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暴涨之后又暴跌！英伟达波动性已超越比特币！

8月1日，在隔夜大涨13%后，英伟达（Nvidia）股价又大跌了7%，显示投资者对英伟达前景分歧加剧。【图源：TradingKey；英伟达（NVDA）近3个月股价走势】科技巨头财报显示，随着AI资本支出的增加，收入却没有远超预期。人们一方面担忧科技巨头对人工智能的巨额资金支出并不会如期带来投资回报，另一方面又担心错过了科技股的涨势。作为AI概念的领头羊，人们对AI前景的预期变动也反映在英伟达的股价上。目前英伟达波动性甚至已经超过比特币。数据显示，英伟达30天期权隐含波动率最近从48%飙升至71%，而比特币DVOL指数（衡量 30天隐含波动率的指标）从68%下降至49%。大摩将英伟达评为“首选股票”，但也指出了一些潜在风险，包括全球经济疲软可能影响资本支出，以及AI开发成本的降低可能导致竞争加剧等。但还有一个风险，会让英伟达未来的股价波动更为增大，那就是——反垄断调查。据消息人士透露，美国司法部在调查英伟达的商业行为，因为该公司在高端人工智能(AI)芯片市场上占有高达90%的份额。分析师指出，若英伟达在反垄断调查风暴中越陷越深，将不可避免影响股价。此外，公司高管和员工的套现举动，也会触动投资人的敏感神经。据统计，自英伟达公布Q1业绩以来，有超过三分之一的公司内部员工进行了套现。英伟达将于8月28日美股盘后公布Q2财报。原文链接

投资慧眼08-02 21:49

亚马逊2024Q2业绩电话会议高管解读财报

重要，尤其是在模型规模扩大时。我们与 NVIDIA 建立了深厚的合作伙伴关系，并拥有最广泛的 NVIDIA 实例选择，但我们从客户那里听到了明确的信息，他们更喜欢更好的性价比。这就是为什么我们投资了我们自己的定制芯片 Trainium 用于训练和 Inferentia 用于推理。这些芯片的第二版 Trainium 将于今年晚些时候推出，其性价比非常引人注目。我们看到这些芯片的需求量很大。这些模型构建者还希望获得能够更轻松地管理数据、构建模型、进行实验、部署到生产环境并实现高质量性能的服务，同时节省大量时间和金钱。这正是 Amazon SageMaker 所擅长的，包括其最近推出的 HyperPods 功能，该功能改变了大型模型的游戏规则和网络性能。我们越来越多地看到模型构建者在 SageMaker 上实现标准化。虽然许多团队会构建自己的模型，但许多其他团队会利用其他人的前沿模型，用自己的数据对其进行定制，并寻求提供广泛模型选择和强大生成 AI 功能的服务。这就是我们所认为的中间层，也是 Amazon Bedrock 所做的事情，也是 Bedrock 已经有成千上万家公司使用它的原因。 Bedrock 拥有最广泛的模型选择，在模型评估、护栏、RAG 和代理等关键领域拥有最佳的生成式 AI 能力，然后可以轻松在不同模型类型和模型大小之间切换。Bedrock 最近添加了 Anthropic 的 Claude 3.5 模型，这些模型是地球上性能最好的模型。Meta 的新 Llama 3.1 模型和 Mistral 的新 Large 两个模型。而 Lama 和 Mistral 在开放性质方面的令人印象深刻的性能基准对我们的客户来说也相当有吸引力。在应用程序或顶层，我们继续看到 Amazon Q 的大力采用，它是功能最强大的生成式 AI 助手，可用于软件开发和利用您自己的数据。Q 在代码建议方面拥有最高的已知分数和接受率，但它的作用远不止提供代码建议。它测试代码，在缓存安全漏洞方面胜过所有其他公开基准竞争对手，并在将多个步骤连接在一起并应用自动操作方面领先于所有软件开发助手。它还为开发团队节省了时间和金钱，避免了没人喜欢谈论的麻烦。例如，当公司决定从一个版本的框架升级到另一个版本时，开发团队需要花费数月甚至数年的时间，这会浪费宝贵的机会成本，并让讨厌这项繁琐但重要的工作的开发人员流失。借助 Q 的代码转换功能，亚马逊在几个月内迁移了 30,000 多个 Java JDK 应用程序，与否则的成本相比，为公司节省了 2.6 亿美元和 4,500 名开发人员的时间。这改变了游戏规则。想想这个 Q 转换功能可能会如何发展，以解决其他难以捉摸但非常需要的迁移问题。在过去 18 个月中，AWS 推出的机器学习和生成式 AI 功能是所有其他主要云提供商总和的两倍多。这个团队正在努力，但我们还没有完成为客户使用群添加功能的工作。从长远来看，我们的广告收入同比增长了 20 多亿美元，过去 12 个月的收入超过 500 亿美元。赞助广告目前占据了我们广告收入的大部分，我们看到了更多的机会。即使有了这样的增长，重要的是要意识到，我们的视频广告才刚刚起步。 5 月份，我们首次亮相预展，代理商和广告客户对我们在内容、覆盖范围、信号和广告技术方面提供的差异化价值的反馈令我们备受鼓舞。借助广告和 Prime Video，品牌商可以实现激动人心的机会，即能够将传统上专注于提高知名度的广告（如电视广告）与业务成果（如产品销售或订阅注册）直接联系起来。我们能够通过我们的测量和广告技术做到这一点，因此品牌商可以不断提高其广告的相关性和效果。虽然广告已成为流媒体视频的常态，但我们的目标是比线性电视和其他流媒体电视提供商的广告数量少得多。当然，对于喜欢无广告体验的客户，我们提供每月额外 2.99 美元的选项。在我们的门店业务中，北美地区同比增长 9%，国际地区同比增长 10%。以下是我们北美收入增长率的一些说明。首先，上个季度的闰日为同比增长增加了约 100 个基点。其次，我们目前看到的平均销售价格（ASP）较低，因为客户继续尽可能降低价格。对于我们来说，更多非必需品高价商品（如电脑、电子产品或电视）的增长速度快于行业其他产品，但慢于更强劲的经济环境。我们持续加快的送货速度为我们赢得了更多客户日常必需品业务。第三，考虑到我们从最近的费用变化中看到的行为变化，我们的卖家费用比预期略低。虽然其中一些问题会压缩短期收入，但我们总体上喜欢这些趋势。虽然消费者对价格持谨慎态度，但我们在北美地区的单位增长明显超过我们的销售增长，因为我们在选择、低价和配送方面的持续努力正在产生共鸣。今年到目前为止，我们为主要客户提供的配送速度比以往任何时候都快，当天或次日送达的商品超过 50 亿件。随着越来越多的客户体验到我们的快速配送，他们开始通过亚马逊满足更多的购物需求，我们日常必需品业务的持续加速就是这种现象的一个例子。在卖家费用方面，降低服装费用已刺激服装销量同比大幅增长。我们鼓励卖家将商品发送到多个亚马逊入站设施，这样他们就可以节省资金，同时也为我们节省精力和金钱，这种做法的吸引力甚至超出了我们的预期。这些共同的发展将以更好的选择、更低的价格和更快的交付速度的形式使客户受益。我们为提升商店顾客的体验而想出了很多点子。例如，我们为 Prime 增加了更多价值，最近在我们的许多地区推出了免费餐厅配送服务，将亚马逊的 PharmacyRx 通行证扩展到医疗保险会员。这项福利让订阅者只需每月 5 美元即可购买最常见的仿制药，并提供杂货订购服务，以帮助在美国和英国的生鲜店购物时节省杂货费用。在实施这些计划的过程中，我们仍将重点放在降低服务成本上。我们有许多机会进一步降低成本，包括扩大自动化和机器人的使用范围、进一步建设当日送达设施网络以及区域化入站网络。通过更优化的入站库存布局，我们有望实现更快的速度、将更多订单整合到一个箱子中，并减少商品到达履行中心后的库存转移。这些成本改进不会在一个季度或一蹴而就。它们需要技术和流程创新以及大量出色的执行，但我们看到了继续降低服务成本的途径，正如我们过去所讨论的那样，这对我们业务中的客户具有非常有意义的价值。随着我们降低服务成本，我们可以增加更多我们可以经济地支持的低 ASP 选择，再加上我们的快速交付，使亚马逊成为越来越多客户购物需求的考虑对象。关于我们投资的领域，还有几点其他评论。我们仍然非常看好人工智能对我们所知和能想象到的每一项业务的中长期影响。对于公司来说，进步可能不是一条直线。生成式人工智能尤其具有迭代性，公司必须围绕解决实际客户问题的最佳方式来增强实力。但我们看到了改变客户体验的巨大潜力。我们看到，我们的生成式人工智能购物助手 Rufus 正在帮助客户做出更好的购物决策。我们看到，我们的人工智能功能允许客户模拟试穿服装或改变购买体验。我们看到，我们的生成式人工智能列表工具使卖家能够用一两行文字创建新的选择，而不是像以前那样需要填写许多表格。我们在北美各地的配送中心看到了这一点，我们正在推行“私人侦探计划”，该计划结合使用生成式人工智能和计算机视觉来发现产品到达客户手中之前的缺陷。我们看到我们的生成式人工智能正在帮助我们的客户发现新的音乐和视频。我们看到，它让 Alexa 变得更加智能。我们也看到，我们的定制芯片和服务（如 SageMaker 和 Bedrock）正在帮助我们的内部团队和成千上万的外部公司重塑他们的客户体验和业务。我们在人工智能领域投入了大量资金，我们将继续这样做，因为我们喜欢我们所看到的和我们未来看到的。我们也继续看好 Prime Video 的进展。我们的故事叙述引起了全球数亿月度观众的共鸣，亚马逊米高梅影业最近获得的 62 项艾美奖提名也是另一个支持数据点。我们最近推出了《全面瓦解》等影片，这是 Prime Video 有史以来观看次数第二多的原创影片；《The Idea of You》在 Prime Video 上线的前两周吸引了全球近 5000 万观众；第四季《男孩们》在上线两周内在 165 个国家的 Prime Video 上排名第一。我们继续看到体育直播的势头。我们最近宣布与 NBA 和 WNBA 达成了为期 11 年的里程碑式协议。结合我们的原创电影和节目、合作伙伴流媒体服务、授权内容以及租借或购买内容，Prime Video 将继续发展成为流媒体视频的最佳目的地。至于我们的低地球轨道卫星星座 Project Kuiper，我们正在华盛顿州柯克兰的工厂加速卫星制造。我们已宣布与 Vrio（负责分销拉丁美洲电视直播节目）和 Sky Brazil 达成分销协议，向南美洲七个国家的住宅客户提供 Project Kuiper 卫星宽带网络，我们继续感受到企业和政府实体对该服务的巨大需求。我们预计将于今年晚些时候开始运送生产卫星，并继续相信这对我们来说可能是一项非常大的业务。我可以继续说下去，但我们就此打住。未来几年有很多值得乐观的事情，团队将继续专注于继续为我们的客户进行创新和交付。布莱恩·奥尔萨夫斯基我们先来看看我们的营收业绩。全球营收为 1480 亿美元，同比增长 11%，不包括外汇影响。这相当于本季度外汇带来的 10 亿美元逆风，比我们在第二季度的指导范围内预期高出约 3 亿美元。全球营业利润同比增长近一倍，达到 147 亿美元，比我们预期的上限高出 7 亿美元。在所有部门中，我们仍然专注于管理成本，以便我们能够继续创新并投资于我们认为可以为客户带来改变的领域。从北美国际市场开始，客户对我们专注于低价、广泛选择和快速送货的举措继续做出积极回应。今年到目前为止，我们的送货速度是有史以来最快的，这有助于增强我们在日常必需品等领域的实力。这些商品包括不易腐烂的食品以及健康、美容和个人护理用品。Prime 会员在亚马逊上的消费不断增加的同时，购物频率也在不断增加。总体销量同比增长 11%，在调整了闰年约 100 个基点的影响后，与第一季度的增长率一致。北美分部收入为 900 亿美元，同比增长 9%。国际分部收入为 317 亿美元，扣除外汇影响后同比增长 10%。北美分部营业收入为 51 亿美元，同比增长 19 亿美元。营业利润率为 5.6%，同比增长 170 个基点，环比下降 20 个基点。如果我们看看北美核心门店业务的盈利能力，我们第二季度的利润率实际上再次环比提高。北美分部的整体营业利润率略有下降，原因是第二季度我们在包括 Kuiper 在内的一些投资领域的支出增加，我们开始在那里制造卫星，并将在第四季度发射到太空。我们看到，服务成本有所改善，这得益于我们努力将库存更加区域化，更接近客户所在地。这导致发货更加集中，每箱发货量更高。我们还看到包裹运送到客户的距离更短，这也提高了我们运输网络的公路生产率。我们的国际业务在第二季度再次实现盈利，营业收入为 3 亿美元，比去年同期增加 12 亿美元。营业利润率为 0.9%，比去年同期增长 390 个基点。这一增长主要得益于我们成熟的国家，因为我们通过更好的库存配置和更整合的发货来改善我们的成本结构。此外，我们的新兴国家继续扩大其客户产品，利用其成本结构，并投资于扩大主要福利。我们对这些国家在各自实现盈利的道路上取得的整体进展感到满意。广告仍然是北美和国际部门盈利的重要贡献者，本季度，我们在不断扩大的收入基础上实现了强劲增长。我们继续看到机会，进一步扩大我们在当今推动增长的领域（如赞助产品）以及 Prime Video 广告等较新的领域中的产品范围。接下来是 AWS 部门，收入为 263 亿美元，同比增长 18.8%，不包括外汇影响。AWS 目前的年化收入运行率超过 1050 亿美元。在第二季度，我们看到生成式 AI 和非生成式 AI 工作负载都持续增长。我们看到公司将注意力转向新计划，将更多工作负载带到云端，重启或加速从本地到云端的现有迁移，并利用生成式 AI 的力量。 AWS 运营利润为 93 亿美元，同比增长 40 亿美元。这得益于我们持续关注成本控制，包括有节制的招聘速度。此外，AWS 运营利润率包括我们在第一季度制定的服务器预计使用寿命变化带来的约 200 个基点的有利影响。正如我们长期以来所说，我们预计 AWS 的营业利润率会随着时间的推移而波动，部分原因在于我们在任何时间点的投资水平。我们仍然专注于提高整个业务的效率，这使我们能够投资以支持我们在 AWS 中看到的强劲增长，包括生成 AI。现在让我们将注意力转向资本投资。提醒一下，我们将其定义为资本支出加上设备融资租赁的组合。今年上半年，资本支出为 305 亿美元。展望 2024 年剩余时间，我们预计下半年的资本投资将更高。大部分支出将用于支持对 AWS 基础设施日益增长的需求，因为我们继续看到对生成 AI 和非生成 AI 工作负载的强劲需求。具体来说，对于第三季度，我想强调一些需要注意的季节性因素。首先，我们在 7 月中旬又成功举办了一次 Prime Day。这是我们举办的第 10 次 Prime Day，也是我们举办过的规模最大的一次。全球 Prime 会员在各个产品类别的交易中节省了数十亿美元。从盈利能力的角度来看，我们过去曾看到第三季度的营业利润率遭遇逆风，这主要是由于 Prime Day 交易以及围绕该活动的营销支出所致。此外，在第三季度，我们还开始提高我们配送网络处理第四季度假日订单量的能力。最后，我们预计，随着 NFL 周四橄榄球之夜的回归，数字内容成本将环比增长。我们将继续埋头苦干，专注于提供更好的客户体验。我们相信，以客户为先是为股东创造持久价值的唯一可靠方式。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券08-02 14:04

Bankless：哪些区块链在赚钱？带来了多少收益？

，盈利能力只是故事的一部分。没有人在 Nvidia 目前的财务状况上押注数万亿美元；正是叙述推动了其增长。叙述驱动的投资通常是加密货币买家的默认选择，他们冒险投资以期获得超额回报，但仍然需要记住的是，仍有网络在当今的活动中建立起庞大的业务。深入研究顶级 L1 和 L2 的收入和收益，我们可以更清楚地了解这些网络的基本健康状况及其在竞争格局中的地位。来源：金色财经

金色财经08-02 09:54

又有内幕？！佩洛西老公“买入”英伟达“减持”微软

losi) 在前一周购买了更多英伟达（Nvidia）股份，并削减了其在微软的股份。#2024年下半年市场展望# 根据披露内容，保罗是一名专业投资者，他于 7 月 26 日进行了以下交易：购买了 10,000 股 Nvidia 股票，交易价值在 100 万至 500 万美元之间。出售了 5,000 股微软股票，交易价值在 100 万至 500 万美元之间。就在这笔交易发生几周前，佩洛西又披露了另一项信息。在那项披露中，保罗在 6 月底购买了 10,000 股 Nvidia 股票。近年来，国会议员及其配偶的交易活动受到批评，有人呼吁禁止国会议员交易个股，因为他们可能掌握敏感或非公开信息。南希·佩洛西长期以来一直拒绝此类立法的呼吁。 2021 年 12 月，佩洛西对可能实施股票交易禁令的想法作出了回应：“我们是自由市场经济体。他们应该能够参与其中。” 2022 年 7 月，佩洛西否认了其丈夫根据她分享的信息进行股票交易的说法。佩洛西说：“绝对不会。” 但此后，佩洛西软化了对此类立法的立场，并表示愿意支持限制国会议员交易个股能力的法律。本月早些时候，一组两党参议员提出一项禁止国会交易股票的新法案，称为《道德法案》。对佩洛西以及其他国会议员及其家人的交易的跟踪，导致了多只买卖国会议员交易的股票的 ETF 的诞生。到目前为止，他们的表现令人印象深刻。

Linlin08-02 04:01

META 2024Q2业绩电话会议分析师问答

量工作。当然，Databricks、Nvidia 等其他公司，以及微软的 Azure 和 Google Cloud 等其他大公司，都支持这项技术。我们希望开发人员能够在任何地方使用它。我认为这是 Llama 等开源模型的优势之一——它不会让您被锁定在提供该模型的某个云中，无论是微软的 OpenAI 还是谷歌的 Gemini，您都可以随处使用它，我们希望鼓励这种做法。所以我对此感到非常兴奋。我们最关注的企业和商业应用除了优化广告客户体验（如我之前评论中提到的）之外，还有业务代理部分。我认为，正如我之前所说，业务代理具有巨大的潜力。我认为，如今几乎每个企业都有一个电子邮件地址。他们有一个网站。他们有社交媒体账户。我认为，在未来，他们将至少拥有一个（如果不是多个）业务代理，可以处理各种事务，从与人们互动以帮助购买商品到帮助支持他们所做的销售，如果他们遇到产品问题，如果他们需要与您联系，他们可以为您提供帮助。我们已经看到，在劳动力成本低的国家，人们通过消息传递与企业互动的效果很好。但问题是，在很多国家，让一个人回答每个人的问题的成本相当高。我认为这是人工智能非常适合做的事情。当我们能够让使用我们平台的数亿企业轻松地提取他们的所有信息和目录、历史记录和他们分享的所有内容，并快速建立代理时，我认为这将是一件非常棒的事情。因此，我们可以将 Llama 与我们在业务团队中开展的大量定制工作结合起来，并将其与生态系统其他部分为使 Llama 变得更好而进行的所有其他投资结合起来。我认为这将产生巨大的影响，但这只是其中一个领域。我的意思是，这实际上涉及到我们正在开发的所有不同产品，包括消费者和企业产品。所以这有很多令人兴奋的东西。肯尼思·多雷尔克里斯塔，我们还有时间问最后一个问题。操作员谢谢。这个问题将由巴克莱的 Ross Sandler 提出。请继续。 Ross Sandler 太好了。马克，周一你接受 Jensen 采访时，你说过类似这样的话：如果有一天扩张停止了，你还有五年的产品工作要做。那么除了代理或人工智能助手之外，你在五年路线图中还考虑或关注人工智能的哪些其他领域？第二个问题可能是对容量问题的又一次尝试。你们说 Llama 3.1 是在 16,000 台 H100 上进行训练的。你们还说到年底将有 600,000 台可用。所以即使我们为 Llama 4 增加到 160,000 台 GPU，我们也有足够的额外容量用于推理和未来产品。我想你们是如何在训练、推理和未来事物之间建模出整个资本支出路线图的？就这些。非常感谢。马克·扎克伯格我可以先回答第一个问题，然后让 Susan 回答第二个问题。这是一个有趣的问题。这有点假设，因为我的意思是，我确实认为，如果假设没有未来的基础模型，那么行业将会带来大量的产品创新，而这需要时间。但与此同时，未来的基础模型将会很棒，并释放新的功能，我们正在围绕这些模型规划我们的产品。因此，我并没有假设未来没有创新，而是在规划我们的产品路线图。相反，我们根据我认为对我刚刚列出的路线图来说最重要的功能来规划 Llama 4、Llama 5 及以后的产品，以便拥有 Meta AI 等产品所需的广泛实用性，让企业、创作者和个人可以建立他们想要的任何类型的 AI 代理，让这种实时、多模式眼镜随身携带，这对你所做的所有事情将越来越有用。我想这与我期望 Susan 接下来要谈论的内容相吻合。我们已经有大量的用例，比如人们希望发现内容并与朋友互动，以及企业接触人们，所有这些都在随着技术的进步而变得更好。所以，我想我的观点是，在技术普及和产品在该领域得到充分探索之间存在一定的滞后。我只是认为，这是我的说法，我认为这是一个非常令人兴奋的领域，在未来很长一段时间内，将会有大量创新。我将让 Susan 尝试一下 GPU 等数字。苏珊谢谢。我们显然正在建设大量产能，马克在谈到我们需要培训前几代和下一代 Llama 时也提到了这一点。我们正在这样做——这推动了我们谈到的 2025 年资本支出的大幅增长。我们现在还不能分享长期前景。当我们考虑正在建设的任何新数据中心项目时，我们会考虑在数据中心的整个生命周期内如何使用它。我们会考虑在训练方面将使用的容量，无论 Llama 的后续几代是什么，它都是围绕这一点构建的。但我们也会考虑如何在其生命周期的几年内将其用于我们核心业务中的其他用例，用于我们认为未来可能对推理和基于 AI 的生成产品的需求。因此，任何单个数据中心的生命周期中都有大量的用例，从一开始的人工智能训练到可能支持人工智能推理，再到用于核心广告和内容排名和推荐，同时也要思考我们可能使用什么样的服务器来支持这些不同类型的用例。因此，当我们开展任何项目时，我们实际上都在考虑各种潜在用例。我们这样做时确实考虑了长期前景，因为启动数据中心需要很长的准备时间，但我们也认识到，每个数据中心的生命周期中都有多个决策点，需要考虑何时订购服务器、订购哪些服务器以及将它们用于什么用途。这使我们能够灵活地根据我们未来掌握的信息做出最佳决策。肯尼思·多雷尔太好了。感谢大家今天加入我们。我们很感谢您抽出时间，期待很快再次与您交谈。操作员今天的电话会议到此结束。感谢您的参与，现在可以挂断电话了。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见）

老虎证券08-01 21:58

中美突发重要消息！彭博：美国考虑限制中国获得人工智能存储芯片

及制造这些芯片使用的工具。运行英伟达(Nvidia Corp.)和超微(Advanced Micro Devices Inc.)的AI加速器需要用到HBM芯片。知情人士表示，美光基本上不会受到新规影响，因为在2023年中国禁止美光存储芯片用于关键基础设施后，该公司已不再向中国出口HBM芯片。由于讨论的是敏感的政府信息，这些知情人士要求匿名。知情人士说，目前还不清楚美国将利用什么权力来限制韩国公司。一种可能性是“外国直接产品规则”(foreign direct product rule，简称FDPR)，该规则允许华盛顿对使用哪怕是最少量美国技术的外国制造产品实施控制。SK海力士和三星都依赖美国的芯片设计软件和设备，如Cadence Design Systems Inc.和应用材料公司(Applied Materials Inc.)。美国商务部发言人在一份声明中表示，它“正在不断评估不断变化的威胁环境，并在必要时更新我们的出口管制，以保护美国的国家安全和保护我们的技术生态系统。我们仍然致力于与分享我们价值观的盟友密切合作。”

tqttier08-01 15:15

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月1日, 2024

，更高的收入支持了网络哈希率的回升。 NVIDIA 推出新的机器人开发工具，股价上涨 11% 8 月 1 日，NVIDIA 在 SIGGRAPH 大会上发布新的机器人开发工具，其股价随之飙升了 11%。其 CEO 黄仁勋表示，我们正在进入人工智能“第三次浪潮”中，机器人在其中扮演了关键的角色。 NVIDIA 推出了“NIM 微服务”，这是一种视觉训练环境，使生成式 AI 模型能够像ChatGPT 那样感知和理解 3D 环境。特朗普推出了接受比特币支付的限量版运动鞋 7月31日，特朗普在社交媒体上宣布，推出一款支持比特币和其他加密货币支付的限量版运动鞋。这些运动鞋标印有「Trump，Crypto President」的标志，每一双都有单独的编号。特朗普提到，他刚刚在田纳西州纳什维尔举行的比特币会议上发表了讲话，明确表示了他对加密货币的支持。萨尔瓦多提议使用加密货币与俄罗斯进行贸易结算俄罗斯驻尼加拉瓜大使馆一秘书 Alexander Ilyukhin 表示，萨尔瓦多提议使用加密货币来与俄罗斯进行贸易结算。该提议主要是因为萨尔瓦多为了应对传统金融体系带来的挑战，施行了经济的美元化政策。德克萨斯州数据中心需求猛增，电网面临巨大压力德克萨斯州因其广阔的土地和廉价的能源吸引了为数众多的数据中心和加密货币矿工，而这些需求导致了电网的压力剧增。根据德克萨斯州电力可靠性委员会（Ercot）的数据，到 2030 年，德克萨斯州电网将需要在高峰日支持 152 吉瓦的需求，几乎是当前水平的两倍，其中数据中心和加密货币矿工占据了很大一部分需求。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经

金色财经08-01 14:49

种子轮融资8500万美元去中心化AGI系统Sentient意在超越OpenAI

创下新高。其中，“AI第一股”英伟达（Nvidia）成为市场焦点，其股价在半年内飙升149%，公司市值突破3万亿美元。当前，几乎所有科技初创公司都在强调其AI技术应用，无论其主业是否与AI直接相关。这种趋势反映了AI技术的广泛影响力和市场对其前景的高度认可。知名投资机构如a16z等不再专门设立AI相关基金，因为AI技术已经成为各初创公司的核心要素。在Web3与AI的交叉领域，市场表现尤为引人注目。结合了AI的生产力提升和Web3的生产关系变革，这一领域展示了巨大的潜力。根据《融资周报》数据，2024年上半年，多项“Web3+AI”项目获得了大规模融资。这些项目涵盖了从算力与算法的基础设施、数据与隐私保护到DeFi和游戏等多个领域。 Sentient作为这一领域的突出代表，成功完成了8500万美元的种子轮融资，由Founders Fund、Pantera Capital和Framework Ventures共同领投。Sentient专注于通过社区贡献构建开源AI模型，旨在与OpenAI等闭源巨头竞争。其开放、可货币化和忠诚（OML）AI模型被认为具有颠覆AI开发行业的潜力。在当前市场中，AI板块表现强劲，技术进步迅猛，投资者对其前景充满期待。随着更多项目如Sentient的崛起，AI技术将继续在市场中扮演重要角色，推动技术和市场的进一步发展。挑战OpenAI等AI巨头，Sentient意在构建一个开放且可以货币化的平台 Sentient是一家专注于构建开源人工智能（AI）模型的创新公司，通过社区贡献的方式打造去中心化的人工通用智能（AGI）平台，旨在与OpenAI等传统闭源AI开发模式竞争。Sentient通过使用区块链技术激励用户贡献和扩展AI模型，并根据贡献提供奖励，建立了一个独特的开放、可货币化和忠诚（OML）模型。在2024年7月，Sentient成功完成了8500万美元的种子轮融资，由Founders Fund、Pantera Capital和Framework Ventures领投，其他参投者包括Ethereal Ventures、Robot Ventures、Symbolic Capital、Delphi Ventures等。这样的融资规模不仅显示了市场对Sentient的高度认可，也反映了对其团队和技术的信任。 Sentient的核心团队由多位在各自领域中极具影响力的专家组成。团队的核心成员包括Polygon联合创始人Sandeep Nailwal，他在区块链和加密领域的丰富经验为Sentient提供了坚实的技术基础。此外，团队还包括普林斯顿大学工程学教授Pramod Viswanath和印度科学研究所教授Himanshu Tyagi，这两位教授在AI和信息理论领域具有深厚的研究背景。这样的团队组合使Sentient在竞争激烈的AI领域中具有独特的优势。 Sentient的平台通过社区贡献和奖励机制，激励用户参与模型的开发和改进。Founders Fund合伙人Joey Krug指出，Sentient最大的优势在于团队的质量和技术敏锐度。Pantera Capital的Paul Veradittakit则强调，Sentient的开放模式将有助于解决AI开发中的集中化问题，具有颠覆AI开发行业的潜力。Framework Ventures的Brandon Potts认为，Sentient的OML模型将为开源社区注入强大力量，是解决开源AI经济问题的最佳团队。 Sentient选择在Polygon上构建其平台，计划利用Polygon链开发工具包（CDK）创建自己的链。这一战略选择不仅利用了Polygon的扩展能力和安全性，还为Sentient的平台提供了高度可扩展的基础设施。预计Sentient将在今年第三季度启动测试网，进一步推动其开源AI模型的发展和应用。通过构建一个开放且可货币化的AI平台，Sentient不仅为AI开发者提供了一个新的创新和合作空间，还为未来的AI发展指明了方向。Sentient的融资规模和强大的投资者阵容显示了市场对其未来发展的高度信心，预示着开源AI模式将迎来新的发展机遇。基于Polygon网络，Sentient致力于开发一个去中心化的AGI系统 Sentient是一个致力于通过社区贡献构建开源人工通用智能（AGI）平台的AI研究组织。与OpenAI不同，Sentient的目标是开发一个去中心化的AGI系统，使用户能够合作构建并货币化AI模型，从而改变当前AI技术的集中化现状。 Sentient的技术框架基于Polygon网络，利用其高效的区块链技术来支持平台的去中心化和开放性。平台的核心是OML（开放、货币化和忠诚）模型，这一框架确保了平台在支持开发者使用过程中能够保持开放性、货币化能力和对社区的忠诚度。通过这种方式，开发者不仅可以共享和优化AI模型，还能够从中获利，激发更广泛的社区参与。 Sentient的技术架构分为三个主要层次：用户层、AI代理层和OML模型层。在用户层，数十亿用户将与AI代理进行互动，生成大量数据。这些数据被传输到AI代理层，数百万AI代理将通过分析用户交互数据不断优化自身性能。在OML模型层，数百个AI模型通过区块链技术进行管理和改进，确保每个模型都可以根据交互数据不断提升智能和效率。 Sentient的AGI愿景是通过开放和去中心化的方式开发AGI，使其不仅能够执行特定任务，还能在多个领域展现出类似人类的认知能力。尽管这一目标雄心勃勃，但Sentient已经取得了初步进展，计划在今年第三季度启动测试网。团队相信，通过社区的力量，可以在不久的将来实现这一目标，打造出一个真正开放且强大的AGI平台。总体而言，Sentient的技术框架和AGI愿景不仅体现了其在技术上的创新，也展示了其在推动AI民主化和开放化方面的决心。通过结合区块链技术和去中心化理念，Sentient正在为未来的AI发展开辟新的路径。 Sentient究竟靠不靠谱？听听顶级的投资者们如何评价顶级投资者为何选择投资Sentient这个新兴的开源AI平台？Founders Fund、Pantera Capital和Framework Ventures等领投方的合伙人们纷纷表示，Sentient最大的优势在于其卓越的团队和创新的技术理念。、 Founders Fund的合伙人Joey Krug指出，Sentient团队的质量是他们投资的主要原因之一。他表示：“我认识Sandeep和Pramod很多年了，他们在各自的技术领域都非常敏锐。”这种对团队成员的信任，使得投资者对Sentient的未来充满信心。 Pantera Capital的管理合伙人Paul Veradittakit也对Sentient的开放、可货币化和忠诚（OML）AI模型给予高度评价。他认为，如果AI开发保持闭源，社会许多关键方面将容易受到审查和寻租的集中效应的影响。而Sentient的开源模式将具有颠覆AI开发行业的巨大潜力。 Framework Ventures的合伙人Brandon Potts则强调了Sentient开放且可货币化的AI模型对于开源社区的巨大推动作用。他表示，Sentient团队是“最有能力”解决开源AI经济问题的团队，这种能力将为整个AI领域带来强大的变革力量。综上所述，顶级投资者对Sentient的信任不仅来自于其卓越的团队背景，还因为其创新的技术架构和明确的愿景。在AI技术迅速发展的今天，Sentient的开源AGI平台正是市场所需要的变革力量。然而，Sentient能否真正实现其雄心勃勃的目标，颠覆当前的AI开发模式，推动AI技术的开放和民主化？这将是一个值得我们持续关注的问题。来源：金色财经

金色财经08-01 12:10

Nvidia 股票的波动性或高于比特币和以太坊

现出强烈的正相关性。纳斯达克上市的 Nvidia (NVDA) 被高盛誉为今年全球最重要的股票，预计其价格波动幅度将超过加密货币市场领导者比特币和以太坊。据数据来源 Fintel 称，NVDA 的 30 天期权隐含波动率（衡量四周内预期价格波动的指标）最近从年化 48% 飙升至 71%。与此同时，根据图表平台 TradingView 的数据，加密货币交易所 Deribit 的比特币 DVOL 指数（衡量 30 天隐含波动率的指标）已从 68% 下降至 49%。ETH DVOL 指数已从 70% 降至 55%。期权是保护买方免受看涨和看跌价格波动影响的衍生合约。受期权需求影响的隐含波动率表示不确定性程度或预期价格波动。 NVDA 是人工智能 (AI) 领域的领头羊，也是以前用于加密货币挖矿的图形处理单元的生产商，自 2022 年底 ChatGPT 首次亮相以来，它已成为股票和加密货币市场情绪的晴雨表。比特币和 NVDA 都在 2022 年底触底，此后表现出强烈的正相关性。截至撰写本文时，比特币和 NVDA 的 90 天价格之间的相关性为 0.73。自上个月达到 140 美元的高点以来，NVDA 的股价已下跌约 26%，为加密货币市场提供了看跌信号。CoinDesk 的数据显示，比特币一直被锁定在 60,000 至 70,000 美元的范围内。根据加密金融平台 BloFin 的数据，NVDA 隐含波动率的飙升可能与做市商的对冲活动有关，这是加密市场中经常出现的现象。 “必须承认，负gamma不仅在加密市场占主导地位。在美国股市，SPY和QQQ都因负伽马对冲而经历了大幅下跌，而高波动风险使得NVDA的近月隐含波动率水平显著超过BTC和ETH等加密货币，”加密金融平台BloFin的期权交易和研究主管Griffin Ardern告诉CoinDesk。负gamma或做空gamma意味着做市商按照价格走势的方向进行交易，以保持其整体敞口方向中性，无意中增加了市场波动性。来源：金色财经

金色财经08-01 10:30

ARM FY2025Q1业绩电话会议分析师问答

。显然，目前加速器市场的最大份额属于 NVIDIA。NVIDIA，他们的数字说明了一切。但相对于 Arm 在数据中心的渗透率，他们在大约 1.5 年前宣布了 Grace Hopper，这是基于 Arm 的设计，它将基于 Arm 的 CPU 集成到 Hopper GPU 中。他们宣布的下一个先进平台 Grace Blackwell 即将出货，他们刚刚开始批量生产。我们预计该设计的产量将高于 Grace Hopper。我们认为，考虑到其性能和功能，Grace Blackwell 将成为我们在 AI 数据中心与 NVIDIA 合作的一款非常非常好的产品。当我们考虑可以连接到 Arm CPU 的其他加速器时，目前，大多数加速器都是内部定制的，而且就这种数量而言还处于早期阶段。但回到我之前关于人工智能数据中心的评论，我认为 Grace Blackwell 就是一个很好的例子。Grace Blackwell 是一款定制芯片，可装入定制刀片、定制机架和定制系统中。它是一种全系统设计，具有令人难以置信的复杂性，并且在节能方面也非常独特。我们预计其他使用 Arm 的加速器也会出现类似的趋势，因为将 Arm 用于 AI 数据中心的最终好处是定制化，即能够构建在互连、内存、整体网络方面都非常定制的东西，同时，这也是最节能的 CPU 架构。因此，在计算 CPU 和 AI 数据中心的数量方面，我们仍处于早期阶段，但我们预计它将快速增长。最明显的指标就是 Grace Blackwell。迈赫迪·侯赛尼我想回到智能手机的评论。您在多大程度上考虑了您的专利费，智能手机的任何库存调整，然后这是前瞻性的？然后回到许可问题，您是否仍预计第四季度财报会有显着增长，正如您在上次收益电话会议中强调的那样？杰森·蔡尔德我来回答这些问题。在智能手机方面，正如 Rene 所强调的那样，上个季度，我们的版税同比增长了约 50%，而出货量仅增长了中等个位数。我们预计今年的出货量增长将非常相似，但由于 v8 到 v9 的过渡，我们预计今年剩余时间的出货量增长将像第一季度一样快。事实上，在智能手机方面，从 v9 的角度来看，大约 50% 的版税——版税美元现在是 v9 美元。因此，我们实际上——在移动领域，我们在从 v8 到 v9 的过渡方面处于领先地位。我们之前也说过，计算子系统将在今年下半年开始投入使用，但具体到移动领域，你会在第四季度看到它。虽然规模很小，但我想说，明年会变得更加重要。因此总体而言，我们预计今年、明年甚至未来几年的移动版税增长将远远超过单位增长，特别是因为我们看到 CSS 的增长与 v8 到 v9 的增长类似，大概需要四年左右的时间才能采用并因此在整个时间段内提供增量增长的顺风。在授权方面，是的，从总收入的角度来看，我们确实拥有最强劲的授权增长，预计在第四季度实现。而且我们的范围相当广泛，主要是因为我们有大量的交易渠道。正如 Rene 所说，渠道一直很强大。实际上，它一直在逐步增强，现在甚至比 90 天前还要强劲一些，这就是为什么即使版税略有疲软，我们实际上在版税——授权方面还是略有领先。现在这些交易通常都是大型许可交易，有续约，也有一些增量新交易。这些新交易通常有 6 到 9 个月的周期。因此，我们需要一段时间才能更好地了解形状和大小，这就是为什么我们仍然有一个相对较大的范围作为指导，特别是在许可证方面，这个范围是最适用的。因此，基于管道、可见性和我们进行的讨论，我们充满信心，我们将在整个季度向您更新，因为我们会获得更多见解，并且可以更加完善。维杰·拉克什我只想问一个关于手机方面的快速问题。我知道您提到您在 v9 上看到了手机 CSS。当您查看手机生态系统时，您是否看到中国手机 OEM 开始向您授权课程或 AI 课程，因为我认为您看到芯片 ASP 开始探索。所以我想知道您是否看到手机 OEM 尝试建立自己的课程，如果是，您什么时候开始看到对这些课程的许可忠诚度？谢谢。雷内·哈斯我们不会透露在中国的具体授权协议，因为我们是通过我们的设计合作伙伴 Arm China 来做到这一点的。但我可以说的是，我们在全球范围内看到的宏观趋势，即数据中心的增长、汽车的增长、汽车对 CSS 的需求、对 CSS 的需求、智能手机对 CSS 的需求，这些都适用于中国。相对于世界其他地区，中国市场没有什么独特之处。这是因为——我再怎么强调也不为过。中国和其他国家一样，都运行着相同的全球软件生态系统。它们都运行着 Mac——iOS、Mac OS、原生 Android、Windows，所有这些都运行在 Arm 上。因此，Arm 中国是我们通过中国计算收入的方式。因此，我们不会具体打电话给我们的合作伙伴，但从宏观层面来看，行为是相同的。施建祥我想借此机会问一下您在 Computex 上关于 5 年内 50% 的 PC 市场份额的评论。我只是想提供一些背景信息，为什么我仍然想问您这个问题，我的理解是，我们已经有了基于 Arm 的 PC，对吧，Mac 就是其中之一，Chromebook 和其他一些同行，我的意思是 X86 同行似乎不同意您所说的 5 年内 50% 的市场份额。他们基本上争论您是否拥有良好的 AIPC，这实际上并不依赖于 ISA。我想知道您对此的回应是什么，您能否为我们提供更多关于为什么这次不同的想法，为什么 Arm 真的可以在短时间内将市场份额提高到 50%？雷内·哈斯如果他们同意我的评论，即我们将在 5 年内占据 50%，我会有点担心。所以问题的基础是为什么这次不同？我认为首先，你自己评论了相对于其他操作系统现在有基于 Arm 的解决方案。其中之一就是苹果的操作系统和环境已经发生了 100% 以上的变化，这显然是他们获得的价值主张的一个相当重要的标志。我认为这次 Windows 生态系统发生了变化，有很多事情发生了变化。首先，目前推出的产品采用了最先进的 Arm 技术。它们与 Microsoft 一起进行了优化，以实现世界上最有效的电池寿命。例如，如果您以戴尔的 XPS 产品线为例，他们宣称基于 Arm 的解决方案的电池寿命超过 19 小时，远远超过您在竞争对手中看到的。此外，一些早期基于 Arm 的 Windows PC 使用的技术 A 是专为手机设计的，B 是三四年前的技术，没有更新或升级过。所有这些都发生了变化，以使这些产品符合 AIPC 标准。最后，最终，要获得这种市场份额，你需要扩大供应商基础。您还需要从入门级到高端的 SKU 进行全面覆盖。从生态系统中听到的一切消息来看，我们非常有信心，所有这些都将在未来几年内得到填补。因此，当你将拥有多家供应商的供应基地、令人难以置信的电池寿命以及毫不妥协的性能结合起来时，我看不出 Mac 生态系统中发生的事情在 Windows 生态系统中不会发生的任何理由。因此，Mac 生态系统几乎是 100%。因此，当我们想到 50% 时，这对我来说在五年内似乎并不算太高。戴维·奥康纳我这边只有一个问题，也许是关于杰森的版税季节性。杰森，让我们来看看下半年，特别是当你考虑到你在第三财季采用 V9 时会迎来一个大客户，然后移动 CSS 客户端会在第四财季开始投入使用。你能帮我们如何从版税的角度模拟下半年的情况吗，这样我们就能得到正确的权重？谢谢。杰森·蔡尔德有两件事在发生。有 v8 到 v9 的采用，有 CSS，还有季节性。但最后，自从我们经历了行业复苏以来，我们与一年前相比的情况如何。当然，最低点是去年上个季度，现在我们开始与越来越强劲的时期进行比较。正如我所说，从特许权使用费增长来看，我们预计全年的年增长率将在 20% 左右，低于我们之前预期的 25%。从季度来看，我们预计从第一季度到第二季度，每个季度的增长幅度约为 10%，然后是第二季度到第三季度，再到第三季度到第四季度。这样，年增长率将大致达到 20% 左右。安德鲁·加德纳我刚刚又问了一次有关授权方面的问题。我的意思是，你们提到这是一个不稳定的业务，确实如此，但幸运的是，自 IPO 以来，几乎每个季度，它都朝着一个方向发展。当前季度，相对于您的可见性而言，是什么推动了这种增长？是贵公司购买了更多 Arm 内容，还是有更多能够快速周转的订单，CSS，或者是否有交易带来的收入，您可能预计这些交易会在未来期间实现收入？我只是想知道上行空间来自哪里。此外，杰森，在上次电话会议上，您向我们提供了今年的订单前景，说去年的订单非常强劲，您预计 25 财年的订单将达到该水平的 60% 左右。我认为您在准备好的评论中提到了这一点，但很抱歉，我错过了。但在强劲的第一季度之后，对此有什么期望？杰森·蔡尔德总体而言，从上个季度来看，我们确实看到授权业务略有增长，这可以解释我们预计的版税略有减少。今年的版税减少额约为 7500 万美元。因此，我们预计授权业务的增长额是相同的。因此与上个季度相比没有太大差异。因此，就上一季度与本季度的情况而言，在很大程度上，我们仍然对续约有很强的可预测性，特别是一些 ATA 的续约，它们是许可证、预订和收入的最大驱动力。我想说，我们确实有一些关于新技术的新交易。这些交易有点难以预测，这就是为什么这些交易的最终形态和规模将帮助我们确定我们将落入指导范围的哪一部分。因此，随着时间的推移，我们将对这些方面有更清晰的认识。但就基本面而言，正如 Rene 所说，从合作伙伴的角度来看，对 Arm 设计的需求仍然保持着持久和强劲的势头，甚至可能比 90 天前还要强劲。所以这些都是关键的驱动因素和要素。关于您所说的积极的向上趋势的评论，我想说的一件事是，您是对的，除此之外——在下个季度，您会看到它变为负面，因为我们现在开始与去年的一些强劲的超额表现季度进行比较。与去年同期相比，您将看到同比下降 20% 左右。您将看到第三季度的增速回落至略微持平或略微上涨，然后您将在第四季度再次看到强劲增长。现在，一切都将回归到同比 20% 左右的水平，这就是为什么每个季度看起来都会非常不同，但平均而言，它与大约 14% 的 ACV 增长率相差不远。这就是为什么我会——我有点喜欢 ACV 增长，因为它削减了收入，并将所有东西都视为可计息的，它是长期增长率的更好指标。这就是我——这就是我的想法。克里斯·卡索问题只是希望 Arm v9 在手机之外的坡度能够有所提升。您谈到了 v9，我认为其渗透率占总业务的 25%，显然在手机领域要高得多。我们应该如何预期这些更高的 v9 专利费会随着时间的推移逐渐渗透到非手机业务中？雷内·哈斯正如您所预测的整体业务一样，我预计——您已经看到大约 500 个基点的总版税组合转向 v9，我预计也是如此——我们已经连续三到四个季度看到这种情况了。我预计这将是持续的轨迹。我们的预测显示，如果我稍微调整一下，它应该会非常接近这个数字，当它调整时，我们会通知您。总体而言就是这样。就类别而言，由于各种原因，移动领域无疑遥遥领先。正如 Rene 所说，通常情况下，从授权到流片的时间框架会更快。他们是 v9 的早期采用者之一，因此他们将领先于其他公司。你应该可以预料到，排在他们后面的可能是基础设施，我想，排在他们后面最远的可能是汽车，最后可能是物联网。但总体而言，我按类别进行了预测，我们也这样做，我发现这并不是真的 - 并没有比总共使用大约 500 个基点给出更好的答案，因为这似乎 - 这最接近我们的模型的工作方式，我们认为它们将继续发挥作用。雷内·哈斯总而言之，作为一家上市公司，我们连续四个季度创下了收入记录。我再次回想起我们进行 IPO 路演和试水的时候，Arm 这么多年来一直是一家默默无闻的公司，我们需要做很多教育工作，才能让大家认识到 Arm 是一家成长型公司。我很高兴，一年后，我们不仅实现了创纪录的四个季度的增长，而且我对未来更加兴奋，无论是来自 CSS 还是 AI 的增长，或者似乎对计算永不满足的需求，世界上的平台都将建立在 Arm 之上，我对未来感到无比兴奋。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的

老虎证券08-01 09:51

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