级，23年业绩大幅增长，多领域发展打开空间
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况稳健；生科板块行业景气，固相载体拉动营收高增长；研发能力突出，存量市场市占率持续提升，海外市场进一步渗透。风险提示：应收账款回收风险；下游应用领域变化风险；国际局势及汇率波动风险；行业政策变化风险。
金融界2024-04-27
东吴证券：给予新宙邦买入评级
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3亿元利润，业绩基本符合预期。24Q1营收15亿元，同环比-8%/-20%；归母净利1.65亿元，同环比-33%/-23%，扣非净利1.84亿元，同环比-20%/-13%，其中公允价值变动为-0.29亿元（而23Q4为0.22亿元），主要系23年投资的交易性金融资产产生损失；24Q1毛利率27.2%，同环比-4/+1pct，业绩基本符合预期。　　Q1电解液盈亏平衡，预计25年起逐步恢复。我们预计24Q1电解液出货3万吨，同环比+35%/-23%，24年3月景气度恢复，24Q2我们预计出货环比提升30%+，24全年我们预计出货量16-17万吨，同增20-30%。盈利方面，我们预计24Q1公司电解液业务盈亏平衡，我们预计盈利已基本见底，我们预计24年电解液业务可维持微利。25年随着产能出清，盈利有望好转，单吨利润有望恢复至近0.2万元。　　氟化工仍为主要利润来源、电容器表现较好。我们预计24Q1氟化工贡献利润1.5-1.6亿元，其中海德福爬坡期，影响利润约0.3亿元，24Q4海德福利润有望转正，24全年我们预计氟化工利润有望达到9-10亿元，同比增长30%+；25年海德福完全投产，且新品放量，我们预计氟化工将恢复高增。电容器化学品盈利稳定，我们预计24Q1贡献0.2-0.3亿元利润，24全年利润贡献1亿元+。　　费用管控良好、经营性现金流转负。24Q1期间费用2.2亿元，同环-15%/-17%，费用率14%，同降1.6pct。期末存货9.2亿元，基本稳定；合同负债0.5亿元，较年初增185%。24Q1经营活动净现金流-4亿元，环比转负，主要由于应付票据及应付账款环比减少6亿元。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润预期12.01/16.42/22.52亿元，同比+19%/+37%/+37%，对应PE为21x/15x/11x，考虑公司25年电解液和氟化工盈利均有望迎来修复，维持“买入”评级。　　风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.64亿，根据现价换算的预测PE为21.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级20家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为55.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
开源证券：给予贝泰妮买入评级
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　公司发布年报及一季报：2023年实现营收55.22亿元（+10.1%）、归母净利润7.57亿元（-28.0%）；2024Q1实现营收10.97亿元（+27.1%）、归母净利润1.77亿元（+11.7%）。考虑敏感肌赛道竞争激烈，我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为10.00（-6.81）/12.66（-8.40）/15.70亿元，对应EPS为2.36（-1.61）/2.99（-1.98）/3.71元，当前股价对应PE为23.4/18.5/14.9倍。敏感肌护肤龙头品牌矩阵持续完善、未来稳健增长可期，估值合理，维持“买入”评级。　　2023年主品牌薇诺娜表现稳健，2024Q1降本增效成果初步显现　　分品牌看，2023年薇诺娜/薇诺娜宝贝分别实现营收51.92/1.50亿元，同比分别+6.3%/+47.5%，此外瑷科缦/姬芮/泊美分别贡献营收0.36/0.90/0.14亿元。分渠道看，2023年线上/线下/OMO渠道分别实现营收35.52/14.27/5.23亿元，同比分别-0.4%/+48.9%/+10.3%；线上渠道中阿里系/抖音系分别实现营收17.62/6.31亿元，同比分别-14.5%/+47.1%，抖音表现更好。盈利能力方面，公司2023年/2024Q1毛利率分别为73.9%/72.1%，同比分别-1.3pct/-4.0pct，受产品升级增加成本及促销政策等影响毛利率有所下滑。费用方面，销售/管理/研发费用率2023年分别为47.3%/7.5%/5.4%，同比分别+6.4pct/+0.6pct/+0.3pct；2024Q1则分别为46.7%/6.9%/3.0%，同比分别-0.9pct/-0.8pct/-1.0pct，降本增效成果初步显现。　　开启2.0皮肤健康新时代，敏感肌龙头修炼内功强化核心竞争力　　主品牌：明星大单品薇诺娜特护霜2.0升级版面世，公司将同步迈入2.0皮肤健康新时代，梳理精简产品线、强化全渠道控价以提升主品牌势能。其他品牌：除主品牌外，薇诺娜宝贝、瑷科缦、姬芮、泊美等多品牌并行，品牌矩阵持续完善提升长期成长确定性。渠道：2024年公司一方面将发力OTC等线下渠道、探索下沉市场，另一方面也有望通过品牌出海（东南亚等区域）开启国际化新篇章。　　风险提示：新品牌拓展不及预期、渠道拓展不及预期、行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安訾猛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.88%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.45亿，根据现价换算的预测PE为18.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为102.55。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
安源煤业：2024年第一季度净利润约-9713万元
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布一季度业绩公告称，2024年第一季度营收约11.46亿元，同比减少31.24%；归属于上市公司股东的净利润亏损约9713万元，同比减少270.79%；基本每股收益亏损0.0981元，同比减少270.61%。
金融界2024-04-27
湖南裕能获民生证券推荐评级，龙头地位稳固
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研报预计公司2024-2026年实现营收296.0、407.4和552.8亿元，同比变化-28.4%、+37.6%和+35.7%；实现归母净利润11.9、20.0、29.7亿元，同比变化-24.6%、+67.8%和+48.4%。研报认为，湖南裕能接近满产，盈利或触底企稳。季度出货量方面，磷酸铁锂销量达13.6万吨，较上年同期增加32.63%。新产品CN-5系列、YN-9系列的销售和积极推动的一体化战略，将有助于提质降本巩固公司的竞争力。考虑公司规模化效应凸显，维持“推荐”评级。风险提示：新能源车销量不及预期，行业竞争加剧，新技术发展不及预期等。
金融界2024-04-27
蓝色光标获华金证券买入评级，主营业务持续增长，构建AI Native模式
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证券的研报表示，蓝色光标2023年实现营收526.16亿元，同比增长43.44%；归母净利润1.17亿元，同比转正。公司2024年第一季度营收157.8亿元，同比增长61.47%；归母净利润8232.5万元，同比下降44.65%。研报预计2024年至2026年归母净利润分别为3.51亿元、5.96亿元及7.66亿元，并维持对蓝色光标的“买入-A”建议。研报认为，公司全面拥抱AI，为业务的高速增长持续赋能。蓝色光标借助AI发展机会大力拓展海外业务，下一步，AI将驱动收入达1.08亿，预计2024年增长5-10亿元。风险提示：AI及元宇宙业务发展不及预期、宏观经济下行、商誉及资产减值的风险、市场竞争加剧相关风险等。
金融界2024-04-27
华金证券：给予蓝色光标买入评级
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　投资要点　　事件：公司2023年实现营收526.16亿元，同比增长43.44%；归母净利润1.17亿元，同比转正；每10股派现0.1元（含税），不转增。公司2024Q1实现营收157.8亿元，同比增长61.47%；归母净利润8232.5万元，同比下降44.65%。　　全案推广及出海营销增长迅猛，主营业务实现持续增长。2023年全案推广营收112.82亿元，同比大幅增长73.05%；出海广告投放收入持续提升，营收373.63亿元，同比增长41.69%，占总收入比例超70%。公司代理TikTokForBusiness广告收入增长率近50%，与微软广告和Pinterest于2023年合作后，业绩发展迅猛。出海业务未来仍将是公司规模化增长与盈利的重要方向。2024年一季度，受宏观环境变化及毛利率较低的出海业务快速增长影响，利润有所下滑。　　坚定AI2战略，追求“AIFirst”。报告期内公司已实现“人+AI”工作模式100%全员覆盖，总体业务生产效率提升约50%。2023年9月，发布行业模型BlueAI1.0，携手百度、智谱、微软中国、谷歌等多家云平台深入AI运用，现已服务于出海及国内整合营销、内容营销、广告投放等重点项目。2023年，AI驱动收入达1.08亿，预计2024年增长5-10亿元。BlueAI将持续向多模态、多场景智能体升级。　　投资建议：公司全面拥抱AI，为业务的高速增长持续赋能。公司借助AI发展机会大力拓展海外业务，但海外业务整体毛利率较低；同时公司24年管理费用中仍将包含大额限制性股票费用。我们调整原先公司24/25年预测。预计2024年至2026年归母净利润3.51/5.96/7.66亿元(之前预测24/25年归母净利润9.09/11.52亿元)，EPS为0.14/0.24/0.31元；PE为45.6/26.8/20.9；维持“买入-A”建议。　　风险提示：AI及元宇宙业务发展不及预期、宏观经济下行、商誉及资产减值的风险、市场竞争加剧相关风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券叶敏婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为41.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为40.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级5家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为6.52。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27

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