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起风了！AI全维赋能，AI+传媒大时代开启？
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gent应用的涌现，有望助力AI营销、AI电商、AI影视、AI IP/玩具、AI游戏等领域快速发展。 2、业绩端：2025年传媒各子板块业绩有望复苏有机构认为，2025年传媒有望迎来业绩边际向上的机会。游戏、影视等内容板块处于靠供给拉动的阶段，24年A股内容公司供给有限致业绩承压，根据各公司产品排期来看，预计2025年游戏、影片供给整体好于今年，进而业绩表现有望转好，目前产品线已于4Q24逐步启动，2025年春节档供给优质，有望为全年票房恢复打下良好基础；加之游戏、短剧内容出海仍在蓬勃发展中，据伽马数据，24年Q1出海游戏收入增速回正，据点点数据，未来3-5年出海短剧有望实现倍数级增长。 3、AI赋能：AI全维度赋能传媒各赛道，未来有望产生质变 AI+游戏：用户及开发者积极拥抱AI技术，推动AI在游戏内落地。AI应用融入游戏研发，新玩法逐步落地。今年以来，多款新兴游戏使用AI技术实现玩法层面的创新。AI+陪伴与游戏结合，有望实现用户增量与商业模式的统一。 AI+营销：国内外AI营销相关产品今年以来持续落地。随着AI浪潮推动技术加速迭代，AI将进一步和广告营销场景融合，营销公司布局的AI营销工具产品25年有望在报表端兑现，探索新的商业模式并带来收入增厚，并有望拓宽广告主规模。 AI+影视：自2024年2月OpenAI展示Sora后，国内AI视频大模型密集涌现，包括即梦AI、可灵AI等等。目前AI主要用于特效制作、分镜与脚本设计等部分流程。当AI视频模型的技术能力进一步升级后，会在短剧、动画等领域实现大幅度的降本增效，甚至成为影视剧制作的核心环节之一。 4、估值端：传媒板块9月底之后估值趋势回升有机构指出，2024年春节后因Sora、Kimi等大模型快速出圈，反响良好，带动板块估值有所抬升；但后因国内大模型与海外仍存在客观差距等多种因素致行业估值持续回调；9月底以后随大盘回升，估值整体提升。具体来看，传媒行业估值由1月的低点20.8X TTM PE回升至3月的均值23.2X TTM PE，后逐步回调至6月的20X TTM PE，9月底以后回升至11月的24X TTM PE。从历史估值角度看，当前传媒估值水平位于2013年以来的29%的历史估值分位，处于2020年以来56%的历史估值分位水平，仍有较大向上空间。（数据来源：wind，截止2024/12/06）相关基金传媒ETF（159805）中高风险 R4 跟踪指数：中证传媒（399971.SZ）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
AI驱动传媒崛起，低估值板块迎修复机遇
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1）截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商广告概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%；2）AIAgent备受热捧，微软、苹果、智谱、华为都在推出AIAgent，百度大会上释放的“大模型已基本解决幻觉问题；3）近日，国家新闻出版署公布了新一轮游戏审批信息，此次共有113款国产网络游戏和15款进口网络游戏获得版号，单月游戏版号数量过百已成常态。据统计，今年年内已累计发放国产网络游戏版号1072款、进口网络游戏版号90款。政策端：版号审批常态化，政策红利加速释放政策对游戏行业的支持逐步深化，尤其是版号审批数量的大幅提升。2023 年累计发放 1072 款国产网络游戏版号，进口网络游戏版号 90 款，单月审批数量过百已成常态。这表明游戏行业已进入政策红利释放的稳定期，为企业推出更多优质产品提供了保障。政策端的支持不仅有利于企业优化内容供给，还能为行业长期健康发展提供强大助力。估值端：估值均处于历史相对低位，具备较大的修复弹性有机构指出，当前AI应用、游戏和传媒互联网板块的估值均处于历史相对低位，具备较大的修复弹性。其中，传媒板块2025年估值仅为19.95x，显示市场对其未来业绩增长的预期较为保守。在政策红利释放和技术驱动下，这些板块的基本面有望持续改善，尤其是AI大模型商业化和文化出海规模扩大，将为相关行业提供强劲的盈利增长动力。从中长期来看，板块估值的修复不仅依赖宏观环境的改善，还取决于优质内容和创新产品的持续供给。需求端：国际文化消费增长提升市场潜力全球文化产品消费需求快速增长，国内高质量文化内容逐渐走向国际市场。国产 AI 视频生成产品在海外的流行，进一步扩大了文化出海的市场空间。随着文化产品的出口规模持续增长，传媒企业抓住这一趋势，有望通过优质内容和创新形式获取更大的市场份额。供给端：AI 技术赋能，提升内容创新能力传媒行业在 AI 技术赋能下，不断提升内容生产效率与创新能力。AI 大模型技术和生成式内容工具的快速普及，使得内容创作更高效、更多元化。同时，这些技术创新为用户提供了更丰富的内容体验，进一步增强了市场竞争力。未来，技术驱动将成为传媒行业供给侧升级的核心引擎。相关基金传媒ETF（159805）中高风险 R4 跟踪指数：中证传媒（399971.SZ）风险提示：本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料，不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证，不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化（如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略）不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考，自行核实相关内容，市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-22
时隔三年昔日“太子爷”归来，蒋凡重返阿里巴巴舞台中央，再担电商重任，此前业绩已经埋下伏笔
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里会改，所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。” 如今，因为家庭风波被放逐海外的，蒋凡杀回来了。不过，阿里的海外电商之路还远没到开香槟的时候。无论南亚电商巨头Shopee，拼多多旗下海外电商平台Temu，快时尚电商巨头Shein，对电商业务虎视眈眈的TikTok等等，均是阿里需要应对的强劲对手。对于蒋凡来说，商海浮沉、时也命也！
金融界2024-11-21
ETF甄选 | 海外AI广告高涨映射国内AI应用，医药政策、产业迎来收获期，AI应用、创新药类ETF表现亮眼！
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上，截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商广告概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%。此外，AI Agent备受热捧，微软、苹果、智谱、华为都在狂推AI Agent，百度大会上释放的“大模型已基本解决幻觉问题。华龙证券认为，近期海外AI应用厂商及AI应用访问量数据显示，部分面向AI应用商业模式逐步清晰，用户付费意愿逐步提升，盈利增长拐点渐显，有望对国内AI应用产业起到积极映射作用。国信证券表示，多模态与端侧加速推进，AI应用从落地到商业化值得期待。景气反转在望，新科技及并购重组驱动估值提升。1）短期景气度处于底部，中期来看基数效应、内容供给改善及外部宏观预期变化之下景气度有望逐步触底向上，超跌、低估值及低配背景下具备向上可能；中长期来看，AIGC为代表的新科技趋势逐步明朗并有望持续催化板块表现；2）景气度反转角度，a）游戏板块自下而上把握产品周期及业绩表现；b）影视板块底部复苏在望；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长；IP潮玩等。相关ETF：传媒ETF(159805)、文娱传媒ETF(516190)、传媒ETF(512980)、游戏ETF(516010)、影视ETF(516620) 【医保谈判催化，医药创新进入收获期】消息面上，11月11日《关于做好医保基金预付工作的通知》印发，明确了医保预付金的政策内涵、拨付条件、支出标准，同时，规范了预付金的流程管理、会计核算以及资金监督；政策边际出现改善。此外，近日PD-1双抗交易呈现频繁火热状态，默沙东收购礼新医药在研PD-1/VEGF双特异性抗体LM-299；BioNTech收购普米斯100%股权、获得了其候选药物管线（包括PD-L1/VEGF双特异性抗体）及其双特异性抗体药物开发平台的全部权利。民生证券表示，关注医保谈判催化，从医药创新产业周期来看，中国医药创新优质资产陆续进入收获期，重磅对外授权合作不断落地，聚焦医药创新方向。板块基本面来看，2023年三季度报表端见底，多个细分领域二至三季度逐渐进入底部反转周期，如创新药、CXO、生命科学上游等细分方向。同时关注科学仪器（国产化替代加速），关注化债政策的落地及其对科学仪器板块重点公司的积极影响。医药消费方向，看好医美、贴膏剂、中医药等细分方向底部优质资产。相关ETF：科创生物医药ETF(588700)、科创医药ETF(588860)、创新药ETF富国(159748)、创新药ETF(159992)、创新药50ETF(159835) 【巨头密集下场人形机器人，产业市场空间巨大】消息面方面，2024年11月15日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心成立，并与乐聚机器人、大族机器人、拓斯达、中坚科技、兆威机电等16家企业签署战略合作备忘录。通过以产业示范应用场景为牵引，开展技术攻关和联合创新，有望共同打造世界级具身智能产业创新中心。浙商证券认为，华为布局人形机器人，产业市场空间巨大，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，有望迎来内部政策+外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。相关ETF：机器人100ETF(159530)、机器人产业ETF(159551)、机器人ETF基金(562360)、机器人ETF基金(159559)、机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-20
午评：沪指半日涨0.55%、创业板指涨0.59%，AI概念股走强，银行、保险类股走低
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I应用方向反弹 AI应用方向震荡反弹，AI电商、AI广告、传媒、游戏、Sora等方向领涨，南极电商、广博股份、粤传媒、恒信东方、瑞茂通等多股涨停。点评：消息面上，截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%。开源证券指出，近期国内外大模型推理、搜索、视频生成等多模态能力的持续提升，或继续助力AI应用用户量增长及商业化空间打开，继续布局AI应用。机构观点光大证券：预计市场大概率以结构性行情为主光大证券指出，连续调整之后，周二沪指一度失守3300点，吸引了抄底资金再次进场，推动市场全线反弹。展望后市，大盘反弹之后，市场情绪明显修复，接下来市场有望逐步企稳修复；考虑到成交额有所萎缩，预计市场大概率以结构性行情为主。华泰证券：市场经过近日的调整，整体的风险有所释放华泰证券指出，沪指自11月8日上摸3509点之后呈现震荡回调态势，目前来看，短线的回调仍属于良性调整，这其中既有交易性资金的降温，也有外部因素对近期市场风险偏好修复的扰动。经过近日的调整，整体的风险有所释放，对于市场的短线调整暂不必过于担忧，继续观察沪指在30日均线附近支撑力度的稳固性如何。临近年底，市场将聚焦中央经济工作会议等重要会议。此外，政策博弈期还未结束，货币政策降准和降息的节奏如何也受到关注。年底之前，市场预计或将有再次降准落地的可能性。国融证券：市场延续上行空间较大，小盘股、红利风格短期占优国融证券指出，周二大盘缩量探底回升，指数重回30日均线上方，延续上行趋势，成长板块尾盘快速反弹有效修复投资者信心。市场终结连跌，让投资者维持牛市预期。指数短线可能延续震荡反复，重在跟随热点题材的结构性行情，关注热点活跃的结构性机会。长期来看，市场延续上行空间较大，小盘股、红利风格短期占优，关注成长方向结构性机会。
金融界2024-11-20
午评：沪指半日跌0.32%、创业板指跌1.32%，ST板块走强、稀土永磁概念股走弱
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/Agent；AI+影视；AI+音乐；AI+电商/营销；AI+教育出版。机构观点中原证券：股指总体预计将保持震荡上行格局中原证券指出，市场对政策面已经形成较强预期，目前指数进入强势横盘阶段，板块轮动将更加明显。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，未来股指总体预计将保持震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、半导体、医疗服务以及医药等行业的投资机会。光大证券：市场或以结构性行情为主光大证券表示，周三市场缩量明显，以结构性行情为主；具体来看，上海部署支持上市公司并购重组，刺激本地股全线大涨。展望后市，调整之后的次日即迅速反弹修复，说明市场的韧性很强，指数向上的趋势有望延续；同时，考虑到成交量出现萎缩，说明观望情绪有所升温，接下来市场或以结构性行情为主。华泰证券：未来聚焦政策加码预期较强的板块华泰证券认为，距离中央经济工作会议仅有一个月左右的时间，在当下的政策空窗期，不必过多纠结短期的震荡波动，行情调整也不失为买入或换仓的机会。近期市场偏向震荡盘整，各个板块轮动切换较快，随着医药板块的上涨，基本上绝大多数行业都进行了轮动表现。未来聚焦政策加码预期较强的板块，同时在安全自主可控的大框架下去选择相应的标的。
金融界2024-11-14
周末重大发布会？事关接下来大行情
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师点评Shopify业绩超预期大涨——AI电商概念股涨停潮； ④特朗普团队将兑现承诺，拯救TikTok的电报弹窗——相关抖音概念股大涨； ⑤有关HW半导体业务从2012独立出来的截图——华为海思概念异动； ⑥转jys已经吃批评了，过度干预交易，要改正。市场经济是主体地位——题材情绪修复； ⑦路边社：宁德时代董事长曾毓群：如果特朗普允许，他将考虑在美国进行重大投资； ⑧11.15深圳市宝安区政府举办AI向未来-人工智能创新成果分享会，会上一项重要议程是成立华为具身智能产业创新中心——华为及赛力斯机器人拉升大涨； ⑨其他还有阿里国际推出全球首个B2B的 AI搜索引擎Accio，豆包AI产品榜全球第二，360AI搜索上榜全球三大AI搜索，上汽独家与特斯拉联合开发北斗版FSD，澳大利亚MinRes将暂停锂矿开采等等消息或小作文都对市场产生了影响； ⑩当然最重磅的当属市场传言本周末OpenAI或将发布下一代视频大模型Sora正式版。小作文满天飞，散户无脑追往往容易吃面。为帮助个人投资者能更好抓住市场真机会，格隆汇研究院特开设《格隆汇研究院群英会》全天候直播服务。格隆汇数十位优秀研究员老师们将全天候在盘前、盘中、盘后，用专业投研知识和丰富的从业经验，帮你提前发掘市场信号、识别小作文含金量、布局市场真机会。每日名额仅限前200位，先到先得，扫码咨询助教老师，可进专属直播群观看直播和获取一手资讯。扫码加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播帮你厘清真相，抓准真机会！特别提醒：文中所提个股和题材板块并非推荐，仅为复盘和学习交流所用。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇2024-11-13
10月14日证券之星午间消息汇总：回购、增持！多家招商系上市公司齐发公告
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；3)AI+音乐：关注盛天网络等；4)AI+电商/营销：关注引力传媒等；5)AI+教育出版：关注世纪天鸿等。
证券之星2024-10-14
LLAMA 3.2来了！大模型推理及多模态能力持续提升，人工智能ETF(515980)创近1月规模新高
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；2）AI+影视；3）AI+音乐；4）AI+电商/营销；5）AI+教育出版。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-26
机构：持续看好AI应用商业化前景，人工智能ETF(515980)回调蓄势
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；2）AI+影视；3）AI+音乐；4）AI+电商/营销；5）AI+游戏；6）AI+教育出版。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比51.54%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-09

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