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北新建材获东吴证券买入评级，Q1业绩超预期，石膏板稳健发展
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4月28日，北新建材获东吴证券买入评级，近一个月北新建材获得1份研报关注。研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为43.80/51.38/57.64亿元。研报认为，随着国企改革的进一步深入，在公司“一体两翼、全球布局”的战略引领之下，石膏板主业在全球的市占率将继续提升，龙骨配套、防水和涂料业务也将贡献持续的快速增量。考虑到公司经营稳健、两翼业务及“石膏板+”业务逐步发力。风险提示：房地产行业波动风险、宏观经济波动风险、原材料及能源价格上涨风险、新业务开拓不及预期的风险。
金融界2024-04-28
松原股份获东吴证券买入评级，业绩超预期，自主被动安全龙头持续成长
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4.49亿元的预测。研报认为，松原股份业绩超预期，营收和净利润均实现高增长，主要得益于安全带业务与方向盘+气囊产品持续增长，预计公司将实现对外资的国产替代，并提升市场份额。风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户及新产品开拓不及预期；原材料价格波动导致盈利不及预期。
金融界2024-04-27
东吴证券：给予松原股份买入评级
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告《2024年一季报点评：2024Q1业绩超预期，自主被动安全龙头持续成长》，本报告对松原股份给出买入评级，当前股价为30.44元。　　松原股份(300893)　　投资要点　　事件：公司发布2024年一季度报告，2024Q1公司实现营业收入3.68亿元，同比增长63.27%，环比下降21.03%；实现归母净利润0.61亿元，同比增长87.88%，环比下降24.69%。公司2024Q1业绩整体超出我们的预期。　　公司2024Q1业绩超预期，营收和净利润同比实现高增。收入端，公司2024Q1实现营业收入3.68亿元，同比大幅增长63.27%，环比下降21.03%。从主要下游客户的表现来看，2024Q1奇瑞汽车实现批发51.03万辆，环比下降15.42%；吉利汽车实现批发47.57万辆，环比下降10.45%；上汽通用五菱实现批发22.40万辆，环比下降56.65%；长城汽车实现批发27.53万辆，环比下降24.93%。毛利率方面，公司2024Q1综合毛利率为30.68%，环比下降0.55个百分点，预计主要系收入规模环比下降导致规模效应有所下降所致。期间费用方面，公司2024Q1期间费用率为12.14%，环比提升3.37个百分点，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为2.26%/4.43%/4.78%/0.68%，环比分别+0.31/+1.29/+1.46/+0.33个百分点。归母净利润方面，公司2024Q1归母净利润为0.61亿元，同比增长87.88%，环比下降24.69%，对应归母净利率16.56%，环比下降0.77个百分点。　　安全带业务量价齐升，气囊+方向盘成为第二曲线。安全带方面，公司凭借技术、成本和服务响应等方面的竞争优势，有望持续提升安全带产品的市场份额，实现对外资的国产替代；此外，高性能安全带的功能复杂，安全性更好，价值量更高，特别是集成主被动可逆预紧式安全带（电动安全带）的价值量更是大幅提升，公司安全带业务有望实现量价齐升。而方向盘+气囊业务则是公司的第二曲线，公司于2021年实现方向盘+气囊产品的量产，目前已经突破吉利、上通五菱、奇瑞和合众等客户，后续有望持续为公司业绩贡献增量。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润为2.70亿元、3.58亿元、4.49亿元的预测，对应的EPS分别为1.20元、1.59元、1.99元，2024-2026年市盈率分别为25.40倍、19.18倍、15.31倍，维持“买入”评级。　　风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户及新产品开拓不及预期；原材料价格波动导致盈利不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.7亿，根据现价换算的预测PE为25.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
民生证券：给予爱柯迪买入评级
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并发布了研究报告《系列点评二：24Q1业绩超预期电动智能加速开拓》，本报告对爱柯迪给出买入评级，当前股价为18.69元。　　爱柯迪(600933)　　事件概述。公司披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年营收59.6亿元，同比+39.7%；归母净利9.1亿元，同比+40.5%；扣非归母净利8.8亿元，同比+45.2%。2024Q1营收16.4亿元，同比+30.7%，环比-4.7%；归母净利2.3亿元，同比+36.9%；环比-26.6%。　　2024Q1实际经营性利润超预期。1）收入端：公司24Q1营收16.4亿元，同环比+30.7%/-4.7%，同期国内乘用车批发同环比+10.6%/-27.9%，显著优于行业，主要原因系：公司传统小件业务在手订单陆续释放+中大件业务海外项目开始爬坡；2）利润端：公司24Q1归母净利润2.3亿元，同环比+36.9%/-26.6%，主要原因系：①订单释放+规模效应致公司归母净利润同比大幅增长；②汇兑损益+海运费价格上涨+铝价上涨致24Q1归母净利润环比下滑。若还原汇兑及海运费等因素对公司盈利水平的扰动，我们预计24Q1实际经营性利润或略高于23Q4，超预期；3）费用端：24Q1销售/管理/研发/财务费用率分别1.2%/5.2%/5.1%/1.8%，环比分别-0.6/+0.2/-0.1/+2.8pct。　　新能源项目增长强劲降本增效持续推进。公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件、热管理系统和智能驾驶系统上的产品开发力度。2023年公司前期开拓的新能源客户项目订单持续放量，营收规模大幅增长，全球化销售/生产体系进一步完善、优化。此外，公司坚定“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，不断完善产品结构，配套新能源汽车头部车企的三电、转向、智能驾驶等产品增长强劲，单车价值量持续提升。管理方面，公司不断提升内部管理效率，持续有效地推进降本措施，且受益于公司产能不断释放过程中精益管理和整体效益的提升，经营质量得以改善。　　供需两侧同步扩展期待新项目、新产能落地贡献增量。需求端：公司新能源汽车产品在手订单持续拓展，截至2023年9月金额约为268.9亿元。供给端：　　公司陆续扩充宁波慈城、墨西哥、马鞍山工厂产能，目前慈城工厂投产爬坡中，墨西哥一期已于2023H2投产，墨西哥二期有望2025年投产；马鞍山二期工厂按计划有序推进中。我们认为公司供需两侧同步扩展合理有序，产能落地与订单匹配衔接较为出色，期待后续公司新项目、新产能逐步落地贡献业绩增量。　　投资建议：我们看好公司在传统产品领域市占率持续提升，及电动智能配套业务的开拓对营收的拉动，综合考虑海外需求逐步修复以及运费、汇率等的影响，我们预计公司2024-2026年营收76.3/97.6/118.6亿元，归母净利11.47/14.81/18.14亿元，EPS为1.19/1.54/1.88元。对应2024年4月26日18.69元/股收盘价，PE分别16/12/10倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：汽车行业景气度不及预期；公司产品客户拓展不及预期；原材料价格波动；海运费价格波动等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券武平乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.2亿，根据现价换算的预测PE为14.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为26.87。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
德昌股份获开源证券买入评级，2024Q1业绩超预期，拓客户拓品类持续贡献增量
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/5.4亿元）。研报认为，2024Q1业绩超预期，家电基本盘拓客户、拓品类，EPS电机持续斩获高质量定点，人形机器人电机打开成长空间。家电业务持续拓客户、拓品类，汽车电机在手订单饱满。2023年公司家电板块/汽车板块分别实现营收24.81/2.02亿元，同比分别+38.98%/+171.69%，家电/汽车板块主营收入占比分别为92.48%/7.52%。2023年公司获取EPS电机和刹车电机新定点项目4个，全生命周期总销售金额超过14亿人民币，2024年-2026年定点金额共计超过23亿。风险提示：海外需求不及预期、原材料成本上行、新业务拓展不及预期。
金融界2024-04-27
开源证券：给予海光信息买入评级
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发布了研究报告《公司信息更新报告：Q1业绩超预期，期待DCU产品放量》，本报告对海光信息给出买入评级，当前股价为79.16元。　　海光信息(688041)　　高度看好公司长期发展，维持“买入”评级　　我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为17.93、25.18、33.70亿元，EPS为0.77、1.08、1.45元/股，当前股价对应PE分别为102.6、73.1、54.6倍，考虑公司在国产CPU及DCU领域的领先及稀缺地位，维持“买入”评级。　　收入与扣非净利润增速均超出预期　　（1）公司发布2024年一季报，Q1实现营业收入15.92亿元，同比增长37.09%；实现归母净利润2.89亿元，同比增长20.53%；实现扣非归母净利润2.72亿元，同比增长42.71%，公司收入及扣非净利润增速均超出预期。　　（2）Q1单季度经营活动净现金流为-6788.39万元，同比大幅改善，特别是销售商品、提供劳务收到的现金达到20.49亿元，同比增长91.64%。　　（3）Q1末公司预付款项为26.14亿元，较2023年末进一步增加2.26个百分点，主要系原材料采购及战略备货预付货款增加所致。此外，年末公司存货为17.09亿元，较2023年末增加6.35亿元，进一步打消市场对产能的担忧。　　（4）Q1公司综合毛利率为62.87%，同比略降0.87个百分点。公司销售费用率为1.98%，同比提升0.35个百分点，管理费用率和研发费用率分别为2%和36.09%，同比下降0.81和1.27个百分点，经营效率进一步提升。　　深算二号已成功发布，与国内外主流大模型适配良好　　在AIGC持续快速发展的时代背景下，海光DCU具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，实现LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用，与国内包括文心一言等大模型全面适配，达到国内领先水平。　　风险提示：客户集中度较高风险、市场竞争风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.58%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.04亿，根据现价换算的预测PE为114.72。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为91.42。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27
海光信息获开源证券买入评级，Q1业绩超预期，期待DCU产品放量
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4月27日，海光信息获开源证券买入评级，近一个月海光信息获得12份研报关注。开源证券预计海光信息2024-2026年归母净利润预测为17.93亿元、25.18亿元、33.70亿元，预计收入与扣非净利润增速均超出预期。研报称，公司2024年一季报业绩亮眼，营业收入同比增长37.09%，归母净利润同比增长20.53%，扣非归母净利润同比增长42.71%，均超出预期。此外，公司的经营活动净现金流同比大幅改善，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长91.64%。公司预付款项及存货的增加，进一步打消市场对产能的担忧。同时，公司综合毛利率保持在62.87%，销售费用率、管理费用率和研发费用率较去年同期均有所下降，显示出经营效率的进一步提升。在产品方面，海光信息的深算二号已成功发布，并且在AIGC快速发展的大环境下，公司的DCU产品已达到国内领先水平，能够支持LLaMa、GPT、Bloom等主流大模型，并与国内大模型如文心一言全面适配。风险提示：客户集中度较高风险、市场竞争风险。
金融界2024-04-27
帝科股份获民生证券买入评级，受益于N型替代和LECO放量，24Q1业绩超预期
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4月27日，帝科股份获民生证券买入评级，近一个月帝科股份获得3份研报关注。研报预计公司2024-2026年营收分别为154.87、185.34、215.34亿元，对应增速分别为61.3%、19.7%、16.2%；归母净利润分别为6.82、8.31、9.84亿元，对应增速分别为76.9%、21.9%、18.4%。研报认为，帝科股份是国内光伏银浆领先企业，有望受益于N型迭代。风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧等。
金融界2024-04-27
隔夜美股全复盘(4.27)| Snap飙升28%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌大涨10%，首次宣布派息并至多回购700亿美元
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技巨头高管。谷歌收涨 9.97%，Q1业绩超预期，首次宣布派息并至多回购700亿美元股票。亚马逊涨 3.43%，Meta涨 0.43%，礼来涨 1.19%，诺和诺德涨 0.84%，特斯拉跌 1.11%，特斯拉前高管德鲁·巴格利诺计划出售价值约1.815亿美元的特斯拉股票。美光涨 2.92%。 SNAP涨27.63%，Snap Q1业绩和日活超预期，Q2业绩指引好于预期。INTC跌9.2%，英特尔预警复苏缓慢，Q2利润收入指引均逊于预期。 03 每日焦点 1、美国政府据悉设立AI安全委员会，成员包括黄仁勋、山姆·奥特曼等科技巨头高管 4.26 据悉，英伟达CEO黄仁勋、OpenAI首席执行官山姆·奥特曼、微软CEO纳德拉、Alphabet首席执行官皮查伊等科技巨头高管将加入一个新的美国联邦咨询委员会，该委员会的工作重点是在美国关键基础设施中安全使用人工智能。该委员会将与美国国土安全部合作，为电网运营商、运输服务提供商和制造工厂等制定建议，说明如何在使用AI的同时保护其系统免受潜在破坏。美国官员表示，AI安全保障委员会是美国政府推动保护经济、公共卫生和重要行业免受AI威胁危害的一部分。 2、机构：3月中国手游厂商合计吸金21.3亿美元 4.26 Sensor Tower商店情报平台显示，2024年3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。 3、韩企开始清退35岁以上员工？ 4.26 据韩国中央日报，作为韩国“经济支柱”的40岁以上中年员工在10年间减少9.2%，已成为“就业弱势群体”，逐渐被挤出劳动力市场。SK集团是韩国四大财团之一，旗下的公司11st是韩国第二大电商平台。在不景气的大环境下，11st已经开始鼓励35岁以上的员工主动辞职。该公司宣布，年满35岁且工龄5年以上的员工，若主动申请辞职，可一次性获得4个月的工资作为补偿。在金融行业，Hi投资证券、DAOL投资证券等证券公司和友利银行、NH农协银行等也接受员工的自愿退休申请。 4、Canalys：一季度华为重夺中国大陆智能手机市场第一 4.26 根据Canalys的最新报告，2024年一季度华为重夺中国大陆智能手机市场第一。报告称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。OPPO Reno11系列表现亮眼，助其迅速跃升至第二，出货量达1090万台。 5、红杉资本入局，马斯克的AI公司接近达成60亿美元融资 4.26 据The Information，马斯克可能即将获得数十亿美元的资金，以将其聊天机器人Grok打造成为ChatGPT的劲敌。两位知情人士透露，马斯克成立一年的初创公司xAI正在融资60亿美元，在不包括这笔投资的情况下，对该公司的估值为180亿美元。其中一名知情人士表示，红杉资本是参与本轮xAI融资的投资者之一，另一名知情人士表示，预计融资将在未来两周内完成。在人工智能赛道上，这轮融资是规模最大的单笔融资之一。
格隆汇2024-04-27
美股异动丨ResMed盘前涨超11% 24年第三财季业绩超预期
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澳大利亚睡眠呼吸设备制造公司ResMed(RMD.US)盘前涨11.22%，报204美元。消息上，公司2024年Q3财报实现营收11.97亿美元，前值为11.169亿美元，预期值为11.7亿美元；每股收益为2.13美元，前值为1.68美元，预期值为1.91美元。
格隆汇2024-04-26

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