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从长期发展空间看光伏的成长属性
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新能源板块作为最具代表性的成长型资产，自2021年至今先后经历了高速成长阶段的高弹性上涨，和供需矛盾出现后的快速回落。近期随着政策加码、市场风险偏好改善，投资者普遍开始重新审视成长类资产的投资价值，那对于经历了大幅震荡行情的新能源板块，站在当下，我们该如何审视新能源板块的成长价值呢？总的来说，我们既要关注其长期的空间，又要关注达成远期目标的可能性。从远期空间看，2023-2060年光伏发电量潜在增速有望保持快速增长发展新能源是全球碳中和进程中必不可少的一环，因而大家普遍都认可新能源具有广阔的长期发展空间。从国内市场着眼，在2060年达成碳中和的长期目标下，电力占终端能源的比例有望从30%提升至90%以上，成为绝对主力的能源来源。而在电力类型中，据CNESA预测，光伏作为技术成熟、适用范围大的主力新能源类型，其发电份额有望达到约一半的比例。总的来说，在碳中和战略和光伏较高发电份额的共同助力下，光伏产业未来在较长时间保持较高增速的可能性是较强的。图：未来我国发电量结构预测（万亿千瓦时）资料来源：CNESA 从增长路径看，新兴市场出口机遇正逐步获得重视一直以来我国都是全球光伏产业
有连云10-25 11:28
从基本面变化看光伏供需格局的改善走到哪了？
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自2022年下半年以来，光伏板块受制于供需格局的错配，营收和估值都经历了快速的回落。往前看，供需格局的好转或是光伏板块基本面的整体改善的重要前提之一。因而，判断当前板块基本面所处的位置对把握行业发展规律有着重要的作用。从营收表现看，板块数据加速触底。2Q24光伏设备（申万）板块净利润TTM同比增速进一步下滑至-82%，ROE(TTM)也快速下滑至4%。全行业普遍面临大幅亏损，经营压力快速加大。经营压力快速加大一定是坏事吗？也不尽然，从辩证的视角审视，产业的生命周期本就要经历从出清期走向有序发展的新阶段，而大范围亏损使落后产能加速出清本就是行业走出困境的重要条件之一。随着经营压力的快速增大，后续行业的出清速度也有望快于市场此前预期，从而使基本面筑底改善的时间点进一步提前。图：2Q24净利润与ROE进一步下滑数据来源：Wind，数据截至2024/6/30 从供给侧看，产能已逐步筑顶，等待需求增长对已有产能的消化。1Q24、2Q24光伏板块资本开支分别同比下降1.2%、10.3%，连续两个季度负增长，企业对扩张扩产更加谨慎。往前看，资本开支的收缩有望逐步向在建工程与固定资产的增速下降
有连云10-25 11:27
下半年新机发布潮，能否为消费电子市场带来增长点？
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下半年迎来新机发布潮随着下半年的开启，消费电子行业迎来了新一轮的新机发布潮，各大品牌厂商纷纷推出创新产品以抢占市场先机。苹果和华为等头部企业预计将发布多款新品，这有望为整个行业的发展注入新的活力。华为计划推出其首款三折手机，以及Nova Flip和Mate X6等多款折叠屏手机，其中Nova Flip小折叠屏手机已于8月9日正式开售，被宣称为业界最薄的小折叠屏手机。华为的三折手机预计将搭载麒麟9系列芯片，并融入华为多项前沿AI技术。此外，预计搭载华为玄玑感知系统的华为手表将于9月与消费者见面。市场对此有着较为积极的展望，在该感知系统正式发布后，智能穿戴概念股连涨三天。苹果公司预计在9月10日的发布会上推出新款iPhone 16系列手机，可能将搭载Apple Intelligence端侧人工智能模型，同时还有Apple Watch和AirPods等新产品发布。这些新产品的推出或将进一步刺激产业链的需求增长，AI技术的融合赋能也有望进一步激发消费者的换机欲望。多项新兴消费电子产品或为市场带来增长点随着人工智能技术的持续革新，智能手机行业或将迎来新一轮的增长契机。行业巨头如华为、三
有连云10-25 11:27
三季报超预期！特斯拉一夜暴涨22%，纳指100ETF(159660)震荡上涨0.51%，连续3日资金净流入！
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10月24日，美股收盘涨跌不一，道指跌0.33%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.21%。特斯拉股价大涨近22%，纳指七巨头多数上涨，亚马逊涨0.9%，脸书涨0.73%，英伟达涨0.61%，微软涨0.03%，谷歌跌0.04%，苹果跌0.08%。截至发稿，低费率的纳指100ETF(159660)上涨0.51%，最新价报1.58元，盘中成交额已超1200万元，盘中净申购200万份，至此已经连续3日吸金超1000万元！规模方面，纳指100ETF最新规模达11.96亿元。份额方面，纳指100ETF近半年份额增长4.32亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/12。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指100ETF最新融资买入额达116万元，最新融资余额达2126.99万元。特斯拉发布第三季度财报，多个方面优于市场预期。数据显示，在经历此前连续4个季度盈利下滑后，特斯拉盈利迎来回升，第三季度营收251.82亿美元，同比增长8%。当天，特斯拉股价上涨21.92%，报260.48美元/股，创下自2013年以来最大单日涨幅，市值增加约1500亿美元。这也是该公司自2010年上市以来第二
有连云10-25 11:27
“减肥药新贵”Viking Q3业绩超预期，长效化、多靶点和口服药物研发已成GLP-1未来核心方向，恒生医疗ETF(513060)盘中涨近2%
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2024年10月25日港股开盘，恒生指数高开0.16%，恒生科技指数高开0.19%。 ETF方面，恒生医疗ETF（513060）盘中震荡走高，上涨1.45%，成交额近10亿元，换手率7.78%，持续溢价，溢价率0.48%。成分股中涨多跌少，宜明昂科涨超12%；再鼎医药涨超10%；微创医疗、康龙化成、泰格医药涨超7%；微创机器人、云顶新耀涨超6%；来凯医药、药明生物、药明康德、康宁杰瑞制药等个股跟涨，涨幅均超5%。消息面上，Viking Therapeutics(VKTX.US)周四大涨，原因是华尔街对其肥胖候选药物VK2735的最新进展寄予厚望，并且该公司公布了优于预期的第三季度财务数据。截至周四收盘，该股上涨约21%，达到五个月高点。根据财报显示，Viking第三季度季度改善了流动性状况，截至9月30日，其现金、现金等价物和短期投资为9.30亿美元，高于2023年底的3.62亿美元，每股亏损为22美分，好于市场预期的亏损24美分和上年同期的亏损23美分。招银国际表示，GLP-1药物减肥效果优异，全球市场空间广阔。GLP-1药物减肥作用机理明确，而且受体分布广泛，可应用于多种疾病
有连云10-25 11:27
楼市大洗牌
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一两年后的预演
格隆汇10-25 11:17
新铝时代开盘涨362%，为比亚迪供应电池盒箱体！
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应收账款占比较高
格隆汇10-25 11:17
恒生科技领跑港股，阿里巴巴涨3%！费率最低的恒生科技ETF基金(513260)涨超1%，盘中成交额超8500万元，年初至今份额大增66%，高居同类第一
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港股今日（10.25）反弹，恒生科技指数再度领跑。恒生科技指数早盘涨幅扩大涨1.15%，恒生指数、恒生中国企业指数涨近1%。恒生综合行业中，工业、医疗保健业、必需性消费、资讯科技业涨幅居前。消息面上，宁德时代宣布推出骁遥增混电池，纯电续航400km以上，可实现4C超充。此外，小米集团董事长雷军公布，10月29日晚7点将发布小米15系列、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量产版等新品。恒生科技指数成分股多数飘红：新能源汽车中，理想汽车涨超3%；半导体行业，华虹半导体涨超3%，中芯国际涨超2%；互联网大厂中，小米集团涨超3%，阿里巴巴亦涨近3%，京东集团涨超1%，腾讯控股、快手、网易、携程集团、哔哩哔哩微涨。下跌方面，小鹏汽车跌超2%，东方甄选跌超1%，蔚来、美团等微跌。热门ETF方面，全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260）震荡走高，盘中涨0.86%，成交额超8500万元，换手率超5%。资金层面，恒生科技ETF基金（513260）近5日、10日、20日和60日均录得资金净流入，近60日净流入近3.3亿元，净流率高达36.25%！份额方面，恒生科技ETF基金（5132
有连云10-25 11:17
科技成长板块或成投资焦点，科创100ETF(588190)上涨2.13%，东威科技上涨16.57%
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截至2024年10月25日 10:58，上证科创板100指数(000698)强势上涨2.27%，成分股东威科技上涨16.57%，奥特维上涨11.77%，高测股份上涨9.42%，派能科技，昱能科技等个股跟涨。科创100ETF(588190)上涨2.13%，最新价报0.91元，盘中成交额已达1.95亿元，换手率3.3%。规模方面，科创100ETF(588190)近1月规模增长38.31亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/8。份额方面，科创100ETF(588190)F本月以来份额增长28.56亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/8。资金流入方面，科创100ETF(588190)近13个交易日内，合计“吸金”33.00亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100ETF(588190)本月以来融资净买额达2106.83万元，最新融资余额达5.12亿元。国务院国资委网站消息称，加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。浙商证券指出，结合过往案例复盘
有连云10-25 11:07
科技创新驱动产业升级，科创100指数ETF(588030)强势涨超2%，盘中成交额已超2.5亿元
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截至2024年10月25日 10:55，上证科创板100指数(000698)强势上涨2.00%，成分股东威科技上涨14.73%，奥特维上涨11.25%，高测股份上涨9.86%，派能科技，艾罗能源等个股跟涨。科创100指数ETF(588030)上涨2.02%，最新价报0.91元，盘中成交额已超2.5亿元。规模方面，科创100指数ETF近1月规模增长37.71亿元。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长22.20亿份。资金流入方面，科创100指数ETF近13个交易日内，合计“吸金”15.51亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF本月以来融资净买额达1634.42万元，最新融资余额达7.12亿元。长城证券表示，据顶层设计，迈向中国式的现代化进程中，科学技术必须走在前列，而持续的科技创新则是这一进程的关键。无论是传统行业的升级转型，还是新兴战略产业的发展壮大，乃至对未来的产业布局，都需要依赖于科技创新的力量。实际上，科技创新为产业升级提供了内在驱动力，而产业的革新则是科技创新价值的具体体现。应当致力于重要的科技难题突破，促进科研与产业创新深度结合，培育新的经济
有连云10-25 11:07

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