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DeepSeek引发人工智能大战特斯拉或从中受益华尔街为其维持顶级评级

这项业务。Musk预测，到2027年，Optimus机器人将投入使用，这是一个价值1万亿美元的市场。国家安全因素也可以推动更多的支出。Jonas说，在军事行动中也专注于人工智能的无人机，这只会推动更多支出和投资者对人工智能主题的关注。 “genAI/LLMs的进步直接影响了机器人（AVs、eVTOL、AMRs、人形等）基础模型培训的进步。” 摩根士丹利和乔纳斯保持了特斯拉在汽车领域的顶级评级和430美元的目标价格。

丰雪鑫99昨天18:30

人形机器人技术端加速演进，机器人指数ETF(159526)有望受益

续，1月底特斯拉2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布机器人领域布局更新。伴随更多科技巨头正在涌入。我们认为人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-27 10:59

海内外需求共振，如何看待人形机器人产业趋势？

CEO在近期的采访中表示，其人形机器人Optimus预计将在2025-2026年逐步开始量产。若进展顺利，2025年产量有望达到数千台，而2026年产量将增长10倍，达到数万台。从技术可行性上看，Optimus不仅在运动控制、功能仿生等方面持续优化，还计划通过特斯拉的供应链和人工智能技术优势，在未来持续降低生产成本，未来有望广泛应用于制造业、物流行业以及家庭服务等领域。英伟达入局，为具身智能提供高质量数据在今年的CES大会上，英伟达发布了Cosmos世界模型。该模型能够定制化生成大量合成数据，从而弥补机器人领域数据获取难、数据量不足的短板，帮助开发者更高效地训练和评估现有模型。目前，已有1X Technologies、Agility、Figure.ai、傅利叶智能等国内外多家具身智能厂商将Cosmos平台应用于自身的开发流程中。国内厂商积极推动，需求有望进一步释放除此之外，国内的人形机器人厂商也在积极推动技术升级和市场落地，成为全球产业链上重要的一环。 1月16日，宇树科技更新了人形机器人G1的运动视频，在行走与奔跑能力上实现了显著升级，平衡力与柔顺水平大幅提升。国内车企亦纷纷入局人形机器人，如广汽发布第三代具身智能人形机器人GoMate，小鹏在AI科技日上亮相AI机器人Iron等。随着国内厂商的持续发力，中国市场的人形机器人需求有望进一步释放。中国作为全球重要的机器人市场，不仅产业规模相对靠前，还拥有完善的汽车生产产业链和高度成熟的自动化零部件供应体系。这些优势为机器人技术的研发和落地应用奠定了坚实基础。对机器人感兴趣的投资者，可以关注国证机器人产业指数，聚焦我国机器人领域的核心力量。国证机器人产业指数的构成行业主要包括机械设备、计算机和电力设备，布局机器人本体零部件、算法控制以及电池动力模块等关键领域。未来，随着机器人技术的发展和应用场景的拓展，跟踪国证机器人产业指数的机器人ETF易方达（159530，联接A/C：020972/020973）有望迎来新的发展机遇。图：国证机器人产业指数的加权方式注：本文所提到的公司仅用于呈现机器人领域客观新闻，不作为个股推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-27 10:30

马斯克展望特斯拉未来：Optimus机器人或驱动24万亿美元市场，助力超越英伟达和苹果成为全球市值第一

特斯拉叙事中的次要驱动力，而人形机器人Optimus将扮演更为重要的角色。行业分析与市场预测据Ark Investment的Cathie Wood估计，人形机器人市场有望达到24万亿美元的规模。此外，德意志银行在2024年的一份分析师报告中预测，到2035年，特斯拉每年将从Optimus机器人业务中获得100亿美元的收入。编辑观点马斯克的愿景再次展现了特斯拉作为创新先锋的潜力。尽管目前市值与英伟达和苹果存在差距，但特斯拉在电动车领域的领导地位和其在人工智能与机器人技术领域的布局，表明其未来具备极大的成长空间。尤其是Optimus机器人业务，可能成为特斯拉超越现有市值领导者的重要催化剂。名词解释 Optimus机器人：特斯拉推出的人形机器人，旨在执行日常任务，推动劳动力市场自动化。 Ark Investment：一家美国资产管理公司，由Cathie Wood创立，以投资创新技术而闻名。德意志银行：总部位于德国的全球性金融机构，以深度市场分析和研究著称。相关大事件 2025年1月：马斯克预测特斯拉或以“很大优势”成为全球市值第一。 2024年11月：特朗普大选后，特斯拉股价显著上涨。 2024年：德意志银行预测特斯拉Optimus机器人收入将在2035年达到100亿美元。来源：今日美股网

今日美股网01-27 00:10

下周公布财报的公司中，小心这几个“刺客”

我们对核心汽车业务、Robotaxi、Optimus以及能源生产与存储的长期潜力预测中的大部分内容，”他写道。特斯拉股价在过去12个月内飙升了102%。 Wolfe Research名单中其他可能表现不佳、将在下周发布财报的公司包括Western Digital和AbbVie。

金融界01-24 11:18

马斯克挥刀斩向“多元化”，特斯拉却成华尔街新宠？

的“有史以来最伟大的产品”——擎天柱（Optimus）人形机器人。尽管特朗普在上任第一天便撤销了对电动汽车行业的支持，但Potter认为，特斯拉将不再推出新的电动汽车，而是专注于普及其名为全自动驾驶（FSD）的自动驾驶软件。值得注意的是，尽管特斯拉的汽车交付前景“高度不确定”，但Piper Sandler仍预计特斯拉将在2025年交付196万辆汽车，高于2024年的179万辆。Potter认为，只要特斯拉今年“不提推出新产品”，数据就会强劲。这一预测无疑为特斯拉的股价提供了有力的支撑。无独有偶，Wedbush知名分析师Dan Ives也对特斯拉2025年的前景充满信心。他此前表示，“特斯拉1万亿美元的AI估值已经开始释放，我们认为，随着FSD和自动驾驶技术在特斯拉装机量中的渗透以及Cybercab的推出，特斯拉在未来12—18个月内达到2万亿美元估值的征程已经开始。” 马斯克政府改革与特斯拉未来展望马斯克在特朗普政府的支持下，正大刀阔斧地进行着政府改革。他的首个举措便是裁撤了推动政府内部多元化的机构，这一举动无疑引发了广泛的争议和关注。然而，在马斯克的影响力加持下，特斯拉却成为了华尔街的新宠。尽管特朗普撤销了对电动汽车行业的支持，但市场对特斯拉未来前景的乐观态度并未因此改变。特斯拉的股价在马斯克的领导下持续上涨，成为了投资者们追捧的焦点。然而，特斯拉也面临着诸多挑战和不确定性。未来自动驾驶汽车市场可能会为特斯拉带来极其丰厚的利润，但这家由马斯克掌舵的公司还有很长的路要走。目前，FSD仍需要有人驾驶，该业务在去年第三季度为特斯拉贡献盈利约3.3亿美元。未来特斯拉能否在自动驾驶领域取得更大的突破，将决定其未来的发展前景。马斯克在政府改革和特斯拉未来发展之间如何平衡，将是他面临的一大考验。然而，无论结果如何，马斯克都已经成为了全球关注的焦点人物。他的每一个举动都可能引发广泛的关注和讨论。我们期待着马斯克在未来的日子里能够带领特斯拉取得更大的成功，同时也期待着他在政府改革方面能够取得更多的成果。

金融界01-23 08:54

重磅信号！机构疯狂买入！

近期不断迎来密集的重磅利好刺激（特斯拉Optimus机器人画大饼、华为高调入局、大量科技公司开始推出落地产品，等等），给足了市场炒作题材。其中关键的一点在于，机器人产业链条长远，涉及面广泛，行业市场空间及极其巨大且成长具有很高确定性，能吸纳海量的资本入场。单单是中游产业链的环节，不少都是未来三年数百亿的体量，至于下游应用市场，更是千亿规模起步。据报道，中国机器人行业市场规模2027年有望接近6000亿元，2021-2027年复合增长达28.7%。在需求侧，这两年已有不少机器人产品走上了商用量产之路，比如最近乐聚机器人人形机器人产线在苏州启动，预计年产200台机器人；智元机器人宣布开启通用机器人商用量产，年度计划累计量产926台。包括零部件供应商也开始扩产，新剑传动预计在青山湖总部基地年产100万台人形机器人行星滚柱丝杠零部件，等等。而截至1月21日，同花顺行情软件显示A股与机器人有关的概念股已多达723只，每天都由大量相关企业发布新不同的利好刺激点，而只要其中有少量概念股得到资金的追捧，就能很容易形成赚钱效应，吸引更多投资者关注，进而带动板块上涨。但另一方面，机器人产业本身是AI、材料硬件等各种先进技术高度集成的产物，再加上可选标的范围太多，一定程度上反而给投资者带来不少的决策困惑。所以反而不如直接投资机器人产业相关的ETF更加便利。事实上，自去年“924”以来，多数机器人主题ETF的涨幅都在40%以上，表现仅次于芯片半导体行业主题的，足可见投资收益的可观。机器人ETF易方达(159530)今日涨幅2.51%，近11日涨超13%。机器人ETF易方达聚焦人工智能硬件终端的投资机遇，其跟踪国证机器人指数，权重股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、机器人、双环传动、华工科技、全志科技、中控技术、大华股份、麦格米特等行业龙头公司。机器人ETF易方达(159530)近1年来净值增长达24.35%，显著跑赢被动指数型基金。资金也在净流入，其最新份额1.9亿份，较2024年10月初暴增251.8%。 03尾声可以肯定，随着下游各种类型AI应用商业化落地，及大量机器人项目的爆发式落地，2025年成为人形机器人产业大爆发元年将是一件非常确定事情。而对于投资来说，目前正是机器人产业投资最佳的布局时期，短期震荡难以避免，但长期来看，这里面具有高确定性的投资机会还有很多的。如果看好机器人未来的市场前景，不妨多关注机器人ETF易方达(159530)，等待后续合适的投资机会。

格隆汇01-21 18:56

人形机器人概念爆火！千亿巨头赴港上市

斯克表示，特斯拉2025年将生产数千台Optimus机器人；连OpenAI也重启机器人部门并发出招聘。国内企业华为、比亚迪、小米均已纷纷入局人形机器人领域，可见这一赛道之火爆。在一系列催化刺激下，近两周A股人形机器人板块持续拉升，周五（1月17日）收盘，北自科技、瑞芯微、夏厦精密涨停，瑞迪智驱、中航电测、五洲新春等纷纷上涨。还有个大消息就是，近期大热的“人形机器人概念股”三花智控（002050）要赴港上市了。格隆汇获悉，1月15日，浙江三花智能控制股份有限公司（简称“三花智控”）向港交所递交招股书，中金公司、华泰国际为联席保荐人。三花智控曾计划发行GDR，但由于内外部环境发生变化，最终在2024年终止发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划，如今正式冲击H股上市，以提升融资能力及国际品牌形象。作为全球最大的制冷空调控制元器件制造商，以及全球领先的汽车热管理系统零部件制造商，三花智控2023年营收超245亿元，合作客户包括比亚迪、上汽、大众、奔驰、宝马等。而且公司正发力仿生机器人领域，未来有望打开新的成长空间，这或许是其被市场看好的重要原因。近期，在人形机器人板块大涨的背景下，三花智控的股价也随之拉升，1月7日至今，三花智控股价累计涨幅将近29%，目前总市值约1061亿元。图片来源：格隆汇 01 张氏父子接力，干出一家制冷及汽车零部件细分龙头三花智控发展起来背后是张氏父子两代人的努力。公开资料显示，三花智控总部位于浙江绍兴，历史起源于1984年成立的新昌制冷配件厂（三花智控前身），当时34岁的张道才当选为厂长，在一无产品、二无资金、三无人才的情况下，开始了艰苦创业。通过在制冷配件这个细分行业持续深耕，以及不断研发创新，三花智控的业务逐渐做大，并在2005年成功登陆深交所上市。 2008年在向母公司收购兰柯的四通换向阀全球业务等多种资产后，三花智控为世界最大的四通换向阀制造商。张道才在继承人的培养上也很用心，他的两个儿子张亚波、张少波均于2001年进入三花智控工作。其中，张亚波1996年获得上海交通大学机械制造工艺与设备学士学位及制冷与低温技术学士学位，并于2005年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。从2012年12月起张亚波担任公司董事长兼首席执行官。本次发行前，张道才及妻子俞青娟、张亚波、张少波四人通过若干中间实体合计持有三花智控股本总额中约46.36%的权益，为控股股东。三花智控是做制冷的，其产品前期主要应用于空调、冰箱等领域，后来拓展到新能源汽车领域。 2017年，三花智控收购浙江三花汽车零部件有限公司全部股权，将产品品类扩展至车用电子膨胀阀、调温阀及车用热力膨胀阀等汽车零部件。三花智控汽车零部件的应用，图片来源：招股书如今三花智控的业务横跨制冷空调电器零部件、汽车零部件两大板块，并基于长期的技术积累与研发创新，不断向仿生机器人机电执行器等新兴领域进行业务拓展。具体来看，2024年1-9月，公司制冷空调电器零部件、汽车零部件的营收占比分别为60.6%、39.4%。按产品类型划分的收入明细，图片来源：招股书业绩方面，2022年、2023年及2024年1-9月，三花智控的收入分别约213.48亿元、245.58亿元、205.63亿元，毛利率分别为25.6%、27.4%、27.4%，对应的净利润分别约26.08亿元、29.34亿元、23.20亿元。经过多年发展，三花智控已成为制冷及汽车零部件细分领域龙头。按2023年的收入计，全球三大制冷空调控制元器件制造商占约77.2%，三花智控以43.2%的市场占有率排名第一；同时，三花智控还在全球所有热管理系统集成组件提供商中排名第一。 02 发力仿生机器人领域，有望打开新的成长空间尽管三花智控已在制冷空调控制元器件、热管理系统集成组件领域占据领先地位，且未来这两大行业仍有一定增长空间，但许多投资者似乎更关注其在仿生机器人领域的发展。近年来，随着许多国家进入老龄化社会，劳动力资源日益稀缺，而仿生机器人由于能够模仿人类动作、适应复杂环境并执行精细任务，成为替代劳动力的一种选择。配备高效机电执行器的仿生机器人可以帮助企业降低长期运营成本，提高生产灵活性和响应能力。招股书显示，截至2024年9月30日，三花智控的仿生机器人机电执行器研发团队已扩充至超过170名成员，且公司一直积极筹划海外生产布局，并与重点客户合作开发产品，取得行业先发优势。为了更好的抓住仿生机器人行业商机，三花智控本次赴港IPO募集资金中的一部分也将用于仿生机器人及其相关领域的技术研发。人形机器人是人工智能技术的主要载体，其产业链上游为谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、传感器、轴承等零部件供应；中游为人形机器人的设计、制造和测试过程。下游应用领域包括工业制造、紧急救援、医疗服务、智慧物流、服务娱乐等。比如在医疗服务应用中，人形机器人被用于手术辅助、康复治疗和老年人护理等。三花智控聚焦的机电执行器是仿生机器人系统的核心零部件之一，负责将电信号转化为相应的机械运动，以实现对仿生机器人关节或运动部件的精确控制。机电执行器主要包括电机、减速器及传感器等，这些零部件的协同操作提供所需的扭矩和速度，使仿生机器人按预定轨迹移动。市场规模方面，按收入计，2019年至2023年，仿生机器人机电执行器的全球市场规模从4840万元增加至6.76亿元，复合年增长率高达93.2%；预计到2028年将达到500亿元，2023年至2028年的复合年增长率为136.4%。尽管目前仿生机器人产业仍处于探索阶段，但该领域发展空间很大，且是政策鼓励发展的重点领域。未来随着随着电机、减速器和传感器等核心零部件的国内生产率不断提高，三花智控等制造商有望打开新的成长空间。除了三花智控之外，机器人板块还有不少公司也备受市场关注，发哥根据同花顺的资料整理了一张图，供大家参考。

格隆汇01-17 20:20

算力即国力，又一万亿赛道将在今年开启

更替，从抖音的豆包到特斯拉的人形机器人Optimus，一浪高于一浪，令人目不暇接。而随着2025年的到来，随着技术的升级，AI或将更加深度融入各行各业，重塑产业格局，有望迎来关键节点。特别是作为AI底座的算力，或将迎来快速发展。我国方面，去年12月末由央视和最高层联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期《算力引擎》，明确强调"算力即国力"，更是直接把“算力”推到了一个新的战略高度！从技术层面看，算力的发展正逐步从单一算力向综合算力演进。综合算力集算力、运力、存力于一体，能够实现更高效的计算和更低的成本，提高系统的安全性和可靠性，从而满足各行各业对于算力的多样化需求。据预测，到2025年，我国算力核心产业规模将不低于4.4万亿元，算力关联产业规模可达24万亿元，算力将成为又一万亿超级赛道。此外，如今外围对于我国科技方面的限制仍在不断加强。当地时间1月13日，M国政府发布了人工智能扩散暂行最终规则，将全球160多个国家和地区进行了限制和打击。我国更是几乎完全被禁止从美国进口先进的AI芯片。一方面，在国外的限制下，我国或将进一步加强国内AI产业链自主可控建设的决心，国内AI大模型的开发和应用转而使用国产AI算力的动力大大加强，国内AI算力自主可控建设进程有望加快；另一方面，M国本次对于AI芯片的限制范围广泛，这意味着这些被限制进口的国家将寻找其它渠道满足需求。而我国算力发展已经初见成效，例如华为的昇腾芯片。这意味着我国或将有望获得这160多个受限制国家的芯片市场，或将迎来海外市场拓展机遇。看好算力板块布局机会的朋友不妨关注一下上文提到的云计算ETF（159890)。该ETF（159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征，有望助力投资者更好的把握算力发展机遇。场外投资者也可以借道联接基金（A类：021716；C类：021717）介入。发文：ETF红旗手

金融界01-17 09:23

特斯拉销量首次下滑与自动驾驶技术进展引发股价分歧，未来增长面临挑战与机遇

驶专属车型Cybercab与人形机器人Optimus。马斯克表示，2025年将生产数千台Optimus机器人，计划在特斯拉工厂测试。 FSD（全自动驾驶系统）功能有望在2025年实现人类驾驶员安全水平的超越。乐观的投行观点包括：韦德布什证券分析师丹·艾夫斯：将目标价上调至515美元，市值预计达2.1万亿美元。摩根士丹利分析师Adam Jonas：目标价上调至430美元，牛市预期下看至800美元。空头观点：销量下滑与市场份额压力特斯拉销量下滑令空头分析师担忧： 2024年全年交付量为179万辆，未达预期，创下十年来首次年度下滑。摩根大通预计2024年每股盈利将下调至2.43美元，同比下降36%。富国银行分析师Colin Langan将目标价定为125美元，维持“卖出”评级。瑞银警告，储能部署不稳定可能使预测更加复杂。特斯拉未来展望与关键数据特斯拉在2025年的战略重点包括：推出低价车型“Model Q”，预计售价低于3万美元。扩大产能利用率，目标实现20%-30%的销售增长。德意志银行表示，Model Q将显著扩大市场规模，但也面临市场阻力。编辑观点特斯拉作为行业领导者，在技术进步与市场表现之间展现出独特的双面性。自动驾驶与人工智能的广泛应用是特斯拉未来发展的亮点，但销量下滑与市场份额流失将是必须面对的挑战。名词解释 FSD：全自动驾驶系统，全称为Full Self-Driving。 Optimus：特斯拉发布的人形机器人。 Model Q：特斯拉计划推出的低价电动车型。相关大事件 2025年1月29日：特斯拉将发布2024年第四季度及全年财报。 2024年12月18日：特斯拉股价达历史高点488.54美元。 2024年10月：特斯拉Q3电话会议上，马斯克预测2025年销量增长30%。来源：今日美股网

今日美股网01-15 00:10

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