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CPO板块再迎催化！关注5G-A新机遇

阔需求，5G-A有望带动流量爆发、加速通信设备升级换代。 5G-A将带动基站性能提升，且有望通过提升网络质量带动5G行业需求，建议聚焦运营商、设备商，以及上游元器件相关厂商。1）运营商：运营商用户数与ARPU值稳健提升，打造“云+数+算”综合能力。预计5G-A将进一步带动5G的行业应用，运营商有望重点受益。2）设备商：设备商是5G-A核心必要专利的主要贡献者，预计5G-A将会带动基站的软硬件升级，并随之带来价值量提升。3）滤波器：滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路，可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。预计5G-A将进一步带动基站通道数增长，滤波器需求亦将同比例提升。4）射频连接器：基站板对板射频连接器用于5G基站AAU板间射频信号传输。射频连接器需求有望伴随基站通道数提升而增长。 5G-A的产业发展有望于2024 年逐步开启，建议关注毫米波产业链进展。与5G基础版本相比，5G-A的核心愿景在于“下行万兆”与“上行千兆”，即将网络的上下行速率提升至现有水平的10倍，同时目标达到千亿连接。毫米波技术是5G核心使能技术之一，为匹配5G-A更高的网络速率与容量要求，毫米波通信有望迎来加速落地。据GSMA预计，毫米波技术将在2035年之前对全球国内生产总值做出5650亿美元的贡献，占5G总贡献的1/4。随着未来毫米波频段牌照发放，我国毫米波通信或将进入商用部署阶段，相关产业链如天线、光模块等有望迎来结构化机遇。 1）天线：由于毫米波的天线尺寸远小于Sub-6GHz的天线尺寸，因此在相同的天线体积下，毫米波的天线阵列中可以配置更多数量的天线，实现更大规模天线数量的Massive MIMO。因此，伴随5G的深入部署及毫米波技术的成熟，上游射频元器件的市场需求有望进一步扩大。 2）光模块：当前5G承载网络主要采用光传输技术，光模块作为光电转换关键组件，在5G承载网各节点中应用广泛，并可按应用场景划分为前传及中回传光模块。在5G-A时代，前传光模块的速率提升具有较高确定性，业界已启动50Gb/s及更高速率的下一代5G前传光模块技术研究；中传与接入层、汇聚层回传光模块将持续向200G等更高速率方向演进；核心层与长途骨干网则有望进一步提高对400G光模块的需求。据 Light Counting 预测，全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR11%保持增长，2027年将突破200亿美元，预计中国光模块市场也将进一步增长，2028年中国光模块市场规模有望达35亿美元。整体来看，我国5G毫米波相关产业链发展较为完善，主要包括基站、芯片及终端厂商，毫米波技术将加速商用。当前，通信行业各个子领域呈现多点开花的局面，工业互联网、5G应用、物联网、车联网均处于快速发展期，数字流量经济发展有望超预期。通信行业不断拓展前沿应用并与汽车、航天、制造业等行业深度结合，迎来了广阔新天地，看好板块性投资机遇。相关产品： 1、5GETF（515050）及其联接基金（008086/008087） 5GETF跟踪中证5G通信主题指数（指数代码：931079.CSI，指数简称：5G通信）前五大权重行业分别为：电子（48.3%）、通信（21.7%）、计算机（14.3%）、国防军工（4.8%）、机械设备（2.3%），其中技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备权重合计高达78%，硬科技算力属性较强。。此外，5GETF（515050）汇聚硬件算力龙头个股，与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的，以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。（联接基金C类：008087） 2、物联网50ETF（516260）及其联接基金（019976/019975）物联网50ETF跟踪中证物联网主题指数(指数代码：930712.CSI)以中证全指为样本空间，选取涉及基础硬件、软件、网络服务，内容及运维服务等业务的上市公司股票作为成份股，以反映物联网类相关上市公司整体表现，为市场提供多样化的投资标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

板块强势反弹，早盘多只军工主题ETF涨幅超2%

制系统、微波雷达、卫星导航、光电红外、通信设备、电子元器件、信息安全、航空航天材料等业务的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。 $国防ETF(512670)$ $军工龙头ETF(512710)$ $高端装备ETF(159638)$ 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

政策推动算网建设提速，5GETF(515050)冲击5日均线

股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现，每半年进行一次灵活调整，捕捉5G术革新带来的机遇。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

天风证券：光器件光模块拐点显现关注AI算力、卫星互联网、光缆海缆三大板块机遇

天风证券发布研究报告称，通信设备行业23Q3归属母公司净利润同比下降-14%，其中光器件、光模块迎来利润增速拐点。展望未来，全球AI需求增长带来算力硬件基础设施规模投入，5G规模建设持续以及应用不断落地，行业归属于上市公司的净利润将有望回升。建议积极关注三大方向投资方向：1)AI和数字经济仍为强主线，ICT设备、光模块/光芯片、等相关公司都有望迎来新机遇。2)军工通信：军工周期复苏&卫星互联网新产业。3)海风未来几年加速向上恢复景气，海缆壁垒高&格局好&估值低。

金融界2023-12-22

商务部：2023年1-11月全国吸收外资1.04万亿元人民币

。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长27.6%、5.5%。服务业实际使用外资金额7087.0亿元人民币，下降15.9%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资分别增长32.8%和9.1%。高技术产业引资3866.5亿元人民币，占实际使用外资金额比重为37.2%，较2022年全年提升1.1个百分点。从来源地看，英国、法国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资分别增长93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%

金融界2023-12-21

券商今日金股：3份研报力推一股（名单）

个股聚焦于化学原料、汽车零部件、家电、通信设备、光学光电子等行业。作为国内高端煤基新材料行业领军企业，宝丰能源最受券商关注，近一个月获华安证券、东吴证券等3份券商研报关注，位居12月21日券商力推股榜首。 12月21日又有国信证券发布研报《煤制烯烃规模持续提升，成本将进一步优化》，认为公司股票合理估值区间在16.95-19.21元之间，对应2024年动态市盈率15-17倍，相对于公司目前股价有18%-34%溢价空间。考虑公司经营水平优异、稳健，产能大幅扩张贡献利润增量，维持“买入”评级。精密零部件行业龙头——贝斯特也备受券商关注，近一个月获东吴证券等2份券商研报关注，位居12月21日券商力推榜第二。 12月21日又有东吴证券国际经纪发布研报《精密零部件行业龙头，切入工业母机新赛道》，认为公司作为涡轮增压器精密零部件龙头，大力拓展新能源业务和工业母机业务，打开广阔成长空间，首次覆盖给予“买入”评级。汽车智能化硬件核心玩家——德赛西威同样也备受券商关注，近一个月获首创证券等2份券商研报关注，位居12月21日券商力推榜第三。 12月21日又有德邦证券发布研报《汽车智能硬件龙头Tier 1，智驾+出海双轮驱动成长》，预计公司23-25年实现收入201.86/264.95/333.59亿元，实现归母净利润15.36/21.80/29.44亿元，以12月20日市值对应PE分别为44/31/23倍。除了上述个股外，还有格力电器、移为通信、莱特光电、云天化、上海沿浦、维尔利、艾迪药业等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2023-12-21

中国移动旗下芯昇科技增资至3.78亿

青，经营范围含科技推广和应用服务，移动通信设备销售，智能家庭消费设备制造、销售，安防设备销售、制造，集成电路芯片及产品销售、制造，物联网技术研发、技术服务等，现由中国移动旗下中移物联网有限公司、中移投资控股有限责任公司，以及科改策源私募股权投资基金合伙企业等共同持股。

金融界2023-12-20

上海瀚讯下跌5.0%，报13.68元/股

58号，公司主要从事宽带移动通信系统及通信设备的研发、制造、销售及工程实施，提供宽带移动通信系统的整体解决方案。公司拥有34项核心专利及71项软件著作权，专业技术人才占员工总数一半，是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型企业。截至9月30日，上海瀚讯股东户数2.14万，人均流通股2.93万股。 2023年1月-9月，上海瀚讯实现营业收入2.16亿元，同比减少44.05%；归属净利润-6280.16万元，同比减少170.28%。

金融界2023-12-20

ST沪科上涨5.09%，报4.54元/股

、投资管理、技术服务、技术培训、电子及通信设备、计算机信息工程、多媒体呼叫设备的研制、生产、销售、集成电路设计与销售、智能社区网络、钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品等业务，主要产品及服务包括移动通信终端、集成电路芯片、网络通讯与计算机产品、异型钢管等。公司股本总数为32,886.1441万股，第一大股东为昆明市交通投资有限责任公司，所持股份为3,948.6311万股，占总股本的比例为12.01%。截至9月30日，ST沪科股东户数1.46万，人均流通股2.18万股。 2023年1月-9月，ST沪科实现营业收入1.45亿元，同比减少49.05%；归属净利润33.4万元，同比减少91.43%。

金融界2023-12-19

OPPO申请信号处理专利，优化后的信号处理模型能获取目标信号

信有限公司申请一项名为“信号处理方法、通信设备及通信系统“，公开号CN117255996A，申请日期为2021年5月。专利摘要显示，本申请实施例提供一种信号处理方法、终端设备及网络设备，应用于通信技术领域，本申请实施例包括：获取待处理信号；将待处理信号作为信号处理模型的输入和标签，对信号处理模型进行在线训练微调，得到优化后的信号处理模型；将待处理信号输入优化后的信号处理模型，获取优化后的信号处理模型输出的目标信号。

金融界2023-12-19

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