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市值奔向万亿美元！李开复：中国的优秀企业也有这个机会
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比如说字节跳动的TikTok、拼多多的Temu、Shein，从这些公司身上也开始可以看到，哪怕中国科技公司走向世界都还是很有竞争力。对于中国公司出海面临的阻力，李开复表示，很不幸的是，地缘政治是我们必须面对的事实，这方面的阻力会持续存在，但世界也不是只有美国一个市场。像TikTok，它在全世界的各个地区中——东南美、东南亚都很多用户的，所以就是会丧失一些商机，而且TikTok在美国的案子现在也还未成定局。如果TikTok在美国遭到下架了，字节跳动还有机会成为一家伟大的公司吗？李开复表示，自己其实很尊敬张一鸣和字节跳动，因为他们的创造力其实是很强的。很多公司就靠一个产品吃一辈子，但字节跳动却并非如此，它先做了头条，然后做了抖音，做了TikTok，做了飞书，尽管它们并不能像谷歌、大模型那样彻底改变世界，但每一个产品都非常优秀。他指出，就自己认识的字节跳动的人，他们的产品嗅觉非常好，工程团队也很强，AI做得也蛮好的。如果说中国有望成为伟大公司的企业要加第5家的话，可能就是字节跳动。注：更多精彩完整内容，请关注抖音/视频号：格隆博士会客厅、格隆博士
格隆汇06-12 14:05
电商中概股2.0时代，除了阿里巴巴和京东还有什么？
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出。“增长方式和增量与以前不同了。“ Temu母公司PDD的市值最近再次超过了阿里巴巴。高盛分析师5月24日将PDD的评级从 “中性 ”上调至 “买入”，这距离3月份下调评级仅两个月。高盛分析师Ronald Keung和David Ma在报告中说：”我们认为，中国电子商务正在成为中国互联网中价值被低估的子行业之一（行业GMV增长率为高个位数）。“GMV，即商品总值，衡量一段时间内的总销售额。高盛分析师指出，广告技术升级可以提高广告收入，产生的自由现金流强劲，全球扩张尚未定价。他们将对Temu的估值从 180 亿美元上调至 190 亿美元，所依据的模型排除了该公司因地缘政治问题而涉及的美国业务。分析师还将滴滴出行的目标股价从每股145美元上调至184美元--比这只在美国上市的股票周四的收盘价高出约21%。未来几周，中国电商将在6月中旬即将结束的618购物节上交出一份近期成绩单。摩根士丹利股票分析师 Eddy Wang 及其团队在 5 月 17 日的一份报告中说：”由于 24 年第二季度的高基数以及进入 6.18 后的激烈竞争，我们需要更多的证据来证明京东的业务已经扭亏为盈，尽管该公司维持全年指导不变。“ 摩根士丹利给予京东持有评级，目标股价为每股 28 美元。这低于该股周四30.21美元的收盘价。瑞银分析师在5月28日的一份报告中仍然认为，京东的股价可以上涨到40美元，并将该股评级为买入。分析师Kenneth Fong和他的团队写道：”在一个干净的基础上，随着京东的业务优化，日用百货，尤其是超市品类，应该是2024年的主要驱动力。“ 虽然京东尚未大幅拓展海外电商业务，但阿里巴巴已经加大了国际业务的投入。上周，该公司旗下的AliExpress 通跨境电商平台宣布与大卫-贝克汉姆签约，成为迄今为止最大的全球品牌大使合作伙伴。摩根大通中国互联网分析师Alex Yao在 5 月 15 日的一份报告中说：”我们预计阿里巴巴的股价在未来 3-6 个月内将保持区间震荡，因为在投资周期的早期阶段，其财务状况仍面临不确定性。“ 他给予该股增持评级，目标股价为 100 美元。这比周四收盘价高出近 26%。 Yao说：”国内电子商务市场份额的提高最终会带来更好的货币化。淘宝/天猫的 GMV 在三季度实现了两位数的环比增长，这表明其市场份额的损失已经变得非常轻微，而该季度全国在线实体商品 GMV 增长率为 11.6%。” 然而，真正蚕食市场份额的公司并不是上市公司。TikTok 的母公司字节跳动（ByteDance）在中国运营着一个类似版本的应用程序—抖音，它已成为品牌和有影响力人士的销售门户，主要通过直播进行销售。根据高盛的分析，抖音今年在中国的总GMV市场份额预计将达到19%，超过京东、阿里巴巴的淘宝或天猫的单个份额。该投资公司预计，抖音明年的市场份额将赶上PDD的21%，并在2026年超过PDD，达到22%。高盛分析称，腾讯的微信视频账户平台预计到2026年将保持约2%至3%的GMV市场份额。另一家不断发展壮大的电子商务公司是在香港上市的快手。这家视频流媒体平台上个月公布的第一季度电子商务GMV同比增长28.2%，达到2881亿元（405.5亿美元）。 CMB International分析师Sophie Huang在5月23日的一份报告中说：”我们仍然看好（快手的）广告和电子商务货币化及盈利增长，预计24年第二季度总收入同比增长9.5%。该公司预测，今年快手的电子商务 GMV 收入将增长 25%，但由于基数较高，占总收入约三分之一的直播收入预计将下降。 CMB International将快手的目标股价定为97港元（约合12.41美元），比上周五的股价高出约70%。
金融界06-04 08:10
民生证券：给予宏华数科买入评级
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展促进数码印花产业崛起。以SHEIN、TEMU、TIKTOK为代表的跨境电商迅速崛起，掀起小单快返的快时尚浪潮，纺织数码喷印技术无需制网、调浆、无套色限制、无起印量限制，完美契合产业浪潮，进入到快速发展时期。　　竞争优势突出，设备+耗材，进入快速扩产阶段。公司自主把控最为核心的软件开发和烧录环节，形成独特的核心竞争力。公司数码喷印设备核心竞争力在于喷印效果一致性、运行稳定性、高速运行和高性价比，其除受喷头性能、设备精密机械加工技术影响外，主要取决于图像数据处理系统、精准运动控制系统、喷墨控制系统、电/信通路系统、机械控制系统等控制总成、软件/算法的集成开发。公司建立起了设备+墨水（耗材）的业务模式，依靠自身设备优势建立较好的客户关系，后续通过提供墨水实现客户对公司的持续营收贡献，近期拟收购墨水外协厂商晶丽数码，进一步提高墨水自产率，降低墨水成本；公司喷头的品种单一且采购集中，形成规模优势，采购成本优势；此外，相同性能的设备，公司的价格仅是MS、EFI等国际竞对公司价格的60-70%，优势明显。　　投资建议：产业浪潮促进下游需求崛起，公司竞争优势突出卡位优势强。我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.56/5.98/7.98亿元，对应PE分别为30X/23X/17X。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：海外市场风险、数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险，扩产不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.82%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.57亿，根据现价换算的预测PE为30.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为121.82。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-02 15:35
拼多多出海又遇阻，成为欧盟最严格数字审查的最新对象
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境电商平台正式在海外上线，该平台命名为Temu。#2024宏观展望# 欧盟周五（5月31日）表示，将Temu列入面临欧盟最高数字审查级别的平台名单。由于Temu拥有超过4500万用户，根据欧盟的《数字服务法案》，Temu被列为“非常大型在线平台”，这是一部旨在整顿在线平台、保障互联网用户安全的广泛规定。这意味着，到2024年9月，Temu将被要求遵守DSA最严格的规则和义务，其中包括评估和缓解“系统性风险”。欧盟委员会，即欧盟27个成员国的执行机构，在一份新闻稿中表示：“Temu必须采取缓解措施来解决风险，例如列出和销售假冒商品、不安全商品以及侵犯知识产权的商品。” 欧盟委员会表示，Temu可以通过采取措施，如修改其用户界面以更好地报告和检测可疑列表，改进其审核流程以迅速删除非法物品，并优化其算法以防止促销和销售禁止商品等方式来实现这一目标。 Temu表示“认可”欧盟委员会的决定。公司在一份声明中表示：“我们全力遵守DSA规定的规则和法规，以确保在欧盟境内的用户的安全、透明度和保护。” Temu仅在过去两年开始进入西方市场，并通过提供从服装到家居产品等廉价商品而在人气上逐渐增长，这些商品是从中国运送过来的。自DSA去年生效以来，已经有大约两打科技公司，包括Facebook、TikTok、YouTube、Instagram、亚马逊和谷歌搜索等在欧盟最大在线服务名单上，需要接受最严格的监管。在欧盟运营的其他在线服务并没有豁免——它们仍然必须遵守该法律的一般要求。违规行为可被罚款高达公司年度全球收入的6%。
佳华16806-01 01:23
时代天使，真的困境反转了吗？
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然。 2022年，拼多多的跨境电商平台Temu在美国上线，开启抢占海外市场，成为全球零售业的一支强大力量。2023年11月，拼多多市值一度超过阿里引发巨大震动。企业的国际化成功不止于业绩、市值的收获，往长远看，更是对自身定位和价值的重新审视，也是获取更大舞台、视野的机会。复盘2021年，我们发现，时代天使虽然迎来了上市高光，但它本质上仍把目光停留在国内惯有的市场厮杀中，比如低价策略、下沉市场、更适合中国人等来顺应消费降级的大趋势和竞争对手的步步紧逼。关心眼前事、具体事，看似是在努力解决生存问题，但实则恰恰相反，因此业绩不断下滑，陷入绝境。而今天的时代天使虽然出海首战告捷，但距离成功转型成为一个国际性企业，还为时尚早。目前我们可以肯定的是，它已经开始活跃地参与到众多国际主流正畸市场活动中，成为全球隐形正畸牌桌上的一位重量级玩家。据报道，国际隐形矫治巨头隐适美的母公司艾利科技于今年2月发布2023年年报，其全球收入高达38.62亿美元，净利润为4.45亿美元，近三年的年均病例数高达244万例，是目前时代天使年病例数的近10倍，因此，时代天使从中国迈向全球，任重道远，但也可以说未来将具有很大的想象空间。尽管时代天使这份不错的答卷让外界打消了顾虑，但更重要的是，打开格局意味着“真正打开的其实是人心”。所以，时代天使能否更好地拥抱国际市场的多元需求和文化？其团队是否愿意走向更大的世界？这不是多少资源和支持能解决的问题。归根结底，格局是一个民营企业真正变身为国际化公司的核心所在，也决定着其最终能够站多高、走多远。注：本文来自微信公众号子弹财经
格隆汇05-31 11:22
最强大脑与细节是魔鬼—马斯克收购推特的思考和建议
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地生产的产品构成。而拼多多的海外电商Temu目前尚未开启海外供应链建设，供应商仍均在中国。结束语：自由的号召力市场机会稍纵即逝，媒体电商已经让抖音试出了可行性。谁能利用人工智能给用户推送精准的需求，并加上提供市场的合理价格，有了这两点就会在媒体电商的竞争中胜出。马斯克说预计今年将推出X支付系统，我非常希望能看到加密货币在其中发挥重要的作用。毕竟加密货币和AI新闻智能推送，以及建立丰富生态环境，会让X有机会成为类似腾讯的综合平台。马斯克的高度不是我能骐骥的，我只是发现他细节可能做得不够好的地方，依据我的经验，提出问题和解决办法，如果马斯克能够看到这篇文章，并适当采用了其中的建议，不仅是我的荣幸，也是社交软件发展的福祉。也希望同意此观点的网友大大转发，为自由而出力。来源：金色财经
金色财经05-29 18:07
5月27日财经早餐：游戏驿站暴涨20%，美元回落，黄金趁机反弹！
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(PDD.US)广告收入的持续增长和Temu业务模式的快速转变，他们将2024-2026年的集团利润预期上调了25-43%。同时，高盛也将拼多多的评级从“中性”上调至“买入”，目标价从145美元上调至184美元。受此消息推动，拼多多上周五开盘后一度涨超7%，最终收涨2.56%。今日要闻前瞻中日韩领导人会议德国5月IFO商业景气指数英股因春季银行假日休市美股因阵亡将士纪念日休市（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼05-27 09:53
跨境电商引来重大利好，优选亚马逊平台头部品牌卖家及含美率低两条主线
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关注新公司上市进展。上海证券则提到，TEMU和SHEIN等四小龙打开海外跨境电商市场，为国内跨境电商企业出海开启标杆作用。亚马逊降佣政策丰富商品种类和降低价格，海运费降低、海外仓和物流便利性，短期内对跨境电商发展有利好作用。投资主线一：具有优异商业模式和创新能力的国内跨境电商四小龙。建议关注全托管模式打造优势商业模式的拼多多TEMU（PDD.O）、全球最受欢迎的快时尚服装电商SHEIN（未上市）。投资主线二：工贸一体出口龙头，享受于跨境电商流量红利。建议关注订单修复、产品品牌升级家具跨境龙头恒林股份（603661.SH）、保温杯出口龙头嘉益股份（301004.SZ）。投资主线三：受益于亚马逊平台品类持续扩张、AI选品优势以及欧美站佣金和物流优化。建议关注收并购提升业务竞争力的跨境电商泛品龙头华凯易佰（300592.SZ）、深耕东南亚+AI赋能的吉宏股份（002803.SZ）、首发股权激励的家居品类跨境电商龙头致欧科技（301376.SZ）以及全链路+技术赋能供应链的赛维时代（301381.SZ）。投资主线四：兼具产品力和品牌优势的跨境品牌商。建议关注智能扫地机器人品类+优质团队，出海品牌：石头科技（688169.SH）、安克创新（300866.SZ）。投资主线五：受益于跨境电商扩张，基础设施类需求提升。建议关注美国物流基础设施+海外仓标的乐歌股份（300729.SZ）。
金融界05-27 08:51
恒林股份（603661.SH）：2024年第一季度跨境电商收入占同期营收比重达到30%以上
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问公司目前与 tiktok shop，temu，shein 等平台合作的情况？公司跨境电商以美国亚马逊平台为主，2023 年已入驻 tiktok shop、shein等平台。根据雨果跨境数据，公司 2023 年度在 Tiktok 平台实现家居类目第一的销量。2023 年公司电商业务实现营业收入 16.21 亿元，同比增长 60.50%，2024年在 temu 开设半托管模式后，已经入驻其美国站点。 3、贵司越南项目产能占比？截至目前，越南产能占总产能的比例约为 30%，未来公司将根据市场与客户需求逐步释放产能。 4、公司现金流情况如何，回款压力大吗？公司目前保持现金流稳定，一季度末持有货币资金 15.5 亿元。同时基于谨慎性原则，在每个季度末按会计准则相关规定计提减值准备，计提的减值准备会在款项收回时转回，符合会计准则要求。回款情况正常，公司将持续加强回款管理，降低经营风险。 5、请问公司后续的资本开支计划以及分红计划？公司在中国、越南、瑞士等区域布局了 7 大主要生产基地，线上线下双渠道良性发展，整体运营情况良好，现金流健康。2024 年是公司跨境电商业务提速发展的年份，同时，公司在逐步推进资本负债率的降低。上市至今，公司累计分红约 4.8 亿（含回购），未来，将在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，积极加强现金分红、增强投资者回报，进一步增强投资者获得感。公司将按照既定战略全力做好各项生产经营工作，聚焦主业，努力以更好的业绩积极回报投资者。 6、海运费近期价格暴涨,是否对公司成本构成较大压力? 公司 OEM/ODM 业务实行的是 FOB 价格，海运费由客户承担。跨境电商业务，公司通过提前锁定海运费有效期,适当的涨价和调整贸易条款,变更发货批次和3 时间及调整航线来化解海运费上涨带来的成本压力。整体出口业务受海运费变动因素影响得到有效控制。 7、公司有没有计划如何提高 esg 评级？恒林股份以“成为一流的家居企业”为愿景，致力于为全球消费者提供高品质、环保、健康的家居产品，同时也关注可持续发展，积极参与社会公益事业，为社会做出积极的贡献，上市以来，公司已连续 5 年披露社会责任报告，并于今年首次发布环境、社会与治理（ESG）报告，积极提高 ESG 评级；公司以“让大众享受健康舒适生活”为使命，始终关注人们的生活品质和健康需求，致力于研发和生产符合人体工学、环保、健康的家居产品，为消费者创造一个舒适、健康、美好的生活环境；公司秉持“诚信、感恩、公正、融合”的价值观，以诚信赢得客户的信任，以感恩的心态回馈社会和员工，以公正的态度对待合作伙伴和竞争对手，以融合的精神不断创新和发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 11:22
5月23日财经早餐：英伟达创新高！Fed会议纪要放鹰！
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合规能力。分析称，拼多多业绩出色，不仅Temu业务的亏损在减少，整体经营效率和盈利能力均有提升。亚马逊据称计划使用AI全面改造语音助手Alexa 知情人士透露，亚马逊 (AMZN.US)正在使用生成式人工智能升级其智能语音助手Alexa，并计划向用户每月收取订阅费，以支付该技术的成本。有消息称，亚马逊将在Alexa升级中使用自己的大型语言模型“Titan”。一位人士估计，Alexa中每次使用AI查询的成本为2美分，根据这个数字，内部为月费设定了20美元的浮动价格。特斯拉欧洲销量逆市下滑，特斯拉跌2.3% 欧洲车市大盘增长，但特斯拉(TSLA.US)销量却逆市下滑，特斯拉股价跌2.3%。4月份特斯拉在欧洲的新车注册量仅为13951辆，比去年同期下滑2.3%，是自2023年1月以来的最低水平。今日要闻前瞻欧元区、美国5月制造业、服务业、综合PMI初值美国上周首次申请失业救济人数美国4月新屋销售亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话贝壳、网易、微博、小米、哔哩哔哩公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼05-23 09:38

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