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债市早报：中央政治局会议定调2023年经济工作，国家卫健委发布优化落实疫情防控“新十条”

至0.3％，暂时躲过衰退】12月7日，欧盟统计局公布的数据显示，欧元区三季度GDP的季环比增长终值为0.3％，略高于初值0.2％，但远低于二季度增速0.8％。欧元区三季度GDP同比终值上修至2.3％，略高于前两次预估的2.1％，但较二季度增速4.2％大幅下滑。三季度，欧洲经济火车头德国的GDP环比增速终值为0.4％，上修0.1个百分点，较二季度增速0.1％有所好转。　　【欧盟公布第九轮对俄制裁措施】12月7日，欧盟委员会主席冯德莱恩在官网宣布，欧委会通过了第九轮针对俄罗斯的一揽子制裁草案。新闻稿称，欧委会提议将近200名个人和实体加入制裁名单，同时将对三家俄罗斯银行实施制裁，包括全面禁止与俄罗斯地区开发银行之间的交易。另外，欧委会希望对俄罗斯实施新的出口管制和限制，特别是一些军民两用产品，包括关键化学品、电子产品、IT元件等。欧委会还建议压缩俄罗斯获得无人机的途径，禁止向一些特定国家出口无人机。除此以外，欧委会还提议禁止四个频道播放，以及对俄罗斯能源和矿业部门采取进一步的经济制裁，包括禁止对俄罗斯采矿业进行新的投资。欧盟外交事务委员会及欧盟峰会将于下周召开，届时第九轮制裁措施需要欧盟27个成员国审议批准后才能正式生效。如果“禁止对俄罗斯采矿业新投资”的这项制裁获得批准，将是欧盟首次对俄罗斯金属行业采取直接性的措施。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续下跌，NYMEX天然气价格反弹】12月7日，WTI 1月原油期货收跌2.24美元，跌幅3.01％，报72.01美元/桶；ICE布伦特2月原油期货收跌2.18美元，跌幅2.75％，报77.17美元/桶，为今年第三次报收不足80美元。NYMEX美国天然气期货价格收涨4.64％，报收5.723美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　12月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有1700亿元逆回购到期，因此当日净回笼资金1680亿元。　　（二）资金利率　　12月7日，央行公开市场逆回购连续净回笼，但银行间市场资金面整体宽松，隔夜利率继续下行：DR001下行1.23bps至1.013％，DR007上行3.31bps至1.636％，其他利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　12月7日，国家卫健委正式发布防疫政策优化“新十条”，市场关注焦点转向弱现实，银行间主要利率债走势分化，中长券收益率下行，短券仍承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行3.44bp报2.9075％；10年期国开债活跃券220215收益率下行3.00bp报3.0350％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　12月7日，17只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20时代02”跌超12％，“21远洋01”“20旭辉02”跌超14％，“21宝龙01”跌超17％，“20宝龙04”跌20％，“21碧地02”跌超44％，“20阳城04”跌超48％；“21金科03”“21金科04”“20时代09”“22绿城地产MTN005”涨超10％，“20金科03”“20宝龙MTN001”涨超22％，“金科优01”涨超26％，“20金地MTN004”涨超54％，“21碧地01”涨超64％，“20阳城01”涨超259％。　　2. 信用债事件：　　荣盛发展：公司公告称，“20荣盛地产MTN003”持有人会议审议通过变更本息兑付安排等议案。　　中南建设：公司公告称，“20中南建设MTN001、002”持有人会议审议通过无条件豁免违反交叉保护条款议案。　　绿地控股：标普将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC-”。标普还将该公司担保的高级无抵押票据的长期发行评级从“D”上调至“CC”。随后应公司的要求，标普撤销了该公司的发行人信用评级和发行评级。　　建业地产：公司官网披露，已于12月6日汇出2023年11月到期债券（CENCHI 7.9 11/07/23，ISIN: XS2076398184 ）应计利息780万美元，并将尽力在宽限期内解决另一笔CENCHI 7.75 05/24/24 （SIN: XS2262030369） 11月24日到期票息的逾期问题。　　华银电力：公司公告称，政府拟收回金竹山火力发电分公司土地资产。　　京东：标普宣布将京东集团股份有限公司的长期发行人信用评级和高级无抵押票据长期发行评级从“BBB+”上调至“A-”，主体展望由“正面”调整为“稳定”。　　一嗨租车：标普应公司要求，撤销一嗨租车“B-”长期发行人评级。撤销前发行人评级展望为“负面”。　　利丰：公司公告称，LIFUNG 4.5 08/18/25购买要约获接受提早投标本金总额约7617万美元。　　天山股份：公司公告称，拟9亿元与冀东水泥共同设辽宁金中水泥集团有限公司。　　海航科技控股：公司公告称，公司与天津信托签署涉及3.32亿元担保债务《和解协议》：海航科技最终需清偿的债务确认为2.28亿元，直接减少现金流出1.04亿元。并且，协议约定2.28亿元债务将最长延迟至2027年12月20日，以现金形式分期支付。履行完毕后，天津信托不得就主合同及保证合同项下的债权债务向海航科技提出任何主张或诉求。　　新希望五新实业：公司公告称，截至公告出具日，新希望财务有限公司购买债券为“21希望01”，累计购买140万张，累计购买金额14000万元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指涨跌不一】12月7日，三大股指低开后震荡分化，上证指数午后冲高回落并跌破3200点，最终收跌0.40％，深证成指低开后红盘震荡为主，收涨0.17％，创业板指低开后震荡反弹，收涨0.87％。午间，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，“新十条”对核酸检测优化的调整明显带动医药、旅游出行、餐饮服务及零售等消费板块走强，当日，综合、纺织服饰、医药生物、社会服务、商贸零售、交通运输等申万一级行业指数涨超1％，而煤炭、房地产、建筑材料等行业则明显走弱调整。　　【转债市场指数放量下跌】12月7 日，转债市场主要指数震荡下跌，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.54％、0.61％、0.40％。转债市场当日成交额809.97亿元，较前一交易日增加114.88亿元。当日转债个券多数下跌，456只个券中103只上涨，352只下跌，1只持平。其中，新上市立昂转债开盘触发20％临停机制，复牌后继续高位震荡，最终收涨28.02％，大幅领先市场，存量转债中惠城转债涨超10％，盘龙转债、阿拉转债、众信转债涨超5％，值得注意的是，当日涨幅前二十个券中45％的个券属医药生物行业；当日18只个券跌逾2％，其中特发转2、起帆转债、震安转债、福能转债、华锐转债等跌幅较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月7日，立昂转债上市；此外，商络转债拟于12月9日上市，寿22转债、东材转债拟于12月12日上市。　　12月7日，华铁应急、伟明环保发行可转债申请获证监会受理，利扬芯片拟发行可转债不超过5.20亿元。　　12月7日，科华转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（2022年12月8日至2023年6月7日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；联得转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2022年12月8日至2023年6月7日）如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；华海转债公告预计触发转股价格下修条件。　　12月7日，火炬转债公告不提前赎回，且在未来五个月内（即2022年12月8日至2023年5月7日）如再次触发赎回条款，均不行使赎回权利；杭氧转债、元力转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月7日，由于市场持续担心经济衰退风险，各期限美债收益率连续两日大幅下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至4.26％，10年期美债收益率下行9bp至3.42％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至84bp，创1981年以来最深，暗示市场强烈担心衰退临近；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至20bp。　　12月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行5bp至2.26％。　　2. 欧债市场：　　12月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续小幅下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至1.78％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、6bp、3bp和3bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月7日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-08

期市早盘：商品期货涨跌不一，原油、低硫燃料油跌超3％

％；沪镍涨超2％，豆粕涨超1％。　　欧盟公布第九轮对俄制裁措施　　欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间12月7日宣布，欧盟委员会当天已提议对俄罗斯实施第九轮制裁，将针对俄能源、矿业等领域。　　冯德莱恩当天发表讲话称，欧盟委员会还提议将俄方约200名个人和实体加入制裁名单，包括俄军方及政界人士；计划对额外三家俄银行实施制裁；拟特别针对关键化学品、神经毒剂等军民两用货物实施新的出口管控和限制。　　按照欧盟规则，上述制裁方案需欧盟27个成员国一致批准方能正式生效，预计欧盟方面将在即将召开的外长会上讨论这一方案。　　美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至12月2日当周，美国商业原油库存减少518.6万桶至4.14亿桶；战略石油储备（SPR）库存减少209.7万桶至3.87亿桶，为1984年2月24日当周以来最低。　　在光大期货能源化工分析师杜冰沁表示，在当前海外经济衰退的阴霾之下，全球石油需求依然疲软，上周美国汽油和精炼油在内的成品油继续累库，欧洲柴油近月结构也转为贴水，对需求的担忧是近期驱动油价的主要因素之一。EIA最新月报再次将2023年全球原油需求增速预期下调16万桶/日至100万桶/日，市场对于需求的信心再度受挫。

金融界2022-12-08

研报透市：优化疫情防控新十条刷屏背后，两大消息被忽视，两个关键变化+三个抓手

国向美国出口降幅明显扩大，其余日、韩、欧盟对我国出口拉动也均为负值。　　11月美元指数已经见顶回落，而国内出口增速进一步明显回落，两方力量推动人民币兑美元汇率小幅下滑。我们认为美联储大概率将加息至明年一季度，在结束加息周期之前，美元仍将维持坚挺，人民币汇率可能仍有一定的下降压力。　　招商宏观：是时候扩大内需了　　全球贸易收缩和去年同期高基数造成本月出口增速进一步下降，国内经济基本面偏弱和多数大宗商品价格下跌使进口增速快速回落。全球贸易收缩不仅受海外经济持续放缓的负面影响，美元升值也起了很大的推波助澜之效。每次美元在短时间内快速升值都会削弱其他国家的进口购买力，进而造成全球贸易量减少。　　展望未来，对于出口，全球PMI趋势下行、美国补库存转向去库存等领先指标均表明海外需求市场持续萎缩的概率较大，维持12月份出口增速依然偏低的原有判断。2023年一季度，全球经济体（尤其是发达国家）的制造业PMI可能继续偏弱，对我国中间品和消费品的持续性需求减少，全球贸易收缩继续限制我国出口增长。

金融界2022-12-08

东方财富财经早餐 12月8日周四

007年12月以来最高。　　财联社：欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间12月7日宣布，欧盟委员会当天已提议对俄罗斯实施第九轮制裁，将针对俄能源、矿业等领域。冯德莱恩当天发表讲话称，欧盟委员会还提议将俄方约200名个人和实体加入制裁名单，包括俄军方及政界人士；计划对额外三家俄银行实施制裁；拟特别针对关键化学品、神经毒剂等军民两用货物实施新的出口管控和限制。　　韩国国税厅：2021年韩国工薪阶层平均税前年薪为4024万韩元，年薪超亿韩元的人首超100万人，这是韩国年薪超亿人群首破百万关口。去年完成个人所得税汇算清缴的人员共达1995.9万人，同比增加2.4%，其工资总计803.2086万亿韩元。　　Shibor:12月7日，隔夜shibor报1.0070%，下跌3.6个基点；7天shibor报1.6630%，下跌1.4个基点；3个月shibor报2.2310%，上涨2.4个基点。

东方财富网2022-12-08

【原油收盘】EIA报告出炉美国汽油及精炼油库存大幅增加各国央行收紧货币政策，国际油价连续三日暴跌近3%

的国际石油销售设定一个最低价格，以应对欧盟制定的60美元/桶的上限。俄罗斯可能会为本国的石油设定一个固定价格，或者规定石油销售价格相对于国际基准的最大折扣。

Sue2022-12-08

普京恐放大招？投行：俄罗斯或接受黄金换石油金价恐飙升至3600美元

的价格上限开始生效。该协议由七国集团、欧盟和澳大利亚共同执行。世界第二大石油出口国俄罗斯回应称，即使不得不减产，也不会接受价格上限。

夏洛特2022-12-08

【欧股收盘】欧洲股市周三收低银行板块连续三日下跌通胀将长期保持高位

0%不变，远高于欧洲央行2%的目标。欧盟统计局数据显示，欧元区国内生产总值增长略高于初步估计，家庭支出和企业投资支撑经济。个股方面，GSK Plc和赛诺菲分别上涨7.5%和6.1%，提振了该指数，此前这两家制药商周二在美国免于数千起声称胃灼热药物Zantac致癌的诉讼。空中客车公司(Airbus)下跌2.2%，这家全球最大的飞机制造商放弃了喷气式飞机交付的数字预测和关键生产目标的日期。

楼喆2022-12-08

英国“亲美”求“能源”！美承诺增加对英天然气供应，推动减少对俄依赖

后全球能源市场发生巨大混乱之际。根据欧盟统计局的数据，克里姆林宫是2021年欧盟最大的天然气和石油供应商，但今年俄罗斯对欧盟的天然气出口已大幅减少。英国于2020年1月31日脱欧。欧洲主要经济体一直在努力减少自身消费，并为未来寒冷的几个月及以后的寒冷月份增加替代来源的供应。电力行业的顶级CEO预测，能源市场的动荡可能会持续一段时间。意大利国家电力公司首席执行官弗朗切斯科·斯塔拉斯上个月：“事情非常动荡，我想说，整整一年都是如此。” 他补充说：“我们经历的动荡将继续存在两年的极端波动。它可能会稍微改变这种模式，但我们正在关注能源市场。”

Dan19772022-12-07

民生银行陶江：打造开放银行数字生态，赋能企业数字化转型

观国际，开放银行最早出现于英国，英国及欧盟从监管层面推动开放银行发展。在2015年英国财政部HMT成立开放银行工作组，同年欧盟议会通过《新支付令》，一系列政策出台有力推动了开放银行的发展。在美国，开放银行通过“以行业为主导、市场驱动”的发展模式，促使银行、金融机构基于自身发展主动开放数据接口，向平台型金融服务公司转型。　　在国内，2018年被视为中国开放银行的“元年”。这一年，浦发银行推出业内首个API Bank无界开放银行，工行和建行也在不同场合宣布要打造开放银行。伴随金融市场改革与金融科技的兴起以及监管政策的明晰，从国有大行、新兴的民营银行到股份制银行，都在加快推进开放银行。　　陶江还指出，大型商业银行在构建开放银行时一般从两方面入手。一是自建场景，将外部财务软件、一站式公司注册软件、法律援助软件、税务管理软件、医疗软件等服务型软件，通过技术手段引入银行服务体系，为客户提供财务、金融、法律、税务、医疗等全方位、多场景融合的一体化服务。二是融入场景，在金融监管制度框架下，通过业务规划和技术控制建立安全可靠的风控机制基础上，逐步扩大支付结算、理财投资、信用卡等领域的金融服务及数据向社交、购物、金融科技、财务等第三方公司的输出，利用第三方公司的业务场景，促进银行金融服务触达更多客户。　　开放银行通过数字技术实现金融产品和服务的融合，同时构建数字金融生态，满足客户个性化、场景化的金融需求　　首先，开放银行基于金融产品与服务的融合打造综合服务能力，通过“链接”拓展外部合作，构建金融生态服务版图。　　其次，开放银行结合数字金融发展趋势，充分运用API和SDK技术，将商业银行、合作伙伴、企业客户以及合作伙伴的分公司、销售渠道，企业客户的总分公司、上下游、合作伙伴都聚合到一起，形成多方共赢的商业模式。　　在开放银行模式下，银行通过API技术将自己的产品业务“解耦”成功能模块，客户在各种服务场景中，根据自己的需求通过API自主调用银行功能模块，满足客户个性化、场景化的金融需求，为C端、B端、G端、F端的场景用户提供高效便捷的服务与体验，进而实现流量裂变促进行内经营指标增长。此外，由于开放银行以平台模式批量拓展和服务客户为主，提供集约化服务，促使单一企业客户的服务成本大为下降，规模效益尽显，保持普惠金融事业的可持续发展。　　四、民生银行打造开放银行“民生云”系列产品，赋能企业数字化转型　　陶江表示，中国民生银行高度重视数字化转型，制定了新的五年发展规划，立足于敏捷开放银行的战略定位，主动融入数字中国建设，将体系性、全方位的数字化转型，作为布局未来的新起点，着力在生态银行和智慧银行两大领域中实现突破和提升。　　在开放银行实践探索方面，民生银行围绕客户需求及行业痛点，打造民生云系列产品，主要有“民生云·代账”、“民生云·人力”、“民生云·费控”、“民生云·易付”、“民生云·钱包”、“民生云·货运”、“民生云·健康”等七个行业综合服务方案。其中，民生云代账是面向财税行业的解决方案；民生云人力是以企业员工的薪资代发为切入点，与人力服务平台对接合作，帮助中小企业实现人事管理数字转型；民生云易付主要服务于企业采购付款场景；民生云费控主要服务于差旅报销费用控制场景；民生云钱包是为企业员工高效定制的专属金融服务；民生云货运是为网络货运平台的货主和司机等各方提供分账记账服务，帮助企业提高运营效率、助力合规经营；民生云健康是帮助企业快速搭建数字工会运动平台。截至目前，民生云系列产品已携手500余家平台共建金融服务生态，共同推动数字经济及普惠金融发展。　　在通过开放银行解决企业金融服务痛点的同时，中国民生银行还积极参加由银联组织的、与开放银行相关的规划制定和研究课题组，参与编写了《数字生态银行金融服务目录》，后续银联将参考国际通用做法，向服务于行业场景的建设方提供统一的接入能力，快速实现与各商业银行链接，向客户提供便捷的金融服务。此次中国金融认证中心（CFCA）联合民生银行发布的《2022开放银行生态金融白皮书》，从开放银行赋能普惠金融的路径、政策引导、创新模式着手，选择各银行优秀案例进行深度剖析，系统地阐述了开放银行在不同行业场景下如何赋能中小企业发展。　　最后，陶江表示中国民生银行将始终秉持“服务大众、情系民生”的服务理念，以更开放、更积极的姿态，通过开放银行和“民生云”系列产品服务更多中小微企业，助力产业数字化全面升级；与生态伙伴合作创新，共建未来，力争以开放共赢的全新商业模式推动普惠金融高质量发展，助力实体经济数字化转型。

金融界2022-12-07

TMGM：每日市场(12月07日)

，油价继续大跌。市场正在观望七国集团和欧盟对俄罗斯石油价格施加的限制将产生怎样的影响，此前有关限制可能导致油价飙升的预期并没有完全实现。技术面：日线上的原油继续走出了明显的空头格局，多头给予厚望的欧美对俄制裁、OPEC减产纷纷落空，加息则有望更加激进，短期油价向下空间打开。H4级别上来看，油价继续在均线系统以下运行，从动能上来看，MACD继续下探超卖区域，因此日内继续保持回调的空单不变。阻力支撑位：第一阻力位：78.95 第一支撑位：73.70 第二阻力位：81.55 第二支撑位：71.10 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356) 提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-12-07

TMGM2022-12-07

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