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中信建投：苹果Vision Pro需求火爆关注相关设备标的

中信建投研报表示，苹果Vision Pro开放预定后，市场需求火爆。后续随着首批产品到货后，消费者体验产品后的反馈评价值得重点关注。若首批消费者体验良好，或者出现原生MR内容爆款，后续批次及地区的Vision Pro销售有望迎来进一步抢购潮，进而产能扩张有望催生增量设备需求。

金融界2024-01-24

周三你需要知道的隔夜全球要闻：纳斯达克中国金龙指数涨4.84%，阿里巴巴涨超7%

，将于1月26日星期五举行Apple Vision Pro演示体验。 9、卡塔尔外交部发言人安萨里当地时间23日表示，巴以冲突双方的谈判还在进行中，双方正在进行认真的对话，并就相关议题展开讨论。 10、谷歌表示，最新发布的Chrome将引入实验性生成AI功能。 11、奈飞第四财季营收88.3亿美元，分析师预期87.1亿美元；第四财季流媒体付费用户净增加1,312万，分析师预期增加890万。 12、阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持了价值1.5亿美元的阿里股票，马云同期也大手笔增持。 13、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.25%，纳指涨0.43%，标普500指数涨0.29%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.84%，阿里巴巴涨超7%。 14、WTI原油期货结算价跌0.52%，报74.37美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.64%，报79.55美元/桶。 15、COMEX 2月黄金期货收涨0.18%，报2025.8美元/盎司；COMEX 3月白银期货收涨0.74%，报22.462美元/盎司。 16、恒指期货夜盘收涨2.1%，报15632点；富时A50期指连续夜盘收涨0.89%，报11045点。

金融界2024-01-24

桌面级浏览器替代应用程序苹果Vision Pro重新拥抱Safari

在Vision Pro发布的前几天，苹果公司大力推广了一些即将登陆其空间计算头显的应用程序。比如：下载Disney Plus，观看《星球大战》中的塔图因沙漠行星；使用Slack工具、Fantastical日程和微软Office办公套装，或者通过浮动全息图与朋友进行FaceTime通话等。但越来越明显的是，Vision Pro的早期成功，以及“这款头显究竟有什么用”这一问题的大部分答案，都来自一个单一的应用程序：Safari。 01.拥抱开放网络没错，网络浏览器又回来了，如果苹果想让这台售价3500美元的头显一炮而红，它比以往任何时候都更需要网络浏览器。拥抱网络将意味着威胁到苹果在移动时代取得的巨大成功和财富，但至少在一开始，开放的网络是苹果使其头显成为赢家的最好机会。因为至少目前看来，开发者似乎并没有跃跃欲试为苹果的新平台开发新的应用程序。从历史上看，苹果在让应用程序制造商跟上其最新产品方面的能力无人能及。当它为iPhone和iPad发布功能时，App Store上的大部分应用都会在几周内支持这些功能。但到目前为止，开发者似乎对Vision Pro的开发采取了谨慎的态度，这其中有许多不同的原因。其中一个原因是，这是一个全新的平台，具有全新的用户界面、理念和可用性问题，而且设备非常昂贵，在短时间内很少有人能使用。当然，将iPad应用程序移植到Vision Pro上也不是不可以，但这未必符合每个人的标准。更重要的原因是，苹果和开发者之间的分歧越来越大。已经宣布不再为Vision Pro及其visionOS平台开发应用程序的一些知名公司，如Netflix、Spotify、YouTube等，正是那些对苹果如何运营App Store提出强烈异议的公司。多年来，Spotify一直在抨击苹果从应用商店购买中抽取30%的分成。在早些年，Netflix与苹果达成了一项优惠协议，仅分享收入的15％，但最近却拒绝参与Apple TV应用程序的“发现”功能，而且早已不再允许用户通过iOS设备订阅Netflix。 YouTube早在几年前就停止了在应用内的购买，甚至取消了用户在App Store购买的订阅，以摆脱苹果的佣金。本以为最近苹果和Epic的纠纷告一段落，会让情况有所好转，因为苹果被要求允许开发者将用户支付应用的方式跳转到其他地方。但苹果修改了条款，规定即使有人点击链接并通过网络订阅，开发者仍需向苹果支付佣金。当然，佣金比例从30%降为27%，但这不可能改变任何人的想法。传达的信息很明确：如果个人通过App Store销售产品，苹果总会以某种方式获得提成。但是，如果不再需要通过App Store来接触苹果用户呢？从Vision Pro开始，所有这些公司内斗都有可能彻底改变我们使用设备的方式。并不是说不能在头显上使用Spotify，只是用户将不需要点击Spotify应用程序图标，而只是登陆Spotify的网站即可。 YouTube、Netflix和其他选择不为Vision Pro构建原生内容的Web应用程序也是如此。对于游戏玩家来说，无论是想使用Xbox Game Pass还是只想玩《堡垒之夜》，也都需要一个浏览器。在过去十年左右的时间里，我们都不再打开网站，而是开始点击应用图标，但URL的时代可能又回来了。如果人们普遍认为开放网络是件好事，开发人员应该把更多的时间花在网络应用上，而不是原生应用上，那么这对互联网的未来而言就是一场重大胜利。问题是，在移动平台系统性地降级和忽视浏览体验近二十年后，这一切才发生。人们可以在主屏幕上创建书签，这只是网络应用程序的快捷方式，但这些网络应用程序却无法访问离线模式、跨应用协作或手机的其他一些内置功能。时至今日，人们仍然不能轻松地在移动Safari或移动谷歌Chrome上运行浏览器扩展。此外，苹果公司还让在不同应用中保持登录的网络服务变得十分复杂。手机平台将浏览器视为网页查看器，而不是应用程序平台，这一点显而易见。不过，我们还是有理由抱有希望：苹果最近为Safari添加了多配置文件、iPad外部网络摄像头支持以及其他一些功能，这至少表明苹果意识到了Safari的存在，并愿意让它访问一些原生功能。 02.Safari功能升级多年来，人们一直认为，如果可以选择的话，苹果会很乐意完全放弃Safari。毕竟，苹果严格控制着其平台的一切，而网络是一个完全无法控制的地方。但苹果似乎仍在为Safari的正常运行而努力，所有针对Safari的反垄断压力都可能有助于推动事情的发展。 VisionOS版本的Safari还将具备一些平台特有的功能：用户可以同时打开多个窗口，并在虚拟空间中随意移动。最近泄露的一段视频显示，一名用户在网页中操作一个3D物体。苹果工程师在去年的WWDC大会上表示，他们已经为VisionOS重新设计了标签总览。而且还做了一些改动，使浏览器既能支持触控，也能支持眼球追踪和双击机制，而这正是VisionOS的核心功能。苹果公司一直在告诫开发者，他们的应用程序要为各种新的屏幕尺寸和布局做好准备，因为用户大概会用他们的头显做一些古怪的操作。苹果还证实，VisionOS将支持WebXR，这是一种基于浏览器的VR协议，可用于一些令人印象深刻的沉浸式体验。几年前就有传言称，苹果将放弃对开发者的WebKit要求，这意味着其他浏览器也可以基于其他渲染引擎构建。如果出现这种情况，也许我们就能在苹果设备上运行成熟的Chrome浏览器或火狐浏览器，包括Vision Pro。这种变化，再加上人们对渐进式网络应用的日益关注，安卓、Windows甚至苹果都开始积极支持的跨平台、基于网络的应用，可能会让头显浏览器在一夜之间变得更加强大。 03.功能强大的桌面级浏览器有了强大的浏览器和渐进式Web应用，许多用户可能在大多数情况下都不会注意到打开Spotify应用程序和访问Spotify网站之间的区别。这对整个互联网来说都是一场胜利。一个功能强大、深度集成的桌面级浏览器将使Vision Pro从第一天起就变得实用而强大。苹果公司应该支持Safari，允许使用其他桌面级浏览器，并将Vision Pro视为强大的用户平台。不过，目前还并不确定苹果是否希望Vision Pro具备这些功能。因为对苹果来说，真正的问题是：让Vision Pro有一个好的开端和不惜一切代价保护其App Store控制权的神圣不可侵犯，哪个更为重要？当苹果试图打造一个面向电脑的平台转变时，我不确定它能否两全其美。原文由David Pierce 撰写，中文内容由元宇宙之心（MetaverseHub）团队编译，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经2024-01-23

【美股天天说】VISION PRO预售火爆苹果(AAPL)的大利好？短线能从中获益最大的还都有谁？

今天想结合最近Vision Pro预售火爆，来聊聊混合现实装备如果大卖，对于相关板块和其他的一些重要个股会带来什么样的影响？

陈尉2024-01-23

苹果市值重返3万亿美元

明錤预估苹果首周末卖出16万-18万部Vision Pro。

金融界2024-01-22

梅开“三”度！苹果市值重返3万亿美元

明錤预估苹果首周末卖出16万-18万部Vision Pro。注：自 2021 年底和 2023 年 6 月底之后，这是苹果第三次市值达到这一里程碑。

金融界2024-01-22

东吴宏观：美股大涨可持续性存疑，围绕“七巨头”的交易当前十分拥挤，需要警惕超涨的回调风险

了美股的上涨。事件方面，1月19日苹果Vision Pro发布、Meta全球商业部门负责人在世界经济论坛上表示，在AI的帮助下，广告回报率平均提升32%；情绪方面，台积电对2024年整体复苏指引乐观，上调对AI的预期、谷歌云宣布将与AI模型赋能三星手机、Meta上调英伟达算力卡的资本开支等。靠着AI行情的全面提振和刺激，美国股市在“FANNG+”（美股科技7“姐妹”）的引领下大涨（图4-5）。美股涨了这么多，该不该担心？我们认为美股大涨的可持续性确实存疑，因为存在几大不稳定因素的干扰：一是，美股上涨的深度不够：由图6，市场对于超过 200日均线交易的比例从高位下滑意味着美股上涨的可持续性或较为短暂。除此之外，值得关注的是，当前美股只是靠着几大巨头的领涨，而等权重的标普涨势尚未如此“疯狂”。二是，市场对全年降息的激进预期（2024年降140bp，约6次），与超韧性的经济基本面相矛盾。因此往后的风险在于，即便鲍威尔少见地没有像欧央行一样立马打压降息预期，也很有可能在1月议息会议上不再保持“沉默”。三是，围绕“七巨头”的交易当前十分拥挤，面对脱离基本面的上涨，需要警惕超涨的回调风险。基于此，我们认为美股延续大涨的可持续性有待观察。而反观日股，日央行和美联储的“沉默”其实有着异曲同工之妙，叠加近期日央行转向预期的淡化，对于宽松预期时间的延长，我们认为日股相较于美股的上涨弹性更大：经济基本面+企业盈利预期改善。日本由通缩走向再通胀，但考虑到日本央行放弃负利率、调整YCC的概率较低，1月市场的转向预期淡化，从而带领日元走贬引领日股上涨。加之日企改革初见成效带来的盈利预期改善，在当前全球资金配置日本股市的比重仍旧较低的情况下，外资进一步增配，同时带领内资的入市，携手创造了日股亮眼的表现（图7-8）。风险提示：全球通胀超预期上行，美国经济提前进入显著衰退，巴以冲突局势失控，美国银行危机再起金融风险暴露。

金融界2024-01-22

ETF市场日报（1月22日）：跨境ETF持续引爆市场，沪深300相关ETF获大额资金布局

消息面上，2024年1月19日，苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道，预售开启仅5分钟，苹果官网的服务器就被挤爆，导致多人订单无法处理。此外，由于首批Vision Pro备货不足，开售18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。国盛证券认为，长期看AI产业加速发展，GPTStore正式上线后AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段，而以XR为代表的新硬件落地也提升市场对产业链关注度，苹果Vision Pro预售爆火也验证这一产业趋势。此外数据要素产业进展加速推进，商业落地值得期待。继续维持对以AI及MR为代表的新产业方向的推荐，看好相关公司表现。活跃度方面，沪深300ETF相关ETF获大额资金布局，日经ETF(513520)换手率连续5日居ETF市场首位沪深300ETF(510300.SH)当日成交额再破百亿元，达151.13亿元，居股票类ETF市场首位。另有沪深300ETF(159919.SZ)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、沪深300ETF华夏(510330.SH)交易额均位居市场TOP10。上证50ETF(510050.SH)亦受市场关注，交易额高达65.39亿元。日经ETF(513520.SH)换手率再近400%，连续5日居ETF市场首位。纳斯达克指数ETF(513870.SH)换手率达276.55%，日经ETF(159866.SZ)、美国50ETF(513850.SH)、证金债5年ETF(511850.SH)换手率均超100%，备受资金关注。国信证券认为，日本股市2024年性价比或优于印度。日本央行货币政策预计2024年有宽松转为中性，财政略有收紧但对新兴产业特别是绿色产业的支持长期获益。盈利支撑日股上行，结构关注高附加值产业相关产业。虽然估值因素预计会受到货币政策小幅收紧的拖累，但加息的前提是复苏，温和通胀+低失业率的经济基本面优势有望延续，支撑日股向好。日股结构上关注受益于财政政策和税收政策利好+盈利适宜的精密仪器、信息通信和电器等领域。高股息策略仍奏效，但随着日债收益率回升的预期，以日债融资赚股息的套利的空间会有所收窄，当前来看小型企业的股息强于大中型企业。 ETF发行市场方面，黄金股ETF(159562.SH)、港股通创新药ETF(159570.SZ)今日上市。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

牛市关键仓位管理成就稳健策略静待市场真相揭晓

事观察： RNDR - 在2月2日苹果Vision Pro发布后，同时$NVDA创下历史新高。 WAXP - 在1月31日进行的$WUF空投快照，$WUF是Wax团队认证的狗狗币。 RBN - 传言2月1日将进行$RBN到$AEVO的转换，首席执行官表示将在接下来的几周内揭示路线图和愿景。 RON - Ronin DAU超过Polygon，位列第三。 FXS - SfrxETH于1月29日上线EigenLayer，同时Fraxtal（L2）预计将于2月初上线。 ASTR - zkEVM主网预计完成90%，索尼链将于1月发布（TGE，空投潜力）。 ONDO - 在币安新上线的低市值RWAs，可能会在Coinbase上线。 CHZ - 推出新的代币经济模型本周四个项目即将进行一次性大额解锁： 1月23日，dydx将解锁57.5万枚DYDX，占流通供应的0.18%。 1月25日，Acala将解锁466万枚ACA，占流通供应的0.53%。 1月27日，Yield Guild Games将解锁1669万枚YGG，占流通供应的5.94%。 1月28日，SingularityNET将解锁911万枚AGIX，占流通供应的0.73% 整理了各种币种消息面，供大家参考： DAR FRONT: 下周可能会透露品牌重塑的详细信息。 AKT、ATOM 和 TIA: 质押者将收到 MOTUS 空投，关于快照的更多详细信息即将公布。 CRV: OTC 0.4 买家在大约 1 周内可能会“解锁”。 INJ: Injective 已完成所有代币解锁，其全部代币供应现已流通。 OSMO: Osmosis 提议将其交易费代币列表扩大到 128 个。 Manta: 分析师指出，$MANTA 的图表反映了$TIA 的发布后趋势。 NEON: 通过 Neon EVM 主网在 Solana 上部署 Aave 的提案已通过。 THOR ORDS: 有传言表明 THORSwap 可能会整合 OrdiswapLabs，相关帖子被 Ordiswap 转发。 Dymension: 宣布 Rolldrop 第 1 季结束，标志着主网即将启动。灰度: 市场预计灰度周一将面临抛售压力，一些人预测未来几周 GBTC 清算将导致 25B 的抛售。来源：金色财经

金色财经2024-01-22

纳指7巨头再度集体上涨，英伟达涨超4%，今年涨超20%！纳指100ETF(159660)逆势大涨2.46%续创新高，最新溢价近2%！

数成份股最新动态】苹果：抢疯了!苹果Vision Pro预售异常火爆！1月19日，备受瞩目的苹果Vision Pro在美国地区正式开启预售。预售情况异常火爆，苹果官网开启预售5分钟服务器便被挤爆，18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。亚马逊：亚马逊云平台AWS表示，计划至2027年在日本投资2.26万亿日元（约合152.4亿美元），以扩建作为人工智能服务骨干的云计算基础设施。亚马逊在一份声明中表示，公司将斥资扩建在东京和大阪等大都市的技术设施，以满足日益增长的客户需求。特斯拉：开始扩建内华达工厂。据了解，特斯拉终于着手推进内华达超级工厂的扩建计划，以增加特斯拉Semi和4680电池的生产。特斯拉内华达州超级工厂是特斯拉为实现增长而确保电池供应的第一个重要步骤。特斯拉与松下合作在该工厂部署了新的电芯产能，而特斯拉利用这些电芯为其汽车和储能产品制造电池包。 Meta：2024年底Meta将拥有35万块英伟达H100。近日，Meta CEO扎克伯格透露，公司将在2024年底拥有约35万块英伟达H100，或将拥有相当于共计60万块H100的算力。业内人士认为，扎克伯格“囤芯片”的主要目的是为通用人工智能（AGI）铺路。【国际投行预计6月开始降息，瑞银上调美股预期】花旗表示，预计FOMC将在6月开始降息，之前预测为7月。预计2024年的总降息幅度为125个基点，之前预测为100个基点。在FOMC去年12月释放鸽派信号之后，瑞银成为最新一家上调对美股预期的银行。瑞银周二将对2024年标普500指数的预测上调了6%，至5150点。大约一个月前，这家瑞士银行预计未来一年标普500指数为4850点。国联证券表示：目前来看，2023年的美股科技龙头盈利能力及产生现金的能力仍旧很强，即使在利率和借贷成本上升的环境下仍然保持投资，所以整体来看这些公司有较强的防御性，基本面支撑度相对较高。【顶级机构披露13F报告，高瓴三季度增持亚马逊、微软等科技股】高瓴旗下HHLR Advisors近日公布了2023年第三季度的美股持仓数据。高瓴围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊，中概股数量占半数，市值占比超过70%。除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投资方向，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、微软等依旧出现在十大重仓股外，HHLR Advisors 在三季度还增持了亚马逊并进入前十大股东，此外还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司，以及新进了SEA、特斯拉等相关标的。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在通胀回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.26%，明显高于纳斯达克的11.75%。（数据截至2023.12.29）数据统计区间1991.1.1-2023.12.29 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

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