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英伟达的远期估值并不高，二来，台积电、阿斯麦等半导体公司处于垄断地位，无论定制化芯片谁是赢家，都有利可图。最后，今晚博通将公布财报，关注能否挽回投资者信心。 $博通(AVGO)$

Nordstrom高管接任。 14. 阿斯麦指出口管制的不确定性是削弱客户需求的因素之一，重申2025年销售额预测为300-350亿欧元。 15. CrowdStrike第四财季营收同比增长25%至10.6亿美元，净亏损9230万美元，而去年同期录得净利润5370万美元。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国2月ADP就业人数 22:45 美国2月标普全球服务业PMI终值 23:00 美国1月工厂订单月率/美国2月ISM非制造业PMI

格隆汇03-05 20:40

隔夜美股全复盘(2.26) | 盘后SMCI暴涨逾25%，限期前提交年报后，消除了退市风险

电子(Tokyo Electron)和阿斯麦(ASML)在中国的半导体设备维护。部分官员还计划进一步收窄出口至中国的英伟达芯片的数量和类型。瑞银：美国或限部分基金投资中国股票中概股料受压 2.25 瑞银报告称，美国总统特朗普近日签署“美国优先投资政策”的行政命令，可能限制部分美国基金投资某些中国股票，虽然尚未实施具体制裁，但该行政命令呼吁对美国养老金和捐赠基金在中国人工智能(AI)和先进制造业等高科技领域的投资(包括有价证券)实施新的和扩大的限制。瑞银认为，目前不确定哪些类型的公司会受到影响，但中国AI供应链上的公司，包括硬件、软件和互联网公司可能会受到影响。在美国上市的中国预托证券也可能面临不确定性，因为VIE(可变利益实体)结构将被审查，并且可能会出现新一轮的审计标准审查。瑞银表示，该行之前估计，美国直接禁止投资的股票在一年内会下跌23%。基于今年迄今中国香港和美国ADR的AI相关公司的股价表现强劲，在行政命令带来的不确定性下，投资者获利了结或出于风险管理目的抛售头寸，可能会导致短期股价出现一些阻力。而外国机构持仓活跃度最高且可能受到行政命令影响的行业包括互联网、数据中心和CRO(医药合同研发机构)。 4、特斯拉为中国客户分批次更新软件推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶 2.25 特斯拉今日宣布，为中国客户分批次更新软件。其中包括，推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶(优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能)，在通行受控道路(道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道)和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。 “七巨头”指数进入调整区间特斯拉拖累指数市值蒸发1.4万亿美元 2.25 在过去两年里，标普500指数的大部分涨幅都是由七家最大公司（苹果、英伟达、微软、Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉）推动的，而这七家公司在2025年的开局并不顺利，陷入了调整区间，抹去了约1.4万亿美元的市值。彭博“七巨头”指数已从去年12月高点下跌了约 10%。特斯拉以年内逾25%跌幅领跌，其次是微软和Alphabet。在特朗普赢得选举胜利后，特斯拉的股价一度大涨，但此后又遭大幅抛售。特斯拉的股价因一连串糟糕的销售报告和竞争加剧而陷入困境。然而，随着投资者对Meta人工智能战略的认可，该公司股价今年却逆势上涨。Meta在2月创下了有史以来最长的连涨记录，连续20个交易日上涨，市值增加了3200多亿美元。美国2月消费者信心创逾三年来最大单月降幅 2.25 美国2月消费者信心大幅下降，对未来的悲观情绪卷土重来。谘商会数据显示，2月消费者信心指数下降7点至98.3，预期指数下跌9.3点至72.9。自2024年6月以来，预期指数首次低于预示经济衰退的80临界值。谘商会高级经济学家Stephanie Guichard说：“2月份消费者信心指数创下2021年8月以来最大单月降幅，这是连续第三个月环比下降，使该指数跌至自2022年以来的区间底部。在五个组成部分中，只有消费者对当前商业状况的评估略有改善。消费者对未来的营商环境变得悲观，对未来收入的乐观程度亦下降。未来就业前景悲观情绪攀升至十个月高位。”Guichard 补充说：“12个月平均通胀预期从 5.2%飙升至2月的6%。通胀和一般价格在来信回复中的提及率仍然很高，但焦点已转向其他话题。贸易和关税的提及率急剧上升，回到了2019年以来的水平。” 资深伯克希尔观察家：巴菲特正等待股票出现“剧烈下跌” 2.25 在上周六发布的年度股东信中，巴菲特并未向投资者亮明底牌。但据长期追踪伯克希尔哈撒韦动向的价值投资老将比尔·斯米德(Bill Smead)分析，这位“奥马哈先知”似乎正在等待股市出现重大调整，才会动用其不断膨胀的千亿美元现金储备。斯米德是Smead Capital Management的创始人兼董事长，在周一接受采访时提到，在信中，巴菲特提供的指导性信息并不多，但他确实指出，在购买机会方面，“没有什么令人兴奋的东西”。伯克希尔继续增加其现金储备，而且巴菲特已准备好应对股票价值的“剧烈波动”。作为一位四十年来一直密切关注巴菲特和伯克希尔哈撒韦公司的观察者，斯米德认为这里的“剧烈下跌”并非指一般的市场调整。他认为，巴菲特正准备迎接一场类似于2000年互联网泡沫破裂后那样的熊市，当时标普500指数从峰值到谷底下跌了49.1%，或者类似2007-2009年或60年代末至70年代初的熊市。 5、特朗普推出500万美元移民金卡 EB-5签证将被取消 2.26 美国商务部长卢特尼克说，美国将终结EB-5投资签证项目。卢特尼克说，投资签证项目“完全是无稽之谈”，美国将启动有点类似绿卡的“金卡”签证项目，“他们将能够向美国政府支付500万美元。当然，他们必须经过审查……总统可以给他们一张绿卡，他们可以在美国投资，我们可以用这笔钱来减少赤字。”特朗普则表示，他希望开始向想移民美国并创造就业机会的外国人出售价值500万美元的金卡。特朗普称这个移民项目是合法的，可能会在大约两周后开始实施。俄罗斯寡头可能有资格获得金卡。EB-5计划要求移民者在美投资100万美元或在高失业区投资50万美元，并连续两年创造10个就业机会，即可获得两年期临时绿卡。在两年期满前90天，若该项目投资行为及所创造的就业机会仍然存在，投资移民可申请永久绿卡。特朗普研究对铜征收关税美洲国家受影响最大 2.26 特朗普在对全球贸易准则的攻击中又开辟了一条战线，他下令对铜进口可能征收的新关税展开新调查，以重建美国的铜生产。铜对电动汽车、军事硬件、半导体和多种消费品至关重要。特朗普签署了一项命令，指示商务部长卢特尼克根据1962年《扩大贸易法》第232条启动新的国家安全调查，特朗普在其第一任期内曾使用同一法律对钢铁和铝征收25%的全球关税。一位白宫官员表示，任何潜在的关税税率都将由调查决定，特朗普更喜欢关税而不是配额。根据美国调查数据，受美国潜在铜关税影响最大的国家将是智利、加拿大和墨西哥，它们是2024年精炼铜和铜制品的顶级供应国。白宫官员补充称，基于电动汽车和人工智能需求的预测表明，未来铜将出现短缺。英媒：在美国放弃最严厉的要求后，乌克兰同意了美国的矿产协议 2.26 据英国金融时报，乌克兰已与华盛顿就一项矿产交易达成协议，乌克兰官员希望该协议将改善与特朗普政府的关系，并为美国的长期安全承诺铺平道路。乌克兰官员表示，乌克兰政府现在准备签署联合开发其矿产资源（包括石油和天然气）的协议，此前美国放弃了从开采这些资源中获得5000亿美元潜在收入的要求。官员们辩称，他们谈判出了更为有利的条款，并将该协议描述为扩大与美国关系的一种方式，以提振乌克兰在三年冲突后的前景。据悉协议的最终版本显示，该协议将成立一只基金，乌克兰将把国有矿产资源（包括石油和天然气）及相关物流“未来货币化”所得收益的50%投入该基金。该基金将投资于乌克兰的项目。它不包括已经为乌克兰政府带来收入的矿产资源，这意味着它不会涵盖乌克兰国家天然气公司Naftogaz或Ukrnafta的现有活动。官员表示，泽连斯基有可能在未来几周前往白宫与特朗普举行签字仪式。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美国1月新屋销售总数年化欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-26 07:29

英特尔启用阿斯麦高数值孔径光刻机，18A制程技术加速推进

今日美股网02-26 00:11

中美突传重磅消息！彭博独家：特朗普团队寻求加强拜登对中国的芯片控制

kyo Electron Ltd.)和阿斯麦(ASML)工程师维修在中国的半导体设备。其他人说，在举行这些会议之前，华盛顿还就制裁特定中国公司进行了初步讨论。一些特朗普官员还打算进一步限制无需许可即可出口到中国的英伟达公司(Nvidia Corp.)芯片类型。英伟达目前能够在中国贩卖H20芯片，且无需事先获得美国商务部的许可令。一些不愿透露姓名的知情人士表示，特朗普官员还在就加强对无需许可证即可出口到全球的人工智能芯片数量的现有限制进行初步讨论。在彭博社的报道之后，日本芯片公司的股票纷纷下跌，东京电子股价下跌4.4%。彭博社指出，华盛顿的总体目标是防止中国进一步发展本土半导体产业。特朗普似乎在沿袭前总统拜登的政策，并有意扩大这些限制。在某些领域，这意味着与盟友达成上一届政府从未达成的协议。在其他情况下，这意味着采纳拜登团队中更鹰派成员的优先事项，这些人无法就更激进的政策目标达成内部共识。白宫代表没有立即回应置评请求。荷兰外贸部和日本经济产业省拒绝置评。报道称，特朗普团队中的一些官员还希望加大对中国芯片制造商中芯国际(SMIC)的限制。彭博社指出，由于特朗普要在关键的联邦机构做出人事决定，谈判可能需要几个月的时间才能产生任何新的美国法规。盟国是否会更容易接受华盛顿的新领导层，也有待观察。拜登的两名高级官员表示，上届政府曾与海牙就限制在中国的装备维修达成握手协议，但在特朗普赢得大选后，荷兰人表示反对。如果没有定期的维护和服务，阿斯麦和其他公司的芯片制造设备很快就会失去满足生产半导体的严格要求的能力。

tqttier02-25 21:13

全球吓了一跳，特朗普突发对中国大规模攻势！比特币失守9万，英伟达财报逼近

荷兰的官员会面，讨论限制东京电子公司和阿斯麦公司工程师在中国维护半导体设备的问题。此前，一项指令为更有力地利用CFIUS(美国外国投资委员会)阻止中国投资奠定了基础。CFIUS是一个秘密委员会，负责审查外国实体收购美国公司或资产的提案。彭博社指出，总体来看，这些措施构成了特朗普第二任期以来针对中国的最广泛、最有力行动，可能会使特朗普已表示希望达成的减少中国对美贸易顺差的协议变得更加复杂。市场情绪脆弱特朗普计划对美国进口商品征收的关税可能会推高国内通胀，而他大规模裁员的举措可能会影响劳动市场，尤其是在美联储需要有空间降息的时刻。 “这与过去几年相比有很大不同，以前危机似乎是一件接着一件发生，而现在似乎是‘所有的事情，全部一起发生’。”他表示。“不过，我认为也有乐观的理由。如果你看看财报季，情况确实很好。但是，头条新闻和欧洲与美国之间的裂痕迹象——这虽然不直接影响股市，但它会让市场情绪变得更加脆弱。” 美国总统还加剧了华盛顿与盟国在乌克兰问题上的分歧，撤回了美国对俄罗斯2022年入侵乌克兰的谴责，并在七国集团内外做出妥协，试图以对莫斯科有利的条件结束战争。美国经济数据的不利消息也加速了本月的下滑，尤其是消费者通胀预期和最近整体商业活动的下降。 IG的首席策略师Chris Beauchamp表示，市场情绪脆弱，但没有出现太大的波动。英伟达财报很关键自1月底中国的低成本人工智能模型DeepSeek推出以来，投资者开始质疑在这一技术上的巨额支出是否值得，因此英伟达的第四季度财报将成为决定市场情绪的关键。瑞穗银行分析师Jordan Klein对周三的季度报告持乐观态度。他在给客户的报告中写道，有“大量资金在场外观望，可能会入场押注反弹”，他预计英伟达的股票在最近停滞的表现之后会“先上后下”。债市方面，10年期国债收益率下跌5个基点，至4.346%，接近两个月来的最低水平。期货市场显示，交易员预计美联储今年将降息约50个基点，高于一周前的40个基点。德国10年期国债收益率与相似期限的利率互换之间的利差达到创纪录的负值，反映了市场对为巨额国防支出融资而增加借贷的预期。货币市场方面，欧元稳定在1.047美元左右，周一曾首次突破1.05美元，原因是德国全国选举中，弗里德里希·梅尔茨（Friedrich Merz）领导的反对党获胜。今年以来，欧元上涨了约1%，但由于其高度暴露于关税风险，仍然是表现最差的主要货币之一。在其他市场，油价小幅上涨，投资者评估美国对伊朗的新一轮制裁。黄金价格从创纪录高位回落，目前交投在2940美元附近，周一创下历史新高2,956.15美元。比特币连续第三天下跌，由于出现一些获利回吐，跌幅最大达到6%，降至89,000美元以下，交易者继续消化上周Bybit交易所遭遇的15亿美元以太坊黑客攻击事件。以太坊和许多知名的山寨币（如Solana和Dogecoin）也继续承压，投资者将目光转向其他地方，因为这一行业在经历了上周最大规模的黑客攻击后依然处于震荡状态。

欧罗巴 1评论02-25 19:00

美股盘前要点 | 关注美联储1月货币政策会议纪要！英特尔可编程芯片业务获私募洽购

8. 韩国最大半导体博览会开幕，美光、阿斯麦、应用材料等500多家芯片企业参展介绍尖端半导体技术。 9. 诺和诺德回应降糖版司美格鲁肽或致失明：确诊病例非常少，不存在不利于公司GLP-1类产品的失衡问题。 10. 美国总统特朗普表示，可能不会让委内瑞拉通过雪佛龙公司出口石油。 11. 阿里AI To C业务近期开放数百个招聘岗位，其中AI技术、产品研发岗位占比达到90%。 12. 京东将自3月起逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。 13. 花旗去年提高CEO总薪酬逾30%至3450万美元，是同侪中最大加薪幅度。 14. 福特据称仅向半数中层经理派股票奖励，作为削减成本计划的一部分。 15. 耐克与金·卡戴珊合作推出新品牌NikeSKIMS，以吸引更多女性消费者。 16. 英国石油考虑出售旗下润滑油业务，或涉及交易金额100亿美元。 17. 西方石油Q4亏损2.97亿美元，而去年同期盈利10.3亿美元；宣布剥离部分总值12亿美元的上游资产。 18. 飞利浦Q4销售额为50.4亿欧元，调整后EBITA为6.79亿欧元，均略低于市场预期；当中中国市场销售出现双位数跌幅。 19. 阿克曼提高对地产公司Howard Hughes收购报价至每股90美元，拟打造现代版伯克希尔哈撒韦。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国1月新屋开工总数年化/美国1月营建许可总数次日凌晨3:00 美联储公布1月货币政策会议纪要 (格隆汇)

格隆汇02-19 20:41

欧洲股市：阿斯麦控股收跌，诺和诺德止跌反弹，LVMH和葛兰素史克跌幅较大

欧洲股市表现内容导读整体走势：阿斯麦控股与奢侈品、制药股普遍下跌个别公司表现：诺和诺德止跌反弹，阿斯麦控股收跌跌幅较大公司：LVMH和葛兰素史克整体走势：阿斯麦控股与奢侈品、制药股普遍下跌根据www.TodayUSStock.com报道，2025年2月17日，欧洲股市普遍表现疲软，尤其是阿斯麦控股、奢侈品公司LVMH及一些制药公司。阿斯麦控股（ASML）股价收跌0.60%，这与其行业周期性波动及全球经济不确定性因素密切相关。与此同时，奢侈品公司如LVMH也出现了下跌，反映出投资者对高端消费品市场未来走势的谨慎。个别公司表现：诺和诺德止跌反弹，阿斯麦控股收跌诺和诺德（Novo Nordisk）在经历了连续六个交易日的下跌后，终于反弹上涨了2.13%，报569.40丹麦克朗，显示出市场对其未来增长前景的回暖信心。相比之下，阿斯麦控股（ASML）股价下跌了0.60%，报727.80欧元，显示出投资者对于半导体产业的担忧情绪，尤其是在全球经济放缓的背景下。跌幅较大公司：LVMH和葛兰素史克在多个行业中，LVMH集团和葛兰素史克（GlaxoSmithKline）成为股价跌幅较大的公司。LVMH集团股价下跌了1.61%，而葛兰素史克跌幅达到1.08%。这表明高端消费品和制药行业仍面临市场的不确定性，尤其是奢侈品公司可能受到经济放缓和消费者信心下降的影响。编辑观点本周欧洲股市表现不佳，尤其是阿斯麦控股和一些奢侈品、制药公司。虽然诺和诺德的股价止跌反弹，但整体市场情绪仍较为谨慎。LVMH和葛兰素史克的跌幅较大，反映出高端消费品和制药行业在经济不确定性中的脆弱性。投资者需关注未来经济发展及各大行业的市场调整情况。名词解释阿斯麦控股（ASML）：全球领先的半导体设备制造商，专注于光刻机的研发与生产。诺和诺德（Novo Nordisk）：全球领先的制药公司，专注于糖尿病和其他慢性疾病的治疗。 LVMH集团：全球最大的奢侈品公司，旗下拥有多个知名品牌，如路易威登、轩尼诗等。葛兰素史克（GlaxoSmithKline）：全球知名的制药公司，致力于研发和销售疫苗及药品。相关大事件 2025年2月17日，阿斯麦控股（ASML）股价收跌0.60%，报727.80欧元。 2025年2月17日，诺和诺德（Novo Nordisk）股价上涨2.13%，结束六连跌。 2025年2月17日，LVMH和葛兰素史克股价跌幅超过1%。专家点评 “奢侈品和制药股的表现反映了市场对高端消费品和健康行业未来增长的谨慎预期。” — 莎拉·摩根（Sarah Morgan），全球经济分析师，2025年2月17日。 “诺和诺德的反弹是因为其在糖尿病治疗领域的强劲增长前景。” — 查理·斯密斯（Charlie Smith），制药行业专家，2025年2月17日。 “阿斯麦控股的下跌反映了半导体行业可能面临的周期性波动和市场不确定性。” — 艾伦·詹森（Allen Jensen），半导体行业分析师，2025年2月17日。 “LVMH集团的跌幅表明高端奢侈品市场可能受到全球经济放缓的拖累。” — 迈克尔·罗杰斯（Michael Rogers），奢侈品市场专家，2025年2月17日。 “制药股的普遍下跌反映了全球健康领域的复杂局势，尤其是在疫苗和药品需求的不确定性上。” — 詹妮弗·李（Jennifer Li），制药行业分析师，2025年2月17日。来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:11

中国科技股“七巨头”出炉！港股互联网ETF(159568)高开高走，盘中上涨近5%！

—对标阿里巴巴；谷歌——对标百度；阿斯麦——对标北方华创。华泰证券则给出可能跟美股科技七巨头(苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta、特斯拉、英伟达)相媲美的中国科技巨头为：小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团。小米：端侧AI落地主要受益者之一；联想：大模型落地推动AI PC和服务器加速发展；比亚迪：关注电动车龙头智能化转型机遇；中芯国际：全球产业链重构主要受益者之一；阿里巴巴：国内领先云服务厂商，受益AI需求迸发；腾讯：AI赋能社交广告，混元大模型未来可期。该行称，这七家公司覆盖硬件制造、云计算、半导体、智能终端、本地生活等核心领域，有望成为中国科技的核心资产。恒生科技指数ETF（159742）跟踪恒生科技指数，聚焦于互联网、硬科技、智能化三个板块，恒生科技指数是追踪经筛选后市值最大的30家与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技指数涵盖互联网、硬科技以及智能化三大板块，阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东集团、百度集团、网易、快手、中芯国际、理想汽车以及小米集团是其十大重仓成分股。早盘（2025年2月17日），恒生科技指数ETF（159742）高开，盘中大涨超3%，成交额破2000万。成分股中超半数上涨，腾讯控股、阅文集团、众安在线涨超7%；快手涨超6%；京东健康涨超4%；商汤、同程旅行、哔哩哔哩、金山软件等个股跟涨，涨幅均超3%。港股互联网ETF（159568）高开高走，截至当前，盘中上涨近5%，成交额破亿元，换手率近60%，持续溢价，溢价率1.5%。成分股中多数上涨，平安好医生涨超11%；中国民航信息网络涨超8%；腾讯控股涨超6%；阅文集团、众安在线等个股跟涨，涨幅均超5%。其他ETF方面，恒生ETF上涨1.67%；恒生互联网ETF上涨3.51%；中概互联网ETF上涨4.21%；港股通互联网ETF上涨3.88%。中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。信达证券指出，始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨，随着资金、盈利状态和板块结构的变化，这一波上涨大概会分为三个阶段。第一和第二阶段是起步期，会受到春节和两会季节性的影响。Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这将会是第一阶段。从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降。波折过后到4月中，将会进入两会后数据验证期，此时板块表现可能会扩散。5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现。而如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。未来一个月配置建议：港股互联网（海外波动加大，中国资产配置意愿上升）> 出海(长期逻辑好，短期美国贸易政策影响低于预期) > 金融地产(等待验证春节后地产数据)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-17 10:02

台积电今年怎么走？

本开支计划，并未缩减开支。与此同时，阿斯麦等多家半导体公司都认为DeepSeek的出现，对行业并不是坏消息，反而是好事，言下之意是，低成本大模型的出现有利于加速AI应用普及，进而提升半导体需求。从台积电股价走势来看，目前已收复DeepSeek带来的部分失地，但向上的动能不是很足。 $台积电(TSM)$ 从估值上看，台积电当前的市净率为6.7倍，处于近10年来较高的位置，但离2021年半导体大牛市时的9倍仍有一定的距离：今年台积电能不能大涨，关键就看AI概念会不会出现泡沫化？而AI泡沫化的关键又在于AI杀手级应用会不会出现？总的来说，接下来台积电的收益主要来自运气成分，今年业绩的贡献度已经明朗，没有信息差，如果今年等不来AI应用爆发的消息，就只能拉长时间赚更多的钱了。

老虎证券02-10 16:45

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