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收盘：A股7月开门红沪指涨1.31%，两市成交额再度突破1万亿元，保险、汽车、光伏等板块大涨
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靠前，游戏、电机、仪器仪表、通用设备、通信设备等跌幅靠前。题材方面，民爆概念、复合集流体、钙钛矿电池、基本金属、乳业、白酒、等表现活跃。重要板块异动：光伏概念反弹，金晶科技、亚玛顿、科华数据、兆新股份等涨停，上能电气、金盘科技、禾迈股份等涨逾10%。汽车整车板块走高，众泰汽车、赛力斯、金龙汽车、中通客车涨停，中国重汽、长安汽车、中集车辆等涨超5%。复合集流体概念维持热度，宝明科技、英联股份涨停，诺德股份、胜利精密、沃格光电等涨幅居前。航空机场、旅游酒店板块同步上行，同庆楼、长白山涨停，君亭酒店、吉祥航空等均有出色表现。中字头板块异动，中钢天源、中国软件涨停，中远海能、中国长城、中国国航等跟涨。保险板块走势强劲，新华保险涨超7%，天茂集团、中国太保涨超4%，中国平安、中国人寿、中国人保纷纷走强。机器人概念回调，东港股份涨停，中大力德、鸣志电器跌停，汉宇集团、绿的谐波、丰立智能等大跌。人工智能概念走弱，ChatGPT、AIGC、游戏、文化传媒、医疗信息化等板块跌幅靠前，三七互娱、世纪华通、姚记科技、久远银海、电魂网络等跌停。焦点公司表现：中报预增股受资金青睐，中通客车、保利联合、大金重工涨停。与长城国富签署协议，拟引入其为重整投资人，金科股份涨停控股子公司恢复生产，宁科生物涨停。卫宁健康“20CM”跌停，实际控制人、董事长被留置。机构最新解读：兴证证券指出，在经历5月以来的调整后，当前上证综指股权风险溢价已逼近三年滚动平均+1倍标准差的相对较高水平，指向权益资产已具备较高性价比。随着经济的悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。配置上，关注军工、半导体，数字经济（游戏、数字媒体、出版、国资云、智能电网、半导体设备、IDC等）。此外，中特估”轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。国金证券分析称，行情刚至中段。海外紧缩缓和与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变。此外，美国经济硬着陆风险仍在，四季度需要重视美国经济衰退的冲击。配置上，布局未来2-3年长期主线TMT板块，短期仍具备产业政策和产业趋势共振的机会。同时重视贵金属和创新药板块在美联储宽松背景下的投资机会，提前布局券商板块。中泰证券表示，在中美关系缓和契机下，未来1个月左右，几大关键风险因素：出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，指数有望迎来区间震荡反弹。配置上：1）中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红央企龙头仍是A股估值“洼地”，央企公用事业因其稳定现金流在市场震荡反弹阶段“攻守兼备”；3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置，以及受益于中美阶段性战术缓和，板块或出现阶段性反弹机会。以央企为代表的新能源龙头值得重点关注；4）可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会。
金融界2023-07-03
电科数字：西部证券、财通基金等多家机构于6月19日调研我司
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600850）主营业务：计算机、电子及通信设备、系统集成、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工,以各种集成解决方案、应用软件和软件产品,代理产品销售为主业。电科数字2023一季报显示，公司主营收入19.71亿元，同比上升10.1%；归母净利润4648.08万元，同比下降20.67%；扣非净利润4592.63万元，同比下降34.8%；负债率57.89%，投资收益105.18万元，财务费用-600.29万元，毛利率17.76%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出574.73万，融资余额减少；融券净流入52.63万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，电科数字（600850）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-03
紧密跟踪央企科技主题上市公司表现，南方基金央企科技ETF本周上市
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航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。据中证指数官网显示，截至2023年6月30日收盘，央企科技引领指数前十大权重股包括中航光电、海康威视、中航沈飞、振华科技、宝信软件等，占比为51.38% 央企科技引领指数行业分布多集中在国防军工、计算机、电子行业，前三大行业占比达93.6%。从估值来看，央企科技引领指数成分股市盈率大多多分布在0~50倍和50~100倍的区间内。大部分权重股处于低估值区间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-07-03
酝酿重要变化？7月首先进入业绩和政策的验证期，低渗透率赛道再迎有利交易环境！十大券商策略来了...
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字经济主题，关注中报预期较好的运营商、通信设备、信创、半导体设备，尚处于产业早期阶段的AI算力、AI应用有望在下半年开始逐步兑现业绩；此外，关注存储、面板的行业周期底部反转机会。2）能源资源安全领域，传统能源关注中报业绩预期较好的油气、火电，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电、机器人等。3）国防安全领域，从业绩增长的持续性角度推荐军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。华安证券：双向波动期兼顾短轮动与长主线 6月市场震荡小幅收涨，月内演绎出了较长时间的TMT主线行情，甚至TMT扩散催化了自动化设备行情，但到月末行业重新回到了快速轮动的特征。展望7月，市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。配置上，（1）短期维度，站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。（2）立足中长期，继续把握科技、中特估与复苏的三条主线。中金公司：关注中报业绩及政策预期内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动，但考虑当前A股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，如若后续政策应对得当，对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。配置上，短期成长为主线，中期看消费。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。中泰证券：海内外风险持续释放国内政策或酝酿重要变化近期中美关系出现缓和预期，当前国家对于稳经济的诉求实际上是强于市场预期的，或者说，与1-2个月前相比，政策基调已出现一定的转变迹象。就中美关系本身而言，至少目前来看，布林肯访华后的中美阶段性缓和的大基调出现变化的概率不高，后续还要密切关注。中期而言，这一风险的释放结合近期已经出现的政策基调变化的迹象，或将催化下半年政策出现重大变化并加速A股开启跨年度行情，若投资者希望基于这一中期思路在调整中布局，可逢低逐步布局：中特估、非银、消费等和经济预期相关品种。中银证券：静待新催化重启科技上行短期汇率的波动对于市场风险偏好产生了一定冲击，本周市场情绪依旧延续低位震荡。虽然各项指标均显示当前A股下行风险有限，但似乎短期上行动力也有所欠缺。临近7月，市场对于宏观政策关注度提升，延续此前观点，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。短期均衡配置中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工，以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。兴证证券：积极做多当前，在经历5月以来的调整后，当前上证综指股权风险溢价已逼近三年滚动平均+1倍标准差的相对较高水平，指向权益资产已具备较高性价比。随着经济的悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。配置上，关注军工、半导体，数字经济（游戏、数字媒体、出版、国资云、智能电网、半导体设备、IDC等）。此外，中特估”轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。民生证券：经济仍然具有一定韧性短期周期性底部已现在高达两位数地产竣工增速的支持下传统部门的投资下降不会太快，而过去剔除价格因素后地产投资韧性强于名义值。过去导致价格下跌的力量短期真正来源可能是库存周期的波动，实体经济与二级市场一样，共同误判了复苏的进程，去库行为又加速了价格的下跌。当下中观需求缓慢恢复，主动去库阶段临近尾声，价格下行压力正在缓解，经济的周期性底部或已出现。短期景气的修复将有助于缓解二级市场对于长期问题的担忧，以日本资产负债表衰退进行类比过于片面。中国相关资产的季度级别的反弹更将期待。第一，大宗商品：油、铜、黄金，煤炭，铝；第二，看好占据主导地位的国企：“三桶油”、四大行、运营商、电力、公路；第三，中国优势产业的力量将重回舞台：机械设备（新能源设备、通用机械）、新能源（锂电、光伏）、船舶制造，同时建筑也将受益于新兴制造国家的崛起。第四，消费“新势力”同样不可忽视，关注更多人群的“升级”和“沉默的大多数”人群的消费变化：休闲零食、啤酒等低客单价品种，国牌青睐上升带来的需求改善：美妆护肤、黄金珠宝、家电和服装，新消费群体的社交需求：茶饮店等。中信建投：低渗透率赛道再迎有利交易环境低渗透率赛道正迎来颇为有利的交易环境，主因1）宏观层面流动性充裕，成长风格具备相对盈利优势；2）行业层面新能源、顺周期β企稳，利于α赛道演绎；3）政策环境极为友好，催化远期需求；4）资金面科技及价值风格资金均更容易接受此类交叉细分，且当前估值低位；5）技术层面成本下行，AI赋能，利于渗透率提升。今年以来基本面明显催化，渗透率明显提升或据提升预期的部分低渗透率赛道包括L3+智能驾驶、TOPCon电池、储能、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩、工业机器人等配套基础设施。海通证券：中国消费并非在降级宏微观迹象引发投资者对消费降级的讨论，但更多是消费景气度阶段性调整时的悲观表述，而非长期趋势。借鉴海外，人均GDP迈过1万美元后消费升级加速，我国正迈向中等发达国家，中等收入群体扩张与乡村消费水平提升驱动消费升级。二级市场上消费估值已经不高，性价比逐步凸显，一级市场上消费新业态不断涌现，投融资活动依然活跃。随着政策效力显现，A股各消费行业的盈利有望改善，其中医药和基本消费部分子行业的盈利有望实现较快增长，结合海通行业分析师和Wind一致预测，预计23年医药板块中中药归母净利增速为20%、医疗服务为50%、创新药为30.0%，基本消费中食品加工为30%。叠加消费估值已经不高，消费的投资性价比已经凸显。广发证券：新一轮投资范式拥抱确定性 A股维持23年修复市判断，当前处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加追逐“确定性溢价”。人民币汇率大幅波动下，投资者不仅要做好表征应对，更需要关注其透露出的内核信息：“新投资范式”已经开启。行业配置方面，新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高自由现金流筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）港股天亮了，配置“确定性溢价+成长类期权”：AI+（互联网巨头/AI服务器/通信设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）、精选必需消费（啤酒）；广义流动性敏感成长（创新药/器械/黄金）。
金融界2023-07-03
中信证券：三大博弈收敛，聚焦中报行情
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统主营业务需求转暖的领域，包括运营商、通信设备、信创、半导体设备，还有部分出口导向的消费电子。2）预计消费行业中报业绩增速在大类行业中领先，盈利较好的板块包括明显受益于节假日出行回补的出行链（机场、酒店、景区、餐饮），内需修复、出口库存持续去化的家电、家居、品牌服饰，以及前期相对冷门的纯内需品种，例如啤酒、黄金珠宝、零食。3）制造和周期板块中，在商品价格、工业企业利润整体承压的背景下，预计上游资源品盈利较好的主要为油气、火电，中游制造中报预期较强的集中在新能源，包括光伏一体化、辅材，电力设备，部分销量领先的新能源车及其供应商。 3）继续围绕“三大安全”领域展开配置，提高其中有业绩优势的品种权重。配置上，建议坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题，关注中报预期较好的运营商、通信设备、信创、半导体设备，尚处于产业早期阶段的AI算力、AI应用有望在下半年开始逐步兑现业绩；此外，关注存储、面板的行业周期底部反转机会。2）能源资源安全领域，传统能源关注中报业绩预期较好的油气、火电，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电、机器人等。3）国防安全领域，从业绩增长的持续性角度推荐军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。风险因素中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突进一步升级。
金融界2023-07-02
学习IT技术为什么推荐选择无类教育
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、数码产品、计算机软件、技术、通信设备等电子产品的研发及销售，具备全面的IT专业服务能力，为客户提供企业级信息技术解决方案、应用软件开发和维护、质量保证和测试等服务，公司在当今云计算、云存储、大数据与移动开发领域不断深入研发与创新，累积了一系列针对上述前沿领域的成熟解决方案。目前，无类教育人员已达到500+，专注于项目研发及项目承接，同时，公司与华为、腾讯、美乐乐、软通动力、用友等行业巨头有着全面深入的战略合作。 2.新模式引进人才无类教育是一个基于新模式、将互联网与IT人才孵化、互联网企业资源整合、IT就业与职场服务、软件研发与外包为核心，包括城市人才引进及学历教育等融为一体的闭环型IT职场生涯规划综合服务平台。其中的平台有：互联网IT科技研发与软件外包承接平台、互联网IT职场科创与人才孵化平台、互联网IT职场企业级IT技能研发与提升平台、互联网IT企业资源整合与人才对接平台。 3.人才投资孵化计划参与者0风险，赋能大学生IT梦人才投资孵化计划的收入分享模式本质上就是投资与被投资的关系，所有的风险都由无类教育承担！为什么？因为我们要让每一个想改变现状的年轻人，在追求梦想的道路上，不会因为付不起学费而停止前行的脚步。而且从长远来看，“人才投资孵化计划”将促使进一步提高服务能力，不断催化我们往更优质、更专业的方向发展。如果内训期结束，没有上岗工作？无需承担我们的投资成本和任何责任默认项目投资亏损，无类教育要以新教育方式赋能大学生的IT生涯梦想。教育才是世界上最大的蓝海产业，也是世界上最伟大的事业，因为世界上永不凋落的两大产业就是宗教和教育。同时像字节跳动，华为、BAT、字节等大厂也都在关注人的成长、赋能行业以及企业发展，为此无类教育也要为全国大学生的职业生涯发展注入力量和生命！无类教育要在数字科技社会中寻求价值贡献，在中国互联网与数字科技中蓬勃发展，引领世界潮流。无类教育作为一颗冉冉升起的新星，在IT行业一直坚持初心，砥砺前行。稳步向前发展，用优秀的实力和业绩，助力了无数大学生实现了自己的IT梦想，改变了他们的人生轨迹。来源：金色财经
金色财经2023-06-30
高端装备ETF(159638)盘中强势上涨2.77%，冲击4连阳！鸿远电子领涨
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制系统,微波雷达,卫星导航,光电红外,通信设备,电子元器件,信息安全,航空航天材料等业务的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。数据显示，中证高端装备细分50指数(931521)前十大权重股分别为航发动力、中航沈飞、中航光电、中航西飞、振华科技、中航电子、西部超导、中航重机、中国长城、中航高科，前十大权重股合计占比44.27%。中信建投近日指出，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，预计二季度下旬板块出现拐点。当前军工板块的估值已接近2020年最低点，高性价比更加凸显，建议坚定加大配置力度。高端装备ETF（159638）聚焦国防军工航天装备细分赛道，央国企含量高，在强军强国+中特估双重红利概念加持下，投资价值凸显。场外投资者可通过高端装备ETF联接基金（018028）把握投资机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-30
资金流入减速器、传感器等板块
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量232亿元。盘面上，减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前，煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：深南电A（000037）获4家机构买入，总买入净额为9604.81万元；昆船智能（301311）获实力游资买入，总买入净额为9409.56万元；丰立智能（301368）获3家机构买入，总买入净额为7406.60万元；同为股份（002835）获买一主买，总买入净额为5096.77万元；德恩精工（300780）获实力游资买入，总买入净额为4596.54万元。
金融界2023-06-30
多项6G成果发布助力形成全球统一6G标准
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预计随着6G的技术发展和市场教育，上游通信设备产品有望率先落地，建议重点关注6G产业链上游相关标的。该机构梳理的通信行业持续跟踪公司：数字基础设施（中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、迪普科技），光通信光器件（天孚通信、中际旭创、腾景科技），卫星互联网（铖昌科技），控制器（和而泰、拓邦股份），物联网模组（移远通信、广和通、威胜信息），海缆（亨通光电、中天科技）
金融界2023-06-30
主线巨变！A股将有“大反击”？
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创阶段新高。板块方面，减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前。下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌停。煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。沪深两市今日成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。北向资金全天净卖出76.06亿元，其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。机器人概念“接棒”AI？近期，机器人概念的走势可以媲美前期的光模块，俨然有成为新主线的态势。今日，减速器概念指数今日涨超4%，领涨A股市场，近三日涨幅已近12%。消息面上，近期机器人产业接连迎来利好。 6月29日消息，近日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出，到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平。今年以来，从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，深圳、上海此前也已相继出台产业政策。 5月31日，深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》，提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对人形机器人、大模型、算力等多方面作出指引。机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，近年来，我国机器人产业发展迅速，目前正迎来升级换代、跨越发展的窗口期，为经济社会发展注入了强劲动能。中信证券认为，行业政策红利期延续，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会。在机器人、减速器等概念持续上涨时，反观前期最强主线AI概念，在多重利空下虽然有所反弹，但近期涨势还是略输一筹。因此，市场上逐渐出现了“机器人接力AI行情”的呼声。事实上，AIGC与人形机器人之间本身是具有逻辑关系的，二者之间是递进关系，本质都是AI，属于实现过程中的不同层次。ChatGTP背后的大模型是最初级的技术层次，而更高一级的则是具身智能，以人形机器人为代表。通俗来讲，机器人(具身智能)即是AI需要的物理载体，AI与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。往后看，机器人概念和AI概念将如何演绎？财联社评论认为，AI主线方向或已进入退潮尾声阶段，但站在短线角度，后续或存短期修复反抽机会；机器人方向，在板块分化后能否进一步加强便是机器人这一题材延续性的关注重点，当机器人后续呈现“弱分化，强回流”的格局下，本轮的机器人概念的后续走势或更值得期待。增量资金正逢低入市昨日文章提到，缺乏增量资金，是当前市场缺乏赚钱效应的主要原因，近几日A股成交额跌破万亿反映了投资者的谨慎心态，A股行情修复的持续性离不开增量资金的支撑。随着行情变化，增量资金已有逢低入市的趋向。首先，多只主动权益类基金近期密集宣告成立。据不完全统计，6月20日以来，超30只新基金发布基金合同生效公告，其中多只主动权益类基金发行规模超过10亿元。中信保诚基金、银华基金、南方基金、易方达等均有产品发行，规模在12亿元~24亿元不等。其次，大量资金借助ETF入市，并呈现越跌越买的特征。本周前两个交易日，超百亿元涌入股票型ETF，尤其是在市场震荡之际，大量资金申购股票型ETF。6月26日，三大股指跌幅均超1%，据Choice估算，当日股票型ETF净申购额超120亿元。6月27日，市场强势反弹，当日股票型ETF净申购额也超过15亿元。华夏、国泰、易方达等基金旗下多只ETF产品净申购额均在10亿元以上。与此同时，一批增量资金“援军”正在路上。6月26日，首批3只中证国新央企现代能源ETF已获批，包括博时中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF，或将在7月上旬启动发行。据估算，5月以来已成立的6只“1+N”系列央企指数产品合计募集规模已达到108亿元，叠加最新获批的3只ETF，更多增量资金有望入市。此外，基金经理也积极自购旗下新基金。6月28日，融通基金公告称，基金经理万民远近期已出资认购其管理的融通远见价值一年持有期混合型基金 A 类100万元，且持有期不少于1年。此前，泉果基金赵诣，南方基金王博、骆帅、张延闽、李锦文、徐志华，华夏基金杨宇等多位基金经理均出手自购，向市场传递积极信号。针对当前存量博弈的市场，公募集体发力和外资回流或许还需要等待一段时间，但目前已有部分增量资金逢低入市，资金面出现回暖迹象，有望驱动行情修复的持续性。 A股具备战略反击条件回顾近期A股市场，5月以来一度遭遇调整，三大指数跌幅在3.5%~6%不等。而当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场或已进入风险偏好回暖驱动的修复窗口。首先，从经济层面来看，机构普遍预计PPI在三季度触底回升，下半年库存周期有望重启，服务业恢复仍在为就业和消费启动蓄力，改善当下生产和消费的错配，海外补库需求或在四季度恢复，“一带一路”国家需求在年内具备托底作用。其次，从政策层面来看，货币政策仍有宽松空间，地产领域稳预期、稳融资政策可期。若货币政策传导机制的逐步疏通，宽货币对股市的影响将由情绪面落实至流动性层面。基于多重积极信号，机构普遍认为，A股已经具备战略反击条件。兴业证券全球首席策略分析师张忆东最新观点称，下半年美国通胀缓慢下行，高利率环境将对四季度经济形成拖累，美股市场先扬后抑，四季度美债十年期收益率有望回到3.5以下。战略性看多A股和美股的科技行情，思路上： ①多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会：第一个方面，寻找新需求，也就是高技术领域，聚焦在新科技以及“补短板”的领域，以AIGC、智能驾驶为代表的数字经济，将成为需求端的新动能。第二个方面，在低利率时代，业绩稳定增长的高股息资产是难得的，可以用类债券的配置思路，挖掘优质传统行业的龙头。第三个方面，是更少的机会，阿尔法的机会，就是跌出价值的绩优股。 ②四季度之前市场大概率将维持“科技成长”风格，数字经济仍将是今年最强的投资主线，且接下来有望进一步扩散，甚至会向先进制造的方向扩散，半导体、算力、军工、智能汽车、机器人等可以逢低配置。 ③地缘政治风险影响下，港股宜被看作债券市场来长期配置，可以精选一些央国企的电信运营商、能源、公共事业、保险、大银行或少数央企地产等相关的港股，特别是股息率持续数年在10%以上的，这是港股核心主线。
证券之星2023-06-29

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