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美国大选结局揭晓、美联储再次降息幅度——波诡云谲、暗潮汹涌，本周市场重点早知道

0 月终值（前值为 54.3）收益：Arm Holdings (ARM)、AMC (AMC)、Aurora Cannabis (ACB)、Celsius Holdings (CELH)、CVS (CVS)、Elf (ELF)、Novo Nordisk (NVO)、高通 (QCOM)、丰田 (TM) 周四经济数据：美联储利率决定（预计降息 0.25%）首次申请失业救济人数，截至 11 月 2 日当周（预计 221,000，前值为 216,00）收益：Affirm (AFRM)、Airbnb (ABNB) Block (SQ)、Datadog (DDOG)、DraftKings (DKNG)、Halliburton (HAL)、Hershey (HSY)、Moderna (MRNA)、Pinterest (PINS)、Rivian (RIVN)、The Trade Desk (TTD) 周五经济日历：密歇根大学消费者信心指数，11 月初值（预期 71，前值 70.5）收益：Canopy Growth (CGC)、Icahn Enterprises (IEP)、索尼 (SONY)

佳华1682024-11-04

Arm与Qualcomm的法律冲突升级：芯片设计许可取消对智能手机和个人电脑市场的深远影响

lcomm的架构许可英国芯片设计公司Arm Holdings Plc宣布取消与长期合作伙伴Qualcomm Inc.的架构许可协议。该许可允许Qualcomm使用Arm的知识产权设计芯片。此次取消行为标志着两家公司之间的法律冲突升级，威胁到智能手机和个人电脑市场，可能扰乱这两家半导体行业巨头的财务与运营。纠纷的背景与法律争端这一法律纠纷始于2022年，当时Arm起诉Qualcomm侵犯合同和商标。争议的核心在于Qualcomm在2021年收购了另一家Arm许可方Nuvia，并未根据Arm的要求重新协商合同条款。Arm认为，Qualcomm的现有协议不适用于Nuvia的活动，而Qualcomm则声称其协议已涵盖Nuvia的工作。对智能手机与个人电脑市场的影响 Qualcomm每年销售数亿处理器，这些处理器被用于大多数安卓智能手机中。若许可取消生效，Qualcomm将不得不停止销售许多产品，可能面临数十亿美元的损失或损害赔偿。这场冲突还可能打击Qualcomm与主要客户如三星和苹果的业务合作，影响其在智能手机与个人电脑市场的地位。 Nuvia设计的争议与核心影响 Qualcomm于2021年收购的芯片设计公司Nuvia的技术成为双方纠纷的核心。Nuvia的微处理器设计被用于Qualcomm的新型人工智能个人电脑芯片，并计划应用于其广泛使用的Snapdragon智能手机芯片。Arm声称这一举动违反了许可协议，要求Qualcomm销毁在收购Nuvia前开发的设计。总结 Arm与Qualcomm之间的法律纠纷不仅影响了两家公司长期的合作关系，也为智能手机和个人电脑市场带来了潜在的动荡。这场冲突显示出两家公司在竞争与合作之间的复杂关系。随着市场对人工智能和高效处理器的需求不断增长，这场法律战的结果将对行业未来发展产生深远影响。名词解释 Arm：英国的一家芯片设计公司，提供大多数移动设备使用的基础技术。 Qualcomm：美国一家全球领先的半导体公司，主要为智能手机和无线通信提供技术和芯片。 Nuvia：一家芯片设计公司，专注于高性能处理器设计，2021年被Qualcomm收购。相关大事件 2024年10月： Arm向Qualcomm发出60天通知，取消其架构许可，标志着两家公司法律纠纷的进一步升级。 2022年8月： Arm起诉Qualcomm违反合同和商标权，争议集中在Qualcomm收购Nuvia后未重新协商合同条款。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-24

Arm Holdings取消与Qualcomm许可协议引发技术争端升级，行业未来面临不确定性

Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，技术争端升级协议取消背景法律纠纷进展行业影响分析协议取消背景根据彭博社的报道，Arm Holdings Plc已向合作伙伴高通（Qualcomm Inc）发出通知，取消了一项允许高通使用其知识产权设计芯片的建筑许可证协议。Arm已通知高通，给予其60天的取消期限。该协议使得高通能够基于Arm拥有的标准制造自己的芯片。法律纠纷进展这一报道发布之际，Arm与高通之间的法律争端正在进行中。两家公司之间的诉讼定于12月在特拉华州的联邦法院开庭。Arm于2022年起诉高通，理由是高通在收购新公司后未能就新的许可进行谈判。此次争议涉及高通从Nuvia公司获取的技术，该公司由苹果芯片工程师创立，并于2021年以14亿美元的价格被高通收购。行业影响分析 Arm的决策可能会对半导体行业产生深远影响，特别是在移动芯片设计领域。随着法律纠纷的升级，市场将密切关注双方的反应及其对技术创新和竞争的潜在影响。此外，此举可能会引发其他芯片制造商对知识产权保护的再思考，推动行业规范的发展。编辑观点：Arm取消与高通的许可协议标志着两家公司之间紧张关系的加剧。技术争端的不断升级可能会影响双方在市场上的竞争力，特别是在移动设备和高性能计算领域。未来的法律裁决将对半导体行业的动态产生重要影响。名词解释：建筑许可证：一种法律协议，允许一方使用另一方的知识产权进行产品设计或制造。知识产权：法律保护的创作成果，包括专利、商标和著作权等。 Nuvia：一家由前苹果芯片工程师创立的公司，专注于高性能处理器的设计。重大事件：2024年10月，Arm Holdings取消与Qualcomm的许可协议，双方的法律纠纷预计将在12月开庭，可能对半导体行业产生重大影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-24

高通跟ARM闹翻了，咋回事？有啥影响？

来看，ARM受到的影响要比高通大！ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $高通(QCOM)$

老虎证券2024-10-23

隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果

资的举措之一。在前任领导下，骁龙系列对Arm Holdings Plc设计的依赖度上升。Oryon由Amon在高通收购初创公司Nuvia时引进的工程师团队开发，已经成为该公司销售的笔记本电脑芯片的核心部分。这些机器已被称作“AI PC”，软件制造商微软已将其作为突出AI新功能的方式。它们还对英特尔公司在个人电脑处理器领域的主导地位构成威胁。近5年我国每年产生超4亿台废旧手机手机平均寿命约2.2年 10.21 中国循环经济协会数据显示，目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。近5年来，我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。然而，在我国，手机废弃后约54.2%被消费者闲置留存，只有约5%能够进入专业的废旧手机回收平台、“以旧换新”新型回收渠道。 4、消息称苹果内部员工认为其AI落后顶尖对手超过两年 10.21 彭博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇2024-10-22

未雨绸缪：半导体牛市何时结束？

TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$

老虎证券2024-10-21

科技股与财报季利好推动美股再创新高，加密货币市场同步回暖，标普500与道指突破历史记录

括芯片设备制造商ASML（ASML）、Arm Holdings（ARM）以及应用材料（AMAT），均录得显著涨幅。加密货币市场回暖此次市场反弹甚至波及到了加密货币领域，比特币（BTC-USD）在过去24小时内上涨超过5%，价格突破65700美元/枚。与此同时，以太坊（ETH-USD）当天上涨近8%，显示出广泛的市场复苏迹象。财报季焦点随着第三季度财报季进入首个完整周，财报结果成为推动股市上涨的关键因素。随着牛市进入两周年，投资者对即将公布的业绩密切关注。上周，摩根大通（JPM）和富国银行（WFC）的财报超出预期，标普500和道指均创下新高。本周焦点转向更多的大型银行，包括高盛（GS）、花旗（C）和美国银行（BAC），这些公司将在周二公布业绩，而摩根士丹利（MS）则将在周三发布财报。美联储政策的不确定性尽管股市强劲，但投资者仍对美联储是否会再次降息保持关注。一份温和的就业报告以及显示消费和批发通胀“顽固”的数据，使部分分析师认为11月可能不会降息。本周的零售销售数据将进一步影响关于经济是否成功实现“软着陆”的讨论。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-16

【日股收评】借华尔街东风！日经225再度站上40000点，疲弱日元助一臂之力

人工智能的初创公司投资者软银，其子公司Arm Holdings隔夜股价上涨，软银股价飙升5.8%。Lasertec Corp上涨6.6%，是指数中涨幅最大的股票。能源相关股表现最差，ENEOS Holdings下跌4.7%，Inpex下跌3.3%，因油价连续第三个交易日下跌。与此同时，日本股市还受到日元走软的支撑，日元走软通常会提高出口商的海外收益在汇回时的价值。日元兑美元徘徊在周一创下的低点149.98附近，这是自8月初以来的最低水平。 Saxo Singapore的销售交易员Sean Teo表示，除了日元走软预期将有助于日本企业本季度的业绩，一些公司，如迅销发布了创纪录的盈利报告，给市场定下了积极基调。 “我们可能会看到这一趋势在整个财报季持续下去，”他表示，尽管美国企业盈利可能由于仍然高企的利率环境面临挑战。

云涌2024-10-15

高通收购英特尔的潜在谈判引发市场波动，揭示科技巨头之间的竞争与挑战

机构的阻碍。以往高通和博通、英伟达和Arm Holdings的收购要约均因国家安全和反垄断压力而被取消，这为此次交易增添了不确定性。编辑观点当前高通与英特尔的潜在收购谈判反映了科技行业内竞争的加剧。尽管市场对并购前景表示乐观，但英特尔的基本面挑战和外部监管因素都可能制约交易的成功。高通的代工经验不足以及英特尔面临的财务压力都可能对双方的整合带来挑战。名词解释高通（Qualcomm）：一家美国跨国半导体和电信设备公司，主要产品包括芯片组和无线技术。英特尔（Intel）：全球最大的半导体制造商之一，以其微处理器而闻名。并购（M&A）：企业之间通过购买、合并等方式实现资本和资源的重新配置。相关大事件 2024年9月：知情人士透露高通与英特尔就收购事宜进行接洽，市场反应强烈，英特尔股价一度上涨近9.5%。 2024年8月：英特尔发布令人失望的财报，股价遭遇50年来最大单日跌幅。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-22

芯片巨头突传世纪大并购，英特尔要“卖身”高通？

两者商业模式存在显著差异。高通使用 Arm Holdings 授权的知识产权设计芯片，并将其制造外包；而英特尔则主要依赖于自己的架构，是少数自行生产芯片的美国芯片制造商之一。如果这笔并购交易最终达成，那将是有史以来最大的技术合并之一。高通也可能由此获得在美国的自有生产机会，并使其成为 PC 和传统服务器计算机市场上最大的品牌。不过，目前交易还远未确定。据知情人士称，高通尚未正式向英特尔提出收购要约，达成交易的障碍仍然很大。鉴于这两家芯片公司的规模庞大且对国家安全至关重要，即使英特尔愿意接受，如此规模的交易肯定会招致严格的反垄断审查。不过，双方的交易也有可能被视为增强美国芯片半导体竞争力的机会。目前尚不清楚监管机构是否会允许高通在不收购陷入困境的代工业务的情况下收购英特尔，同样不清楚高通是否愿意承担这项复杂的任务。为了完成交易，高通可能打算将英特尔的资产或部分业务出售给其他买家。目前，两家公司对此均未做出回应。

格隆汇2024-09-21

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