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ARM美国IPO获10倍超额认购

二下午之前停止接受认购。知情人士说，软银集团控股的Arm将在周二提前一天结束认购，但仍计划在周三为其股票定价。IPO认购提前结束的情况并不罕见，这通常表明需求强劲。知情人士补充说，到周三，此次发行最终可能会获得多达15倍的超额认购。仍随时可能发生变化。

金融界2023-09-12

Instacart确定IPO发行价区间最多融资6.16亿美元

00万美元。除了Instacart，软银旗下芯片设计公司ARM，以及数据和营销自动化公司Klaviyo也都于近期申请上市，这为干涸了近20个月的美国科技IPO市场带来了希望。自2021年12月HashiCorp和Samsara上市以来，美国还没有出现过一起由风投支持的知名科技公司IPO。今日稍早些时候有消息称，ARM IPO已经获得了足够多的投资人支持，因此该公司已将新股发行价锁定于发行价区间的上限，为公司估值545亿美元。由于出现了投资机构的超额认购，ARM还在考虑是否提高发行价区间。分析人士称，包括Instacart和ARM在内的新一波IPO将在一定程度上推动美国IPO市场反弹。这些IPO将测试投资者对新机会的兴奋程度。基于这几家公司的表现，其他公司将决定是否在今年第四季度跟进。

金融界2023-09-11

投资人认购火爆 ARM据称考虑上调IPO发行价区间

ARM并不会考虑发行更多的新股票。因为软银集团计划，在上市交易完成之后，希望继续控制ARM公司90.6%的股份，因此股权比例不能继续被稀释。按原定计划，这一次上市将筹资大约50亿美元。一位知情人士称，美东时间周一，一些重要的投资机构将会发出ARM新股认购订单，因此在未来两天之内，软银集团将会作出是否上调发行价区间的决定。。知情人士也表示，一些投资机构的新股认购意愿尚未最终落实，因此，股票发行的状况仍有可能发生变化。对于可能调整发行价区间的消息，ARM公司和软银集团均未发表评论。对于ARM的估值，软银集团曾经寄予厚望，一度寻求640亿美元的高估值，但是目前不得不冷静面对现实。上个月，软银集团从旗下的愿景投资基金（资产高达1000亿美元）收购了ARM四分之一的股份，交易价格就是根据640亿美元的估值。即使是在发行价区间的下限发行股票，软银集团实现的估值也高于原定把ARM转让给美国英伟达公司的400亿美元报价。虽然英伟达愿意买，软银集团愿意卖，但是这一交易在各国反垄断部门遭遇了阻力，去年，双方放弃了交易计划。在此次上市过程中，ARM已经将一些重要的半导体合作伙伴（处理器设计方案的授权对象）列为基石投资人（即IPO中的顶级投资人，一般是知名大公司），其中包括苹果、英伟达、谷歌、AMD、英特尔以及三星电子。上周，ARM启动了上市路演进程。在智能手机芯片市场，ARM处理器（由授权伙伴制造，ARM并不生产）已经占据了 99%的市场份额，ARM对投资机构表示，在手机处理器之外，公司依然有广阔发展空间。需要指出的是，目前全球经济大环境不佳，这也影响到了ARM的收入。在上一财年（3月底之前的12个月），公司实现营业收入26.8亿美元，略低于之前年度的27亿美元。上周四，ARM在纽约对投资机构表示，目前在云计算处理器市场，公司已经获得了一成的份额，未来还有很大的增长空间。该公司预计，受到人工智能技术等利好推动，云计算处理器市场到2025年之前的年增长率可达17%。在另外一个汽车处理器市场，ARM目前已经掌控了41%的份额。预计这一市场未来的年增速可高达16%，远远超过智能手机处理器6%的预期增速。 ARM公司主要的收入来自于处理器设计方案的授权费。该公司对投资机构介绍称，授权费最早从1990年代开始收取，成为一个规模越来越大的“滚雪球”业务，比如上一财年的授权费实现16.8亿美元，高于上一年的15.6亿美元。

金融界2023-09-11

美股开盘：纳指涨超百点科技股多数走高特斯拉涨逾6%

虑抬高IPO定价区间据知情人士透露，软银集团旗下的芯片设计公司Arm Holdings在与投资者会面后，正考虑将IPO定价定在其指导区间的顶部，或者将提高价格区间，其将是今年全球规模最大的IPO。 “成功救火”后张勇辞别阿里云，阿里称将继续推进分拆计划 9月10日，阿里巴巴发布公告称，吴泳铭还将接替张勇出任阿里云智能集团代理董事长兼CEO。这与张勇此前将专注阿里云的表态大相径庭。不过，阿里方面表示将继续执行之前宣布的计划，对阿里云智能集团进行分拆，并另行为其委任管理团队。

金融界2023-09-11

ARM据悉考虑提高IPO价格区间

球最大的一宗IPO交易。知情人士称，软银集团旗下这家芯片设计公司的股份发行获得约六倍认购。由于信息未公开，知情人士要求匿名。知情人士称，磋商仍在进行中，尚未做出最终决定。路透早些时候报道称，Arm正在讨论提高价格区间的可能性，并可能将价格定在指导价区间顶部甚至更高。Arm的一位代表不予置评。 Arm寻求以每股47-51美元的价格发行9,550万股美国存托股票，筹集资金最高达48.7亿美元。价格一旦上调表明路演期间有强劲需求。该公司料将于周三为IPO定价，股票次日开始交易。

金融界2023-09-11

日本突然向市场投下炸弹！中国数据有惊喜本周欧美两大风暴逼近

年全球规模最大的IPO。知情人士说，软银集团拥有的这家芯片设计公司的股票获得了约六倍的认购。由于信息保密，这些人士要求不具名。 “对市场来说，美元疲软绝对是一个看涨的理由，”花旗集团全球股票策略师Beata Manthey在接受彭博电视台采访时说，“让我们看看本周会有什么货币政策决定。” 本周晚些时候将有大量消息可能影响市场走向。周四，欧洲央行预计将宣布其政策决定。彭博社的一项调查显示，预计周四将连续第10次加息的经济学家和预计“鹰派暂停”的经济学家几乎对半分。美国通胀数据将于周三公布，这可能是美联储9月19日议息会议前的关键数据。市场人士指出，本周最重要焦点依然是美国通胀指标，特别是周三公布的8月消费物价指数(CPI)，以揭示美国通胀目前强弱。市场预期，8月名义CPI按年升3.6%，高于前一月的3.2%，按月料升0.6%，能源价格成为主要上升动力；核心CPI料升4.3%，同样低于前一月的4.7%，按月料升0.2%。 City Index策略师Fiona Cincotta表示，本周将有许多重大风险事件，如欧洲央行政策会议和美国月度通胀数据，这可能会抑制整体涨势。她说：“在经历了上周的严重抛售之后，现在出现了一些复苏，或者是抛售的暂停。考虑到本周对欧洲央行和通货膨胀来说是如此重要的一周，投资者都保持谨慎的态度，这将阻止股市走得太高。” 耶伦在周末发表讲话时表示，她越来越相信美国能够在不对就业市场造成重大损害的情况下控制通胀。“每一项通胀指标都在下行，”耶伦说。在中国，有迹象表明经济在急剧下滑后可能正在企稳。周一公布的强劲信贷数据显示，近期提振房地产市场的措施可能开始提振家庭抵押贷款需求，同时企业贷款也有所增加。汇市方面：在美国市场关注本周重要的8月通胀数据之际，日本暗示可能提前结束宽松货币政策，令市场感到意外，而其他七国集团央行正在考虑结束紧缩政策。日元兑美元汇率波动最大，在日本央行(Bank of Japan)行长植田和男(Kazuo Ueda)表示有可能结束发达国家中最后一个关键的负利率后，日元兑美元汇率飙升逾1%。植田和男在周末接受采访时说，当2%的通胀目标实现在即时，央行可能会结束实施了7年的负利率政策。这表明，日本央行正在考虑正式加息，并提前结束债券购买和收益率上限政策。 “如果我们判断日本在结束负利率后仍能实现通胀目标，我们就会这么做，”植田说。这番言论似乎让市场措手不及，10年期日本国债收益率上涨逾5个基点，至0.7%上方的9年高点。美元/日元汇率下跌1.3%，至145.91，但仍接近上周的高点147.87，这令美元在外汇市场上普遍走低。交易员们认为，日本央行可能会在这个水平上直接干预市场，以支撑日元。最近几周美元受益于投资者对中国和欧洲日益增长的谨慎感，这两个国家都显示出令人担忧的放缓迹象，与许多人认为美国经济正走向软着陆形成鲜明对比。在中国人民银行向投机者发出强烈口头警告后，人民币从16年低点反弹。政策制定者还设定了强于预期的每日中间价。基准的沪深300指数周一上涨0.7%，结束了连续四个交易日的下跌。大多数新兴市场货币走高，一项衡量发展中国家股市的指标出现一周以来最大涨幅，中国股市领涨。 “如果出现软着陆情景，可能是时候增持新兴市场股票了，”花旗的Manthey表示，“就目前而言，对部分大宗商品领域增持就够了。” 全球债券市场也动荡不安，10年期美国国债收益率攀升5个基点，至4.30%。如果日本在年底前确实进一步收紧货币政策，那将是在美联储和欧洲央行加息活动即将停止之际。在大宗商品市场，铜、铁矿石和其他金属也受到美元走软的提振，而中国经济数据改善也提振了市场人气。

厉害啦2023-09-11

消息称ARM或提高IPO定价区间目标估值将超过545亿美元

据知情人士称，软银集团旗下芯片设计公司Arm正接近获得足够的投资者支持，以达到其首次公开募股（IPO）中所寻求的545亿美元的完全稀释估值，该公司正在考虑要求投资者给予其更高的估值。消息人士称，由于投资者需求强劲，Arm的发行价可能达到或高于其每股47-51美元定价区间的上限，这将是两年来美国股市规模最大的IPO。消息人士称，鉴于此次IPO的超额认购，Arm正在讨论提高定价区间的可能性，并寻求超过545亿美元的估值。消息人士补充称，Arm也在考虑维持定价区间不变，而让周三的IPO定价高于该区间，这也将导致其估值高于545亿美元。不过，消息人士称，Arm不会发行更多股票，因为软银希望在此次融资规模约50亿美元的IPO完成之后保留其在Arm的90.6%的股份。其中一位消息人士称，在周一接到投资者的一些关键订单后，Arm将在未来两天决定是否提高价格区间。

金融界2023-09-11

共享汽车服务商Turo重启IPO计划最早秋季上市

市时间仍有可能改变，取决于市场状况以及软银旗下芯片设计公司Arm、美国最大在线杂货配送公司Instacart等当前一批IPO公司的表现。该公司尚未做出最终决定，其IPO计划可能会改变。

金融界2023-09-09

ARM上市，估值堪比英伟达？

构中，持股超过5%的股东只有一家 - 软银集团。软银集团是一家日本的电信和互联网巨头，旗下拥有软银移动、雅虎日本、阿里巴巴等知名企业。2016年9月，软银集团以320亿美元收购了ARM，并将其纳入自己的愿景基金旗下。软银集团拥有ARM约85%的股份，其余15%由愿景基金的其他投资者持有。估值 ARM的估值目标为600亿至800 亿美元，对应TTM的PE达到148.5倍到198.0倍，对应PB达到14.2倍到19.0倍，要远远高于美国半导体行业的中值，估值高度堪比英伟达，这可能体现了ARM某种程度上的高估。而最新的财季，ARM收入和净利润都呈现下降趋势，恐怕难以支撑如此昂贵的估值。在竞争方面，公司面临着来自英特尔、AMD、英伟达等竞争对手的压力和挑战，软银集团仍然是其最大股东，对公司有较大的控制权和影响力，也会产生潜在的利益冲突。 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $英伟达(NVDA)$

老虎证券2023-09-07

规模高达520亿美元！关于年内全球最大IPO你需要知道的一切

根据周二提交的文件，软银旗下芯片设计公司Arm Holdings在纳斯达克的IPO估值可能高达520亿美元。软银将发行9550万股美国存托股票，目标售价为每股47至51美元，约占已发行股票总数的10%。该公司计划筹集高达48.7亿美元的资金，这也将成为今年美国最大的IPO。知情人士表示，他们预计IPO前的强劲需求可能会推高股价。自2021年底电动汽车初创公司Rivian Automotive上市以来，还没有另一家公司在公开市场首次亮相时达到如此规模。这家英国公司设计的芯片用于全球大多数智能手机，在2016年被软银以320亿美元收购之前，该公司曾在伦敦和纽约上市。上个月，软银从其管理愿景基金手中收购了25%股份，价值640亿美元。本次IPO估值略低于该数字。文件显示，上市后，软银将保留对Arm约90%股份的控制权。最终定价及其在纳斯达克交易所的IPO定于下周进行。股票代码是“ARM”。一线科技巨头想要加入 Arm的IPO投资者名单中包括一些全球最知名的科技公司，他们准备在IPO中筹集总计7.35亿美元的股票。周二提交的文件称，$三星电子(SSNLF.US)$、$谷歌-A(GOOGL.US)$/$谷歌-C(GOOG.US)$、$苹果(AAPL.US)$、$英伟达(NVDA.US)$和$英特尔(INTC.US)$都可能作为“基石投资者”参与其中。其他顶级投资者包括$台积电(TSM.US)$和$美国超微公司(AMD.US)$，以及其他芯片品牌联发科、$铿腾电子(CDNS.US)$和$新思科技(SNPS.US)$。大公司的兴趣表明，华尔街和行业领导者对快速萌芽的人工智能市场寄予厚望，该市场今年帮助芯片巨头英伟达的市值达到了万亿美元，并推动科技股在对新兴技术的热情浪潮中飙升。 Arm IPO的主承销商包括$高盛(GS.US)$、$巴克莱银行(BCS.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$瑞穗金融(MFG.US)$。 IPO的春天来了？此次重磅IPO可能标志着自2022年以来相对平静的IPO市场进入转折点。Arm可以帮助为其他科技公司和初创公司铺平道路，它们IPO计划在经济低迷时期陷入停滞。彭博数据显示，美国IPO市场已陷入2009年以来的最低谷，自去年3月以来在美国国内交易所上市的公司数量创历史新低。投行Freedom Capital Markets首席执行官Rob Wotczak在采访中表示： “IPO市场可以说是20年来最慢的，投资者渴望新想法，风险投资公司也变得不耐烦。我们收到的电话数量不断增加，以及我们目前正在进行的尽职调查都证明了这一点。” 对于软银来说，此次IPO使其有机会逐步出售其在Arm的股份，而此次股票发行带来的任何早期动力都可能为对新兴人工智能公司的单独投资提供新的资金。据The Information报道，创投公司Y Combinator投资的初创公司中有60%以上是人工智能公司，这表明市场对该领域产生了巨大兴趣。此外，如果Arm的交易成功，它可以为软银创始人孙正义带来利润，以缓冲其愿景基金去年300亿美元的损失。 Wotczak表示：“我们知道很多公司一直在观望，我们预计，Instacart也将在本月晚些时候测试市场。Stripe和DataBricks等其他知名公司也将密切关注。因此我们相信，Arm成功走出IPO大门将为这些观望者证明市场潜力。”

金融界2023-09-06

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