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市场交投活跃，智能车ETF(159888)今日盘中成交额超1642.55万元

的推广，同时政策端也在持续探索推动L3自动驾驶的落地，助力行业发展。未来智能化将为汽车板块带来更多机会，拉动产业链发展。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

5GETF(515050)跌超2%，盘中买盘活跃持续溢价

光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。中金公司指出，国内电信投资节奏向好，AI驱动云网设备长期成长。电信市场方面，上半年5G、光缆新一轮集采均已启动，预期电信基础设施年内有望保持适度超前的建设节奏，2H23交付&建设节奏有望环比增长，主设备、光纤光缆龙头供应商相关收入有望稳健成长，盈利能力亦有望提升。受益于AI驱动的硬件采购增长初步释放，2Q23中际旭创、新易盛收入的同比变化均呈现改善态势，看好光模块、服务器上游核心物料补足、AI及传统云需求释放带动在位厂商业绩环比改善。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

安凯客车：公司目前没有并购重组计划

安凯客车董秘：尊敬的投资者您好！公司自动驾驶目前已有三项目在示范运行。感谢您的关注！投资者：尊敬的董秘好：请问贵公司跟华为合作具体是什么项目呢？安凯客车董秘：尊敬的投资者您好！公司与华为没有具体的合作项目。公司部分车型搭载了华为的产品。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-07

FSD即将正式落地全自动驾驶时代渐行渐近

特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车，从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。 9月伊始，特斯拉美国官网更新了FSD的套餐价格。从之前的1.5万美元，下调到1.2万美元。同时加拿大官网也进行了调价，从1.95万加元降至1.6万加元。FSD订阅价格仍保持不变；同时还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出。目前FSD提供基础Autopilot、增强Autopilot以及交通灯/停车标志控制等功能。 2018-2022年，FSD售价分别为3k、8k、10k、12k、15k美元，同时之前马斯克也宣称，随着功能提升，FSD售价将得到明显提升。然而近期FSD从1.5万美元降至1.2万美元，以及FSD软件包允许从原车转移至新车、相关车型降价等一系列措施，可以看出特斯拉持续提高性价比，催生客户需求，从而提升销量，最终提高智能汽车渗透率。预计随着全自动驾驶时代渐行渐近，相关产业有望受益。开源证券指出，产业链各大环节均有望持续受益。大算力平台方面，汽车电子电气架构集中化持续推进，舱驾融合已经成为趋势，大算力平台有望持续受益产业发展。软法和软件层面，无论是底层软件的开发和适配还是上层的应用以及自动驾驶算法都将孕育诸多机会。执行层面，线控底盘有望受益自动驾驶的推进，尤其是线控制动和线控转向有望率先受益。半导体方面，车载芯片半导体涵盖功率、联网、计算等部分，都将伴随着汽车智能化实现渗透率提升。最后在传感器层面，IMU和4D毫米波有望成为新时期的增量产品。核心标的包括德赛西威、经纬恒润、均胜电子等。中银国际表示，自动驾驶产业链，算力环节建议关注具备较多算力储备的厂商如商汤科技；操作系统环节建议关注实现跨平台适配的厂商如中科创达；机器人与自动驾驶同源，计算机视觉有望成为产业化落地关键，建议关注虹软科技等。海通国际证券表示，建议关注特斯拉产业链及自动驾驶产业链两条主线的投资机会；建议关注领域包括大模型技术以及域控制器等；建议关注【拓普集团】、【中科创达】、【经纬恒润】、【均胜电子】等。

金融界2023-09-07

美国五角大楼考虑发展人工智能军事网络，应对中国威胁

使用人工智能来探测和打击敌方目标，包括自动驾驶的空中和海上无人机。国防部长期以来一直在投资此类系统，包括自动驾驶船只和无人驾驶飞机。当时美国国防部表示，希望部署数千套这样的系统，但对如何使用几乎没有透露。在周三的讲话中，Hicks将概述五角大楼希望发展的一些空中、陆地和海上能力。该计划在一定程度上是由中国取得的进步推动的，中国拥有比美国海军更多的舰艇，并在自主系统方面进行了投资。五角大楼2022年的一份报告得出的结论是，中国正在“展示越来越多的自主和团队系统”，包括“大量的发展，显示出为作战应用产生集群能力的努力”。但一些承包商表示，五角大楼计划的一些关键问题仍未得到解答，包括是否动用了足够的资金来实现这一目标。 “数亿美元的范围虽然是一个很好的开始，但只能提供数百架真正有能力的海上无人机，我们需要这些无人机来对中国和其他对手建立真正的威慑，”Ocean Aero)首席执行官Kevin Decker说。该公司开发了一种环境驱动的自主水下和水面航行器。“他们必须从某个地方开始，而且必须现在就开始。” Hicks在周二的采访中表示：“总的来说，我们将交付数千辆。”Hicks说资金将来自现有资金，耗资“数亿美元”，五角大楼最新的预算申请包括在2024财年为人工智能提供18亿美元。

Sue2023-09-07

“木头姐”详解为何卖出特斯拉：我们是机会主义者

000美元，这是我们给出的价格。我们对自动驾驶的信心已经增强，所以你可以得出你想要的结论。” 她说，特斯拉的技术和FSD都得到了改进，Ark对它所看到的软件升级印象深刻。伍德还回答了投资者的提问，即为什么她旗下的基金在如此看好特斯拉的前景的情况下还是会时不时地卖出特斯拉的股票。伍德说，Ark一直在寻找机会获利了结，并将资金转移到其他公司。她以飞行出租车公司Archer Aviation为例，说她预计该公司的复合年增长率将高于特斯拉，但该股更具投机性。伍德说，Ark能够从一只已大幅上涨的股票中获取流动性，并将其提供给另一只股票。 “我们是机会主义者，”她说。伍德说，如果一只股票在短时间内大幅上涨，Ark将对其获利了结，这些获利可以配置到另一种“高度确信”的交易理念中，而这种交易理念可能会导致股价出现短期回调。

金融界2023-09-06

近三年最大IPO，Arm值得参与！

扩展其业务范围，包括物联网（IoT）、自动驾驶、人工智能（AI）等新兴领域。其架构的灵活性和可定制性使其能够在不同应用场景下提供卓越性能和能效。这使得Arm成为了技术公司和设备制造商的首选合作伙伴。公司业绩公司财年截止于3月31日。自2021至2023财年，Arm的收入分别为20.27亿美元、27.03亿美元、26.79亿美元，同期毛利率分别为93%、95%、96%；净利润分别为3.88亿美元、5.49亿美元、5.24亿美元。其中，2023财年收入下滑，主要还是受全球智能手机出货量下滑的影响。在2023年6月30日结束的24财年Q1，Arm季度收入再次同比下降2.5%至6.75亿美元，净利润从上一财年的2.25亿美元降至1.05亿美元。从地理上来看，2021-2023财年，来自中国大陆的收入分别占Arm总收入的约21%、18%、25%，Arm在中国区的子公司Arm中国（安谋科技）公司是由软银直接控股，Arm并没有投票权。从客户分布来看，2023财年，其前五大客户占其总收入的57%，前三大客户占其总收入的44%，收入集中度较高。其中最大客户占总收入的24%，第二大客户、第三大客户分别占总收入的11%、9%。从收入来源来看，许可（licensing）和版税（royalty）两种商业模式的方式不尽相同。其中版税收入占主要，在2021-2023财年总收入的50%、40%和55%，逐年升高。在今年3月（2023财年末），Arm通知了几家最大的客户，称将彻底转变商业模式，计划不再根据芯片的价值向芯片制造商收取使用其设计的专利费，而是根据终端的价值向制造商收费，专利使用费将根据移动设备的平均售价(ASP)而不是芯片的平均售价来设定。由于智能终端的价值比芯片高得多，因此Arm每售出一款设计就能多赚一些的钱。因此，以后版税的收入占比会更高。上市历程 1998年4月，Arm首次上市，在 $伦敦证券交易所(LSE.UK)$ 公开交易，早期支持者就中包括苹果的乔布斯。 2016年 $软银集团(SFTBY)$ 以320亿美元收购，并将它私有化。但自此之后，半导体公司在二级市场上经历了一波上行周期。尤其是在AI周期到来之后，以英伟达为首的公司市值再次翻倍，也给整个半导体行业带来巨大信心。 2021年，软银试图将Arm出售给英伟达，估值约为400亿美元，后因监管等原因未果。 2022年11月开始，孙正义便宣布专注于推动Arm的IPO事业，希望Arm的上市是半导体行业历史上“规模最大”的一次。此次Arm的IPO也吸引了至少28家头部投行，阵容不可谓不豪华。估值与股价以此次IPO的估值500-540亿美元来算，软银从2016年以320亿美元收购至今，这笔投资的收益仅为9%，显然是落后于半导体行业的平均水平 $费城半导体指数(SOX)$ 。 SOX vs. SPX 但是从估值来看，以520亿美元的中位数水平，Arm的静态市盈率也要将近100倍，也是整个行业内较高的。当然，作为行业龙头，与英伟达这样的公司享受近似的估值待遇也不是完全不能理解。不过从成长性前景来看，Arm可能与英伟达仍有差距，由于Arm的业绩于智能设备出货量相关性更高，因此它的周期可能与苹果、三星等公司的出货量关系更高，也取决于智能设备的周期。考虑到Arm也开始转变商业模式以终端来计费，不排除未来会有一次收入和利润的提升，从而更好地支持其现在的估值。但IPO并不仅仅看估值，而更取决于投资者构成、买方强度以及市场流动性等因素。不喜欢过高估值的投资者自然是不会参与这样的标的，有业务关系的长期投资者自然也不太会关注短期内股价变化，参与IPO前期博弈的投资者自然不会放过这个机会。在我看来，此前上市的第三大芯片公司 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ ，也是一桩半导体行业的巨型IPO，其上市前期的交投情况可能会成为非常好的参考。 First 3 Month of GFS IPO 而目前的市场环境，尤其是对半导体和科技板块的情绪，可能要比GFS当时上市时更乐观一些。这也是IPO市场沉寂两年后再遇半导体行业的大企业，是Arm可以高估值发行，且能笼络足够多大型投资者的重要因素之一。大概率的剧本是：既不容易大跌（因为很容易吸引长期投资者建仓），也不容易大涨（流动性限制会成为重要抛盘），但有可能在上市后的一段时间内继续保持活跃，从而出现阶段性的波段行情。

老虎证券2023-09-06

期权大单 | 利好来袭，爱彼迎看涨期权占比飙涨至61%；Zscaler将遭暴击？资金抢购看跌期权

； 2、特斯拉FSD更新，开放城市街道自动驾驶功能。据外媒报道，特斯拉日前去掉了城市街道自动驾驶功能（Autosteer on City Streets）后面的“即将推出（coming soon）”字样，这意味着该功能已正式推出。过去4年里，城市街道自动驾驶功能一直在特斯拉的配置器中列为“即将推出”，特斯拉最近更新了其配置器，该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。三、异动观察数据来源：Market Chameleon 西方石油隔夜涨超2%，期权合约成交17.7万张，较90日平均成交量扩大2.6倍。9月8日到期的67美元的行权看涨期权交易量特别高，共有22,419份合约交易。 $OXY 20230908 67.0 CALL$ 数据来源：Market Chameleon 爱彼迎隔夜涨超7%，期权合约成交14.2万张，较90日平均成交量扩大2.4倍，其中看涨期权占全部期权交易的61%。9月8日到期的145美元的行权看涨期权交易量特别高，共有15,115份合约交易。 $ABNB 20230908 145.0 CALL$ 数据来源：Market Chameleon 消息方面：标普道琼斯指数公司宣布进行成份股调整，短租住宿平台爱彼迎和私募基金管理巨头黑石将于9月18日盘前取代林肯国民和纽威成为标普500成分股。安全云供应商Zscaler隔夜涨近3%，期权合约成交9.8万张，较90日平均成交量扩大近5倍。9月8日到期的140美元的行权看跌期权交易量特别高，共有4,505份合约交易。 $ZS 20230908 140.0 PUT$ 数据来源：Market Chameleon 消息方面：Zscaler盘后发布财报，第四财季营收4.55亿美元，公司预计2024财年营收20.5亿-20.7亿美元。财报发布后，Zscaler盘后跌超1%。

老虎证券2023-09-06

昨夜今晨 | 惊魂一夜！油价大涨引发通胀担忧；巨无霸IPO来了，苹果、英伟达有意扫货

S将提供全面的开发基础设施和工具，加快自动驾驶和软件定义汽车的转型。 GitLab二季度营收超市场预期，上调全年度营收指引财报显示，第二季度营收1.4亿美元，市场预期1.3亿美元，去年同期1.01亿美元；预计全年营收5.55亿-5.57亿美元，公司原本预计5.41亿-5.43亿美元；预计三季度营收1.4亿-1.41亿美元，分析师预期1.382亿美元。 Zscaler第四财季营收4.55亿美元，超市场预期财报显示，第四财季营收4.55亿美元，分析师预期4.306亿美元；预计2024财年营收20.5亿-20.7亿美元，分析师预期20.5亿美元。

老虎证券2023-09-06

VISA国际实体卡：Web4.0时代的支付领袖

场景更加丰富，从家中的智能设备到出行的自动驾驶车，都能实现无缝支付。作为全球支付的领导者，VISA还与众多电商、旅游和娱乐平台进行深度合作。这不仅为持卡人带来了诸多优惠和特权，更让其支付体验达到了前所未有的高度。与此同时，VISA还投入巨资在量子计算和神经网络等领域进行研究，旨在未来为用户带来更加安全、快捷的支付体验。总之，VISA国际卡在Web4.0时代，凭借其线下实体卡的技术和服务上的双重优势，将成功地在全球支付领域里确立其领导地位。来源：金色财经

金色财经2023-09-06

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