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美国写字楼价格大跌暴露出影响全球的隐秘风险
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有崩溃的原因很简单：没有人搞得清楚这些房地产到底价值几许。更重要的是，也没什么人想弄明白。随着疫情中断了世界各地写字楼的使用，银行一度没什么动力去对已经因利率飙升而苦不堪言的借款人施压，承受这类已经失去价值的贷款坏账。因为潜在的卖家不愿低价抛售房产，楼盘的交易也曾陷入停滞。在这种情况下，大家都可以假装一切都没有变。但这个可以装糊涂的阶段已经接近尾声。在全美范围内，商业地产交易量开始回升，并终于反映出房地产价格下跌程度之深。这引发了对全球金融体系或被拖累的广泛担忧。就像纽约社区银行(4.64,0.05,1.09%)、日本Aozora Bank Ltd．和德国Deutsche Pfandbriefbank AG近来经历的那样，它们都在准备承担坏账了。在曼哈顿，中介已经开始以约50%的折扣推介以黑石(127.95,3.00,2.40%)集团拥有的办公楼担保的贷款。在洛杉矶，一栋优质写字楼去年12月的售价比十年前的买价低了约45%。同时，美国联邦存款保险公司以40%的折扣发行了约150亿美元由纽约公寓楼为担保的贷款。这是市场的一个转折点。美联储行将结束几十年来最为激进的升息步伐，对房地产投资者来说借贷成本将更为清晰。一些业主将别无选择只能在债务到期时卖掉他们的房地产。根据数据公司Trepp的统计，明年年底之前将有超过1万亿美元的商业房地产贷款到期。影响将会很广。在过去10年利率极低的情况下，全球投资者热衷于投资写字楼和其他商业建筑，将其视为债券的安全替代。从洛杉矶到纽约，美国的城市依赖着顶级写字楼的升值来填补房产税的金库。而银行，尤其是地区性银行，则为这些如今已不值几个钱的写字楼发行了大量的债务。它们最终只能面对资产负债表上的黑洞，并承担后果。 “不可能永远一成不变，”Madison Realty Capital联合创始人Josh Zegen说。 “一旦交易发生，价值下降，那就迫使一些回归市值的对话发生。” 这场危机的严重程度还不好说。美国财政部长珍妮特·耶伦上周表示商业地产的亏损令人担忧，但情况是“可控的”。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在2月4日接受60 Minutes节目采访时表达了类似的观点。也有些预测更为悲观，地产投资人Barry Sternlicht预计写字楼亏损将达到1万亿美元。延长期限很多年来，银行一直采取一种拖延的策略，也就是在动荡的时期专注于延长贷款期限，而忽略短期的估值。这在疫情期间是可行的，当时写字楼、商店和酒店都无人造访，银行也收不到贷款还款。在当时不清楚这些是不是短期问题的情况下，选择承受巨额贷款减记并不合理。不幸的是，这场危机最终落脚到失控的通货膨胀和持续加息造成的物业价值暴跌。这个问题在写字楼板块格外明显，因远程办公带来的空前空置率并没有恢复。房地产经纪公司仲量联行表示，相较于欧洲和亚洲，美洲的情况又因重返办公室进程落后而尤为严重。
金融界02-15 06:10
中国迎接挑战：经济春寒中投资者信心受考验
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师预计，由于中国政府未能重振遭受重创的房地产行业，中国经济将在春季进一步恶化。他们在周二(2月13日)的一份报告中写道，消费者在服务业上的支出也可能逐渐减少。经济学家写道：“由于被压抑的需求消退和消费者信心减弱，春节假期后服务消费增长可能会大幅放缓。” 野村经济学家补充称，美国大选期间持续的地缘政治紧张局势也不利于中国的前景。在迫切需要一场令人信服的复苏之际，这些挑战笼罩着中国这个世界第二大经济体。在解除封控一年多后，因中国未能保持快速增长，导致投资者信心崩溃。波士顿咨询集团全球董事长Rich Lesser周二在一份报告中写道，中国需要停止拖累经济增长。 "不断萎缩的房地产行业和疲软的股市仍是不利因素，因为它们削弱了家庭的信心和消费能力，而家庭的消费是推动经济增长所必需的，" Lesser写道。市场没有发出积极信号中国内地股市本周因公众假期休市。香港股市在春节假期后率先开市，但在美国1月份通胀数据超出预期后，美国股市隔夜下跌的背景下，香港股市的表现并不乐观。$香港恒生指数$$恒生中国企业指数$ （恒生指数年初至今走势，来源：谷歌）此前，中国内地和香港股市自2021年达到峰值以来已经损失了数万亿美元。政府方面正在关注并试图限制损失。自今年1月以来，中国政府已经采取了十几项措施，试图稳定股市暴跌，并在房地产危机中支撑低迷的房地产市场需求。毕竟，早些时候有迹象表明，当局正在考虑设立一个稳定基金来拯救摇摇欲坠的股市。然而，分析人士对此举能否解决中国经济和市场的根本问题持怀疑态度。
Sissi 1评论02-15 06:06
美股大类资产类ETF多数收涨
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，标普500 ETF涨超0.9%，美国房地产ETF和巴克莱美国可转债ETF涨超0.7%，美国国债20+年ETF涨0.5%，日元做多涨0.1%涨幅最小，黄金ETF则跌将近0.1%，做多美元指数跌约0.2%，美国布伦特油价基金跌超1.3%，大豆基金跌1.4%，恐慌指数做多跌4.96%。
金融界02-15 06:02
华尔街转舵：竭力避开中国股票，投资者利用悲观情绪投资
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gnificent Seven)。在房地产危机、通货紧缩、经济增长放缓和年轻人失业率上升的背景下，在华尔街和其他地方，投资者对中国市场的兴趣正在逐渐消失。仅今年一年，MSCI中国指数就下跌了近7%，比2021年的峰值低了近60%。（中国与其它新兴市场分歧扩大，来源：彭博）墨尔本IG Markets Ltd.的新兴市场分析师Hebe Chen说:“过去三年，在不同领域的混乱中，怀疑情绪不断增长，最近的市场和经济动荡充分暴露了这种怀疑情绪。” 最近，悲观情绪愈演愈烈，市场参与者不仅将投资组合转移到国外，还利用悲观情绪进行投资。 Direxion的ETF，即Direxion Daily MSCI Emerging Markets ex China Bull 2X Shares（股票代码 XXCH），于2月7日开始交易。去年全球最畅销的新兴市场基金是 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC)，根据彭博汇编的数据，到目前为止，该基金的资产规模已接近100亿美元。接受美银调查的受访者中，有三分之一的人表示，如果看到中国出台更积极的财政政策提振房地产行业，他们将增加对中国股票的配置。这些受访者在全球拥有5680亿美元资产。采取防御措施目前，被授权投资中国股票的基金经理正在尽其所能减少潜在损失。巴林银行中国香港股票主管William Fong在一份客户报告中写道，巴林银行持有的中国股票“定位于防御性和收益性资产，因为这些资产的波动性较低，且当前估值具有吸引力”。他说:“资本没有在整个经济中得到有效配置，这是政府机构在未来一年需要改善的一个关键领域。我们正在监测最近推出的政策的影响，比如放宽购房资格，以及旨在刺激消费的新举措。” 美银说，在截至2月7日的一周内，投资于中国股市的基金获得了创纪录的198亿美元，这可能是由政府支持的投资者推动的。然而，MSCI中国指数今年以来仍处于下跌状态。 GlobalData TS Lombard主管Davide Oneglia表示，中国投资组合流动的“大放松”才刚刚“开始”。他补充说，中国政府采取的一系列措施有所帮助，“但结构性驱动因素将继续主导整个金融周期。”
Sissi02-15 03:34
【汇市日报】加元/人民币重返5.30区域加元回暖美元小幅调整
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条件，以允许利率下降。另一个消息来源于房地产方面，加拿大房地产协会表示，与去年同期相比，1月份的房屋销售量增加了22%，是自2021年5月以来的最大年度增幅。美国原油库存的意外增加，使得加拿大主要出口产品之一的石油价格受到打压，从而阻碍了加元上升趋势。周三，加元略有上涨。丰业银行经济学家认为持续上涨至1.3450上方将为进一步走强至1.3625打开大门。他们表示，“短期价格信号表明，美元大幅走高的势头正在失去一些动力，但美元涨幅仍保持在前阻力位1.3540附近，该阻力位目前是美元的支撑位。美元/加元跌破 1.3500 低点将进一步削弱近期美元势头。然而，持续上涨至1.3450以上将为美元进一步走强至1.3625打开大门。” 截至周四，加拿大新屋开工量预计将小幅增长，从24.93万增至23.5万。同时需要关注的是，加拿大央行副行长Gravelle将于3月21日就量化紧缩发表讲话。加拿大央行于2022年4月启动了量化紧缩计划，旨在在疫情期间大规模购买债券以支持经济后缩小其资产负债表规模。加拿大皇家银行预测，加拿大央行可能会在4月份或更早结束其量化紧缩计划，比政策制定者此前所示意的时间表要早。加元/人民币经历周二本年度最大跌幅后止跌，重返5.30以上，现报5.3095，涨幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语02-15 03:17
中国“国潮”刺激黄金购买量！4100亿元潜力市场膨胀世界黄金协会：超越印度成为最大消费国
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首饰之所以受到青睐，是因为在经济放缓、房地产和股市都遭受重创的情况下，消费者将黄金视为一种安全的保值手段。香港《南华早报》(SCMP)报道称，最近对5000名18岁至40岁中国消费者进行的一项调查显示，超过90%的人更喜欢购买具有与中国文化相关的象征意义的珠宝。根据市场研究公司益普索为周大福进行的调查，约2/3的受访者有兴趣购买金饰。 “与关注黄金纯度和价格的传统消费者不同，年轻人越来越重视整体购买体验，以及珠宝的工艺及其背后的故事，”黄绍基补充道。在中国南部广东省周大福珠宝集团的一家工厂里，工匠们利用古老的黄金加工技术来制作融入了从敦煌壁画到唐朝等中国文化主题的珠宝。根据世界黄金协会10月份发布的另一份报告，在国潮和这些产品的精致设计的推动下，采用古老技术制造的传统黄金和硬质纯金是2023年零售商的两大利润来源。该报告根据500多名业内人士的意见得出，具有时尚和创意设计的产品带来的利润最大。传统金首饰和硬纯金首饰在销售和盈利能力方面的优异表现证明，产品创新是释放增长潜力的关键。” 市场研究公司Kantar Worldpanel大中华区董事总经理Jason Yu表示，只要零售商避免简单跟风，整合国潮元素的趋势就应该可持续。 “今天的年轻人购买产品不仅仅是因为有龙等中国传统形象，”他说。“他们希望看到创新工艺或概念与国潮元素相融合。只有这样差异化、真正时尚的创新，才能吸引年轻消费者。” 2017年，周大福加大了文化主题的运用，开始与博物馆和大学合作，更新传统金饰工艺，将其与现代美学和中国文化主题相结合，融入其华系列产品中。 “这个系列在年轻人中广受欢迎，因为他们发现它既美观又是一种与他们的根源联系起来的方式，”黄绍基说。世界黄金协会1月发布的报告显示，中国已超越印度成为全球最大的黄金首饰消费国，2023年消费量同比增长10%，达到630吨，而印度为562.3吨。黄绍基表示，目前网上销售占周大福总收入的近5%，占总销量的14%以上。2023年双11期间，该公司实现同比近90%的增长。根据周大福最新财报，受节日需求和有利的比较基数推动，周大福2023年最后三个月的销售额同比增长40%，其中金饰及产品贡献了超过80%的销售额报告。 “到2024年，我们预计金饰的受欢迎程度将继续稳步增长，”黄绍基提到。“从长远来看，黄金仍将发挥重要作用，作为对冲货币贬值的工具。而在金饰设计方面，还有众多的文化主题和创意产品理念有待探索。”
圈内人02-14 21:51
美国30年期抵押贷款利率升至6.87% 创两个月来新高
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利率升至两个月来新高，这部分逆转了美国房地产市场复苏的势头。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，截至2月9日当周，美国30年期固定抵押贷款利率为6.87%，高于上一周的6.8%。
金融界02-14 21:41
美国30年期抵押贷款利率攀升至两个月高点6.87%
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贷款利率上周升至两个月高点，扭转了全美房地产复苏的部分势头。截至2月9日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上升7个基点至6.87%，为12月初以来的最高水平。
金融界02-14 20:51
中国股市“阴霾”一扫而空？美团领军科技股收复失土交易员紧盯3月人大政策信号……
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oomberg) 尽管如此，通缩压力、房地产市场危机，以及与西方的紧张关系等结构性问题继续给投资者带来压力。#中国房地产危机# 投资者仍在试图评估中国阻止股市进一步恶化的意愿，并评估美国股市隔夜在通胀数据高于预期后的下跌情况。高盛集团中国投资组合策略师Si Fu在接受采访时表示：“从长远来看，我们仍然需要更全面的宽松计划来解决宏观问题。” 她补充说，投资者希望制定解决房地产和地方政府债务问题的长期计划，并采取直接刺激措施来提振消费。美国银行最新的亚洲基金经理调查显示，中国的配置跌至新低，投资者相信中国家庭保留现金而不是消费或投资的倾向将持续存在。本周早些时候，摩根士丹利资本国际公司表示，将从其指数中删除大量遭受重创的中国股票，而香港顶级房地产在农历新年假期期间的交易量首次为零，这是自2010年有记录以来的首次。延伸阅读：2010年来最差新年假期交易！香港十大屋苑“零成交” 彭博社：买家正等待更多刺激政策入市交易员将关注中国方面的进一步政策信号，包括2月晚些时候计划宣布的可能降低利率，以及3月初全国人民代表大会年度会议上可能增加政府支出。 “中国可能会降息，但重点将主要集中在3月初两会政策会议上宣布的财政支持和潜在的预算扩张，”Chen提到。
圈内人02-14 18:42
2010年来最差新年假期交易！香港十大屋苑“零成交” 彭博社：买家正等待更多刺激政策入市
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的年度预算中，是否会采取更多措施来帮助房地产市场。 (来源:Bloomberg) 该报告进一步表明，随着利率上升和中国经济放缓造成影响，香港房地产市场低迷将持续下去。 2023年，香港二手住宅销量跌至28年来的新低。中原地产的数据显示，截至2月4日当周，二手房价值下跌1.15%，创近三个月来最大单周跌幅。目前，香港房市价格处于2017年以来的最低水平。大多数香港房地产开发商的股价在假期后的第一个交易日下跌，恒基地产和新世界发展周三分别下跌4.76%和4.26%。这些私人庄园是大型住宅区，经常被香港代理商用来衡量二手市场的活动。中原地产太古城东山阁资深区域营业董事赵鸿运表示，新春期间，总体交投气氛较淡，其中太古城2月份暂录约4宗买卖，而新春4天假期也未录得成交，预计部分买家观望月尾财政预算案会否推利好楼市措施，入市气氛较为观望。九龙区方面，中原地产黄埔第二分行分区营业经理袁显岸指出，农历新年期间入市气氛低迷，黄埔花园本月也暂时仅录得1宗买卖。由于高息环境持续，利淡因素未除，且缺乏利好消息，香港房市前景未明，导致置业人士入市信心不足，再加上节日关系，使得房地产市场静上加静。至于新界区，中原地产天水围副区域营业董事伍耀祖称，普罗大众均忙于庆祝农历新年，暂时搁置看房活动，其中嘉湖山庄本月暂录约5宗成交。他相信，农历新年过后看房活动将恢复，交投才会回稳。
秉哥说市02-14 16:29

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