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Instacart确定IPO发行价区间 最多融资6.16亿美元

2023-09-11 22:40:08
金融界
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美国生鲜配送平台Instacart今日更新了IPO(首次公开招股)招股书,将发行价区间定在每股26美元至28美元,最多融资6.16亿美元。

Instacart在文件中称,此次IPO将发行2200万股股票,其中包括新发行的1410万股和售股股东提供的790万股。发行价格在每股26美元至28美元之间,按该价格区间的上限计算,Instacart此次IPO将融资约6.16亿美元。

Instacart是美国最大的在线食品杂货配送公司之一,此次IPO也将成为今年规模最大的上市活动之一。Instacart的主要竞争对手包括传统零售商,以及亚马逊、DoorDash、GoPuff和Grubhub等科技公司。

有数据显示,Instacart到目前为止已融资27.4亿美元。2021年,其估值曾高达390亿美元。Instacart的投资者包括老虎环球基金(Tiger Global Management)、Coatue Management和D1Capital Partners等。

最近一个季度,Instacart的营收为7.16亿美元,同比增长15%。通过控制成本和裁员,该公司已经连续五个季度实现盈利。净利润为1.14亿美元,而上年同期为800万美元。

除了Instacart,软银旗下芯片设计公司ARM,以及数据和营销自动化公司Klaviyo也都于近期申请上市,这为干涸了近20个月的美国科技IPO市场带来了希望。自2021年12月HashiCorp和Samsara上市以来,美国还没有出现过一起由风投支持的知名科技公司IPO。

今日稍早些时候有消息称,ARM IPO已经获得了足够多的投资人支持,因此该公司已将新股发行价锁定于发行价区间的上限,为公司估值545亿美元。由于出现了投资机构的超额认购,ARM还在考虑是否提高发行价区间。

分析人士称,包括Instacart和ARM在内的新一波IPO将在一定程度上推动美国IPO市场反弹。这些IPO将测试投资者对新机会的兴奋程度。基于这几家公司的表现,其他公司将决定是否在今年第四季度跟进。

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