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铁合金：合金供需双升，“电力惩罚”机制近多远空
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钢联，紫金天风期货　　锰矿报盘　　Jupiter公布2022年10月以及11月对华锰矿装船价：　　Mn36.5％南非半碳酸块4.1美元/吨度，环比下调0.4美元/吨度。　　人民币对美元持续贬值，锰矿成本提升，进口利润环比下行。　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　产量及开工率持续上行，　　内蒙提产加速　　锰硅周产　　上周锰硅产量上行，环比增长1.17万吨至17.15万吨，周度开工率51.23％，环比上行5.36个百分点。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅地区周产　　上周内蒙地区产量上行较多，日均环比上行1390吨/日至10990吨/日；　　宁夏地区受疫情影响，产量回升较慢。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　钢厂开工及产量持续上行，　　锰硅需求小幅提高　　高炉开工率　　高炉开工率持续上行，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.81％，环比上行0.4％，同比去年上升5.37％；　　日均铁水产量240.04万吨，环比上行2.02万吨，同比上行19.91万吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅需求　　Mysteel调研五大钢材周产979.05万吨，周环比增加2.05万吨，其中螺纹产量309.75万吨，周环比上升2.67万吨。　　Mysteel样本钢厂锰硅需求环比增加0.06万吨至14.66万吨。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　现货价小幅上行，利润走低，　　价差下行，仓单持续走低　　锰硅价格季节图　　截止9月23日，内蒙、现货价格上升20元/吨至7180元/吨。　　广西、云南价格不变。　　天津地区报价7450元/吨，环比上行40元/吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅生产利润　　截至9月23日，三省锰硅生产利润小幅下降。　　内蒙、宁夏、广西地区生产成本分别为7029、7059、7431元/吨；　　内蒙、宁夏、广西地区生产利润分别为151、121、-231元/吨。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　月差　　截止9月23日，锰硅1-5月差106元/吨，环比小幅下行。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　地区价差　　截止9月23日，6517硅锰江苏-天津价差为40元/吨，震荡下行。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　基差和仓单　　上周盘面震荡上行，基差为负，小幅下行，锰硅仓单和有效预报环比小幅下行。　　截至9月23日，锰硅仓单和有效预报合计10.92万吨，环比下行0.69万吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁　　供需双升，增长平稳，　　出口利润持续上行　　硅铁周产　　上周硅铁产量小幅上行，环比上行0.2万吨至9.9万吨，周度开工率41.96％，环比上行0.59个百分点。　　硅铁利润修复持续修复，开工率及产量均上行，预计工厂会陆续复产。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁需求：钢厂　　钢厂硅铁需求量持续上行，据mysteel统计，上周样本钢厂消费硅铁合计2.54万吨，环比上行0.1万吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁需求：金属镁　　截至9月23日，金属镁天津港出口价格为3600美元/吨，环比上行10美元/吨；市场价格为24400元/吨，环比持平。　　陕西75-72硅铁价差为400元/吨，环比持平。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁需求：出口　　截止9月23日，72硅铁海外FOB价格1575美元/吨，环比持平；75硅铁海外FOB价格1640美元/吨，环比持平。　　近期人民币汇率持续走低，出口成本下降，利润上行，截至9月23日，硅铁出口利润136.4美元/吨。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　兰炭价格上调，　　各地现货价上行，双硅价差走高　　硅铁价格季节图　　截至9月23日，各地区硅铁现货价格上行200元/吨。　　内蒙、宁夏、青海、地区72硅铁报价8000元/吨；陕西地区报价7900元/吨　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁生产利润　　截至9月23日，硅铁生产利润小幅修复。　　内蒙、青海、宁夏、陕西地区生产成本分别为8090、7370、7810、8258元/吨。　　内蒙、青海、宁夏、陕西地区生产利润分别为 -90、630、190、-358元/吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　月差　　截至9月19日，硅铁1-5月差128元/吨，小幅震荡。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　地区价差　　截止9月23日，72硅铁江苏-河北价差为50元/吨，维持平稳。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁-锰硅价差　　截至9月23日，72硅铁天津-6517硅锰江苏价差为910元/吨，环比9月16日上行280元/吨，价差处于历史中高位。　　随着硅铁利润持续修复，预计价差会有小幅收缩趋势。　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　基差和仓单　　上周盘面震荡走强，周四大幅拉升，基差为负，震荡走低，硅铁仓单和有效预报环比小幅上行。　　截至9月23日，硅铁仓单和有效预报合计4.99万吨，环比下行0.29万吨。　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　平衡表　　硅铁平衡表　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅平衡表　　
金融界2022-09-28
中国二十大前不明朗！对冲基金遇“投资者减少对中国资产敞口” 创15年来最大净流出
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股票估值仍然对长期投资者有吸引力。” Jupiter Asset Management投资经理Jason Pidcock在7月份表示，该基金已将其10亿英镑，约合11.5亿美元的Jupiter Asian Income Fund的中国风险敞口降至零。然而，加利福尼亚州教师退休系统(CalSTRS)在8月发布了一份征求建议书，首次寻找以中国为重点的股票经理。值得关注的是，中国股票交易员正为在岸市场的反弹作准备，美国投行摩根士丹利建议客户顺势而为。Gilbert Wong和Ronald Ho等大摩策略师在9月12日的报告写道，中国大陆投资人押注成都封控将结束，而且稳定人民币的政策将激起短期反弹，因此正以显著速度平仓股指的对冲。这些策略师称，根据历史交易模式，股市下跌期间平仓对冲部位，通常意味着策略性风险反弹，建议策略性增加上行市场Beta曝险。大摩团队在他们的算法提到三个因素，表明市场情绪已经触顶。透过沪深300指数和沪深500指数期货对冲的需求处于2021年10月以来最低水准；看涨期权反常地远比看跌期权更受青睐，且隐含波动率较低；上周五的北向资金净流入21亿美元，为今年以来最多，显示一些离岸基金开始押注经济复苏。尽管一些投资人押注中共二十大提供股票助力，但见于各式宏观不利因素，对涨势的预期有限。据官媒新华社消息，中国国务院总理李克强上周承诺采取更多刺激消费、稳定物价的政策。经济学家预估本周五将出炉的中国8月数据，包括零售销售和工业产值，将显示经济持续疲软。沪深300指数上周涨1.7%，为6月以来最佳表现。不过对中国经济情势的担忧、房地产危机恶化和主要城市严格防疫限制，都压抑了市场情绪，使该指数的季度跌幅仍破8%。#高通胀/经济衰退#
小萧2022-09-16
网络安全升温，F轮融资Coalition筹到2.5亿美元
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增长了将近两倍。今年Axonius和Jupiterone两家公司也筹集了数百万美元，风险资本投资者竞相在数字安全领域进行投资，从增长中获利。今年4月网络安全公司SailPoint Technologies表示，私募股权公司Thoma Bravo计划以61.2亿美元的价格对公司进行收购，证明了安全软件市场的迅猛发展。 Allianz X、Valor Equity Partners和Kinetic Partners都是Coalition F轮融资的投资者，F轮融资结束后，Coalition的总融资额达到了7.55亿美元。目前T. Rowe Price、Ribbit Capital、Index Ventures和General Atlantic都是Coalition公司的知名投资者。 2020年5月根据Coverager报道，Coalition在由Valor Equity Partners领投的C轮融资中筹集了9000万美元，其他投资方还有Felicis Ventures，Greyhound Capital和Coalition的现有投资者，包括Vy Capital，Ribbit Capital，Hillhouse Capital和Greenoaks Capital。B轮融资时Coalition获得了2.5亿美元，C轮融资对于Coalition的估值达到了8.9亿美元，是上次的三倍多。 Coalition还登上了2020年福布斯美国未来独角兽企业的榜单。福布斯认为榜单中的25家企业的估值最有可能达到10亿美元大关。C轮融资完成之后，Coalition的客户数量就已经超过了25000家，较上一年增长了600%。
Sue2022-07-08

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