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【黄金收市】1900大关失而复得!美联储青睐的通胀指标来袭 黄金大行情蓄势待发
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新高。”“当市场人气减弱时,正是买入的
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机。” 黄金价格在周二和周三双双下跌,跌势延续至周四。City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在电子邮件评论中表示,投资者“评估了本周辛特拉会议发出的主要信息——更多的政策收紧即将到来——并决定进一步打压金价。” 自5月初达到历史第二高水平以来,黄金价格一直在下滑,包括鲍威尔在内的各国央行行长都表示,他们计划进一步提高利率以抑制通胀,目前的通胀水平仍远高于全球央行行长设定的目标。 5月4日,黄金结算价达到有史以来第二高,收于2055.70美元,这是一种最活跃的合约。根据道琼斯市场数据,黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日,当时价格收于2069.40美元。 本月和本季度迄今为止,金价似乎都在下跌。但随着金价跌向1900美元水准,包括Razaqzada在内的分析师暗示,逢低买盘可能会涌入,阻止金价进一步下跌,或许还会引发温和反弹。 眼下,交易商正等待周五公布的5月个人消费支出数据,这是美联储青睐的通胀指标。 鲍威尔此前表示,美国5月核心PCE物价指数可能较上年同期上升4.7%;整体PCE指数估计上升了3.9%。 鲍威尔的上述预测与市场的预测大致相符,均认为核心PCE物价指数年率持平于前值。核心通胀表现顽固,是美联储不得不继续加息的关键所在。一旦5月PCE核心物价指数符合或超过预期,恐将继续增加美联储加息的压力,从而打压黄金。不过,若5月PCE核心物价指数低于预期,则金价或出现较大幅度的反弹。 下一交易日重点关注(北京时间) 07:30 日本5月失业率 09:30 中国6月官方制造业PMI 14:00 英国第一季度GDP年率终值 14:45 法国6月CPI月率 15:55 德国6月季调后失业人数、德国6月季调后失业率 17:00 欧元区6月CPI年率及月率 17:00 欧元区5月失业率 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率、美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国6月一年期通胀率预期 次日01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数
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夏洛特
2023-06-30
黄金收盘:鲍威尔鹰派言论及美元美债走强施压 黄金期货继续创三月以来新低
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新高。”“当市场人气减弱时,正是买入的
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机。” 黄金价格在周二和周三双双下跌,跌势延续至周四。City Index和Forex.com的市场分析师法阿德•拉扎克扎达(Fawad Razaqzada)在电子邮件评论中表示,投资者“评估了本周辛特拉会议发出的主要信息——更多的政策收紧即将到来——并决定进一步打压金价。” 自5月初达到历史第二高水平以来,黄金价格一直在下滑,包括鲍威尔在内的各国央行行长都表示,他们计划进一步提高利率以抑制通胀,目前的通胀水平仍远高于全球央行行长设定的目标。 5月4日,黄金结算价达到有史以来第二高,收于每盎司2055.70美元,这是一种最活跃的合约。根据道琼斯市场数据,黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日,当时价格收于每盎司2069.40美元。 本月和本季度迄今为止,金价似乎都在下跌。但随着金价跌向1,900美元水准,包括Razaqzada在内的分析师暗示,逢低买盘可能会涌入,阻止金价进一步下跌,或许还会引发温和反弹。
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金融界
2023-06-30
【美股盘中】道指周四盘中走高 美国第一季度GDP大幅上调 苹果市值再度逼近3万亿美元
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na Mahajan表示:“经济数据向
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表现良好的行业今天仍表现强劲,但昨天的压力测试无疑是另一个好迹象,表明即使经济疲软,银行的弹性也比我们在2008年期间看到的要强得多。” 2023年上半场的精彩表现只剩下两个交易日了。标准普尔500指数今年上涨了14.2%,有望创下自1月份以来的最佳月度表现。以科技股为主的纳斯达克指数上涨了29.5%,并有望创下自1983 年以来上半年最佳表现,因为人们对人工智能的乐观情绪不断升温,推高了科技股的表现。蓝筹道指的表现相对较差,仅上涨2.8%。 尽管2023年开局良好,但华尔街的一些人士正在为下半年可能出现的动荡做好准备。Mona Mahajan表示,“市场不会永远直线上涨,因此,看到一段时间的盘整,我们不会感到惊讶,因为华尔街会获利了结。投资者应考虑利用波动性来为广泛的复苏做好准备。” 个股方面,KeyBanc Capital Markets分析师Brandon Nispel周四将迪士尼股票评级从增持下调至“行业权重”,理由是“存在重大不确定性”,因为2024年的财务状况“感觉很像2023年的状况”。Brandon Nispel指出了五个令人担忧的领域,其中包括直接面向消费者(DTC)订阅者增长停滞、未能区分DTC流失、迪士尼内容销售下滑、将ESPN转向流媒体的“实质上更加困难”的现实,以及担心美国国内主题公园的预期似乎过高。评级下调后,迪士尼股票在市场交易中表现平淡。 苹果市值再次逼近3万亿美元。该公司市值为2.98万亿美元,午盘股价为189.71美元。该股需要上涨至190.74美元才能达到该估值。苹果公司此前在1月3日的盘中交易中达到了3万亿美元的市值,成为第一家达到这一水平的上市公司。 豪华家居用品零售商RH的股价周四下午上涨超过3.5%,此前美国证券交易委员会周三下午提交的一份文件显示,该公司已回购110万股(约合3亿美元)的股票。RH股价在2021年8月至2022年7月期间下跌约65%后,今年已上涨20%,较去年上涨32%。
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阿泰尔
2023-06-30
决策分析:什么情况?金价跌破1900后逆转 美股攀升 经济数据出人意料“强劲”,消除衰退担忧
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na Mahajan表示:“经济表现良
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表现良好的行业今天仍表现强劲,但昨天的压力测试无疑是另一个好迹象,表明即使经济疲软,银行的弹性也比我们在2008年期间看到的要强得多。” 上半年的精彩表现只剩下两个交易日了。标准普尔500指数今年上涨了14%,并有望创下自1月份以来的最佳月度业绩。以科技股为主的纳斯达克,随着人们对人工智能的乐观情绪不断高涨,推高了一系列科技公司的股价,英伟达的股价已上涨近30%,并有望迎来1983年以来最好的上半年表现。道指蓝筹股是表现相对较差,仅上涨2.5%。 尽管2023年开局良好,但华尔街许多人正在为下半年可能出现的动荡做好准备。 Mahajan表示:“市场不会永远直线上涨,因此,我们不会对看到一段时间的盘整感到惊讶,因为华尔街会获利了结。” 周四黄金价格在波动的交易中缺乏方向。早盘,受强劲的美国经济数据影响,金价跌破1900,至3月15日以来的最低水平,但随后却反常地扭转跌势,小幅走高至1,910美元附近。截止发稿,现货黄金报1908.51美元/盎司。 周四上午公布的关键统计数据显示,美国第一季度GDP年率增长2.0%,远高于最初预期的1.3%,最新的首次申请失业救济人数大幅下滑,为23.9万人,而预期为26.5万人,扭转了最近几周的上升趋势,表明劳动力市场仍然健康。 稳健的宏观经济结果提振了美国国债收益率,两年期国债收益率飙升逾15个基点,距离触及4.9%(3月9日以来的最高水平)仅一步之遥。 利率变动反过来提振了美元汇率,从而为贵金属创造了负面背景。 美国经济的明显韧性可能使美联储有理由在未来几个月内根据其指引再次加息。美联储于6月暂停了加息行动,但暗示加息进程尚未结束,预计到年底将进一步收紧50个基点。 市场最初对美联储的鹰派路线图持怀疑态度,因为他们假设经济正走向衰退,但最新的信息严重破坏了这一前提。经济不仅没有衰退,而且似乎正在企稳并略有改善。 在此背景下,美联储可能会在7月份和9月份各加息25个基点,这种情况可能会使名义收益率和实际收益率都偏向上行,从而在短期内打压金价。这可能意味着进入第三季度金价将进一步下跌。
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Dan1977
2023-06-30
积极信号!又有基金经理自购
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看准未来投资机遇,认为市场迎来左侧布局
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机。 6月28日,融通基金公告,旗下基金经理万民远已出资认购其管理的融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金 A 类100 万元,且持有期不少于 1年。另外,6月以来还有刚登峰、赵诣、骆帅、张延闽等知名基金经理自购。据金融界整理显示,今年以来有60家公募基金出手自购,合计自购金额22.07亿元,其中大多为股票型、混合型等权益类基金,也有部分为债券型基金。 业内人士分析,自购已成为市场低迷期公募基金的常见操作。在去年10月A股震荡回调之际,公募基金就曾刮起一阵自购热潮。一方面反映出其对后市相对较为乐观的态度,另一方面,基金经理自购也意味着与投资者实现利益捆绑。 对于A股未来的走势,基金经理预判,A股正在逐步筑底,当前经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底,低位下杀风险有限。 金融界基金半年盘点,收集并整理了上半年全网点击、关注度较高影响基民投资决策讯息,以供投资人参考(见下表)。
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金融界
2023-06-29
先别急着入场!比特币矿工果然“逢高获利了结” 一波1.28亿美元流入交易所
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取利润。 显然,过去的一周将是这样做的
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机,因为比特币触及今年迄今为止的最高价格,于6月24日触及31185美元,随后开始回吐升幅。 CryptoQuant联合创始人兼首席执行官Ki Young Ju当时也表达了同样的观点,称目前的市盈率“对于矿工来说是一个有吸引力的出售价格”。 但值得关注的是,尽管矿工们正在获利了结,对比特币持守30000美元上方门槛,仍未起到关键性的影响。 CoinTelegraph分析指出,当前31000美元的价格区域是比特币的主要阻力位,市场未能在4月中旬和6月下旬再次突破该水平。如果多头无法突破新的局面,预计未来将遭受损失,特别是如果矿商开始清算的话。 由于比特币价格上涨,比特币挖矿盈利能力,或是哈希价格较上周略有上升。根据HashrateIndex的数据显示,目前每天的价格为0.076 TH/s。 尽管今年以来比特币价格上涨88%以上,但矿商仍然面临着一些严峻的挑战。自2022年7月以来,盈利能力下降30%以上,自2021年牛市顶峰以来下降80%以上。 再加上近乎创纪录的377 EH/s哈希率和最高难度水平,比特币矿工仍然面临着一场艰苦的战斗。 哈希率和难度的增加,加上能源价格的上涨,给挖矿盈利能力带来了下行压力。这意味着出售辛苦赚来的比特币,可能会被证明是一种令人不快的必要性来支付费用。
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小萧
2023-06-28
坎昆升级来临在即 盘点以太坊历史的关键节点 |veDAO研究院
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块的时候,将是网络转换为 PoS 的最
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机。可以说在以太坊的初始阶段,就已有转PoS的计划。 自此,以太坊开始正式进入准可用的PoW挖矿时代,此时以太坊价格为每个1.24美元。 家园(Homestead)升级 - 2016年3月14日 家园升级是以太坊发布的第二个主要版本,这是以太坊第一次硬分叉,也是路线图第二阶段开始的日期。该版本中最重要的功能是优化了智能合约并为智能合约语言 Solidity 引入了全新的代码。另外还在该版本中发布了桌面端钱包 Mist,让用户能持有/交易 ETH 并编写/部署智能合约。后来 Mist 项目在 2019 年初宣布终止。 家园升级是最早实施的以太坊改进提案(EIP)之一,共包含3个EIP分别为2、7、8: EIP-2:将通过交易创建智能合约的成本从 21000 Gas 提高到 53000 Gas。之前,通过合约来创建合约(推荐办法)的成本比通过交易创建合约的成本更高。由于通过交易创建合约的 gas 成本提高,EIP 2 激励用户重新采用通过合约来创建合约的方法。 EIP-7:增加了新的函数DELEGATECALL,便于代码复用。该操作码与 CALLCODE 类似,不同之处在于它将发送方和数值从父作用域发送到子作用域,也就是说,被创建的调用与原始调用拥有相同的发送方和数值。 EIP-8:是一项着眼于未来的网络升级计划改进提案,对网络协议devp2p进行了向前兼容。这一改进确保以太坊网络上所有的客户端软件都能适应未来的网络协议升级。 此时以太坊价格为每个12.5美元。 DAO 分叉(DAO Fork) - 2016年7月20日 除了计划内的以太坊升级和硬分叉之外,还有一次计划外的分叉事件值得被铭记。2016 年一个名为 The DAO 的去中心化自治组织项目通过发行代币融资 1.5 亿美元。在 6 月,The DAO 的合约被黑客利用,价值数千万美元的 ETH 被未知的黑客窃取。以太坊社区的大多数参与者决定实行硬分叉,恢复钱包中被盗的 ETH 并修补漏洞。然而,硬分叉没有得到社区内所有参与者的一致认可,还有部分参与者继续在那条原始链上挖矿并交易。被盗 ETH 未恢复的原始链被称为以太经典(ETC)。自此以太坊分道扬镳形成了ETH与ETC,这是为什么以太坊有两个网络的原因。 此时以太坊价格为每个12.54美元。 大都会:拜占庭升级 - 2017年10月16日 此时以太坊已经经历了前沿与家园两个重大里程碑升级,按照计划下一步是大都会(Metropolis)升级,但大都会升级内容较多,故当时计划分为两个阶段进行:拜占庭(Byzantium)和君士坦丁堡(Constantinople)。 此次硬分叉包含了 9 个改进提案(EIP 100、658、649、140、196、197、198、211、214)。除了与操作码、智能合约等底层相关的更新之外,还将“难度炸弹”推迟至一年半之后,并将区块奖励从 5 ETH 减少为 3 ETH。在拆除难度炸弹之前,区块生成时间接近 30 秒。增加了对其他合约进行非状态变化调用的能力;增加了一些密码学方法以允许以太坊的 Layer2 扩展。 此时以太坊价格为每个334.32美元。 大都会:君士坦丁堡升级 - 2019年2月28日 大都会升级的第二阶段君士坦丁堡(Constantinople)原定于 2019 年 1 月中旬在第 708 万个区块高度上线。1 月 15 日,一家名为 ChainSecurity 的独立安全审计公司发布了一份报告,指出五个主要的系统升级中有一个会让攻击者有窃取资金的机会。针对该报告提出的问题,以太坊核心开发者和社区的其他成员投票决定暂缓升级,直到该安全问题得到解决。 最终,以太坊基金会决定在 2019 年 2 月 28 日进行“大都会”的最后一步,也就是名为“君士坦丁堡”的硬分叉,共包含 6 个改进:确保了区块链在实施 PoS 工作机制之前不会被冻结;优化了以太坊虚拟机中的 Gas 成本问题;添加了地址创建的交互能力。有意思的事,此次升级中还有一个名为“圣彼得堡”(Petersburg)的硬分叉会同时进行,去除了之前在君士坦丁堡中的一个改进提案(EIP-1283)。在此次的 5 大更新中,除了技术相关的调整之外,再次推迟难度炸弹 12 个月,并将区块奖励从 3 ETH 减少为 2 ETH。 同时,EIP1014中引入的一种能在合约被正式部署前,就预先计算出合约地址的新的指令CREATE2,从而将类似比特币闪电网络的状态通道概念引入以太坊,可以先在链下计算再将对应合约部署至链上结算。 此时以太坊价格为每个136.29美元。 伊斯坦布尔(Istanbul)升级 - 2019年12月8日 以太坊 2.0 计划在 2020 年启动第一阶段(phase 0),在 2.0 没有完全上线之前,大多数用户和开发者可能会主要使用以太坊 1.X,所以后续 1.X 的更新也是非常重要的。本次的伊斯坦布尔硬分叉在 12 月 8 日激活,包含了 6 项改进:继续优化以太坊虚拟机中的 Gas 成本问题;改进应对分布式拒绝服务攻击的复原能力;提升基于 SNARKs 和 STARKs 验证机制开发的 Layer2 扩展解决方案的性能;实现以太坊和零币(Zcash)的互操作性;允许以太坊智能合约引入更多创造性的功能。 Vitalik Buterin 表示,在本次升级后,普通的每秒交易数(TPS)会提高约 5% 到 10%,而对于 Layer 2 技术 Rollup 来说,可以提高约 4 倍。此时以太坊价格为每个151.06美元。 谬尔冰川(Muir Glacier)升级 - 2020年1月2日 在仅仅完成伊斯坦布尔升级后不到一个月,以太坊又紧急临时进行了一次升级,一个月内进行两次硬分叉是非常罕见的,原因是不断有用户和开发者发现最近以太坊的区块生成间隔有略微提升,这将导致以太坊网络的 TPS 下降。以太坊开发者进行了讨论,有人提议在区块高度 9,200,000 进行代号为「谬尔冰川」的硬分叉以移除难度炸弹,预计发生在 2019 年 12 月 31 日前后。根据开发者在讨论组中的数据来看,以太坊的区块生成时间在移除难度炸弹之前将一直保持增长,到 1 月 6 日左右可能会达到 25 至 30 秒时间。 此时以太坊价格为每个127.18美元。 柏林(Berlin)升级 - 2021年4月15日 从这个版本开始,升级代号将会遵从以太坊开发者大会 Devcon 的顺序,而第一届 Devcon 0 就是在柏林举办的。以太坊之前为伊斯坦布尔升级规划了很多的改进,但是由于各种原因,最终部分没有来得及放在伊斯坦布尔中的改进提案将会移至柏林。此次优化以太坊虚拟机中的 Gas 成本问题;并增加了对多种交易类型的支持。 此时以太坊价格为每个2454美元。 伦敦(London)升级 - 2021年8月5日 本次升级共涉及五项提案:EIP-1559、EIP-3198、EIP-3529、EIP-3541 以及 EIP-3554。其中对以太坊影响最大的EIP之一为EIP1559,该提案旨在通过改变现有的以太坊手续费用结构,将手续费用拆分为基础费(basefee)及矿工费,并借由销毁部分基础费来降低ETH的流通量。 它直接改变了以太坊的经济模型,之前区块打包是拍卖机制,Gas价高者得且全部给到矿工,EIP1559将Gas费分为两部分,一部分给到矿工,另一部分燃烧,从而将以太坊带入通缩时代。 此时以太坊价格为每个2621美元。 巴黎升级(The Merge)- 2022年9月15日 此次升级(合并)是直接修改以太坊执行层和共识层的升级,是将以太坊主网从PoW共识机制转变为PoS共识机制的重要升级。这次升级对以太坊网络产生了一些规则上的改变,具体改变如下: 验证节点变更:原有的矿工节点将被替换成验证节点。验证节点需要拥有32个ETH作为押金,并运行相应的软件来参与网络验证和打包区块。 出块奖励变更:原有的出块奖励将被取消,取而代之的是通过交易费用获取收益。 交易费用机制变更:在新版本中,交易费用将直接支付给验证节点,而不是以太坊基金会。 动态手续费机制改善:新版本中增加了一个名为“EIP-1559”的新特性,它可以动态调整手续费价格,使得用户可以更快地完成交易并减少过高的手续费。 状态存储方式优化:新版本采用了一种名为“Rollups”的技术,在侧链上存储大量数据,并将其汇总到主链上,从而减轻了主链的负担,提高了整个系统的效率和可扩展性。 合约执行方式改善:新版本增加了一种名为“EVM 384”的虚拟机,它可以提高合约执行效率和安全性。 总的来说,以太坊巴黎升级通过改进共识机制、优化交易费用机制、改善状态存储方式、提高合约执行效率等方面,大幅度提高了以太坊网络的可扩展性和效率。 此时以太坊价格为每个1472美元。 上海升级 - 2023年4月12日 上海升级将是以太坊网络实现合并后的首次重大升级,亦是以太坊路线图上的一个重要里程碑。其中带来的主要变化有 3 点: 上海升级解锁了以太坊的质押提款功能。这不仅有利于保持以太坊网络活力,还有利于以太坊未来可持续性发展,继续吸引更多的验证者进入以太坊网络。 降低运行在以太坊区块链之上的 Layer-2 解决方案的 Gas 费用,这在一定程度上让以太坊变得更快、更便宜,上海升级将进一步优化以太坊上交易的 Gas 费用。 以太坊作为最大的支持智能合约的区块链网络,上海升级将通过引入EOF(EVM Object Format)来保持以太坊在该领域的领先地位。 此时以太坊价格为每个1917美元。 坎昆(Cancun)升级 - 2023年 第四季度(预计) 坎昆升级是继上海升级之后对 ETH 区块链的额外升级,具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969 主要是推动以太坊 L2 得以实现成本降低、速度提高的目标:届时,将使得以太坊 Layer2 的速度提高 10 倍,甚至有机会提高 100 倍且成本更低。 以太坊 Layer1 的费用一直居高不下,迫切需要必要的改进,来降低整体操作费用。目前,以太坊上的扩展解决方案主要是 Layer2 的 Rollups。Rollups 确实帮助用户节约了很多 Gas Fee,比如代表项目 Optimism,Gas Fee 的常规开销只有 0.001 gwei,远低于以太坊第 1 层主网的常规开销;ZK Rollups 的解决方案具有更好的数据压缩性能,并且不需要包含签名数据,费用更低,甚至可以降至以太网第 1 层主网的百分之一。但是,对于更广泛的用户而言,即使经过 Rollups 解决方案,Gas Fee 依然还是相对昂贵的负担。此外,以太坊处理并行交易的效率仍然较低,每秒钟最多只能处理两位数的交易量,这些都需要新的改进方案去帮助提升可扩展性。 分片(Sharding)是解决上述问题的一个强大的改进方法,但现在的以太坊还实施不了,而改进方案 EIP-4844 的适时提出,则是为解决上述需求与落实分片升级之间,找到了一个能够适用于现阶段以太坊的权衡之计,为以太坊未来实现整体数据分片奠定前期的技术基础。因此,EIP-4844 又被称为 “Proto-danksharding”。 EIP4844向以太坊引入了一种新的交易类型,可以在一个称为Blob的空间中以更便宜的费用存储数据,从而Layer2之前存储在Layer1中的数据可以存在Blob中,极大的降低Layer2的费用。 除了备受关注的 EIP-4844,此次坎昆升级已经确定实施的改进提案还包括: EIP-1153:添加瞬态存储操作码(Transient Storage Opcodes)。瞬态存储是专门用来解决区块内部通讯的解决方案。 EIP-6780:修改 SELFDESTRUCT 操作码的功能,为未来以太坊应用 Verkle Tree 架构做准备。 除了ETH本身,坎昆升级下还有一些值得布局的项目: Layer2 坎昆升级最大的受益者无疑是Layer2,具备足够的先发优势、作为L2龙头的Arbitrum和Optimism值得关注;同时像是GMX、RDNT、Magic这类Arbitrum生态中的龙头应用,也会随着L2的爆发而水涨船高。除此之外还有基于 OptimisticRollup 构建并改进的Metis,以及Boba Network这类模仿 Optimism 的项目也有望得到坎昆升级的红利。 ZK-Rollups zkRollup作为业界认为更高级的解决方案,也有望随着坎昆升级发光发热。zkSync、StarkNet和Scroll正是该领域最知名的3个项目;这3个项目目前尚未发币,但潜力不可小觑。 zkSync是 Matter Labs 开发的基于 ZK-Rollup 架构的扩展方案。主要针对支付用途的1.0主网和全面兼容EVM的通用2.0测试网。近期zkSync还升级了2.0入口,支持使用任意代币支付网络费用,大大提高了用户的灵活性。 Starknet是一种去中心化的 Validity-Rollup,它作为L2在以太坊上运行,使任何应用程序都可以大规模扩展,而不会影响以太坊的可组合性和安全性。 Scroll是以太坊上基于 zkEVM 的 zkRollup,作为L2解决方案,解决以太坊的拥堵问题。 其他 除了上述两个大类,坎昆升级还会利好其他集中类型的项目。包括和L2功能相近的跨链协议;由于Blob数据保存时间短,因此会利好数据可用性层项目。其中的代表有:Layerzero是目前最火的跨链协议。它是一种跨链通信协议,可以将一条链上的“信息”传递到另一条链上,通过在链上部署一系列智能合约(Endpoints)实现去中心化的信息跨链服务。 Celestia是一个数据可用性层项目。基于Cosmos架构,为其他L1和L2提供数据层和共识层,构建模块化区块链。原理与以太坊分片方案相同,可以在一定程度上降低 Rollup 目前的交易手续费瓶颈“数据存储成本”。 伴随 EIP-4844 实施, L2 将与其他 L1 相比更具有竞争力,未来的发展前景也相对较大。除了大大降低 L2 的交易费用外,EIP-4844 还为 Danksharding 未来的应用提供了良好的土壤,以便在未来轻松实现数据分片。更低的交易费用、更好的交易体验,甚至催生更多的应用场景,坎昆升级将成为以太坊 L2 的转折点。 关注我们 veDAO是一个由DAO主导的去中心化投融资平台,将致力于发掘行业最有价值的信息,热衷于挖掘数字加密领域的底层逻辑和前沿赛道,让组织内每一个角色各尽其责并获得回报。 Website: http://www.vedao.com/Twitter: https://twitter.com/vedao_officialFacebook:bit.ly/3jmSJwNTelegram:t.me/veDAO_zhDiscord:https://discord.gg/NEmEyrWfjV ?投资有风险,项目仅供参考,风险请自担哦? 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-28
基民必看!2023基金年中盘点:关键时刻公募自购!超百只基金大举降费,还有这些清盘“雷区”
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看准未来投资机遇,认为市场迎来左侧布局
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机。数据显示,今年以来有60家公募基金出手自购,合计自购金额22.07亿元,其中大多为股票型、混合型等权益类基金,也有部分为债券型基金。 热评:自购已成为市场低迷期公募基金的常见操作。在去年10月A股震荡回调之际,公募基金就曾刮起一阵自购热潮。一方面反映出其对后市相对较为乐观的态度,另一方面,基金经理自购也意味着与投资者实现利益捆绑。 公募基金再现创新,类QFII结算模式“横空出世” 继过往较为常见的托管人结算模式和券商结算模式之后,一种创新模式——“类QFII结算模式”正在基金行业悄然流行,比如,2022年3月初成立的博道盛兴一年持有期混合是首只采用“类QFII结算模式”的基金,该基金由博道基金、广发证券、兴业银行三方合作推出;再比如,易方达中证软件服务ETF也采用“类QFII结算模式”由易方达与广发证券、兴业银行合作发行。 热评:类QFII结算模式,丰富了公募基金与证券公司结算模式的选择,更好地满足各方差异化的需求,也印证了券商财富管理转型已经进入更加成熟和高速发展阶段 ,多样的结算模式备选可以有助于降低运营风险 、提升效率,促进公募基金、券商渠道、基金投资人共赢发展。 两只中证国新央企股东回报ETF提前结束募集 今年倍受瞩目的“中特估”行情继续引爆基金发行市场。5月18日,汇添富、广发基金相继公告旗下中证国新央企股东回报ETF提前结束募集。 热评:“中特估“行情主要还是国有企业改革推动企业竞争能力提升、ROE提升、业绩稳定的结果。资本市场是逐利的,没有业绩改善、没有基本面改善,估值范式不可能重估。本轮行情能否延续,关键要看国有企业改革能否出效果、能否持续、最终能否涌现出一批国际一流企业。 4月 最土豪基民来了!一人狂买9亿 随着公募基金2022年年报悉数披露,“土豪”基民的持基图谱也浮出水面。比如杨祖贵以7只上市基金合计超9亿元的持仓市值,成为当之无愧的“基金第一牛散”;而涂建华仍然“专情”民企领先ETF,持仓市值约5亿元;还有余子贵买进多只主动权益基金,持基市值达1.13亿元;钱中明则以82只上市基金的持有数量,成为名副其实的基金“海王”。 热评:杨祖贵投资思路主要是抄底港股的互联网科技公司。港股尤其是恒生科技指数自去年11月以来反弹幅度将近49%,他的这波操作可谓精准。 3月 “中特估”重塑资本市场投资理念 “中字头”板块一季度表现出色。其中,截止3月底,“中字头”央企共有34家年内涨幅超过10%,18只“中字头”个股股价涨幅超25%,中字头央企指数也上涨超10%,明显强于同期上证综指、沪深300等指数。 热评:自中国特色估值体系提出以来,市场对于央、国企上市公司的关注度逐渐升温。资本市场国企整体估值水平较低,随着产业升级和投资者结构变化等中国特色资本市场特征的变化,将带来成长型国央企的价值重估,有利于中国特色估值体系的建立,促进市场资源配置功能更好发挥。 科技继续狂飙!聚焦ChatGPT背后的科技红利 ChatGPT在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。目前国产替代正步入2.0时代,国内顶流投资机构积极布局,迎接科技浪潮的来临。 热评:如果说ChatGPT是一棵树上面结出的果实,那么顺着散发清香的果实,我们就可以找到AIGC(AI Generated Content,人工智能自动生成内容可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势,打造新的数字内容生成与交互形态)这棵茁壮成长的树。反过来讲,ChatGPT的快速发展,也促使AIGC快速商业化,未来AIGC有望赋能“千行百业”。ChatGPT的硬件投资额大体在200亿人民币左右。硬件投资或呈现几何级的增长有望支撑科技产业新一轮增长。 外资独资公募基金公司大举扩容 开启差异化竞争新格局 海外资管巨头通过新设或股权变更两种方式加速布局中国公募基金行业。截至目前,境内成立的外商独资公募基金包括5家外资新设公募基金和3家由中外合资公募转为外商独资公募基金。其中,宏利基金、摩根基金和摩根士丹利基金等3家公司通过股权转让方式实现外商独资控股;贝莱德基金、路博迈基金、富达基金、施罗德基金、联博基金则是新设公募。 热评:国际资管巨头进入国内公募市场后,有望在激励机制、人才培养、公司治理结构等方面启发内地公募,也能为国内投资者提供更多样化的公募产品选择。 2月 全面注册制正式实施 2月17日,证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。 热评:全面实行股票发行注册制改革,是我国证券市场30余年来股票发行制度改革历程的“关键一跃”。我国股票发行制度经历了由审批制到核准制,再到注册制的发展历程。过去四年,从科创板试点注册制起步,到创业板存量扩围,以及北交所开市并同步试点注册制,再到如今的全市场推行,可谓是稳步推进,水到渠成。 重要货币市场基金监管新规落地 中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》,自2023年5月16日起施行。《暂行规定》明确定义及评估条件、标准、程序。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强,如发生重大风险,可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。 热评:进一步提升重要货币市场基金产品的安全性和流动性、有效防范风险,进而保护投资者合法权益,推动行业健康有序发展;部分产品或受到更多限制,但整体市场安全性将会大大提高。 国联证券收购中融基金股权比例为75.5% 2月以来,国联证券持续推进收购中融基金股权事项,加速布局公募业务。2月22日晚间,国联证券发布公告表示,鉴于原股东持有的中融基金剩余24.5%股权仍处于质押状态,根据相关协议,国联证券将收购中融基金的股权比例为75.5%。此前,国联证券有意收购中融基金100%股权。 热评:尽管没有100%控股,但国联证券依旧有望成为中融基金的大股东,通过外延并购进一步强化其自身的财富管理能力。若后续中融基金收购顺利,有望为国联证券的业务带来可观的增长,所以对其本身有利好的一面。 清盘紧锣密鼓,70只基金离场,基民灵魂拷问:市场需要这么多基金吗? 截至2月9日,今年以来已有34只基金发布清算报告。与此同时,年内还有36只基金宣告终止合同,展开清盘。其中多数产品因规模“迷你”而触发自动清盘程序。 热评:基金市场“冷热不均”现象的背后是基金行业优胜劣汰的常态体现,深入来看,基金公司、销售渠道、基民等多方主体同样也在展开博弈。这一趋势下,基金清盘的现象或将越来越常态化。一些缺乏长期业绩和特色的产品,大概率会被市场“优化”。毕竟,投资者乐意申购的依然是风格特色鲜明且能长期保持业绩优异的产品。 资金大举抛售宽基指数ETF 大盘震荡市场行情下,资金对ETF一改2022年8月以来“买买买”的态势,反而大举抛售宽基指数ETF。Wind数据显示,1月30日至2月13日,以区间成交估算,A股ETF资金合计净流出180.54亿元。分类来看,宽基指数ETF资金净流出较多,仅南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、嘉实中证500ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF发起式、广发中证1000ETF、富国中证1000ETF、易方达中证1000ETF、华夏上证50ETF等十只基金,净流出金额就超过244亿元。 热评:对于有短期套利需求的机构投资者,或想要跟随短期行情的散户投资者,对ETF资金短期变化的解读有助于投资决策。对长线投资机构而言,无需太过关注短期资金进出。 多位基金经理赤裸裸玩“空仓” 2022年四季报里,有基金不走寻常路,成为资本市场的看客,放肆地玩起了空仓,把自己做成了活期存款。截至2022年四季度末,在建仓期超过3个月的主动权益类基金里(含普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金,所有类别合并统计),共有10只基金银行存款占基金资产总值比例超过9成。以大成景禄为例,这只灵活配置型基金去年四季度末的银行存款达到1201.57万元,占基金资产总值的99.31%。除去资产组合里0.69%的“其他资产”外,该基金权益投资和固收投资仓位均为零。 热评:极度保守的姿态下,有基金躺赢,给投资者带来不俗收益;也有基金在“被动挨打”,输给了基准收益率。 基民晒“基金E账户”体验 2月10日,“基金E账户”公开试运行,立马引起了基民的热议,“确实有用,把此前在券商开的基金户也找回来了,就像翻去年衣服口袋时找到100块钱的惊喜感。” 热评:基金E账户APP的作用就是为投资者提供一个查询的渠道,“不记得在哪个渠道买过基金?买了多少?”这些问题都能迎刃而解。 1月 2023年首现基金发行失败 1月14日,中信建投基金发布公告称,中信建投均衡成长于2022年4月14日获得中国证监会准予注册的批复,截至2023年1月12日,基金募集期限届满。该基金未能满足《基金合同》规定的基金备案条件,故《基金合同》不能生效。 热评:公募基金产品线发行失败的核心要素不是即期市场表现,而是未来市场预期。理论上,金融产品发行是供给侧与需求侧完美契合的产物。实操中,基金产品的发行销售不仅直接受当期市场容量的制约,更是取决于市场对产品未来收益预期的判定。
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金融界
2023-06-28
市场冰点如何布局?“内部人”重仓基金表现更佳,近3年平均回报52%
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好后市的机遇,认为目前迎来长期投资的较
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时
间点。 天弘基金谷琦彬最新发文表示:“站在市场人气不足当下,我们愿意重申对于所持有企业价值的信心,想要把这份底气传递出去,希望投资者们不要被短期市场的“投票机”所迷惑,能够在自己的承受范围内,克服一些投资的逆人性。” 对于投资者来说,基金管理人和基金公司内部员工的基金持有情况其实是观测基金经理内部认可度的一个窗口,对投资者选基有一定的借鉴意义。据统计,全市场21只被基金公司和基金公司员工同时重仓的主动权益基金,近3年平均历史回报达到51.49%,表现显著优于市场平均水平。 近11%!“内部人”重仓基金显著跑赢市场 根据基金定期报告,选取“基金公司一季度末持有金额超过5000万元”、“基金公司员工2022年底持有金额超过500万元”这两个标准对全市场主动权益基金(含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)进行筛选,最后筛选出21只基金。从基金公司分布看,汇添富(上榜5只)、天弘基金(上榜4只)、富国基金(上榜3只),均对旗下多只基金有大笔自购,易方达和睿远也分别上榜了2只。 从业绩表现看,截至一季度末,上述21只基金的近3年业绩均取得了正收益近3年平均历史回报达到51.49%。相比之下,全市场主动权益基金近3年的平均历史回报为40.98%,“内部人”重仓的权益类基金跑赢将近11个百分点,表现显著更佳。 具体看,田瑀管理的中泰开阳价值优选和谷琦彬管理的天弘优质成长企业精选,是唯二两只近3年实现翻倍回报的基金。此外,陈皓管理的易方达新经济、谷琦彬管理的天弘周期策略、王园园管理的富国品质生活,近3年历史回报也超过70%。值得注意的是,近3年回报排名前十的基金中,天弘基金的谷琦彬是唯一上榜两只产品的基金经理。 数据来源:wind,基金公司持有金额截至一季度末,员工持有金额截至2022年底 据了解,天弘基金对谷琦彬管理的天弘优质成长企业、天弘周期策略两只基金的投资始于2020年2月。当时疫情扰动下A股大幅震荡,天弘基金基于对中国资本市场长期向好的坚定信心和对公司投研能力的信心,用固有资金申购旗下多只A股主动权益基金,其中自购谷琦彬管理产品金额达1亿,截至一季度末,浮盈超过8700万元。谷琦彬的产品也深受公司内部员工认可,截至去年年末,天弘基金员工投资谷琦彬管理的天弘优质成长企业精选A和天弘周期策略A的金额分别为618.73万元、759.69万元。 目前,谷琦彬在管产品12只,总规模28.79亿。值得一说的是,截至一季度末,天弘优质成长企业精选三年区间收益率曾高达104.64%,是过去三年震荡市中为数不多的“翻倍基”,同期业绩比较基准收益率仅23.82%。另外,天弘周期策略近三年回报也高达77.4%,同期业绩比较基准收益率仅8.63%。 震荡行情下,或可关注“小而美”基金 行业人士指出,选择主动基金的核心还是看人,但是想要真的了解一个基金经理的方方面面甚至到生活投资中的细节上对普通投资者而言是一件很难的事,因此,行业内部人士的自购则很能代表一些观察的态度。 除了内部人自购,普通投资者也需要关注主动权益基金的规模情况,过大的管理规模可能将影响基金经理获取超额收益的能力。 数据显示,截至一季度末,全市场基金公司持有份额前10的偏股基金中,不乏谢治宇、张坤、傅鹏博等明星基金经理管理的基金。不过,部分百亿级基金规模在遇到震荡的市场行情中,一定程度上暴露出“船大难掉头”的劣势。 数据来源:wind,涵盖主动股票、偏股混合、灵活配置型基金,基金公司持有金额统计时间为截至一季度末,其余统计时间为截至2023.6.26 而一些规模较小的基金则凭借策略灵活的优势“船小好调头”,在震荡三年中取得了超额收益。截至6月26日,上述基金中,近三年历史收益率最高的,是谷琦彬管理的天弘优质成长企业精选A,3年来收益率为70.97%,同期业绩比较基准收益率为4.63%。今年以来,这只基金依然呈现出较强的稳健风格属性。 据了解,谷琦彬擅长左侧挖掘多只龙头股。今年以来,其所管理的基金赶上“中特估”、数字经济等相关主线,收益率逆势增长。在投资时,谷琦彬会更多从公司本身出发,自下而上通过个股挖掘获取alpha收益。在制造业领域,谷琦彬和他的团队们从2500多只制造周期股票中,筛选出了200只左右的核心股票,并且在持续跟踪中不断动态调整。这种对企业的深度投研,让谷琦彬和团队可以更早、更深入地把握企业基本面和未来变化,从而实现左侧前瞻布局。 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现,本材料展示内容仅为投资分析研究举例,非个股推荐。市场有风险,投资需谨慎。
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金融界
2023-06-27
【亚市直击】进入中国市场的
好
时
机?中美传两则消息 普京叛乱事发后首开腔
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有吸引力,现在可能是真正进入中国市场的
好
时
机。” 中国总理李强星期二将在天津的一个论坛上发表讲话,投资者将密切关注他的讲话。市场正在寻找政府支持该国陷入困境的经济复苏的任何迹象。 从更广泛的角度来看,投资者越来越担心决心遏制通胀的央行将继续推高利率,并有可能使脆弱的经济陷入衰退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周警告称,美国可能需要在2023年再加息一到两次,这导致交易员们最终放弃了他们对美联储今年将降息的押注。 “我不确定我们是否感受到了整个通胀周期的全部影响,”Ameriprise Financial Services的私人财富顾问Nancy Daoud说,“这些加息非常、非常有可能发生在7月和初秋。” 在深夜的电视讲话中,普京谴责瓦格纳雇佣军组织的领导人是俄罗斯的叛徒。这些言论几乎无助于澄清周末事件的谜团,也无助于澄清瓦格纳创办人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)的命运。克里姆林宫表示,普里戈任已同意前往白俄罗斯,以避免被起诉。 与此同时,有报道称,美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)计划于7月初访问北京,与中国国务院副总理何立峰举行首次高层经济会谈,这给美中关系带来了积极迹象。尽管如此,拜登政府预计最快将于7月出台一项行政命令,对美国在中国的一些投资进行监管,并可能禁止这些投资。
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风起
2023-06-27
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