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晚间公告全知道 | 因涉嫌内幕交易，兴民智通实控人被证监会立案处罚，合盛硅业实控人提议5亿元至10亿元回购股票

87.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪136.6万头。2023年11月份，公司商品猪价格相比2023年10月份有所下降，商品猪销售均价13.70元/公斤，比2023年10月份下降5.65%。广济药业：拟开展融资租赁业务广济药业公告，公司拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物，以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司（简称“中外贸租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为2亿元，租赁期限3年。广汽集团：11月新能源汽车销量5.02万辆同比增长48.89% 广汽集团公告，11月汽车合计销量22.71万辆，同比增长19.35%，其中新能源汽车销量5.02万辆，同比增长48.89%。长城汽车：11月汽车销量总计12.28万台同比增长40.3% 长城汽车公告，11月汽车销量总计12.28万台，同比增长40.3%；其中，新能源车销售3.12万台。海马汽车：11月份销量同比下降22.77% 海马汽车公告，11月份销量合计2001台/套，同比下降22.77%。本年累计销量为22227台/套，同比下降0.16%。招商蛇口：11月签约销售金额236.12亿元同比增加0.68% 招商蛇口公告，11月，公司实现签约销售面积89.44万平方米，同比减少26.88%；实现签约销售金额236.12亿元，同比增加0.68%。1-11月，公司累计实现签约销售面积1094.33万平方米，同比增加14.17%；累计实现签约销售金额2708.76亿元，同比增加8.35%。大秦铁路：1-11月大秦线累计完成货物运输量38774万吨同比增长7.49% 大秦铁路公告，2023年11月，公司核心经营资产大秦线货物运输量完成3766万吨，日均运量125.53万吨。大秦线日均开行重车83.4列，其中：日均开行2万吨列车61.9列。2023年1-11月，大秦线累计完成货物运输量38774万吨，同比增长7.49%。山西焦煤：所属晋兴公司斜沟矿复产山西焦煤公告，公司所属晋兴公司斜沟矿因安全事故停产。停产期间，公司认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市应急管理局组织复产验收组进行了验收。12月5日，公司收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿恢复生产的通知》，同意斜沟矿恢复生产。斜沟矿按照要求从即日起平稳有序恢复生产。浙江交科：下属公司中标16.26亿元工程项目浙江交科公告，公司下属公司浙江交工联合体中标104国道杭州河庄至衙前段工程设计施工总承包第EPC-04标段。近期，下属公司与项目发包方杭州市钱塘区交通运输建设发展中心签署相关合同协议书，签约合同价16.26亿元。北新路桥：子公司联合中标棚户区改造项目北新路桥公告，公司近日收到沈丘县豫资城乡建设发展有限公司发来的《中标通知书》。公司子公司北新融建（联合体牵头人）与中环建（北京）工程管理有限公司组成的联合体被确定为沈丘县西蔡河棚户区改造项目一期中标人。公司负责该项目施工部分，建安费为6.92亿元。盘江股份：控股子公司拟投建杨山煤矿露天开采项目盘江股份公告，公司控股子公司首黔公司拟投资建设杨山煤矿露天开采项目，建设规模100万吨/年，投资金额19.54亿元。云煤能源：拟公开预挂牌转让金山煤矿100%股权云煤能源公告，公司拟在云南省产权交易所预挂牌转让所持师宗县金山煤矿有限责任公司（简称“金山煤矿”）100%股权；交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。华凯易佰：拟收购通拓科技100%股权华凯易佰公告，公司拟以现金方式收购华鼎股份持有的通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等），并于2023年12月5日与华鼎股份签署了《合作框架协议》。本次交易尚处于筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定。故公司本次筹划的收购事项尚存在不确定性。

金融界2023-12-05

牧原股份最新公告：11月份生猪销售收入87.91亿元

87.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪136.6万头。2023年11月份，公司商品猪价格相比2023年10月份有所下降，商品猪销售均价13.70元/公斤，比2023年10月份下降5.65%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-12-05

牧原股份：11月份生猪销售收入87.91亿元

87.91亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪136.6万头。2023年11月份，公司商品猪价格相比2023年10月份有所下降，商品猪销售均价13.70元/公斤，比2023年10月份下降5.65%。

金融界2023-12-05

三诺生物(300298.SZ)血糖监测系统产品获美国FDA 510(k)认证

g Administration(美国食品药品监督管理局，“FDA”)的通知，公司TRUENESS™/TRUENESS™AIR血糖监测系统产品获得了美国FDA510(k)认证。

金融界2023-12-05

三诺生物：关公司产品获得美国FDA 510(k)认证

g Administration（美国食品药品监督管理局，简称“FDA”)的通知，公司TRUENESS™/TRUENESS™ AIR血糖监测系统产品获得了美国FDA 510（k）认证。

金融界2023-12-05

8连板惠发食品(603536.SH)：除前期开设北京旗舰店外，沙县小吃项目未有其他进展

惠发食品(603536.SH)公告，公司股票自2023年11月24日以来收盘价格累计上涨幅度为114.47%，公司股票短期涨幅严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司股票自11月24日至12月5日连续8个交易日收盘价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

金融界2023-12-05

降息倒计时！欧央行鹰派官员倒戈两份重量级数据驾到大行情一触即发

些基本效应将会逆转，我们不能排除能源或食品价格将出现新的上涨。” （来源：彭博社）德国央行行长约阿希姆·内格尔（Joachim Nagel）也发表了类似的言论，警告地缘政治紧张局势也可能加剧价格压力。政策制定者预计将在12月13日至14日举行会议时第二次维持利率不变。他们还将首次提出新的经济预测，预测范围将持续到 2026 年。以 Reinhard Cluse 为首的瑞银经济学家周一（4日）在一份报告中表示，欧洲央行可能不得不下调 2023 年和 2024 年的增长和通胀预期。欧洲央行目前计划从 1.7 万亿欧元（约合1.8 万亿美元）的大流行病紧急投资组合中对到期债券进行再投资，直至 2024 年底。然而，随着经济克服挥之不去的大流行病影响，且债券削减只带来收益，一些官员已敦促重新审视这一立场。 #外汇技术分析# 欧元/美元周一（4日）在下跌 0.40%。继上周五下跌 0.06% 后，当天收于 1.08358 美元。欧元/美元升至 1.08949 美元高点，然后跌至 1.08040 美元低点。接下来，欧元/美元近期趋势将取决于 ISM 非制造业 PMI 和美国就业报告。服务业活动和价格压力的分化将影响货币政策预期。日线图（来源：TradingView）欧元/美元仍高于 50 日和 200 日均线，发出看涨价格信号。欧元/美元突破 1.09294 美元阻力位将支撑其升至 1.10 美元关口和 1.10720 美元阻力位。然而，欧元/美元跌破 1.07838 美元支撑位和 50 日均线将使 200 日均线发挥作用。 1.07838 美元支撑位的买盘压力可能会加剧。50 日均线与支撑位汇合。 14 期 RSI 读数为 51.98，表明欧元/美元在进入超买区域之前将回到 1.10 美元。 4 小时图（来源：TradingView）欧元/美元位于 50 日均线下方，同时保持在 200 日均线上方，重申了近期看跌但长期看涨的价格信号。欧元/美元突破 50 日均线和 1.09294 美元阻力位将使多头上涨至 1.10 美元。然而，欧元/美元跌破 200 日均线将使 1.07838 美元的支撑位发挥作用。 4 小时图上的 RSI读数为 31.96，表明欧元/美元在进入超卖区域之前先跌至 1.08000 美元关口。英镑/美元英国和美国服务业 PMI 和美国 JOLT 职位空缺是焦点。日线图（来源：TradingView）英镑/美元仍高于 50 日和 200 日均线，证实了看涨的价格信号。英镑/美元重返 1.27000 美元将支撑其升至 1.28013 美元阻力位。然而，英镑/美元跌破 1.26000 美元关口将使空头在 1.24410 美元支撑位上运行。 14 期 RSI 读数为 61.66，表明英镑/美元在进入超买区域之前将回到 1.27 美元。 4 小时图（来源：TradingView）英镑/美元位于 50 日和 200 日均线上方，重申看涨价格信号。英镑/美元重返 1.27000 美元将支撑其升至 1.28013 美元阻力位。然而，跌破 50 日均线将使 1.24410 美元的支撑位发挥作用。 4 小时图上的 RSI 读数为 46.51，表明英镑/美元在进入超卖区域之前跌破 1.26 美元关口。

IreneLim2023-12-05

【A股收市】中国回应穆迪下调评级展望！沪指失守3000关口，今日外资狂抛超75亿

7%，北交所个股全线上涨。板块方面，食品、乳业、化学制药、小家电等板块涨幅居前，华为昇腾、鸿蒙概念、软件服务、算力、半导体芯片等概念板块领跌。个股方面，食品等消费股逆势活跃，西部牧业、一鸣食品、安记食品、惠发食品等10余股涨停。医药股午后走强，常山药业一度20CM涨停，联环药业涨停。券商股盘中异动，信达证券领涨。下跌方面，华为概念股集体调整，恒为科技跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4600股飘绿，今日成交额8225亿元。　　　　北向资金全天净卖出超75亿元，其中，沪股通净卖出超48亿元，深股通净卖出超26亿元。外国投资者在一个半月内抛售了最多的股票，而市场参与者则谨慎地等待新的经济指标和政策会议，以寻找更多线索。国内市场收盘后，评级机构穆迪宣布将中国政府信用评级展望从稳定下调至负面。穆迪表示，前景调整反映出与结构性和持续较低的中期经济增长以及房地产行业持续缩减规模相关的风险增加。 Forthright Holdings Co.首席经济学家Xia Chun说，市场的疲软充分反映了经济中的风险，对前景变化的反应有些过头。中国财政部表示，对穆迪下调评级感到失望，并补充说，中国经济将保持反弹和积极的趋势。房地产和地方政府风险可控。港股今日延续低迷态势低开低走，最低挫逾400点见16228.52点，尾盘小幅回升，科指今日一路震荡下行，跌穿3700点。截至今日收盘，恒指大市成交额报1180.25亿港元（上一交易日成交额为1063.85亿港元），连续第五个交易日突破千亿。盘面上，大市多数板块飘绿，蓝筹股表现疲软。个股方面，名创优品重挫14.04%，药明生物今日复牌续跌8.45%，东方甄选逆市涨8.63%。法国巴黎银行资产管理公司亚洲股票及大中华区股票投资专家Minyue Liu表示，由于周期性问题，“市场信心仍然脆弱”。一项私营部门调查显示，11月份中国服务业活动扩张速度加快。然而，上周的一项官方调查显示，该行业自去年12月以来首次出现意外收缩，促使人们呼吁出台更多刺激措施。随着上证综合指数跌破3,000点大关，法国巴黎银行的Liu表示，市场可能出现一些恐慌。高盛(Goldman Sachs)表示，中国和亚洲新兴市场股票是11月份全球对冲基金净抛售最多的地区之一。市场参与者正在等待本周晚些时候公布的更多经济数据，以及即将召开的中央政治局会议和年度中央经济工作会议(CEWC)。中央经济工作会议通常讨论政策计划和中国前景。瑞银(UBS)经济学家预计，中国将在CEWC会议上宣布温和但明确的财政支持。

风起2023-12-05

离了大谱！麻将牌站上A股舞台？看多力量逆市而行，食品溢价飙升，券商吸金不止

超10%。盘面上，行业板块悉数调整，食品饮料逆市走强，医药局部活跃，券商股午后异动，带领市场短暂反弹，但持续性较差。弱市氛围下，A股再刮“妖风”。继“龙飞凤舞”和炒数字后，“东南西北中发白”接棒站上戏台，其对应的东安动力、南京商旅、西陇科学、北巴传媒、中广天择、惠发食品、白云电器近日持续大涨。这些“无厘头”的炒作或许为市场带来了局部活跃，但风险也在加大，拿“过气明星”龙字辈个股来看，很多股票在炒风结束之后只留下一地鸡毛，建议投资者谨慎参与。 A股筑底进行时，不破不立。展望后市，有分析人士指出，目前A股市场或许已处于熊市尾声阶段，指数继续大幅下行的空间已非常有限，短期不宜盲目悲观。随着金融重要会议“金融强国”目标提出、活跃资本市场利好持续释放、FOMC加息周期接近尾声，A股市场在低位震荡期结束后，有望迎来月线级别反弹行情。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊券商、食品、地产几个板块主题的交易和基本面情况。一、【破位之际资金持续加码，券商ETF（512000）连续7日吸金4.6亿元，后市关注三重催化】今日早盘券商板块跑赢市场，后在大盘整体颓势干扰下，午后加速下行，囊括50只上市券商股的中证全指证券公司指数收跌1.24%，板块个股仅华创云信、首创证券、南京证券逆市飘红，其余全线收跌，申万宏源、东方证券、光大证券等跌幅居前。板块代表ETF——券商ETF（512000）场内价格收跌1.44%，再度失守所有均线，全天成交额5.29亿元。图片来源：雪球，2023年12月5日值得注意的是，在行情低迷的同时，板块资金面却显得尤为活跃。今日盘中下探区间，券商ETF（512000）溢价交易频现，显示买盘资金积极进场。从更长的时间周期来看，近期券商ETF（512000）持续获资金增持，近7日连续吸金合计达4.6亿元。图片来源：Wind，2023年12月5日真金白银用脚投票，可见对券商板块后市表现颇具信心。展望后市，板块行情催化方面，引入中长期资金、上市发行制度优化和鼓励头部券商并购重组、业务创新等方面或仍可期待。从支持资本市场层面可以看到，日前国寿、新华两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场；上周五国有资本运营公司国新控股宣布增持央企科技类指数基金，以“真金白银”为权益市场投出“赞成票”，除传递积极信号外，亦有望推动各类长期资金加快进场节奏。证监会主席亦在近日媒体采访中透露了后续活跃资本市场的政策方向，包括推动股票发行注册制走深走实，健全多层次资本市场体系，大力提高上市公司质量，加大力度推进投资端改革，吸引更多中长期资金入市，动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排等等。上周五中证协发布的《证券公司操作风险管理指引》，对七类业务完善操作风险管理措施，同时提出对新业务、新产品和新系统的管理要点，也结合行业数字化转型趋势对实际应用提出意见，有望进一步完善行业全面风险管理体系，助力行业高质量稳健发展。此外，在政策导向和行业趋势下，并购进程有望提速，券商板块并购主线机会值得关注。在行业集约式发展（限制股权融资）、扶优限劣导向下，叠加行业竞争加剧、盈利分化加大，后续行业并购整合有望进入加速期。机构指出，政策救市意图明显，有望激发市场信心，当前券商板块估值逼近历史底部，下行空间有限，具备较高的性价比及安全边际，板块在估值底部布局通常能获得绝对收益，当前或是券商板块较好的配置时点。截至最新，券商ETF（512000）标的指数——中证全指证券公司指数市净率PB仅为1.33倍，位于近十年14.06%的历史绝对低位。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【白酒股尾盘跳水，高“含酒量”食品ETF（515710）下挫近2%，收盘溢价率飙至0.43%！】吃喝板块今日低开低走，尾盘在白酒股集体跳水影响下继续下挫，反映板块整体行情表现的食品ETF（515710）场内价格跌1.94%，连跌三日。成份股方面，前十权重股尽墨。“茅五”、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等跌幅均超2%，“乳茅”伊利股份跌1.38%，青岛啤酒跌1.54%。图片来源：Wind，2023年12月5日不过，吃喝板块行情走低的同时，食品ETF（515710）场内全天溢价，显示买盘资金相对强势。尾盘跳水区间，场内溢价大幅走阔，截至收盘仍达0.43%！结合以往经验，或有资金逢跌进场抢筹。实际上，近期资金已经着手逢跌加码食饮板块。数据显示，昨日食品ETF（515710）单日获超600万元资金净申购！近10日内则有7日获净申购，累计吸金近2600万元。图片来源：Wind，2023年12月5日年初以来，受下游需求波动、资金面转向影响，吃喝板块以消化估值为主，收益略跑输大盘。截至收盘，食品ETF（515710）年初至今场内价格累跌超16%，跟踪的细分食品指数最新PE估值26.29倍，处于2014年以来24%分位点，处于历史底部区间。图片来源：Wind，2023年12月5日站在当前时点讨论吃喝板块投资机会，首先需要解答市场担心的两个问题： 1）2024年食饮企业业绩是否会下修？目前经济处于温和复苏状态，食饮行业亦如是，需求在波动中持续改善。从细分食品指数业绩情况来看，从整体口径统计，50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元，同比增长13.86%，可见龙头企业仍有经营韧劲。展望2024年，我们依旧看好龙头业绩确定性，及细分行业渗透率提升、个股成本改善带来的业绩弹性。 2）景气度波动过程中，吃喝板块投资回报率如何？如上文所述，当前吃喝板块估值已经进入历史低分位，且优质龙头依旧能够逆势抢份额，供给端格局持续优化，短期下行风险或有限。中长期若需求改善兑现，或将有估值及业绩双击的机会。具体到投资策略，国金证券最新研报表示，白酒行业层面，我们中性预期会以较平稳的态势持续恢复，送礼&自饮需求稳健，宴席常规升级下无需过于悲观，商务需求赋予高弹性。整体建议重视酒企禀赋或态势的延续性，产品力/品牌力是先发优势，而渠道精耕细作则是追赶利器，香型多元化、酒企&渠道集中化的趋势仍会演绎。大众品板块，龙头经营稳健、集中度持续提升。1）啤酒：2023年的升级有高端餐饮、夜场等现饮场景复苏带来的β，中长期看供给端共同驱动升级+提效的逻辑不变，但速度难免受到需求环境扰动；2）零食迎合消费降级趋势，新渠道如量贩零食、新媒体电商表现突出，健康属性大单品如魔芋、鹌鹑蛋涌现，生产型企业业绩优于渠道型；3）餐饮供应链（调味品、速冻）需求结构性恢复，C端承压，但零添加、健康等概念驱动价增。B端受益于连锁化率提升，定制复调、预制菜等业务量增价稳；4）乳品集中度继续提升礼赠需求弱复苏，成本下行、费率优化释放业绩弹性；5）软饮料新品爆发力强劲，重点在明年网点铺货情况。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块龙头股；贵州茅台为第一大权重股，权重占比超16%！三、【中证800地产指数失守3000点，地产ETF（159707）连跌7天，机构：2024年成交量将出现温和复苏】今日地产板块再度重挫，多只龙头房企再创阶段新低。截至收盘，张江高科跌逾5%，招商蛇口、万科A、保利发展等纷纷跌超3%，代表A股龙头房企行情的中证800地产指数低开低走，收跌2.85%，续创近9年新低，统计来看，该指数已连跌7天。代表ETF方面，地产ETF（159707）继续探底，截至收盘场内价格重挫2.94%，连跌7天，全天成交额为4071万元，交投活跃。图片来源：雪球，2023年12月5日房企融资方面，各大银行就房企合理融资需求与房企召开座谈会。 ①11月22日，浙商银行就落实金融重要会议及促进房地产市场平稳健康发展与房企进行交流。 ②11月24日，中国建设银行召开房企座谈会，就支持房企合理融资需求进行会谈。 ③11月27日，交通银行召开房企座谈会，就“三个不低于”指标要求向房企代表进行调研。 ④12月5日，工商银行表示，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，加大对保障性住房等“三大工程”建设支持力度。方正证券表示，“三个不低于”政策取得重要进展，政策全面发力，看好行业逐步企稳。银行支持合理融资，积极响应中央提出的“三个不低于”政策，后续落地进展值得期待，房地产企业信用有望持续修复。除了融资端以外，需求端、投资端等政策全面发力目前政策力度逐步接近2014年。中长期房地产需求仍具支撑，看好 2024 年成为房地产行业的基本面的企稳之年。交银国际展望2024年指出，预期政策为开发商提供更直接、更长期的支持。随着需求支撑政策的推出，大部分一二线城市的限制措施已取消，预计2024年成交量将出现温和复苏。鉴于强劲的销售势头和市场份额增长，建议继续关注国有企业。布局工具上，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、食品ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-05

惨烈，4600股下跌！原因找到

超7%，北交所个股全线上涨。盘面上，食品等消费股逆势活跃，西部牧业、一鸣食品、安记食品、惠发食品等10余股涨停。医药股午后走强，常山药业一度20CM涨停，联环药业涨停。券商股盘中异动，信达证券领涨。下跌方面，华为概念股集体调整，恒为科技跌停。板块方面，食品、乳业、化学制药、小家电等板块涨幅居前，华为昇腾、鸿蒙概念、存储芯片、光刻机等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超4600只个下跌。截至收盘，沪指跌1.67%，深成指跌1.97%，创业板指跌1.98%。沪深两市今日成交额8225亿，较上个交易日缩量287亿。北向资金全天净卖出75.21亿元，其中沪股通净卖出48.94亿元，深股通净卖出26.27亿元。大盘持续调整什么原因？今日，A股三大指数纷纷跳水，收盘跌幅均在1.5%以上。事实上，股市承压并非A股独有。从海外看，昨夜美股全线下挫，道指跌0.11%，纳指跌0.84%，标普500指数跌0.54%。热门科技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达、AMD跌超2%，微软、亚马逊、Meta跌超1%。今日亚太股市收盘同样全线下跌，韩国综合指数跌0.82%；日经225指数跌1.37%，连跌三日；澳洲标普200指数跌0.89%；新西兰NZX50指数跌0.21%。消息面上，美国商务部数据显示，受到耐用品和运输设备需求疲软的制约，美国10月工厂订单下跌3.6%，创2020年4月以来最大降幅。上周，美联储主席鲍威尔也试图打压狂热情绪，称预计政策放松“为时过早”。受上述影响，美债收益率企稳上扬，与利率预期关联密切的2年期美债升至4.656%，基准10年期美债临近尾盘报告4.286%，上涨6.1个基点，一定程度上冲击了市场风险偏好。对于风险资产的后续走势，纽约梅隆银行市场战略主管萨维奇(Bob Savage)在一份报告中表示，周五的非农报告非常关键，需要防范乐观预期随着债券和股票的完全定价而结束，“两个市场不可能在不出现突破的情况下长期保持上涨。” 对于A股内部，大盘蓝筹股与小盘股近期的显著分化也值得关注。今天上午，沪深300、上证50指数继续深跌，盘中都创下本轮调整新低，其中前者更是创下2019年2月底以来新低。反观中证1000、创业小盘指数，虽然今日走势同样不佳，但10月底以来分别涨了7%、10%。沪深300指数走势与小盘股的明显分化，可通过风险偏好与资金行为来解释。国盛证券表示，一方面，年末时点，随着传统政策窗口期临近，在一些中长期问题压制下，机构资金风险偏好并未回升；另一方面，过去1-2个月，以两融、股民情绪为代表的资金情绪快速回暖，增量多来自于两融、个人等活跃资金。反映在交易结构上，就可以看到中证2000指数成交额创新高而沪深300指数成交额持续新低。华西证券也有类似的看法，其认为，边际资金性质决定短期市场风格，本轮反弹行情中，机构定价权减弱使得蓝筹风格弹性不足。11月以来，融资资金成为A股主要增量资金，助力小市值风格走强。大小盘风格可能会由于相对估值比价出现短期均衡，但风格大级别切换的定价逻辑尚不坚实，中长期维度看小市值行情大概率尚未结束。 A股炒作情绪愈演愈烈大盘受压制的背景下，近期板块和个股之间的强弱也出现了变化。具体而言，从今日盘面看，防御属性较强的大消费方向成为了今日热点，乳业、食品饮料、预制菜等细分均表现，而偏进攻的泛科技方向再度全线走低，其中算力、半导体芯片、华为产业链等均深陷调整。另一方面，资金也加大了对于连板股的抱团力度，高标几乎全数晋级，此前暴涨的北交所也再度获得资金回流，个股展开了集体反弹。拉长时间看，A股市场在过去一段时间极尽所能，演绎出不少“传奇”，不过本质上都是炒作资金的快进快出，这也是小盘股近期占优的原因之一。最典型的就是对“北交所”和“股票简称”这两个方向的炒作。第一，北交所方面，在北证50指数上演“一周暴涨20%、三天大跌12%”的大起大落行情后，今日再度受到追捧，收盘涨幅达7.28%。北交所234只个股中，除了微创光电停牌外，其余个股均实现上涨。本轮北交所行情爆发的原因，一方面由于其较好的估值性价比，横向对比来看，北交所整体估值水平远低于科创板及创业板，但其整体净资产收益率却长期优于后两者；另一方面主要还是炒作资金的追捧。因此仍需谨防投机情绪过热，过度炒作北交所股票的风险。第二，个股炒作方面，东安动力今日再度涨停，南京商旅六连板，数日前的牛股西陇科学又涨了5%，北巴传媒盘中也一度涨停，中广天择拿下四连板，惠发食品近期已经演绎翻倍行情，白云天器今日虽然下跌1%，但昨日的涨停仍历历在目。上述这一套个股炒作的操作，也被投资者解读为“麻将牌”行情——东南西北中发白。此前，“龙字辈”个股和“数字”个股的炒作刚刚落下帷幕，市场又发掘出了新玩法，虽然给市场带来了一定的活跃度，但风险也在加大。而且，随着年报期临近，个股业绩风险也将开始陆续暴露。总体而言，当前市场持续弱势的环境下，整体操作难度偏大，板块快速轮动下，多数都是“一日游”行情，对于指数和市场情绪的带动作用十分有限。 12月转机在哪？最后，展望一下年末行情。进入12月，A股也打响了年度收官战。今年以来，深成指和创业板指跌幅都超过了10%，想要在最后一个月里收复这10%的失地，对两大指数怕是颇为艰难。因此，2023年是牛是熊基本已见分晓。不过，反观沪指倒是还颇为坚挺，虽然今日跌穿了3000点，但今年以来只有1%左右的跌幅，年内翻红还有些希望。对于当前A股来说，12月的转机会出现在何处？第一，受益于低基数效应，经济读数有望超预期。去年11月-今年1月，受疫情影响，出口、投资、消费、地产销售等均为同期低点，受益于低基数效应，未来两个月的经济同比数据预计会有不错表现，对市场情绪产生提振效果。第二，12月重大会议仍然值得期待。12月12-13日，美联储召开年内最后一次议息会议，大概率会宣布不加息，彻底坐实加息周期终结的预期，有望驱动10年期美债利率开启新一轮下行；同一时间段，国内会召开中央经济工作会议，定调2024年经济工作，关于政策刺激力度、房地产等市场关心的点，都能从会议中寻到信号。基于上述两点，星图金融研究院副院长薛洪言认为，接下来一到两周内，市场很可能从“弱现实、弱预期”过渡到“偏弱现实、偏强预期”，股市有望迎来新一轮行情。具体策略上，薛洪言认为，就12月来看，大概率会经历一个“强预期”阶段，催化稳增长板块短暂占优；但随着弱现实反复验证，可持续性不强。反观成长板块，短期受情绪回落压制，但把视角拉长，成长板块既相对独立于经济基本面，又受益于美联储加息周期结束和降息周期开启，大概率能有更好的超额收益。具体来看，受益于汽车智能化、半导体国产化、强军建设的先进制造板块，受益于人口老龄化和美债利率下行的创新药板块，以及受益于大模型快速落地催化的传媒、计算机等板块，仍有较好的中长期配置价值。

证券之星2023-12-05

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