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【美股天天说】台积电(TSM)第二季度营收下滑放缓 AI带来帮助！银行股财报值得关注的细节解析

今天首先来看下台积电这家芯片代工巨头公布了6月份的业绩报告，当月收入达到1564.04亿元新台币，这样我们将过去三个月收入数据相加可以得出台积电第二季度，总收入将达到4808.41亿新台币。虽然环比减少5.46%同比减少10%，但这样的表现已经会好于华尔街的预期。接着是银行股，承接今天盘中分析的时候聊到的，本周五摩根大通、花旗和富国银行将会拉开美股第二季度财报季的帷幕。

陈尉2023-07-11

台积电6月营收1564亿元新台币同比、环比均下降超10%

台积电于公布了2023年6月营收数据，合并计算，2023年6月营收约为1564 亿元新台币（当前约 361.28 亿元人民币），较2023年5月减少11.4%，较2022年6月减少11.1%。 2023年1月至6月，台积电营收总计9894.7亿元新台币（当前约 2285.68 亿元人民币），较2022年同期减少 3.5%。台积电5月收入1765.4亿元新台币（当前约407.81 亿元人民币），同比减少4.9%，环比增长19.4%。

金融界2023-07-10

高盛将台积电目标价上调14%

高盛将台积电的目标价上调14%，称鉴于该公司的先进技术，台积电在台湾半导体公司中是关键的人工智能推手。高盛分析师在研究报告中将台积电2023-2025年盈利预测上调1%-3%，资本支出预估从309亿美元上调至314亿美元。

金融界2023-07-10

首席策略师：全球经济已陷入衰退欧美央行加息将使情况进一步恶化

达、伯克希尔哈撒韦、Meta、特斯拉、台积电。 “除了沙特阿美和伯克希尔哈撒韦公司之外，市场加权的全球股市现在由科技公司或科技代理公司主导路。这种情况可能会持续一段时间，但即使是科技股也不可能无限期地免受全球衰退的影响。” 乔希说，随着包括英国央行、欧洲央行和美联储在内的西方央行进一步收紧政策，全球经济衰退将进一步恶化。这对投资也有影响。他表示：“具体来说，上半年是大宗商品表现逊于政府债券，而高收益信贷和等权重股票的表现与政府债券大体一致。在下半年，情况会翻转过来。虽然大宗商品可能获得短暂喘息，但高收益信贷和股票的表现将逊于政府债券。这也将适用于市场加权的全球股市，因为它最终将与等权重市场重新挂钩。” 他还提出了战术性建议，指出法国奢侈品股票已经出现回调，自4月底以来表现落后于美国科技股25%。他说：“鉴于这种极端不佳的表现，以及65天复杂度的崩溃，新的战术建议是增持法国奢侈品股票，而不是美国科技股，将利润目标和对称止损设定在10%。”

金融界2023-07-08

港股开盘：恒生指数跌0.53%，恒生科技指数跌0.84%，加科思涨近7%

中概股集体走低，KWEB跌3.14%。台积电跌1.56%，阿里跌0.55%，拼多多跌5.78%，京东跌3.18%，百度跌2.62%，理想跌0.76%，蔚来跌6.46%，小鹏跌4.46%；华住跌3.94%，瑞幸咖啡涨4.55%，富途跌5.3%，名创优品跌3.64%。国际油价表现分化，美油8月合约涨0.17%，报71.91美元/桶；布油9月合约跌0.12%，报76.56美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报1916.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.08%报22.915美元/盎司。

金融界2023-07-07

世界已经陷入衰退而大多数市场已表现的尤为明显

达、伯克希尔哈撒韦、Meta、特斯拉、台积电。 “除了沙特阿美(Saudi Aramco)和伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)之外，以市场为权重的全球股市现在由科技公司或科技代理公司主导，这些公司已经走上了自己的道路。这种情况可能会持续一段时间，但即使是科技行业也不可能无限期地免受全球衰退的影响。” 乔希说，随着包括英格兰银行、欧洲中央银行和美联储在内的西方中央银行进一步收紧政策，世界经济衰退将进一步恶化。这对投资也有影响。具体来说，上半年是大宗商品表现逊于政府债券，而高收益信贷和等权重股票的表现与政府债券大体一致。在后半段，它会翻转过来。虽然大宗商品可能获得短暂喘息，但高收益信贷和股票的表现将逊于政府债券。这也将适用于市场加权的全球股市，因为它最终将与等加权市场重新挂钩。” 他还提出了战术性建议，指出法国奢侈品股已经出现回调，自4月底以来表现落后于美国科技股25%。他说:“鉴于这种极端不佳的表现，以及65天复杂度的崩溃，新的战术建议是增持法国奢侈品，而不是美国科技股，将利润目标和对称止损设定在10%。”

金融界2023-07-07

谷歌推迟全自研手机芯片发布，放弃三星转投台积电怀抱？

ion报道，这家科技巨头还将从三星转向台积电(TSMC)生产这种名为Tensors的芯片。台积电是全球最大的合同芯片制造商，公司客户包括苹果(Apple)和英伟达(Nvidia)等公司。谷歌和台积电没有立即回应路透社的置评请求。据The Information报道，谷歌将与三星再合作一年，直到2025年推出一款完全定制设计的芯片，内部代号为Laguna。报道补充说，Laguna芯片将基于台积电的3纳米制造工艺，这是目前世界上最先进的芯片制造工艺。有报道称，Tensor G4之所以没有改用台积电的4纳米制造工艺，在很大程度上是因为成本太高。根据谷歌的产品路线图，公司今年晚些时候将发布Pixel 8和Pixel 8 Pro旗舰智能手机，搭载Tensor G3芯片。该芯片由谷歌和三星的System LSI部门共同设计，使用三星的4纳米工艺制造。明年谷歌将发布三款Pixel 9智能手机，采用Tensor G4芯片。2025年谷歌将推出Pixel 10系列，还可能推出一款折叠屏手机。

迪星妮2023-07-06

中国镓、锗出口限制冲击供应链？台积电、英飞凌回应了！美媒：不可能背弃中国市场……

管制，旨在反击美国及其盟友的芯片禁令。台积电(TSMC)周四(7月6日)回应称，公司预计供应链不会产生任何直接影响。英飞凌(Infineon Technologies)也认同，强调不会扰乱制造能力。美媒提到，尽管美国采取行动，但半导体行业不太可能背弃中国市场。中国商务部周一表示，从8月1日起对镓、锗及30多种相关物项实施出口管制。但未作具体说明。商务部的声明称此举是为维护国家安全和利益，并称未来一些物项的出口申请将需要由国务院来审批。美国政府此前决定实施出口限制，阻止中国获得用于人工智能(AI)的关键技术，中国高级贸易顾问警告，这只是一个开始。对此，台积电回复《路透社》表示，经过评估，预计中国对原物料镓、锗的出口限制，不会对台积电的产生任何直接影响，但会继续密切关注这后续情况。台积电周四股价下跌2.92%，以565台币作收，台股尾盘收在16762.17点，跌幅1.72%，部分原因在于担心中美贸易紧张局势恶化，以及美国财政部长耶伦(Janet Yellen)本周访北京。群益金鼎证券分析师Liao Chien-yu表示，若中美双方会谈顺利，许多限制可能放松，反之则可能会在耶伦回国后祭出更多制裁。除了台积电外，针对中国出口管制关键原物料，稳懋半导体称只有少量基板从中国采购，大部分来自德国和日本，因此对公司短期采购和晶圆生产及交货影响有限。英飞凌科技公司预计，中国对镓和锗的出口限制决定不会对其产生重大影响。发言人说，英飞凌采取了多方采购策略，以包括不同地域的供应商。“总体而言，英飞凌负责确保原材料供应的采购团队正持续关注事态发展。” 《华尔街日报》报道称，由于半导体等产品生产的复杂性，美国和中国被紧密捆绑，任何一方都很难贸然行事，这相当于技术领域的一损俱损。当前，美国总统拜登政府正试图吸引三星电子和台积电等生产商在美国扩大业务，但让它们背弃中国似乎不太可能。对镓和锗的新限制影响的主要是在中国生产和提炼的特种金属，这些金属让中国在一些尖端领域占有优势，镓和锗的交易量都不是很大。不过，这两种金属对特定行业有着重要用途，特别是一些半导体的生产，这些半导体即使在台湾和韩国制造，也往往在美国设计和使用。 “这项措施将对半导体行业产生直接的涟漪效应，尤其是在高性能芯片方面，”拥有近30年中国金属行业研究经验的Critical Mineral Institute董事会成员Alastair Neill称。在《华尔街日报》报道称拜登政府正在考虑对向中国的人工智能(AI)芯片出口实施新的限制后，近期聚集在上海参加行业活动的中国芯片制造商和供应商神情严峻，但毫不气馁。延伸阅读：中美紧张局势发酵！美国多家公司“退出”中国科技会议担忧AI、云技术更严格贸易禁令业内分析人士认为这是在针锋相对，Neill表示：“如果你不向中国出口高端芯片，中国将以不向你出口这些芯片所需的高性能元素作为回应。”他称，中国政府通常试图以同等程度的反制措施来应对美国的贸易举措。

圈内人2023-07-06

港股开盘：恒生指数跌1.41%，华宝国际跌逾8%

百度跌 0.99%，理想跌1.52%，台积电跌2.09%。美油收涨近3%，报71.79美元/桶，盘中最高涨3.4%，一度升破72美元。

金融界2023-07-06

美国对中国金属管制做出回应！美媒：反制措施恐适得其反 G7将寻找中国替代品

斗争已经凌驾于全球化之上，台湾芯片巨头台积电创始人张忠谋在台北的一场行业活动上表示。他说：“现在国家安全、技术和经济领导地位比全球化更重要。”他还说，“美国和中国之间的关系更多是竞争而非合作。”

财经风云 1评论2023-07-06

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