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撤资中国“果然”奏效!彭博社:58%亚洲对冲基金成功避开亏损 “两大拐点押注”迎来胜利
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Platforms Inc.、英伟达(
Nvidia
Corp.)和Alphabet Inc.价值超过8.3亿美元的股票。该公司还持有拼多多(PDD Holdings)近1.93亿美元的美国股票中国电子商务公司中的后起之秀,以及在欺诈指控后实现扭亏为盈的中国咖啡连锁店瑞幸咖啡,两者今年分别飙升74%和37%。 一位知情人士表示,Keystone Investors在前11个月的回报率接近24%。它涉足了一些相同的名字,包括微软、英伟达、Meta和拼多多,以及新东方教育科技集团公司,后者今年在美国的股价上涨了一倍多。 一位熟悉BlueCrest Capital Management前亚洲股票主管James Chen执掌的公司的人士表示,Ovata股票策略基金今年前11个月上涨了9.7%。波动性更大的市场有利于像Ovata这样的基金,这些基金寻求从相关证券之间更大的定价差异中获利。该基金还从日本股票中获利,日经225指数今年上涨了27%。 两家专注于亚洲的公司将资本分配给采用不同策略的投资者,今年证明了多元化的好处。据知情人士透露,Dymon Asia Multi-Strategy Investment Fund在前11个月内预计上涨10%,而Polymer Asia Fund截至10月份则上涨3.4%。 作为一个整体,最大的赢家是宏观对冲基金,它们在股票、债券、大宗商品和货币市场上进行交易,以把握大趋势。 据知情人士透露,Ocean Arete Ltd.旗下的Arete Macro Fund今年前11个月上涨了9.1%。提高回报率是对美元的看涨押注和对较长期美国国债的看跌押注,因为人们相信美国经济将承受更高的利率。一位知情人士表示,它还通过购买中国大型银行的股票作为财政刺激措施来赚钱。由于全球通胀上升损害了消费者的购买力,欧洲奢侈品的空头头寸进一步得到了回报。 一位知情人士表示,涉及日本利率和中国经济放缓的交易帮助Southern Ridges Capital Pte新推出的Summit宏观基金在前10个月上涨8.8%,而其旧宏观基金则上涨了4.6%。据知情人士透露,明星交易员Minal Bathwal带领他的Brevan Howard MB Macro Master基金同期上涨近11%。 今年对于其他人来说是亏损的,尤其是那些看好中国的人,MSCI中国指数下跌了14%。Preqin数据显示,截至10月份,亚洲亏损企业中有40%的亏损超过10%。知情人士称,Marshall Wace前投资组合经理Ramesh Karthigesu旗下的Kaizen Asia Pacific Master Fund在此期间损失约19%,与去年26%的涨幅形成鲜明对比。 据其时事通讯称,专注于中国的云栖路径离岸基金截至10月份下跌了约15%。它凸显了当空头主导市场时,长期基本面选股者可能会陷入困境。其第三大多头头寸陆金所控股有限公司(Lufax Holding Ltd.)今年在美国交易中下57%,而其最大的看涨押注奇富科技公司(Qifu Technology Inc.)则下跌28%。 根据彭博社汇编的数据,该基金于2022年最后一个季度开始增持陆金所,成为其最大股东之一。其10月份时事通讯阐述了投资主题,这家向中国小企业提供贷款的公司已恢复盈利,即使整体经济出现第二次下滑,其贷款账目也将遭受70%的打击,才能证明目前的低点是合理的估值。 云栖创始人、Owl Creek Asset Management亚洲基金前联席经理Chris Wang过去已经证明了自己的正确性。另外两个排名前5的多头头寸,即社交媒体平台Joyy Inc.和叫车服务提供商滴滴出行(Didi Global Inc.),在2022年损失了约1/3的价值后,今年反弹了至少18%。根据Eurekahedge的数据,该基金在2022年损失1.7%,而当时中国股票对冲基金的平均跌幅为14%。 截至11月29日,Zaaba Pan Asia Fund今年的亏损已收窄至12%。据彭博社看到的当月通讯,截至10月底,该基金逾1/3的净资产投资于大中华区股票的看涨押注。
秉哥说市
2023-12-07
英伟达CEO誓夺中国高端芯片市场,坚守领先地位 迎战风浪
go
新一轮的美国出口限制使价值50亿美元的
Nvidia
芯片陷入困境。黄仁勋周三表示,中国历来占
Nvidia
收入的约20%。 据《华尔街日报》11月份的报道,
Nvidia
正在为中国定制一系列名为H20和L20的人工智能芯片。据知情人士透露,该公司希望在几周内开发出新芯片,以期继续向中国销售。根据研究分析,其中性能最强的芯片H20将不符合需要出口许可证的处理器性能阈值。 黄仁勋没有确认公司正在研发这些芯片,而是选择强调
Nvidia
遵守美国的出口规定。 就在黄仁勋发表上述评论几天前,雷蒙多向美国芯片公司发出了有关此类行为的警告,并补充说,监管机构将寻求制止公司绕过政府出口控制的行动。#中美关系# 她在加利福尼亚的一次座谈会上表示:“我们的意图是阻止中国获得可以进行XYZ的技术,所以我告诉你们,如果你们围绕特定的切割线重新设计芯片,使其能够进行人工智能……我将在第二天立即加以控制。” AI芯片的限制是拜登政府广泛努力的一部分,旨在削减中国获取先进芯片、人工智能工具和其他美国认为中国可能利用来推进其军事和网络战能力的技术。
丰雪鑫99
2023-12-06
未来已来:算力网络、能耗与可持续性的交汇点
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某些高端CPU功耗已经突破350W,而
NVIDIA
的H100系列GPU更是高达700W。这种功耗产生的热量如果没有得到有效的处理,轻则影响服务器的运行效率,重则可能导致硬件的损坏。 为了有效应对这一问题,业界提出了两大主流解决方案:液冷散热和海底数据中心。 液冷技术凭借其高效的散热性能受到广泛关注。根据冷却液与发热器件的接触方式,液冷技术可以细分为间接液冷和直接液冷两种。其中,冷板式液冷因为其在改造成本、可维护性和兼容性方面的显著优势,被广泛应用;而浸没式液冷则以其出色的冷却效果和明显的节能性受到青睐,尤其适用于高功率密度的机柜。从市场统计数据来看,虽然2022年数据中心液冷技术的渗透率仅在5%~8%之间,但到了2023上半年,这一比例在我国已经迅速上升到90%,显示出强劲的增长势头。与此同时,浸没式液冷的渗透率也达到了10%。 海底数据中心是另一个颇具创意的解决方案。这种数据中心将服务器放置在海底的密封舱中,巧妙地利用广阔的海洋作为自然冷源。海底数据中心不仅具有“三省”(省电、省水、省地)的优势,还兼具“两高”(高安全、高可靠)和“一快”(快速部署)的特点。其PUE低至1.076,在数据中心行业中处于领先地位。据民生证券的研报预测,到2026年,与此相关的项目年租舱收入可能超过十亿元,售舱与租舱的累计收入有望超过100亿。 从产业链的角度来看,有多家公司在这一领域进行了积极布局。例如,曙光数创和浪潮信息凭借其服务器产品的技术实力,积极布局液冷技术;英维克则凭借多年在温控领域的深耕经验,进行了多点布局;而海兰信则是掌握了海底数据中心技术的代表企业。 综上所述,大型AI模型所驱动的算力需求增长及其带来的高功耗问题已经成为业界关注的焦点。幸运的是,液冷技术和海底数据中心为我们提供了有效的解决方案。随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展,我们有理由相信这些方案将在未来得到更为广泛的应用和优化。
证券之星
2023-12-06
对冲基金和共同基金一直在追逐同样的科技股
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、微软(Microsoft)、英伟达(
Nvidia
)和特斯拉(Tesla)。 对冲基金和共同基金也大举投资于一些大家共同看好的公司,包括Fiserv、Humana、Kenvue、Mastercard、Progressive Corp.、Pioneer Natural Resources、Uber Technologies、United Health、Visa、Vertiv VRT等。自2013年以来,这些公司在60%的月份里的平均表现都好于标准普尔500指数。 这一策略使对冲基金今年迄今获得了可观的回报,因为它们受益于最近大型股的上涨,尽管对冲基金的拥挤程度和集中度达到了历史新高。 然而,对冲基金和共同基金所采取的策略在能源部门方面存在分歧。高盛的分析发现,在共同基金增持能源股的同时,对冲基金减少了对能源行业的敞口。
金融界
2023-12-05
晚间必读5篇 | 第五轮比特币牛市开始于何时?
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50%,与 Meta 持平,但落后于
Nvidia
。点击阅读 来源:金色财经
金色财经
2023-12-05
第五轮比特币牛市开始于何时?
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50%,与 Meta 持平,但落后于
Nvidia
。 比特币目前处于自 2022 年 5 月 Terra 崩盘前一个月以来从未见过的水平,将加密货币拖入历史上最长的熊市至少一个指标。 贝莱德和富达等银行可能批准现货比特币 ETF,这可能会推高比特币价格。 美国司法部最终完成针对币安和联合创始人赵长鹏的案件似乎也有所帮助,市场不再担心最坏的情况。 虽然这不是一门精确的科学,但标准定义表示,当资产从近期低点上涨 20% 时,牛市就得到确认,而熊市则要求资产从先前高点下跌 20%。 例如,标准普尔 500 指数在 6 月份确认,自 2022 年 10 月低点以来一直处于牛市。 比特币牛市 对数视图可以更好地比较牛市回报 由于加密货币通常比股票或房地产更具波动性(有时在几天之内波动 20%),因此在较长时间内确认牛市和熊市可能更为现实。 因此,假设当代币价格持续两个月或更长时间低于最近高点 20% 时,加密货币熊市就开始了。 当牛市攀升至远高于最新低点并维持一个月或更长时间时,牛市就开始了。 这意味着比特币在过去 296 天里一直处于牛市,这是有史以来的第五次牛市。 2023 年 1 月 12 日,比特币交易价格首次较去年 11 月 FTX 宣布破产前创下的低点上涨 20%。 比特币在一个月内保持了这些涨幅,并于 2023 年 2 月 12 日开始牛市。 像这样的数学逻辑很有趣,但应该强调的是,比特币和所有其他加密货币一样,是一种非常年轻的资产。 由于其价格历史仅约 13 年,期望通过研究其过去的表现(无论是牛市还是减半的影响)获得任何真正的见解有点愚蠢。 尽管如此,将比特币迄今为止的牛市走势与其之前的主要反弹进行比较显示出一些相关性:其回报率与前两次走势几乎完全一致:170%,而 2020 年为 165%,2015 年末为 140%。 这些反弹在几年后达到了数千%的顶峰,尽管相比之下这次可能相形见绌,因为牛市回报率在每个周期都在减少。 牛市也不是直线发展的,即使在数月的上升趋势中,跨周期价格调整也很常见,幅度在 30% 到 50% 之间。 无论如何,过去两次牛市都持续了两年半以上——因此,如果牛市真正卷土重来,现在可能还为时过早。 来源:金色财经
金色财经
2023-12-05
“中国是美国最大安全威胁”!雷蒙多“剑指”英伟达禁止对华输出芯片 中方:终将绕过科技限制
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半导体等尖端技术。她还“剑指”英伟达(
NVIDIA
)勿为获利将芯片输出中国。中国外交部斥责美国应停止说一套做一套,称中国终将绕过科技限制。 雷蒙多在加州西米谷举行的雷根国防论坛上表示:“中国是美国面临的最大威胁,且中国不是美国的朋友。我知道,在座的一些晶片公司首席执行官不太高兴,因为各位正失去收入,这就是人生,保护国家安全比短期收益更重要,民主有利你们的业务,这里和世界各地的法治有利你们的业务。” 雷蒙多提到,英伟达是开发最新一代AI所需最复杂芯片的制造商,最近开发出性能略低于美国商务部对中出口禁令门槛的产品。她坦言上有政策,下有对策,这是业界正在做的事,但她直言“这没有生产力”。 “中国每天醒来,都在想办法绕过我们的出口管制,这意味着每天的每一分钟,我们都必须强化这些管制,并更加认真地与盟友们一同执行,”她补充道。 雷蒙多还向国会喊话,呼吁国会挹注更多资金给商务部,才能更有效执行任务:“我只有2亿美元预算,这等于只够买几架战斗机,让我们为此任务提供资金吧,让我们获得应有的资助,这样才能保护美国,我们需要这么做。” 雷蒙多强调,美国在AI领域领先全球,在先进半导体设计领域也领先全球,这要归功于美国私营部门的努力,而美国绝对不会让中国迎头追上。 彭博社报道称,中国外交部发言人汪文斌周一在北京举行的例行新闻发布会上表示:“美方应坚持正确认知,同中方共同落实旧金山会议两国领导人之间达成的共识。” 他说,美国应该“停止将中国视为假想的敌人,停止说一套做一套”。#中美关系# (来源:Bloomberg) 美国总统拜登和中国国家主席习近平11月在美国举行了一年来的首次会面,取得了一些小胜利,他们希望这将阻止威胁全球经济增长的紧张局势加剧。 但两人离开时遇到了台湾地位和美国技术限制等重大问题,这意味着他们可能需要不断努力来处理分歧。周初,一艘美国军舰在南海争议海域航行后,中国批评了美国,凸显了这一动态,美国海军表示其行为合法。 中国国务院副总理何立峰周一在北京会见了美国外交关系委员会前主席理查德·哈斯(Richard Haass),这表明两国仍在努力改善关系。 据官方新华社报道,他们讨论了经济和贸易合作等话题。他还向哈斯表示,中方愿同美方一道落实习近平和拜登达成的共识,推动经贸合作。 雷蒙多于8月访问北京,当时两国正在努力修复关系,那次访问恰逢华为技术有限公司,发布一款配备先进芯片的新手机引起了华盛顿政界人士的警惕。 她在周六的评论中表示,美国无意在阻止中国获得高端半导体方面做出让步。“我们将拒绝向他们提供我们最尖端的技术,”她说。 中国外交部指出,这一立场暴露了美国的“冷战思维”和霸权欲望。发言人还表示,中国最终将绕过科技限制。 “违反自由贸易市场的规则和规定就像用筛子筑坝一样,”汪文斌说。“无论你多么努力,水都会流过它。”
颜辞
2023-12-05
分析师青睐的十倍牛股,还有更大上升空间
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复合总回报近13,000%的芯片制造商
Nvidia
(股票代码:NVDA)也名列榜首。仅今年,
Nvidia
就已经飙升了近220%,原因是人们对其人工智能计算机处理器的信心日益增强,分析师预计在未来一年内还有39%的平均涨幅。 去年11月底,
Nvidia
公布了超过分析师预期的第四季度财报和收入。 Windows软件和Xbox游戏巨头微软(股票代码:MSFT)也有上榜,过去10年回报超过1,000%。尽管仅今年就上涨了56%,但分析师仍然看到该股在未来一年内平均有约9%的潜在上涨空间。 半导体制造商Broadcom(股票代码:AVGO)和Advanced Micro Devices(股票代码:AMD)也榜上有名。在科技领域之外,建筑材料制造商Builders FirstSource(股票代码:BLDR)、生物制药公司Neurocrine Biosciences(股票代码:NBIX)和Repligen(股票代码:RGEN)、Taser制造商Axon Enterprise(股票代码:AXON)以及医疗设备制造商Dexcom(股票代码:DXCM)也在搜索中出现。
金融界
2023-12-04
Meta首席科学家:不认为AI超级智能会很快到来,对量子计算持怀疑态度
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型的标准工具。Meta依靠16000个
Nvidia
(467.65,-0.05,-0.01%)A100 GPU来训练它的Llama AI软件。 有媒体问,随着Meta和其他研究人员继续开发这类复杂的人工智能模型,科技行业是否需要更多的硬件供应商。 “它不需要它,但它会很好,”勒昆回答,并补充说GPU技术仍然是人工智能的黄金标准。 不过,他说,未来的计算机芯片可能不会被称为GPU。 勒昆也对量子计算持怀疑态度,微软、IBM和谷歌等科技巨头都投入了大量资源。Meta之外的许多研究人员认为,量子计算机器可以在数据密集型领域(如药物发现)取得巨大进步,因为它们能够使用所谓的量子比特执行多次计算,而不是现代计算中使用的传统二进制比特。 但勒昆对此表示怀疑。 “你用量子计算解决的问题数量,你也可以用经典计算机更有效地解决,”勒昆说。 “量子计算是一个迷人的科学话题,”勒昆说。目前还不太清楚“实际意义和制造真正有用的量子计算机的可能性”。 Meta高级研究员、前技术主管迈克·施罗普夫(Mike Schroepfer)对此表示赞同,他每隔几年就会对量子技术进行评估,并认为有用的量子机器“可能会在某个时候出现,但它的时间跨度太长,与我们正在做的事情无关”。 “十年前我们成立人工智能实验室的原因是,很明显,这项技术将在未来几年的时间框架内实现商业化,”施罗普夫说。
金融界
2023-12-04
英伟达的黄仁勋今年牛大了,这里是他和公司六个有趣的管理细节
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商业内幕报道说,英伟达充分利用了人工智能热潮,证明当别人淘金时,卖水给他们是非常大的生意。英伟达股价今年迄今已飙升 226%,市值增加约 8500 亿美元,成为 2023 年标准普尔 500 指数中表现最好的股票。
加美财经
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2023-12-02
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