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医疗计划概念集体走低 2025年美国医疗保险优势计划费率低于预期
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6%，联合健康跌5.66%。消息面上，美国医疗保险和医疗补助服务中心最终确定2025年医疗保险优势计划费率增加3.7%，与此前提案保持一致，但低于华尔街普遍预期。分析师曾预测，最终利率将大大高于提案，在过去几年中经常出现这种情况。
格隆汇2024-04-02
加息后遗症渐显，全球企业违约率创金融危机以来最高！
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tion和Cano Health等三家美国医疗保健公司上个月出现债务违约，部分原因是《无意外法案》（No Surprises Act）的实施，该法案于2022年生效，限制了医疗服务提供者对患者未主动选择且未被保险覆盖的治疗收取的费用。今年全球违约的公司中有14家（大约一半）被标准普尔给予“困境交换”（ distressed exchanges）评级——通常涉及让债权人接收价值低于其债务面值的资产的协议，这可以帮助借款人和私募股权赞助者避免走向昂贵的破产程序。标准普尔分析师Ekaterina Tolstova表示，对消费敏感的公司在2024年最有可能出现进一步违约。化学和医疗保健公司未来几个月也可能面临违约风险，因为这些行业有许多信用评级较低、现金流为负的公司。然而，标准普尔预计，鉴于宏观经济前景的改善以及下半年利率将下降的希望，欧洲的违约率到年底将稳定在3.5%左右，与2023年的数字一致。
金融界2024-03-15
拜登总统将组建联邦特别工作组剑指医疗保健成本，药品定价与服务商成本成焦点
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卫生与公众服务部的代表，共同研究并应对美国医疗保健领域中的高昂成本问题。据POLITICO援引的消息人士透露，药品定价和医疗服务提供者的成本将成为该特别工作组首要关注的焦点。这一决策凸显了拜登政府对美国医疗保健体系中存在的高药价和服务成本问题的重视，也表明了其决心推动医疗保健系统的改革，以减轻美国民众的经济负担。值得一提的是，此消息发布的前一天，美国联邦贸易委员会（FTC）已率先行动，举办了一场关于医疗保健市场私募股权投资的研讨会。该会议由联邦贸易委员会竞争局副局长劳拉·亚历山大主持，就医疗收购等议题展开了深入探讨。FTC主席莉娜·汗在会议上发表了开幕词，强调了监管机构在维护医疗保健市场竞争和保护消费者权益方面的重要作用。受此消息影响，一系列医疗保健相关公司的股票走势备受关注。其中包括辉瑞、默克等大型药品制造商，以及礼来、百时美施贵宝、安进、吉利德科学等知名生物医药公司。此外，联合健康集团、信诺等医疗保健服务提供商的股价也可能受到波及。分析人士认为，拜登总统此次成立的特别工作组有望对美国医疗保健行业产生深远影响。通过集中力量解决药品定价和服务成本等关键问题，该工作组有望推动医疗保健系统的透明度和效率提升，进而降低民众的医疗支出。然而，这也可能对部分医疗保健公司的盈利模式和市场地位构成挑战。
金融界2024-03-05
国科恒泰（301370.SZ）：公司数字化能力开始逐步外溢，已从服务公司自身业务需求延伸到服务外部客户
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现“多小散乱”的市场格局，我们认为今天美国医疗器械的流通格局，将成为中国医疗器械流通格局未来的方向。目前，药品流通行业已经基本完成向集中化发展，格局也在成型中。由于医疗器械领域还属于“多小散乱”格局，且医疗器械的流通毛利率高于药品，药品流通企业也在单独布局器械板块，但是由于器械和药品的流通差异化较大，在仓储、配送方面难以复用，药品流通企业的医疗器械流通板块基本上都是独立于药品流通发展。 3、公司未来各类产品收入结构规划，未来对于高值耗材整体发展规划，公司如何持续获取产品代理？答：公司持续提高供应链平台业务，面向医疗器械全领域提供服务，除了高值耗材领域，在低值耗材、IVD、设备领域也已经开展业务，积累了一定的客户，未来将会持续提升其它领域的业务占比；现阶段业务仍以高值耗材为主。公司经过10年的发展，在国内高值耗材细分领域，如心脏介入、外周介入、骨科等领域与头部医械厂商建立了深厚的合作关系，如波士顿科学、美敦力、贝朗、史赛克、威高等。未来继续深耕高值耗材领域，随着政策的推进和公司规模效应的加大，高耗的发展也会进一步提高。公司创新的商业模式、全国统一化管控的运营模式以及支撑供应链全链条全场景的信息系统，能够确保我们可以提供从医械厂商到医院终端全部的渠道供应链功能，而统一的标准化服务，可以为终端客户做全国的货物调拨，保证了业务的灵活性，提升业务、存货以及仓储物流的运营效率，所以在全国能够达到并保持较高的货物效率和服务标准。 4、公司对于直销业务的规划。答：医械国家带量采购政策的常态化、制度化从政策制度方面推动了医械流通渠道利润空间的大幅下降，渠道的物流、开票回款等职能更多的会由大型平台商来承接。公司作为行业前沿的医疗器械供应链平台，将会持续发展直销模式业务，直接向医院开票，压缩流通环节的同时保证医械供应的安全和稳定，伴随行业业务模式的变化、未来公司直销业务占比有望持续提升，具体的业务数据详见后续公司公告。 5、公司独特的医疗器械供应链数字化生态平台的优势在哪里？所积累的大数据如何运用？答：公司自成立以来，投入了大量资金进行数字化系统建设。依托全行业全链条全场景的真实业务发生，打造了高度契合行业需求和发展的数字化系统，打通了数据信息从生产企业到医院科室、到政府监管部门的全链条信息流。经过10余年的迭代，公司数字化能力开始逐步外溢，已从服务公司自身业务需求延伸到服务外部客户。 6、未来分红规划。答：公司上市后将综合公司发展阶段需求、同行业上市公司分红水平等因素，合理分红，推动上市公司建立长期、稳定的分红机制，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益。请以公司在巨潮资讯网上披露的公告信息为准。 7、未来股权激励情况。答：公司在设立之初，就很重视对人才的吸引和长效激励，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，激发核心人员通过提升公司长期价值来增加自己的财富，促使核心人员将个人利益与公司的利益紧密联系在一起，促进上市公司长期持续稳定的发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-01
不敢追大型科技股，这个板块正在带来防御性增长机会
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到了惊人的24.2%。 iShares美国医疗保健ETF iShares U.S. Healthcare ETF (IYH)在2024年上涨了近8%，但在过去一年中上涨了14.4%。 Janus Henderson Investors投资组合经理兼研究分析师Dan Lyons说："去年，医疗保健行业的表现大幅跑输市场，部分原因可能是市场对软着陆以及科技和人工智能行业的轮动更加放心。" 即使医疗保健行业今年卷土重来，投资者也不应忘记其防御属性。早在 2022 年，当标普500 下跌 19.4% 时，医疗保健行业仅下跌了 3.5% 。 Lyons补充道："当市场面临挑战时，医疗保健行业是一个不错的选择。"Lyons 补充说："今年，我们看到该行业在多个因素的推动下出现反弹。其中一些因素说明了医疗保健行业的成长性，也说明了为什么你可以进攻。" 一举两得生物技术领域推动了医疗保健行业的进攻属性，Lyons 和他的团队在这一领域发现了最多的创新。 FDA药物评估与研究中心批准了 55 种新型药物，比 2022 年的 37 种有所增加。这些药物的活性成分此前尚未获得 FDA 批准，2023 年上榜的治疗药物包括Esai 和Biogen生产的阿尔茨海默症治疗药物 Leqembi。 Lyons说："如果你能投资于将获得成功的新产品，并随时向市场提供新的创新，你就能做得很好，并随着市场的开放参与到新的增长机会中。" 兼并是医疗保健行业增长的另一个驱动力，因为大型制药公司会抢购那些在开发治疗方法方面走在前沿的灵活的生物技术公司。大型制药公司约有三分之二的创新来自生物技术公司，而大型制药公司将在2025年遭遇重大的专利悬崖，届时他们将失去大量的销售额， Lyons补充道，"并购是这些公司填补这一空缺的最佳途径。" 投资组合经理表示，值得注意的公司包括AbbVie及其最近完成的对 ImmunoGen 的收购。ImmunoGen开发了一种治疗卵巢癌的药物Elahere，并获得了FDA的加速批准，用于叶酸受体-α阳性的耐铂卵巢癌患者。 Lyons 说："产品上市时，他们的商业推广取得了成功，超出了上市预期。"他们的临床试验结果表明，该药物提高了卵巢癌患者的总生存率。" 他还特别提到了 Vertex 制，说该公司 "一直是治疗囊性纤维化的创新者和领导者"，而且还拥有令人瞩目的新药研发管线。" 正在开发的治疗药物包括VX-548，这是一种止痛药，最近通过了3期项目，包括关键试验。 "VX-548可以在医院环境中替代鸦片制剂，"Lyons说。"许多病人回家后接受阿片类药物治疗，这可能会导致成瘾和下游并发症。这种疗法不会形成习惯，并能提供类似的止痛效果。" 选择固定收入机会在提供股息方面，大型企业和小型企业之间存在着明显的差距。Lyons指出，首先，开发新的药物管线或收购一家新兴生物技术公司需要大量现金。他补充说："但有些公司持有的现金超过了它们的需要，我们鼓励公司在这种情况下考虑分红。" 为此，CNBC Pro 使用 FactSet 数据对标普 500 医疗保健行业中提供分红的股票进行了筛选，发现至少有一半的分析师给予这些股票买入或增持评级。首先，Merck的股价在 2024 年上涨了 18%，82% 的分析师给予该股买入或增持评级。本月早些时候，在癌症治疗药物 Keytruda 和 HPV 疫苗 Gardasil 的推动下，该公司公布的第四季度收入和调整后盈利超出了市场预期。默克公司的股息率为 2.4%。 Merck的最新业绩足以促使Guggenheim的Seamus Fernandez在2月12日将其目标价从130美元上调至145美元，并重申其买入评级。"他写道："对我们来说，与共识相比，2024 年推出Sotatercept和 V116 是关键的潜在上涨机会。 Sotatercept 是一种治疗成人肺动脉高压的药物，V116 是一种成人肺炎球菌结合疫苗。12 月，FDA授予Merck V116 生物制剂许可申请优先审查权。医疗保险公司 Cigna 也入选，近四分之三的分析师将其评级为买入或增持。2024 年股价将上涨 14%，股息率为 1.6%。本月早些时候，Cantor Fitzgerald 分析师Sarah James将 Cigna 的评级从中性上调至增持，并将目标股价从 334 美元上调至 372 美元。她说："我们认为，在 Evernorth 的推动下，CI 的 2025/2026 年盈利估计上升潜力较大，同时也是目前医疗保险不确定性风险最低的公司之一。"
金融界2024-02-28
信诺涨4.5% Q4业绩超预期季度股息增至每股1.40美元
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美国医疗保险巨头信诺集团(CI.US)涨4.5%，报321.17美元。信诺第四季度业绩营收为511.5亿美元，同比增长11.82%，高于分析师普遍预期的488.9亿美元；调整后每股收益为6.79美元，同比增长35.26%，高于分析师普遍预期的6.53美元。公司拟派每股1.40美元的现金季度股息，同比增长14%。
金融界2024-02-03
“生物安全法”影响持续药明康德6个交易日股价跌超31% AI制药会是CRO企业的新机遇吗？
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据《科创板日报》报道，美银美林驻华盛顿美国医疗政策分析师在今日上午的电话会上表示，美众议院《生物安全法案》（Biosecure Act）提案的影响范围及程度可能超出市场预期。该法案旨在禁止政府机构购买或使用某些生物技术公司的设备和服务，特别提到了华大系、药明系等公司。该分析师认为，提案一旦被立法，对产业的影响深度/范围可能比预期的更大。该分析师认为，尽管有人认为“只有联邦政府资助的项目”会受到影响，但利用美国医疗保险（即医疗保险、医疗补助等）的美国供应（价值）链上的生物技术项目/医院/设备可能都会受到影响。不过，有消息称美国参议员加里·彼得斯提出的另一份《生物安全法》提案已经获得额外6位参议员的选票，有更大概率会进入参议院全体投票环节。但也有分析师指出，由于立法环节诸多，周期冗长，上述提案通过并成为法律还存在较大不确定性。 AI制药是新出路？面对股价动荡和市场不确定性，生物医药企业应该何去何从？曾有观点指出，AI制药企业的尽头是CRO。据悉，AI制药以医药大数据为基础，将人工智能技术应用到制药各环节，提高新药研发效率及质量，降低研发成本。今年1月，AI医药公司Isomorphic Labs日前宣布，与礼来和诺华签署协议，达成合作伙伴关系，将AI技术用于新药物发现。此前，AI药物研发公司英矽智能宣布与意大利制药公司美纳里尼集团及其全资子公司Stemline Therapeutics达成一项总额超过5亿美元的授权合作。业内人士认为，相较于传统药物研发，AI技术能将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%，临床新药研发成功率可从12%提高到约14%。随着医药企业与生物科技公司加强合作，AI制药渗透率有望快速提升，行业前景广阔。反观国内的AI制药，相较于国外，我国的AI药物研发行业起步较晚，2023年市场规模预计约为4亿元人民币，但资本正在大规模涌入这一市场。据不完全统计，2023年前三季度，中国AI制药企业融资事件超20起，大部分融资企业依然处于早期发展阶段。截至2023年年底，国内的AI制药企业约有80家。同时，政策对AI制药产业的支持力度不断加大。《“十四五”医药工业发展规划》提出，将积极探索人工智能、云计算、大数据等技术在研发领域的应用，通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算，提升新靶点和新药物的发现效率。从融资规模看，国内AI制药行业的融资高峰出现在2020-2021年。2020年，国内AI制药龙头之一的晶泰科技获得3.188亿美元C轮融资，创下当时业内融资额的全球最高纪录。这一年，国内AI制药领域投融资规模暴增7倍至31亿元人民币。2021年，20余家国内AI制药企业斩获近百亿元融资，其中燧坤智能完成超亿元人民币A轮融资，未知君完成近1亿美元B轮系列融资，英矽智能完成2.55亿美元C轮融资等。国内AI制药龙头英矽智能联席CEO任峰表示，“综合来看，国内AI制药产业发展依然落后国外，但不明显，差距在2-3年左右”。近年来，维亚生物、成都先导等国内知名CRO企业屡屡与AI科技公司达成合作，涉及靶点研究和临床试验。沃森生物日前也在互动平台称，公司密切关注疫苗前沿技术发展方向，未来将借助人工智能等前沿技术开展产品研发。除此之外，作为技术驱动型CDMO企业，凯莱英也对金融界上市公司研究院表示：“当前，AI已成为引领各行业发展，驱动经济增长的重要引擎。” 据悉，凯莱英已于2022年前瞻布局AI建设，搭建人工智能团队，并成立了智能制造技术平台（CIMT），持续探索CDMO行业数字化转型的有效路径。当前，CIMT已完成智能化+PAT技术中试规模实验室平台建设，支持工厂高级自动化及PAT技术应用，推广干燥和控温软测量技术在生产中的应用，建设数据采集和数字孪生应用平台等，进一步提升了单元操作自动化和生产管理数字化。 2023年，凯莱英瞄准了合成生物、核酸药物等全球生物医药领域的热门赛道，积极利用机器学习加速研发效率，成功自研了利用AI进行蛋白设计的平台（STAR），该平台整合了多种机器学习模型和序列编码方式，并采用贝叶斯优化策略，帮助研发人员更快找到所需蛋白，具有算法智能、大数据驱动、高度自动化等优势。凯莱英进一步表示：“随着AI技术与实体经济的融合持续深化，AI在生物医药全产业链的赋能应用上已经取得了一系列成功案例。凯莱英作为CDMO行业的领军企业，通过AI技术的创新与应用，不仅推动了新药研发生产的降本增效，缩短了各关键节点的研发生产时间，还提升了药品的有效性和可及性。” 可以预见，随着全球创新药研发热潮到来，AI制药产业日益受到资本市场青睐。国内AI制药产业迎来高速成长期，渗透率有望快速提升。
金融界2024-02-02
美国保险巨头信诺据悉同意33亿美元出售医疗保险业务
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美国医疗保险巨头信诺集团同意以33亿美元的价格将医疗保险业务出售给美国医疗保健服务公司(HCSC)，预计明年年初完成交易。
金融界2024-01-31
殷拓集团将收购美国医疗设备组件制造商Zeus
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当地时间12月18日，瑞典私募股权投资公司殷拓集团在官网宣布，已达成协议，将从Tourville家族手中收购医疗设备组件制造商Zeus。交易完成后，Hillrom公司前首席执行官兼殷拓工业顾问John Groetelaars将担任Zeus的执行董事长。殷拓集团未披露交易金额。据介绍，Zeus成立于1966年，总部位于美国南卡罗来纳州奥兰治堡，在全球拥有约2400名员工。
金融界2023-12-19
信诺宣布100亿美元回购计划或将放弃收购Humana
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美国医疗保险巨头信诺(Cigna)周日宣布，将额外斥资100亿美元回购股票，使回购规模达到113亿美元。集团主席兼行政总裁David Cordani表示，信诺股价被明显低估，新的资本调整行动将有助提升公司价值，集团也有足够资源拓展核心的健保业务。信诺重申，2023年全年每股盈利展望至少为24.75美元，2024年全年目标为至少28美元。此外，据华尔街日报引述知情人士称，信诺将放弃收购同业Humana，原因是两间公司无法就交易的财务条款达成一致。同时，信诺仍有意出售Medicare Advantage业务。
金融界2023-12-11

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