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【美股收评】CPI关键通胀符合预期,美国股市徘徊在历史高位
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%,该公司表示裁员约一千人,以重新关注
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芯片等新兴市场。 Cava Group Inc.上涨1.57%,该公司连续第三个季度上调了全年业绩预期,并公布季度销售额超过市场预期,这是快餐休闲公司在其他行业陷入困境时赢得食客青睐的最新例证。 万事达卡公司Mastercard下跌1.4%,该公司周三在投资者日前表示,预计2025年至2027年期间年度净收入增长将放缓。 Spotify Technology SA上涨11.44%,该公司公布第三季度用户数量和利润率均实现增长,并表示较低的营销和人员成本有助于克服严峻的广告环境,连涨两天。 Instacart下跌11%,该公司第三季度营收强劲,表明其核心食品杂货配送业务具有韧性。不过,该公司预计本季度调整后收益低于分析师预期。 Charter Communications Inc.上涨3.63%,该公司同意以全股票交易的方式收购 Liberty Broadband Corp.。 太空基础设施公司Rocket Lab上涨28.44%,此前该公司公布第三季度营收为1.048亿美元,超出分析师预期,较去年同期增长 5%。该公司还宣布了中子运载火箭的首位客户,并预测第四季度营收将高于分析师的预期。
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Sissi
11-14 05:57
AMD全球大裁员4%!节约成本加码AI芯片,挑战行业巨头英伟达
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美)讯 周三(11月13日),为加强在
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(AI)芯片领域的竞争力,AMD(Advanced Micro Devices)正裁减其全球员工4%,约1,000名员工,以集中资源开发AI芯片,力图在该领域与行业领军企业英伟达(Nvidia)展开竞争。 AMD被视为英伟达在高利润数据中心芯片市场上的最接近对手,这些芯片为复杂的数据中心提供强大的计算能力,能够处理用于生成式AI技术(如OpenAI的ChatGPT)所需的海量数据。 “作为将资源对准最大增长机会的一部分,我们正在采取一系列有针对性的措施,”AMD的一位发言人周二告诉路透社。 AMD的数据中心业务部门收入在9月季度增长了两倍以上,该部门包含其AI图形处理器。相比之下,个人电脑业务增长29%,而其游戏业务收入则下滑了约69%。 根据LSEG汇总的分析师平均预测,预计2024年AMD的数据中心业务将增长98%,远超13%的预计总营收增长。 为了开发AI芯片,AMD进行了大量投资,这些芯片售价较高,且在微软等所谓的“超大规模”客户中需求旺盛。 AMD计划在今年第四季度开始量产其新版AI芯片MI325X。由于制造能力受限,增加AI芯片产量是一项昂贵的举措。 公司第三季度的研发成本接近上涨了9%,而总销售成本则增长了11%。 今年以来,AMD的股价已下跌超过3%。尽管去年华尔街对其押注AI技术带来的回报,将AMD股价推高两倍,但该公司却难以满足投资者的高期望。
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Dan1977
11-14 01:35
三星电子股价跌至四年低点:特朗普政策风险与AI芯片需求疲软
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能加征的关税政策,以及三星未能充分抓住
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芯片需求激增的机遇。三星今年以来的股价表现是全球芯片制造商中最差的,与TSMC和Nvidia等同行相比落后。 2. 特朗普政策风险的潜在影响 特朗普政府可能对中国进口商品征收10%的普遍关税,并对中国商品征收60%的关税,这些政策可能对三星造成更大打击。三星相较于SK海力士等本土竞争对手,对中国市场的依赖更大。特朗普的关税政策可能削弱全球电子产品的需求,进而影响三星的芯片销售。 3. AI芯片市场竞争格局 尽管
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芯片需求持续增长,三星在这一领域的表现相较于竞争对手有所滞后。尤其是SK海力士,通过增加对美国客户(如Nvidia)的高端AI服务器芯片销售,正在缩小与三星在这一领域的差距。 4. 三星与SK海力士的市场表现对比 三星电子今年股价下跌34%,并有可能创下超过20年来的最差年度表现。与之相比,SK海力士的股价上涨了32%。美国芯片制造商Nvidia的股价更是飙升了199%。三星股价的持续下跌对韩国股市造成了较大影响。 编辑观点:三星电子面临特朗普政策和AI芯片市场需求变化的双重压力,这使得公司股价出现显著下跌。根据TodayUSstock.com报道,与SK海力士和Nvidia等竞争对手相比,三星在应对
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芯片市场的挑战上略显滞后,投资者对于三星未来的盈利前景表示担忧。 名词解释: AI芯片:
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芯片,专门设计用于加速机器学习和
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算法处理的处理器,通常用于服务器和数据中心。 SK海力士:韩国第二大半导体制造商,主要生产内存芯片和其他相关产品。 特朗普关税政策:美国前总统特朗普政府期间实施的贸易政策,主要特点是对中国等国家的进口商品征收高额关税,目的是减少贸易赤字并促进美国制造业。 今年相关大事件: 2024年11月:三星电子股价因担忧特朗普可能出台的新关税政策而大幅下跌。分析师指出,三星对中国市场的依赖较高,可能受到较大冲击。 2024年11月:SK海力士在
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芯片领域取得进展,其股价上涨32%,而三星股价下跌,反映出三星在该领域的竞争劣势。 来源:今日美股网
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今日美股网
11-14 00:11
Klarna提交IPO计划并在美国市场寻求上市,标志着其在全球支付行业中的进一步扩展和增长潜力
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万美元)的调整后利润,得益于裁员措施和
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技术的应用。该公司还报告了上半年收入为133亿瑞典克朗,比去年同期增长了27%,其中来自美国的收入增长了38%。这一利润相较于去年同期亏损的456百万瑞典克朗,展现了显著的改善。 未来前景与市场反应 Klarna的财务表现和美国市场的快速增长使得其IPO计划成为市场关注的焦点。根据TodayUSstock.com报道,预计Klarna的上市将引发广泛讨论,尤其是在支付技术和电子商务行业。尽管目前美国市场对金融科技公司的需求依旧旺盛,但Klarna仍需面对市场竞争和全球经济波动的挑战。 编辑观点 Klarna此次启动IPO的计划可能会对其未来发展产生深远影响。公司目前的财务状况显示出强劲的增长动力,尤其是在美国市场的表现优于预期。然而,作为一家金融科技公司,Klarna将面临来自其他竞争对手以及宏观经济环境的挑战。IPO可能为公司提供更多的资金和市场认知度,但也伴随着更大的公众关注和监管压力。 名词解释 Klarna: 瑞典的支付解决方案提供商,专注于为消费者提供分期付款和即时信用服务。 IPO(首次公开募股): 公司首次将股份公开发售给公众,以筹集资金并实现公司上市。 调整后利润: 在财务报告中去除非经常性或一次性项目后的利润数据,通常用于更真实地反映公司的经营状况。 美国证券交易委员会(SEC): 美国政府机构,负责监管证券市场,保护投资者的利益。 相关大事件 2024年8月: Klarna公布2024年上半年财报,报告调整后利润673百万瑞典克朗,同比增长。 2024年11月11日: Klarna向美国证券交易委员会提交了IPO保密文件,宣布计划上市。 来源:今日美股网
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今日美股网
11-14 00:11
特朗普任命马斯克与拉马斯瓦米领导政府效率改革小组,推动削减政府浪费和提升效率
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人,知名企业家,也参与多个行业如航天和
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。 维韦克·拉马斯瓦米: 美国商人、作家、政治活动家,曾竞选美国总统。 政府效率部: 特朗普提出的一个非正式团队,旨在通过结构性改革提升美国政府的运作效率。 政府浪费: 指政府在资源分配和支出方面的低效和浪费行为。 相关大事件 2024年11月13日: 唐纳德·特朗普宣布马斯克与拉马斯瓦米将组成外部顾问团队,为白宫提供政府效率建议。 2024年11月13日: 特朗普公开表示,马斯克承诺通过改革削减政府支出,预计节省2万亿美元。 来源:今日美股网
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今日美股网
11-14 00:11
中国推出歼-35隐形战斗机与美国竞争
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生变化之际,中美两国都在越来越多地关注
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控制的无人战机。 此外,今年的航展上还展示了俄罗斯的苏-57战斗机。拉惹勒南国际研究学院高级研究员科林·科赫表示,这表明北京和莫斯科的关系正在“拓展和深化”。 来源:加美财经
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加美财经
11-14 00:00
诺贝尔经济学奖得主阿西莫格鲁:美国大选结果更多是民主党的失败,而不是特朗普的胜利
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来灾难性影响。 虽然拜登发布了一项关于
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的重大行政命令,但这只是第一步。如果缺乏适当的监管,
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不仅会对多个行业造成严重破坏,还将导致对消费者和公民的普遍操控(看看社交媒体的情况即可),并且作为帮助工人的工具的真正潜力也将无法实现。 通过支持硅谷的大公司和风险投资家,特朗普政府将助长劳动力替代自动化的趋势。 特朗普对美国制度的威胁对工人来说也构成重大风险。 众所周知,他将进一步削弱民主规范,增加政策制定的不确定性,加深两极分化,削弱公众对法院和司法部等机构的信任(他会试图利用这些机构为自己服务)。 这种行为不会立即导致经济崩溃,短期内甚至可能鼓励他偏爱的公司(包括化石燃料行业)增加投资。然而,从中期来看(比如十年左右),机构的削弱和公众对法院的信任下降将对投资和效率造成损害。 这种制度性弱点总是带来经济损失,并可能在依赖创新和复杂先进技术的经济中,产生真正的灾难性影响,这类经济需要更强的合同支持、信任关系以及对法治的信心。 如果缺乏专家主导的监管,许多行业——从医疗保健和教育到在线业务和消费服务,将充斥伪劣产品,而非高质量产品。 如果经济无法推动创新和生产率增长,工资将停滞不前。然而,即便面对如此不利的结果,许多工人也不会回到民主党阵营,除非民主党真正考虑他们的利益。 这不仅意味着采纳支持工人收入的政策,还意味着以工人能理解的语言与他们沟通,尽管这种语言对沿海的民主党精英们而言可能颇为陌生。 来源:加美财经
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加美财经
11-14 00:00
美股盘前要点 | 10月CPI数据公布在即!英伟达与软银深化AI合作
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7. 消息称苹果最快将于3月份推出基于
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的智能居家设备。 8. 贝索斯续减持亚马逊,11月累计套现27亿美元,7月以来累计套现44亿美元。 9. Alphabet旗下自动驾驶打车服务Waymo One现已在洛杉矶向所有人开放。 10. 维权基金ValueAct持有Meta价值10亿美元股份,将支持后者投资于
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。 11. Meta将欧盟地区Facebook和Instagram的月度订阅费用削减40%。 12. 波音称,罢工结束后需要数周时间才能全面恢复生产。 13. 大众注资Rivian金额从此前公布的50亿美元增至58亿美元。 14. 超微电脑推迟提交10-Q季报,称需更多时间寻找新审计机构。 15. 消息称网易游戏市场副总裁吴鑫鑫离职,此前流传的贪腐名单提及的所有人员均已离职。 16. 美国矿业公司Piedmont Lithium宣布10月裁员32%,今年已裁减近半数员工。 17. Spirit AeroSystems将从波音和空客获得合计超4.5亿美元的预付款。 18. VinFast前10个月交付量突破5.1万辆,成越南市场销量最高汽车品牌。 19. 欧洲最大送餐公司Just Eat Takeaway将以6.5亿美元出售其美国部门Grubhub。 美股时段值得关注的事件: 21:30 美国10月季调后CPI月率及未季调CPI年率
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格隆汇
11-13 20:45
周末重大发布会?事关接下来大行情
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.15深圳市宝安区政府举办AI向未来-
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创新成果分享会,会上一项重要议程是成立华为具身智能产业创新中心——华为及赛力斯机器人拉升大涨; ⑨其他还有阿里国际推出全球首个B2B的 AI搜索引擎Accio,豆包AI产品榜全球第二,360AI搜索上榜全球三大AI搜索,上汽独家与特斯拉联合开发北斗版FSD,澳大利亚MinRes将暂停锂矿开采等等消息或小作文都对市场产生了影响; ⑩当然最重磅的当属市场传言本周末OpenAI或将发布下一代视频大模型Sora正式版。 小作文满天飞,散户无脑追往往容易吃面。为帮助个人投资者能更好抓住市场真机会,格隆汇研究院特开设《格隆汇研究院群英会》全天候直播服务。 格隆汇数十位优秀研究员老师们将全天候在盘前、盘中、盘后,用专业投研知识和丰富的从业经验,帮你提前发掘市场信号、识别小作文含金量、布局市场真机会。 每日名额仅限前200位 ,先到先得,扫码咨询助教老师,可进专属直播群观看直播和获取一手资讯。 扫码加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播 帮你厘清真相,抓准真机会! 特别提醒:文中所提个股和题材板块并非推荐,仅为复盘和学习交流所用。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为任何实际操作建议,交易风险自担。
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格隆汇
11-13 20:16
Palantir:多高算高?
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火热 Palantir第三季度的特点是
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发展势头强劲。Palantir第三季度的收入比预期高出2100万美元,达到7.255亿美元。24财年的营收指引从上一季度的27.5亿美元上调至略高于28亿美元。 收入增长继续加速,Palantir报告第三季度的收入增长为30.0%,高于其预期的25.2%的增长,也高于第二季度的27.2%。 来源:Tech Insider Network 第三季度的业绩标志着Palantir在一年多的时间里实现了巨大的转变,从2023年第二季度(AIP发布)到2024年第三季度,收入增长加速了17个百分点以上。这也是自2022年第一季度以来的最高收入增长率。 AIP一直是这种收入再加速的主要推动力,在美国商业领域得到了广泛采用。AIP的可伸缩性、互操作性和多功能性使其能够被企业快速集成。商业客户可以利用Palantir的
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和机器学习工具,利用Foundry和Gotham内最新的大型语言模型(llm)的力量,获得近乎即时的分析和见解,以及生产力和效率的提高。 AIP助力美国商业增长 值得注意的是,第三季度政府收入增速超过了商业收入增速,分别为33%和27%,而最近几个季度商业收入一直是主要推动力。政府部门的优异表现受到美国政府收入环比增长15%的推动,这是15个季度以来最快的增长速度,而商业部门则受到国际商业收入环比下降7%的影响,这是由于欧洲的逆风和“来自中东政府资助企业的收入下降”。 然而,本季度美国商业增长依然强劲,增长率几乎与第二季度持平。管理层表示,随着
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模型继续投入生产,AIP推动了“美国新客户的转化和现有客户的扩展”。以下是美国商业收入的增长情况: 来源:Tech Insider Network 美国商业收入同比增长54%,环比增长13%,达到1.79亿美元,略低于第二季度55%的同比增长率。Palantir预计2024财年美国商业收入将超过6.87亿美元,即同比增长50%,意味着第四季度收入至少为1.99亿美元,同比增长约52%。 美国商业客户增长仍然强劲,客户数量同比增长77%,达到321家,较第二季度的83%有所下降。以下是美国商业客户增长的情况: 来源:Tech Insider Network 自AIP发布以来,美国商业客户数量几乎翻了一番,但第三季度是连续第二个季度客户增长略有放缓,表明Palantir可能依赖现有客户推动收入增长,而客户获取情况应在未来进行监控。最重要的是,NRR(净保留率)已升至两年来的最高点,而RPO(剩余履约义务)正在激增,表明客户支出可能在未来几个季度保持高位。 净保留率、RPO强劲,但需关注美国净新增客户 第三季度,美元净留存率增至118%,高于第二季度的114%、第一季度的111%和去年同期的107%。管理层表示,这一增长“是由现有客户的扩张和去年第三季度获得的新客户推动的,因为我们看到了
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革命对行业和政府的影响。”美元净留存率已达到两年来的最高水平,但鉴于2021年和2022年的美元净留存率为1.62万亿美元,美元净留存率仍有扩大的空间。 来源:Tech Insider Network 与其他软件同行相比,Palantir因其差异化的AI产品而具有优势,同时在今年增加了重要的新客户,并扩大了与新客户的交易规模(2024财年的新增客户不会出现在2025财年)——这为NRR(净保留率)继续扩大提供了一条前进的道路。最初的AIP客户开始出现在NRR中,再过几个季度将更清楚地了解NRR能扩大到什么程度以及它将在什么水平上稳定。 RPO也在急剧上升,这意味着客户支出可能会在未来几个季度保持强劲。过去四个季度,RPO增长加速,从第四季度的27.8%增长,打破了2023年其他时间的下降趋势,到第三季度同比增长58.6%。这是自Tech Insider Network在2023年底开始追踪Palantir以来,RPO和增长率最高的一次,也是其AI驱动势头的另一个数据点。 来源:Tech Insider Network 然而,商业部门的净新增客户正在放缓,无论是在美国还是总体上。第三季度,Palantir在其商业部门增加了31个净新客户,低于第二季度的40个净新客户和第一季度的52个净新客户。 这主要是由美国推动的,因为国际商业尚未规模化。在美国,过去两个季度净新增商业客户有所下降,从第一季度的41个净新增下降到第三季度的26个净新增。在AIP增长后,净新增客户从2023年第二季度的6个激增到第一季度的41个,然后再次放缓,明显减速。Palantir已经承认其销售周期中的挫折和问题,他们在第一季度表示,他们“正处于弄清楚如何真正让客户购买[AIP]的非常早期阶段”,“我们在销售动作上并非完美执行”。摩擦出现在不均匀的净新增客户中。 来源:Tech Insider Network 美国商业一直是Palantir作为采用AIP的主要细分市场的驱动因素,也是这种AI势头集中的地方。Palantir预计,第四季度营收环比降幅将大于第三季度,预计营收同比增长约26.4%,较去年同期的30%下降3.6个百分点。上个季度,Palantir的指引只暗示了2个百分点的减速,从第二季度的同比27.2%降至第三季度的25.2%——这一大幅下滑推动了第三季度的同比增长达到30%。 分析师的预期支持这一点,预计第四季度的收入为7.77亿美元,比Palantir的指引高出近1%,市场预计一旦再次超越;然而,考虑到近期业绩的大幅下滑,预估可能滞后于潜在的业务势头。这一预期与同比增长27.8%相关,同比下降2.2个百分点,而第一季度预计将进一步减速至同比24%,然后在25财年的每个季度继续减速。 现金流和利润率惊人 Palantir正处于未知领域,因为它正在将自己分离出来,成为SaaS中罕见的既能实现强劲增长又能盈利的AI驱动增长的公司。该公司的收入增长加上GAAP运营和净利润率连续四个季度保持在两位数范围内。此外,Palantir的40规则(收入增长+调整后的运营利润率)达到了68%,比去年的46%有所提高。 从2022年底的约40%范围持续扩大到近70%的40规则很重要,因为它表明Palantir正在有效地投资于AI以推动收入增长更高,同时提高其盈利能力。 第三季度的现金流利润率惊人——运营现金流接近4.2亿美元,或58%的利润率,而调整后的自由现金流为4.35亿美元,或60%的利润率。这是从2024年上半年低20%范围的现金流利润率大幅上升。 对于2024财年,Palantir的目标是超过10亿美元的调整后自由现金流,意味着约36%的利润率。从基本面来看,收入增长约30%,自由现金流利润率30%,调整后的运营利润率接近40%,至少可以说是令人印象深刻的。 估值过高 Palantir的估值处于珠穆朗玛峰水平,其市值倍数是市场上其他三只最昂贵的企业和AI暴露的SaaS股票——Cloudflare、ServiceNow和CrowdStrike的两倍多。在55美元时,Palantir的估值为50倍TTM收入和45倍前向收入——这是其有史以来最高的倍数,甚至超过了2021年的峰值——而那三家同行的前向收入为18倍至20倍。即使在未来,Palantir的交易也是同行的两倍,前向收益为146倍,而CrowdStrike为88倍,ServiceNow为71倍。 来源:YCharts 增长型投资者不应忘记以前何时发生过这种情况;那就是Snowflake,这是一家华尔街宠儿,交易价格是其他云股票的2倍,前向市销率为45倍,零售投资者为沃伦·巴菲特参与IPO而欢呼。它目前的交易价格为11.7倍前向市销率。 这里的主要问题不是Palantir是否是一支强劲的AI股票,而是买家是否会继续介入? 总结 Palantir的第三季度报告受到了市场的极大热情,但在这种估值下,基本面必须完美无瑕。RPO增长在过去四个季度激增,而Palantir的40规则随着调整后的运营利润率的扩大和收入增长的加速而继续上升。净保留率已升至两年高点,第三季度达到118%,交易规模继续扩大。 然而,第四季度的收入指引意味着比预期的第三季度更大的连续减速,而美国商业净新增客户继续环比下降。这听起来可能像是吹毛求疵,但该公司的定价远高于任何同行的交易价格,这通常对科技投资者来说不是什么好事。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
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老虎证券
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