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杭州盘兴数智冲刺IPO，专注于线上营销解决方案，毛利率下滑！

格隆汇02-10 18:04

法国咨询集团CEO表示欧盟在AI监管领域越走越远 DeepSeek正在改变规则

。最近，六个欧洲国家的数据保护机构在DeepSeek上发出了信息请求或开始分析。上个月，这家中国初创公司震惊了行业和全球市场，表明它可以以一小部分成本与美国重量级公司竞争该领域。Ezzat在谈到这家中国公司时说：“这是一个游戏规则的改变者，因为它带来了新的东西......它更开放，所以你可以用它做更多事情，并更好地微调它。”然而，他补充说，尽管DeepSeek通过开源共享其模型，但透明度有限。 “DeepSeek是完全开源的吗？不，绝对不是，”他说，例如，无法访问用于训练模型的数据集。 Ezzat说，Capgemini 已经开始与客户讨论实施DeepSeek的模型，但指出它正处于“非常早期的阶段”。

丰雪鑫9902-10 17:39

继续上攻！科指步入技术性牛市！港股互联网(159568)收涨近4%，换手率超2000%！

，恒指站上21500点上方。盘面上，DeepSeek崛起引中国科技股估值重构，作为市场风向标的大型科技股全线拉升上涨，小米集团再创新高，阿里巴巴、美团涨超5%，百度涨3.7%，快手、京东、腾讯、网易皆上涨。相关ETF方面，港股互联网（159568）收涨近4%，成交额近20亿元，换手率高达2382.1%，交投活跃！成分股中，粉笔收涨超12%；迈富时、金山云、阿里健康收涨超9%；阿里影业收涨超6%；美团、阿里巴巴、京东健康收涨超5%；中国软件国际、美图公司收涨超4%。恒生科技指数ETF（159742）收涨超2.3%，成交额近3亿元，溢价率近1%。成分股中，阿里健康收涨超9%；美团、阿里巴巴、京东健康收涨超5%；百度集团、华虹半导体、金蝶国际、小米集团、金山软件收涨超3%；快手、京东集团、中芯国际。携程集团等个股收涨超2%。其他ETF方面，恒生ETF收涨超2%；恒生科技ETF收涨超2%；恒生互联网ETF收涨近3%；中概互联网ETF收涨3.2%；港股通互联网ETF收涨3.44%。国信证券表示，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。随着Deepseek的发布，中国的互联网公司也迎来了AI的新局面，科网方向有望成为港股新的上涨主线。银河证券指出，短期内，DeepSeek热潮和春节消费数据超预期促使投资者情绪更加乐观，带动港股估值提升。但美国加征关税或降低投资者的风险偏好，且美联储降息放缓背景下，港股流动性受压制。中长期看，港股行情仍取决于基本面情况，随着新质生产力发展和国内促消费政策实施，港股公司盈利预计稳中有增。总体上，展望未来，港股预计震荡上行。近期有外围机构唱多内地和香港股市，加上港股在春节后的走势整体积极，符合季节性行情，从成交量来看呈现信心回归的走势，AI热潮带动的科技股强势还将继续拉动大市。随着恒指突破自去年11月高位以来的下行通道顶部，如果能守稳21500上方将进入去年10月的高位区间，但是否能强势突破可能需要配合3月初两会的召开而进行观望。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 17:25

受DeepSeek冲击？台积电1月营收增速放缓，特朗普关税“阴云”也笼罩！

。刚刚过去的春节，中国AI开源大模型DeepSeek犹如一声春雷，震彻全球。 “低成本、高效益”令海内外惊呼之余，原先领跑的科技、芯片算力等巨头们也开始恐慌。台积电也在这波对算力的冲击下，1月营收增速也大幅放缓。今日，台股台积电(2330.TW)收跌1.78%，报1105元新台币。受益于芯片热潮，台积电在过去一年多次创下新高，期间市值更是首次突破1万亿美元。台股台积电2024年累计涨幅超过84%，美股台积电累涨近90%。缘何增速放缓？ 2月10日，台积电公布蛇年首月营收报告，同比继续高歌猛进，环比则增速放缓。按合并基础计算，2025年1月的收入约为新台币2932.9亿元，较2024年12月增长5.4%，同比增长35.9%。数据显示，台积电去年12月份同比增长近 58% ，增速大幅放缓。据台积电称，地震影响了1月销售的增长。今年1月，中国台湾发生6.4 级地震，台积电估计造成的损失约为53亿新台币。虽然其晶圆厂没有受到结构性损坏，但地震和余震导致一定数量正在生产的晶圆受到影响，并不得不报废。因此台积电目前预计， 2025年第一季度的收入预测将更接近指导范围的下限 250 亿美元至 258 亿美元。尽管如此，公司仍将第一季度毛利率维持在 57% 至 59% 之间，预计营业利润率在 46.5% 至 48.5% 之间。台积电表示，正在尽一切努力恢复损失的生产，全年前景没有变化。继续主导市场？ DeepSeek冲击以及特朗普关税威胁，也是台积电现下面临的新困境。春节期间，中国AI“超级大黑马”DeepSeek引爆全球。 DeepSeek 的横空出世，也引发了科技股、尤其是芯片制造商的暴跌。 “低成本+高性能”开源模型的优势，让人们对在 AI 芯片上投入数千亿美元是否合理提出质疑。其中，最显而易见的冲击就是英伟达，而作为“全球芯片代工巨头”的台积电也在劫难逃。 DeepSeek爆红之后，英伟达股价相较于今年1月的高点，至今累计跌幅已超13%。公司的总市值也从巅峰的3.6万亿美元下滑至3.18万亿美元。另外值得关注的是，特朗普1月上台后四处挥舞“关税大棒”。此前，特朗普扬言要对中国台湾地区生产的芯片征收高达100%的关税。市场分析称，一旦开征关税，将迫使台积电美国厂扩产，而其毛利率估值将出现下滑。不过华尔街投行仍继续看好。摩根士丹利分析称，尽管特朗普加征关税，但台积电仍将继续主导市场。其认为，虽然关税会影响台积电的长期利润和毛利率，但台积电的制造工艺优势可以帮助其抵御大部分冲击。除了先进的制造工艺外，人工智能需求推动的长期增长和低估值，也意味着投资者将转而关注台积电的利润率。分析师表示，台积电的美国客户将占其今年收入的 60% 至 70%。台积电此前就曾表明，客户将承担关税带来的任何负担，而不是芯片制造商。因此，关税带来的任何价格上涨都可能改变定价，进而改变技术行业的需求动态。美银指出，虽然市场对DeepSeek低价攻势及美国潜在关税政策影响感到担忧，但相信AI发展大趋势未因此受撼动，台积电将继续成为关键AI晶片的首选供应商。该行表示，美国关税上调可能对整个供应链施加成本压力，相信台积电会通过扩大全球布局来缓解关税风险，确保供应链的灵活性，维持“买入”评级，并给予美股目标价265美元。

格隆汇02-10 16:56

战略家预测：中国股市面临巨大转折点低预期创造巨大回报机会

人工智能的民主化和扩散，这要归功于中国DeepSeek等初创企业——和经济转型将对中国的回报产生更大的影响。 “我认为我们将看到一种不同的经济模式出现，不仅仅是对经济的一些周期性支持，但我确实相信，在增长模式的运作方式上，我们正处于一些相当重大的结构性变化的边缘。我认为，我们可能会回顾这个时期，认为消费在GDP中所占份额的转折点，例如，也许由低收入群体领导，”他说。 “我认为这就是大局，这可能会改变人们的看法。” Swan说，由于宏观环境，中国的收益多年来一直面临压力，对企业利润增长的预期非常低，这反映在他们的估值上。 “我们相信，而且有很多证据表明，真正推动中国股票的是相对于预期的增长率，而不仅仅是绝对增长率。” 他补充说：“你往往看到的是，当这些预期开始改善或超出预期时，股市的表现非常好。亚洲市场都是从根本上驱动的。它们是由企业盈利能力驱动的。公司盈利能力目前处于历史低点，估值也接近该水平。因此，公司盈利能力的任何改善都可以带来非常强劲的回报。” Swan承认，投资者担心关税、中国政府严格控制、地缘政治风险和最近房地产市场崩溃的包袱等因素，这使得对印度等附近的民主国家进行投资具有吸引力。专注于亚洲的另类投资公司PAG的合伙人兼私募股权联合主管Lincoln Pan上个月告诉CNBC，由于中国经济存在不确定性，投资者应该在未来六到九个月内在印度和日本寻找投资机会。 Swan谈到这些因素时说：“我想说，这解释了为什么市场会在这里。”“真正的问题是，前景如何，它是否与我们过去的地方发生了变化？如果我们不改变，市场将继续表现不佳并遭受损失。”

佳华16802-10 16:53

台积电今年怎么走？

积电的营收增速指引在25%左右。虽然DeepSeek横空出世，但各大科技巨头，维持了今年高额的资本开支计划，并未缩减开支。与此同时，阿斯麦等多家半导体公司都认为DeepSeek的出现，对行业并不是坏消息，反而是好事，言下之意是，低成本大模型的出现有利于加速AI应用普及，进而提升半导体需求。从台积电股价走势来看，目前已收复DeepSeek带来的部分失地，但向上的动能不是很足。 $台积电(TSM)$ 从估值上看，台积电当前的市净率为6.7倍，处于近10年来较高的位置，但离2021年半导体大牛市时的9倍仍有一定的距离：今年台积电能不能大涨，关键就看AI概念会不会出现泡沫化？而AI泡沫化的关键又在于AI杀手级应用会不会出现？总的来说，接下来台积电的收益主要来自运气成分，今年业绩的贡献度已经明朗，没有信息差，如果今年等不来AI应用爆发的消息，就只能拉长时间赚更多的钱了。

老虎证券02-10 16:45

ETF甄选 | 《哪吒之魔童闹海》登顶中国影史票房榜，影视、游戏、信创相关ETF表现亮眼

55)、影视ETF(516620) 【DeepSeek有望显著提高游戏开发的效率】消息面上，近日中国反垄断监管机构正在为对苹果公司的政策以及该公司的iOS苹果商店向应用开发者收取佣金的调查做准备，而在此之前，国内已有针对部分美国科技公司的反垄断立案，如2024年12月针对英伟达和2月4日针对谷歌公司。国泰君安研报称，若国内iOS生态政策发生调整，将给优质内容开发商及第三方应用商店带来利好。外部对比来看，在欧美日韩等国家和地区，针对iOS商店的监管和调整已经有先例，而目前国内整体佣金率水平高于其他国家和地区，国内iOS苹果商店佣金政策调整存在可能；国内趋势来看，TapTap等零渠道费用平台发展、优质产品主动下架应用商店等情况屡有发生。开源证券表示，DeepSeek通过其强大的AI能力，有望显著提高游戏开发的效率。DeepSeek能够根据游戏开发者的需求生成开放世界地图、剧情设定等创意内容，为游戏提供丰富的玩法和故事背景。DeepSeek janus pro版本的多模态能力（如文本生成图像）进一步扩展了游戏内容的可能性。相关ETF：游戏ETF华泰柏瑞(516770)、游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869)、游戏传媒ETF(517770) 【DeepSeek大模型持续发力催化，信创板块切入到订单落地阶段】消息面上，华为中国官方微博发文称，华为DCS AI全栈解决方案中的重要产品—ModelEngine AI平台，全面支持DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本地部署与优化，加速客户AI应用快速落地。长江证券指出，自2025年2月开始，A股计算机行业信创板块有望从政策预期和规划阶段切入到订单落地阶段，当前时点上涨空间已然打开、业绩预告压制因素已消化、即将迎来密集产业催化期，有望迎来新的一波行情机遇。相关ETF：信创ETF基金(562030)、信创ETF(562570)、信创50ETF(560850)、信创50ETF(159539)、信创ETF(159537) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 16:14

2月10日十大人气股：“老面孔”霸榜

，最终收于涨停。今日市场的主线围绕在DeepSeek及其相关的算力租赁板块，但在市场整体表现优异的背景下，科技板块以外的不少公司也有所表现，例如以供销大集为代表的供销社和百货零售板块，也有望出台受益于未来潜在的促消费政策。如果后市指数能够继续稳步攀升，那么更多的有发展预期的板块也有望走出较为长久的行情。

证券之星02-10 16:04

AI应用百花齐放，科创AIETF(588790)四连涨，收涨3.8%，成交额3.27亿元

涨0.52%，创业板指收涨0.44%，DeepSeek概念持续活跃，华为昇腾、通信、AI算力、多元金融、云计算等概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 四连涨，收涨3.80%，成交额达3.27亿元，换手率35.72%，盘中交易出现持续溢价。该ETF上市以来已上涨超20%。科创AI指数涨超3%，成分股多数上涨，云从科技-UW、优刻得-W、安恒信息20CM涨停，云天励飞-U涨超13%，格灵深瞳涨超9%，寒武纪-U涨超8%，中科星图、奥普特、萤石网络、有方科技、安路科技、芯海科技、虹软科技等股票跟涨。其他相关ETF中，截至收盘，人工智能ETF、科创人工智能ETF涨超2%，科创50ETF、科创100指数ETF、半导体ETF、芯片ETF、科创芯片ETF等均涨超1%。消息面上，工信部运行监测协调局近日发布2025年春节通信业务相关情况时提到，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型，实现在多场景、多产品中应用，针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境，助力国产大模型性能释放。据中证报，随着DeepSeek热度的持续飙升，基金公司部署大模型的热潮也随之而起。近日，已有富国基金、博时基金、中欧基金、汇添富基金等多家基金公司“官宣”完成了DeepSeek多款模型的部署。同时，大模型将全面赋能基金公司的投研、合规、运营、市场等各项业务，帮助基金公司提升工作效率，支持业务创新。展望携手人工智能(AI)的未来，基金公司将尝试从战略、数据、技术、人才、业务试点和跨界合作等多维度做准备，逐步推动AI技术与业务的深度融合，为高效决策和风险管理提供支持。中信建投表示，为了满足不断增长的算力需求以及确保未来在AI领域的竞争力，云厂商资本开支持续创新高，北美四家云厂商相继发布了财报，资本开支保持高速增长的趋势。另外，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将拉动对于算力基础设施的需求，算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益。东北证券指出，DeepSeek凭借其低廉的部署成本和强大的性能持续出圈，已经成为全球增速最快的AI大模型。DeepSeek的大量应用带动了深度求索本身的推理算力的大量需求、全行业基础能力的提升以及各种应用的快速爆发并进一步带动了中端算力需求的大幅提升。我们认为国产、开源、低成本高效率的DeepSeek快速普及代表了AI应用正式进入普及时代，无论是提升收入还是降低成本，相关算力公司和AI应用公司都会进入到业绩的高速爆发期，从而带来更多更大的投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-10 15:54

deepseek带来算力强需求，美格智能、浙数文化、青云科技、拓维信息等涨停，算力产业链公司整理

deepseek带来算力强需求，美格智能、浙数文化、青云科技等涨停，算力产业链公司整理。 1. 美格智能（002881.SZ）最新价：58.92元涨跌幅：+10.01% 换手率：1.27% 流通市值：106.7亿元公司简介美格智能是行业内最早推出高算力模组产品的公司，其高算力模组集成了CPU、GPU、NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算。根据应用场景需求，可提供1.4TOPS到近48TOPS的AI算力。公司的高算力模组产品已成功运行Stable Diffusion、Llama 2等复杂大模型，为各种终端产品的端侧执行生成式AI应用提供了标准的软硬件环境。亮点技术领先：高算力模组产品技术领先，满足多样化算力需求。应用场景广泛：适用于多种终端产品，市场前景广阔。业绩增长：近期股价表现强劲，市场认可度高。 2. 浙数文化（600633.SS）最新价：14.95元涨跌幅：+10.01% 换手率：0.67% 流通市值：189.6亿元公司简介浙数文化是国内较早布局数字文化和数字科技产业的上市公司。公司旗下富春云公司已建成超过10000个机柜，为算力需求提供强大的基础设施支持。亮点基础设施完善：富春云公司提供强大的算力基础设施。行业领先：在数字文化和数字科技领域具有先发优势。市场认可：股价表现强劲，市场关注度高。 3. 青云科技（688316.SS）最新价：70.64元涨跌幅：+19.99% 换手率：0.00% 流通市值：0 公司简介青云科技是一家具有广泛云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商。公司依托“云、网、边、端”全场景混合云的优势，研发和推广分布式云，帮助算力枢纽有效运营。通过高速网络实现算力按需调度和数据快速流转，同时将云计算和高性能计算结合，帮助算力枢纽建设超级智算平台。亮点技术优势：全场景混合云技术领先，满足多样化需求。市场前景：算力枢纽建设和运营需求旺盛。股价表现：近期股价涨幅显著，市场关注度高。 4. 拓维信息（002261.SZ）最新价：24.72元涨跌幅：+10.01% 换手率：1.55% 流通市值：278.8亿元公司简介拓维信息是中国AI算力的主要提供商之一，以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发和生产国产自主品牌“兆瀚”硬件智能计算产品。公司构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵，并深入参与多个地方人工智能计算中心建设。亮点技术实力：拥有自主研发的“兆瀚”硬件智能计算产品。市场布局：参与多个地方人工智能计算中心建设。业绩增长：股价表现强劲，市场认可度高。 5. 杭钢股份（600126.SS）最新价：7.61元涨跌幅：+9.97% 换手率：0.25% 流通市值：257.0亿元公司简介杭钢股份旗下杭钢云计算数据中心项目一期已完成建设，浙江云计算数据中心项目一期第一栋数据中心也已完成建设。子公司杭钢云计算公司拟投资建设杭钢云计算数据中心超算项目（一期），项目建设内容包括高性能计算集群、高性能并行存储、高速计算网络、网络安全、核心中间件、业务软件、工具类软件等超算系统和所需机柜、专线等数据中心基础设施配套等内容。亮点基础设施完善：杭钢云计算数据中心项目进展顺利。技术优势：高性能计算集群和存储系统，满足算力需求。市场前景：算力需求持续增长，公司前景广阔。

金融界02-10 15:54

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