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日本激战崩盘，人民币趁机爆发！中国央行接下来会降息
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年计划会议上，中国人民银行表示将“保持汇率的基本稳定”并“坚决防止过度波动的风险”。法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示，“至少在本季度，人民币单边贬值的观点可能正在结束。” Wang说，周三央行调整中间价以允许人民币兑美元走弱。这反映了中国人民银行更愿意让市场力量发挥作用，因为随着美联储下月降息预期的增加，美元可能很快失去动力。 “我们不会在当前水平追逐，”Wang说，由于利率投机和衰退担忧，美元走势可能会反复波动。这家欧洲银行在周一获利了结，平仓交易，因为离岸和在岸货币之间的价差缩小。 Wang说，法国巴黎银行对中国政府债券持“观望”态度，因为这些债务的当前收益率“复杂”。一方面，中国人民银行需要通过降息进一步刺激经济，但又不想冒金融不稳定的风险，因为较小的银行可能会在持有长期债券上出现亏损。纽约梅隆银行亚太区宏观策略师Wee Khoon Chong表示，该银行“看到中性”的人民币头寸，引用了来自长期机构投资者的托管数据。他补充说，他们一直在出售中国股票并购买中国政府债券。尽管如此，一些分析师仍然预测人民币贬值，因为中国的经济基本面没有改变。法国兴业银行的首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，周一晚上来自亚洲、伦敦和纽约的内部问题是他何时会调整对人民币的预测，因为人民币大幅上涨。随后人民币走软，很少有人再向他咨询。 Seong保持自7月以来持有的“略低于7.40”的年末预测。在短期内，“即使我们看到美元/日元套利交易进一步解除的空间，这也不一定会与日元同步加强人民币，”Seong说。他提到了中国经济的疲软以及他预测美国不太可能进入衰退的观点。
欧罗巴08-07 21:07
空头回补助人民币反弹，中国央行对人民币“松绑”？
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至一年来最低水平。市场预期与每日参考汇率之间的差距现已几乎消失，过去几个月都接近创纪录水平。由于美元普遍疲软以及杠杆空头头寸的平仓，人民币兑美元汇率最近几天已缩减了今年的大部分跌幅。这意味着央行有机会进一步实施货币刺激措施，以提振疲软的经济。在前官员呼吁放松对人民币的管控以腾出更多宽松空间的背景下，中国一直在逐步降低人民币中间价。对于美元走弱和日元走强，法国农业信贷银行高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示，“最近的举措确实为中国央行缩小即期汇率差距提供了良好机会，我们正在朝着这个方向努力。” 中国央行周三将中间价设定为7.1386，为11月以来的最低水平，而溢价幅度收窄至93个点，为2023 年7月以来的最小水平。参考汇率是允许货币在2%区间内交易的水平。原文链接
投资慧眼08-07 19:19
比特币遭遇“死亡交叉熊市陷阱”？日本央行利好喊话"护盘" 日元套利与加密货币的联系
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率上调至-0.25%，这显著推动了日元汇率的走强，但却增加了日元借贷成本，最终导致了日元套利交易的大规模缩减。对于长期以来依赖于日本超低利率环境的投资者而言，日元的升值实际上抵消了他们通过借入日元并兑换为美元所获取的“近乎无成本的利润”。随着日元汇率的持续攀升，众多日元套利交易面临“追加保证金”的要求，这标志着“免费”日元贷款时代的即将终结。随着这些保证金贷款的追加，基础资产被迫抛售，进而引发了全球市场的连锁反应。由日元套利交易所触发的清算活动进一步加剧了市场的动荡，黄金、股市以及加密货币市场在短短24小时内均经历了两位数的大幅下跌。比特币作为全球热门的投资标的，也在这场"日元套利交易"的冲击下遭受重创。数据显示，8月5日比特币兑日元的汇率下跌了15%，超过了同期对美元的跌幅。对此，日本央行副总裁内田慎一在今日表示，如果市场不稳定，日本央行会保持当前的宽松货币政策，将不会继续加息。内田的这番话被视为积极信号，帮助日股和日元摆脱近期的下跌压力，也给比特币等加密货币市场带来了喘息机会。受此影响，日股和日元纷纷出现上涨。日经225指数收涨1.2%，创下逾一个月新高;日元兑美元汇率也攀升至0.7%。加密货币市场也因此出现反弹，比特币重新站上5.7万美元关口。不过，尽管日本央行的言论提振了市场情绪，但比特币的技术面仍存隐忧，因为比特币正面临着"死亡交叉"的风险。所谓"死亡交叉"，是指短期移动平均线(如20日线)跌破长期移动平均线(如50日线)，这通常被视为熊市的信号。专家指出，如果比特币的"死亡交叉"真的出现，可能会引发新一轮抛售潮。不过，有分析师认为，这种"死亡交叉"可能只是一个"熊市陷阱"。在日本央行宽松态度的提振下，比特币价格可能会逆势上涨，从而引发做空者的大规模抛售，最终形成"死亡交叉"背后的"熊市陷阱"。此外，即便出现"死亡交叉"，过往经验也显示，比特币并非一蹶不振。2018年和2022年，比特币曾两次经历"死亡交叉"，但在此后均出现反弹。因此，只要市场风险偏好没有根本性改变，比特币仍有望再次展现其抗风险能力。总的来说，日本央行的态度转变无疑为动荡的加密货币市场带来了一线曙光。但能否帮助比特币等重建牛市，仍需观察后续市场走势。无论如何，投资者都应保持警惕，做好风险管理，谨慎应对当前的极度动荡局势。来源：金色财经
金色财经08-07 18:42
人民币中间价大信号：这一差距几乎消失！
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去年11月以来的最低水平，空头回补推动汇率反弹。周三(8月7日)，中国人民银行将每日人民币中间价设定在一年以来的最低水平，至少从一个指标来看是如此。中国人民银行周三将中间价设定在7.1386，为去年11月以来的最低水平，而溢价缩小至93个基点，为2023年7月以来的最小水平。参考汇率是指允许货币在2%范围内交易的水平。市场预估与每日参考汇率之间的差距——衡量官方对受控货币支持的指标——现在几乎消失，而在过去几个月中，这一差距曾接近创纪录水平。近日，在区域内美元走软以及杠杆空头头寸平仓的背景下，人民币兑美元的年内跌幅大幅收窄。支持力度的减弱表明，央行有机会采取进一步的货币刺激措施，以提振疲软的经济。中国在逐步削弱中间价，同时前官员呼吁放松对人民币的控制，以为更多宽松政策腾出空间。 “近期的举措确实为中国人民银行提供了一个机会来缩小现货和中间价的差距，我们似乎正朝着这个方向发展，”东方汇理银行新兴市场高级策略师Eddie Cheung表示，他指的是美元走弱和邻近的日元走强。人民币兑美元近几日走强，受套利交易投资策略在全球范围内出清的推动，周二才趋于平缓。周三，在岸人民币兑美元约下跌0.4%，至约7.18。对于寻求以低利率借款并将资金投入美元等高收益货币的投资者来说，人民币经常被用作日元的替代品。随着投资者逆转这种交易，这在一定程度上是对美联储预期降息的反应，他们正在回购日元和人民币。
风起08-07 18:34
【今日市场前瞻】日元汇率跌破147！超微电脑绩后大跌12%
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%，公司最新财报不及预期。 2. 日元汇率跌破147！日央行副行长发鸽派信号周三日央行副行长内田真一表示，在金融和资本市场不稳定的情况下，不会进行加息操作。维持目前水平的金融缓和政策是有必要的。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）涨1.98%，报147.14。 3. 比特币在暴跌后即将反弹？对冲基金大举买进看涨期权！在经历了今年最严重的一次看涨头寸清算之后，加密货币交易商几乎立即重新涌入期权市场的乐观押注中。分析指出，由于特朗普当选美国总统的机率较大，交易员继续预计比特币下半年将上涨。截至发稿，比特币涨1.26%，报57224美元。 4. 受供应可能中断的影响，油价结束四连跌由于中东地缘政治局势持续紧张，市场对供应紧张的担忧加剧，油价因此获得支撑，结束四日连跌。截至发稿，WTI原油涨0.70%，报73.50美元/桶；布伦特原油涨0.69%，报76.84美元/桶。 5. 因澳洲央行鹰派立场，澳元继续震荡走高澳洲央行连续第六次将利率维持在4.35%不变。行长布洛克强调，通胀问题仍将持续一段时间，澳洲央行可能需要在较长时间内维持较高利率。该鹰派信号支撑澳元。截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）涨0.62%，报0.6560。原文链接
投资慧眼08-07 17:59
中国连续三个月不买！黄金2400只差临门一脚美国对中东局势放狠话
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我们预计出口将继续保持强劲，尤其是因为汇率正向有利于出口商的方向移动，”Huang说，并补充说，由于财政支持加大，预计未来几个月进口将进一步增长。另外，中国央行数据显示，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，央行已连续第三个月暂停增持黄金。日前，世界黄金协会发布二季度黄金需求趋势，数据显示，二季度全球黄金需求（除场外交易外）929吨，同比下降6%。世界黄金协会预计，西方市场投资需求的复苏将一定程度上弥补疲软的金饰消费需求和与2023年相比有可能稍微放缓的央行购金需求。
欧罗巴 1评论08-07 17:40
最新发布！7月外汇储备大增340亿美元，央行连续三个月停购黄金
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元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。具体来看，最近几个交易日，美元指数出现震荡，由前期104以上跌落至102附近，包括日元等在内的全球多国非美货币出现上涨。业内人士指出，随着中国经济的快速崛起和在全球经济中的地位日益提升，中国外汇市场的发展备受关注。相关数据显示，近年来中国外汇市场交易总量呈现稳步增长的态势。随着经济的持续发展和对外开放程度的不断提高，外汇交易需求日益旺盛，无论是银行间市场还是零售市场，交易量都在不断攀升。展望后续，外汇局指出，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。连续第三个月暂停增持同日，中国央行数据显示，7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第三个月暂停增持黄金，5月起结束了自2022年11月以来连续18个月增持黄金的举措。值得关注的是，近两年全球央行一直都是增持黄金的主力军，市场也在关注持续高金价的情况下各国央行是否会逆转购金的趋势。同时，美国大选的局势也对黄金会产生一定的影响。东方金诚首席宏观分析师王青指出，黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期央行增持黄金还是大方向。此外，据世界黄金协会2024年度全球央行黄金储备（CBGR）调查报告指出，超八成的受访央行预计全球的官方黄金储备总量将在未来12个月内继续增加。央行的储备经理们希望利用黄金来降低风险，并为应对全球政治和经济形势的持续不确定性做好准备。世界黄金协会全球央行兼亚太区负责人樊少凯也认为，受金价等因素的影响，各国央行有可能在短期内放缓购金步伐，但整体趋势仍未改变，因为全球央行已经认识到，在不确定性长期存在的背景下，黄金作为战略资产具有举足轻重的作用。
格隆汇08-07 17:33
决策分析：最大波动源头找到！中国内需罕见积极信号美联储紧急行动降温
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我们预计出口将继续保持强劲，尤其是因为汇率正向有利于出口商的方向移动，”Huang说，并补充说，由于财政支持加大，预计未来几个月进口将进一步增长。欧股主要股指高开欧股主要股指高开，欧洲斯托克50指数涨0.50%，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.27%，英国富时100指数涨0.54%。纳斯达克期货上涨0.7%，早些时候因AI明星Super Micro Computer未达收益预期而下跌12%。美联储紧急降息押注降低由于避险需求减弱，美国国债收益率连续第二个交易日上涨。美国10年期国债收益率上涨2个基点至3.9069%，远高于周一的3.667%低点。两年期国债收益率回升至4.0116%，从深度低点3.654%回升，因为市场减少了对美联储会议间隙紧急降息的押注。期货市场目前预计今年将降息105个基点，而在周一的动荡中一度预计将降息125个基点，9月份降息50个基点的概率为73%。对美国经济即将陷入衰退的担忧也有所减弱，因为一系列经济数据仍指向当前季度的稳固经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计，国内生产总值年增长率为2.9%。在商品市场，黄金价格也转为上涨0.1%，至2390美元，低于上周的2477美元高点。油价依然波动，全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险相抗衡。布伦特原油上涨0.2%，至每桶76.63美元，美国原油也上涨0.2%，至每桶73.36美元。
云涌08-07 17:25
消费拉胯但Uber独佳，只因CEO这一句话？
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ookings)同比增长21%(按固定汇率计算)，与行程增长保持一致。营收同比增长15.9%，达到107亿美元，远超过市场一致预期；出行和配送业务的综合营收同比增长19%，达到94亿美元，按固定汇率计算为20%；调整后EBITDA同比增长71%，达到15.7亿美元，超过市场一致预期的15亿美元。自由现金流从去年的11.4亿美元提高到17.2亿美元。用户增长: 用户群扩大14%，达到 1.56 亿，使用频率增长6%，全球拥有740万名司机和送餐员。出行业务 Uber消费者状况良好,用户群规模创历史新高,使用频率也创新高，出行业务总预订量增长23%。出行总次数增长21%，达到27.7亿次，高于一致预期的27.2亿次未观察到任何收入群体出现疲软或降级消费的迹象；管理层表示即宏观经济担忧成为现实，Uber也有信心表现良好，因为其平台具有反周期性质。外卖业务表现: 美国Uber Eats首次使用用户数量创下过去五个季度新高。 Uber One会员计划覆盖了50%的外卖总预订量。自动驾驶战略: Uber正与多家全球自动驾驶公司进行后期讨论,以加入其平台。强调Uber对自动驾驶玩家的独特价值,包括高资产利用率和复杂的市场技术。与比亚迪(BYD)建立合作伙伴关系,计划在全球市场引入超过10万辆新电动汽车。广告业务增长: 广告收入现已超过10亿美元年化运营率。杂货和零售业务的广告支出同比增长超过三倍。 15%的Eats用户现在使用杂货服务,同比增长约200个基点。财务指引: 预计2024年Q3移动出行业务将保持中20%的同比增长(按固定汇率计算)。预计总预订量为402.5亿至417.5亿美元，而市场普遍预期为413亿美元。同时，公司表示Q2首次授权开始回购股票，同时我们继续推动长期股东回报。投资要点关于自动驾驶（AV） CEO表示，虽然具体细节保密，但总体来看，自动驾驶玩家在Uber平台上的利用率显著高于自营渠道。Uber的市场技术能够提高固定资产的利用率，预计自动驾驶的增量效益将超过Uber的平均20%的抽成率。公司认为自动驾驶市场不会是赢家通吃的局面，Uber将继续保持最大的市场流动性，结合人类司机和自动驾驶技术。关于外卖业务的盈利，以及杂货和零售业务实现盈利外卖业务的规模效应显著，技术进步降低了每笔交易的成本。广告收入增长显著，退款和补偿成本也在减少。杂货业务的客户获取成本降低，客户保留率提高，广告收入增加，商家数量也在增加，这些因素都支持了杂货和零售业务的盈利路径。新增长点广告业务广告业务收入增长显著，已经超过10亿美元的年化运营率。多元化产品和会员计划Uber One会员计划覆盖了50%的外卖总预订量，推动用户频率和消费金额的增长抗周期的防御特征，以及消费者基础。消费者基础稳固：尽管宏观经济存在不确定性，Uber的消费者基础依然稳固，用户群规模和使用频率均创历史新高。平台的反周期性质：Uber的平台具有反周期性质，更多的司机供应有助于降低乘客费用，提高服务可靠性。
老虎证券08-07 17:14
日元套利终结加密市场能否挺过难关？
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交易的去杠杆化事件有关。随着日元兑美元汇率上涨超过 10%，日经指数同期下跌超过 20%，这一过程似乎接近尾声。尽管如此，我们仍需谨慎，因为可能出现与上述情况相关的传染效应，但日本可能采取更高的金融干预措施来抵御部分风险。 2 年期收益率清楚地表明，市场在周五一份糟糕的就业报告和大量前期修正后，担心美联储落后于曲线，但报告中的许多细节表明这种担忧可能被夸大了，其中许多临时性裁员和失业索赔与德克萨斯州的天气条件有关。趋势并不乐观，但具体情况有所缓解，历史劳动水平仍然强劲。ISM 制造业数据缺失也与不安情绪有关，但这一趋势一直存在，服务业更为重要，我们将在今天看到结果，我对其持谨慎乐观态度。消费者看起来仍然相对强劲，第二季度零售购买强劲，信用卡欠款与收入的比率仍处于历史正常水平。人们对 AI 相关资本支出的回报率重新评估，正在重置大型科技股的增长预期，但华尔街上的大多数聪明资金认为这些担忧被过度销售，不应产生广泛的市场传染效应。一旦环境变得更加冒险，这些股票有望强势反弹。 VIX 和恐惧与贪婪指数飙升，短期内可能会出现大量波动，而八月历来是低流动性月份，但如果我们看到 VIX 转向，并在本周或杰克逊霍尔会议前后获得更坚实的立足点，风险回报可能会进入不错的区间。市场正在定价紧急降息，我认为这不太可能发生，并会延长恐惧情绪直到杰克逊霍尔会议，希望我是错的。伊朗似乎正在退缩其最具破坏性的言论，我们应该能够避免任何大规模冲突。我们可能在几个月内（不到一年）迎来新的 QE、大幅降息、最终恢复加速的商业周期增长等。总的来说，这意味着短期内仍有一些痛苦，但中长期看涨。加密货币市场分析加密货币最近发生了很多内生的利空事件，德国的抛售、Mt. Gox 的分配、Jump 冲击市场等，而我们此前一直保持相对强势。这看起来像是投降，因此预计我们很快就会触底，可能略微早于宏观市场。从这里开始的下跌将主要受宏观因素和杠杆特定因素影响。非本地零售商不会在很长一段时间内进入市场，需要太多的痛苦，我们需要再次实现持续增长才能实现这一点。本地零售商在长期资产上过度杠杆化，过去几个月被抽干了血，大多数“高质量”的模因币和山寨币比高点下跌了 70% 或更多。因此，回流的流动性可能会集中在主要币种上。大多数山寨币永远不会达到（或接近）ATH，尤其是在没有强大的产品市场契合度或长期预期的情况下。总体而言，从长远来看，仍有许多值得看好的事情，除了商业周期/宏观因素之外，我们还有可以触及更广泛投资者群体的产品，银行销售这些产品，广泛的代币化，加密货币相关支付和稳定币使用的 PMF 增长，DeFi 活动的相对增加，传统金融市场的专业化，以及对去中心化和开源系统作为解决我们当前技术堆栈和金融市场许多低效率问题的解决方案的更广泛接受。来源：金色财经
金色财经08-07 17:13

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