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猪企半年报普遍预亏 7月猪价反弹存栏量稳定
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业，保供稳价意图明显。据Mysteel农产品123家定点样本企业数据统计，6月，能繁母猪存栏量为471.88万头，环比增加1.94%，同比减少11.49%；6月商品猪存栏量为2853.98万头，环比增加0.62%，同比增加1.4%。由此，在消费端表现不佳的背景下，猪价难有起色。　　银河证券认为，猪价处于阶段高位，第三季度猪价预期向好，但与此同时市场对后期猪价走势存在较大分歧。　　方正证券研报指出，生猪养殖产能去化或超预期，产能去化成果在下半年将逐步兑现。从各方能繁母猪去化数据来看，除农业农村部能繁母猪去化幅度在8.5%以外，其他各方能繁母猪产能去化数据皆在15%~20%之间，即使是头部上市猪企，产能也有不同程度的缩减。母猪料作为先验指标，从饲料工业协会数据来看，其一季度销量同比下降22%；上市公司方面，唐人神一季度母猪料销售下降31%。
进击的巨人2022-07-20
俄乌打太久！乌克兰“不愿战争持续至冬天” 泽连斯基与意大利探讨加入欧盟美国新武器准备援助乌军
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它将提高乌克兰基础设施的能力和有效出口农产品的能力，增加农民获得融资的机会，并扩大乌克兰企业干燥、临时储存和加工农产品的能力。美国国际开发署表示，将与银行、信用合作社和政府合作，放宽融资限制，帮助农民应对不断上涨的运输、劳动力和其他开支。美国国际开发署署长萨曼莎·鲍尔(Samantha Power)周二将乌克兰第一夫人奥莱娜泽伦斯卡安排在华盛顿特区讨论该国的人道主义危机。#俄乌战争#
小萧2022-07-20
部分空单获利了结！机构人士：商品下跌主基调未改
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投资者可以重点关注的领域。相比较而言，农产品板块分化会比较大，估值依旧偏高的油脂、玉米(2675, -1.00, -0.04%)等品种后期仍有下跌空间。 “美联储加息缩表进程刚刚开始，暂时不会停止，即便近期市场有所反复，大宗商品也难以改变其下跌的总基调。”物产中大期货副总经理、首席经济学家景川表示，商品市场转熊的核心因素是全球经济周期性回落所带来的需求与供给两端驱动转换的结果。 “准确地说，从今年3月末开始，商品的上涨周期就已结束，现在运行的是熊市周期，市场已经步入下行趋势中。”景川表示，接下来，随着商品的走弱，相关产业链利润将重新分配，并将逐步由下游向上游不断挤压。目前来看，美联储今年后期加息仍会延续，最早要到明年才会看到降息。所以，从流动性的角度看，最快也要今年年底或明年年初才会有所改善。在这个过程中，全球流动性趋紧，需求持续转弱，局部发生金融危机或者经济危机的大概率事件仍然是市场的压力所在。　　方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森认为，当前商品市场的下行行情仍处于早期阶段，下半年至明年初，随着经济衰退预期的实现，叠加美联储加息、缩表影响，大宗商品市场整体风险仍存。　　大类资产配置方面，景川认为，商品进入主跌浪，目前跌幅比较大的是有色板块和黑色板块，而能化方面，原油受供给端影响有一定支撑，还未完全开启下跌模式，未来随着需求的下行仍有下跌空间。由于短周期中国经济“出谷爬坡”，股市相对来说没那么悲观，之前的疫情已经把估值打压到了很低的位置，特别是IC指数，估值一度跌到历史最低，总体来说，股指仍具有一定的配置价值。下半年国内通胀会略有回升，但是需求的反弹空间存在不确定性，债券机会不大，整体维持振荡判断为主。 “风险资产的走弱仍需要警惕，尤其是股票和商品。”李彦森表示，海外资产主要机会将转向债性资产，美债已经出现触底反弹的态势。美股已经持续下跌，利空正逐步从利率上行的估值压力转向盈利下行的业绩压力，这对国内股市也将产生间接利空影响，但在国内经济修复、基本面强于海外的情况下，国内股票市场仍有上行空间。对于商品市场而言，整体跟随海外经济承压回落的同时，国内经济复苏可能对部分内需占比更高的品种有支持，如黑色产业链相关品种，或能带来相对好的表现。
进击的巨人2022-07-19
俄罗斯开始行动！普京自俄乌战争“受访前苏联外域的伊朗” 克宫：将与土耳其会商乌克兰谷物出口
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谓“特殊军事行动”以来，至今仍是乌克兰农产品出口主要管道的黑海就遭到封锁。乌克兰和俄罗斯都是全球巿场上的主要小麦供应国，俄罗斯也是肥料出口大国，而乌克兰还是葵花籽油重要生产和出口国。#俄乌战争#
小萧2022-07-19
7%、9.29%，沪锌下跌7.46%；农产品板块，棕榈油大跌9.78%、豆油下跌2.33%，棉花大跌13.67%，生猪下跌7.76%。
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蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-18
周五夜盘探底回升，棉价趋势性下跌发生转变？
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色等商品价格自6月份起纷纷拐头向下。而农产品板块中美棉自5月份因前期利多因素消化而高位回落，6月份因宏观利空跟随大宗商品一同下行，在此情况下，此前受外盘强势支撑的郑棉也随着美棉的快速下行而迎来大幅下跌。 “从基本面来看，棉花目前供强需弱。供应方面，截至6月底，全国棉花商业库存为372万吨，同比增加70万吨，销售进度缓慢，导致上游库存高企，8月底前面临还贷压力，使得棉价承压。同时，棉花下游需求疲弱，当前处于需求淡季，纺织厂订单不佳，开机率环比持续下滑，成品库存处于历史高位并且持续累积，纺织厂面临去库压力，叠加棉价因宏观利空持续下跌，没有企稳迹象，更加抑制了下游采购需求。”吴静雯说。　　谈及棉花需求持续疲弱的原因，方正中期资深研究员彭博告诉记者，今年3—4月棉花需求旺季不旺，主要是由于去年收购的棉花价格一直处在较高水平，所以下游对高价棉没有太大的采购兴趣。另外，下游订单不足也导致其没有动力采购。　　此外，从政策面来看，吴静雯还表示，上周棉花收储政策虽落地，但30万—50万吨的收储量和18600元/吨的熔断机制对棉花价格支撑有限。总的来看，随着利多出尽，棉价趋势性走弱难以阻挡。　　直至上周五夜盘，经过近一个月的持续下行，郑棉主力合约迎来大涨，主力合约大涨7.74%，涨幅居商品期货之首，远月合约全线涨停。外盘方面，美棉涨停。　　对于上周五夜盘棉花的强势反弹行情，吴静雯告诉记者，郑棉主力合约自20000元/吨以上的高点最低跌至13560元/吨，跌幅近7000元/吨，已跌至历史价格均值以下，存在超跌可能。此外，有市场消息称有银行展期三年还贷，若如此，将有效缓解轧花厂还贷压力，提振市场信心，上周五夜盘郑棉大幅反弹或是对此消息的反馈，而夜盘多数商品企稳反弹也是棉价上涨的原因之一。　　彭博也表示，随着上周五夜间整体宏观情绪有所改善，商品普遍反弹，美棉录得涨停，郑棉也跟随上涨。此外，在经历前期的大幅下跌后，上周五日盘中棉花触及的13560元/吨低点对于下游纺织企业来说已经有很大的盘面利润，纺织企业有足够的动力去买货，从而带动了棉花期价的反弹。　　从目前来看，吴静雯认为，棉价或已见到阶段性底部，随着情绪回暖，短期棉价存在超跌反弹的需求。但在新年度全球棉花供增需减的格局下，内外棉价运行重心难有较大抬升，趋势性走弱行情或难以改变。据UDSA数据，2022/2023年度全球棉花产量预计增加84万吨，消费由于经济增速放缓，未来有较大的下调空间，期末库存预计低位回升，因此棉价有向下驱动。从国内来看，目前棉花产量增加，消费受东南亚挤占出口份额以及化纤替代的影响而萎缩，纺织厂弱订单、高库存问题短期难以解决，未来若纺织厂订单回暖或棉花被动增库存转向主动去库存，对价格或有阶段性提振。　　彭博则认为，后市纺织企业的订单仍然是决定棉花中长期走势的主要因素。从国际环境来看，欧美经济在下半年或继续恶化，棉花消费需求仍会不足，因此棉花整体供大于求格局难改，趋势性下跌或将继续。　　申万期货研究所表示，目前棉花上游轧花厂销售和还款压力不断增加，下游需求持续疲弱。短期来看，郑棉在连续大跌后存在回归合理区间的需求，但当前市场情绪尚未稳定，在外围宏观环境好转之前，依旧对棉价走势持谨慎态度。
进击的巨人2022-07-18
突发！欧盟新制裁将“禁止进口俄罗斯黄金” 加强约束普京政府至2023年1月
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裁不以任何方式针对第三国与俄罗斯之间的农产品贸易。对欧盟制裁的下一次审查，目前定于2023年1月结束。欧盟于5月通过对俄罗斯的第六轮制裁，禁止进口俄罗斯石油，并禁止俄罗斯最大银行Sberbank进入SWIFT跨境贷款信息系统。欧盟因2014年吞并克里米亚和塞瓦斯托波尔，而对俄罗斯实施的制裁后来延长至2023年6月，制裁目标是向克里米亚公司出口特定商品以及克里米亚在石油、天然气和采矿等战略行业的运营。制裁导致数十亿欧元的俄罗斯资产被冻结，到6月，仅卢森堡就冻结42亿欧元，约合42亿美元的受制裁俄罗斯资产。制裁导致瑞士金融监管机构将Sberbank的瑞士部门置于特殊措施，因为担心欧盟制裁制度会迫使其崩溃，只是取消这些措施，使其能够与未受到制裁的债权人结清债务。但俄罗斯显然对西方制裁嗤之以鼻，主要是因着其在能源上的利润仍强劲。俄罗斯能源巨头Gazprom周初开始对北溪1号(Nord Stream 1)管道进行为期10天的维护，因为涡轮机目前正在德国工业巨头Siemens拥有的加拿大工厂进行维护。据法新社报道，该公司在声明中表示：“我们没有一份文件允许德国公司Siemens，将目前在那里维修的燃气涡轮发动机带出加拿大。”声明强调：“在这种情况下，不可能对局势的发展和确保Portovaya站的安全运行做出客观的结论，这是北溪1号天然气管道的关键设施。” 普京也获得立陶宛的协助，立陶宛外交部周三表示，立陶宛将允许受制裁的俄罗斯货物在前往俄罗斯加里宁格勒飞地的途中过境，并在欧盟委员会新的指导方针后改变其政策。周三的新指导方针是在莫斯科、欧盟成员国立陶宛和欧盟之间持续数周的紧张局势之后，考验了欧洲对俄罗斯实施制裁的决心。加里宁格勒与欧盟国家接壤，大部分货物依靠通过立陶宛的铁路和公路运输，自6月17日以来，由于布鲁塞尔实施的制裁，部分来自俄罗斯大陆的货运被切断。
小萧2022-07-16
喜获丰收！2022年全国夏粮总产量14739万吨
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责任。党中央、国务院高度重视粮食和重要农产品(6.160, -0.09, -1.44%)供给，严格粮食安全责任制考核，各地层层压实生产责任，实行耕地保护党政同责，严守耕地红线，强化耕地用途管制。二是加大政策支持力度。国家提高小麦最低收购价，稳定农民种粮补贴，加大产粮大县奖励力度，推动三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖，各地也统筹安排资金加大扶持力度，保障农民种粮收益。同时，小麦等粮食价格有所上涨，农民种粮积极性提高。三是稳住冬小麦播种面积。河北、山西、山东、河南、陕西等地克服严重秋汛影响，通过调整种植结构、扩大非灾区面积等方式，基本稳住冬小麦播种面积。全国冬小麦播种面积22320千公顷（33481万亩），比上年略减67.3千公顷（101.0万亩），下降0.3%。四是扩大春小麦种植规模。新疆、甘肃、宁夏等地积极扩种春小麦，全国春小麦播种面积642千公顷（962万亩），比上年增加118.1千公顷（177.1万亩），增长22.6%，有力弥补了冬小麦因灾减少的面积。　　二、夏粮单产小幅提高 2022年全国夏粮单产5555.6公斤/公顷（370.4公斤/亩），比上年增加34.9公斤/公顷（2.3公斤/亩），增长0.6%，其中小麦单产5912.3公斤/公顷（394.2公斤/亩），增加43.0公斤/公顷（2.9公斤/亩），增长0.7%。　　全国夏粮单产小幅提高的主要原因：一是气象条件总体有利。虽然去年北方冬麦区遭遇秋汛，但开春后气温回升快，“倒春寒”、春旱等灾害发生较轻，利于小麦起身拔节、分蘖成穗。入夏以来土壤底墒足，早晚温差大，利于籽粒灌浆。南方产区大部适期播种，生长阶段气象条件良好，特别是春季以来光温充足，利于生长发育和产量形成。二是多项措施精准发力。针对播期推迟，各地提高整地质量、增加播种量、增施底肥，减轻晚播影响；针对弱苗比例高，深入开展“科技壮苗”行动，有效促进苗情转化；针对病虫害发生风险高，开展统防统治、“一喷三防”全覆盖，小麦条锈病和赤霉病发生面积大幅减少；针对局部地区疫情影响，及时打通农民下田、农资到店、农机上路等堵点卡点，推动春管夏收有序开展。三是生产条件持续改善。近年来，各地加快高标准农田建设，加大中低产田改造力度，着力改善农田基础设施条件，培育推广优良品种，构建多元化的农业社会化服务体系，促进粮食单产水平稳步提高。 2022年我国夏粮生产喜获丰收，为稳定全年粮食生产奠定了良好基础，为稳物价保民生、稳定经济大盘、应对外部环境的不确定性提供了坚实支撑。
小小新新2022-07-14
美好置业将自己逼入绝境
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流转100万亩稻田用于虾稻共养，并进行农产品(6.25 +0.81%,诊股)的深加工。　　3年投入百亿种稻养虾，当时外界就质疑，美好置业哪来这样的实力。公司业绩最好的2017年，归母净利润也不超过7亿元。况且，农业本身就是一个投入周期长，见效慢的行业。　　果不其然，2018年-2021年，因小龙虾和稻米产量低、成本高，现代农业板块毛利率为负，产生持续亏损，分别为-0.12亿元、-1.53亿元、-4.09亿元和-0.71亿元。　　公司不得不在2020年10月，宣布战略性退出现代农业，2020年和2021年，分别退租土地6.4万亩和2万亩，由此产生农田改造费用一次性摊销费用1.76亿元和0.41亿元。　　目前，美好置业就只剩下了装配式建筑华山一条路。　　2017年底，公司以5.10亿元，对美好装配增资取得49%股权，并通过一致行动协议，取得该公司的实际控制权。　　2018年-2021年，公司在全国多地投资的9个装配式建筑工厂相继完成建设并投产，但是经营成果与预想存在较大的差距。　　上述各期，美好装配分别实现营业收入3.82亿元、7.14亿元、10.65亿元和13.31亿元，合计34.92亿元；同期净利润分别为-1.97亿元、-5.98亿元、-10.29亿元、和-9.94亿元，合计亏损28.18亿元。　　截至2021年末，美好装配总资产67.14亿元，总负债85.30亿元，资产负债已达127%。　　尽管，美好置业自身也很困难，但作为母公司，在这种情况下，只能全力支持。公司计划在2022年对美好装配提供不超过56亿元借款。　　不可否认，装配式建筑是为了地产开发的大趋势，有较大的市场潜力。只是，美好置业能否撑到开花结果的那一天？
大策策2022-07-14
俄乌战争“破坏全球前景”！IMF将下调预期警告“经济极度不确定” 泽连斯基迎粮食重磅消息
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提到土耳其会议关于解除我国通过黑海出口农产品的限制，我们确实在为恢复世界市场的粮食供应做出重大努力，我感谢联合国和土耳其各自的努力。” 联合国难民署的一项调查显示，65%的乌克兰难民打算暂时留在东道国。该调查列举的主要原因是安全问题、家庭关系和就业机会。调查还显示，16%的乌克兰难民计划返回自己的祖国。返回的主要原因包括情况改善、经济原因和获得服务的机会，以及希望与家人团聚。战争动态方面，英国卫报统整隔夜新进展：据《基辅独立报》报道，俄罗斯导弹于7月13日袭击扎波罗热的一家未具名商业企业后，至少有14名平民受伤。地方当局表示，救援人员目前正在现场，两枚俄罗斯导弹严重损坏了该企业的设施。据Euromaidan报道，在俄罗斯占领的领土上，俄罗斯对乌克兰人实施的过滤程序出现罕见的镜头。在视频中，可以看到俄罗斯占领者要求乌克兰人脱衣服，并在马里乌波尔街道上检查他们是否有爱国纹身。由于俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机，匈牙利周三宣布进入“危险状态”。欧尔班总理办公室主任Gergely Gulyas宣布应对能源危机的七点计划，并在内阁会议后列出这些措施。土耳其国防部长周三表示，俄罗斯和乌克兰将于下周在土耳其举行新的会谈，以解决他们对粮食出口受阻的争端。 “双方同意俄罗斯和乌克兰代表团下周在土耳其再会面，”Hulusi Akar在俄罗斯和乌克兰代表团自3月以来在伊斯坦布尔举行的首次会谈后发表声明说。
小萧2022-07-14

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