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芯片三季报亮点频现？最低费率的芯片50ETF(516920)涨超1%后回落，已连续九天获资金净流入！

材料(AMAT)、拉姆研究（LAM）、阿斯麦（ASML）已分别回落31.32%、33.88%、37.82%、40.42%。中国大陆囤货类采购需求可能触顶。为应对潜在的出口管制措施，中国大陆企业采购了大批设备，但近期这类需求已出现回落。以阿斯麦公司发布的指引为例，预计明年中国大陆的市场规模将占20%左右，相比2024年三季度的47%有明显下滑。而根据美国企业应用材料11 月14日公布的最新一季财报，中国大陆贡献的销售金额为21.4亿美元，同比下滑约30%；中国大陆区收入占比为30%，相比去年同期的44%和上个季度的32%都有所下滑。国产设备有望逐渐占据美企现有的市场份额。相比于日本和荷兰企业，美国企业受到的出口管制影响更为直接严格，故美国企业的设备产品一直是国内的重点替代对象。北方华创在全部四个领域，中微公司在化学气相沉积、刻蚀领域，拓荆科技在化学气相沉积领域技术积累深厚，有望优先受益，提升各自的国内市场占有率。其他国产设备企业也有望在其他工艺设备领域受益。汉鼎咨询认为，我国半导体设备发展迅速，市场规模持续增长，政策支持力度大。产业加速前行，国产化率逐步提升，部分领域取得突破，企业队伍也在逐步壮大，涌现出一批具有一定竞争力的企业。为积极推进半导体设备产业的突破，我国陆续发布了许多政策，如《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出发展跨行业跨领域综合型平台；各省市也积极响应国家政策规划，对当地半导体设备行业的发展做出具体规划，支持其稳定发展。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至11月21日，前十大成分股合计占比达55.86%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天11:35

中国突传重磅消息！路透独家：华为计划在2025年初量产最新的人工智能芯片

包括从2020年起禁止中国从荷兰制造商阿斯麦(ASML)获得极紫外光刻(EUV)技术。该技术用于制造世界上最先进的处理器。上述消息人士称：“华为知道，鉴于缺乏EUV，没有短期解决方案，因此它将优先考虑政府和企业的战略订单。”

tqttier昨天07:42

【今日市场前瞻】比特币突破9.8万美元，加密概念股大涨！

%。半导体股集体走低，英伟达跌近4%，阿斯麦跌超3%，台积电跌超2%，三倍做多半导体ETF跌超3.4%。Snowflake盘前暴涨20%，第三财季业绩超预期且指引积极+与Anthropic合作。 2. 纳斯达克指其不符上市规范！美超微盘前续跌，即将退市？受纳斯达克交易所通知函的影响，AI伺服器大厂美超微（SMCI）周三股价大跌近9%，完全回吐前一天的反弹。目前，纳斯达克已经发出通知称其不符合上市规则，但是并没有正式发出退市的通知，意味着可能美超微还有一丝丝的机会。接下来，该公司能否如期递交相关文件以及证明兴登堡的指控，可能左右其生死存亡。截至发稿，超微电脑盘前跌1.47%，报25.42美元。 3. 日元汇率转涨！瑞穗证券：保持在155附近波动 11月21日，日元汇率扭转了上一日的跌势，重新转涨。截至发稿，美元/日元（ USD/JPY）跌0.58%，报154.47。消息面上，日本央行行长植田和男称将密切关注汇率影响。此外，日本首相石破茂势宣布一项规模21.9万亿日元（1400亿美元）的刺激计划。瑞穗首席日本交易席策略师Shoki Omori表示，日元的涨势更有可能是避险情绪推动。如果日本央行等待特朗普政府宣布财政政策，那么日元将会在1美元兑155附近保持弱势。除非夜间美国市场出现大幅避险走势，否则日元不太可能快速升破153。 4. 美联储官员放鸽，黄金价格四连涨将重拾涨势？黄金价格近日连续上涨，收复了自10月31日以来的部分跌幅。截至发稿，金价现报2665美元。美国通膨正稳步回落，为美联储的持续降息打下基础，美联储官员相继放鸽派信号。美联储理事库克周三表示，由于美国整体通膨回落仍在持续，薪资和劳动力市场逐渐降温，在这种背景下，继续降息可能仍是合适的。此外，波士顿联储主席柯林斯同日表示，有必要进一步降息，但政策制定者应谨慎行事，避免动作过快或过慢。分析指出，黄金走势再次转强，并有可能重拾上涨趋势，继续向3000美元大关挺进，上方第一个阻力位在2750美元附近。 5. 再创历史！比特币突破9.7万美元，今晚进军10万美元？由于特朗普对加密货币的立场持乐观态度，在其赢得总统大选后，比特币价格周四再创新高，一度突破9.7万美元，现报97,409美元。 IG分析师Christian Henke表示，比特币价格在很短的时间内达到了顶峰，短期内可能会升至10万美元。然而，现在“修正的时机越来越成熟”，因为它上涨得太快了。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼11-21 18:20

中美突发重磅！彭博独家：中国芯片进展停滞美国管制打击华为人工智能产品

为首的管制，限制华为的芯片代工伙伴采购阿斯麦(ASML)最先进的极紫外光机(EUV)。上述知情人士说，这意味至少到2026年，其顶级芯片将无法摆脱陈旧技术。由于涉及敏感话题，这些知情人士要求不具名。其中一位知情人士表示，华为Mate系列的智能手机处理器也面临着类似的限制。华为的技术停滞不仅对其业务有影响，对中国更广泛的人工智能雄心也有影响。该困境显示，在2025年，当台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)开始为苹果公司(Apple Inc.)与英伟达(Nvidia)量产2纳米芯片时，中国将进一步落后美国。更糟糕的是，华为的主要生产合作伙伴中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corp.)连7纳米芯片的稳定产量都难以实现。一名知情者说，这家总部位于上海的公司的7纳米生产线一直受良率不佳与可靠性问题的困扰，因此几乎无法保证华为在未来几年能够获得足够的智能手机处理器和人工智能芯片。针对彭博社报道，华为和中芯国际的代表没有回复寻求置评的消息和电话。彭博社称，华为的困境反映美国的多年制裁，在将中国技术进展冻结在当前水平上取得初步成功，并且也剥夺其国家龙头企业升级至新水平的机会。近年来，华为在中国追求半导体和人工智能等关键领域自给自足的努力中发挥了关键作用。但这家总部位于深圳的公司的挫折——尽管有大量的研发投资和国家的支持——突显了北京方面在试图建立世界级供应链和在新兴技术上赶上美国方面面临的巨大困难。彭博社指出，华为最大的瓶颈之一是中国设备的质量低劣。中国希望本土芯片制造商能使用更多本国供应商提供的机器，以刺激本国生态系。但EUV的断供扰乱该努力。

tqttier11-20 13:41

【读财报】三季度QDII基金透视：平均收益率9.28%

公司，前十大重仓股包括英伟达、台积电、阿斯麦等公司。第三季度，由于期间内半导体产业链相关股票价格大幅波动，该基金A类份额的累计收益率为-12.27%，跑输基准超17个百分点。图3：2024年第三季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10 国富亚洲机会A跌幅同样居前。基金三季报显示，基金重仓股包括阿里巴巴、新东方、台积电等。第三季度，该基金净值回撤7.6%，跑数业绩比较基准17.04个百分点。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。

面包财经11-19 13:30

中国客户撤单，美国半导体巨头大跌！

芯片制造必不可少的设备，年销售额仅次于阿斯麦！四季度，应用材料的收入达到70.5亿美元，同比增长4.8%，略超分析师预期的69.7亿：分业务看，最核心的半导体设备收入51.8亿，同比增长6%，高于分析师预期的51.3亿；服务收入16.4亿，同比增长9.4%，略高于分析师预期的16.1亿；显示及相关市场营收规模较小，发展潜力不大，不做过多分析：应用材料的服务收入主要是为客户提供的设备维护、软件更新、技术支持以及工艺优化等后续服务，依赖于设备销售，稳定性比较强，上季度已是连续第 21 个季度实现同比增长！从历年收入上看，服务收入都保持了稳定增长，年复合增长率在11%：设备收入方面，主要的买家是中国、台湾、韩国和美国，日本及欧洲占比较小，主要原因是应用材料的大客户是台积电、三星、英特尔及中国大陆客户：从四季度来看，中国大陆贡献了21.4亿的营收，占比30.3%，是应用材料最大的客户，但同比下滑了28%，主要是去年同期，因中国客户担忧美国限制购买先进的半导体设备，有过恐慌性抢购，随着禁售法案落地，相应的抢购行为告一段落：根据东京电子等同行的描述，普遍预计明年中国客户的收入将出现两位数的下滑，应用材料同样表示，中国大陆客户的营收占比将由此前的44%高位回落至30%的正常水平。虽然中国客户减少订单，但受益于AI及半导体市场的复苏，应用材料在美国、韩国、台湾等地区的收入恢复增长。展望25财年一季度，应用材料预计营收在71.5亿美元左右，上下浮动4亿美元，同比增长约6.6%，增速创近两年来新高！但不及分析师预期的72.5亿，这是盘后股价下跌的主要原因。还有媒体表示，AI市场的火爆对应用材料的拉动作用不明显，无法抵消地缘政治或部分传统芯片市场需求低迷的影响，但其实，应用材料主要的矛盾来自估值偏高。按照周期股市净率估值计算，应用材料当前为8倍，处于10年来较高位置：市盈率为21.5倍，同样偏高：市销率为5.7倍，仅略低于2021年半导体大牛市时的高点：相比2021年时34%的营收增速，应用材料当前个位数的增长显然无法媲美。而且，当下的盈利能力并没有比上一轮牛市时要好：因此，应用材料当下估值偏高，业绩只要稍有瑕疵，股价很容易大跌伺候。不过，从长远来看，应用材料依然受益于AI，比如AI时代下，对存储容量、芯片复杂度都有提升，这都增加了对应用材料设备的需求，2025财年增速较低，主要还是上一年因中国客户逆周期扩张带来了较高的基数，反观其他市场，比如台积电预计2025年的资本开支将高于今年！因此，只要估值到位，应用材料依然是顶级的核心资产！

老虎证券11-15 14:31

A股头条：ST板块遭重锤！“带头大哥”*停牌核查；字节视频生成模型即将上线；商务部回应美国对7纳米AI芯片实施出口限制

大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨逾1%，阿斯麦涨近3%，台积电涨1%，英伟达、微软小幅走高，特斯拉跌逾5%，亚马逊、谷歌、博通跌逾1%。美股新能源汽车股全线走低，Rivian大跌超14%，特斯拉跌近6%，小鹏汽车跌超5%，Lucid跌约4.6%，蔚来汽车跌3.8%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.85%，万得中概科技龙头指数涨0.21%。热门中概股方面，极氪跌逾23%，文远知行跌逾17%，哔哩哔哩跌逾12%，京东集团跌逾6%。涨幅方面，网易涨逾10%，金山云涨逾4%，雾芯科技涨逾2%，爱奇艺涨逾2%。纽约市场尾盘，美元指数涨0.36%报106.8682，欧元兑美元跌0.32%报1.053，英镑兑美元跌0.33%报1.2667，澳元兑美元跌0.48%报0.6454，美元兑日元涨0.51%报156.2705，美元兑加元涨0.44%报1.406，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8903，离岸人民币兑美元跌92个基点报7.2523。国际贵金属期货延续跌势，COMEX黄金期货收跌0.61%报2570.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.42%报30.535美元/盎司。国际油价小幅走高，美油2024年12月合约涨0.28%报68.62美元/桶，布油2025年1月合约涨0.24%报72.45美元/桶。市场策略从中证1000指数来看，在下破支撑反弹后再度下跌，接下来将面临第二道支撑，这附近或许会有反弹，但预计只是短暂的，如果再度跌破，那么接下来就会进一步下探11月4日的支撑。题材掘金下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体 11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。标的：彩讯股份(sz300634)、三态股份(sz301558) 6G技术标准研究即将启动推动关键技术及架构全球共识 11月13-14日，2024全球6G发展大会在上海召开。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。标的：海能达(sz002583)、思特奇(sz300608) 公告精选【重大事项】 6天5板中安科：目前宜兴项目公司刚设立未来经营情况存在重大不确定性 9天8板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划 4连板和而泰：不存在违反信息公平披露的情形 8连板大千生态：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见 11天7板渤海租赁：AALL下属SPV转让飞机租赁资产英搏尔：拟1260万美元参与亿航智能定向增发天地科技：挂牌转让沁南能源51%股权交易价格26.9亿元鞍钢股份：因工作变动副总经理孟劲松辞任海汽集团：全资子公司海汽租车拟出资2250万元设立合资公司青龙管业：中标1.68亿元某工程预应力钢筒混凝土管项目永贵电器：公司及控股子公司近期签订货物买卖合同及收到中标通知书华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权甘咨询：全资子公司水电设计院中标2990万元项目甘肃能源：长江电力拟参与认购公司向特定对象发行股票】世茂能源：终止发行股份购买资产股票明起复牌民德电子：拟参与广芯微电子部分股权转让竞拍晶圆代工将成为公司核心业务之一田中精机：公司董事被限制高消费已解除神力股份：控股股东将变更为辽宁为戍股票复牌 *ST鹏博：11月5日至11月14日期间股价累计8个交易日涨停停牌核查英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产股票停牌【业绩】华统股份：10月份生猪销售收入3.4亿元环比下降19.77% 华侨城A：10月合同销售金额30.3亿元中国平安：1至10月累计保费收入约7432.44亿元【增减持】西部黄金：副董事长杨生荣拟1亿元-2亿元继续增持公司股份太平鸟：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持股份渤海轮渡：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份中金公司：股东海尔金盈已清仓减持1.06亿股公司股份华电辽能：股东计划减持不超1%公司股份闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份光大嘉宝：股东拟减持不超过1%公司股份博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份江苏博云：持股5%以上股东龚伟减持公司股份超过1% 诺思格：持股5%以上股东拟减持不超过2.7% 【回购】巨星农牧：拟以1.5亿元至3亿元回购股份获2.1亿元回购资金贷款支持宁波华翔：拟3000万元-5000万元回购公司股份久立特材：获不超过2亿元股票回购专项贷款联翔股份：拟1500万元至3000万元回购股份众兴菌业：拟8000万-1.5亿元回购股份凯普生物：拟以5000万元至1亿元回购股份得利斯：拟4095万元至8190万元回购公司股份洽洽食品：拟4000万元至8000万元回购股份交易提示【新股申购】红四方（沪市主板）申购代码：732395 股票代码：603395 发行价格：7.98 发行市盈率：10.62 【可转债交易提示】新星转债赎回，进入最后交易日；山鹰转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界11-15 07:51

美股盘前要点 | 关注美联储主席鲍威尔凌晨讲话京东、网易、B站盘前放榜

已致14个州的104人染病。 17. 阿斯麦预期到2030年的潜在年收入在约440亿至600亿欧元之间。 18. 瑞银寻求加强医疗保健和杠杆融资等领域，任命投资银行业务新的领导层。 19. 埃克森美孚计划到2026年在德克萨斯州削减近400个工作岗位。 20. 时尚奢侈品集团Capri Holdings宣布终止与Tapestry的合并。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国10月PPI月率及年率/11月9日当周初请失业金人数

格隆汇11-14 20:43

美股三大指数集体收跌！特朗普政策预期降温，通胀数据成焦点，制药巨头暴跌创20年新低

、甲骨文小幅上涨，苹果平盘。相比之下，阿斯麦小幅下跌，台积电、博通跌超1%，超威半导体、波音、高通跌超2%，英特尔跌超3%，特斯拉跌超6%。特斯拉收跌6.15%，成交509.56亿美元。此前该股已经连续五个交易日上涨，五日累计涨幅超过30%。据报道，特斯拉CEO马斯克再次参与美国当选总统特朗普与外国领导人的通话，令这位全球首富对下一届政府中的巨大影响力彰显无疑。塞尔维亚总统武契奇称，他周日与特朗普通话时马斯克也在场。就在上周，马斯克也参加了特朗普和乌克兰总统泽连斯基的通话。标普500指数十一大板块中，材料板块和医疗板块分别以1.57%和1.34%的跌幅领跌，通信服务板块和科技板块分别以0.51%和0.45%的涨幅领涨。金融股多数下跌，能源股多数下跌。纳斯达克中国金龙指数收跌4.45% 中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌4.45%。具体来看，金山云跌超15%，小鹏汽车、老虎证券跌超10%，蔚来跌超9%，富途控股、极氪跌超8%，京东、哔哩哔哩、理想汽车跌超8%，名创优品、虎牙跌超6%，腾讯音乐跌超5%，爱奇艺跌超4%，携程、百度、阿里巴巴、新东方跌超3%，拼多多跌超2%，唯品会小幅下跌，网易涨超1%。与此同时，欧洲股市也未能幸免。当日，欧洲主要股指全面下跌。英国富时100指数下跌1.22%，德国DAX指数下跌2.13%，法国CAC40指数更是大跌2.69%。德国制药化工巨头拜耳公司因业绩不及预期，股价盘中一度暴跌近16%，创20年新低，收盘时仍下跌14.5%。市场普遍关注即将公布的通胀数据美国将于11月13日晚间公布10月消费者物价指数（CPI），作为美联储11月议息会议后的首个重磅数据，CPI数据或将对美联储的降息路径产生重要影响。目前，市场预计10月CPI同比增幅为2.6%，高于9月份的2.4%。若数据超预期，可能引发市场对高通胀卷土重来的担忧，进而限制美联储未来的降息空间。纽约联储披露，美国10月一年期通胀预期降至2.87%，创2020年10月份以来的新低。市场预计，10月份美国CPI同比增幅为2.6%，高于9月份2.4%的增幅。核心CPI预计同比增长3.3%，与9月持平。如果CPI数据低于预期，表明目前通胀整体可控，美债收益率、美元或将承压。反之，若CPI数据超预期反弹，或引发市场对高通胀卷土重来的担忧，未来降息步伐可能受阻，美债收益率、美元涨势或将持续。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他将关注即将发布的通胀数据，以确定在美联储12月会议上再次降息是否为适当之举。市场普遍预测，美联储12月18日降息25个基点的可能性从一周前的近80%降至69%。里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin表示，美国经济目前状况良好，美联储有能力根据经济形势做出适当反应。然而，明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari则指出，只有通胀方面出现意外，才可能导致美联储在12月会议上暂停降息。这些表态进一步增加了市场的不确定性。

金融界11-13 08:17

批量20CM涨停！半导体产业链全面爆发，国产替代趋势明显加快

。据外媒报道，近日美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国泛林集团及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。同时，报道称美国商务部致函台积电，对运往中国的某些 7 纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制，这些芯片可用于驱动人工智能加速器和图形处理器 (GPU)，台积电对此回应表示 “对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规”。券商对半导体行业前景乐观东莞证券指出，随着行业旺季的到来以及国内晶圆厂扩产的不断推进，预计四季度和2025年的半导体行业景气度将持续提升。特别是那些景气度较高且三季度业绩优异的半导体设备、封测、CIS等细分领域值得重点关注。国信证券分析认为，全球和中国半导体销售额已经连续四个季度实现同比增长，第三季度全球半导体销售额更是创下了历史新高，显示出半导体行业的成长潜力远超预期。台积电也公开表示，AI需求的真实性和持续性将对行业产生长期正面影响。平安证券则强调，当前消费电子市场逐渐回暖，半导体国产化趋势明显加快，AI算力产业链将持续受益于这一趋势。随着半导体行业的复苏，消费电子市场的回暖将进一步推动半导体进入新一轮增长周期。

金融界11-11 14:11

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