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中泰证券：给予工业富联买入评级
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1.8亿元，同比+14.4%。1）网络通信设备：持续受益5G+、企业数字化基础设施建设升级和云端应用增长，同时，AI需求增长亦推升高速交换机需求，现阶段100G/400G交换机为出货主力，800G交换机预计23Q4贡献营收，公司有望受益400G/800G交换机需求放量。2）智能终端：将于23H2发布的iPhone15Pro版机型金属中框预计将从不锈钢升级到钛合金材质，ASP和毛利率预计有所提升，公司作为北美大客户手机金属中框核心供应商有望深度受益。此外，智能家居、可穿戴市场稳步扩张也将持续贡献增量。　　工业互联网步入快车道，灯塔效应加速释放。1）行业：预计25年全球工业互联网市场规模将增至6287.3亿美元，22-25年CAGR约6.9%，国内工信部等利好政策频发有望加速工业互联网普及。2）公司：22年公司工业互联网业务实现营收19.1亿元，同比+13.5%，三大核心板块（灯塔工厂/标准软件/FiiCloud）均实现快速增长，且毛利率逐年攀升，22年毛利率47.9%，显著高于公司整体水平。公司基于强大的数据和算力基础，19年成为首批入选“灯塔工厂”的中国企业，后持续推进灯塔工厂对内与对外赋能，服务十大行业1500多家企业，建造6座世界级“灯塔工厂”，灯塔效应加速释放。　　投资建议：我们预计2023-25年公司实现营业收入5839/7556/8758亿元，同比增长14%/29%/16%；实现归母净利润260/332/397亿元，同比增长30%/27%/20%，对应EPS分别为1.31/1.67/2.00元，对应PE分别为18/14/12倍，2023年可比公司平均PE为17倍，考虑到公司与英伟达以及亚马逊、微软、谷歌等海外头部云服务商密切合作，有望深度受益AI服务器需求增长，北美大客户手机结构件升级带来营收利润新增量，以及工业互联网业务持续贡献成长，首次覆盖给予“买入”投资评级。　　风险提示事件：AI需求不及预期；智能手机销量不及预期；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；市场需求/规模测算不及预期风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券许英博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.62%，其预测2023年度归属净利润为盈利236.88亿，根据现价换算的预测PE为19.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家；过去90天内机构目标均价为28.26。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，工业富联（601138）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-23
本周北向资金净卖出75亿元，通信设备、煤炭等行业获加仓，出逃新能源赛道，西安饮食被“爆买”，大比例加减仓个股曝光
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截至7月20日的近5个交易日数据显示，通信设备被北向资金净买入金额最多，达到了15.89亿元，煤炭行业、通信服务、证券、家电行业获北向资金增持金额超过10亿元，汽车整车、房地产开发、半导体、游戏、医疗服务等也较受“外资”青睐。光伏设备被北向资金净卖出最多，达到24.17亿元，电网设备遭减持规模超过10亿元，软件开发、保险、消费电子、食品饮料等净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是西安饮食，变动比例高达1503.48%，天保基建、登康口腔、黑芝麻、合众思壮、蜂助手、冰川网络等变动比例也相对较高，奕东电子、光库科技、意华股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，咸亨国际变动比例最高，辉丰股份、华如科技、苏州龙杰、湖南发展、金城股份、同兴达、川金诺等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、隆基绿能、五粮液、万华化学、紫金矿业、分众传媒、迈瑞医疗等增持规模居前，而恒生电子、海天味业、沪电股份、陕西煤业、埃斯顿、京东方A等遭北向减持规模居前。
金融界2023-07-23
本周主力资金净卖出1254.35亿元，酿酒、房地产受追捧，中际旭创、工业富联、科大讯飞等AI概念遭抛售
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；主力资金本周出逃AI方向的相关行业，通信设备行业5日主力净流出金额高达128.31亿元，软件开发行业净流出超105亿元，半导体板块净流出95.56亿元，汽车零部件板块净流出超70亿元，互联网服务、文化传媒、电子元件、消费电子等5日主力净流出规模超过60亿元。个股方面，通富微电、贵州茅台较受主力资金青睐，5日主力净流入额均超过7亿元，山西汾酒、金山办公、华友钴业、三一重工等5日净流入额超3亿元，云天化、保利发展、黑芝麻、云铝股份、金桥信息等净流入规模靠前。CPO概念股中际旭创5日主力净流出额为24.45亿元，位居全A首位，工业富联、科大讯飞净流出均超20亿元，人民网、中兴通讯、拓维信息、寒武纪等AI概念股同样遭主力大幅净流出，隆基绿能、中科曙光、北方华创、剑桥科技、新易盛、世纪华通等主力净流出规模靠前。
金融界2023-07-23
本周31大行业跌多涨少：存量房贷利率引关注，资金围猎地产链，黑海粮食协议破裂催热农业股，通信设备板块重挫逾6%
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全周维度来看，申万31个一级行业中跌多涨少，受益于政策预期，房地产产业链表现出色，房地产板块本周以3.56%的涨幅领跑，建筑材料板块涨2.56%次之，黑海粮食协议破裂，国际粮食安全备受关注，农林牧渔板块走强涨超2%，轻工制造、商贸零售双双涨超1%，纺织服装、基础化工、食品饮料等小幅上涨；通信行业大跌逾6%，计算机跌超5%，传媒、电子跌超4%，电力设备、煤炭跌超3%，国防军工、机械设备、公用事业、石油石化等跌超2%。概念板块中，草甘膦概念涨超4%，新型城镇化、粮食概念、鸡肉概念、猪肉概念等相对涨幅靠前；光通信模块概念重挫近10%，相关的CPO概念也大跌逾8%，ChatGPT概念同样跌超9%，天基互联、云游戏、算力概念、AI芯片、激光雷达等板块题材板块跌幅靠前。地产、基建链抢眼。周五早晨，一则关于常州有银行同意下调存量房贷利率的消息引发市场高度关注。但财联社记者从常州多家银行房贷部门了解到，目前暂时没有接到存量房贷利率可下调的相关政策或通知。正如前文所言，市场在对政策与政策预期进行交易。关于汽车消费方面，7月21日国家发展改革委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，提出优
金融界2023-07-23
移为通信(300590)6月30日股东户数3.18万户，较上期减少7.79%
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股，户均持股市值为17.61万元。在通信设备行业个股中，移为通信股东户数低于行业平均水平，截至6月30日，通信设备行业平均股东户数为4.0万户。户均持股市值方面，通信设备行业A股上市公司户均持股市值为28.99万元，移为通信低于行业平均水平。从股价来看，2023年3月31日至2023年6月30日，移为通信区间跌幅为5.87%，在此期间股东户数减少2684.0户，减幅为7.79%。移为通信近1年股东户数变动明细见下表：根据统计，移为通信2023年3月31日至2023年6月30日，主力资金净流出3.68亿元，游资资金净流入3137.56万元，散户资金净流入3.37亿元。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-22
一周透市：A股跌超2%，地产产业链异军突起，CPO概念重挫主力、外资分道扬镳，北向资金爆买这只旅游股
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；主力资金本周出逃AI方向的相关行业，通信设备行业5日主力净流出金额高达128.31亿元，软件开发行业净流出超105亿元，半导体板块净流出95.56亿元，汽车零部件板块净流出超70亿元，互联网服务、文化传媒、电子元件、消费电子等5日主力净流出规模超过60亿元。个股方面，通富微电、贵州茅台较受主力资金青睐，5日主力净流入额均超过7亿元，山西汾酒、金山办公、华友钴业、三一重工等5日净流入额超3亿元，云天化、保利发展、黑芝麻、云铝股份、金桥信息等净流入规模靠前。CPO概念股中际旭创5日主力净流出额为24.45亿元，位居全A首位，工业富联、科大讯飞净流出均超20亿元，人民网、中兴通讯、拓维信息、寒武纪等AI概念股同样遭主力大幅净流出，隆基绿能、中科曙光、北方华创、剑桥科技、新易盛、世纪华通等主力净流出规模靠前。北向资金动向本周一因天气原因港股暂停交易，北向资金也休息一日，截至目前，北向资金已连续2日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交3994.52亿元（前一周为5391.65亿元），成交净卖出75.24亿元。其中，沪股通合计净卖出57.02亿元，深股通合计净卖出18.22亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，通信设备被北向资金净买入金额最多，达到了15.89亿元，煤炭行业、通信服务、证券、家电行业获北向资金增持金额超过10亿元，汽车整车、房地产开发、半导体、游戏、医疗服务等也较受“外资”青睐。光伏设备被北向资金净卖出最多，达到24.17亿元，电网设备遭减持规模超过10亿元，房软件开发、保险、消费电子、食品饮料等净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是西安饮食，变动比例高达1503.48%，天保基建、登康口腔、黑芝麻、合众思壮、蜂助手、冰川网络等变动比例也相对较高，奕东电子、光库科技、意华股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，咸亨国际变动比例最高，辉丰股份、华如科技、苏州龙杰、湖南发展、金城股份、同兴达、川金诺等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、隆基绿能、五粮液、万华化学、紫金矿业、分众传媒、迈瑞医疗等增持规模居前，而恒生电子、海天味业、沪电股份、陕西煤业、埃斯顿、京东方A等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到142家（前一周为133家），主要集中在通用设备、汽车零部件、半导体等行业。其中6家公司获得超100家机构调研，珍宝岛成为机构“宠儿”，合计有157家机构深入调研，公司中药类产品覆盖心脑血管、呼吸、消化、妇儿等用药领域。壹石通、美畅股份分别获得了142家、133家机构的聚焦，科新机电、英杰电气、周大生等迎来超过100家机构的调研，聚灿光电、唐人神、钱江摩托等也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司
金融界2023-07-21
观点：现在监管 NFT 完全是愚蠢的行为
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内，技术已经将我们从模拟电话带到了作为通信设备的超级计算机。事实上，许多人称我们的智能设备为“手机”，这说明我们对技术和功能的理解已经被技术本身超越。你的iPhone远不仅仅是一部电话；实际上，电话功能可能是你使用最少的功能。技术的进步创造了一个激发了强烈创新的环境，最终带来了加密货币和区块链技术。然后出现了NFT：这是一种数字代币，它记录了它所参与的每笔交易的完整历史，可以识别或标示几乎任何物品的所有权，这对我们来说仍然是一个非常新的概念。 NFT可以是任何东西——谁又能说25年后NFT会成为什么样子或可以实现什么功能？我们可以猜测，但可能听起来像是科幻作品。所以，请在我们看到NFT还能实现哪些功能之前，不要将其过度监管而使其消失。加密货币的试炼与监管如果你从事加密货币领域，监管政策无疑是始终牵挂在心的一个重要问题。在美国，关于加密货币监管的辩论正在华盛顿特区热火朝天地展开。而欧盟已成功通过了被称为“加密货币市场的MiCA”的一揽子监管规则，为加密货币行业树立了里程碑。由于我们行业中关于监管的讨论几乎没有停息，其中一个愈发激化的辩论是：NFT是否属于证券？如果是，是否需要受到监管审查？是？不是？或者是是与否皆有可能？ NFT可以是一张数字化的勒布朗·詹姆斯打破NBA历史得分记录的纪念品。也可以是加利福尼亚州的汽车车主证书。还可以是约翰·列侬演唱“想象”首次现场表演的录音。那么，NFT是否是需要监管的证券呢？我的回答是，NFT仅仅是一个载体，其基础资产才决定了它是否是证券。这意味着监管机构在讨论如何监管NFT时需要考虑其背后的基础资产。由于NFT现在可以以多种方式定义，未来它们将如何发展以及监管机构如何跟上步伐都是不确定的。如果监管机构应用Howey测试，该测试将投资合同视为证券，那么他们可能会认定至少某些NFT符合这一定义。例如，在针对Dapper Labs涉及NBA Top Shot数字纪念品的案件中，法官裁定宣传推特带有表情符号，暗示这些收藏品会增值。在这种情况下，正是公司在推广这些NFT时在Twitter上暗示和宣传了投资回报，使它们成为证券，而不仅仅是数字交易卡片。释放未来发展潜力急于采取行动的监管机构可能会将Dapper Labs的决定视为理由，采取严苛的方式将任何NFT都视为证券。但考虑到技术的应用几乎是无限的，并且技术的本质不断变化，采取这样的政策将不必要地扼杀创新，并抑制Web3的采用。考虑到就NFT是什么，甚至监管机构和法律专家都存在严重分歧，因此担心广泛的监管可能会扼杀一个价值数十亿美元的产业，是合理的。这就是为什么欧洲议会在MiCA加密货币监管中将NFT排除在外是一个明智的决定。通过采取着重于明确和保护消费者的监管监督，NFT技术可以继续发展成为一项具有改变游戏规则的技术。总结 NFT可能会证明是迄今为止最伟大的数字工具，而我们对它们多年后的潜力还没有概念。因此，监管需要给予NFT技术成长和发展的自由。来源：金色财经
金色财经2023-07-21
酒店餐饮板块受关注，16位基金经理发生任职变动
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有酒店餐饮、商业连锁和日用化工板块，而通信设备、软件服务和IT设备等板块下跌；北向资金当日净买入3.47亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.20-7.20）共有400只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.20）有18只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的12只基金产品中离职，有1位基金经理是由于个人原因而从管理的4只基金产品中离职，另外还有2只基金产品到期而导致1位基金经理发生变动。　　嘉实基金刘斌现任基金资产总规模为48.14亿元，管理过的基金多为混合型和指数型，任职期间回报最高的产品是嘉实量化精选股票（001637），为股票型基金，在任职的7年又227天时间内获得76.54%的回报，目前仍在管理该基金；　　新基金经理上任方面，国联安基金韦明亮现任基金资产总规模为9.48亿元，管理过的基金均为混合型，任职期间回报最高的产品是国联安主题驱动混合（257050），为偏股混合型基金，在任职的4年又140天时间内获得76.29%的回报，新上任国联安德盛优势混合这只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月20日-7月20日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研53家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和银华基金，分别调研44家、43家、37家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有152次，其次是化学制品行业，基金公司调研了141次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月20日-7月20日）最受公募基金关注的是安井食品，属于食品饮料行业，主营业务为速冻食品的研发、生产和销售，共有55家基金管理公司参与调研，其次是卫宁健康和汇川技术，分别接受54家、49家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月13日-7月20日）来看，基金调研数量第一的公司是珍宝岛，属于中药行业，主营业务为综合性医药制造，共被47家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是祥鑫科技、联创电子和方盛制药，分别接受43家、40家和34家基金机构的调研。
金融界2023-07-20
A股收盘 | 创业板指遭遇五连阴两市近4000只个股下跌
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、装修建材涨幅居前; 96个行业下跌，通信设备、游戏、消费电子、元件、航天装备跌幅居前。 2023年7月20日，沪深A股共有969家公司上涨，31家公司涨幅超10%(含)，智信精密、康鹏科技、杰美特、正业科技、通力科技涨幅居前; 有3913家公司下跌，10家公司跌幅超10%(含)，中际旭创、福昕软件、毕得医药、天孚通信、中科磁业跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
收评：深成指、创业板指遭遇五连阴，CPO概念重挫，新零售、跨境电商概念崛起
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服务、化肥行业、教育等涨幅靠前，游戏、通信设备、半导体、消费电子、船舶制造等板块跌幅靠前。题材方面，减速器、新零售、免税概念、跨境电商、乳业、动力电池回收、电商概念等表现活跃。重要板块异动零售、商业百货板块抢眼，亚联发展、中央商场、三江购物、国光连锁、人人乐、大连友谊、国芳集团涨停，丽人丽妆、步步高等跟涨。跨境电商概念走强，杰美特、美邦服饰、赛维时代、跨境通、如意集团、联络互动涨停。旅游酒店板块受关注，西安饮食涨停，西安旅游、同庆楼、曲江文旅、大连圣亚等纷纷上涨。影视概念震荡走高，金逸影视涨停，上海电影、幸福蓝海、横店影视、万达电影等亦有出色表现。房地产板块震荡上行，大龙地产、荣盛发展涨停，中南建设、特发服务、京投发展等涨幅靠前。减速器概念反弹，中马传动涨停，通力科技、优德精密、昊志机电、巨轮智能等涨超5%。存储芯片概念回调，佰维存储跌超10%，江波龙、万润科技、深科技、科翔股份等多股跌超5%。 CPO概念持续下挫，华工科技跌停，中际旭创、天孚通信、曙光数创等集体跌超10%。焦点公司表现成为Meta授权代理商，省广集团6天4板。新股智信精密大涨逾110%，康鹏科技涨约40%。 301.57万股限售股即将解禁，楚环科技跌停。机构最新解读国海证券指出，在量能持续萎缩的背景下，市场热点的延续性往往难以保障，故站在资金安全的考量下，静待指数企稳。配置上，光大证券建议，市场热点持续性不佳，重点关注政策发力方向，比如国企改革（新一轮国改提升行动即将启动）、新能源汽车（支持新能源汽车开拓国际市场）、消费电子（促进电子产品消费政策）、算力（算力基础设施高质量发展）等。近期农产品、养殖业和农药、化肥涨价预期强烈，可关注涨价概念进一步向存储芯片、造纸等板块演绎。中信建投分析，投资者可继续逢低布局。短期可重点关注两个方向，一是有持续利好消息刺激的板块，比如新能源相关板块等；二是受益于稳增长政策预期的板块，比如新老基建、消费等；长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-07-20

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