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TON 生态成 Mini Dapp 蓝海开发者如何才能抢占先机？

ram之间存在协作商业协议，形式类似于谷歌是苹果设备的默认搜索引擎。 “TON为Telegram社区解锁了多种方式，使其业务实现了盈利、共享和发展。如基于TON开发的虚拟数字产品交易市场Fragment，支持用户交易虚拟电话号码和TG用户名等NFT产品，已促成了超过3.5亿美元的销售额。”Pantera Captial在投资TON的理由中写道。对于TON和Telegram的关系，TON基金会Research负责人Vivi对ChainCatcher表示，TON和Telegram虽在组织形式上是两个独立的法律实体，但二者之间的关系越来越紧密，甚至有时可将TON视为是Telegram的区块链部门。自去年开始，TG创始人Pavel Durov多次在公开场合明确表达了对TON及其生态的支持，Telegram平台为TON代币提供了多项赋能措施，包括TG广告、创作者经济以及Stars虚拟积分等增值服务都可使用TON代币支付。在Pavel Durov近期的个人TG频道中，多次发布TON生态的点击小游戏Notcoin、Hamster Kombat及DEX平台TapSwap等产品，表示对其的看好。 3月，Pavel Durov在频道中写道，Telegram广告平台向所有广告商开放，TG频道的所有人将获得其频道中展示广告收入的50%分成，收入将通过TON代币进行支付。 “TG+TON”组合下的Web2.5产品形态 “TG的9亿日活用户+TON的Web3技术”使二者形成了Web2.5产品形态，既继承了Web2的流量优势，又融入了Web3的技术特性。在TON基金会Research负责人Vivi看来，TON现已不再仅仅是一款Web3的产品，背靠TG这颗大树，生态产品可深入到各种各样的Web2的业务中。和传统的Layer1相比，TON更像是一个功能增强型的Layer1平台，可以被视为基于特定Web2应用的Web3产品矩阵。在以往观念下，Web3从业者做项目主要集中在DeFi三件套（DEX、Lending、机枪池）等产品上，但随着TON举办的会议活动增加，越来越多的Web2用户开始在TON平台上构建和开发各类应用和项目，涵盖对外贸易、支付、电子商务、小游戏和人工智能工具等多个领域。借助TG的Mini Dapp（小程序）功能，使已在Web2世界中有成熟运作模式的产品和业务形态，都可在TON平台上同样得以实现。目前，TON平台上已经出现了多个基于电子商务、机票预订和酒店预订等应用。曾参与举办多场TON线下活动的Web3加速器Starbase Founder Vivian表示，在近期活动的参与人群中可以看到，TON已成功产生了破圈效应，之前Web3的线下活动参与者大多是Web3从业者，但在TON线下活动中，你会看到很多来自互联网大厂、传统游戏公司的Web2开发者。 TON生态的预言机与借贷协议TonArk创始人Chris对ChainCatcher透露，曾开发出多款Web2知名游戏公司三七互娱已在TG上参与了多个小游戏的开发。 Web2互联网大厂出身的TONxFans社区创始人Andrew补充道，之前的Web3产品大多设计比较复杂，缺乏真实的用户场景，用户体验并不友好，使用加密DApp非常困难的。就拿钱包来说，想要使用就需要记下字母与数字无序组合的密码，忘记密码就意味着资产丢失，且加密应用多为PC端操作。 TON和TG的融合，让Web3进入了移动互联网时代，仅通过TG一个APP和个人聊天页面就可以完成Web3的所有操作，从轻松购买、出售或管理代币和NFT等。项目方和用户之间的关系也会更主动，以往的Web3应用中二者之间的联系是单向的，开发者只能等着用户来Discord或者社区找，但搭建在TON上的应用，开发者在创建产品时就可组建自己的Telegram群组和频，主动向用户推送消息，做一些唤醒动作等，二者是更主动的双向的关系。对标微信小程序 Notcoin和Catizen等点击游戏的爆火，引爆了TG+TON小程序创业热潮，吸引了一大批Web2和Web3开发者涌入，寻找新机会。 Andrew分析道，无论Web2还是Web3现在都在面临着增长瓶颈，试图能寻找新的增长突破口，TG的9亿日活用户基础为其成为增量市场提供了基础。对于Web2产品来说，TG在全球化的市场布局，使其能够在不同地区找到新的增长点；对于Web3项目来说，TG背后巨大的用户流量池有用户上链需求等。滑动休闲游戏Yescoin联合创始人表示，当宣布启动Mini DApp小程序时，就意味着TG从一个单纯的聊天通讯产品变为了超级应用。在Chris看来，TG+TON的产品融合简直就是第二个微信生态，微信生态的成功已经为其树立了标杆，TG+TON的生态还刚刚起步，这意味着在该生态下隐藏着巨大的Alpha机会，早期的产品或项目都可以获得巨大利益。且TG的用户体量已与微信差距不大，但由于TG时面向全球的，它的潜在机会可能还会大于微信。 Vivian也有同感，她介绍，目前TON背后的TG产品的社交形态正在向微信小程序靠拢，对标微信小程序的生态，原来在微信小程序里面有过成功经验的Web2项目方，不管是游戏，还是做流量的任何产品和工具，都适合移植到TG生态中重新做一遍。 TG小程序支持开发者开展一系列Web2业务，借助TON支付，即使不进行代币发行、不上交易所、不进行融资，项目方依然可以实现自己的商业模式和变现路径。例如提供跨境服务、游戏内购买以及应用内广告等，宠物养成游戏Catizen、社交产品UXLINX等产品初期都在TG积累了大量用户等。 Vivi透露，在TON上部署小程序的开发成本较低，还提供了一系列的技术开发文档和模板，使得开发者无需从头编写代码即可完成部署。据反馈，具有Web2背景的项目方在两三天内即可完成一个小程序的部署工作。另外，Andrew和Vivi都提到，TG小程序上线发布采取的事后审核机制，而腾讯微信小程序采取的则是预先审核。这意味着，在微信上开发小程序需要先提交公司执照、开发者信息等一系列资料进行备案，审核通过后才能发布应用。但在TG上开发小程序无需事前审核，开发者也无需提交任何资料，只有事后追查制。专注Dapp开发的工作室Builder House创始人Loop对此深有体会，TON上的小程序支持产品部分数据上链，这对于开发者来说极大地节省了成本，即使遇到问题也能在TON开发者社区很快得到解决。此外，TON基金会还会对优秀项目方给予扶持，如The Open League联赛活动，将为入选项目方提供了实质性的经济激励和资源支持，入选The Open League第四季优胜者入选的Yescoin项目，可以与小组成员获得50万美元奖金。 Web3小程序成创业蓝海 Vivi在本次采访中透露，现在Mini Dapp（小程序商店）的排队项目数量已超过2000个。开发者参与”TG+TON“生态时如何才能抓住流量优势？ Vivi、Chris、Yescoin co-Founder都提醒开发者，虽然TON上的小程序常被比作微信小程序，但实际上两者在生态模式上存在显著差异。 Vivi表示，微信聚焦于单一的国内市场，而Telegram主要面向海外市场，并且Telegram不同地区的用户偏好也各不相同。例如，俄罗斯和印度用户熟悉的产品模式、用户付费意愿以及平台参与深度就有明显区别。滑动休闲游戏Yescoin 联合创始人对此深有体会，Yescoin游戏用户主要分布在北美和欧洲等地区，这些用户与国内用户的需求完全不同。他举例道，Yescoin有位玩家是来自北欧地区的青少年，他玩游戏的目的，就是看重其社交功能，可以边玩边在TG上与其它玩家边聊天。 Chris、Andrew、Loop、ViVian等人则对开发者提醒到，TON公链与以往熟悉的EVM Layer1公链是有所不同，首先开发语言采用的是FUNC和TACT等，对开发者的技术能力是有一定的要求。开发者在进入TON生态时需要明白，是做一个Web2产品还是Web3产品，或是Web2.5产品，这之间是有不同的，与TON之间的融合也会不同。 Chris和ViVian都强调到，开发者需要区分一个概念，TG是TG、TON是TON，二者是分开的。开发者需要明白，是要基于TG做产品还是TON。很多开发者其实冲着TG做的产品获客的，只有一定比例的开发者会选择接入TON。如果想要基于TON开发，如需接入TON提供的支付功能或需借助Web3 Token经济激励机制等，项目方就需要攻克TON开发语言的难题。对于想要在TG+TON上构建项目的创业者，TON生态深度参与者Kenetic Captial表示，除了已经出圈的各种TAP类小游戏和socialFi游戏，各种协议层面和基础设施的层面的项目亦会逐渐得到更多关注和有着不错的成长空间。如NFT碎片化协议TRC404项目，TON EVM Layer2的项目Atlas等。 Chris表示赞同，现在TON上的创业团队大多是做应用层项目，但应用层已经非常内卷，开发者需要考虑是否能够有足够的资源打出一片天，如小游戏需要思考如何才能从Notcoin、Catizen等明星项目中胜出。目前，TON生态的DeFi及其基础设施产品还属于早期发展阶段，尤其是DeFi应用能承载更多的资金体量，但由于TON在DeFi上的基础设施功能不够完善，使其相关产品开发困难且缓慢功能。 Kenetic Captial表示，从目前来看，SocialFi、电子商务、DeFi类的项目是目前TON基金会重点关注的类型。 Vivi的看法是，随着TON生态项目的增多，TON基金会现在的主要任务是辨别哪些项目是长期主义的，基金会的扶持策略是，等项目上线后才决定给予哪种资源支持。不过，根据其在一线与开发者对接的经验，认为开发者构建项目可以遵循“人无我有，人有我优，人优我廉，人廉我走”的准则。在赛道选择上面，Kenetic Captial对开发者提议，有两种思路，一种是快速跟进同类热门项目，另一种是提前预判将来有需要的项目，选择哪一种赛道需要根据自身团队的能力情况而决定。在技术方面，优先选用TON官方支持和推荐的技术实现，在运营和推广方面，要充分利用好Telegram生态用户的裂变效果，也可以通过参加TON官方的黑客松比赛，获得更多TON基金会的支持和帮助 ViVian则看好能够直接产生现金流的项目如裂变工具、基础设施等。她举例道，如游戏类项目有道具资产，是可以直接形成正向ROI的。不过，她也提醒创业者，进入TON生态开发产品时，首先要考虑自己有没有独立获客的能力，解决第一批种子流量及用户的来源问题。来源：金色财经

金色财经07-10 20:25

蚂蚁T19 Hydro服务器与ANTSPACE HK3水冷集装箱配合使用指南

李1777913017707-10 17:27

如果与Musk的xAI谈判破裂，Oracle还能接到更好的单吗？

格局： Oracle在与微软、亚马逊和谷歌等云计算巨头的竞争中可能处于劣势，因为这些公司已经与其他AI公司如OpenAI和Anthropic达成了类似规模的合作。技术能力质疑：无法满足xAI的速度和规模要求，可能引发市场对Oracle技术能力和基础设施灵活性的质疑。现有业务稳定性：与xAI的现有1.6万块芯片租用协议将继续执行，短期内不会对Oracle造成直接损失。

老虎证券07-10 16:25

一文读懂2024全球人工智能大会的新亮点

自去年具身智能的概念提出以来，英伟达、谷歌、OpenAI等全球科技巨头纷纷加大对机器人领域的研发投入。今年，英伟达发布了ProjectGR00T人形机器人基础模型和Isaac机器人平台，加快硬件厂商设计和训练机器人的进程。特斯拉作为人形机器人产业的旗手，更是宣布将于2025年量产Optimus系列人形机器人，具身智能距离走进千家万户或许已经不在遥远。国内大模型厂商继续更新基础大模型，与海外的差距进一步缩小 2023年以来，基础大模型能力追赶海外是国内科技厂商的重要议题。经过一年多的发展，目前国内大模型能力与海外的差距已显著缩小，部分厂商针对细分领域的垂类大模型已达到和海外大模型同等的高度。在本届WAIC上，国内科技公司进一步展示了基础模型能力的进步。上海财跃星辰、阶跃星辰携手国泰君安证券，围绕金融语料场景，基于国产信创算力集群打造最懂金融的大模型；支付宝发布多模态医疗大模型，支持千亿级别参数的医疗视觉识别；商汤发布日日新5.5大模型体系，包含6000亿参数的基础大模型日日新5.5，流式多模态交互模型日日新5o，支持端侧运行的日日新5.5Lite；中信集团发布大模型驱动的新一代债券智能助手BondCopilot、全栈自主可控的大模型能力服务平台仓颉、出版行业全流程AIGC创作平台夸父。当前人工智能指数估值处于历史较低分位，性价比凸显人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）紧密跟踪的中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。截至7月5日，中证人工智能主题指数市销率为2.97x，处于近10年13.32%分位，具备较好的配置价值。随着WAIC上展示的产品和技术实现进一步商业化，中证人工智能主题指数投资价值有望持续显现。图：中证人工智能主题指数点位及PS估值数据来源：Wind，数据截止至2024年7月5日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 15:37

Dango上线 CELO利好

ewski等行业资深人士。团队成员来自谷歌、Coinbase和ConsenSys等知名公司。自2017年以来，Celo通过其开放的金融系统，努力使全球数十亿智能手机用户享受便捷的加密货币支付。 01 构建全球金融包容性的移动优先区块链平台 Celo是一个专为移动设备设计的区块链平台，致力于提供便捷、全球化的金融服务。它以其独特的轻量级身份协议和稳定性协议而著称，旨在实现一个关键目标：让每一个拥有智能手机的人都能轻松访问金融去中心化应用（DApps）和加密货币支付系统。 Celo生态系统包括一个去中心化的权益证明（PoS）区块链技术堆栈、多种原生代币、稳定币以及一个广泛的Celo繁荣联盟。平台支持智能合约，并与以太坊虚拟机（EVM）兼容，使开发者能够无缝部署智能合约和构建DApps。与以太坊相比，Celo提供更低的矿工费和更快的交易结算速度，极大地提高了操作效率和用户体验，并通过一个创新的基于地址的加密技术，将用户的电话号码与公钥地址进行映射，这意味着用户无需记忆复杂的公钥即可进行交易，只需使用电话号码，这一特性极大地降低了新用户进入加密金融服务的门槛。更加用户友好的还有Celo的运行机制，其运行机制包括轻客户端、全节点和验证节点，这使得用户即使在内存较小、计算能力较弱或通信带宽较差的环境下也能体验流畅的加密货币支付。轻客户端特别适合移动用户，因为它们不需要存储完整的区块链副本，而是通过连接到全节点来处理交易和获取必要的信息。与此同时，Celo实施了一种独特的双代币系统，包括锚定法币的稳定币如Celo Dollar（cUSD）、Celo Euro（cEUR）和Celo Real（cREAL），以及平台的原生代币CELO。这种双代币结构旨在通过调整CELO代币的供需来保持其稳定币的锚定。此外，Celo的稳定币机制包括储备金、Mento算法和超额抵押，确保稳定币在价值波动时能迅速恢复到锚定价。 02 Dango上线：全新支付体验的全面探索 Dango测试网首次在2023年的EthCC提出，旨在为开发者提供一个全新的平台，让他们能够在一个高效、低成本的环境中测试和优化他们的项目。它建立在Optimism的OP Stack上，该技术框架以其高可扩展性和优良的互操作性而著称，为Celo第一层提供了稳固的支撑，同时增强了网络的整体功能。而此次更新继承并增强了 Celo 原有的多项优势，如支持 150 多个国家/地区的实际支付解决方案，以及通过桥接以太坊和 Celo 之间的 WETH 与 ERC-20 代币，大幅提升网络的可扩展性和效率。新的测试网还实现了出块时间从 5 秒缩短至 2 秒，总吞吐量提高了 50%，确保了全球用户能够享受到更快速、成本更低的支付体验。首先，代币桥接功能 Dango特别加强了WETH与ERC-20代币之间的桥接功能，使得在Celo与以太坊之间的资产转移变得无缝与便捷，大大增强了两个区块链生态系统的互操作性。其次，区块最终性其1区块最终性的特点，保障了交易的快速与安全，这对全球支付尤为重要，能够确保交易在极短的时间内得到确认。第三，CELO代币的灵活使用 CELO代币的双重性使得开发人员能够选择最适合其应用的交互方式，无论是本地操作还是通过ERC20接口。最后，费用抽象化和SocialConnect集成 Dango引入的费用抽象化允许使用多种ERC-20代币来支付交易费用，包括Celo的原生代币，如USDT和USDC，从而降低使用成本并增加可访问性。同时，通过整合SocialConnect功能，Dango允许用户直接向电话号码、电子邮件地址或社交媒体标识发送资金，使得加密交易过程更为简化和用户友好。小结 Celo的持续发展和扩展策略不仅吸引了全球用户的广泛参与，也得到了包括Andreessen Horowitz、Polychain Capital和非营利组织GiveDirectly等领域内知名投资者和组织的支持。通过这些努力，Celo正在逐步实现其愿景，为全球用户提供一个更加稳定、包容的金融生态系统。而此次Dango测试网的成功部署不仅是技术进步的体现，也为2024年初冬计划推出的Celo第二层主网打下了坚实的基础。它允许开发人员在不影响面向终端用户服务的情况下，进行广泛的应用测试。随着所有关键基础设施提供商升级其节点代码，Alfajores测试网的升级将无需新的分叉，确保了从测试到主网的无缝过渡。随着Dango这一里程碑的完成，Celo社区和全球开发者都对即将到来的更广阔的应用前景充满期待。来源：金色财经

金色财经07-10 15:16

DePIN 2.0：下一代 DePIN 有何不同

Web2 世界的广泛应用，NASA、谷歌和美国 40% 的大学都是他的客户。他将 3D 打印机视为共享资源，并正在创建一个全球制造网络，企业可以提交作业，在最靠近最终客户的区域找到打印机（减少运输成本和时间），然后与打印机所有者或商店签订合同以履行合同。3D 打印机所有者可以将现有资产货币化，企业可以节省打印商品的金钱和时间，每个人都会受益。我提到 3DOS 是因为它是一个令人兴奋的用例，也是因为它处于生命周期的早期阶段，而 John Dogru（创始人）正在对这个想法、软件、网络、需求方等进行完全、集中的控制，这是他应该做的。如果没有他在早期阶段掌舵，什么都做不成，而且也没有什么值得去中心化的东西！ DePIN（作为一个行业）仍处于起步阶段，但已经有足够的时间从第一代吸取教训并加以改进。这一代的 DePIN 在最早阶段优先考虑需求，通过降低进入门槛和倾向于投机来更快地扩大供应方，并保持更长时间的中心化以更快地发展。新的 DePIN 正以惊人的速度推出，未来还会有更多的迭代和学习。DePIN 仍然是加密行业最具影响力的想法之一，也是现实世界中一股强大的向善力量。来源：金色财经

金色财经07-10 11:46

巴菲特押注AI领域的金额占投资组合45% 分别是哪些企业？

，如微软Azure和Alphabet的谷歌云，但这种情况往往会导致数据孤岛的产生。去年，Snowflake推出了CortexAI平台，允许企业将现成的大型语言模型（LLM）与自己的数据相结合，创建生成式AI应用程序。 Cortex还配备了一整套人工智能工具，如文档人工智能和Snowflake的Copilot虚拟助理。前者允许企业从发票或合同等非结构化来源中提取有价值的数据，后者则可使用自然语言进行提示，在整个Snowflake平台上提供有价值的见解。在截至4月30日的2025财年第一季度，Snowflake的产品收入达到7.896亿美元，同比增长34%。从表面上看，这是一个强劲的增长率，但相比前几个季度有所放缓。尽管Snowflake继续在市场营销和研发等增长举措上投入巨资，但其获取新客户的速度却在放缓，现有客户扩大消费的速度也更加缓慢。 Berkshire Hathaway公司在2020年数据云专业公司首次公开募股时买入了Snowflake的股份，因此每股价格可能在120美元左右。 2021年，该公司股价飙升至392美元的高位，但此后又从这一水平下跌了63%，目前股价为142美元。不幸的是，由于该公司的增长放缓，股价似乎仍然相当昂贵，因此投资者可能希望避开Berkshire的这一选股。 02.亚马逊：占Berkshire Hathaway公司投资组合的0.5% Berkshire在2019年买入了亚马逊（AMZN1.22%）股票，巴菲特曾多次表示后悔没有更早发现这个机会。亚马逊成立之初是一家电子商务公司，后来扩展到云计算、流媒体、数字广告领域，现在又扩展到人工智能领域。其亚马逊网络服务（AWS）云计算部门设计了自己的数据中心芯片，与采用英伟达（Nvidia）芯片的其他基础设施相比，AI开发人员使用这些芯片的成本最多可降低50%。此外，亚马逊的Bedrock平台还为开发者提供了一个现成的LLM库，这些LLM来自一些业界领先的初创公司，此外亚马逊还自主开发了一个名为Titan的LLM系列。从本质上讲，AWS希望成为那些打算创建自己的人工智能应用的开发人员的首选目的地。华尔街的各种预测表明，人工智能将在未来十年内为全球经济增加7万亿到200万亿美元的收入，这有可能成为亚马逊有史以来最大的机遇。 Berkshire Hathaway公司持有亚马逊20亿美元的股份，仅占该企业集团股票投资组合的0.5%。从长远来看，人工智能可能会推动亚马逊实现大幅增长。因此，如果巴菲特之前只是希望这一持仓位更大，那么在AI的新篇章开启之后，他可能会为自己没有尽早增持而自责。 03.Apple：占Berkshire Hathaway公司投资组合的44.5% 苹果公司（AAPL2.16%）是Berkshire Hathaway公司迄今为止最大的持仓。这家企业集团从2016年开始斥资约380亿美元积累股票，其持仓目前价值1776亿美元。苹果致力于生产全球最受欢迎的电子设备，包括iPhone、iPad、AppleWatch、AirPods和Mac系列电脑。该公司正在通过其新的Apple Intelligence软件进军人工智能领域，该软件将于9月份与iOS18操作系统一起发布。该软件是与OpenAI合作开发的，它将改变苹果设备的用户体验。Siri语音助手将借助ChatGPT的功能，类似地，其笔记、邮件和iMessage等写作工具也将借助ChatGPT的功能，帮助用户快速制作内容。全球有超过22亿台活跃的苹果设备，这意味着苹果可能很快成为向消费者分发AI技术的最大公司。即将推出的iPhone 16预计将配备能够在设备上处理AI工作负载的强大新芯片，可能会引发一次显著的升级周期。苹果符合巴菲特的所有选股标准。自2016年Berkshire首次投资以来，该公司一直稳步增长，持续盈利，拥有CEO库克这样一位坚定的领导者，并通过分红和股票回购向股东返还了大量资金。事实上，苹果刚刚宣布了一项价值1100亿美元的新回购计划，这是美国企业史上最大的回购计划。原文来源于： https://www.fool.com/investing/2024/07/07/45-warren-buffetts-398-billion-is-in-3-ai-stocks/ 中文内容由元宇宙之心（MetaverseHub）团队编译，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经07-10 11:16

隔夜美股全复盘(7.10)| 特斯拉大涨近4%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨

C处理能力门槛。英伟达涨 2.48%，谷歌收跌 0.02%，亚马逊涨 0.03%，亚马逊周一发布了新款Echo Spot，售价79.99美元，在7月17日之前面向 Prime 会员的售价为44.99美元。Meta涨 0.13%，礼来涨 1.58%，特斯拉涨 3.71%，连续第十个交易日上涨，创一年来最长连涨。博通跌 0.72%，博通在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收购威睿所获得的部分贷款进行再融资。诺和诺德跌 1.85%，美光涨 0.34%。PFE跌0.75%，辉瑞将启动程序，为首席科学官Mikael Dolsten寻找接班人。 03 每日焦点 1、鲍威尔国会证词和听证会重点一览（1）通胀形势：坚定致力于2%的通胀目标，已取得了“相当大的进展”，等待更多良好数据提振信心。（2）劳动市场：劳动力市场似乎已经完全恢复平衡，失业率仍处历史低位，若出现意外疲软将做出回应。（3）经济形势：上半年GDP增长似乎有所放缓，经济仍以稳健的速度增长。（4）利率政策：下一步不太可能是加息，将谨慎地调整，过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展。（5）市场预期：美联储9月份降息的可能性略高于70%，年内将两次降息25个基点。（6）其他内容：已就巴塞尔协议III最终方案进行了系列讨论；许多银行面临商业房产风险；美联储的独立性至关重要。 2、瑞银：CoWoS扩产比想象快预计2026年再增两至三成 7.9 瑞银分析师表示，半导体CoWoS先进封装扩产脚步比想像更快，预计今年底达到每月45000片晶圆，明年底达到每月65000片，到2026年更多公司着手扩产，还能再增加20%至30%产能。分析师林莉钧称，产业开始规划2026年扩产，代表云端加速器的能见度及需求不断提高。手机和个人电脑（PC）去年出货量下滑很多，今年小幅成长，可以期待生成式人工智能加速换机周期。（台湾经济日报） 3、苹果考虑在印度重启iPad生产，鸿海或为最大收益者 7.10 继iPhone之后，苹果据悉也考虑在印度重启iPad生产，长期规划将Mac电脑与AirPods等全系列产品都在印度配置产能。供应链人士表示，鸿海是iPhone、iPad、MacBook与AirPods主力代工厂，也是目前印度iPhone最大制造商，有望受惠最大。（台湾经济日报）微软中国员工禁用安卓手机：只能用iPhone 7.9 据彭博，微软近日告知中国员工，从今年9月起，他们只能在工作中使用iPhone。此举实际上将安卓设备排除在了工作场所之外，该措施也是微软全球“安全未来计划”(Secure Future Initiative)的一部分，将影响中国大陆的数百名员工，旨在确保所有员工使用Microsoft Authenticator密码管理器和Identity Pass身份验证应用。备忘录称，微软之所以作出这一决定，是因为中国区域搭载安卓系统的手机无法使用Play应用商店等谷歌服务。作为补偿，此前使用安卓手机的员工，将获得一部iPhone 15手机。微软将在中国各地的多个中心提供iPhone供员工领取，包括中国香港地区。 4、诺和诺德研究发现礼来减肥药效果胜过诺和诺德 7.9 一项最新的研究发现，使用礼来推出减肥药 Mounjaro的肥胖症患者群体比使用诺和诺和诺德的Ozempic的患者群体减重效果要明显更多。据悉，该项重磅研究分析了大约4.1万名肥胖或严重超重患者的电子健康记录，发现服用礼来减肥药Mounjaro的患者在注射使用该减肥药三个月后体重平均下降5.9%，而使用诺和诺德Ozempic的患者群体在注射使用后的体重平均下降3.6%。 5、蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片 7.9 据36氪，新造车公司们筹谋4年的自研芯片，终于进入流片阶段，上车时间也被提上议程。据悉，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片，“目前正在测试。”有知情人士透露。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，神玑9031将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。“芯片团队已经领了军令状，明年新车ET9一定要上神玑9031，压力很大。”有知情人士说道。同时，据了解，小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片，“预计8月回片。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月批发销售月率（2）22:00 美联储主席鲍威尔发表证词（3）次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数

格隆汇07-10 08:56

竞争白热化！亚马逊推出第四代Graviton4芯片

未对亚马逊股价产生直接影响。（来源：谷歌）亚马逊计算和人工智能产品管理总监拉胡尔·库尔卡尼(Rahul Kulkarni)表示，新芯片有望在性能和效率方面实现大幅提升，包括计算能力和内存比上一代产品高出三倍、内存带宽增加75%以及性能提高30%。库尔卡尼在位于德克萨斯州奥斯汀的亚马逊芯片实验室透露：“总的来说，它提供了更高的性价比，这意味着每花一美元，你都能获得更高的性能。” 随着半导体继续在全球经济中发挥重要作用，为我们使用的几乎所有东西提供动力，对芯片的需求也在增长。该行业目前的价值为5440亿美元，预计到2033年将超过1万亿美元，这得益于对人工智能需求的不断增长。（来源：雅虎财经）因此，亚马逊、苹果、Alphabet和微软等超大规模企业正在开发定制芯片，以满足他们的特定需求、降低成本并为客户提供更实惠的选择。 “所有这些公司都在芯片开发上投入大量资金，”在AMD担任副总裁十多年的帕特里克·穆尔黑德(Patrick Moorhead)表示。“他们不会谈论他们投资了多少，但他们的研发预算非常庞大。” 英伟达仍然是AI芯片市场的主导者，在图形处理单元(GPU)市场占有超过80%的份额。但目前担任 Moor Insights & Strategy的首席执行官兼首席分析师的穆尔黑德表示，市场有足够的需求来支持多个竞争对手。虽然Graviton4芯片不是AI芯片，但它支持专注于该技术的AWS的Inferentia和Trainium芯片。Trainium与英伟达的AI芯片直接竞争，后者被认为是市场上速度最快、性能最强大的芯片。（来源：雅虎财经）然而，库尔卡尼强调，AWS的目标并不是取代英伟达。相反，这家云服务提供商希望为注重性价比的客户提供可行的替代方案，他们希望这能让他们从迅速扩张的人工智能芯片市场中分得一杯羹。库尔卡尼表示：“目前，如果客户更注重上市时间，我们提供的基于英伟达的产品是一个很好的选择。对于有些客户来说，成本是经营业务的一个非常令人望而却步的因素。如果他们想要进行更多成本优化的AI工作负载(如训练或推理)，那么我们的Inferentia和Trainium产品将是一个很好的选择。” 亚马逊如何降低开发成本除了从英伟达、AMD和英特尔等制造商购买芯片外，亚马逊还自行设计芯片。AWS目前提供两种主要类型的芯片：专为AI设计的芯片和用于通用目的的芯片，例如Graviton4。（来源：雅虎财经）在一次罕见的AWS实验室参观中，媒体看到AWS工程师焊接和测试芯片设计，并使用软件查找性能问题并在现场修复。该公司称这是降低开发成本的一种方法。库尔卡尼表示：“我们可以调整产品、调整硅片，只关注对客户工作负载真正重要的事情。” AWS尚未披露Graviton4的具体定价细节，但这些处理器的租金为每秒0.02845美元。这种性价比对于AWS来说至关重要，因为它使用专有芯片为其云基础设施和服务器提供支持。 “AWS客户可以使用Graviton4将IT费用减少一半，”穆尔黑德表示。 AWS的芯片战略不仅仅是向客户提供芯片，还利用其所有芯片产品来支持自身的努力，其中包括一个新的大型语言模型，这是OpenAI的ChatGPT的潜在竞争对手。穆尔黑德指出，虽然芯片的开发成本很高，但从长远来看可以节省大量资金。 “假设你每年购买100万个芯片，每个芯片可以节省200美元，”穆尔黑德说。“积少成多，你就可以投入大量资金来实现这一目标。” （来源：雅虎财经）对于投资者来说，芯片开发的盈利预期可能比实际芯片生产对公司利润的影响更大。随着AWS希望通过设计、测试和验证其芯片来开拓自己的利基市场，分析师注意到该公司在半导体领域的影响力日益增强。分析师对亚马逊的盈利预期高于微软或Alphabet，仅AWS的利润率在2024年第一季度就达到了38%。 “AWS在半导体领域享有很高的信誉，”穆尔黑德说。“十年前，我曾质疑，当其他公司投资数十亿美元做芯片时，像这样的公司如何能做芯片。但他们在这方面非常擅长。”

Sissi07-10 07:20

甲骨文与马斯克 xAI 谈判失败，股价应声下跌

，结束了此前连续七日的涨势。（来源：谷歌）据悉，xAI与甲骨文原本计划扩大现有的租用甲骨文英伟达AI芯片的协议。然而，谈判因为多个关键问题陷入僵局。首先，甲骨文担心xAI的首选超算地点无法获得足够的电力供应。此外，马斯克要求的超算建造速度远超甲骨文的预期，这些因素导致了谈判的破裂。尽管如此，xAI现有的租用协议仍将继续执行。xAI之前已向甲骨文租用1.6万块英伟达芯片，这部分协议不受当前谈判失败的影响。根据知情人士透露，xAI现在计划在美国田纳西州自行建设AI数据中心，并购买所需芯片，甲骨文将不再参与这个项目。甲骨文与xAI的谈判失败不仅仅是两家公司之间的商业纠纷，更反映了在高科技领域中，对于资源和时间的高度竞争和苛刻要求。马斯克4月曾透露，xAI将需要10万块英伟达H100 GPU芯片来训练其Grok 3.0 AI模型，而目前正在使用大约2万块H100芯片训练Grok 2.0版本。马斯克计划在2025年实现10万GPU的目标，并希望将这些芯片串联成一台大型计算机，即所谓的“超级计算工厂”。虽然xAI和甲骨文的谈判破裂，但xAI并未停止其AI数据中心建设的步伐。xAI计划在田纳西州孟菲斯市的一家前伊莱克斯工厂建造超级计算机。

Sissi07-10 06:31

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