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中金：系统性化债方案有望出台
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中金指出，系统性化债方案有望出台。7月24日政治局会议提到“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，而4月28日政治局会议的表述为“加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务”，相比4月会议此次政治局会议增加了“有效防范化解”“一揽子化债方案”的新表述，我们认为对近期部分城投风险事件具有针对性，较为全面、系统的地方隐性债务化解方案有望出台。财政部2022年中央决算报告[3]也提到“支持全域无隐性债务试点工作，探索长效监管制度框架”，我们认为广东、北京、上海的“全域无隐债试点”可能向更多地区推广，特别是财政实力相对较弱的中西部地区。
金融界2023-07-26
银河证券：居民信贷有所修复银行基本面有望企稳
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中国银河证券研报表示，宏观经济处于弱复苏状态，二季度低于预期但边际实现改善，居民信贷有所修复。监管层面倡导自主协商调整存量按揭贷款利率，预计集中在部分优质客户，叠加利率下调有助缓解提前还贷压力，对息差影响有限，同时“金融支持地产16条”延期继续对银行资产质量形成正面支撑。总体来看，后续阶段银行基本面有望企稳，不良风险总体可控，估值性价比突出，进一步吸引长线资金布局，继续看好银行板块投资机会。
金融界2023-07-26
广发证券：当下港股已然价格不过度悲观预期，主心骨互联网已迎战略配置机遇
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广发证券7月25日研报表示，政治局会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然价格不过度悲观预期，地缘、宏观、特别是对于长期问题的消化。本轮风险上，港股弹性更大，政策契机是决定周期反转的时刻与强度。不论短期风险偏好，港股主心骨互联网已迎战略配置机遇。维持港股“天亮了”，配置行业把握风险机会！（1）外资反补流动性敏感：港股互联网龙头、可选消费（纺织服装/食品饮料）（2）困境反转内外需链条：地产、建材、新能源整车、家电、工程机械。风险提示：政策推进不及预期，疫情恶化超预期，企业盈利不及预期。
金融界2023-07-26
德邦证券：显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的
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德邦证券7月26日研报表示，显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的。随着下游面板厂商库存完成去化，补库需求出现，面板价格触底反弹。未来随着消费电子终端需求复苏，显示面板产业链景气度有望回暖，建议关注OLED相关标的。（1）莱特光电：OLED终端材料Red Prime已实现国产替代，在下游主流面板厂商实现销售，其余多款产品目前在验证中。（2）瑞联新材：主要产品囊括OLED中间体材料、液晶材料，有望受益显示面板产业链回暖趋势。医药CDMO板块有望稳健增长。
金融界2023-07-26
中原证券：建议短线关注金融、房地产、汽车及互联网服务等行业投资机会
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中原证券7月26日研报表示，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注金融、房地产、汽车以及互联网服务等行业的投资机会。
金融界2023-07-26
中原证券：中短周期内，券商板块在全面普反后将重回结构性行情
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中原证券7月26日研报表示，长期看，随着全面注册制的正式实施，全面深化资本市场改革将迈入新阶段，改革的重心将由融资端逐步向投资端倾斜，投资端改革将聚焦于激发市场活力，促进投融资实现动态平衡，2023年证券行业经营业绩重回升势的确定性较强。中短周期内，券商指数在震荡整固后仍有望保持反弹修复的趋势，券商板块在全面普反后将重回结构性行情，但结构性行情的范围有望扩大、力度有望增强。关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。
金融界2023-07-26
中瓷电子：置入公司5G芯片业务产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站
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中瓷电子7月26日在互动平台表示，置入公司5G芯片业务在国内处于技术领先水平，产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。用于6G的产品目前处于前期的产品设计及工艺研发阶段。
金融界2023-07-26
华泰证券：政策优化有望带来需求边际改善水泥行业盈利和估值均具备弹性
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华泰证券研报表示，2Q23以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。但我们认为行业今年仍具备较好的推动错峰生产、避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。
金融界2023-07-26
东吴证券：地产行业有望迎来一轮普涨行情
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东吴证券7月26日研报表示，当前地产板块处于三重底部——估值底部、市场信心底部、机构配置底部，同时行业基本面仍处于持续探底过程。我们认为，此次政治局的相关表述将有效提振行业信心，信心的修复将带动行业经历一轮显著的估值修复，行业首先有望迎来一轮普涨行情，而后的分化行情中在本轮调整中城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间，我们推荐：保利发展、招商蛇口、越秀地产、华发股份、滨江集团，建议关注中国海外发展、保利置业集团。
金融界2023-07-26
德邦证券：“人工智能+”仍待现象级应用落地
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德邦证券7月26日研报表示，“人工智能+”仍待现象级应用落地。当下来看，尽管人工智能在文字图像处理、人机交互等多个领域已经有了较为成熟的应用，但整体渗透率仍处于相对低值，特别是在AIGC、自动驾驶等一些重要的细分领域中，人工智能还仍处于发展初期，且面临着一定的技术挑战。因此，后续来看，“人工智能+”在各个领域是否能进入大规模的商用，是否能有现象级的应用或产品进入消费级市场，将是推动本轮人工智能主题性行情成为长期投资主线的关键所在。
金融界2023-07-26

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