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中美房市突发！广州富力创始人张力同意被“引渡”到美国将面临“贿赂”官员指控
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FX168财经报社(香港)讯中国广州富力地产有限公司创始人、联席董事长兼首席执行官张力在2022年在英国被捕后，周三(6月14日)同意被引渡到美国受审，将面临贿赂官员的指控。据称，他曾在2015至2020年间参与贿赂公职人员的计划，并支付回扣以获得旧金山建筑项目的许可。此前，美国加州北区就已发出临时逮捕令通缉。周三，他出现在伦敦威斯敏斯特地方法院，在那里他同意被引渡到美国。张力的案子现在将被送交英国内政大臣，以决定是否批准引渡他。 (来源:Reuters) 代表美国检察官的律师在2022年12月的一次听证会上告诉法庭，张力涉嫌为了富力美国子公司Z&L Properties Inc.的利益，向旧金山官员行贿。富力此前称，张力因向正在中国访问的前旧金山公共事务负责人提供“宴会晚宴和酒店住宿”，被控行贿。 2022年12月，张力获准保释，条件是他支付1500万英镑，约合1900万美元的保证金，这是英国法院接受过的最大一笔联合保证金。据《福布斯》杂志(Forbes)报道，张力现年69岁，目前身家16亿美元，据称他曾支付回扣以获得旧金山建筑项目的许可。张力在1993年正式投身地产界，他与香港富商李思廉在广州创办富力集团。富力在2020年销售金额超过1300亿元人民币，跻身千亿级房企阵营，并在巅峰时期大量收购海外资产。但紧随其后的是，富力陷入流动性困境，进入“爆雷”的房企名单。2022年初，富力以象征性的1英镑价格，出售了位于伦敦九榆树区(Nine Elms)的豪华房地产开发项目。据估计，富力为此亏损6200万英镑。 2022年11月10日，富力地产发布公告称，8笔公司债券的整体展期事项通过了债券持有人会议的表决通过，展期后8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。随着境内债券整体展期的实现，富力成为目前中国国内首家实现境内及境外债券全部展期成功的房企，展期债务合计约466亿元。富力表示，截至2021年底，公司拥有土地储备总可售面积约5000万平方米；在2022年，共有超200个专案可供销售，可售资源约为2200亿元。同时拥有大量投资物业及酒店组合，并在大陆全国多地、尤其是大湾区范围内，有较多城市更新项目资源储备。
圈内人2023-06-15
中国房市违约的“幸存者”！万达王健林亲赴谈判 “若IPO失败将寻求推迟还款”
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大约在5年前，他将自己的酒店出售给广州富力地产有限公司，将旅游和主题公园项目出售给融创中国控股有限公司，从而使万达免于破产，交易金额约为690亿元。当新冠疫情来袭时，王健林的财富像其他大亨一样缩水。他通过部署轻资产战略来削减债务、退出海外扩张，以及出售传奇影业的股份来应对。然而，这并没有结束他的麻烦。中国证券监管机构于3月致函万达旗下购物中心，询问珠海万达商管延迟出售股份的情况，该部门管理着400多家购物中心。报道指出，中国监管机构担心该公司的财务状况，因为如果该公司未能在今年年底前上市，该公司将面临向IPO前投资者回购约300亿元股权的义务。到5月初，万达在港交所的上市申请第三次流产，让万达成为投资者的心头之患。它的债券价格暴跌，万达今年7月到期债券目前的交易价格为面值86美分。购物中心部门拥有60亿元的4种在岸债券，这些债券将在11月底到期，甚至将面临投资者的提前赎回请求。据《彭博社》在5月份报道，万达一直试图通过探索多达20家购物中心的销售及其数字支付牌照来支撑其流动性。知情人士说，它还在与中国主要银行就贷款减免计划进行谈判。尽管政府于2022年11月公布16点支持计划，但中国的房地产行业仍然脆弱。在今年年初短暂反弹后，房地产行业的销售已经乏善可陈。困境正从私人开发商蔓延到国有开发商，也许更令人担忧的是，从较小的城市蔓延到一线城市。野村证券分析师写道：“尽管销售量暴跌，但二级市场仍面临大量热切卖家的问题。” 开发商债务堆积如山，约占中国GDP的12%，他们纷纷面临违约风险。知情人士本月表示，这就是中国计划出台额外的一揽子措施来帮助房地产行业的原因。 6月底将是一个关键时刻，届时中国国有银行通常会评估贷款风险和展期请求。知情人士称，万达正在与包括中国工商银行在内的银行就一项计划进行谈判，该计划可能允许其延长部分境内借款的本金偿还期。知情人士补充说，根据该计划，万达正在寻求为今年到期的所有境内贷款进行再融资，而无需偿还本金。王健林还亲自与大型投资者谈判，如果公司未能及时将其购物中心业务上市，则寻求延期还款，投资方包括珠海市国资委。知情人士称，该公司上市的主要障碍包括投资者缺乏兴趣以及中国证监会监管机构持保留态度。 “珠海万达何时以及是否会获得IPO批准，现在更加不确定，”标准普尔全球评级分析师Iris Cheng和Esther Liu在6月5日将万达商业评级下调至BB的报告中表示。“如果没有收到积极反馈，大连万达集团的融资渠道可能会进一步收窄。” 6月2日，中国证监会要求珠海万达提供其境外上市计划的补充材料，要求提供有关内部控制和运作、关联交易、募集资金管理等方面的文件。在获得中国证监会的批准之前，该公司无法在香港上市。另外在本月，上海一家法院冻结大连万达在其购物中心部门持有的19.8亿元的股份，原因是该公司与其合作伙伴在长春项目中存在财务纠纷。万达表示，它正在寻求通过法律行动来保护自己的权利。所有这一切都意味着王健林的时间不多了，与此同时，这位大亨向他在建业地产的朋友吴宝森提供的9800万美元援助仍在进行中。知情人士称，万达接手的项目不到5个，其余项目正在尽职调查中。私募股权公司Kaiyuan Capital Ltd.董事总经理Brock Silvers表示：“如果不对其业务模式和资产负债表进行重大改变，这家陷入困境的公司仍将面临难以为继的未来。”
圈内人2023-06-13
大跌蓄势待发？高盛：中国房地产市场将在未来几年现“L型”复苏
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下跌。香港开发商的股票也出现下跌。广州富力地产下跌5%，融创中国暴跌近11%，远洋集团暴跌6.9%。知情人士6月初表示，在现有政策未能维持房地产市场复苏之后，中国正在制定一篮子新的措施来支持房地产市场。高盛分析师表示，他们预计新购房者和升级购房者的信贷将会放松，房贷利率和首付款比例将进一步下调，购房限制将进一步放松。然而，他们并不认为政府试图“策划一个上升周期”，也不认为“2015-18年现金支持的棚户区改造计划会重演”。报告还表示，“房地产行业政策可能会结束”，即减少国家对该行业的经济和财政依赖，加强公共住房建设，并在长期内逐步将财产税扩大到更多试点城市。
财经风云2023-06-13
TOP30上市房企4月销售额同比上升逾两成，环比回落
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均超过100%。另一方面，融创中国、富力地产等4家公司4月销售额同比降幅超过四成。 4月销售面积同比上升近一成 4月销售面积TOP30上市房企合计实现销售面积2045.59万平方米，较2022年同期上升9.88%，较2023年3月下降19.04%。图3：2023年4月销售面积TOP30上市房企 4月销售面积超过100万平米的上市房企有6家，包括碧桂园、保利发展、万科等。 2023年4月，除销售面积同比增长134.96%至136.42万平方米的招商蛇口以外，龙湖集团销售面积增速同样较快，同比增幅达99.79%。建业地产、融创中国等房企销售面积同比降幅较大，降幅均超过40%。5月4日，融创中国公布境外债务重组进展公告称，于经延长同意费截止日期，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。 4月销售均价同比微升根据销售金额和销售面积，可以计算得到房企的销售均价。4月销售均价TOP30房企的平均销售均价为19700.35元/平方米，较2022年同期上升3.22%，较2023年3月下降0.22%。图4：2023年4月销售均价TOP30上市房企其中，越秀集团2023年4月销售均价达到33681.15元/平方米，同比下降18.97%，位居榜单首位。其余房企中，销售均价超过20000元/平方米的企业还包括绿城中国、合生创展集团等。 10家房企4月销售均价同比下滑。降幅超过一成的房企有6家，包括金地集团、万科等。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-05-22
债市早报：国家金融监督管理总局正式揭牌；资金面整体平稳，隔夜和七天期质押回购利率继续回落
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14％。　　2. 信用债事件：　　富力地产：惠誉评级宣布出于商业原因，计划于2023年6月17日前后撤销对广州富力地产股份有限公司的相关评级。　　鲁商福瑞达：鲁商福瑞达战略发布会在山东济南举办。会议启动了鲁商福瑞达的更名仪式，公司证券简称将正式由“鲁商发展（600223）”变更为“福瑞达”，证券代码600223保持不变。　　中林集团：主承销商公告，“20中林集团MTN001”持有人之一因未在回售登记期间（2023年4月17日至21日）行使回售选择权，导致回售失败，故召开持有人会议，提请发行人同意提前兑付本期中期票据。兹定于2023年5月22日召开“20中林集团MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《关于缩短本次债务融资工具持有人会议召集及召开、议案发送及修订日程的议案》和《关于同意“20中林集团MTN001”存续金额提前兑付并免除行权日之后所产生利息的议案》。　　福建石化：公司拟于2023年6月8日召开“21福建石化MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议表决《福建石油化工集团有限责任公司2021年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议议案》。　　珠海大横琴集团：平安银行公告，珠海大横琴集团有限公司“22大横琴SCP003”出席本次会议的持有人所持有的有效表决权数额为3.093亿元，占总表决权数额的30.93％，未超过当期债券融资工具总表决权的二分之一，本次持有人会议未生效，未形成有效表决。　　中南建设：附属与呈请人同意将清盘呈请裁定截止期延长至2023年7月。　　蓝光发展：拟于2023年5月23日召开“19蓝光MTN001”2023年第一次持有人会议，审议豁免事先约束条款的相关议案。　　蓝光发展：“20蓝光MTN002”和“20蓝光MTN003”将召开持有人会议，审议提高50BP票面利率的议案。　　宝龙实业：公司发布更正公告，“21宝龙MTN001”回售申请期更正为2023年5月19日至5月25日。本期债券发行总额10亿元，票息为5.8％，期限为3年（2+1）。　　旭辉集团：由于时间原因，“20旭辉01”2023年第一次债券持有人会议投票表决时间变更为5月18日00:00至5月24日18:00。　　金隅集团：拟于2023年6月19日全额赎回“20金隅MTN002”，赎回面额为15亿元，赎回价格为100元/面值。本期债券发行总额为15亿元，票息为3.98％。　　奥园集团：据DMI News，奥园公布境内债展期方案，“20奥园01”计划自2025年4月30日起每三个月，合计五期，按照10％、10％、20％、30％和30％的比例支付本金；利息偿付安排则计划在2023年12月30日、2024年6月30日、2024年10月30日和2025年2月28日分别支付“应计未付预期利息”的5％、15％、25％、55％；“20奥园01”将于2023年12月30日和2024年6月30日分别向每个证券账户兑付不超过500张；增信方案包括“青岛翡翠云城”项目公司50％股权对应的股权收益权，广州奥园康城投资有限公司提供保证担保函，“广州番禹喜来登酒店”的转让收益权，“奥园观山海”的转让收益权，奥园各个债券此次担保不互通，以上担保仅对“20奥园01”适用。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指走势分化】 5月18日，权益市场主要指数走势不一，上证指数整体保持高位震荡，最终收涨0.40％，深证成指午后迅速跳水，尾盘反弹跌幅收窄，最终收跌0.12％，创业板指全天震荡走弱，最终收跌0.68％。两市成交额扩大至8799亿元。当日申万一级行业指数多数涨跌幅不大，其中通信上涨4.61％，传媒、计算机涨超2％，机械设备涨超1％；下跌行业中农林牧渔跌逾2％，电力设备跌逾1％，其余行业涨跌幅不超过1％。　　【转债市场指数走势分化】5月18日，转债市场主要指数走势分化，中证转债、上证转债高位震荡，分别上涨0.18％、0.30％，深证转债尾盘走弱下跌0.06％。转债市场日成交额488.80亿元，较前一交易日增加28.43亿元。当日转债个券多数上涨，498只个券中289只上涨，203只下跌，6只持平。当日，受益于正股拉动和成交活跃，正邦转债上涨9.01％，明显领先市场，永鼎转债涨超7％，游族转债涨超4％，天阳转债、新北转债、兴森转债等6只个券涨超3％；下跌个券中搜特转债、小康转债跌逾4％，富瀚转债、牧原转债跌逾3％，新港转债、爱玛转债、英联转债等跌逾2％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，晶能转债、正元转02上市；下周，韵达转债拟于5月23日上市。　　5月18日，国力股份发行可转债获证监会注册批复，南华期货发行可转债申请获上交所受理。　　5月18日，佩蒂转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；锂科转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；莱克转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；永22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（自2023年5月19日起至2023年11月18日止），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；亚科转债、昌红转债公告预计满足转股价格修正条件。　　5月18日，洪城转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月18日，美联储官员鹰派发言，叠加债务上限危机出现破局迹象，各期限美债收益率普遍继续大幅上行。其中，2年期美债收益率上行14bp至4.12％，10年期美债收益率上行8bp至3.65％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至59bp；5/30年期美债收益率利差收窄8bp至22bp。　　5月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.23％。　　2. 欧债市场：　　5月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.44％不变，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、12bp、14bp和12bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至5月18日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-05-19
港股开盘：恒生指数跌0.52％，科网股多数低开，京东跌超3％
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计达产后年收入不低于20亿元。　　富力地产跌2.76％，前4月累计合同销售90.2亿元，同比减少49.18％，其中4月合同销售16.6亿元，同比减少61.12％。　　海外市场　　美股方面，道指上周累计下跌1.11％；纳指累计上涨0.4％；标普500指数累计下跌0.29％，标普道指均连跌两周。上周五热门科技股多数下跌，特斯拉和亚马逊跌约2％，AMD和奈飞跌超1％。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌近3％。小鹏汽车跌超8％，京东跌超6％，蔚来跌超5％，哔哩哔哩、富途控股跌超4％，阿里巴巴、网易、百度、唯品会跌约3％。
金融界2023-05-15
TOP50房企年报：业绩承压受销售下滑等三重因素拖累
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35家，占比超过七成。其中，融创中国、富力地产、旭辉控股集团及金科股份营收同比跌幅均超五成。仅5家头部房企2022年营收、归母净利润双增，分别是建发国际集团、越秀地产、龙湖集团、万科及滨江集团。从年报数据来看，行业整体毛利率持续探底。统计显示，头部房企2022年销售毛利率平均数为11.99%，同比下降约7个百分点；净利率平均数为-9.52%，同比下滑超16个百分点。图2：头部房企近三年毛利率、净利率变化超四成房企归母净利润告负频现资产减值归母净利润方面，5家房企盈利超百亿元。其中，华润置地以280.92亿元排在首位，龙湖集团、中国海外发展分别位列第二、第三。值得关注的是，超四成房企归母净利润告负。富力地产、融信中国、华侨城等12家房企2022年亏损超百亿元，融创中国2022年亏损298.92亿元，亏损幅度居首。超八成头部房企归母净利润出现下滑。其中，大悦城、正荣地产及禹洲集团归母净利润同比跌幅均超过1000%。图3：TOP50上市房企2022年亏损前10 对于业绩下滑、亏损，多家房企表示主要受房地产业务销售下滑、结转项目利润降低、资产减值计提、汇兑损失等因素所致。统计显示，超两成头部房企2022年汇兑损失超10亿元。根据财报，2022年碧桂园录得对冲后的净汇兑亏损约为83.79亿元，而融创中国2022年汇兑损失同样达到68.50亿元。另一方面，多家头部房企于2022年计提大额减值。 2022年，华侨城共计亏损109.05亿元，其中公司年内资产减值损失达127亿元。对此，深交所向华侨城出具年报问询函，要求说明报告期存货跌价准备计提的合理合规性、是否存在集中报告期计提存货跌价准备的情形。5月6日，华侨城公告称，将延期回复年报问询函。阳光城同样在年报问询函中，被深交所要求说明报告期减值计提是否充分、合规。公告显示，因立信中联会计师事务所出具了否定意见的内部控制审计报告，公司股票自2023年5月5日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“阳光城”变更为“ST阳光城”。图4：深交所债券纪律处分截图此外，包括中国恒大、世茂集团等多家头部房企尚未披露2022年年报。此前，融创中国、富力地产等多家房企因未能及时披露公司年报遭到沪深交易所通报批评。截至目前，中国恒大、世茂集团仍在停牌状态。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-05-10
热搜爆了！杨幂官宣解约，公司估值一度高达50亿元，杨幂是第三大股东，曾与房企大佬发生纠纷
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量，出生于1981年的他是“华南五虎”富力地产控股股东之一张力的独子。张量与万达公子王思聪、潘石屹公子潘瑞、商业巨富之子王烁曾被合称“新京城四少”。　　从加拿大留学回国后选择自主创业，在2003年创办了恒量建设集团（现实地建设集团），主营机电设施、电力设备、工程施工、室内外装饰等业务。在房地产上下游历练几年后，张量于2006年成立了自己的地产公司——实地集团。　　但是随着房地产三条红线的出台，富力地产、实地地产相继暴雷，张力张量父子更是自顾不暇。　　02杨幂持有嘉行传媒15.19％股权　　嘉行传媒官网资料显示，公司是由经纪人曾嘉、赵若尧与明星杨幂共同创建的新兴多元化娱乐产业公司。三人的分工也非常明确，曾嘉和赵若尧负责公司运营、内容自制等；杨幂负责拓宽艺人发展路径；而后来加入的李娟则负责嘉行传媒的资本运作，四人组成了稳定的经营团队。　　　　企查查信息显示，截至目前，杨幂持有嘉行传媒15.19％股权，为公司第三大股东。曾嘉、赵若尧、李娟分别持股45.56％、20.25％、6.02％。　　因股东中有杨幂及旗下拥有诸多知名艺人，嘉行传媒一直以来备受外界关注，公司自2014年成立至今，旗下拥有近50位全约艺人，打造出多部现象级爆款影视作品。目前仍在嘉行传媒旗下的艺人包括迪丽热巴、张云龙、高伟光等。而杨幂此前一直是嘉行传媒的顶梁柱，曾出演《神雕侠侣》、《小时代》、《三生三世十里桃花》等多部电影、电视剧。　　03嘉行传媒估值一度高达50亿元　　嘉行传媒也是资本市场的老手，2015年9月，嘉行传媒通过借壳西安同大在新三板挂牌（2016年8月更名为嘉行传媒），2018年5月30日从新三板摘牌。　　　　根据嘉行传媒披露的年报来看，曾承诺2015–2017年的净利润不低于0.75亿、1.05亿、1.47亿的三年里，嘉行传媒分别以0.82亿元、1.29亿元、1.9亿元的净利润超额达标。2018年上半年，嘉行传媒营业收入达5.22亿元，同比增长295％，净利润达1.33亿元，同比增长97.64％。　　嘉行传媒摘牌理由是“公司正处于快速发展阶段，考虑到融资周期较长和信披成本较高，为了提升决策效率，降低运营成本，加快融资节奏，扩大经营。　　在新三板期间，嘉行传媒完成了多轮融资，引入了东方明珠、完美世界两家A股公司股东。　　2017年4月，A股公司完美世界旗下并购基金石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业以每股250元的价格认购嘉行传媒100万股，持有其5％股份，耗资2.5亿元。若以此计算，嘉行传媒的估值一度高达50亿元，这也是公开报道中嘉行传媒的最高估值。　　2018年11月，东方明珠曾公告调整对嘉行传媒部分股权的转让价格，其对嘉行传媒全部股权的估值从不低于45亿元调降至不低于40.5亿元。在嘉行传媒终止挂牌后，公司第四大股东尚世影业通过两次出售“清仓”了嘉行传媒股权。　　在新三板碰壁之后，嘉行传媒并不死心，2022年6月陕西公布的360家后备上市企业名单中，嘉行传媒出现在C档，颇有卷土重来的意味。按照标准，C档企业净利润原则上不低于500万元且营收不低于5000万元，或者净利润不低于1000万元且营收不低于3000万元，或者营收不低于1亿元。　　而此番，杨幂出走之后，嘉行传媒的再次上市之路又将如何，让我们继续关注。
金融界2023-05-08
债市早报：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作；中国4月制造业PMI重回收缩区间
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90%，触发投资者保护契约条款。　　富力地产：公司披露《2022年年度报告》，截至2022年末无法按预定还款日期偿还借款155.9亿元。　　世茂股份：公司公告称，将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST世茂”。　　建业地产：惠誉宣布下调建业地产长期外币发行人评级至“RD”，同时确认建业的高级无抵押评级及存续美元高级债券的评级为‘C’，并将回收率评级自‘RR4’下调至'RR6'。　　万达：标普全球评级将大连万达商业管理集团股份有限公司 "BB+"长期发行人信用评级、万达商业地产（香港）有限公司"BB"长期发行人信用评级及其所担保的高级无抵押票据长期发行评级置于负面信用观察名单中。标普此前给予的评级展望为“负面”。　　世茂建设：据浦发银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议审议展期议案未获通过。　　粤港湾控股：公司公告称，交换要约已完成，已根据交换要约发行4.14亿美元新票据。　　海航控股：公司公告称，拟向香港航空出租3架空客A330飞机，交易金额预计不超过7500万美元或者等值人民币。　　华润租赁：公司公告称，累计新增借款占上年末净资产的150.68%。　　银川城投：公司公告称，银川住房保障投资存续债清偿义务承继安排因故推迟。　　招商银行：标普全球评级确认了招商银行股份有限公司和其核心子公司“BBB+”长期“A-2”短期发行评级，受评子公司包括招银国际金融有限公司、招银金融租赁有限公司、招银国际租赁管理有限公司，同时将评级展望由“发展中”调整为“正面”。　　易居企业控股：公司公告称，重组支持协议截止期限延长至伦敦时间5月19日。　　国美零售：公司公告称，本金额2亿美元债到期未偿还，委任开元信德为新核数师。　　韵达股份：穆迪投资者服务公司确认韵达控股股份有限公司“Baa2”发行人评级及其全资子公司YUNDA Holding Investment Limited发行的高级无抵押债券评级，由韵达无条件地和不可撤销地担保。同时将评级展望从“稳定”调整为“负面”。　　绿城中国：4月28日发布公告称，公司于2023年4月25日完成了对已回购的4.7%票据（ISIN：XS2247552446）的赎回，已回购的4.7%票据已经注销，并于2023年4月25日完成了对已回购的5.65%票据（ISIN：XS2193529562）的赎回，已回购的5.65%票据已经注销。截止本公告的日期，4.7%票据及5.65%票据的发行但未赎回的本金总额分别为4.465亿美元及2.945亿美元。。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】4月28日，权益市场回暖态势延续，上证指数、深证成指开盘后迅速走强，分别上涨1.14%和1.08%，上证指数收复3300点；创业板指开盘冲高回落后，迅速开启震荡反弹模式，最终收涨0.76%，两市成交额超过1.1万亿规模。行业板块呈现普涨，当日申万一级行业指数仅电力设备、美容护理微跌0.21%和0.13%，其余行业全面上涨，其中数字经济概念重拾升势，传媒上涨8.29%，大幅领先市场，通信、计算机、建筑装饰涨超3%，非银金融、纺织服饰、石油石化涨超2%。　　【转债市场指数延续上涨】4月28日，转债市场主要指数延续上涨势头，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.49%、0.47%、0.55%。当日转债市场成交额711.21亿元，较前一交易日增加67.09亿元。当日多数转债个券上涨，495只个券中有371只上涨，117只下跌,7只持平。当日，除新上市智尚转债上涨24.10%领涨市场外，多只存量个券在正股大涨、市场成交活跃等带动下表现亮眼，其中万兴转债涨停20%，亚康转债、伊力转债涨超10%，北方转债、搜特转债、中钢转债涨超7%，法本转债涨超5%；下跌个券中多数跌幅不及1%，仅天跌转债下跌12.48%，寿仙转债、鼎胜转债、模塑转债跌逾5%，奇正转债、禾丰转债跌逾3%，跌幅较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，新港转债、百洋转债拟于5月5日上市；下周，光力转债拟于5月8日开启申购，蓝晓02拟于5月8日上市，海能转债拟于5月9日上市。　　4月28日及五一假期，金丹科技发行可转债申请获证监会注册同意，开能健康发行可转债申请获深交所审核通过，清源股份拟发行可转债不超过5.50亿元，复旦微电拟发行不超20亿元可转债，松原股份拟发行可转债募资不超4.1亿元，海南矿业拟发行可转债不超过18亿元，派克新材拟发不超19.5亿可转债，陕西黑猫终止发行27亿可转债；隆扬电子拟发行可转债募资11亿元。　　4月28日，崧盛转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过至2023年10月27日，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；鹿山转债、拓斯转债、强联转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月3日，美联储如期加息25个基点，并为停止加息做出铺垫，各期限美债收益率由此普遍下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至3.89%，10年期美债收益率下行6bp至3.38%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄2bp至51bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至33bp。　　5月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行6bp至1.18%。　　2. 欧债市场：　　5月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.24%，法国、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、1bp，意大利10年期国债收益率维持不变，英国10年期国债收益率上行5bp至3.72%。　　中资美元债每日价格变动（截至5月3日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-05-04
债市早报：资金面平稳及股市继续下跌提振下，银行间主要利率债收益率多数下行
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发行人已向港交所申请将债券摘牌。　　富力地产：据中国执行信息公开网披露，广州富力地产股份有限公司新增三条被执行人信息，合计金额28.49亿元。　　绿城房地产：公司公告称，截至本公告出具日，公司之关联方购买债券为“18绿城07”、“19绿城03”、“20绿城01”、“20绿城03”、“20绿城04”、“20绿城07”、“21绿城01”、“21绿城03”、“绿城22优”、“22绿城01”，合计3.32亿元。　　协合新能源：公司公告称，拟提前赎回并注销9000万美元CHIWIN 10.75 09/24/23优先票据（ISIN：XS2192432271）。　　常州滨湖建发：划转所持江苏省武进清英国际教育管理78%股权至常州武进综合保税区投资。　　无锡国联集团：由于市场出现波动，取消发行“23国联MTN002”。　　国投交通控股：由于市场出现波动，取消发行“23国投交控SCP001”。　　成都西盛投资：由于市场出现波动，取消发行“23西盛投资MTN002”。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指继续弱势整理】 4月25日，权益市场主要指数开盘后继续弱势整理，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.32%、1.48%、1.83%，逾4200只股票下跌，两市成交额1.13亿元，北向资金净卖出近50亿元。当日申万一级行业指数多数下跌，其中通信跌逾3%，电力设备、电子、有色金属等9个行业跌逾2%，当日仅7个行业逆势上涨，其中传媒上涨2.42%，银行、美容护理、食品饮料、石油石化涨超1%。　　【转债市场指数探底反弹】4月25日，转债市场主要指数开盘后延续震荡走弱态势，但在午后出现探底反弹，其中中证转债、深证转债分别下跌0.08%、0.26%，跌幅明显收窄，上证转债尾盘翻红，微涨0.01%。当日转债市场成交额739.59亿元，较前一交易日增加77.32亿元。当日多数转债个券下跌，491只个券中141只上涨，343只下跌,7只持平。转债上涨个券数量明显增多，其中新上市转债表现依然亮眼，水羊转债、超达转债涨超20%，晓鸥转债、中旗转债、道氏02涨超10%，存量个券中万兴转债受益于正股逆势大涨13.74%、日成交额超100亿元，大幅上涨12.27%；当日通信、电力设备、计算机、电子、汽车等行业个券调整明显，其中永鼎转债跌逾10%，恩捷转债、火炬转债跌逾8%，亚康转债、锂科转债、润禾转债、特发转2、泰林转债跌逾6%，冠盛转债、交建转债、联创转债、中矿转债、晶瑞转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，山路转债上市，鹿山转债、亚科转债拟于4月27日上市。　　4月25日，华纳药厂发行可转债申请获证监会注册批复，德生科技拟发行可转债不超过4.20亿元，智明达拟发行可转债募资不超4.11亿元，卡倍亿拟发行可转债不超过5.29亿元。　　4月25日，长久转债、迪贝转债、冠宇转债、杭电转债公告可能触发向下修正转股价格。　　4月25日，文灿转债公告不提前赎回，上能转债、小熊转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月25日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行26bp至3.86%，10年期美债收益率下行12bp至3.40%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄14bp至46bp；5/30年期美债收益率利差小幅上行9bp至22bp。　　4月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.25%。　　2. 欧债市场：　　4月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行12bp至2.37%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行15bp、9bp、14bp和10bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月25日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-26

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