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币安面临监管与竞争对手双重围攻投资者撤资40亿美元
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经常与美国执法部门保持联系。”自从去年FTX的失败使人们对不透明的加密交易所的实力产生怀疑以来，币安发现很难提振对其运营的信心。根据DefiLlama的数据，自FTX于11月11日破产以来，币安的客户已从该交易所提取了167亿美元。随着币安的投资者和流动性受到影响，该交易所的竞争对手开始抓住机会。根据DefiLlama的数据，自FTX破产以来，中心化交易所OKX的存款增加了41亿美元，约为币安资产规模的五分之一。 TradFi 来了同时，金融巨头也在崛起。富达、施瓦布和由对冲基金亿万富翁肯·格里芬领导的市场做市公司Citadel Securities联手推出了一个名为EDX Markets的新交易所。与此同时，全球最大资产管理公司、拥有9万亿美元资产的贝莱德（BlackRock）正与富达和Cathie Wood的Ark Invest竞争，争取美国证券交易委员会（SEC）批准推出一个现货比特币交易所交易基金。 “鉴于对Binance的审查，机构投资者将考虑他们的选择，”CCData的研究分析师Jacob Joseph表示。与此同时，Binance在另一个业务领域面临损害——其稳定币Binance USD。在SEC在2月份下令Paxos停止发行BUSD，因为它是一个未注册的证券后，该代币的流通供应量已经减少。根据DefiLlama的数据，BUSD的总流通供应量已从2月份的160亿美元减少到40亿美元。随着BUSD失去作为将法定货币转换为加密货币的便捷手段的吸引力，这可能进一步使投资者对整个Binance生态系统失去兴趣。欧洲的压力然后是Binance在加拿大和欧洲命运的巨大转变。五月份，Binance退出了加拿大，归咎于该国新的、更为严格的加密货币法规。六月份，Binance突然宣布在荷兰不再接受新客户，因为未能获得荷兰官方的批准。与此同时，德国监管机构拒绝了Binance的许可申请。该交易所撤销了在奥地利的申请，并在比利时停止提供虚拟货币服务，因为当局下令停止。Binance在英国也不被允许提供任何受监管的活动。与此同时，据报道，法国检察官已对Binance据称未能遵守背景调查和反洗钱规定的行为展开初步调查。所有这些压力都对其产生了影响。根据The Block Research的数据，Binance在现货加密货币市场的份额已从约60%下降到42%。仅在六月份，Binance的市场份额就下降了7%。罗纳尔多与币安合作赵长鹏长期以来坚称Binance在财务上稳固，并遵守监管规定。他经常将挑战和批评视为无稽之谈或假新闻。周一，赵长鹏庆祝了Binance的最新名人合作伙伴关系——足球巨星罗纳尔多在该交易所的NFT市场上推出了他的NFT收藏品，并穿着Binance球衣。然而，加密货币领域的重大事件不是NFT，而是比特币今年的87%涨幅。随着乐观情绪四处蔓延，Binance的指标似乎朝着错误的方向发展。而最糟糕的可能尚未到来。来源：金色财经
金色财经2023-07-05
下调中国多家银行评级至“沽售”！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧”
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上涨27%，美国大型科技股上涨52%。FTX崩盘后比特币并没有消亡，事实上它已经翻了一番。在苹果市值达到3万亿美元后的一周，仅苹果和微软就占了标准普尔指数的14%，比1979年以来任何两家公司所拥有的股票还要多。高盛指出，市场看到近7000亿美元流入货币市场/现金，这是有记录以来第二大的6个月流入事件。债券流入约2500亿美元，股票流出约250亿美元。谈到资产配置方面，高盛强调：“因此，大趋势是向安全性、收益率和上限结构的转变。在股票方面，我们看到了类似的趋势，主题是流动性、质量、大盘股以及第二季围绕人工智能(AI)驱动的科技反弹的大部分行动。” 高盛补充称：“我们年初极其悲观，持仓清淡，市场情绪非常消极。这些因素与地缘、宏观和微观方面积极的新闻流相结合，已证明足以成为一股顺风，使大多数全球指数轻松上涨两位数，其中纳斯达克和东证指数等指数的升幅更大。” “进入夏季，我们的仓位会更加充分，流动性可能会大幅下降。高盛情绪指标闪烁着1.4的信号，任何高于1.0的值都反映出仓位紧张，”高盛总结道。 (来源:Goldman Sachs)
小萧2023-07-05
加密货币行业展望：市场变化与投资策略分析
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nboarding Money上，由于FTX倒闭，Binance被监管围攻以及EDX的推出，在Dex，资管，PB上等可能会有大的新机会，下半年可以重点关注于此(Solv, Gravity)。上半年总结与反思上半年3个deal400+万美金，数量和金额相对于去年有所下滑。这一方面是因为我们更加谨慎；另一方面也是因为市场新叙事较少，很优秀的团队变少，且适合我们投的新叙事更少。 2.今年的风格开始产生变化。去年的deal整体更保守，从blocksec到Almanak，项目偏向于开发者/保守型，这个逻辑在去年大熊市没问题。今年年底宏观加息开始停止，比特币回暖到3W，大机构在资金端动作频繁，我们应该开始布局更有爆发力增长的用户和资金端项目。下半年推进方向： 1.1.crypto infra仍需关注，但是核心不应注重于此。 2.在资金端需要重点关注，因为EDX的出现，整体的交易模型会愈发传统，从而给Prime Broker带来的系统性机会。以及HK的CeFi资管等的结构性机会。 3.在用户端需要关注，包括以游戏为主的general转化思路，和细分赛道转化用户的思路是否正确。如果有合适的团队，应该重点考虑布局。 4.在开发端的逻辑依旧正确。虽然方向正确，但转化速度比预想的要慢。目前的问题是没有足够多的用户来支持新项目方创业。开发端项目整体会趋向于平稳，风险相对小。 EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HK CeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好。用户的方向可以大体分为3类。流量入口层（axie，stepn等），通道层（各类钱包）以及工具层（aa infra as a service）。流量入口层暴发性强，即从general的游戏+各个细分领域开始转化用户（首选第三世界）。通道层商业化难度最高。在目前通道层极其卷的情况下，工具层有机会跑出。 crypto infra的方向现在我觉得很别扭。现在的主要矛盾已经不再是没有好的infra来提供支持大量用户的基础。现在的主要矛盾是压根没有好东西吸引大家入场。但我个人认为垂类L2，以及服务于整个以太坊生态体系的ZK硬件加速（关键是还能服务于Web2大厂），AA钱包（及其infra），DA等还有结构性机会。一级市场近期已经越来越无聊了，只能说革命尚未成功，同志仍需努力吧。希望我看好的团队（以及我没投的一些团队其实我也很喜欢）能在24-25年交付一个满意的答卷，给行业以温度，给大家以信心。来源：金色财经
金色财经2023-07-05
超75%流通比特币处于盈利状态！短期价格下挫可能性很大长期持有者数量稳步上升
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的兴趣也不断增加。而且，即使在11月份FTX崩盘期间，他们的积累努力仍在继续，这从根本上震动了整个加密行业。事实上，其他市场参与者，如持有少于1个比特币的投资者（被称为“小虾”）和持有不超过10个比特币的投资者（被称为“螃蟹”），也在这家曾经引人注目的加密货币交易所崩盘后不久购买了大量比特币。总体而言，长期持有者在过去的602天里累积了总计101万个比特币，现在拥有1447万个比特币（约占流通供应的75%）。这个数字比历史最高点少了2万个比特币。值得一提的是，长期持有者在2021年的牛市期间更加积极。在2021年4月至11月期间，他们积累了240万个比特币，当时比特币的美元估值要高得多，最高峰达到将近7万美元。
埃尔文2023-07-05
笃信“因果报应”论三箭创始人将向债权人捐赠未来收益
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，Celsius Network 和 FTX 等主要参与者根据《破产法》第 11 章申请了保护之后，已有 2000 万用户索赔了 200 亿美元。该交易所名为 Open Exchange (OPNX)，于 2 月份宣布成立，距离这家对冲基金以及 25 亿美元客户存款崩溃不到一年。戴维斯在推特空间中表示，“我们真正相信的事情之一就是因果报应”，并且“有比我们所有人更伟大的东西”。当被问及 OPNX 在 Twitter Spaces 的进展时，戴维斯表示“这是一个旅程”，目前他们的日交易量约为 5000 万美元。戴维斯描述的影子恢复过程不涉及代币化资产。目前，只有来自贷方Celsius的债权可以在该平台上交易，但据其网站称，FTX、Genesis、BlockFi、Voyager、Hodlnaut、Mt. Gox、Vauld、Zipmex甚至三箭头资本(Three Arrows Capital)的破产债权“即将到来”。来源：金色财经
金色财经2023-07-04
BTC能冲击3.5万吗？后续关注这两个赛道和这个最大的利空
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大关七月通常是数字资产的好月份。自 FTX 崩溃后，比特币一直在遭受重创，但7月初，我们可以看到比特币反弹的强劲主要是受行业变化： 1.北美监管愈发严格，香港对crypto愈发开放。在政策上有较为明显的西落东升，北美投资人开始明显的接受并投资亚太创业团队 2.新叙事较少，目前的项目围绕着ZK（web3 native），AI(web2 native)等展开 3.以Citadel, Fidelity和红杉等为代表的华尔街资本开始打造自己合规交易所EDX，资金市场开始模块化 4.以Black Rock，Fidelity等为代表的华尔街资本开始提交比特币/加密货币ETF，这是近期市场回暖的重要原因分享两个非常有潜力的赛道第一个就是 LSDFI，就是以太坊流动性之家衍生品。这个为代表的就是pendle。项目方 2. 0 升级之后，代币经济学有了很大的改进，而且pendle上面有不停的有新项目去做衍生品的一个质押，它的流动性 TVL 一直在增长，所以这个代币最近涨得非常火，虽然最近回落了，但是长期我还是看好的。当然 LSDFI 这个赛道还有很多未形成气候的小代币，你也可以去观察一下，比如说 zeroz 和 LBR 这两个项目都可以关注。然后就是L2赛道，老生常谈到了二层，像ARB，GMX、 GNS 都可以长期关注，还有aruki 这个事件又让 NFT 进入了至暗时刻，所以市场需要重新定义 NFT的价值和投资的这个意义了。那这里不是说 NFT 没有投资价值，那当市场不好的时候，人们的投资预期会发生改变，会更多去思考 NFT 的新叙事，以及衍射出来的像 game fi， solol fi 等一些 Web 三赛道的真实底层的一些逻辑，所以这个需要时间去修复，要留给市场足够的时间。那最后操作思路上，我觉得近期大家还是猥琐点，新项目我觉得不要抱太大的希望，甚至我觉得可以不参与，重点放在流动性好的二级市场，炒炒币，做做波段，小资金玩玩。但是你要去什么打新，冲个土狗，做个什么NFT，什么 game fi这些我建议大家还是斟酌点哈。选择上就是找那些目前拉升的，怎么看？你可以打开coingecko上涨跌排名近 20 小时涨的比较好的这些代币，重点去研究它，然后看有机会的话去玩一玩，代币我们就可以重点去玩波段啥的，然后还是要止盈止损，你赚了我觉得还是要跑，输了就止损。如果是长期主义者，那么只需要关注行业动态和热点就好了，坐等合适的时机进场。什么叫合适的时机？我觉得应该是，市场普遍比较低落，人心涣散以及出现大幅波动的时候，这个时候我们可以进场。在这个市场保存战斗力，不让自己死在黑夜前，一定，这个非常重要。所以如何保持战斗力？一方面你持有这个加密货币资产，另外一方面在场外也有持续的赚钱能力。关注这个最大的不确定性！最后就是本月最大的不确定性来自于 27 号凌晨 2 点的美联储议息会议了，它很有可能会对币圈造成非常大的冲击，如果没有其他意外的话，本次将会有 86% 的概率再次加息 25 个基点，这绝对是史无前例的，美联储还从来没有停止加息后再次加息的。那对币价来说，市场从来都是提前反映的。所以如果单看美联储加息的话，市场很可能会在加息前一两周下跌，然后在加息当天利空出尽开始上涨。这个剧本是经历了多次检验的，就像去年几次加息的时候，都是加息前暴跌，然后加息当天反而上涨，那有没有可能美联储本月不加息？这个概率非常低，除非本月发布的就业率飙升以及 CPI 暴跌才有可能，这种概率不算大，但是一旦有，那绝对是天大的利好，至少上周公布的通胀指标核心 PCE 超预期下降到了 4. 6%，美股也是提振了一波。总的来说，大户们目前还是处于一个逢低加仓的状态，每次下跌他们都抄底不少，而我们并没有看到他们大幅止盈，所以第5浪形成的概率还是比较大的，毕竟小牛市顶点 3 万一，这还不到前高的一半，实在是有点太低了。特别是华尔街那帮人都入场了，他们资金都进来了，肯定是为了赚钱的，这个价格我觉得他们不会满意，下半年估计他们还会搞些利好来拉盘，咱们拭目以待来源：金色财经
金色财经2023-07-04
七月是加密货币的好月份？
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大关七月通常是数字资产的好月份。自 FTX 崩溃后，比特币一直在遭受重创，但7月初，我们可以看到比特币反弹的强劲主要是受行业变化： 1.北美监管愈发严格香港对crypto愈发开放。在政策上有较为明显的西落东升，北美投资人开始明显的接受并投资亚太创业团队 2.新叙事较少目前的项目围绕着ZK（web3 native），AI(web2 native)等展开 3.以Citadel, Fidelity和红杉等为代表的华尔街资本开始打造自己合规交易所EDX，资金市场开始模块化 4.以Black Rock，Fidelity等为代表的华尔街资本开始提交比特币/加密货币ETF，这是近期市场回暖的重要原因下半年推进方向： 1.crypto infra仍需关注，但是核心不应注重于此 2.在资金端需要重点关注，因为EDX的出现，整体的交易模型会愈发传统，从而给Prime Broker带来的系统性机会。以及HK的CeFi资管等的结构性机会 3.在用户端需要关注，包括以游戏为主的general转化思路，和细分赛道转化用户的思路是否正确。如果有合适的团队，应该重点考虑布局 4.在开发端的逻辑依旧正确。虽然方向正确，但转化速度比预想的要慢。目前的问题是没有足够多的用户来支持新项目方创业。开发端项目整体会趋向于平稳，风险相对小 EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HK CeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好 RWA 叙事 RWA是指可以进行代币化并在区块链上表示的实物资产。在传统金融中，RWA在借贷和收益生成活动中起着重要作用。然而，在去中心化金融领域，它们的潜力仍然大部分未被开发利用最直观和广泛的 RWAs 示例是稳定币，它们是法定货币的代币化表示。其他 RWAs 可以代表有形资产，如黄金或房地产；或无形资产，如政府债券或碳信用。真实世界资产是全球金融价值的重要组成部分。2020 年全球房地产价值为 326.5 万亿美元，而黄金市值为 12.39 万亿美元。分享三个RWA叙事的项目 Goldfinch Goldfinch 通过使用现实世界的抵押品，使非加密货币业务能够获得基于加密货币的借贷服务。 Centrifuge Centrifuge 是一个去中心化的加密平台，使用户能够在无需第三方干预的情况下交换商品和服务。它基于区块链技术，并使用一种独特的算法，使安全快速的交易成为可能 Polytrade Finance Polytrade Finance 是一个基于区块链的贸易金融平台，通过为小企业（即中小型企业）提供资金，帮助它们满足短期财务需求。山寨币的季节正式启动? 快速轮动的国产链，Ai，元宇宙+链游除了Ai过几天上海会议利好之外，其他的碧种基本上都经过了4个月的盘整，是该反弹了，从现在开始某些强势币基本上筑底完成，即将开启全新的上涨行情。币安新上的 $PENDLE 是 #lsdfi 板块,利好出尽就别去看了，关注其他的币，lsdfi 板块还有很多项目。MAV币安刚上线的项目可以关注LBR链上项目，只上了库币，流通市值不到1350万美金，占据 #lsdfi 市场 TVL 的40%，这个项目要搏一搏。现价1.945美金，拿到3000万美金市值。 POLYX--现实世界资产代币化的区块链推荐理由如下： 1、币安提及的RWA赛道项目，目前还没有拉盘。 2、项目基本面不错，币安是polyx节点运营商。 3、K线处于底部，价格成本较为合适现价$0.1286上车仓位推荐1成，币安就可以买，不要梭哈！ xrp：目标100倍，超越以太，成为新的二哥！辉煌历史：18年以前的xrp只要启动就是几百倍。背景强大：xrp跟Ripple的关系就不说了，美国最大的期货交易所CME投资了Ripple，美国财政部一直说xrp是货币，亲儿子无疑。目前问题：一直跟sec打官司，今年有很多消息说是要胜诉了，只要胜诉了，就是原地起飞，直接开启冲锋！最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-07-04
比特币3万5势在必行？把握下半年主推进方向可获取高收益
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大关七月通常是数字资产的好月份。自 FTX 崩溃后，比特币一直在遭受重创，但7月初，我们可以看到比特币反弹的强劲主要是受行业变化： 1.北美监管愈发严格，香港对crypto愈发开放。在政策上有较为明显的西落东升，北美投资人开始明显的接受并投资亚太创业团队 2.新叙事较少，目前的项目围绕着ZK（web3 native），AI(web2 native)等展开 3.以Citadel, Fidelity和红杉等为代表的华尔街资本开始打造自己合规交易所EDX，资金市场开始模块化 4.以Black Rock，Fidelity等为代表的华尔街资本开始提交比特币/加密货币ETF，这是近期市场回暖的重要原因下半年推进方向： 1.crypto infra仍需关注，但是核心不应注重于此 2.在资金端需要重点关注，因为EDX的出现，整体的交易模型会愈发传统，从而给Prime Broker带来的系统性机会。以及HK的CeFi资管等的结构性机会 3.在用户端需要关注，包括以游戏为主的general转化思路，和细分赛道转化用户的思路是否正确。如果有合适的团队，应该重点考虑布局 4.在开发端的逻辑依旧正确。虽然方向正确，但转化速度比预想的要慢。目前的问题是没有足够多的用户来支持新项目方创业。开发端项目整体会趋向于平稳，风险相对小 EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HK CeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好用户的方向可以大体分为3类。流量入口层（axie，stepn等），通道层（各类钱包）以及工具层（aa infra as a service）。流量入口层暴发性强，即从general的游戏+各个细分领域开始转化用户（首选第三世界）。通道层商业化难度最高。在目前通道层极其卷的情况下，工具层有机会跑出其次我个人认为垂类L2，以及服务于整个以太坊生态体系的ZK硬件加速（关键是还能服务于Web2大厂），AA钱包（及其infra），DA等还有结构性机会来源：金色财经
金色财经2023-07-04
此轮华尔街金融机构们的ETF申请大概率能通过
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与监管机构和华尔街关系良好的交易平台，FTX，在2022年的熊市中意外破产。剩下的像Coinbase、Gemini等交易平台与币安相比规模差距很大。第二个原因是，当前加密货币市场受美国货币政策、股市波动和监管政策等影响较大。稳定币是加密货币市场的定价工具，无论是USDT、USDC还是其他稳定币，其基础都是美元和美元资产。可以说美国在一定程度上已经控制了加密货币市场，只要美国采取一些行动，就能引起整个市场的波动。相比之下，对加密货币市场政策友好力度十足的香港，甚至不能对其产生实质性影响。由于美国已经实质性地掌控了市场，SEC可能认为批准ETF只是时间问题，所以没有着急进行批准。有一种说法是：不受监管的离岸市场需要消失，因为许多加密货币的价格发现（以及潜在的操纵）都发生在离岸市场，包括现货市场和期货市场。鉴于SEC的一贯逻辑，一个美国比特币ETF想要获得批准，在此之前币安需得破产，因为只有到那时，大多数比特币交易才会迁往符合SEC“受监管的”和“重量级”要求的场所。 StarEx估计未来数月，美国SEC对币安和加密市场的打击力度还会加强，炮火不断。以此来巩固华尔街友好型机构的地位。或许那个时候比特币现货ETF的申请就通过了，时间可能会在2024年初，那时候比特币也减半了，行情可期。来源：金色财经
金色财经2023-07-04
上半年总结反思与展望下半年的机会
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nboarding Money上，由于FTX倒闭，Binance被监管围攻以及EDX的推出，在Dex，资管，PB上等可能会有大的新机会，下半年可以重点关注于此(Solv, Gravity)。上半年总结与反思 1.上半年3个deal400+万美金，数量和金额相对于去年有所下滑。这一方面是因为我们更加谨慎；另一方面也是因为市场新叙事较少，很优秀的团队变少，且适合我们投的新叙事更少。 2.今年的风格开始产生变化。去年的deal整体更保守，从blocksec到Almanak，项目偏向于开发者/保守型，这个逻辑在去年大熊市没问题。今年年底宏观加息开始停止，比特币回暖到3W，大机构在资金端动作频繁，我们应该开始布局更有爆发力增长的用户和资金端项目。下半年推进方向： 1.crypto infra仍需关注，但是核心不应注重于此。 2.在资金端需要重点关注，因为EDX的出现，整体的交易模型会愈发传统，从而给Prime Broker带来的系统性机会。以及HK的CeFi资管等的结构性机会。 3.在用户端需要关注，包括以游戏为主的general转化思路，和细分赛道转化用户的思路是否正确。如果有合适的团队，应该重点考虑布局。 4.在开发端的逻辑依旧正确。虽然方向正确，但转化速度比预想的要慢。目前的问题是没有足够多的用户来支持新项目方创业。开发端项目整体会趋向于平稳，风险相对小 EDX的出现代表了crypto的交易会逐渐向传统的交易所模式转变。即机构/mm/散户通过PB向托管了交易所资金的托管商下单。此外，新加坡监管局MAS于今日也要求交易所需要将资金托管至交易平台。因此PB，HK CeFi，链上衍生品交易所等我还是长期看好用户的方向可以大体分为3类。流量入口层（axie，stepn等），通道层（各类钱包）以及工具层（aa infra as a service）。流量入口层暴发性强，即从general的游戏+各个细分领域开始转化用户（首选第三世界）。通道层商业化难度最高。在目前通道层极其卷的情况下，工具层有机会跑出。 crypto infra的方向现在我觉得很别扭。现在的主要矛盾已经不再是没有好的infra来提供支持大量用户的基础。现在的主要矛盾是压根没有好东西吸引大家入场。但我个人认为垂类L2，以及服务于整个以太坊生态体系的ZK硬件加速（关键是还能服务于Web2大厂），AA钱包（及其infra），DA等还有结构性机会。一级市场近期已经越来越无聊了，只能说革命尚未成功，同志仍需努力吧。希望我看好的团队（以及我没投的一些团队其实我也很喜欢）能在24-25年交付一个满意的答卷，给行业以温度，给大家以信心。来源：金色财经
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