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TMT投资信息晨报
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定，包括多家知名汽车制造商如长安汽车、比亚迪、广汽乘用车等。试点分为申报、产品准入、上路通行等阶段，旨在推动行业规模化发展和智能网联新质生产力的形成。试点将引导企业加强技术创新和产业生态建设，加速法律法规、管理政策和标准体系的完善，同时探索安全管理工作机制。通过试点，智能网联汽车有望加快量产应用，促进汽车产业与新能源、人工智能等领域的融合。政策支持、技术进步和市场需求的提升共同推动智能驾驶市场进入快速发展期。五、接下来关注什么：（1）苹果全球开发者大会WWDC将由6月10日美东时间下午1点（北京时间11日凌晨1点）的主旨演讲拉开序幕。外界普遍将其定义为苹果把AI功能全面整合进各大硬件操作系统的关键时刻。（2）周三晚披露的美国5月ADP就业人数变动（3）周四欧元区央行将公布利率决议，是否降息成为市场关注的焦点。（4）周五将披露中国进出口数据。六、投资观点：有机构指出，ISM的美国制造业PMI指数下降至48.7，处于三个月以来的低位，表明美国制造业正加速萎缩，尤其是新订单指数创一年来新低以及两年来最大环比降幅，体现了需求走软。无疑打击了市场对当前美国经济状况的乐观情绪。这也是继最近几天美国数据连续走弱之后的又一数据。而且，美国股票市场最近几个月，在降息预期走弱之下依然坚挺，反应市场关注点在宏观经济韧性和对企业盈利的信心，现在，虽然暂时无法按照单月数据对美国经济进入衰退进行定论，但如果企业盈利能力边际走弱，感觉美国市场还是有压力的。现在一切都与就业有关，市场关注点在周二的美国4月JOLTS职位空缺数据，以及周三美国5月ADP就业人数变动数据，如果企业能留住工人，美国经济就能砥砺前行，但如果失业率飙升，美国消费者就会迅速缩减，经济就会像其他经济衰退一样非线性放缓。在这种情况下，美国经济可能会出现两种情况：一种是硬着陆，即经济突然严重下滑；另一种是软着陆，即经济保持稳定。在当前的经济环境下，软着陆的可能性会变得越发困难。七、行业相关产品：传媒ETF（159805）大数据ETF（159739）半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 10:24
港股短暂回调后重启涨势，港股科技ETF(159751)高开高走上涨2.29%
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01810)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、百济神州(06160)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)、吉利汽车(00175)，前十大权重股合计占比71.38%。有机构表示，海外降息预期降温，自4月中下旬以来连续上涨后港股出现调整，为后续上升做充分的整固。5月23日，联储公布5月货币政策会议纪要，官员们普遍认为，如果通胀数据继续令人失望，利率可能会在更长的时间内保持在较高水平。海外降息预期降温，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，此次的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。 4月下旬以来，港股市场在经过此前的长期低位调整后，迎来一轮较为持续的震荡走强。对此，国雄资本6月5日发布最新港股策略观点表示，自2024年以来，港股市场已经形成了“两大核心投资趋势”：一方面，以科技板块为代表的港股核心资产整体明显震荡回升；另一方面，是以高分红、高股息为核心的红利资产也受到资金广泛认可。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 09:45
高新兴(300098.SZ)：公司在V2X领域布局较早，具备全国300+智慧城市及智能交通项目建设经验
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提供给多家整车主机厂(包括吉利、长安、比亚迪、广汽、一汽、红旗、现代等)，在后装产品方面，公司和国际主流 Tier1(德国大陆、先锋、均胜、延锋伟世通、摩比斯)、欧美运营商等有丰富的合作经验，我们具备的车端产品和技术能力是目前做智能网联的企业中少有的。截至目前，公司已积极参与广东、四川、江苏、河南、湖南、天津等多地智能网联先导区及示范区的试点建设，落地智慧公交、智能网联测试场、智慧路口等多个项目，拥有丰富的项目经验。车路云一体化所涉及的产业链非常宽泛，很少企业能够全盘覆盖所有项目内容，因此这些年高新兴也积极寻求生态合作，我们跟许多互联网企业、自动驾驶企业、运营商等都有战略合作，这让我们可以更好地参与到项目建设之中。二、回复投资者关注的主要问题 1、高新兴在车路云一体化项目这块的建设经验有哪些？回复：车端方面，公司在汽车智能网联终端 4G/5G+V2X T-Box的研发和量产方面积累了丰富的实战经验，是高通 5G 车载平台SA515M 的α客户，与启迪云控、广汽等客户携手参与 C-V2X"四跨"测试；研发了国内首款打通支持 5G+V2X 并发的车载通信模组，发布全球首批 5G+C-V2X 车载智能网联终端产品，同时支持 5G Only 和5G+V2X 双模，并高效地完成了 4G/5G+V2X T-Box2.0/3.0 升级项目的开发、功能测试和阶段性交付，得到客户认可。路侧端方面，公司目前在广州、天津、成都、长沙、河南等全国多个省市都有项目落地。我们在广州的项目较多，番禺区、黄埔区、花都区、海珠区等都有试点项目,大力推动了广州智能网联汽车商业化的运营示范应用；在成都经开区、天津西青区，我们是项目的主要设备提供商之一；在河南焦作落地中国汽研智能网联测试场等。 2、公司路侧设备哪些是自研的？有什么优势？回复：路侧设备主要有三大块，一个是通信设备，一个是计算设备，一个是感知设备，我们通信设备和计算设备都以自研产品为主，比如 RSU、MEC 这些都是自研的产品。其中，公司在边缘计算这块投入较早，衡量 MEC 产品的优劣主要从功能和性能两个维度看。从功能维度看，公司有雷视融合的算法以及激光雷达的融合算法，可以提供丰富的应用场景；从性能维度看，我们最终是要给车企和用户提供可靠的数据，所以算法的性能是否足够也很重要，在这方面我们还是具备一定优势，比如融合感知的识别，业界目前通常能做到 200 毫秒左右的延时，我们可以做到 100 毫秒左右。 3、如果今年在路侧端有一个需求的爆发，公司现有的人员及产能能否匹配得上？回复：公司目前人员储备充足，未来如果在 V2X 领域有更多的订单，公司原在智慧城市及智能交通板块的员工可以提供项目交付支持。除此之外，公司新建的智能制造基地即将投入使用，该基地将支撑全集团的研发、设计、生产加工、仓储物流等，预计能一定程度提高公司的供应链、制造方面的能力，所以不用担心产品或项目交付问题。 4、根据经验，目前现有项目平均单个路口的价值量大概是什么区间？目前价值量最大的是什么产品？随着项目建设规模扩大，价格会否有下降的可能？回复：目前我们部分项目单个路口的价值量大概在 30 万-60 万元左右，涵盖通信、感知、计算等软硬件设备以及相关的配套基建成本，目前价值量最大的主要是 MEC 和激光雷达。随着项目规模扩大，相关设备规模化上量后，产品价格也会更加市场化。 5、北京车路云一体化项目的建设标准和其他试点城市是否一致？回复：首先北京有自己的一套地方标准，各地也会形成各自的标准，我们也会积极参与到这些标准的制定中去。目前北京的相关技术要求还是值得我们去借鉴和参考的，不过有些细节可能不同地方会有些差异。比如在专网的建设方面、算力要求方面，其他城市不一定会采纳。但大体上看，不同城市的标准差异并不会很大。 6、近期其他城市是否也会启动相关建设，其他城市投资体量大概会什么规模？公司目前跟进了哪些城市？回复：目前来看，北京是进度最快的，但其他地区的进度不一定会有这么快。每个城市的试点的申报工作量非常大，需要汇总各个区域的建设需求，以及需要一定的时间做统筹和规划。具体投资规模不好确定，需根据各个城市的申报情况确定，一般像北上广深这些大型城市一般投资体量会比较大。公司都会持续关注相关业务拓展机会。 7、公司目前业务布局比较多元化，从交通到公安到电信等行业都有布局，公司未来战略方向是怎么规划的，是否有什么着重点？回复：公司致力成为领先的物联网产品和服务提供商，持续聚焦在交通和公安两大战略赛道，2023 年公司交通板块占收入的比重已经超过 50%，是占比最高的业务，交通和公安行业两大核心赛道合计占比已经超过 80%。公司认为，国家重视交通领域新型基础建设的发展，该板块有较大的发展潜力。另外公司过去做了比较多的软件系统集成项目，近几年通过合理调整业务结构，优化业务组合，减少对集成业务和机会型业务的依赖，持续提高产品型收入比重，完成了产品型业务的转型。目前产品型收入和自研软件在公司收入中占据主要地位。 8、公司研发费用比较高，主要投入在哪些方面？回复：公司近几年研发投入一直在做战略聚焦，当前研发资源主要投入在"车联网及智慧交通""公共安全"等主要业务上，主要客户覆盖三大通信运营商、整车厂、汽车一级供应商、各省市政府部门、国铁公司等，具有产品迭代快、需要持续投入的业务特性，同时需要根据客户需求灵活匹配相应的研发资源。截至 2023 年末，公司及子公司合计拥有知识产权 2100 余项。交通领域公司主要核心产品有：车联网前后装通信终端、电子车牌、车路协同、铁路轨交产品等，近年在吉利 2.0、3.0 首发平台和海外项目、铁路列控 GYK-160 和周界沿线视频物联网产品、电子车牌视射频一体机、V2X 协议栈、MEC、雷视融合算法等核心产品投入了较多资源；公共安全领域公司主要产品有：智慧执法办案平台、执法终端、视频云、立体云防产品等，近年布局了国产化信创等产品，均获得了多项产品及业务突破。公司以客户需求为导向，以市场变化为驱动研发资源投入。当前，公司管理层不断提高管理经营效益，提升投入产出比，严格管控开支和费用，提升盈利能力和综合竞争力。
格隆汇06-06 09:15
重磅利好齐发，“车路云一体化”和智能网联汽车有什么区别？
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能网联汽车准入和上路通行试点。其中包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企。政策力推智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点的不断扩大，不离开政策的力推。 2023年11月17日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，正式宣布开启智能网联汽车准入和上路通行试点工作。 2024年1月17日，工信部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，试点期为2024—2026年。支持政策的接连出台，加快推动智能网联汽车产业发展，为高级别自动驾驶规模化、商业化应用按下“加速键”，汽车智能化行业加速发展。 “车路云一体化”和智能网联汽车的区别？ “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路云三端协同分析，协同决策，突破单车智能自动驾驶瓶颈，实现多重冗余+全局管控，大幅提升无人驾驶安全性、稳定性和可靠性，助力交通数字化转型。简单来说，“车路云一体化”就是“聪明的车+智慧的路”，就是让“聪明的车”和路、人、环境之间，能够做到实时动态的交互联动。“车路云一体化”试点是以城市为主体的。智能网联汽车：即ICV(全称Intelligent Connected Vehicle)，是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。简单来说智能网联汽车是单车智能，是以车辆为主体。总的来说，车路云一体化策略通过整合车辆、道路和云端的智能系统，有效克服了单一车辆感知能力的限制和信息孤岛现象。通过实时共享交通数据和协同决策，可以显著提高自动驾驶的安全性能和运作效率。后市展望市场普遍认为，全球汽车电动化大趋势不改，在智能化领域，AI技术的革新涌现，加速了汽车智能化的推广，政策端国内持续探索推动L3自动驾驶的落地，“车路云一体化”试点和智能网联汽车准入试点，有望带动高阶智能驾驶功能的推进，同时法规与标准有望明确功能边界，加速智能网联汽车产业化发展进程。智能车ETF（159888）紧密跟踪CS智汽车，选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股，反映智能汽车产业公司的整体表现。按申万二级行业分类，CS智汽车指数前三大行业依次为：汽车零部件、软件开发、半导体。前十大成分股覆盖了立讯精密、沪电股份、长城汽车、韦尔股份、德赛西威、拓普集团、科大讯飞、华域汽车、闻泰科技等行业龙头。由于智能车产业链涉及细分领域和企业众多，研究壁垒较高自不必说，而且未来个股分化表现可能会越来越严重，使得个股投资更加困难，所以对于智能车产业链这类涉及“硬科技”和创新的成长板块，普通投资者可以借道ETF去投资，在把握行业长期成长趋势的同时，还能够在一定程度上分散风险，可能是相对更优的选择。风险提示：本资料仅为服务信息，不构成对于投资者的实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新信息为准，产品过往业绩不代表未来表现，指数涨幅也不代表基金产品业绩，产品二级市场涨幅不等于净值张幅。市场有风险，投资者需谨慎，投资者购买基金时，请仔细阅读基金的《基金合同》和《招墓说明书》，自行做出投资选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-06 09:05
地量时刻，变盘前夜？三重拐点集聚，把握这类资产！车路云一体化新进展，智能电动车ETF(516380)盘中上探2%
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质变时刻！智能网联汽车驶入“快车道”，比亚迪近6日累计飙涨16%，智能电动车ETF(516380)盘中逆市上探2%】 A股市场再现热词——“车路云一体化”！昨日晚间，工信部等四部门重磅发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，今日智能汽车板块强势反弹，板块热门ETF——智能电动车ETF(516380)场内价格盘中上探2%，收涨0.46%。图片来源：Wind 聚焦智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数【成份股动态】： ①比亚迪今日再涨1.11%，斩获日线6连阳（近6日累涨16.11%），盘中股价上探去年10月以来的高点（246.3元）。值得注意的是，比亚迪不仅位列智能网联汽车准入和上路通行试点名单，而且5月销量火爆（5月销量达到33.18万辆，同比增长了近四成，已经逼近去年12月的历史最高销量34.1万辆），近日还发布了第五代DM-i双模混动系统。 ②璞泰来领涨智能电车指数，飙涨6.61%，或由于昨日公司发布分红方案：2023年年度每10股派1.4元。消息面上，工信部等四部门发布通知，表示将有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，首批确定长安、比亚迪、一汽、蔚来等车企，在北京、上海、广州等7个城市展开试点，产品涵盖乘用车、客车、货车三大类。另有消息称，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。此前（今年1月），工业和信息化部等五部委印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，应用试点以城市为主体自愿申报，试点期为2024-2026年。华福证券认为，汽车网联化是自动驾驶必然趋势，车路协同优势明显。政策驱动各地车路协同试点建设。车路协同历经十余年探索试验，示范区、先导区和“双智”城市等主题式建设成果显著，“车路云一体化”试点助力解决“两率低”问题（路侧设备覆盖率不高且不均匀&车端设备渗透率低），有望成为新一轮建设抓手。华宝证券表示，政策端和产业端多项催化，智能驾驶渗透率快速提升。2023年以来，中央和地方政府更是政策频出推动智能驾驶行业发展，产业或迎来质变时刻。车企不断加码智能化，国内智能汽车产业迎来爆发期，华为、特斯拉、新势力、传统品牌车企都纷纷加码智能驾驶，国内智能驾驶发展到达新高度。看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数，智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。三、【龙头携手走强，科技ETF（515000）逆市三连涨！机构：A股科技有望重新启航，五大因素驱动预期上行】今日科技成长风格占优，芯片龙头、生物科技、智能电动车龙头表现强势，在午后大盘走弱的情况下，中证科技龙头指数成功收涨。成份股涨跌参半，紫光国微、韦尔股份涨逾3%，蓝思科技、用友网络涨逾2%，迈瑞医疗、中芯国际、北方华创、立讯精密、恒瑞医药、德赛西威等纷纷收涨！下跌方面，中际旭创、传音控股跌超3%。热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）全天红盘震荡，场内价格一度上涨1%，午后涨幅有所收窄，收盘仍逆市上涨0.28%，斩获三连涨！全天成交额超6300万元，交投表现活跃。图片来源：Wind 综合市场信息来看，今日科技龙头表现突出，或由三大因素催化： 1、芯片行业或迎来涨价潮。目前全球存储芯片市场正在逐步复苏，主流存储芯片制造商已经启动了涨价策略。根据TrendForce集邦咨询的最新预测，第二季度DRAM合约价格的季度涨幅将上调至13%至18%，而NAND Flash合约价格的季度涨幅也将同步上调至大约15%至20%。 2、创新药商业化兑现价值加强。近期北京、广州黄埔等多地发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策，对创新药应用和支付的支持进一步明确提升。天风证券认为，在支付端持续改善以及竞争格局改善的双重作用下，国产创新药研发投入有望获得更丰厚的回报。 3、智能电动车行业再迎重磅政策！昨日，工信部等四部门表示，有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。民生指出，智能驾驶当前迎来政策端、供给端、需求端三重拐点。相关汽车芯片概念有望受益。复盘来看，6月以来，科技板块连续活跃，半导体等细分领域表现亮眼，科技成长风格有望继续领衔6月行情吗？国盛证券从宏观及行业两方面分析指出，A股科技有望重新启航。宏观上，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技上行。行业上，国内外产业发展迅速，科技各个细分方向新变化层出不穷，有望驱动预期上行：国产算力方面：以升腾芯片为代表的华为算力进展不断，科技底座不断增强生态持续扩张。海内外算力方面：Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张训练需求仍在攀升，广泛应用带来推理需求加速释放，AI资本开支指引乐观，全球算力景气度有望继续上行。 AI终端方面：Kimi等国内外大模型持续迭代，进步显著；微软新款AI PC的推出带来AI终端新可能。 AI与机械技术持续进步：人形机器人潜力可观，科技大厂竞相推出机器人相关更新。智能汽车方面：全球汽车智能化渗透率持续提升，特斯拉发布的FSD新版本通过端到端技术，引领了自动驾驶领域技术新前沿，有望打开全球技术新需求。一键配置科技赛道，科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.6.5。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF（512810）、智能电动车ETF（516380）、科技ETF（515000）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 20:16
自动驾驶再发酵，这一赛道迎利好
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入及上路通行试点联合体的单位包括长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通客车、蔚来汽车九个。令人意外的是，华为、小鹏并未入选。这是继2023年11月提出智能网联汽车试点框架后，政府现已启动具体的试点实施工作。不过这只是完成试点申报阶段的遴选，并不代表具有自动驾驶功能的智能网联汽车取得准入许可或允许上路通行。而且，试点单位制造的智能网联汽车搭载的自动驾驶功能需满足国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的L3和L4功能，经过产品准入测试和安全评估才能在限定试点区域行驶。这次试点的推进也标志着生产模式的转变，从以往的售后改装向车厂流水线上的前装生产转变，参与试点的车辆将从使用临时牌照转向挂载正式的蓝牌（燃油车）或绿牌（新能源车）。在车企端，华为与小鹏虽然未能获得此次试点资格，但在城区高阶自动驾驶的进度上一直位于车企前茅。小鹏汽车预计今年第三季度，旗下搭载XNGP的车型将具备全国范围内NOA的能力；而华为问界也目标在今年覆盖全国范围。根据国家发改委预测，2025/2030年中国智能网汽车数量将分别达到2800万辆、3800万辆，渗透率有望分别提升至82%、95%。智能网联汽车的发展，有望提升交通安全性、效率和环保性能。因为车辆之间之间，无论是否都在进行自动驾驶，难免因为一些复杂路况而产生交通风险。为了减少这层不确定性，通过车辆与车辆、车辆与路侧设施之间的信息交互，智能网联汽车能够实现自动驾驶、远程控制等功能，从而减少交通事故的发生，缓解交通拥堵。与此同时，为了实现这层交互，给实时通信提供算力支持的基础设施也同样不可或缺，以北京为代表的城市也在加快智能网联基础设施的部署。就在上月底，北京市公共资源交易服务平台发布公告，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标，投资额达99.4亿元。此阶段建设面积约2324平方公里，是上一阶段的近4倍。受消息刺激影响，相关产业链公司连续两日表现活跃。今日万通智控、鸿泉物联、多伦科技、金溢科技涨停，中汽股份、光庭信息、万集科技等涨超5%。 “车路云一体化”则是在“车路协同”（V2X）的基础上，进一步融入了“云”要素，形成了一个更高级别的智能交通生态系统。 “云”在车路协同中起到算力支持与数据分析、全局视野统筹的作用。智能化的交通体系不仅关注车辆与道路的实时互动，更通过云服务、计算、数据处理和智能分析，为自动驾驶提供全面支持。在更少依赖单车智能情况下，也能实现更高级别的安全行驶，同时降低对基础设施改造成本。比如说行驶时，摄像头盲区里的车辆无法准确感知，那么可以通过在路侧部署多个传感器，并与云端、车端进行配合能够有效实现对盲区内车辆或行人的准确感知识别，进而降低事故风险，决策车辆的运行状态。从2020年起，国家到地方出台一系列政策推动车路云一体化，先后建立多个国家级测试示范区，进入实质性项目落地阶段，除了北京市这个项目，目前包括深圳、内蒙古、福建都在积极申报“车路云一体化”应用试点。各省市积极布局将推动车路云一体化加速走向规模应用，市场空间得以进一步拓展。据亿欧智库预测，中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。到2030年中国车路协同市场规模有望达4960亿元，2021-2030年CAGR达26.64%。伴随车路协同的逐步推进，上游设备终端有望迎来爆发，例如开发了V2X系列产品的金溢科技、万集科技、华铭智能等；提供智能网联汽车测试验证服务，提供车路网云一体化解决方案的启明信息。除了硬件，车路云一体化还包括软件、服务、云平台、设计实施、运营等多环节，形成一个完善的产业链。首先是车、路、云、网、图等五大关键环节作为基础设施和技术支撑，中间的车联网运营主体来具体负责车路协同项目的运营，政府部门提供了相关的标准规范。根据前瞻产业研究院数据，到2030年中国路侧单元RSU应用渗透率约30%，汽车搭载高清地图渗透率约5%。预计RSU、OBU、高精地图、边缘计算单元等车路协同主要IT设备累计投资规模将在2026年超过千亿，在2030年达到2834亿元。目前车路云落地仍然有几大需要重点突破的难点，比如技术层面，应加大5G云网和算力等新技术的投入，提升通信网络层的可靠性；标准规范层面，需要政府牵头制定统一的标准保障其互联互通。对中间运营层，需要探索出适合数据服务发展的商业模式。（全文完）
格隆汇06-05 19:16
ETF甄选 | 国产大飞机首次航煤加注试飞成功，比亚迪等获准进入网联汽车试点，国防军工、智能汽车类ETF表现亮眼
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12810) 【智能汽车上路试点开展，比亚迪等获准进入】消息面上，四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，比亚迪等9家车企获准进入智能网联汽车准入和上路通行试点。民生证券表示，“车路云一体化“新进展，智能网联汽车加速推广演进。随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化“试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善，以及渗透率的提升，对新能源汽车行业带动新增量空间，后续可重点留意包括路车、路、云、网、图、安全等各环节企业的机会。相关ETF：智能车ETF(159888)、智能汽车ETF(159889)、智能网联汽车ETF(159872)、智能车ETF基金(159795)、智能汽车ETF(515250) 【苹果全球开发者大会在即，端侧AI创新或升级】消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。招商证券认为，GPT-4o 以手机/PC为载体展示了更具可用性的AI语音助手功能，增加了视频交互、情绪识别等有实用意义的功能。叠加6月苹果WWDC大会或也将展示苹果AI相关布局，两者有望驱动手机、PC、机器人、XR、可穿戴、智能家居等端侧AI创新的进一步升级。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消电ETF(561310)、消费电子50ETF(562950)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF富国(561100) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 18:06
格隆汇ETF日报 | 沪深300ETF集体遭遇净赎回！
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通行试点，首批入围的9个车企包含长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、蔚来7家乘用车企业，以及上汽红岩、宇通2家商用车企业。国防军工概念股领涨，中兵红箭、北方导航涨停。半导体板块冲高回落，中晶科技、协和电子涨停。下跌方面，地产股集体调整，特发服务跌超9%。猪肉股下跌，正虹科技跌停。今日市场再次转向调整，呈现缩量普跌格局，沪指始终未能突破沿5日均线下行的趋势，小微盘股表现持续低迷，量能连续萎缩，成交量已不足7000亿元，短线情绪较弱。中信建投证券研报认为，目前来看，A股市场加速出清，优胜劣汰效应进一步显现，在短期可能缺乏明显事件催化环境下，A股市场延续震荡格局概率较大，变化的契机建议关注前期政策定调下落地的速度、节奏以及传导效果。五、基金产品最新动态
格隆汇06-05 17:17
特斯拉在华交付量年内三次「扑街」，多头清仓式撤退，马斯克的饼不香了？
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5月新能源乘用车厂商销量前五名分别是比亚迪（1211.HK）330488辆、特斯拉中国72573辆，吉利汽车（0175.HK）58673辆、长安汽车55800辆和广汽埃安40073辆。另外，蔚来汽车5月交付量年增233.8%并创历史新高，小鹏年增35%，理想年增23.8%。今年以来，鉴于特斯拉电车销量前景黯淡等因素，特斯拉股价已经跌近30%，远输大盘标普指数的11.57%涨幅。特斯拉股价已从2021年的高点下滑超50%，市值蒸发了近6000亿美元。需要注意的是，特斯拉的一些机构投资人也正在抛弃这一股票，他们认为这家电动车制造商令人眼花缭乱的成长时代已经成为过去。 Gabelli Funds的投资组合经理John Belton表示，「人们开始感觉到基本面正在脱离现实。我们认为，当围绕汽车基本面的时候，那时证明股价是合理的，该股表现最佳。」该机构在今年第一季抛售了2022年初收购的65900股全部股份。晨星公司数据显示，自2019年以来持有特斯拉股票的18档共同基金中，已经有10档在上季进行了减持，其中4档基金减持幅度达到15%甚至更多，只有四档增持。 Ross Gerber的Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management公司十多年前购买了50万股特斯拉股票，但今年以来一直在稳定抛售。 Gerber称，「我认为故事已经结束了，这时最好的表达方式。」 Gerber对这家公司的不看好原因包括，从特斯拉公关部门（他认为该部门没有足够的资金），到马斯克因政治和文化问题而分心等。 Gerber表示，「在过去的一年半里，马斯克基于他看待世界的方式的个人追求已经取代了特斯拉及其股东的利益。」原文链接
投资慧眼06-05 17:10
港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌
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，舜宇光学科技涨4.69%，瑞声科技、比亚迪电子微涨。消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。汽车股上涨，吉利汽车、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪股份涨超1%，蔚来涨0.12%。生物技术板块多股上涨，康宁杰瑞制药-B涨超15%，东曜药业-B涨超7%，百济神州涨超6%，三叶草生物-B、巨子生物涨超3%。汽车经销商板块走低，中升控股跌6.91%，百得利控股跌5.75%，正通汽车、新丰泰集团、永达汽车跌超1%。有色金属板块普跌，中国铝业跌7.15%，中国宏桥、洛阳钼业跌超4%，江西铜业股份跌超3%，灵宝黄金、中铝国际、紫金矿业、山东黄金等跟跌。昨日现货黄金大跌近25美元，白银价格则暴跌逾4%。多位分析师指出，在美元仅略微上涨以及美债收益率下滑的背景下，油价持续大跌拖累整体大宗商品遭遇抛售，这成为黄金、白银大跌的主要原因。此外，短期交易员的获利回吐也是贵金属价格下挫的因素之一。内地教育股普跌，思考乐教育跌超7%，卓越教育集团、天立国际控股跌超5%，成实外教育、华南职业教育跌超4%，新东方、民生教育、光正教育、枫叶教育跟跌。内房股低迷，龙光集团跌近7%，绿城中国跌5.35%，世茂集团、金辉控股、雅居乐集团、远洋集团、富力地产跌超4%，融创中国、新城发展、越秀地产、中国金茂纷纷下跌。建材水泥股下跌，东吴水泥跌21.24%，金隅集团跌4.55%，中国建材跌3.13%，山水水泥跌2.7%。国际油价连续下跌，石油股齐挫，中国油气控股跌超11%，中海油田服务跌近4%，中国石油股份跌超2%，中国海洋石油跌1.69%。今日，南向资金净买入77.37亿港元，其中港股通（沪）净买入49.58亿港元，港股通（深）净买入27.80亿港元。展望后市，兴业证券张忆东表示，当下港股开启大牛市并不容易，但2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。
格隆汇06-05 16:37

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