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中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年7月）》

产CREIS数据库，涵盖了土地、住宅和商业地产项目的房地产信息。为房地产开发商、金融机构、经纪人、经纪公司、物业及上下游服务企业提供数据信息、研究分析、SAAS工具及推广服务。基于长期深厚的数据积累，中指院研究产品还包括百城新建住宅价格指数、百城二手住宅价格指数、商办租金指数、物业服务价格指数等系列指数，对房地产上下游企业的研究包括房地产企业研究、房地产物业等上下游企业研究、房地产品牌价值研究等系列企业研究。中指院多年来开发的研究产品，已经成为房地产行业的重要决策参考。

金融界2023-08-01

债市早报：住建部指出进一步落实好“认房不用认贷”等政策措施；债市情绪受到压制，银行间主要利率债收益率普遍上行

回应关于近期市场传闻，近日，鉴于“万达商业地产(香港) 6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻。万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付。黔东南交旅：中诚信公告称，关注黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司被纳入被执行人名单。潍坊滨海投资：中证鹏元发布公告，维持潍坊滨海投资发展有限公司主体信用等级为AA+，维持“18潍滨专项债01”、“19潍滨专项债01”和“19潍滨专项债02”信用等级为AA+，并将公司主体信用等级和上述债项信用等级列入信用评级观察名单。潍坊滨海投资：联合资信公告称，潍坊滨海投资暂时无法按时提供评级所需资料，延迟出具其2023年跟踪评级报告。昆明土投：中诚信国际发布昆明市土地开发投资经营有限责任公司2023年度跟踪评级报告。维持该公司主体及债项评级“AA+”，将主体评级展望由稳定调整为负面。滇池投资：联合资信公告，终止滇池投资主体及“21滇池投资MTN001(绿色）”评级。蓝色光标：惠誉确认了中资广告控股公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司的长期外币和本币发行人违约评级(IDRs)为“B”，展望“正面”。随后，惠誉撤销评级。中国华农财险：惠誉确认中国华农财险“BBB”保险公司财务实力评级，并将其评级展望由“稳定”调整至“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指放量大涨】 7月28日，A股主要股指低开高走，上证指数、深证成指、创业板指强势上涨1.84%、1.62%、1.62%，两市成交额接近万亿，北向资金大幅净流入164亿元，此为北向资金当周第二次单日净流入超百亿。当日申万一级行业指数中，仅传媒、国防军工、环保小幅收跌，其余行业明显反弹，其中券商板块掀起涨停，非银金融领涨6.45%，银行、房地产亦涨超3%。【转债市场指数集体收涨】7月28日，转债市场主要指数受权益市场大涨带动一路走强，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84%、0.89%、0.75% 。转债市场情绪明显回暖，当日成交额612.45亿元，较前一交易日增加93.13亿元。当日转债市场个券近九成上涨，502只个券中428只上涨，67只下跌，7只持平。当日，海泰转债领涨17.05%，水羊转债、中银转债受益于正股涨停亦涨超5%；当日下跌个券多数调整幅度不大，仅晶瑞转债跌逾5%，飞鹿转债跌逾4%，溢利转债、天康转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，星球转债、东宝转债开启申购；本周，上声转债拟于8月1日上市，东亚转债、金丹转债拟于8月2日上市。 7月28日及周末，震裕科技、欧晶科技、运机集团、中富电路、翔丰华可转债申请获深交所审核通过，博菲电气公告发行可转债申请获得深交所受理，智明达发行可转债申请获上交所受理，和胜股份公告拟发行可转债募资不超7.5亿元，汇绿生态公告拟发行可转债募资不超3.34亿元，路德环境公告拟发行可转债募资不超过4.39亿元。 7月28日及周末，董事会提议下修甬金转债转股价格，议案将提交股东大会审议；德尔转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；山石转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；嘉元转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月29日），若再次触发转股价格向下修正条款，均不提出向下修正方案。科达转债、博22转债、华宏转债、广大转债、芯海转债公告预计满足转股价格修正条件。 7月28日及周末，福能转债公告不提前赎回，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月28日），若再次触发赎回条款，均不行使赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月28日，当日公布的美国6月核心PCE涨幅低于预期，美联储停止加息的预期升温，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.87%，10年期美债收益率下行5bp至3.96%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至15bp。 7月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.38%。 2. 欧债市场 7月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.46%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-31

刚刚，越南人出手英国！豪掷2.09亿英镑买下伦敦大楼

所大楼的交易。虽然越南买家并不是伦敦商业地产的老熟人，但可以预见，他们未来将成为伦敦核心市场的重要买家，也是未来非常值得关注的投资群体。除了越南买家，近两年来自新加坡和中国香港的房企也在伦敦非常强势，且一直有源源不断的新晋金主进入伦敦地产市场。另值得注意的是，虽然近两年伦敦商业地产市场交易量不多，但能成交的基本都是大手笔，比如我们之前报道的几笔交易（香港华懋集团收购德勤伦敦总部大楼、新加坡城市发展买下伦敦圣凯瑟琳码头综合体）都是位于伦敦市中心核心地段的资产，这说明核心地段的资产依然吸引着来自全球资金。

英伦投资客2023-07-31

万达回应兑付风险等传闻：已完成“万达商业地产(香港)6.875%N20230723”美元债兑付

回应关于近期市场传闻，近日，鉴于“万达商业地产(香港) 6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻，境内外债券价格亦出现波动。万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付；评级下调的原因主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、子公司珠海商管上市进度不及预期，持有的部分股权被冻结等，公司流动性压力有所增加。

金融界2023-07-28

万达：已完成“万达商业地产(香港)6.875%N20230723”美元债兑付

回应关于近期市场传闻，近日，鉴于“万达商业地产(香港) 6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻，境内外债券价格亦出现波动。万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付；评级下调的原因主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、子公司珠海商管上市进度不及预期，持有的部分股权被冻结等，公司流动性压力有所增加。

金融界2023-07-28

多米诺骨牌倾倒！美国市中心3座办公大楼估值减半官员：商业地产“爆雷”浪潮将到来

FX168财经报社(香港)讯美国商业地产的多米诺骨牌倾倒，巴尔的摩市中心知名的南街一号30层办公大楼价格折扣63.6%，位于东普拉特街100号的塔楼价格暴跌45%。马里兰州评估和税务部主任希格斯(Michael Higgs)警告，担心其他业主会提出评估上诉，政府正在不断缩小中央商务区的税基，商业地产爆雷浪潮将到来。马里兰州评估和税务部发言人梅根·马龙(Megann Malone)表示，位于东普拉特街100号的地标性办公楼现在价值9365万美元，比该房产最初评估的1.714亿美元减少45%。市场预计，该办公楼的主要租户T. Rowe Price Group Inc.将迁至Harbour Point，该都会区的一部分仍在水面上，但更新且更加安全。办公楼估值暴跌意味着，该市的商业税收将受到相当大的打击。ZeroHedge上周报道称，该市中央商务区的两处大型写字楼物业以大幅折扣出售。第一个是位于巴尔的摩市中心南街一号的30层办公楼，6月份以2400万美元的价格出售，较2015年该大楼的售价6600万美元折扣63.6%。 E. Pratt St.的第二座塔楼以2500万美元的价格售出，2018年其估值曾达到8000万美元。 “我们必须注意到，办公楼估值的暴跌仅限于内港区，这是目前的情况。我们在4月份指出，这个地区实际上已经死亡，”ZeroHedge评论道。巴尔的摩商业杂志(The Baltimore Business Journal)将巴尔的摩商业房地产的困境，归咎于企业裁员和混合工作时间表影响了大流行后的租赁。但该文章没有对市长布兰登·斯科特(Brandon Scott)未能执行法律和秩序发表评论，市政厅推动的进步政策适得其反。 Higgs向市场发出强烈的警告，他担心其他业主会提出评估上诉，并引发潜在的多米诺骨牌效应，不断缩小中央商务区的税基，给商业市场带来进一步的压力。 “我看到一股爆雷浪潮即将到来，”希格斯警告说。 (来源:Twitter) ZeroHedge也提到，他们曾与该市的几家金融公司交谈过，“他们告诉我们，尽管企业裁员仍在继续，但市中心都市区写字楼空置率攀升的一个重要问题是，白领对市长的政策不信任，特别是在渐进式打击犯罪计划”。 “当然，商界没有人会公开批评市长，因为他可能会利用一些城市机构来对付他们，”报道补充称。

小萧2023-07-27

AI繁荣挽救商业地产？旧金山二季度写字楼需求环比增长10%

一项最新数据显示，旧金山商业地产市场最严重的痛苦正显示出缓解迹象，这在很大程度上要感谢人工智能热潮的兴起。商业房地产技术公司VTS的数据显示，旧金山第二季度写字楼需求较前一季度增长了约10%。该公司通过衡量在美国主要市场参观写字楼物业并寻找空间的租户数量来跟踪需求。这对旧金山的写字楼业主来说是个好消息，由于科技公司削减办公空间，他们面临着创纪录的空置压力。但自3月份以来，潜在租户一直在寻找超过5万平方英尺（4645平方米）的大空间。VTS首席执行官尼克·罗米托（Nick Romito）表示，这种需求在很大程度上是由人工智能公司的繁荣推动的。对于一个遭受大流行打击的城市来说，这也是一个积极的消息，这个城市的市中心正遭受无家可归和公开吸毒的困扰。旧金山市长兰登·布里德表示，旧金山吸引的不仅是人工智能公司，还有需要实验室空间的生命科学公司。布里德周二在市政厅接受采访时说：“在我们说话的时候，至少有10家公司正在寻找近100万平方英尺的办公空间。我们看到某些公司对更多办公空间的需求大幅增加。所以这将开始腾飞。” 虽然VTS的数据是一个早期指标，对房东来说是个好兆头，但随着越来越多的员工在家工作，这座加州城市仍在苦苦挣扎。根据卡斯尔系统公司（Kastle Systems）的数据，旧金山写字楼在工作日的平均使用率仍不到大流行前水平的一半。但VTS的罗米托表示：“我们觉得这是底部。他们还有很长的路要走，因为他们是从最底层开始的。虽然这是一线希望，但他们必须在一段时间内保持季度环比稳定，才能恢复到以前的水平。” 然而，VTS追踪的其他大多数城市，包括洛杉矶、西雅图、芝加哥、波士顿和华盛顿，都报告了新办公楼需求的季度下降。在纽约，需求比上一季度下降了近4%，但比去年同期增长了7.4%。布里德指出，旧金山以前也经历过困难时期，并在多次衰退中重塑了自己。 “这并不是说问题没有发生，”布里德补充说，“人们一直看好旧金山是有原因的。”

金融界2023-07-26

万达集团被强制执行3亿万达集团成被执行人

健林，注册资本10亿人民币，经营范围含商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资及经营，投资与资产管理等。

金融界2023-07-24

房间里的大象！美国商业地产5000亿美元债务将到期美联储前董事：70%城市收入泡沫化

美国房间里的大象是商业房地产贷款的巨大债务到期墙，到2024年债务总额将达到5000亿美元，未来五年将突破2.5万亿美元。美联储前董事指出，美国城市70%收入来自房地产，警告泡沫越来越靠近。

小萧2023-07-24

债市早报：国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；上交所组织召开支持民营企业债券融资座谈会

人违约评级自'B'下调至‘C’，将万达商业地产(香港)有限公司(万达香港)的长期外币发行人违约评级自'B-'下调至‘C’。惠誉同时将万达商管子公司发行、万达香港担保的美元票据的评级自'B-'下调至‘C’。回收率评级为'RR4'。惠誉已解除所有评级的负面评级观察状态。万达商管：穆迪投资者服务公司将大连万达商业管理集团有限公司的企业家族评级由“B1”下调至“Caa1”，维持负面展望。大连万达：澎湃新闻获悉，王健林将北京万达投资有限公司49%的股权转让给了上海儒意影视制作有限公司，所得资金将用于偿还7月23日到期美元债，目前双方还未披露此次转让股权的价格。花样年：公司公告，2023年7月20日，向开曼群岛大法院提呈针对本公司之清盘呈请已在双方达成协议下被撤回。临沂城发集团：穆迪将临沂城市发展集团有限公司的展望从稳定调整为负面，维持临沂城发集团Baa3的发行人评级。杭州余杭创新投资：公司公告，“22余创债”持有人会议于7月20日召开，会议审议通过了《议案1：关于提前归还“2022年杭州余杭创新投资有限公司公司债券”债券资金的议案》。拟兑付时间为2023年7月28日。远洋集团：远洋亿家集团已有条件同意收购及远洋关连人士已有条件同意出售目标资产，总代价为人民币6.26亿元，其中车位转让及商用物业转让的代价分别为人民币4.74亿元及人民币1.52亿元。世茂股份：“19沪世茂MTN0001”应于2023年7月21日偿付本期债券本金0.5亿元及该部分本金自2022年10月21日至2023年7月21日期间利息。截至公告日，公司未能按期足额偿付上述本息。泛海控股：据数据显示，泛海控股6亿元债券实质违约，债券最新违约类型为未按时兑付本息，债券当前状态为实质违约。宝龙实业：天风-宝龙应收款资产支持专项计划2023年第一次有控制权的资产支持证券持有人会议的投票表决期间变更为2023年7月17日至2023年7月25日，投票截止时间变更为2023年7月25日20:00。上述持有人会议审议3项议案，其中议案2：关于天风-宝龙应收款资产支持专项计划变更资产支持证券兑付方案的议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股震荡分化】 7月21日，权益市场三大股指低开后震荡走强，11点后冲高回落，上证指数、深证成指率先翻绿，尾盘虽再度触底反弹，但最终仍微跌0.06%、0.06%，而创业板指冲高回落在红盘上方维持窄幅震荡整理，小幅收涨0.35%。当日两市成交额仅7110亿，北向资金净流入58.25亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有13个行业上涨，其中食品饮料领涨2.09%，美容护理、房地产、农林牧渔涨超1%，涨幅居前；当日虽有18个行业下跌，但仅机械设备领跌1.08%，其余行业跌幅不及1%，下探力度明显减弱。【转债市场指数冲高回落】 7月21日，转债市场主要指数与权益市场走势基本同步，低开震荡走强，而后冲高回落，其中中证转债、上证转债在临近收盘之际奋起反弹微涨0.03%和0.10%，而深证转债维持弱势收跌0.12%；转债市场成交依然弱势，当日成交额465.08亿元，较前一交易日减少15.71亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中有234只上涨，267只下跌，1只持平。当日，上涨个券数量虽有明显增加，但多数个券涨幅不大，仅溢利转债涨超7%，纽泰转债、金农转债涨超5%，涨幅较大；当日转债个券，其中正邦转债、天铁转债、超达转债、声讯转债等跌逾5%，跌幅居前，但向下调整幅度较前一交易日收窄。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，孩王转债、兴瑞转债开启申购；本周，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购，聚隆转债拟于7月26日开启申购，祥源转债拟于7月26日上市。 7月21日，奥特维发行可转债申请获得证监会同意注册批复，中能电气、豪鹏科技、浙江建投发行可转债申请获深交所审议通过，晶丰明源发行可转债申请获得上交所受理，美联新材拟发行可转债募资不超过10亿元。 7月21日，思创转债公告将转股价格由 8.28 元/股下修至4.50 元/股，7月21日起生效；董事会提议下修兴发转债转股价格，议案将提交股东大会审议；财通转债公告不下修转股价格，且且在未来6个月内（2023年7月1日至2023年12月31日），若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；垒知转债公告不下修转股价格，且自本公告披露之日（2022年7月22日）起至2023年12月31，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；药石转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年7月22日起），若再次出发下修条件，将按照相关规定审议是否行使转股价格下修权利；德尔转债、甬金转债、嘉元转债、山石转债预计触发转股价格向下修正条件。 7月21日，润建转债公告提前赎回，赎回登记日为8月21日；新天转债公告不提前赎回，自2023年7月21日起至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；华锋转债公告不提前赎回，且自2023年7月22日至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；恩捷转债公告不提前赎回，且自2023年7月22日至2023年12月31日期间，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；天壕转债公告不提前赎回，且自本公告披露之日起至2023年12月31日，如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；惠城转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月22日至2023年10月21日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；福能转债、东湖转债、巨星转债、嘉泽转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月21日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.82%，10年期美债收益率则小幅下行1bp至3.84%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至98bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至18bp。 7月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.35%不变。 2. 欧债市场 7月21日，除英国10年期国债收益率维持在4.27%不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.43%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行1bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-24

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