天风证券发布研究报告称,通信设备行业23Q3归属母公司净利润同比下降-14%,其中光器件、光模块迎来利润增速拐点。展望未来,全球AI需求增长带来算力硬件基础设施规模投入,5G规模建设持续以及应用不断落地,行业归属于上市公司的净利润将有望回升。建议积极关注三大方向投资方向:1)AI和数字经济仍为强主线,ICT设备、光模块/光芯片、等相关公司都有望迎来新机遇。2)军工通信:军工周期复苏&卫星互联网新产业。3)海风未来几年加速向上恢复景气,海缆壁垒高&格局好&估值低。
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