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伯克希尔哈撒韦财报惊艳：营业利润飙升，现金储备再破纪录
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务报表中，另一项引人注目的数据是公司的现金储备。伯克希尔哈撒韦的现金储备攀升至创纪录的1889.9亿美元，远高于去年第四季度的1676亿美元。这一巨额现金储备不仅显示了公司的强大财务实力，同时也反映出巴菲特在当前市场环境下寻找合适的大型收购目标的难度，这一点他在近年来多次提及。尽管面临收购难题，伯克希尔哈撒韦并未停止其资本运作。据悉，公司在报告期内减持了13%的苹果股份，但苹果依然是伯克希尔哈撒韦持有的最大股票。此外，公司还回购了26亿美元的自家股票，高于2023年第四季度的22亿美元，显示出公司对未来发展的信心。随着这份财报的发布，伯克希尔哈撒韦即将迎来其年度股东大会。这一盛会被誉为“资本家的伍德斯托克”，届时巴菲特将亲临现场，回答股东们的各种问题，从公司的投资策略到他对整体经济的看法，都将成为讨论的热点。值得一提的是，今年的股东大会将是自公司副董事长查理•芒格去年11月逝世后的首次。芒格作为巴菲特多年的合作伙伴，他的离世无疑给伯克希尔哈撒韦带来了一定的影响。然而，从公司第一季度的业绩表现来看，伯克希尔哈撒韦依然保持着稳健的发展态势。年初至今，伯克希尔哈撒韦的A类股票已经上涨了超过11%，在2月底更是触及了历史新高。与此同时，B类股票的涨幅也超过了12%，市场表现强劲。在投资领域，伯克希尔哈撒韦一直是稳健和长期投资的代名词。巴菲特以其独到的投资眼光和深厚的行业洞察力，引领着公司在复杂多变的金融市场中稳步前行。而这份亮眼的财报，无疑再次证明了巴菲特和他的团队在资本运作和企业经营方面的卓越能力。
金融界2024-05-04
伯克希尔一季度营收净利均超市场预期现金储备创纪录
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57亿美元。财报显示，伯克希尔一季度现金储备达到1890亿美元，创纪录新高。截至2024年一季度末，伯克希尔持有的固定收益证券投资公允价值达171.67亿美元，其中，对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元，109.97亿美元，14.29亿美元。第一季度业绩：营收为898.69亿美元，而上年同期为853.93亿美元。其中，保险和其他业务营收为654.73亿美元，而2023年同期为634.57亿美元。铁路、公用事业和能源业务营收为243.96亿美元，而2023年同期为219.36亿美元。投资收益为18.76亿美元，而2023年同期为347.58亿美元。成本与开支为765.32亿美元，而2023年同期为760.84亿美元。税前利润为157.06亿美元，而2023年同期税前利润为447.52亿美元。净利润为128.32亿美元，而2023年同期净利润为357.57亿美元。归属于公司股东的净利润为127.02亿美元，而2023年同期归属于公司股东的净利润为355.04亿美元。每股收益5.88美元，而2023年同期每股收益16.25美元。截至2024年3月31日，伯克希尔所持有的现金和现金等价物为288.91亿美元，而2023年12月31日为336.72亿美元。 2024年第一季度，伯克希尔哈撒韦的运营现金流为105.66亿美元，而2023年同期为86.93亿美元。投资净现金流为-32.03亿美元，而2023年同期为-79.19亿美元。融资净现金流为-98.02亿美元，而2023年同期为-99.22亿美元。第一季度，伯克希尔哈撒韦回购了26亿美元的公司普通股股票。截至2024年3月31日，伯克希尔哈撒韦大约75%的股权投资公允价值集中在五家公司，分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。其中，对美国运通持股市值为345亿美元，对苹果持股市值为1354亿美元，美国银行392亿美元，可口可乐245亿美元，雪佛龙194亿美元。
金融界2024-05-04
伯克希尔哈撒韦：第一季度净利润达127.02亿美元超出市场预期
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1.4亿美元，环比下降16%。一季度现金储备达1890亿美元，创历史新高。公司截至一季度末持有的固定收益证券投资公允价值为171.67亿美元。对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.03亿美元，109.97亿美元，14.29亿美元。
金融界2024-05-04
伯克希尔哈撒韦一季度现金储备达到1890亿美元，创纪录新高
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伯克希尔哈撒韦一季度现金储备达到1890亿美元，创纪录新高。
金融界2024-05-04
巴菲特准备交班纪念芒格成亮点！揭秘股神过去一年重大投资举措
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之外，截至2023年第四季，伯克希尔的现金储备升至创纪录的1676亿美元，使得股东们也希望进一步得知，伯克希尔将如何使用巨额现金。另一方面，今年4月18日，伯克希尔还决定了日元债券的发行量，总计筹集2633亿日元（约合17.1亿美元），引发了市场对其可能进一步增持日本股票的猜测。几个月前，日经225指数就在巴老的加持下，打破了1989年的纪录高点。#日本市场# 宏观经济展望本周，美联储决定维持利率不变，随着最新非农就业数据出炉，重燃市场降息预期。此次盛会免不了谈及巴老对美联储货币政策的展望，以及对美国经济的看法。另一焦点则是中国。近年来，这一话题已成为股东大会上绕不开的话题。去年，巴老曾表示，中美两国皆具竞争力，都能达成繁荣发展的愿景。因此，两国需要友好相处，考虑到以后的200多年，这几乎是必须的。所以政府的工作非常重要，双方应当要理解彼此，不做破坏双方关系的事。
芷莹2024-05-04
聚焦伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)股东大会：现金储备或维持高位未来布局引人关注
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这个周六不仅是伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)公布第一季度业绩的日子，也是该公司召开股东大会的日子。这是股东们每年唯一一次向“股神”巴菲特及其副手就公司庞大业务提问的机会。在被巴菲特描述为“资本家的伍德斯托克音乐节”的伯克希尔哈撒韦股东大会上，股东们将有4小时45分钟的时间向巴菲特、负责公司非保险业务的Greg Abel和负责保险业务的Ajit Jain提问。
金融界2024-05-04
隔夜美股全复盘(5.4)| 非农爆冷，三大股指集体收涨；苹果大涨6%，第二财季营收好于预期，宣布回购1100亿美元股票，苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能
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注日本股市？如何看待AI未来发展？巨额现金储备如何使用？如何看待中国的投资机会等。 4、微软发布首份AI透明度报告：2023 年创建30个负责任的AI工具 5.3 微软近日发布了新的透明度报告，概述了2023年制定并部署了各种措施，负责任地发布各项生成式产品。微软在《负责任的人工智能透明度报告》中，介绍了在安全部署人工智能产品方面取得的成就，共创建了30个负责任的人工智能工具，扩大了负责任的人工智能团队，并要求开发生成式人工智能应用程序的团队在整个开发周期中衡量和绘制风险。它还正在扩大其红队（渗透测试团队）工作，包括故意尝试绕过其人工智能模型中的安全功能的内部红队，以及红队应用程序，以允许在发布新模型之前进行第三方测试。 5、安进减肥新药中期试验获积极数据 5.3 美国制药公司安进减肥新药中期试验获积极数据，如果该药物获得批准，它将与诺和诺德的Wegovy和礼来的Zepbound竞争。此前有媒体称，安进正在尝试一种全新的减肥药，作用机理与诺和诺德和礼来的产品存在差异，可以令患者即使停药，体重也不会反弹。
格隆汇2024-05-04
揭示巴菲特神秘赌注：伯克希尔·哈撒韦的金融行业巨额投资曝光
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冲击，同时让伯克希尔在国库券等工具上的现金储备的收益率突然变得有吸引力。 “当你是投资界的传奇人物时，人们对你认为什么是好的感兴趣，”Glenview Trust Co.首席投资官比尔·斯通（Bill Stone）说，“更令人兴奋的是，银行是他的专业范围之内。” 在巴菲特的领导下，伯克希尔在将近60年的时间里以年均19.8%的复合增长率击败了标普500指数的10.2%的年均增长率。隐藏的赌注马里兰大学金融学教授大卫·卡斯（David Kass）表示，伯克希尔要求对这些交易保密，因为如果在该集团完成建仓之前就知道这支股票，其他人也会涌入该股票，从而推高价格。卡斯表示，巴菲特据说控制着伯克希尔庞大股票组合中约90%的股份，而其副手托德·科姆斯（Todd Combs）和泰德·韦斯勒（Ted Weschler）控制着其余股份。尽管投资披露不提示这支股票可能是什么，但斯通、卡斯和其他巴菲特观察者认为，这是对某个金融公司的数十亿美元的赌注。这是因为根据伯克希尔的单独申报文件显示，去年下半年，公司拥有的银行、保险公司和金融股票的成本基础增加了359亿美元，是唯一一个增加的类别。与此同时，伯克希尔通过出售保险公司Markel和Globe Life等金融公司的股份退出了这些金融股，导致投资者估计到2023年底这一赌注可能达到40亿美元或50亿美元。目前尚不清楚这笔赌注是对一家公司还是分散在多家公司中的一个行业。嘉信理财还是摩根士丹利？如果这是一个典型的巴菲特赌注，对一家大公司的大量股权，那么这家公司的市值可能会超过1000亿美元。持有美国上市公司至少5%的股份将触发披露要求。投资者们已经猜测了几个月关于这支股票可能是什么。金融覆盖了各种公司，从零售贷款人到华尔街经纪商、支付公司以及各类保险公司。爱德华琼斯（Edward Jones）分析师詹姆斯·沙纳汉（James Shanahan）表示，嘉信理财集团（Charles Schwab）或摩根士丹利（Morgan Stanley）可能符合条件。沙纳汉说：“嘉信理财在去年地区银行危机期间受到打击，当时零售投资者从现金转向收益更高的投资，”“去年没有人愿意拥有那个名字，所以巴菲特可能买了他想要的任何数量。” 其他流传的名字，例如摩根大通（JPMorgan Chase）或贝莱德（BlackRock）等可能性也存在，但考虑到估值或业务组合，可能性较小。Truist和其他高质量的地区银行也可能符合巴菲特的参数，以及保险公司AIG，尽管它们的市值较小。巴菲特与银行伯克希尔拥有金融公司的股份已有数十年，巴菲特多次介入该行业，注入资本和信心。巴菲特曾于1990年代初担任萨尔蒙兄弟公司（Salomon Brothers）的首席执行官，帮助公司扭转局势。他在2008年向高盛（Goldman Sachs）注资50亿美元，在2011年向美国银行（Bank of America）注资50亿美元，最终成为后者最大的股东。但在2018年大量购买贷款人后，从摩根大通等全国性银行到PNC金融和美国银行等地区银行，他在2020年深度减少了对该行业的敞口，因为担心新冠疫情会影响该行业。自那以后，他和他的副手们除了在花旗银行和Capital One等公司拥有的小额股份外，大多数时候都避免增加金融股份。 “恐惧是具有传染性的” 去年5月，巴菲特告诉股东们，他们应该在银行业预期更多动荡。“如果需要的话，伯克希尔可以在该行业投入更多资本。” 巴菲特说：“银行业的情况与银行业一直以来的情况非常相似，那就是恐惧是具有传染性的。”“从历史上看，有时恐惧是有道理的，有时不是。” 无论他押注在哪里，这一举动都将被视为对公司甚至整个行业的推动。目前尚不清楚监管机构将允许伯克希尔遮掩多久。沙纳汉说：“我希望他会揭示这个名字并谈论背后的策略，”“美国证券交易委员会可能会失去耐心，到某个时候，伯克希尔看起来会得到优惠待遇。”
丰雪鑫992024-05-04
巴菲特时代倒计时：伯克希尔哈撒韦股东大会揭秘未来布局
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及如何有效利用其高达1,676亿美元的现金储备。奥马哈Bridges Trust的首席执行官特德·布里奇斯表示，巴菲特已表明伯克希尔难以复制过去的辉煌，但对于未来十年的资本配置和发展方向，投资者将充满好奇。对此，在二月份的股东信中，巴菲特承认了伯克希尔规模所带来的限制，并表示公司不可能再取得惊人的业绩。随着巴菲特时代的结束，他的大儿子霍华德·巴菲特预计将成为非执行董事长，以维护公司的文化。同时，负责部分股票投资的托德·库姆斯和特德·韦施勒可能会扩大他们的职责。据悉，伯克希尔·哈撒韦是一家估值达到8,670亿美元的集团，旗下拥有包括BNSF铁路、Geico汽车保险、Dairy Queen和Fruit of the Loom在内的众多企业，同时还持有超过3000亿美元的股票，其中近一半投资于苹果公司。在周六的会议中，高管们可能会被问及美联储降低通胀的努力对公司以消费者为导向的业务产生的影响，以及巴菲特对苹果、西方石油公司和五家日本贸易公司的投资，还有太平洋公司因野火责任而面临的诉讼是否会影响其长期前景。此外，巴菲特可能会讨论伯克希尔在进行重大收购时遇到的挑战，以及如何利用高收益的美国国债来配置现金。菲尼克斯Smead资本管理公司的首席执行官科尔·斯米德指出，市场上仍有许多投资机会未能吸引伯克希尔，这反映出公司对投资机会的挑剔态度。值得一提的是，英国资深金融行业从业者大卫·巴雷特称，对于此次年会，他最关注的莫过于会上可能透露的巴菲特“神秘股票”的相关信息。他表示，在去年第四季度，巴菲特买下了一家公司的大量股份，并要求美国证交会(SEC)不公开申报文件。在巴雷特看来，这颇不寻常。巴雷特称，巴菲特在国际投资界声望很高，一言一行极受关注，尽管作为一名长期投资者，巴菲特倾向于与市场讨论的热点话题保持距离，但国际投资界显然期待通过这次股东大会，看他如何调整投资组合。
金融界2024-05-03
巴菲特时代落幕在即，格雷格•阿贝尔被看作是伯克希尔的未来
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伯克希尔目前坐拥超过1670亿美元的现金储备，这为其未来的交易提供了充足的资源。奥尔森指出，人们通常更喜欢用现金支付，这也是伯克希尔在进行收购时的一大优势。尽管阿贝尔一直保持着低调，鲜少接受采访，但他将在周六的股东大会上与巴菲特一同回答投资者的问题，试图填补芒格离世后留下的空缺。多年来，阿贝尔一直负责伯克希尔所有的非保险业务，展现出了卓越的管理能力和战略眼光。奥尔森表示，阿贝尔不仅精通数字分析，能像巴菲特一样迅速准确地剖析企业资产负债表，而且他还是一个善于倾听、受人尊敬的领导者。然而，奥尔森也承认，阿贝尔可能无法完全复制巴菲特和芒格那种独特的幽默感和人格魅力。“格雷格不会像沃伦和查理这么多年来那样有趣。”他坦言道。尽管如此，参加股东大会的数千名投资者对芒格的缺席感到惋惜的同时，也对伯克希尔的未来抱有期待。教授劳伦斯•坎宁安，作为伯克希尔的资深观察者，认为即使芒格离世，这家由他帮助建立的公司也将继续繁荣下去。 “椅子是空的，没有办法完全填满它。”坎宁安说，“但我相信沃伦，尤其是格雷格和阿吉特，将接过火炬，引领伯克希尔继续前进。” 伯克希尔几十年来一直在为接班人问题做准备，而坎宁安认为巴菲特和芒格所建立的组织比他们个人更加伟大，将会持续繁荣发展下去。奥尔森也强调指出伯克希尔董事会明白无法找到另一个沃伦•巴菲特或查理•芒格来完全取代他们但他们对格雷格•阿贝尔充满信心认为他是引领伯克希尔走向未来的合适人选。随着巴菲特时代的逐渐落幕伯克希尔将面临新的挑战和压力包括股东基础的变化以及更多指数投资者和激进投资者的加入。然而有了格雷格•阿贝尔这样的接班人伯克希尔似乎已经做好了应对未来挑战的准备。同时，奥尔森也表示，董事会并不排除在未来某个时候派发股息的可能性，但在巴菲特仍然掌舵的情况下，董事会还没有认真考虑批准派发股息。这意味着，在可见的未来内，伯克希尔仍将继续保持其一贯的财务策略和投资理念。
金融界2024-05-03

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