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美元兑加元结束涨势鲍威尔发言引爆汇市，加拿大央行报告或将令加元继续承压
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格下跌拖累了能源出口和消费品进口下降。加拿大央行在加息至4.50%后宣布暂停加息，这可能会令加元承压。尽管受到油价上涨的限制，任何暗示都可能为美元兑加元的进一步上行铺平道路。据路透社报道，加拿大央行行长Tiff Macklem周二表示，如果经济像预期的那样停滞不前，通胀下降，就不需要进一步加息。 Macklem在魁北克市对金融分析师发表讲话时表示，“如果新数据大致符合我们的预期，通胀也如预期下降，那么我们就不需要进一步加息。通货膨胀正在好转。货币政策正在发挥作用。”他补充称，经济增长在今年第三季前将“接近于零”。
Sue2023-02-08
加拿大央行将效仿美联储公布一月会议纪要，提升透明度修复声誉
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FX168财经报社(北美)讯加拿大央行(Bank of Canada)一直对利率决策闭口不谈。这种情况即将改变。央行将在周三(2月8日)公布一月底会议的“审议摘要”，在这次会议上，政策制定者选择将隔夜拆借利率提高到4.5%，并将其维持一段时间。这在此之前，加拿大央行行长Tiff Macklem在一年的时间里承受了巨大压力，左右两派政客都对央行提出了大量批评。 Macklem表示，加拿大央行已经考虑了很长时间，效仿美联储和英国央行的模式，在每次利率决定后公布数页详细的会议纪要。去年，国际货币基金组织(IMF)敦促该行提高透明度。但周三公布的数据也是修复加拿大央行信誉的更广泛努力的一部分。由于未能预测到通胀飙升，以及由此导致的转向收紧货币政策，加拿大央行的信誉受到了影响。 Macklem在2020年担任州长后的第一个行动之一是提供“非凡的前瞻性指导”——明确承诺，随着经济从疫情中复苏，政策利率将长期保持在非常低的水平。从2021年开始的消费价格飙升让政策制定者感到意外，迫使Macklem打破承诺，从去年3月开始连续8次加息。随着利率上升，房价开始下跌，去年年底较峰值下跌了13%。 Macklem比几十年来任何一位加拿大央行行长受到的民选官员的批评都要多。在右翼，反对派保守党声称，欧洲央行在新冠疫情开始时的量化宽松计划超出了其职责范围。指控称，通过购买巨额政府债券，该银行实际上为总理贾斯汀·特鲁多的赤字支出提供了资金。加拿大央行还面临着经济学家的批评。去年7月，央行管理委员会将政策利率提高了整整一个百分点，这让交易员感到震惊，是七国集团(g7)中唯一在本周期内一次加息的央行。三个月后，美联储出人意料地向相反方向加息50个基点，而市场预期加息75个基点。 Desjardins宏观策略主管Royce Mendes在电子邮件中表示，公布会议纪要“将有助于市场参与者了解当时的选择”。“我不认为它能解决加拿大央行比美联储更频繁地让市场感到意外的问题。” 加拿大央行通过共识而不是成员投票来决定利率。与美联储和英国央行(Bank of England)不同，会议纪要可能不会阐明政策制定者的个人建议。预计不会出现美联储式的“点阵图”利率展望。相反，摘要可能会扩展麦Macklem和高级副行长Carolyn Rogers在每年8次利率决定中的4次之后的新闻发布会上谈到的想法和辩论，或提供有关经济状况的其他背景。新报告是否会影响市场仍是未知数。他们可能会质疑交易员对两周前决定的解读，或者只是强化这些决定。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)经济学家Josh Nye表示：“听起来，这更像是一份会议讨论的总结，而不是对会议上所说或所透露内容的详细描述。由于管理委员会倾向于用一个声音说话，与美联储不同，我们怀疑加拿大央行的会议纪要中会出现太多不同意见或不同意见。”
绿山墙的安妮2023-02-08
张津镭：美元相对强势，黄金晚间看鲍威尔讲话
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次日01:45加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话次日01:40美联储主席鲍威尔发表讲话 21:30美国12月贸易帐待定美国总统拜登发表国情咨文今日重点关注的财经数据与事件：2023年2月7日周二黄金：1880-1879做空，止损1890，目标看1860,-1850一线。故日内操作上张津镭建议：总之，现在趋势还是空头，不过今晚金价可能会有一定的变数，一是因为目前黄金小时图上形成窄幅三角震荡，有变数的风险；二是明凌晨美联储鲍威尔以及其他美联储人员会有相关讲话，可能会增加市场对短线选择的变数；三是目前美指连续上涨后短线也需要消化和巩固，如有调整，则也可能会给黄金带来反弹变数。所以今日黄金走势可能会继续偏于震荡，而凌晨事件后，以及明日则务必要多加小心防范。关注公种号张津镭，免费实时盈利喊单，需要合作的朋友请关注咨询。从技术上来看，昨日行情选择低位震荡消化，既稳定了整体偏弱的格局，又对上周四五短时间的快速下跌有所消化，结构上更是形成了下跌中继形态的雏形，预示着行情很有可能会再度下跌一波，完成三波段下跌，这也是在上周就有的预期走势。上方关注昨日高点1882一线阻力位，下发则是继续关注1860一线支撑，跌破黄金将会进一步下行。可以说，短线美元存在回调压力，有望给金价提供一些反弹和调整的机会，但目前市场预期已经发生转变，市场对美联储的终端利率预期更高，维持高利率水平的时间可能也更长，市场对美国经济衰退的预期也有所降温，这将限制美元的回调空间，并令金价后市面临进一步下行压力，欧洲央行、英国央行等多个发达国家央行也面临进一步加息压力，这将增加持有黄金的机会成本，对金价不利。周二（2月7日）昨日黄金反弹不少，主要是美元指数短线涨幅较大，目前已经逼近55日均线阻力，短线也面临一些回调压力，有望给金价短线反弹提供一些机会。今晚将迎来美联储主席鲍威尔的讲话，市场预计上周靓丽的非农数据后，鲍威尔可能会由利率决议后的鸽派态度转为鹰派，投资者需要重点关注。金价短线反弹空间依然受限，后市下行压力依然较大。昨日黄金波动不是很大，就是一个震荡区间，开盘一直有所反弹，最高是到了1881美元一线，不过后续开始回落，美盘刷新了日内低点1862美元，不过后续没有延续，开始企稳起来，最终是收盘于1874美元，日线收于一根小阳线。
黄金分析张津镭2023-02-07
FX168早自习：仅12小时，土耳其突发两次7.8级强震！金价从一个月低位回升
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储主席鲍威尔发表讲话次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话次日05:30 美国至2月3日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-07
【黄金收盘】美联储刚刚飞出一只老鹰！黄金顽强上涨当心鲍威尔给多头“泼冷水”
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储主席鲍威尔发表讲话次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话次日05:30 美国至2月3日当周API原油库存
夏洛特2023-02-07
加拿大房价预计到年中将再跌16%，最坏情况是跌回2014年水平
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说法，春天离我们不远了，而且有迹象表明加拿大央行可能会结束加息，我们饱受打击的房地产市场看起来更有希望了。（图片来源：Financial Post）但牛津经济研究所的经济学家认为，我们的调整才进行了一半，价格——自2022年2月的峰值以来已经下跌了 14%——到今年年中将再下跌16%。它预测，当房价触底时，它们将下跌30%。当然，全国各地的跌幅会有所不同，涨幅最大的城市跌幅最大。例如，安大略省汉密尔顿的房价预计下降 34%，基奇纳-剑桥-滑铁卢的房价预计下降33.6%。西部城市的情况预计相对乐观，卡尔加里的房价预计将下跌 11.8%，里贾纳的房价将下跌10.7%。牛津经济研究所表示，尽管这听起来很可怕，但预计房屋的均价仍将略高于大流行前的水平。经济学家Tony Stillo、Michael Davenport和 Cassidy Rheaume表示：“今年春季转售活动的季节性回升将是经济衰退环境中的关键试金石。如果陷入困境的房主增加挂牌量的速度快于销售量，几个月的库存将进一步转移到买方市场，价格将跌得更低。” 牛津经济研究所表示，如果全球供应链的修复速度快于预期，从而缓解通胀并提振投资者信心，房价从峰值到谷底的跌幅可能仅为27%。在他们的适度下行情景中，住房调整动摇了家庭财富和消费者信心，形成了一个推动价格走低的负反馈循环。在这种情况下，房价可能下跌34%。然后是最坏的情况，即更剧烈的调整冲击金融体系和信贷供应。经济遭受重创，房价暴跌48%，回到2014年的水平。经济学家们表示，无论情况如何，“房地产正在导致经济陷入衰退”。自加央行开始加息以来，住宅投资已缩水13%。牛津经济研究所预测到2023年第三季度，住宅投资将下降继续下降到19%，这基本上与1970年以来的经济衰退期间的平均跌幅接近。牛津经济研究所的基本假设是，如果房价下跌30%，加拿大的GDP到2023年将收缩1.3%。但在最坏的情况下，如果房价几乎减半，也就是下跌50%，那么GDP将从高峰到低谷收缩9.9%。
房大师2023-02-07
周三见！加拿大央行2023年将首发会议纪要暂停或重启加息是“焦点”
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财经报社(北美)讯周三（2月8日），加拿大央行公布第一份会议纪要，让加拿大人有机会了解其管理委员会上个月决定加息的理由。 BMO首席经济学家Douglas Porter表示：“我认为这是个好主意。大多数主要央行确实会发布某种形式的会议纪要或会议摘要。” 1月25日，加拿大央行自3月以来连续第8次加息，将利率上调至4.5%。当时，央行表示将暂停任何进一步加息，以让其激进的加息周期的影响得到体现。周三的会议纪要将阐明理事会在做出该决定时讨论的内容。对于美联储，投资者深入了解会议情况已经是一种惯例，会议纪要会在利率决定做出三周后公布。尽管会议纪要可能很有见地，但Porter说，它们通常不会影响市场走势，而是作为历史记录。加拿大央行没有透露太多关于概要的内容，纪要的深度和格式有待周三公布。但Porter表示，他预计他们不会与美联储会议纪要提供的细节相匹配。加拿大央行管理委员会负责央行的货币政策，由行长、高级副行长和四名副行长组成。与由12个成员投票决定利率的美联储不同，管理委员会的决定是由共识驱动的。这意味着管理委员会的所有成员在审议结束时都会做出相同的决定。面对更高的借贷成本，预计加拿大人和企业将在2023年继续缩减支出，从而减缓经济和通胀。近几个月价格增长放缓，但通货膨胀率仍远高于加拿大央行2%的目标。去年12月份，年通货膨胀率为6.3%。在上个月加息25个基点后，加拿大央行明确表示暂停未来加息是有条件的，如果通胀未得到抑制，则为进一步加息敞开大门。根据其最新的货币政策报告，央行预计通胀放缓速度将快于此前预期。它预测，到2023年年中，年通货膨胀率将降至3%，并在2024年降至2%的目标。随着各国与高通胀作斗争，世界各地的中央银行也一直在提高利率。上周，美联储将其主要利率上调了25个基点，并表示应该预期还会有更多的加息。与此同时，欧洲央行宣布加息50个基点，并表示将至少再加息一次。 Porter表示，他希望看到的主要问题是加拿大央行是否暂停加息，或者他们是否计划重新加息。他说：“看看他们是否真的打算袖手旁观，或者这是否真的只是一个临时的中转站，将会很有趣。也许这次决议可以帮助回答这个问题。”
Dan19772023-02-06
中美气球门、阿达尼风暴避险？金融市场最清楚的信号：不要相信美元反弹！
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价非常适度地推高至5%以上。当我们接近加拿大央行、英国央行和欧洲央行的加息周期结束时，市场将对联邦基金终端的定价感到一些不确定性，这是对美元有利的，但不太可能导致美元的持久趋势。” 事实上，美国经济衰退的鼓吹者会提出，更高的联邦基金只会增加经济衰退的可能性，但该时间表已被推迟。美联储依赖于数据，因此就业数据确实让他们有信心再进行2次的加息，这肯定会削弱市场今年将看到降息的观点。这表明美国实际利率可能进一步上行，再次利好美元。上周五，市场看到美国5年期实际利率大幅上涨18个基点，收于1.32%，升至1.50%，美元可能会再上涨2至3%。根据美元的“微笑理论”，可以说右手边对美元有利，“但我们需要看到全球经济数据糟糕，才能让美元真正上涨，欧洲和亚洲的数据需要滚动结束，并恢复流行的美国例外论故事”。欧洲实际货币基金一直在将资金汇回欧洲，这些资金流入提振了欧元，因此欧盟资产市场表现不佳也将有利于美元多头。美元利差正在下降，欧元兑美元1年期远期利率从2022年11月的272个基点跌至最近的200个基点的低点，因此将欧元敞口展期至未来的成本正在下降，而且你不会支付那么高的利差水平。要知道，这是2021/22年美元走强的重要来源。 “诚然，市场看到上周五欧元兑美元远期利率上涨，但要让美元真正获得持续上涨，那么我希望看到美元远期利率走向2022年第四季度的水平，并且基金再次买入美元以套利，”Weston继续解释。本质上，美元牛市清单需要： 1. 美国看起来比其他G10和新兴市场经济体要好； 2. 异质因素回归，围绕中国重新开放、欧盟天然气价格上涨的并发症增加； 3. 股市将在已实现和隐含波动水平下重回2022年10月低点 4. 美国实际利率高于其他G10国家 5. 增加美元利差 6. 量化紧缩和资产负债表缩减需要真正激发美元多头 Weston强调：“我看不到这些动态会产生令人信服的回报的世界，至少在短期内是这样，因此认为美元的上涨空间有限，即我们似乎不太可能获得超过3%的回报。” “交易虽然不同于策略，我们对价格变动做出反应，根据市场波动调整头寸规模并相应地管理风险，交易者的工作是相对于我们所承担的风险最大化回报，这意味着我们通常可以错误的。” 他提到，交易者需要关注的一个因素是美元对的广泛设置。对于短期交易者来说，每周时间框架的通话时间较少，但它确实可以很好地监督风险平衡所在的位置。在这里，市场看到美元货币对的几次失败突破和大逆转，如果澳元兑美元、欧元兑美元和英镑兑美元等周五的低点被突破，那么美元上涨3%的可能性自然会增加。当然，上周市场对欧元兑美元进行了良好的交易，在1.0900上方出现严重的空头倾斜，尽管现在已经平衡得多。要管理的主要风险将是本周将发表的一系列美联储和欧洲央行讲话，特别是美联储主席鲍威尔。欧元兑美元2022年12月15日高点1.0736作为近期支撑位看起来很有趣，这可能与美元指数重新测试12月区间低点103.04重合。英镑兑美元关注1月6日的支点低点1.1841，而澳元兑美元出现大量平仓并密切关注1月19日的低点0.6871。当然，明天的澳洲联储决议可能在此提供催化剂。 Weston总结称：“因此，由于许多美元空头敏锐地审查了他们的风险敞口，并可能采取行动，因此在这样的时代需要关注一些重要水平，动量是游戏的焦点。” “也就是说，过于简单的美元牛市清单需要改进，并表明美元上涨幅度将限制在3%左右可能性更高，所以我不相信美元反弹。”
圈内人2023-02-06
鸽派美联储，股市火箭式上升，仍需谨慎审视
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将在 2 月底更新。第四季度的增长强于加拿大央行和几位金融分析师的预期。然而，势头明显减弱。第二季度经济年化增长率为 3.2%，第三季度为 2.9%。随着加拿大央行提高利率以抑制高通胀，加拿大经济正在迅速放缓，这是今年潜在经济衰退的前奏。加拿大央行预计经济将在 2023 年上半年停滞不前，但Bay Street 的许多分析师预测的结果显示，不排除温和衰退的可能性。加拿大央行行长 Tiff Macklem 在上周的新闻发布会上表示，可能会有两三个季度的小幅负增长或正增长，所以这可能是一次温和的衰退，而不是严重的收缩。房地产市场多伦多房地产市场的销售量降至自大流行第一个月以来的最低速度，因为购房者正面对15 年来最高的借贷成本。房屋基准价格比 12 月份小幅下跌 0.2%，至约 108 万加元，较上年同期下降 14%。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3263.41收盘，较春节前微跌0.04%。一月份上涨5.4%。沪深300指数以4141.63收盘，较春节前下跌0.95%。一月份上涨7.4%。恒生指数以21660.47收盘，较上周下跌4.53%。一月份上涨10.4%。本周五1美元兑6.7751人民币。分析和展望：本周A股主要股指涨跌互现，波动不大，进入整固阶段。不过，国盛证券认为，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。该机构表示，当前市场情绪较为活跃，投资者信心得到修复，短期指数或许会在关键点位需要震荡休整，但整体市场预期相较去年更加积极乐观，短期震荡或许是不错的逢低布局机会。由于投资者担心短期收益和估值以及本币走软，香港股市下跌，周五该指数一度跌逾2%，触及两周低位，周线结束六连升。继前六周累计上涨 17% 后，本周跌幅接近 5%。从1月30日春节假期结束以来，市场上每天都在出售股票。沪港通数据显示，截至周五中午，内地基金卖出了价值超过 6.04 亿港元（7700 万美元）的香港上市股票，本周净卖出量达到 175 亿港元。在周五的逆转之前，恒生指数已经从10月底的低点上涨了约 50%，市值增加了 1.5 万亿美元。根据研究公司 Alpine Macro 的数据，上个月对基金经理的调查显示，增持中国股票一直很热门。这引发了“反向危险信号”并增加了近期受挫的风险。中国在岸股市上周进入牛市区域，随后在喜忧参半的经济数据中迅速下挫。根据高盛的数据，全球对冲基金已将其在中国股票的敞口重建至接近历史最高水平，这表明市场已经超买且人满为患。所以，短期调整对市场来说是合理且健康的，当前投资者情绪过于乐观。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27,511.60收盘，较上周上涨0.47%。一月份上涨4.7%。本周五，德国DAX 30指数以15,476.43收盘，较上周上涨2.15%。一月份上涨8.7%。本周五，英国FTSE 100指数以7901.8收盘，较上周上涨1.76%。一月份上涨4.3%。经济数据欧元区1月制造业采购经理指数(PMI)终值为48.8，与预期及初值相同。德国1月制造业PMI终值从去年12月的47.1升至47.3，市场预期为47。法国1月制造业PMI终值上升至50.5，高于去年12月的终值49.2，但低于50. 8的初值。英国1月制造业PMI终值为47，预期为46.7。分析和展望：周四，欧洲央行和英国央行如预期分别宣布加息0.5%。不过，英国央行对通胀采取了更加鸽派的基调。英国央行行长贝利表示，正见到通胀已经转向的初步迹象，但要宣布胜利还为时过早，因为通胀压力仍在。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-02-05
加拿大这些房主撑不住了！45%的浮动利率贷款人或9个月内被迫卖房
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将无法在10个月以上的时间，负担当前的加拿大央行(BOC) 政策利率。这些结果发生在加拿大央行上个月连续第八次加息之后。1月25日，加拿大央行加息25个基点至4.50%，为2007年10月以来最高利率水平。越来越多的证据表明，加拿大限制性货币政策正在减缓经济活动，尤其是家庭支出。消费增长较2022年上半年放缓，住房市场活动大幅下降。加拿大央行声明称“如果经济发展与货币政策报告前景预期大体一致，管委会预计将把政策利率保持在目前的水平，同时评估累计加息的影响。”如果加拿大的基本经济情况符合预期，这个加息周期可能就此完成。尽管央行表示他们计划将利率暂停在目前的水平，但没有迹象表明何时可以讨论降息，这才能为房主的经济压力带来缓解。在接受调查的房主中，只有29%的人表示他们没有受到利率上升的太大影响。在浮动利率抵押贷款持有者中，19%的人表示，他们不得不做出重大的财务调整和生活方式改变，29%的人表示他们感到非常严重的压力，但正在尽其所能度过难关，38%的人表示他们感到焦虑，但这是可以控制的。对于固定利率抵押贷款持有者，数字略有不同，11%的人表示做出了巨大的财务变化，25%的人表示感到非常严重的压力，44%的人表示有可控的焦虑。
Dan19772023-02-05

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