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音频 | 格隆汇4.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期； 22、英特尔盘后一度跌超9%，二季度收入指引逊于预期；大中华区要闻： 1、国务院报告：集中力量打造金融业“国家队” 推动头部证券公司做强做优； 2、国务院报告：适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重； 3、汇丰：全球新兴市场基金对A股的看法转中性； 4、香港3月出口同比4.7%，超预期； 5、香港3月甲级写字楼空置率升至13.1%； 6、美国国务卿布林肯抵达北京； 7、北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业按照投资额的一定比例给予支持； 8、北京：到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控； 9、国联证券：正筹划收购民生证券控制权股票今起停牌； 10、我爱我家拟使用不超33亿元投资证券及理财产品公司总市值36亿元； 11、明德生物拟使用不超40亿元闲置自有资金进行委托理财公司总市值46亿元； 12、上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示其多份公告中出现低级文字错误； 13、天合光能：Q1净利5.16亿元，同比下降70.83%； 14、北上资金加仓招商银行、立讯精密、宁德时代； 15、南下资金连续6日加仓中国银行，连续4日减仓汇丰控股； 16、公告精选︱公牛集团：2023年净利润38.7亿元，同比增长21.37%；中国海油：一季度净利润397.19亿元，同比增长23.7%； 17、公告精选(港股)︱中国海洋石油(0883.HK)第一季度净利润397.2亿元同比上升23.7%。
格隆汇2024-04-26
隔夜美股全复盘(4.26)| Snap盘后一度飙升31%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元
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31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期 4.26 Snap盘后股价一度飙升31%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。谷歌首次宣布派息再批准700亿美元回购 4.26 谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)周四盘后交易中涨幅高达13%，此前该公司公布的季度营收和净利均超出预期，并宣布派发每股0.20美元的现金股息，令投资者兴奋不已。董事会还批准了至多700亿美元的股票回购计划。首席执行官桑达尔·皮查伊在一份声明中表示。我们第一季度的业绩反映了搜索、YouTube和云服务的强劲表现。微软云业务在AI推动下加速增长 4.26 截至3月31日的第三财季，微软总收入同比增长17%。净利润为219.4亿美元，EPS为2.94美元，高于上年同期的183亿美元和2.45美元。该公司的智能云部门创造了267.1亿美元的收入，增幅约21%，超过了分析师预测的262.6亿美元。来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度的增幅为30%。在Azure的增长中，有7个百分点与人工智能有关，高于上一季度的6个百分点。 4.26 微软CEO：Azure云从竞争对手那里获得份额。超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI，近60%财富500强公司使用CoPilot AI程序。GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户。 4.26 微软预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加；2025财年总营收有望实现两位数增长。 3、传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议 4.25 根据外媒报导，三星已经与处理器大厂AMD 签订价值30 亿美元的新协议，将供应HBM3E 12H DRAM，预计会用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买AMD 的GPU 以换取HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。 4、台积电重要发布新型芯片制造技术A16，预计2026年量产 4.25 据台媒，台积电24日在美国加州圣克拉拉举行的北美技术论坛上，发布一种名为A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据路透社报道，台积电执行副总经理暨共同营运长米玉杰在论坛上表示，该技术将得以从晶圆背面向运算芯片输送电力，有助于加快人工智能（AI）芯片的速度。 5、苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上 4.25 据报道，苹果最近在AI代码社区HuggingFace上发布了OpenELM大模型。该模型是一系列开源大型语言模型，具有不同的参数大小，可在端侧设备上运行。据了解，该系列模型包含4个不同参数版本，分别为2.7亿、4.5亿、11亿和30亿。由于参数较小，这些模型可以在端侧设备上独立运行，而无需连接云端服务器。总体而言，该系列包括4个预训练模型和4个指令调优模型。这些模型可以在笔记本电脑甚至智能手机上运行。苹果举例称，其中一款模型在MacBookPro上运行，配备了M2Max芯片和64GBRAM，操作系统为macOS14.4.1。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国3月个人支出月率（3）20:30 美国3月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国4月一年期通胀率预期
格隆汇2024-04-26
Snap盘后涨超25%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期
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Snap盘后股价涨超25%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。
金融界2024-04-26
美股异动｜Snap盘后一度飙升31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期
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Snap盘后股价一度飙升31%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。
金融界2024-04-26
阿斯利康Q1总营收同比增长19%超预期肿瘤业务表现强劲
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指引方面，阿斯利康重申2024财年的业绩指引，预计总营收、核心每股收益将同比增长低两位数。
金融界2024-04-25
特斯拉狂飙、Meta盘后猛跌，价投不存在了？
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势已经反应在股价里了，大家主要看后续的业绩指引。马斯克在特斯拉财报发布夜上给投资者画了低价车、机器人和自动驾驶的大饼，投资者选择先信先赚钱，尽管低价车最早也要在2025年推出。而另外一边的Meta，虽然一季报各项数据都超出了市场预期，但二季度的业绩指引只有365-390亿美元，下限不及市场预期的382亿美元。虽然表面看差得不多，但阿斯麦和台积电的前车之鉴放大的市场的脆弱性，因此Meta盘后吃了个大逼斗，下游应用可能不及预期，带崩了同属AI应用板块的亚马逊，以及上游算力的英伟达。对于这两家的股价分化，我的建议是，小札下次别跟马斯克打擂台了，花钱跟老马斯克吃个午餐，好好学习一下怎么讲故事吧。这再度提醒了我们，盲目单押某家公司的风险在近期财报季放大明显，业绩差的如果有积极业绩指引会涨，业绩好的如果给了差的业绩指引也会跌。如果要把握科技股的中长期行情，选择纳指相关的基金可能是更加安全的方式，比如纳斯达克100ETF（159659）目前额度充足、费率较低，是逢跌布局纳指的不错工具。来源：A股小挖基以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-25
莫名躺枪的英伟达
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场解读为，超微电脑在过去几个季度强劲的业绩指引中，为AI GPU需求的飙升发出了不好的信号。现实情况是，超微并没有一个一致的指引上调的模式： 24财年三季度 - 2024年4月19日：无指引更新 24财年二季度 - 2024年1月18日：净销售额36亿至36.5亿美元，对比27亿至28亿美元 24财年一季度 - 2023年10月18日：无指引更新 23财年四季度 - 2023年7月20日：净销售额21.5亿至21.8亿美元，对比17亿至19亿美元 23财年三季度 - 2023年4月24日：净销售额12.8亿美元，对比1.47亿美元。超微电脑在公布24财年三季度财报电话会议更新时，没有给出一个大的指引，这引发了巨大的负面反应，但奇怪的是，该公司在此前4个季度中只有2个季度的指引是向上的。从23年第三季度令人失望的预公告到24年第二季度的报告，收入增加了两倍。此外，该服务器解决方案公司在24年第一季度报告了微薄的业绩，该公司没有给出与本季度类似的指引。由于季节性因素，3月季度通常是半导体领域的淡季。共识预期与公司指引一致，预计200%的增长达到394亿美元，分析师预测6月季度销售额将大幅增长至488亿美元。任何试图从超微电脑对3月季度缺乏指引上调中读出消极情绪的投资者都过于武断了。英伟达、AMD和AI芯片竞赛中的其他人都认为市场在未来5年多的时间里需求将大大增加。 AMD继续预测，到2027年，人工智能芯片的销售额将达到4000亿美元。预计到2030年左右，以英伟达GPU销售为主导的人工智能训练和推理市场将达到6000亿美元。来源：Beth Kindig/Twitter 英伟达发布了新的Blackwell GPU以进一步领导市场。Blackwell B200 GPU“超级芯片”预计将提供比H100 GPU更高的LLM推理工作性能，同时将能耗降低高达25倍。这些新GPU可能高达4万美元，并没有提供AI需求会突然枯竭的任何迹象。支付正确的价格正如之前的研究所强调的，英伟达在600多美元时已经被积极定价，建议投资者在进一步上涨时选择退出头寸的选项。由于对AI投资的非理性需求，股票飙升至974美元，至少在短期内，这种需求现在正在消退。来源：作者预计英伟达25财年（2024年）的销售额将达到1120亿美元，到27财年，这一数字将超过1600亿美元。预计到本财年末，该公司的销售增长率将恢复正常，预计第一季度的销售增长率将降至30%以下。来源：Seeking Alpha 这家人工智能GPU公司上一次公布财报是在2月底，营收高达220亿美元，超出了分析师的目标。英伟达25年第一季度的销售额指引为240亿美元，轻松超出分析师预期20亿美元，不过指引上调的部分仅为营收的10%，而最初的季度预期为40亿美元，超过50%的收入预期仅为70亿美元。英伟达25财年的销售预期比上个季度高出200亿美元。市场可能担心人工智能热潮已经结束，但真正的问题是，无论增长速度是否放缓，都要为持续的销售增长支付正确的价格。英伟达面临的另一个问题是，不可持续的高利润率最终会逐渐下降。管理层预计第一季度毛利率为76.3%至77.0%，季度运营费用非常有限，为25亿美元。随着时间的推移，英伟达将不得不花更多的钱来维持这样一个高利润的业务。分析师普遍预计，英伟达25财年每股收益将接近25美元。投资者需要明白，如果毛利率回到65%的正常水平，每股收益就会降至21美元。来源：作者运营费用占收入的比例低于10%似乎也不可持续。早在人工智能GPU芯片销量飙升之前的23财年，英伟达的运营支出接近70亿美元，占营收的25%以上。在类似的情况下，英伟达的运营支出将超过270亿美元。该公司的营业支出将飙升逾170亿美元，每股收益将减少近6美元。在毛利率回到65%的正常水平，运营成本飙升以匹配更高的收入基础的情况下，英伟达的每股收益将回落至15美元。目前该股已回到800美元上方，其每股收益目标以26倍26财年每股收益30美元的定价并不激进。该公司可能在未来1到2年内不会面临利润率压缩的问题，但投资者需要明白，利润率为负的情况最终将与英伟达23财年毛利率仅为59%的情况类似。之前的研究表明，该股的定价回到了600美元的区间。高得多的收入基础使得该股的估值处于800美元以上的类似区间。英伟达肯定可以在永不满足的AI GPU需求下走得更高，但该股最终将面临销售在几年内平稳后出现利润率最终下滑的局面。总结没有任何数据表明AI热潮会在一夜之间结束，市场正在将英伟达的部分利润回吐，在这段消化期，英伟达的股价进一步下跌，投资者不应感到意外。投资者最好让英伟达的股价进一步下滑，有可能回落至600美元的区间。无论这种情况发生在25财年、26财年还是未来，投资者所面临的不可避免的利润率压力风险都会降低。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-04-24
港股收评：恒生指数涨2.21%、恒生科技指数涨3.61% 半导体、黄金股走强
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走强，天风证券指出，台积电发布1Q24业绩，指引AI需求持续强劲，预计全年半导体产业温和复苏，下调行业展望，对汽车行业半导体需求谨慎；联想发布AIPC新品，或带动新一轮换机，产业链值得关注；对存储板块一季度业绩乐观，看好后续价格趋势。商汤科技盘中停牌，停牌前暴涨31.15%。商汤科技昨日发布日日新5.0大模型，采用MOE混合专家架构，基于超过10TB tokens训练，大量合成数据，推理上下文窗口200K，强调知识、推理、数学、代码能力可达到或超越GPT-4。
金融界2024-04-24
美股三大指数集体高开
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逾6%，公司Q1业绩超预期，并上调全年业绩指引。Spotify涨超10%，Q1营收同比增长20%，净利润1.97亿美元，同比扭亏为盈。诺华制药涨近4%，一季度营收增长10%至118.3亿美元，好于预期的114.9亿美元。
金融界2024-04-23
英伟达高位回落18%，高盛的AI“四重奏”还能演绎吗？
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，下跌的种子就已经埋下，近期部分芯片股业绩指引不及预期，只不过给了里面巨量浮盈资金卖出的理由罢了。图片来源：Wind 但相较英伟达的巨大波动，纳指100的跌幅就“温和”很多，从英伟达见顶那天算起，纳斯达克100指数累计下跌4.48%，手上的纳斯达克100ETF（159659）由于汇率等因素，回撤在7%左右，跟个股相比波动率依旧较小，这也是为何更推荐大家配置AI股优选指数基金，而不是个股的原因。而对于AI主线，短期英伟达的大跌，并不妨碍高盛在近期描绘的AI“四重奏”行情演绎，AI的推广很有可能在未来变成现实——第一阶段是围绕GPU的AI竞赛，第二阶段是各行各业的AI+，第三阶段是AI应用的大规模推广，第四阶段则是AI贯穿经济发展和公司生产力的提升。而目前无论是国内的千模大战，还是海外互联网大厂疯狂囤卡，第一阶段都还在“激情”演绎，目前尚未看到退潮的迹象。尽管有别的显卡厂商比如AMD、英特尔等想要替代英伟达的王者地位，但Cuda生态的强绑定注定了B100的销量不可能太差，下个月的英伟达业绩或大超市场预期，继续逢低加仓纳斯达克100ETF（159659）。图片来源：Wind 作者：A股小挖基以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-23

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