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港股午评：恒指涨近3％，内房股、物业股暴涨

60％，弘阳地产、龙光集团涨超50％，碧桂园、汇景控股、时代中国控股等涨超40％。　　物管股方面，碧桂园服务、时代邻里、旭辉永升服务、合景悠活涨超20％。　　生物医药B类股上涨，再鼎医药涨24.59％，药明巨诺涨22.07％，腾盛博药涨19.19％。　　互联网医疗板块中阿里健康、平安好医生涨超17％，京东健康涨超8％。　　汽车股上涨，小鹏汽车涨14.12％，蔚来涨8.21％，吉利汽车涨5.44％。

金融界2022-11-14

港股开盘：恒生指数涨3.89％，内房股、物管股双双爆发

业、佳源国际控股、越秀地产、龙湖集团、碧桂园、新城发展、龙光集团等多股涨超14％，　　物管股同样抢眼，新城悦服务、绿城服务、碧桂园服务、旭辉永升服务、雅生活服务涨超14％。　　美股方面，三大指数上周五集体收涨，道指涨0.1％，周累计上涨4.15％；纳指涨1.87％，周累计上涨8.1％，创3月以来最大单周涨幅；标普500指数涨0.93％，周累计上涨5.9％。

金融界2022-11-14

200亿，“第二只箭”加速落地输血民营房企，地产股债齐涨

盘中临时停牌。　　其实前两日，金科、碧桂园、旭辉、龙湖等多只地产债已经上演了连超20％行情，并一度触发盘中临时停牌。　　截止收盘，“21旭辉03”涨超33％，“21金地01”、“21旭辉01”涨30％，“21融01优”、“20龙湖04”和“20旭辉01”涨超29％，“21龙湖05”涨超28％，“16金地02”涨超27％，“21旭辉02”涨超25％，“20时代02”涨超24％。　　据悉，11月8日，银行间市场交易商协会发布信息，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月9日，中债信用增进公司发布通知，公布填写表格申请方式，表明支持民营房企发债融资措施迅速落地。　　同时，通知指出，中债增公司将在收到邮件后3个工作日内予以邮件反馈， 10日，交易商协会就受理龙湖集团储架式注册发行。　　 “龙湖集团200亿元发债规模，是之前示范性房企发债规模10亿左右的20倍。受理发债规模较大，而且采用储架式注册发债方式，企业可在注册有效期内结合需求分次发，该模式可便利企业、投资人把握发行窗口，提升市场投融资效率。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水说。　　“第二支箭” 2500亿，未来仍有扩容空间　　“三支箭”的政策组合始于2018年，是针对部分民营企业遇到的融资困难问题，人民银行会通有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取的政策组合，支持民营企业拓展融资。　　具体的第二支箭是指由人民银行运用再贷款提供部分初始资金，由专业机构进行市场化运作，通过出售信用风险缓释工具、担保增信等多种方式，为经营正常、流动性遇到暂时困难的民营企业发展提供增信支持。　　明明团队指出，本次“第二支箭”有三方面变化值得关注：①在支持方式上，新增了“直接购买债券”，相较于原有的信用风险缓释工具和担保增信，这一举措对于企业融资的帮助更加直接——购买债券可以直接增强债券的配置力量，为民营房企提供融资支持，通过增大需求来稳定地产债的估值；如果是二级市场买债，还可以避免出现非理性抛售和错误定价等问题，总体上可以提升民企债流动性、促进风险分散分担。②在支持对象上，明确提到了房地产企业，但是从工具的设立目的来看，依然是面向“流动性暂时遇到困难的民营企业”，且会在合适的时机有序退出。③在支持规模上，具体提到了2500亿元，且表明未来仍有进一步扩容的空间。　　龙湖房企债市风向标　　龙湖作为 “第二支箭”利好落地的首家房企，也是首轮中债增担保民营房企业债券发行的第一家民营房企。龙湖是一家怎样的企业呢？　　从经营方面，行业下行周期中龙湖集团表现出较强的经营能力和盈利能力。其一，1-9月龙湖集团实现地产开发合同销售额1455.6亿元，三季度为598亿元，同比增速回正，销售端出现修复迹象；其二，1-9月龙湖集团实现经营性收入约171.8亿元，其中投资性物业租金收入约88.6亿元，对投资性物业的提前布局在当前背景下对集团收入起到较大支撑作用。1-6月龙湖集团实现主营业务收入948亿元，同比增长56.4％，显示其保持了较好的盈利能力；其三，1-6月龙湖集团地产开发合同销售额为858.1亿元，同期龙湖集团土储面积为6767万平方米，显示出土储资源丰富，今年1-7月，龙湖集团新增收购土地储备总建筑面积为260万平方米，侧面反映出龙湖集团流动性较好。　　此外，龙湖集团多次提前偿还债务以稳定市场预期，向市场持续释放公司流动性充足、财务稳健的信号。10月31日、11月1日宣布提前偿还两笔银团贷款，合计金额达85.5亿港元；11月9日宣布提前赎回于2023年到期的3亿美元优先票据。短短10天之内，累计提前归还债务超过100亿港元。　　正如业内人士所说，龙湖作为本轮民营房企债务危机中最有担当的房企，也是监管两次施救的首单，龙湖已经成为房企债券市场的风向标。　　据悉，除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债信用增进公司正在积极推进受理评议工作。　　如何看待“第二支箭”对民营房企救助？　　地产股债大涨的背后原因，是监管层再度出面表态，继由中债增担保发债之后，持续加大对民营房企融资的支持力度。　　中债增支持房企发债的相关规定显示，有增信发债需求的民营房企需要明确是否有境内外债券违约和展期的情况，同时还需明确拟提供的风险缓释方式。在《项目需求意向表》明确列出5种“拟提供的风险缓释方式”：金融机构风险缓释、国有企业反担保、资产抵押、关联企业反担保、国有担保（增进）机构反担保。　　对此，天风固收团队分析指出，从当前的房地产的实际情况来看，提供充足的反担保物，可能比较困难。而且，在房地产市场基本面仍然偏弱的情况下，逆势为弱资质房企提供纯信用担保，最终的信用风险谁来承担，可能也是政策在思考的内容。另外，他们指出，从前期的信用风险缓释工具、担保增信发债情况来看，对单只债的作用非常显著，但是对于主体信用资质的改善比较有限。　　1-9月房地产累计销售额下滑幅度达26.3％，房贷利率持续降低，各地限购、限贷政策也在持续放松，但似乎对于购房者的刺激作用并不明显，11月1-7日，30大中城市日均成交套数为3313套，去年11月为日均5052套，上月为日均3159套，可以看出市场回暖信号仍未出现，房企销售端压力不减。　　明明团队称，居民预期仍有待改善，期房交付担忧情绪抑制居民加杠杆意愿。近期地产政策边际放松持续，但地产销售高频数据仍未明显好转，政策效果尚待进一步观察。

金融界2022-11-12

碧桂园2031年到期美元债势创7个月最大涨幅

　　碧桂园2031年1月到期的3.3％债券每1美元涨7.6美分，至20美分，势创3月17日以来最大涨幅。2025年9月到期的6.15％债券每1美元涨11美分，至25.5美分；2026年4月到期的7.25％债券每1美元涨11美分，至24.7美分。

金融界2022-11-11

港股周报：两大利好突袭，恒指大反攻，下周更有重磅事件！

下，周五暴涨20.4%。 TOP10：碧桂园，本周地产利好政策不断，民企发债有望提速，地产物业板块暴涨，碧桂园本周涨幅达到惊人的76%：下周值得关注的大事： 1. 下周三，腾讯公布财报，彭博分析师一致预期营收为1415.97亿人民币，同比下滑0.5%： 2. 下周四美股盘前，阿里巴巴和网易发布财报，彭博分析师一致预期阿里巴巴季度营收为2092.44亿人民币，同比增长4.3%；网易营收预期为243.86亿，同比增长9.9%： 3. 周五美股盘前，京东发布财报，彭博分析师一致预期营收为2431.4亿，同比增长11.2%： $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $网易-S(09999)$ $京东集团-SW(09618)$ $阿里巴巴(BABA)$

老虎证券2022-11-11

港股收评：恒指涨7.74％、恒生科技指数涨10.05％内房股爆发旭辉控股涨超72%，哔哩哔哩涨超21%

股集团涨超72％，新城发展涨超53％，碧桂园涨超34％。11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债信用增进公司同步受理企业增信业务意向。据悉，中债增进公司增信民营房企发债融资工作已纳入“第二支箭”统筹推进。此外，除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。　　蔚来涨20％，11月10日，蔚来发布的2022年三季度财报显示，三季度蔚来营收130.02亿元，同比增长32.6％，环比增长26.3％，再创单季新高，连续十个季度正增长。三季度蔚来调整后净亏损约为34.6亿元，环比扩大58.3％。　　子不语涨超5％，子不语今日香港上市。公司发行2925万股股份，每股定价7.86港元，每手500股。公开发售阶段子不语获1.91倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为292.5万股，占发售股份总数的约10％（任何超额配股权获行使前）。合共接获2419份有效申请，一手中签率为50.16％，认购2手稳中一手。此外，国际发售已获超额认购，发售股份最终数目为2632.5万股，相当于发售股份总数的约90％（任何超额配股权获行使前）。

金融界2022-11-11

东方金诚：民企债券融资支持工具扩容，房企融资端政策力度加大

“21金科04”涨超74%；港股旭辉、碧桂园分别上涨29%和14%，A股阳光城、新城控股等地产公司股票涨停。政策发布后，“第二支箭”支持民企地产债实施速度加快，11月9日，中债信用增进公司发布《关于接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料的通知》，意向民营房地产企业可提出增信需求；11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。后续民营房企增信融资有望在发行人和发行规模方面继续扩容，可关注其中资产质量较好房企的困境反转机会。

金融界2022-11-11

碧桂园大涨30%，H股ETF（510900）涨超5%

2.1%。其他成份股中，地产领衔上涨，碧桂园涨31.3%，龙湖集团涨28.2%，碧桂园服务涨17.1%，哔哩哔哩-W涨15.6%，申洲国际涨15.5%。国信证券认为，四重因素指示港股入场机会。1）美国经济核心先导指标——时薪增速正在创新低，美国衰退概率较高。这将导致美国长债收益率见顶回落，为港股带来资金面支撑。2）10月底港股股息率已达历史高位。第三，互联网等行业已实施降本增效，出现ROE的向上转折，看好未来的基本面改善。第四，9月、10月港股回购公司数量达到128家、120家，居历史新高/次高。港股回购公司数量高点是指示市场低点的重要指标。

有连云2022-11-11

龙湖集团涨超25.67%，港股通100ETF（513900）涨超5.44%

湖集团（00960）涨超25.67%，碧桂园（02007）、碧桂园服务（06098）等多股跟涨。相关ETF——港股通100ETF（513900）目前大涨5.44%，成交额2714.61万元，势头强劲。

有连云2022-11-11

债市早报：中国10月信贷、社融低于预期，美国10月CPI及核心CPI超预期回落

01”持有人会议并审议相关议案。　　碧桂园：惠誉评级确认碧桂园控股有限公司的长期外币和本币发行人违约评级、高级无抵押评级及未偿债券评级为“BB-”，发行人评级展望“负面”。同时，惠誉出于商业原因撤销了前述评级。　　碧桂园服务：公司公告称，2.33亿港元收购合富辉煌集团21.47％股份。于收购事项完成后，碧桂园服务将持有目标公司已发行股本约25.00％。　　佳源国际：公司公告称，经呈请人同意，清盘公开聆讯延期至2023年1月4日。　　永城煤电；据中国银行间市场交易商协会网站公布，永城煤电控股集团拟于11月14日召开“19永煤MTN001”债券持有人会议，提出展期议案。该3年期债券发行总额5亿元人民币，利率5.8％。永城煤电提出先行兑付该债券50％本金及全额利息，剩余本金展期1.5年，展期期间利率保持不变，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。　　精功集团：公司公告称，第二次债权人会议将于11月10日24点前表决重整计划草案。　　红星美凯龙：公司公告称，“17红星02”自11月16日复牌后仅在上交所固收平台采用全价方式转让；力争妥善缓释债务到期风险。　　武汉当代明诚：公司公告称，因担保未披露等事项收到上交所监管问询函。　　易居企业控股：公司发布与计划债权人订立的建议安排计划裁决聆讯结果及计划生效日期，以及延长截止日期及预期重组生效日期有关的公告。公告称，建议安排计划已于11月9日生效；预期重组生效日期延长至12月14日。　　华夏幸福：公司发布关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告，截至2022年10月31日，华夏幸福债务重组计划中2192亿元金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1262.22亿元。值得注意的是，其境外美元债的重组出现新进展。公告显示，华夏幸福境外美元债的存续总额为49.6亿美元，截至目前，持有境外美元债券本金总额超过50％的持有人已签署境外《重组支持协议》，其中，持有原始债券本金超过10亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。　　龙湖集团：据NAFMII资讯，11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。　　世茂建设：公司公告称，“19世茂03”持有人会议已于11月4日至11月8日召开，会议审议通过了《关于调整债券本息兑付安排的议案》。据了解，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间统一调整为2024年11月11日。本议案如经本次债券持有人会议通过，2022年11月11日至 2024年11月10日维持本期债券原有票面利率不变，期间产生利息的兑付日为2024年11月11日。本期债券当期利息（2021年11月11日至2022年11月10日期间）的兑付安排调整为于2023年5月11日和2023年11月13日各支付50％。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指放量收跌】 11月10日，权益市场主要股指继续震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.39％、1.33％、1.76％，两市成交额增加至8428亿元。申万一级行业指数多数收跌，12个上涨行业中传媒逆势收涨2.72％，综合、社会服务、食品饮料涨逾1％，19个下跌行业中电子、电力设备、有色金属等跌逾2％，跌幅靠前。　　【转债市场指数继续走弱】11月10日，转债市场三大指数延续震荡走弱态势，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33％、0.28％和0.44％。转债市场当日成交额602.14亿元，较前一交易日增加12.80亿元。当日转债个券多数下跌，448只个券中134只上涨，313只下跌，1只持平。当日，上涨个券中28只涨超1％，其中特一转债收涨19.72％，英特转债收涨6.08％，多数转债涨幅有限；下跌个券中近百只个券跌逾1％，其中铂科转债、帝尔转债、上22转债、鼎胜转债跌幅超过5％，跌幅较为明显。此外，上22转债因提前赎回，自11月11日起停止交易，11月15日收市后将停止转股，11月16日摘牌退市。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，立昂转债拟于11月14日开启申购，法本转债拟于11月14日上市，莱克转债、回天转债拟于11月15日上市。　　11月10日，福斯特公开发行可转债申请获证监会核准批复，南大光电、正海磁材公开发行可转债申请获证监会同意注册的批复，立高食品发行可转债申请获深交所上市委审核通过，博俊科技拟发行可转债募资不超过5亿元。　　11月10日，华森转债、久其转债公告预计满足赎回条款。　　11月10日，晨丰转债、起步转债公告可能触发转股价格下修条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月10日，当日公布的10月美国CPI及核心CPI超预期回落，多位美联储官员发表鸽派表态，推动各期限美债收益率普遍两位数大幅回落：其中，2年期美债收益率下行27bp至4.34％；10年期美债收益率下行30bp至3.82％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅扩大3bp至52bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至21bp；5/30年期美债收益率利差回正至8bp。　　11月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.39％。　　2. 欧债市场：　　11月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行18bp至2.00％，，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别下行19bp、28bp、11bp和15bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月10日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-11-11

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