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美联储降息50基点恐引发“硬着陆”？摩根大通：未来美国经济困境更严重……
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完整，但平托表示，摩根大通预计，考虑到通货膨胀和一些其他投资，该行的支出将会上升，而其最大的利润来源，即净利息收入，由于利率下降，看起来将会下降。净利息收入衡量的是银行资产(贷款和证券)的收益与存款支出之间的差额。
颜辞09-20 15:08
美联储确认降息50基点！——华安基金直播解读十大核心话题
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主要包括货币体系的变化、经济不确定性、通货膨胀预期以及避险需求。尽管巴菲特曾对黄金持谨慎态度，认为它不像股票或其他生产性资产那样能够创造现金流，但黄金一种稀缺的贵金融，在特定经济环境下依然具有重要的长期投资价值。话题六：市场对于央行购金的关注度很高，当前全球央行的购金情况是怎么样的，背后有哪些因素在影响？全球部分央行继续增持黄金。今年上半年，全球央行的黄金储备增加了483吨，同比增长5%，创下同期历史新高。除了中国央行的购金行动外，土耳其、波兰和印度等国的央行也在持续增加黄金储备。央行购金背后的主要驱动因素之一是“去美元化”。自区域冲突以来，俄罗斯在美元交易方面受到了极大限制，这引发了各国对现有外汇资产安全性的担忧。此外，随着美国国债规模的不断扩大，市场对美元信用的担忧也在增加，促使各国央行寻求外汇储备的多元化，以降低风险并增强金融稳定性。黄金在这种背景下成为了许多国家央行的优选。话题七：日央行的行为也是很多投资人关心的话题，就在今年七月，由于日央行逆势加息，造成了海外市场套息交易的大幅波动。未来如何看待？今年七月，日本央行逆势加息导致海外市场套息交易大幅波动。八月初，日股出现较大幅度调整，受美国经济衰退预期、日本央行加息、日元升值及套息交易平仓等多重因素影响。尽管本轮冲击剧烈但持续时间较短。短期内，全球经济不确定性增加和日元潜在升值可能加大日股波动。长期来看，随着日本经济温和复苏、企业业绩稳健以及公司治理水平提升，以日经225指数为代表的日本资产仍具备配置价值。话题八：降息如何影响到美国科技股，尤其是纳斯达克板块？降息对以纳斯达克为代表的美股科技板块有显著的积极影响。从分母端看，降息释放流动性，降低无风险利率，提升股市的整体吸引力。从分子端看，降息降低了企业的融资成本，有助于提高盈利能力和投资回报。历史数据显示，在过去的降息周期中，纳斯达克100指数通常表现良好。本轮降息在经济降温而非衰退的背景下进行，属于预防式降息，有望进一步提振市场信心。此外，纳斯达克100指数中的科技巨头在AI等新兴技术推动下，业绩持续增长，支撑其长期配置价值。话题九：港股资产也受到美联储货币政策的影响，现阶段投资价值如何吗？随着美联储降息落地，全球流动性有望改善，港股在经历较长时间调整后，目前在绝对估值和相对估值上均处于较低位置，对资金的吸引力增强。美国降息为国内政策释放更多空间，有助于国内经济持续复苏，从而利好港股。历史数据显示，在不发生全球性金融危机的情况下，美国降息周期内港股表现较好。建议投资者关注前期调整幅度较大的港股科技互联网行业，以及估值较低、分红率较高的红利类资产，这些板块具备较好的配置机会。话题十：许博是大类资产配置专家，华安ETF在大类资产维度的布局很有特色，能否为我们分享您的经验？华安ETF团队从全面的大类资产配置角度打造产品线。指数资产涵盖资产涵盖A股、债券、商品、港股、美股及QDII基金，为不同风格的投资者提供多样化选择。华安基金在ETF布局上创新，推出了开放式指数基金、QDII基金、ETF联接基金、黄金ETF等多类产品，包括国内首批黄金ETF、投资德国的德国ETF及联接基金、日经225ETF、恒生科技ETF、科创板行业主题ETF和国开债ETF等，满足投资者多元化的配置需求。通过本次直播，华安基金指数与量化团队深入解析了美联储降息50个基点对全球市场的影响，并提供了相应的投资策略建议。希望这些内容能够帮助您更好地理解当前的市场环境，并做出理性的投资决策。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助，请继续关注华安基金。祝您投资顺利，抓住未来的每一个机遇。风险提示：本文所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的，并不构成对买入或卖出此文中所提及的任何证券的建议。本文并非基金宣传推介资料，亦不构成任何法律文件。本文非为对相关证券或市场的完整表述或概括，有关数据仅供参考，本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时，应认真阅读相关法律文件。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-20 10:10
小心日本央行“放鹰”引发市场剧烈波动！日本关键通胀数据刚刚出炉
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行下一次加息。日本央行已经暗示，如果通货膨胀的发展符合其预测，它计划进一步加息，并表示实际利率仍为负值。日本央行的主要通胀指标——不包括新鲜食品的消费者价格——已经连续29个月保持在或高于日本央行2%的目标。日本央行决议来袭警惕鹰派信号突袭市场普遍预计，日本央行将在周五董事会会议结束时维持基准利率不变，这让交易员密切关注有关今年晚些时候加息前景的任何线索。接受美国彭博社调查的53位经济学家都预计，在为期两天的会议结束时，借贷成本将维持在0.25%的水平。他们将密切关注日本央行如何传达其可能的政策轨迹，因为日本央行在7月份加息和发出鹰派政策信号后的信息招致批评。日银加息以及随后的鹰派信号被认为助长了全球金融市场的大规模抛售。日本央行董事会成员在最近的一系列讲话中明确表示，如果通胀与央行的预测一致，将进一步加息。与此同时，自7月会议以来发言的九位理事会成员中，有六位(包括植田和男)强调有必要监控仍被视为不稳定的金融市场，这表明他们本周不打算采取行动。 9月以后的政策前景变得有些模糊，因为日本央行观察人士的观点存在分歧。随着美联储周三终于加入多数央行的行列，转向降息，全球宽松周期的势头正在增强。在这种背景下，市场定价表明，日本央行今年可能难以再次加息。然而，接受彭博社调查的约70%的经济学家预计，到12月日本央行将再次加息。 8月初的市场崩溃在三个交易日内使日本股市蒸发1.1万亿美元。尽管股价自那以来收窄跌幅，但在全球主要股指中，日本市场波动性一直处于最高水平之列。 (截图来源：彭博社) 考虑到这一点，通常在中午政策声明发表后的下午3点30分举行的新闻发布会上，植田和男将尽力仔细调整自己的沟通方式。
tqttier09-20 08:44
会员
买TA！美银：Z世代对折扣店的热情，或推动这3只零售股飙升近20%
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求。” 自 2022 年达到峰值以来，通货膨胀已大幅缓解，8 月份的消费者价格指数显示价格同比上涨 2.5%——这是三年来最低的总体通胀率。但不包括波动较大的食品和能源价格的核心通胀率高于预期，导致股市短暂下跌。分析师表示，该银行的上行预测将取决于零售商留住渴望打折的年轻顾客的能力，即使他们的收入在增长，通胀继续缓解。他们补充说，零售商可以通过在货架上增加更好的品牌来获得成功，这可能会在短期内给利润带来压力，但从长远来看，会对顾客忠诚度、销售和利润产生积极影响。分析师表示：“在年轻消费者赚钱的早期阶段吸引他们非常重要；向他们展示具有巨大价值的激动人心的品牌，有助于在他们的收入上升后维持忠诚度。” “解决方案是提供越来越好的品牌，而且价值更高。这有时会在短期内给利润带来压力，但从长远来看，应该会对销售和整体盈利能力产生巨大的积极影响，”他们补充道。
Dan197709-20 02:59
鬼打墙的一夜，市场懵了。。。
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融状况宽松：刺激风险资产可能会使其完成通货膨胀斗争更加困难。现在结果我们都知道了，美联储选择首次降息50基点。 2 为什么降息50基点鲍威尔给出的理由是风险管理，他认为本次降息更多出于风险管理的考虑，是对政策立场的重新调整，即美联储政策重心已经从控通胀转向防风险，需要预防就业实质性走弱风险。同时，鲍威尔在新闻发布会上强调，不应将50bp看作联储后续降息的新节奏，没有预先设定的政策路线，将继续在逐次会议上根据经济数据来做出决定，未来降息速度可快、可慢甚至还会暂停。他个人的看法是，中性利率不会重返此前的低水平。值得一提的是，Nick今天发的推文有两条都提到鲍威尔关于中性利率的观点：“在我看来，中性利率可能比当时（大流行）前高得多。” 中性利率提升最简单的理解就是长时间维持较高利率水平，以确保经济不会过热，避免通胀反复。另一方面也说明美联储认为美国目前经济比较强劲，确实证明短期经济不会衰退。说白了，这次的美联储会议就是一次“超鸽派降息”+“鹰派表态”的组合拳，要的就是让你看不懂。一方面，从历史角度看，除非遇到重大危机，美联储很少以50基点开启降息周期，可以说美联储降息50基点就是担忧美国经济活动“失速”的体现，美国经济增长前景没那么乐观，9月的点阵图也上修失业率预期、略微下修GDP预期。本次降息50基点的原因之一很可能是Nick提到的后悔最小化。但另一方面，美国目前的经济数据是温和下行，不至于恶化，降息50基点更是表明了美联储托底经济的决心之大，增加了后续经济软着陆的概率。从过往的历史经验看美联储的托底效果都可以。鲍威尔在新闻发布会上直接说了，降息50基点不是美联储看到了大家没看到的，而是认为“美国经济处于良好状态，今天的决定旨在保持这种状态。” 至于对市场的影响，这就要看市场的焦点到底是放在“美国经济有衰退的迹象”还是“美联储托底经济的决心”。对于后续的降息节奏，9月的点阵图预计2024年的11月12月将再降息25基点，今年总共降息100基点。当被问及什么信息或者数据可能会导致再次大幅降息，鲍威尔表示褐皮书和新增非农下修是他比较关注的。你知道，更多的数据。和往常一样。不要再寻找其他东西了。我们将看到两份劳动力报告，我们还将获得通胀数据，即所有这些我们将关注的数据。鲍威尔提及现阶段新增非农是有所高估的，因此预防性降息有助于避免就业市场恶化风险，还坦言本次降息50bp一定程度上是对7月未降息的补偿。因为联储7月会议在公布7月非农数据的两天前。鉴于美联储目前从关注通胀完全转向了关注就业，这意味着两次非农就业报告（10月4日和11月1日）非常重要。但中金团队有提到一点，比较微妙的是，在8月份非农数据公布后，美联储官员并未明确释放降息50个基点的信号。直到上周“静默期”开始后，才有消息称美联储正在考虑更大幅度的降息。这至少说明，9月降息50基点的原因之一可能并不像鲍威尔所说：7月的非农数据已经引起了美联储官员足够的警惕了，因此需要在9月进行补偿式降息。 3 港A股怎么看不管美联储降息50基点的理由究竟是什么，我们必须要明确一点——美联储开启降息周期将在未来一到两年内深刻影响全球的投资。对于港A股而言，可能需要分来看。港股今日表现更亮眼，市场午后做多港股情绪大增，恒生科技指数午后继续攀升至3.8%持续领跑，最终大幅收涨3.25%创2个月新高，恒指上涨2%，重回万八关口。从节假期间的两个交易日港股的低开高走来看，连续出现主动买盘，可以关注能否形成一股趋势性力量。 GX中国电商物流、安硕中国ETF、三星中国龙网、标智新经济50和恒生科技ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于A股而言，沧海一土狗最新文章指出：“美联储降息50bp会导致中国的货币供给曲线直接扩张，压低长债利率和推升沪深300指数。” 从昨日的ETF资金数据来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF合计净流入37.94亿元。虽然目前宏观经济数据仍有待继续观察，但长达四年的加息周期结束，对于流行性匮乏的A股而言，未来两年全球主要央行都处于降息的通道上，叠加目前的低估值，还是可以积极寻找机会。
格隆汇09-19 18:43
日股“涨声”热烈，美联储大胆开局，焦点转向日央行！
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谨慎的货币政策，未来的加息取决于经济和通货膨胀。 Okasan Securities高级策略师Rina Oshimo表示，对于日本股市来说，如预期大幅降息但日元没有升值可能是理想的结果。他指出，由于日本央行的决定预计将保持不变，人们的注意力可能会集中在植田和男的言论上，但由于8月份的市场混乱，鹰派言论也可能受到限制。穆迪表示，尽管日本央行收紧政策的速度快于预期，并暗示可能进一步加息，但预计下一次加息要到10月份。报告称，由于消费支出和出口低迷，日本经济很难摆脱阴霾。其预测核心通胀率将从7月份的2.7%加速到8月份的2.9%。 “由于政府在推出新的支持措施之前减少了对家庭能源账单的援助，短期内通胀将会急剧上升。” 三菱日联也认为，自7月政策会议以来，日元的大幅升值和国内股市的疲软，不太可能促使日本央行在现阶段降低其政策指导，预计日本央行将在12月加息。另据此前惠誉发布的报告显示，日本央行可能在2024年底将利率上调至0.5%，2025年加息至0.75%，2026年底加息至1.0%。
格隆汇09-19 16:04
“美联储的游戏结束了”！华尔街大鳄警告：美联储降息意味着“经济灾难”
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经济状况发出警告。希夫强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金，他认为，在大宗商品价格不可避免地飙升之前，黄金比“假资产”比特币更可取。在8月底，彼得·希夫对美元指数大幅下跌发出警告，称这可能“引发美元危机，导致经济崩溃，并导致消费者价格和长期利率飙升”。希夫进一步警告称，更高的通货膨胀和滞胀将影响消费者价格和利率。
tqttier09-19 15:33
鲍威尔大幅降息遭猛烈抨击！特朗普:要么玩弄政治要么美国经济“非常糟糕”
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上称，美联储降息是一个重要的里程碑，“通货膨胀和利率正在下降，而经济仍然强劲。” 拜登还表示：“批评人士说这不可能会发生，但我们的政策正在降低（消费）成本，创造就业机会。” 民意调查显示，尽管最近几个月通货膨胀率有所放缓，但大多数选民仍然对通货膨胀和生活成本深感担忧。英国《金融时报》与密歇根大学罗斯商学院(FT-Michigan Ross)最新的民意调查发现，五分之四的选民认为物价上涨是他们财务压力的最大来源之一。
tqttier09-19 12:43
2024年美联储降息对全球市场的深远影响：背景、逻辑与未来展望
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联储降息背景在过去两年中，美联储因应通货膨胀上升而持续加息，共计11次加息，直至2023年7月将目标区间维持在5.25%至5.5%之间。然而，近期通胀数据的显著下降和就业市场的疲软促使美联储决定降息。根据美联储主席鲍威尔的声明，这一降息举措旨在支持经济增长，同时确保物价稳定和充分就业的双重目标。对香港经济的影响利率调整香港金融管理局在美联储宣布降息后，由于香港的货币政策与美元挂钩，香港的利率通常会跟随美国利率的变动。这一降息措施预计将缓解香港企业和家庭的融资成本，促进经济复苏。中小企业困境尽管降息带来一定的利好，但香港的中小企业仍面临着较大的压力。根据香港总商会的调查，77%的中小企业业务情况未恢复至疫情前水平，70%的企业表示资金周转是未来12个月的最大挑战。此外，疫情后的经济复苏缓慢以及高企的借贷成本使得许多企业难以应对。房地产市场在加息周期中，香港房地产市场经历了显著的下滑。由于借贷成本上升，楼市需求减少，导致房价和成交量双双下跌。然而，降息可能会为房地产市场带来复苏的机会，尤其是在买房成本降低的情况下。对中国及亚洲经济的影响资金流动美联储的降息决定可能会引发资金流回中国及其他亚洲市场。由于美元的强势在过去两年中导致资金流向美国，降息将缩小美国与亚洲的息差，可能刺激资金流入亚洲市场。中国市场，尤其是在人民币汇率和货币政策方面，可能会受到降息的积极影响。中国央行政策尽管中国人民银行(中国央行)的货币政策独立于美联储，但美国降息为中国央行提供了更多的政策空间。中国可能会进一步降低利率以刺激经济增长，从而支持国内经济复苏。亚洲其他市场在降息的背景下，亚洲其他国家也可能会经历类似的资金流动和经济刺激效应。例如，日本可能会因美元走弱而面临新的经济挑战，需密切关注美联储政策对其经济的影响。结论美联储的降息决定是对当前经济形势的战略调整，旨在应对通胀缓解和就业市场疲软的双重挑战。对香港及其他亚洲经济体来说，这一政策转向可能带来积极的经济刺激，同时也需要应对持续的结构性挑战。未来的政策走向将对全球经济产生深远的影响，值得各方持续关注。
小萧09-19 12:12
鲍威尔一席话引爆大行情！日元兑美元一度大跌逾1% 日本股市飙升近3%
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我认为这种耐心确实带来了回报，我们相信通货膨胀将持续迈向低于2%，所以我认为这就是我们今天采取这一强有力举措的原因。我认为任何人都不应该看到这一点，然后说，‘哦，这是新的节奏。’我认为，我们将谨慎地一次又一次地开会，并在开会时做出决定。” 他指出，美联储的经济预测并不是一个计划或决定；如果经济保持稳健且通胀保持顽固，可能会更缓慢地调整政策；随着经济状况的发展，货币政策将进行调整，以更好地实现目标。鲍威尔称：“我们正在重新调整我们的政策立场；我们的（经济）预测中没有任何迹象表明我们急于采取行动；美联储的经济预测是基线预测；我们实际采取的行动将取决于经济的发展情况；如果合适的话，我们可以加快或放慢降息的步伐，甚至选择暂停降息；这次降息50个基点并不表明我们急于采取行动。” 日本央行周四开始了为期两天的会议。彭博社调查的经济学家一致预测，日本央行不会改变政策。焦点将直接放在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五言论的基调上。东京Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示，日元兑美元的下跌是由“美联储不会急于降息的观点以及日本进口商抛售日元”驱动的。 Iguchi指出，“市场对美国降息的过度预期可能会被修正，”这限制了日元的任何涨幅。 Aozora Bank Ltd.首席市场策略师Akira Moroga说：“如果美国经济软着陆，美联储不会急于降低利率。今年的支撑水平将是140日元兑1美元。”
tqttier09-19 12:04

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