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激进投资者在股价暴跌后瞄准科技公司

称，Third Point LLC持有微软的股份。　　Salesforce还面临着对冲基金埃利奥特投资管理公司（Elliott Investment Management）的压力。在这家陷入困境的公司增长放缓、裁员1900人的情况下，预计埃利奥特将为该公司提名一批董事。据报道，Elliott持有Salesforce数十亿美元的股份，过去几年还持有Pinterest Inc.的股份。PayPal Holdings Inc.， -4.48％PYPL和美国电话电报公司（AT&；T Inc.）此外，在被特斯拉（Tesla Inc.）收购之前，Twitter Inc.也持有同样的股票。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克。　　基于埃利奥特好斗的性质和要求，它比ValueAct更具对抗性。　　巴特利特说:“并非所有的维权投资者都是生而平等的:像ValueAct这样的一些投资者比其他投资者更理性。” 　　今年10月，Starboard Value首席执行官杰夫•史密斯（Jeff Smith）透露，该对冲基金还收购了Salesforce的股份，但未透露具体数额。他表示，与同行相比，Salesforce近年来并没有产生有意义的运营杠杆。ValueAct、Elliott Management和Starboard Value均拒绝向MarketWatch置评。　　亿万富翁纳尔逊·佩尔茨周四宣布在与华特·迪士尼公司的代理权争夺战中获胜，此前迪士尼公司宣布裁员7000人，并在周三公布第一季度业绩后宣布进行重大重组。“这是所有股东的巨大胜利，”佩尔茨在一份声明中结束了他对代理权的挑战。“迪士尼的管理层现在计划做我们想让他们做的一切。” 　　迪士尼表示，它对佩尔茨的决定表示赞赏，因为“我们重新承诺我们100年的历史遗产，即无与伦比的创造力，以及持续增长和盈利的未来。”迪士尼的股价在过去12个月里下跌了23％，在削减成本和流媒体领域险恶竞争的过程中，该公司面临着一个更加敌对的对手。　　虽然不是科技巨头，但迪士尼近年来已经进入流媒体领域，与Netflix Inc.等公司展开竞争。苹果公司（Apple Inc.）；不过，苹果的转型之路并不平坦:在首席执行官罗伯特•艾格将公司控制权交给选定的继任者鲍勃•查佩克不到三年之后，董事会就要求他回归，并抛弃了查佩克。　　特里安基金管理公司（Trian Fund Management）的一位发言人表示，佩尔茨是特里安基金管理公司（Trian Fund Management）的联合创始人，他之所以寻求进入迪士尼董事会，是因为他认为迪士尼的“继任计划失败了，董事会需要一个新的声音。”佩尔茨想取代迪士尼董事会成员、万事达公司副董事长迈克尔·弗罗曼。这是他计划的一部分。　　迪士尼董事会发表声明回应称，弗罗曼是“董事会中极具价值的成员，拥有深厚的全球贸易和国际业务背景，董事会认为他比佩尔茨先生或他的儿子更有资格帮助股东创造价值。”佩尔茨还提出他的儿子马修·佩尔茨（Matthew Peltz）可能接替弗罗曼。　　特里安的一个网站“恢复魔力”（Restore The Magic）提出了主要的批评:迪士尼的股价接近八年来的最低点，该公司经调整后的每股收益、自由现金流和每股股息急剧下降。与此同时，迪士尼为其委托书提供了一份补充说明，概述了重组后的领导层，将“更多决策权交还给创意团队”，并优先考虑流媒体的盈利能力。　　与此同时，对冲基金亿万富翁克里斯托弗·霍恩敦促谷歌的母公司Alphabet Inc.。谷歌表示，公司将裁员至少20％，并表示1月底宣布的1.2万人的裁员计划不足以降低这家科技巨头的成本基础。　　Hohn是维权对冲基金儿童投资基金管理公司的创始人，该公司持有Alphabet 60亿美元的股份，他在1月底致信Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊，概述了他对上周宣布的裁员的担忧。　　极高的期望　　疫情期间的高速增长不仅增加了科技公司的收入和员工数量，还提高了人们的预期。“这是市场的需求，”移动通讯初创公司onessignal的首席执行官乔治•德格林。“增长的压力太大了。” 　　Deglin表示，事实上，一些现在要求裁员的对冲基金，在疫情推动的销售激增期间，也曾大声疾呼要招聘更多员工。他补充说:“考虑到这些公司过去几年在收入和劳动力方面的增长，目前的裁员规模并不大。” 　　伯克利大学法学教授巴特利特在接受采访时表示:“投资者的宣传是（科技公司）实现了爆炸式增长”，但招聘人员“不关注利润率和成本”。“现在现实正在打击我们，我们需要专注于利润率，提高效率和盈利能力。” 　　那么，还有哪些公司可能会受到冲击呢？英特尔公司（Intel Corp.）或惠普公司（HP Inc.）等陷入困境的科技巨头将会面临怎样的挑战？HPQ是下一个？　　业内观察人士不愿猜测，但Facebook的母公司Meta平台公司（Meta Platforms Inc.）。META似乎是一个合乎逻辑的候选公司，因为它正在承受广告支出的回落，试图控制元宇宙的开发成本，并裁减了超过1.1万个工作岗位。　　但对Meta下手说起来容易做起来难:首席执行官马克·扎克伯格持有公司55％的有表决权的股份，这使他拥有多数权力。一些一线科技公司在公司中设置了创始人控制权，以保护高管不受呼吁变革的激进投资者的影响。提前公司。SNAP的股价在过去一年下跌了68％，该公司不向投资者提供有表决权的股票，谷歌联合创始人谢尔盖•布林和拉里•佩奇掌握着公司的控制权。　　尽管如此，Facebook早期投资者之一、前董事会成员吉姆•布雷耶（Jim Breyer）认为，尽管Meta的营收连续三个季度下滑，但削减成本的速度还不够快。在10月份致Meta的一封信中，Altimeter Capital的首席执行官布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）声称，Meta需要将员工成本削减20％，并将公司在元宇宙技术上的昂贵投资限制在每年不超过50亿美元，以恢复其“魔力”。　　“Meta需要在投资者、员工和科技界重建信心，以吸引、激励和留住世界上最优秀的人才。”简而言之，Meta需要保持健康和专注。” 　　扎克伯格承认效率的必要性——在上周三Meta发布收益报告后的分析师电话会议上，他28次使用了这个词——并哀叹在经历了18年的高速增长后，有必要削减成本。　　应用程序开发商House of Pitch的联合创始人凯特•罗曼诺夫斯卡娅在接受采访时表示:“激进投资者活动的增多恰逢人们对经济衰退的普遍不满，一些大公司被宣称要对这种令人担忧的社会趋势负责。”就具体情况而言，很难说这是好事还是坏事——是什么推动了某些活动人士的活动，他们真正的动机是什么？” 　　她补充说:“有时几乎不可能说，是活动人士关注了这个问题，还是制造了这个问题。”

金融界2023-02-10

美股开盘：道指涨近250点科技股多数走高爱奇艺涨近8%

股多数走高，特斯拉、阿里巴巴涨超3％，微软，英伟达，台积电涨超2％，迪士尼涨5.6％，爱奇艺涨近8％。　　截止发稿，道琼斯指数上涨246.62点，涨幅0.73％报34195.63点，纳斯达克指数上涨157.86点，涨幅1.33％报12068.38点，标普500指数上涨37.24点，涨幅0.90％报4155.10点。　　德国DAX指数涨1.3％，英国富时100指数涨0.8％，法国CAC40指数涨1.3％，欧洲斯托克50指数涨1.4％。美元指数徘徊在102.71点附近。　　美国财长耶伦称仍希望访华，与中国加强沟通非常重要　　据环球网，美国财政部长耶伦当地时间周三（8日）表示，自己仍希望访问中国，但没有透露具体时间。据悉先前两名消息人士曾告诉该媒体，美国财政部官员代表团计划在今年2月访问中国，为美国财政部长耶伦随后访华做准备。　　美联储理事库克：需要继续加息以抑制通胀　　美联储理事丽莎·库克周三表示，美联储为抑制通胀采取了强有力的行动，尽管随着政策的推进，以较小的步伐收紧政策是正确的做法。她指出：“我们决心将通胀降至预定的目标，所以我认为我们还没有完成加息，并且需要使利率具有足够的限制性。”美联储上周将基准利率上调了25个基点至4.5％-4.75％的区间。与去年12月加息50个基点和之前四次大幅加息75个基点相比，这次的上调幅度较小。　　摩通CEO：通胀或使美联储将利率升至5％以上　　小摩首席执行官杰米·戴蒙表示，美国经济仍然处于良好状态，但警告棘手的通胀问题可能促使美联储将利率上调至5％以上。戴蒙认为，美联储加息至5％后，在一段时间内维持于该水平是完全合理，但如果通胀率下降至3.5％或4％并保持在该水平，可能不得不加息到高于5％，这或会影响到短期与较长期利率。对于美国债务违约风险，戴蒙表示，除非调高债务上限，否则美国有可能发生债务违约，届时可能会是灾难性的。　　美国二手车价格意外上涨，恐不利通胀数据放缓　　据Manheim数据，美国1月二手车平均价格环比上涨2.5％，部分收复了去年15％的跌幅。虽然该机构的二手车价值指数在1月份比一年前下降了12.8％，但过去两个月都连续回升。市场人士表示，目前普遍预计通膨已达到顶峰，但二手车价格回升，意味着美联储正朝着错误的方向前进。二手车价格是CPI指数中较大的组成部分之一，约占其核心的4.5％；二手车每增加1个百分点，就意味着，总体通胀率上升5个基点。　　警惕赌徒情绪！摩根士丹利首席投资官警告：股市存在巨大脱节　　摩根士丹利财富管理公司首席投资官Lisa Shalett警告称，在企业盈利和经济预期不断恶化的情况下，股市出现反弹，这无疑是威胁市场稳定的“巨大脱节”。Shalett指出，经济敏感股相对于防御性股票出现飙升，表明市场对未来增长充满信心。然而，零售销售、制造业和商业领袖信心等指标一直在随着企业盈利而走弱。她将最新一轮股市上涨归因于潜在的短期技术因素，换句话说，技术驱动的反弹已经使市场偏离了基本面；周期性股票与防御性股票的表现之比从未像现在这样与领先经济指标如此不同步。　　“X日”恐提前？预算赤字迅速膨胀，美国政府或提前耗光家底　　在美国两党仍陷于债务上限僵局的背景下，美国财政部比预期更早耗尽现金的风险正上升。根据美国国会预算办公室（CBO）的最新预估，在10月1日开始的本财年前四个月里，支出超过收入的赤字部分共计达到了4590亿美元。这比上年同期增加了约2000亿美元。在1月中旬，耶伦曾表示，如果两党迟迟未能采取行动，美国政府最早可能在6月就失去支付所有账单的能力。在过往美国债务上限谈判的历史上，政府现金和特别措施用完的截止日通常被称为“X日”。　　看好中国需求，伊朗OPEC代表：下半年全球油价或涨至100美元　　由于看好中国的需求前景，石油输出国组织欧佩克（OPEC）伊朗代表Afshin Javan认为，全球油价可能在今年下半年反弹至每桶100美元左右。　　Javan周三（2月9日）在印度班加罗尔举行的印度能源周活动上发言道，预计中国需求复苏，然而供应仍然有限，油价可能涨至每桶100美元，相当于较目前国际原油期货价格上涨20％左右。　　特斯拉包揽加州2022年最畅销车型前两名　　特斯拉一个月股价涨幅翻倍，且再度回到200美元上方。根据一份行业机构报告，特斯拉Model Y成为去年加州最畅销的车型，特斯拉Model 3排名第二，销量超过了丰田汽车的RAV4和凯美瑞车型。另据乘联会日前发布的销量数据显示，特斯拉中国1月销量预估6.6万辆，同比环比双增长。　　微软宣战谷歌，微软CEO：将摧毁搜索业务的高利润率　　微软CEO萨提亚·纳德拉周二表示，将利用ChatGPT背后的人工智能顛覆互联网搜索市场，并拆毁支撑谷歌核心业务的高利润率。纳德拉说：“从现在开始，搜索的毛利率将永远下降。”使用人工智能来补充甚至取代互联网搜索会使搜索公司的成本急剧上升。纳德拉表示，愿意接受搜索业务“不盈利”，以便有机会蚕食谷歌的市场份额（微软搜索的市场份额为3％，谷歌为93％）。他还补充道：“搜索业务的利润率还会存在，且会提高微软现有的利润。但对谷歌来说情况不一样，他们必须捍卫利润率。” 　　数据显示iPhone销售依旧畅旺　　Phone 14 Pro系列手机在中国降价促销，成为需求走弱的最新迹象，但分析师指出，苹果最近一项数据表明，公司预期iPhone销售依旧畅旺。Evercore分析师发布一份报告指出，苹果近期提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-Q文件中，截至12月31日，苹果制造采购承诺为551亿美元，其中548亿美元将在未来12个月内支付。这比上一年增长16％，是硬体销售预期的一个风向指标。　　迪士尼四季度收入胜预期，计划裁员节约成本　　迪士尼公司去年四季度收入235.1亿美元，分析师预期233.9亿美元；调整后每股收益0.99美元，分析师预期0.74美元。另外，公司计划在重组中削减7000个工作岗位，寻求55亿美元的成本节约；重申公司到2024年实现流媒体业务盈利的目标。　　阿斯利康Q4每股收益为1.38美元胜预期　　阿斯利康公布，第四季度每股收益为1.38美元，高于分析师平均预期的1.35美元；销售额约为112亿美元，分析师预期为113亿美元，其最畅销的肿瘤和罕见血液疾病药物的销售略低于预期。阿斯利康预测，按固定汇率计算，2023年调整后的每股收益将以“高个位数到低两位数的百分比”增长，收入将以“低到中等个位数的百分比”增长，这与分析师的预期大致一致。　　瑞信Q4净营收同比下降33％，预计2023年出现税前重大亏损　　$瑞士信贷（CS.US）$Q4净营收为30.6亿瑞士法郎，同比下降33％；归属于股东的净亏损为13.93亿瑞士法郎，同比收窄33％；每股亏损为0.46瑞士法郎。调整后的税前亏损为10亿瑞士法郎。一级资本充足率（CET 1）为14.1％，一级杠杆率为7.7％。2022年第四季度末的平均流动性覆盖率（LCR）提高至144％。2022年第四季度，信贷损失拨备为4100万瑞士法郎，主要与投资银行和瑞士银行有关。　　百事可乐Q4营收同比增超10％，核心EPS 1.67美元超预期　　$百事可乐（PEP.US）$Q4营收280亿美元，同比增长10.9％，超出市场预期；归属于百世可乐的净利润为5.18亿美元，上年同期为13.22亿美元。摊薄后每股收益为0.37美元，上年同期为0.95美元。核心每股收益为 1.67 美元，超出预期 0.02 美元。　　“京东版”ChatGPT来了？官方回应：更聚焦2B行业，近期将有进一步突破　　据媒体，京东也在布局AIGC，将出手打造“京东版”ChatGPT产品？对此，京东集团副总裁、IEEE Fellow何晓冬今日表示，京东一直在ChatAI和AIGC赛道上推进，但更聚焦2B行业，近期将有进一步突破，包括在这一赛道上推出下一代产品。　　拼多多筹划出海加拿大，最快将于一季度推出　　日前，有消息称拼多多跨境电商平台Temu已在加拿大建站，并陆续将美国站点的商品同步至加拿大站点。但这一消息并不准确，北美的Temu平台用户依然无法选择美国以外的收货地址，这意味着加拿大用户仍然无法使用Temu。不过，与此前不同的是，Temu已允许美国以外的手机号码进行注册，而部分跨境电商商家也反馈收到了拼多多即将开通加拿大站点的通知。今年1月末，拼多多的运营人员已通知部分商家准备加拿大站点的规划。预计最快将在今年第一季正式上线Temu加拿大站。　　理想汽车正式发布旗下首款家庭五座SUV理想L7 　　2月8日晚间，理想汽车正式发布了旗下首款家庭五座SUV理想L7，理想L7共有Air、Pro、Max三款车型。发布会上，理想汽车进一步透露了智能驾驶技术最新进展。目前理想汽车智能驾驶总里程超过5.1亿公里，其中高速NOA导航辅助驾驶里程达到了8789万公里。理想汽车智能驾驶负责人郎咸朋透露，今年将更进一步，把导航辅助驾驶能力拓展到城市场景。　　滴滴以来最大中概股IPO来了！禾赛科技今晚登陆纳斯达克　　中国自动驾驶汽车传感器技术开发商禾赛科技通过首次公开募股（IPO）筹集了1.9亿美元，将于今晚登陆纳斯达克，这将是自2021年滴滴以来中国发行人在美国市场上最大规模的一次IPO。该公司曾以每股17-19美元的价格出售900万股股票，最终定价每股19美元，共计发行1000万股美国存托凭证（ADS），估值约为24亿美元。

金融界2023-02-09

晚间必读 | “NFT第一案” 二审究竟改变了什么？

3.「千年老二」Bing 要翻身？微软推出新版 Bing 和 Edge，打响互联网巨头 AI 大战的第一枪，首轮赛跑定位大众最常接触的搜索引擎和浏览器。Statcounter 数据显示，全球搜索引擎市场份额中，谷歌占 92.9%，Bing 仅占 3.03%，剩余不到 5%，留给了 Yahoo 和以俄罗斯用户常用的 YANDEX 及中国的百度等。当微软决定推出将 ChatGPT 版的 Bing 时，这个格局可能要变一变了。点击阅读 4.美国SEC铁拳将至？加密市场监管流言汇总 2 月 9 日，疑受美国监管消息影响，加密货币市场短时急跌。BlockBeats 汇总了目前市场上对于美国 SEC 监管的流言，目前尚未有政策落地，但我们仍然需要注意风险。今晨，Coinbase 创始人 Brian Armstrong 发推表示，据传闻，美国证券交易委员会（SEC）希望在美国封禁散户的加密货币质押。点击阅读 5.“NFT第一案” 二审究竟改变了什么？业内称为“NFT第一案”的“胖虎打疫苗”信息网络传播权侵权案件二审判决于年初杭州中级人民法院作出，相较于一审判决，二审判决虽然未有实质性变化，但判决对NFT数字藏品的定性及业内的相关疑问做出了一定的调整与回应。点击阅读来源：金色财经

金色财经2023-02-09

投资图谱|ChatGPT火出圈，微软谷歌激战正酣，BAT布局相继曝光，梳理A股50家相关公司，看三大争议下的冷思考

。　　二、中美科技公司布局动向　　微软、谷歌、亚马逊等全球巨头扎堆入局，随着ChatGPT结合搜索、知识图谱等技术，有望进一步拓宽AI应用场景，加速AI商业落地。　　三、券商解析受益主线：　　中信证券表示，ChatGPT产生的鲶鱼效应，料将推动全球AI产业化进程的全面提速，以及AI生成内容时代的全面到来。　　天风证券分析称，ChatGPT引领下，我们看好AI产业加速发展，围绕算力、算法、数据AI产业三要素，推荐科大讯飞、海天瑞声、景嘉微（与电子团队联合覆盖），建议关注拓尔思、格灵深瞳-U、云从科技-UW、寒武纪-U、光云科技、虹软科技、当虹科技。　　国金证券指出，目前已拥有大语言模型的国内AI企业有望率先实现技术突破，推出类似ChatGPT的产品并获取增量收入，建议关注头部互联网及AI行业头部公司。训练大模型对算力、服务器提出更高需求，利好GPU芯片厂商。训练ChatGPT模型需要使用高标准的人工标注数据，有望给数据标注类企业带来增量收入。对于下游行业，ChatGPT或将替代部分人力密集型线上行业，为这类行业提升焦虑。比如文本撰写、营销策划、智能投顾等。　　东方证券研报提及，未来几年是AIGC的快速发展窗口期，相关的AI模型算法、算力基础设施以及下游应用都有望迎来加速增长。AI模型和算法能力领域，建议关注科大讯飞、拓尔思、云从科技-UW等公司。算力基础设施领域，建议关注中科曙光、海光信息、浪潮信息等公司。我们看好ChatGPT在企业级市场的应用和渗透前景，建议投资者关注致远互联、用友网络、鼎捷软件、金山办公、汉得信息等公司。　　湘财证券研判，人工智能技术的落地商用将持续增多，人工智能技术的发展以算力资源的扩充、CPU&；；GPU处理速度、存储器及接口芯片等半导体硬件性能的提升为基础，建议关注Chiplet及先进封装，新型存储等先进技术的发展。建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。　　安信证券认为，从对于ChatGPT技术上的分析，可以看到自然语言处理技术的持续迭代升级，对应到当前市场来看，主要的发展方向和投资机会在于三个方向，1）NLP技术：由于ChatGPT主要基于自然语言处理，因为在NLP领域沉淀较多的企业有望率先实现功能的部分复现，建议关注科大讯飞、拓尔思。2）数据标注：在ChatGPT的训练过程中，加大了人工标注的力度和精度，代表着未来在人工智能领域，优质的数据源和强大的标注能力将成为行业的基础设施，利好人工智能数据标注企业如海天瑞声。3）算力设施：我们可以看到ChatGPT主要源于GPT-3的预训练模型，而GPT-3相比于此前的模型，最大的不同在于模型体量的大幅提升，根据OpenAI的数据，GPT-3的参数量达到1750亿个，训练数据量达到45TB，而GPT-2参数仅有15亿个，40GB数据。因此，人工智能的跨越式发展，将成为算力流量消耗的重要驱动力，未来数据中心和相关的配套产业有望实现更好增长，建议关注润泽科技等。　　华西证券建议关注三条投资主线：1）具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微；2）具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞、拓尔思，其他受益标的为:汉王科技、海天瑞声、云从科技；3）AIGC相关技术储备的应用厂商，受益标的为:百度、同花顺、三六零、金山办公。　　四、A股ChatGPT概念股及相关衍生题材 ChatGPT概念股一览 ChatGPT相关概念　　五、热度下的冷思考　　瑞银发布的一份研究报告显示，OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT在今年1月，即推出仅两个月后，月活跃用户估计已达1亿，成为历史上增长最快的消费应用。　　如此热度之下，与之而来的是人们对于ChatGPT出色表现的“赞美与追捧”以及对行业未来的“无限憧憬”，资金对约资本市场中的相关概念股更是“青睐有加”。但我们还是从部分券商的观点中，发现了一些对于当前ChatGPT的一些“冷思考”。　　中信证券提出，ChatGPT在中短期内无法完全取代传统搜索引擎，因为面临数据的实时性问题、数据的真实性仍不足、模型在线推理端成本高昂等几个关键技术瓶颈，同时，ChatGPT也较难改变当前全球搜索引擎市场竞争格局。　　浙商证券强调，虽然ChatGPT应用场景丰富，“智商”很高。但同时，ChatGPT 也存在局限性，有时会生成包含虚假和明显错误的回复；虽具合法和道德约束设置，但仍有破解方法。。　　湘财证券也提及，ChatGPT现阶段在提高搜索及文本撰写效率方面具有较为明显的价值；但仍具有“输出文本的时效性方面或存在不足；输出文本的专业度，准确度受多种因素影响；不具备推理、创作能力”等局限性。　　华泰证券提示，ChatGPT是通往AGI（通用人工智能）道路的一次跃迁，但我们离AGI仍有较远的距离。目前围绕使用ChatGPT等大模型的争议不休，主要围绕三大方面，信息真实性：大语言模型对事实和逻辑世界缺乏真正理解，生成内容的真实性和可解释性存疑；信息有害性：例如，尽管ChatGPT采用了基于人类反馈的强化学习（RLHF），以实现有害和不真实输出的减少，但如果用户逐步引导，ChatGPT仍然会响应有害指令；使用不当性：在学术界等场景使用ChatGPT并不恰当，多家顶刊已禁止生成式AI工具署名。

金融界2023-02-09

Coinw Research：元宇宙里的VR 2023带来全新变化

，VR的市场热度更是达到了一个小高潮：微软、Sony、HTC和Oculus等多个大型公司都分别推出第一代面向大众消费市场的VR终端（HoloLen、PSVR、HTC Vive、Oculus Rift等）。普罗大众也能接触到VR设备，体验到真正的虚拟世界。而从19年开始，随着VR的产业链逐渐成熟，行业进入到了真正的热潮器。随着技术的不断突破，资金的不断注入，推动VR进入到部分沉浸和深度沉浸层次，Oculus、HTC等公司密集发布新一代硬件产品。而具备独立处理器的VR一体机开始快速发展，出货量节节攀升，已经成为当前VR头显的主流形态。 VR的现状、瓶颈与未来可能发展 VR目前主要的硬件设备是VR头显（头戴式显示设备），其作用是能将人对外界的视觉和听觉进行封闭，再通过其自带的显示画面，引导用户进入虚拟世界。从下面IDC的数据可以看出，全球VR头显的出货量从2019年开始大幅增长，到了2022年，全球VR头显的出货量已经接近1400万台，相较2019年实现了超过3倍的增长。由此数据可以看出，目前VR产业正面临井喷式增长。那么VR目前面临的瓶颈有哪些呢，运用区块链技术是否能够解决呢？首先，VR产业链包括了硬件、软件、内容制作分发和应用服务构成。VR目前主要的瓶颈一方面来自硬件，体积过大、加载速度慢、造价成本高等问题都使得消费者的终端体验不佳。另一方面，VR目前缺少优秀的内容制作，现有的VR内容过于单一、粗糙。而目前大部分的区块链项目着手于VR的方式都基本来自于内容制作，这在某种程度上对推广VR使用，丰富VR生态起到了正向作用。但本身区块链技术的限制，所以使得其在其他硬件、软件方面的支持显得薄弱了些。那么未来全球VR内容会是一个很大的市场吗？根据IDC的数据，到2025年，全球VR内容的收入将超过60亿美元，相较20年的20亿美元的收入，其增长就高达两倍。因此，可以看出，专业机构对未来VR行业的发展，对其内容收入的增长都保持着较乐观的态度。未来，全球VR内容，随着头显出货的不断增加，其单位价值和内容都将会大大增加。 VR类区块链项目产品应用在web3世界里，同样有主打VR的项目在这波热潮中脱颖而出，那么这些项目会在2023会给VR行业，或者这个世界带来新的变化吗？下面我们就来盘点近期比较火热的VR题材项目，来窥探下他们的在web3世界中的真容。 1.Highstreet（High）当前市值：3.7亿美金 Highstreet是一个以商业为中心的元宇宙VR交易市场，Highstreet 前身是一个名为LumiereVR 的计算机视觉团队，为b端提供混合现实体验，因此团队具有VR开发的基础。Highstreet还曾在2018年收购了Retinad Analytics公司，该公司核心是利用眼球追踪技术，将视线数据直接传送给品牌方用以消费者调研，从而提供更好的服务。在此基础上，项目方打造了需要使用AR眼镜才能体验的Highstreet World。整个世界由可探索的岛屿组成，这些岛屿受到品牌和合作伙伴共同支持。每一个岛屿上都有各式各样的实体数字化产品（数字资产与现实产品挂钩），这些商品以NFT的形式进行出售。 2.Ceek VR（Ceek）当前市值：1.34亿美金 Ceek是一个社交虚拟和增强现实体验（AR）开发商，旨在为创作者提供从他们的艺术数字化产生新收入流所需的工具。例如帮助音乐艺术家、运动员、活动创作者和制作者创造面向粉丝的体验。CEEK不仅提供连接粉丝与艺术家、体育明星流媒体的app，还提供了vr相关的耳机、头盔设备来增强虚拟现实。Ceek得到了meta Oculus的开发资金，在推特上和meta互动密切。 3.Render Network（RNDR）当前市值：9.34亿美金 The Render Network是一个基于GPU的去中心化渲染解决方案的提供商，它与其他的VR项目方不同，没有直接提供硬件或者VR世界的场景，而是通过分配闲置的GPU算力来帮助用户进行渲染，从而搭建真实的VR场景。创作者在使用过程中，只需要安装Render Network公司旗下的一个插件，同时将所需渲染的场景导出为项目方可识别的ORBX文件格式，然后点击上传，就能进行实时渲染。尽管在成本上，会低于传统的传统互联网公司提供的云渲染服务，但从渲染效率以及渲染出的效果来看，还是存在一定差距，有着较大进步空间。 4.Virtua（TVK）当前市值：0.58亿美金 Virtua是一个基于区块链的跨平台元宇宙，平台致力于为收集和分发NFT来提供一个全新的市场，包括用于和内容互动的AR和VR环境。项目原名叫Terra Virtua，初始是一个付费订阅的VR平台。后来，项目调整了自身的发展方向，随着NFT的概念崛起，项目将自己定义为了有着VR体验的NFT收藏和交易平台。在当前平台上，用户能够下载官方的软件，通过VR设备，全方位地欣赏自己的收藏品。从我们早先的分类来看，这更像提供了VR的应用场景。从上述几个热门的VR类区块链项目可以看出，当前web3世界里针对整个VR产业链主要还是集中在内容制作分发和应用服务当中，而针对硬件和软件的项目因为开发难度大、成本高的原因，没有特别大的进展。我们另外对这四个项目进行了一个横向的对比，会清晰的发现这四个项目成立均有一段时间，对行业基本有了清晰的认知和前进的方向。成立最长的Highstreet已经有近八年的发展历史，多次获得如币安、animoca等大机构的投资；而成立时间最短的Virtua也有将近5年的发展历史，先前曾在nft领域有过深耕，积累了一些资源。从市值角度来看，主要提供技术服务，背靠苹果进行合作的Render Network有着最大的市值，而拥有一众机构背书的Highstreet紧随其后。而从技术层面角度来看，同样是这两家公司有着较为明显的优势。另外两个项目Ceek和Virtura则是在内容分发和产品运营上各有所长。综上可以看出，Render Network和Highstreet这两个项目显然是VR板块的龙头项目，两家在资金、技术上都有着较为显著的优势。值得一提的是，这两个项目都先后上线了币赢和币安，证明了两家交易所在项目筛选上都较为敏锐和准确。 2023带来的新变化毫无疑问，目前整个VR行业仍处于热潮器，2023年将会带来持续的发展和进步，从而引起一系列新的变化。在整体硬件上，大部分VR设备已经普遍采用了头显等一体机的形式，今年随着苹果的加入，可能会带来现象级的用户扩展，未来几年头显的出货量将继续极速扩张；而在软件上,大部分开发者也已经脱离了基于厂商原始SDK的简陋低效开发阶段，苹果、谷歌都在开发者大会推出了针对开发者的专业开发工具。因此，在产出的内容质量方面相较于过往，会有快速的提升。在2023年的区块链VR行业中，随着跨界合作的增加，我们将有希望看到更多的内容制作和应用服务项目，Render Network、Highstreet等优质项目这些也将会继续丰富VR下游的消费端层面，为元宇宙的铺展提供更多的技术支持与内容服务。整体区块链VR行业可能将会受益于硬件和软件的飞速提升，从而在今年使得应用场景产生质与量的有效突破。同时，新的资金和技术也可能会在场景应用上有新的拓展，需要及时地捕捉，而Coinw Research也将会持续对VR行业保持关注，及时地为投资者送上最前沿的行业研究。来源：金色财经

金色财经2023-02-09

鲍威尔讲话，三个指标看港股回调压力

发了财报，业绩都不好看，而且准备裁员，微软准备裁减10000个职位，谷歌准备裁员12000人，这其实反映了美国高科技行业已经进入衰退。但是，非农数据为什么又很好呢？这不是两相矛盾吗？原因其实是，尽管高科技行业衰退，但是美国的基础服务需求依然是很旺盛的，这就拉动了就业的高涨。而两项冲减后，美国经济就很可能软着陆了。历史上，2004年和2015年两次加息后，美国经济都扛住了压力，实现了软着陆，也带动了美股和港股的反弹。如果这次同样是软着陆，长线牛市就非常值得期待了！ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-02-09

「千年老二」Bing 要翻身？

撰文：汤圆，元宇宙日爆微软推出新版 Bing 和 Edge，打响互联网巨头 AI 大战的第一枪，首轮赛跑定位大众最常接触的搜索引擎和浏览器。 Statcounter 数据显示，全球搜索引擎市场份额中，谷歌占 92.9%，Bing 仅占 3.03%，剩余不到 5%，留给了 Yahoo 和以俄罗斯用户常用的 YANDEX 及中国的百度等。当微软决定推出将 ChatGPT 版的 Bing 时，这个格局可能要变一变了。最近几天，中国用户提问 ChatGPT 得到的各种答案刷屏，让这个对话 AI 像人类一样回答写论文、敲打码、答记者问的「生成型预训练变换模型」将嵌入 Bing，这个英文简称为 GPT 的模型正在向第四代发展，而微软对它的开发公司 OpenAI 多年投入上百亿美元。 ChatGPT 注册限制多，微软账号更易得，低门槛体验 AI 对话机器人的搜索引擎和浏览器已经亮相。目前，新版 Bing 和 Edge 的 Chat 功能可在 PC 端供用户测试体验，据悉将在未来几周内上线移动端。那么,内嵌 AI 对话能力的 Bing 和 Edge 有什么新变化？ Bing 新增 AI 对话框目前，集成 ChatGPT 底层模型的 Bing 新版本还未完全对用户公开，仅有一些早期测试人员可以访问，且与 ChatGPT 一样，尚未对中国用户开放。如果你是海外 IP 地址，想早点体验新版 Bing，该怎么做？打开 Bing 官网，注册后登录微软账户，申请加入等候名单（Waitlist），用户收到微软发送的邮件后才有权限使用新功能。目前，申请用户过多，点击后会显示出错，需要多次刷新尝试才有机会进入。 Bing 更新主页新版 Bing 在 ChatGPT 技术的加持下很可能成为智能且高效的搜索引擎。根据 2 月 7 日微软的发布会消息，新 Bing 有两种运行方式，其一是将传统搜索结果与 AI 注释并排显示，另一种模式是支持用户像使用 ChatGPT 一样直接与 Bing 机器人对话，以聊天页面显示结果。页面布局显示，新版 Bing 搜素页的上方依然为搜素对话框，跟以前的搜索引擎一样,用户在搜索框内输入内容之后，页面依旧会返回相应内容的网站链接。不同的是，页面右侧会新增一个单独的 AI 对话框，Bing 将在其中根据你的搜索内容给出一个完整的解答或方案建议。比如，当用户在搜索框内输入「我需要为 6 位素食主义者举办晚宴，你能帮我推荐三道菜吗」，除了显示一些烹饪网址链接供你参考之外，Bing 的 AI 对话框会直接给出一个完整的晚宴食物方案，包括前菜、主菜、甜点是什么。如果对此答案不满意，也可以要求它再生成另外方案。除了直给答案外，用户还能基于它回答的方案接着询问更多问题，比如，「其中有人不吃海鲜和坚果，该如何备菜」「今晚已经准备了甜味的土豆，在主菜中能用什么代替它」等等，Bing 机器人都会一一解答。用新 Bing 搜索问题 AI 对话框除了出现在侧边外，一些预期生成内容更多、个性化更强的答案显示框直接会出现在页面上方，并给出相关内容的参考。比如，输入「赚到 100 万的方式有哪些」，AI 生成的回复将与来自网络的常规搜索结果一起出现。如果想基于答案询问更多，在显示框下直接输入就好。搜索食谱、制定旅行计划之外，Bing 还可写诗和故事、写代码等等，试图涵盖人们日常生活的方方面面。有了 AI，Bing 这次真的像它的中文名必应那样，有求必应了。 Edge 出现内容创作功能除了搜索引擎 Bing，微软旗下的浏览器也内置了 ChatGPT 的技术，目前官方披露的功能有聊天和撰写，通过内置 Bing 插件的方式实现。用户想要在 Edge 使用 AI 功能，需点击功能菜单中的 Bing 图标，Edge 页面就会出现一个单独的 AI 对话框。新版 Edge 内置 Bing 功能 Edge 内置 Bing 后，变成了用 AI 解读内容的工具，用户使用该浏览器查时，可随时调用此工具，自动检测页面内容，并让它与其他相关内容比较。微软发布会展示了一个案例，用 Edge 打开服装品牌（GAP）的财报，内容有几十页。调用 Bing 的 AI 助手后，在对话框中输入「提取财报关键点」，报告的摘要自动出现了；当再输入「与品牌 Lululemon 比较」，AI 助手不仅比较了财务状况，还将数据自动整理成了表格，且表格中的每项数据都注明了来源。 Edge 可分析财报除了分析比较之外，程序员写代码遇到问题时，也可以在 Edge 寻求 AI 助手，将问题代码复制粘贴到对话框中，AI 助手会自动分析该代码的问题；代码小白甚至可以直接提出编程需求，AI 助手帮你用代码实现。在内容生成方面上，所有跟内容创作相关的事情，Edge 都想借助 AI 帮你实现，包括但不限于写邮件、写博客、写小说梗概等等，比如，当你想在 LinkedIn、Twitter、Facebook 等平台发布内容时，你可以直接从 Edge 调用对话框，让 AI 帮你撰写内容，它可以理解你所在的网页并相应地调整，同时，你还能规定它所生成内容的语调、格式和长度，然后在此基础再编辑、再创作。写代码、发帖也能使用 Edge 的 AI 助手微软表示，他们的目标是将新功能带到包括谷歌在内的所有浏览器中，但从 Edge 开始。新版 Edge 浏览器的测试版已内置 Bing，用户可前往 Edge Insider 页面下载，但 AI 工具使用效果能否如案例所示，还有待用户的真实体验反馈。当然，目前想体验内置 AI 功能的 Edge 时，也要先通过 Bing 的试用申请。目前，新版的 Bing 和 Edge 仅限 PC 使用，还不适用移动端。不过，微软表示，移动端已经在路上。无论是新的 Bing 搜索引擎还是 Edge 浏览器，ChatGPT 底层模型都在彰显 AI 的高效与智能，人机交互的方式正在进入新阶段，一个特征是由繁变简。谁能想到，一夜之间，最简单的一问一答竟然成了优化搜索、获取内容最受欢迎的方式。来源：金色财经

金色财经2023-02-09

ChatGPT概念熄火！数字经济的星辰大海却刚刚开始？

phabet、亚马逊、苹果、Meta、微软，在2021年资本投入预算总额将达到1400亿美元。这个费用数字在2022年的头九个月又增加了20%。　　类似这种周期性爆发式增长并非新鲜事。原因之一是这些企业需要在预期快速增长之前扩大产能。新的数据中心，新员工的办公地点，电商平台的仓库和运输车辆都要提前到位。最近几年，大科技企业的增长率出乎意料地高，特别是疫情爆发期间。　　在数字经济的发展模式上，美国侧重于企业、私营部门控制数据。欧盟主张以规则为基础的数据管理。而中国则借由政府主导数据经济，鼓励私营企业参与。　　这三个方面的不同也决定了投资方向的分歧。在美国需更加企业的资本开支以及产品是否具有商业化的能力。而在我国则需关注政策面的侧重点，比如信创以及数据要素的立法进度。在欧洲更需关注数据安全的投资机会。　　ChatGPT背后的数字基建或将是全年主线　　此前A股对于ChatGPT的炒作只是停留在软件的表面逻辑，今日行情已经开始分化，AI算力方向的芯片半导体板块已经开始大涨，景嘉微涨超17%，恒烁股份、阿石创、铜峰电子、一博科技、矩泉科技、寒武纪等涨超5%。　　ChatGPT实际上是一个算里消耗的“怪兽”。从GPT-2到GPT-3的参数量是15亿到1750亿的指数级增长，据相关机构预计训练迭代GPT-3的成本超1200万美元。　　从总量的角度来看，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days。举个例子，总投资30.2亿元，算力500P的数据中心项目至少需要7-8个才能支撑ChatGPT的运行，相关数字基建的投入将超百亿。　　而且这仅仅是微软旗下一家科技公司的需求量，Meta、Google、百度等科技公司均将支持或推出更多的聊天机器人产品，上游数字基建运营商或将迎来量价齐升的黄金时期。　　ChatGPT人气飙升的最大赢家之一是英伟达CEO黄仁勋，根据彭博亿万富翁指数，黄仁勋今年的财富攀升了33%，达到184亿美元(当前约1245.68亿元人民币)，这与去年形成鲜明对比，去年其财富下降是美国科技巨头中最大的之一。　　为了阻碍我国数字经济的发展，美国自去年开始便屡屡禁止高端AI芯片的出口。但长期来看，国产 GPU 及 AI 计算芯片厂商有望借此机会扩大市场份额、加速产品升级，持续提高 GPU 领域的国产化比例，国内相关的上市公司有景嘉微、海光信息、寒武纪、龙芯中科、北京君正、航锦科技等，非上市公司有墨芯人工智能、黑芝麻智能、燧原科技、瀚博半导体、地平线、平头哥等。　　而从长期来看 AIGC 将掀起一轮新的产业浪潮，从而引来产业链的全面受益。安信证券认为重点标的主要有三类：　　1)具足大模型+云平台能力的公司，推荐商汤-W、百度、腾讯、阿里巴巴，及有部署能力的格灵深瞳，关注飞天云动；　　2)拥有可作为搜索引擎工具产品的公司，推荐快手、小米、微盟，关注有赞；推荐芒果超媒、哔哩哔哩，关注国脉文化；　　3)将其作为内容生产力用于降本增效的公司，影视类推荐万达电影、中国电影，关注华策影视、金逸影视；在线文学类关注中文在线；游戏类推荐恺英网络、三七互娱、完美世界；营销类推荐蓝色光标，关注华扬联众。

证券之星2023-02-09

ChatGPT开启 AI 新纪元，数据、算法、算力领域谁最受益？

外科技公司纷纷加码布局。 1月23日，微软宣布与OpenAI展开全新合作，未来将追加投资数十亿美元； 1月30日，Meta发布首个基于文本生成4D视频的工具MAV3D； 2月2日，微软宣布旗下产品将全线整合ChatGPT，同日ChatGPT宣布推出付费订阅服务； 2月3日，谷歌向AI初创企业Anthropic投资约3亿美元，并宣布将推出类似于ChatGPT的大型语言模型。2022 年 12 月，谷歌紧急召回创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林，讨论应对 ChatGPT 的相关计划。根据statcounter 数据，2020.01-2022.11 谷歌的全球市场份额超 90％，是全球搜索引擎市场的绝对霸主，而 ChatGPT 的出现对谷歌搜索引擎形成了挑战。国内方面，大厂也有布局相关产品。 2月7日，百度宣布将于3月在中国推出类似ChatGPT的人工智能聊天机器人“文心一言”；2月8日，阿里巴巴回应研发类ChatGPT的对话机器人的传闻，称，“确实在研发中，目前处于内测阶段，后续如有更多信息，会第一时间和大众同步。” 同日，三六零表示，公司的类ChatGPT技术的各项指标只能达到略强于GPT-2的水平，与当前的ChatGPT相比尚有代差的落后。不过，即使是被多家券商认定的“ChatGPT龙头企业”，多数公司关联性并不强。在投资者互动平台中，福石控股反复表示“公司主营业务不包含ChatGPT相关产品”。根据公司业绩预告，2022年净利润同比降幅达86.49％~90.41％。同样作为ChatGPT概念股的一员，在2月1日的调研活动中，公司董事会秘书、副总经理周英瑜表示，“公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕，对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻，在项目磨炼中，已经形成自身独有的算法模型，更能为行业客户提供满足需求、输出结果更为专业精准的专业化模型”，但根据2022年中报，占据公司营收大头的产品分别是笔智能交互、文本大数据、AI终端和人脸及生物特征识别，看上去和ChatGPT关系并不大。海天瑞声在股票交易严重异常波动公告中称公司尚未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务尚未给公司带来业务收入。据不完全统计，近期在互动平台上，包括科蓝软件、东方嘉盛、蕾奥规划、延华智能、天阳科技、景嘉微、高新兴、华如科技、恒实科技、弘讯科技等多家上市公司纷纷澄清暂无相关业务布局，暂无ChatGPT的相关技术和应用，并提示投资者理性投资，注意风险。目前来看，ChatGPT从技术到成熟的商业模式或许还将有一段路要走，包括整个AIGC仍需等待收益兑现，炒作不持续，这也是不少业内人士的共识。博时基金行业研究部高级研究员王赫认为ChatGPT仍有风险点存在，比如，通过检索到的信息来输出回答，而要验证检索到的信息仍然必须依靠大量人力，借助网友来对ChatGPT的回答进行反馈优化，从而实现对其模型的进一步训练。未来，谁来对其检索到的信息负责、由此产生的对现有知识产权体系的挑战仍待解决。　　

金融界2023-02-09

大家都在购买 AI 代币但你应该吗？

018 年的一篇文章，它是由来自百度和微软的资深科学家以及一些顶尖大学教授组成的中国团队创立的。（这些科学家和教授是谁是个谜。）听起来很有趣，对吧？嗯，在撰写本文时，该项目似乎已不存在。就互联网而言，它几乎已经消失了。它的最后一篇报道是在 2018 年，当时Cryptoslate写道，它“正在努力建立一个自动化的医疗价值链，该价值链将根据患者的实时生命体征创建数字数据块……AIDOC 然后使用诊断模块来帮助查明问题的原因，然后列出可能的追索途径。” AIDOC 最后一次在交易所上市是在 2022 年 9 月，之后火币将其退市。现在，加密货币生态系统比 2018 年成熟得多。假项目更容易被发现，投资者被坑了够多次，社区也吸取了教训。但 AIDOC 的故事仍然是一个警示故事。现在每个人都对 AI 感兴趣，随后的暴涨正在发生，但市场不会总是这么好。来源：金色财经

金色财经2023-02-09

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