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华源证券：给予天富能源买入评级
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增7.88亿元，其中第一大拖欠方为天山铝业（应收账款余额5.53亿元），公司上半年计提0.97亿元信用减值。　　三季度农电收入或受冲击，碳配额转让获得一次性收益6千万。公司于2024年1月发布最新的输配电价政策，其中农业生产用电目录销售电价按照0.224元/千瓦时执行，预计影响2024年供电营收1.7亿元。考虑到三季度为农耕繁忙期，农电收入冲击或主要在三季报体现。另一方面，公司已于今年7月完成70万吨碳排放配额结余量，预计增加三季度营业外收入超过六千万。电源建设方面，截至2024年6月，公司在运装机356万千瓦，其中火电/光伏/水电分别为289/44/23万千瓦，上半年无新增装机投产；目前在建装机209万千瓦均为光伏，另有4台66万千瓦调峰火电机组待建，预计公司未来新建机组投产节奏与下游产能释放高度相关。　　新疆兵团电力产业链链主唯一上市平台，与兵团经济发展息息相关。公司控股股东中新建电力集团为兵团电力产业链链主，而公司为集团旗下核心电力平台，拥有覆盖石河子区域电网，或通过电网将整个兵团电力资产联络起来。我们认为，电网电源产业与当地经济发展息息相关，公司业绩受到兵团经济发展波动影响以及当地电价机制约束。机制上，公司目前电源端尚未收取容量电价，我们测算2024年或直接损失约2.6亿元收入（假设工商业全年用电量按照180亿千瓦时）。而容量电价短期没有执行的根本原因或与下游经济发展有关；另外公司存量售电量高度绑定下游光伏产业链，电量与行业景气度高度相关。中新建电力集团使用7.3元/股收购天富集团旗下天富能源4.6亿股份，同时兵团投资在二级市场持续购买公司股票至1.32%，均体现新疆兵团对于公司发展的支持以及当前价值的认可。　　盈利预测与估值：公司在新疆资源、区位、政策三重加持下或迎来新的机遇，期待电价机制持续改善，公司随着下游经济共同发展。维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.4、6.7、8.3亿元，对应PE分别为12、10、8倍，当前PB仅0.88倍，维持“买入”评级。　　风险提示：电量需求不及预期、煤价涨幅超预期、应收账款减值风险。　　盈利预测与估值　　源引金融活水泽润中华大地证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券吴杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为48.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.68亿，根据现价换算的预测PE为9.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为7.14。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-21 17:51
2024年全球蝶阀体市场增长趋势分析报告
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型，包括如下几个类别：不锈钢铸铁铝其他按照不同应用，主要包括如下几个方面：石油和天然气发电水处理建筑其他蝶阀体报告目录详细展示： 1 蝶阀体市场概述 1.1 产品定义及统计范围 1.2 按照不同产品类型，蝶阀体主要可以分为如下几个类别 1.2.1 全球不同产品类型蝶阀体销售额增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 1.2.2 不锈钢 1.2.3 铸铁 1.2.4 铝 1.2.5 其他 1.3 从不同应用，蝶阀体主要包括如下几个方面 1.3.1 全球不同应用蝶阀体销售额增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 1.3.2 石油和天然气 1.3.3 发电 1.3.4 水处理 1.3.5 建筑 1.3.6 其他 1.4 蝶阀体行业背景、发展历史、现状及趋势 1.4.1 蝶阀体行业目前现状分析 1.4.2 蝶阀体发展趋势 2 全球蝶阀体总体规模分析 2.1 全球蝶阀体供需现状及预测（2019-2030） 2.1.1 全球蝶阀体产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030） 2.1.2 全球蝶阀体产量、需求量及发展趋势（2019-2030） 2.2 全球主要地区蝶阀体产量及发展趋势（2019-2030） 2.2.1 全球主要地区蝶阀体产量（2019-2024） 2.2.2 全球主要地区蝶阀体产量（2025-2030） 2.2.3 全球主要地区蝶阀体产量市场份额（2019-2030） 2.3 中国蝶阀体供需现状及预测（2019-2030） 2.3.1 中国蝶阀体产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030） 2.3.2 中国蝶阀体产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030） 2.4 全球蝶阀体销量及销售额 2.4.1 全球市场蝶阀体销售额（2019-2030） 2.4.2 全球市场蝶阀体销量（2019-2030） 2.4.3 全球市场蝶阀体价格趋势（2019-2030） 3 全球与中国主要厂商市场份额分析 3.1 全球市场主要厂商蝶阀体产能市场份额 3.2 全球市场主要厂商蝶阀体销量（2019-2024） 3.2.1 全球市场主要厂商蝶阀体销量（2019-2024） 3.2.2 全球市场主要厂商蝶阀体销售收入（2019-2024） 3.2.3 全球市场主要厂商蝶阀体销售价格（2019-2024） 3.2.4 2023年全球主要生产商蝶阀体收入排名 3.3 中国市场主要厂商蝶阀体销量（2019-2024） 3.3.1 中国市场主要厂商蝶阀体销量（2019-2024） 3.3.2 中国市场主要厂商蝶阀体销售收入（2019-2024） 3.3.3 2023年中国主要生产商蝶阀体收入排名 3.3.4 中国市场主要厂商蝶阀体销售价格（2019-2024） 3.4 全球主要厂商蝶阀体总部及产地分布 3.5 全球主要厂商成立时间及蝶阀体商业化日期 3.6 全球主要厂商蝶阀体产品类型及应用 3.7 蝶阀体行业集中度、竞争程度分析 3.7.1 蝶阀体行业集中度分析：2023年全球Top 5生产商市场份额 3.7.2 全球蝶阀体第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额 3.8 新增投资及市场并购活动 4 全球蝶阀体主要地区分析 4.1 全球主要地区蝶阀体市场规模分析：2019 VS 2023 VS 2030 4.1.1 全球主要地区蝶阀体销售收入及市场份额（2019-2024年） 4.1.2 全球主要地区蝶阀体销售收入预测（2025-2030年） 4.2 全球主要地区蝶阀体销量分析：2019 VS 2023 VS 2030 4.2.1 全球主要地区蝶阀体销量及市场份额（2019-2024年） 4.2.2 全球主要地区蝶阀体销量及市场份额预测（2025-2030） 4.3 北美市场蝶阀体销量、收入及增长率（2019-2030） 4.4 欧洲市场蝶阀体销量、收入及增长率（2019-2030） 4.5 中国市场蝶阀体销量、收入及增长率（2019-2030） 4.6 日本市场蝶阀体销量、收入及增长率（2019-2030） 5 全球蝶阀体主要生产商分析 5.1 Jiangsu Shentong Valve 5.1.1 Jiangsu Shentong Valve基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.1.2 Jiangsu Shentong Valve 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.1.3 Jiangsu Shentong Valve 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.1.4 Jiangsu Shentong Valve公司简介及主要业务 5.1.5 Jiangsu Shentong Valve企业最新动态 5.2 China Valves 5.2.1 China Valves基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.2.2 China Valves 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.2.3 China Valves 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.2.4 China Valves公司简介及主要业务 5.2.5 China Valves企业最新动态 5.3 Emerson 5.3.1 Emerson基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.3.2 Emerson 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.3.3 Emerson 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.3.4 Emerson公司简介及主要业务 5.3.5 Emerson企业最新动态 5.4 KSB 5.4.1 KSB基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.4.2 KSB 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.4.3 KSB 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.4.4 KSB公司简介及主要业务 5.4.5 KSB企业最新动态 5.5 Yuanda Valve 5.5.1 Yuanda Valve基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.5.2 Yuanda Valve 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.5.3 Yuanda Valve 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.5.4 Yuanda Valve公司简介及主要业务 5.5.5 Yuanda Valve企业最新动态 5.6 Shandong Yidu Valve 5.6.1 Shandong Yidu Valve基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.6.2 Shandong Yidu Valve 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.6.3 Shandong Yidu Valve 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.6.4 Shandong Yidu Valve公司简介及主要业务 5.6.5 Shandong Yidu Valve企业最新动态 5.7 Sichuan Y&J Industries Co., Ltd 5.7.1 Sichuan Y&J Industries Co., Ltd基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.7.2 Sichuan Y&J Industries Co., Ltd 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.7.3 Sichuan Y&J Industries Co., Ltd 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.7.4 Sichuan Y&J Industries Co., Ltd公司简介及主要业务 5.7.5 Sichuan Y&J Industries Co., Ltd企业最新动态 5.8 Gaoshan Valves 5.8.1 Gaoshan Valves基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.8.2 Gaoshan Valves 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.8.3 Gaoshan Valves 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.8.4 Gaoshan Valves公司简介及主要业务 5.8.5 Gaoshan Valves企业最新动态 5.9 Anhui Tongdu Flow 5.9.1 Anhui Tongdu Flow基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.9.2 Anhui Tongdu Flow 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.9.3 Anhui Tongdu Flow 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.9.4 Anhui Tongdu Flow公司简介及主要业务 5.9.5 Anhui Tongdu Flow企业最新动态 5.10 Flowserve 5.10.1 Flowserve基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.10.2 Flowserve 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.10.3 Flowserve 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.10.4 Flowserve公司简介及主要业务 5.10.5 Flowserve企业最新动态 5.11 Jiangsu Suyan Valve 5.11.1 Jiangsu Suyan Valve基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.11.2 Jiangsu Suyan Valve 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.11.3 Jiangsu Suyan Valve 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.11.4 Jiangsu Suyan Valve公司简介及主要业务 5.11.5 Jiangsu Suyan Valve企业最新动态 5.12 SUFA 5.12.1 SUFA基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.12.2 SUFA 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.12.3 SUFA 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.12.4 SUFA公司简介及主要业务 5.12.5 SUFA企业最新动态 5.13 Neway 5.13.1 Neway基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.13.2 Neway 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.13.3 Neway 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.13.4 Neway公司简介及主要业务 5.13.5 Neway企业最新动态 5.14 DunAn 5.14.1 DunAn基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.14.2 DunAn 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.14.3 DunAn 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.14.4 DunAn公司简介及主要业务 5.14.5 DunAn企业最新动态 5.15 Cameron 5.15.1 Cameron基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.15.2 Cameron 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.15.3 Cameron 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.15.4 Cameron公司简介及主要业务 5.15.5 Cameron企业最新动态 5.16 Kaike 5.16.1 Kaike基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.16.2 Kaike 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.16.3 Kaike 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.16.4 Kaike公司简介及主要业务 5.16.5 Kaike企业最新动态 5.17 Kitz 5.17.1 Kitz基本信息、蝶阀体生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位 5.17.2 Kitz 蝶阀体产品规格、参数及市场应用 5.17.3 Kitz 蝶阀体销量、收入、价格及毛利率（2019-2024） 5.17.4 Kitz公司简介及主要业务 5.17.5 Kitz企业最新动态 6 不同产品类型蝶阀体分析 6.1 全球不同产品类型蝶阀体销量（2019-2030） 6.1.1 全球不同产品类型蝶阀体销量及市场份额（2019-2024） 6.1.2 全球不同产品类型蝶阀体销量预测（2025-2030） 6.2 全球不同产品类型蝶阀体收入（2019-2030） 6.2.1 全球不同产品类型蝶阀体收入及市场份额（2019-2024） 6.2.2 全球不同产品类型蝶阀体收入预测（2025-2030） 6.3 全球不同产品类型蝶阀体价格走势（2019-2030） 7 不同应用蝶阀体分析 7.1 全球不同应用蝶阀体销量（2019-2030） 7.1.1 全球不同应用蝶阀体销量及市场份额（2019-2024） 7.1.2 全球不同应用蝶阀体销量预测（2025-2030） 7.2 全球不同应用蝶阀体收入（2019-2030） 7.2.1 全球不同应用蝶阀体收入及市场份额（2019-2024） 7.2.2 全球不同应用蝶阀体收入预测（2025-2030） 7.3 全球不同应用蝶阀体价格走势（2019-2030） 8 上游原料及下游市场分析 8.1 蝶阀体产业链分析 8.2 蝶阀体产业上游供应分析 8.2.1 上游原料供给状况 8.2.2 原料供应商及联系方式 8.3 蝶阀体下游典型客户 8.4 蝶阀体销售渠道分析 9 行业发展机遇和风险分析 9.1 蝶阀体行业发展机遇及主要驱动因素 9.2 蝶阀体行业发展面临的风险 9.3 蝶阀体行业政策分析 9.4 蝶阀体中国企业SWOT分析 10 研究成果及结论 11 附录 11.1 研究方法 11.2 数据来源 11.2.1 二手信息来源 11.2.2 一手信息来源 11.3 数据交互验证 11.4 免责声明
QYR市场调研08-21 15:22
有色龙头ETF盘中资讯｜黄金又新高！年内累涨23%，机构仍多持看涨态度，赤峰黄金涨超4%，有色龙头ETF（159876）盘中涨近1%
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）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝是前三大重仓行业，权重占比分别为21.3%、17.5%、17.3%，合计占比超50%，有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。
金融界08-21 10:42
南山铝业(600219.SH)：2024年中报净利润为21.89亿元、较去年同期上涨66.68%
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2024年8月21日，南山铝业(600219.SH)发布2024年中报。公司营业总收入为156.67亿元，较去年同报告期营业总收入增加11.67亿元，同比较去年同期上涨8.05%。归母净利润为21.89亿元，较去年同报告期归母净利润增加8.76亿元，同比较去年同期上涨66.68%。经营活动现金净流入为26.56亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入增加12.84亿元，同比较去年同期上涨93.54%。公司最新资产负债率为19.62%，较上季度资产负债率减少2.54个百分点，较去年同季度资产负债率减少2.81个百分点。公司最新毛利率为25.23%，较上季度毛利率增加3.00个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加6.01个百分点。最新ROE为4.49%，较去年同季度ROE增加1.67个百分点。公司摊薄每股收益为0.19元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.07元，同比较去年同期上涨66.73%。公司最新总资产周转率为0.23次，较去年同季度总资产周转率增加0.01次，同比较去年同期上涨3.99%。最新存货周转率为1.86次，较去年同季度存货周转率增加0.02次，同比较去年同期上涨0.87%。公司股东户数为16.52万户，前十大股东持股数量为72.52亿股，占总股本比例为61.94%。前十大股东分别为山东怡力电业有限公司、南山集团有限公司、香港中央结算有限公司、南山集团有限公司-南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种二)质押专户、中国证券金融股份有限公司、南山集团有限公司-南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种一)质押专户、全国社保基金一一四组合、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为22.04%、10.96%、8.86%、7.38%、5.03%、3.74%、1.34%、0.97%、0.92%、0.71%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 10:24
A股头条：欧盟一意孤行，披露对华电动汽车反补贴最终草案；《黑神话：悟空》在线人数峰值突破200万，标普纳指终结八连涨！
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78万元同比增长105.81% 南山铝业：上半年净利润同比增长66.68% 拟10派0.4元赛西威：上半年净利润8.38亿元同比增长38.11% 常熟银行：上半年净利润17.34亿元同比增长19.58% 山金国际：上半年净利润同比增长46.35% 艾力斯：上半年净利润同比增长214.82% 拟10派2.5元姚记科技：上半年净利润2.84亿元同比下降30.29% 招商南油：上半年净利润12.2亿元同比增长44.76% 贝斯美：2024年上半年净利润同比下降78.93% 安图生物：上半年净利润6.2亿元同比增长13.49% 泰尔股份：2024年上半年净亏损991.55万元同比转亏兆易创新：上半年净利润5.17亿元同比增长53.88% 特力A：2024年上半年净利润7666.25万元同比增长73.68% 盛德鑫泰：上半年净利润1.23亿元同比增139.61% 国光电器：上半年净利润1.05亿元同比增长62.79% 兖矿能源：上半年净利润75.68亿元同比下降31.64% 【回购】卡倍亿：拟1.4亿元-2.8亿元回购股份铭利达：拟1亿元-1.6亿元回购公司股份石化油服：上半年净利润同比增长38.6% 拟4000万元-5000万元回购股份并注销嘉必优：董事长提议以1500万元—3000万元回购公司股份交易提示【新股申购】【可转债申购】恒辉转债 123248 航宇转债 118050 【可转债交易提示】【限售解禁】
金融界08-21 07:42
东吴证券：给予瑞鹄模具买入评级
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产品包括冲焊零部件、一体化压铸结构件和铝合金铸造动总件等，公司2022年开始介入汽车轻量化零部件业务，2024年上半年零部件业务产能逐步提升，配套项目陆续量产，为公司经营贡献重要增量。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司装备类业务盈利提升+汽零业务放量，我们将公司2024-2026年归母净利润的预测调整为3.40亿元、4.34亿元、5.30亿元（前值为3.16亿元、4.23亿元、4.97亿元），对应2024-2026年EPS分别为1.63元、2.07元、2.53元（前值为1.51元、2.02元、2.38元），市盈率分别为16.94倍、13.29倍、10.89倍，维持“买入”评级。　　风险提示：乘用车价格战超预期；铝价上涨超预期；核心客户放量不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李恒光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.23亿，根据现价换算的预测PE为16.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级5家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为37.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-21 05:23
南方专精特新混合A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.38%
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持仓占比合计37.45%，分别为：华峰铝业（5.72%）、松井股份（4.95%）、金杯电工（3.94%）、东材科技（3.93%）、英杰电气（3.83%）、民爆光电（3.83%）、峰岹科技（3.00%）、德业股份（2.82%）、芯动联科（2.74%）、圣邦股份（2.69%）。
金融界08-21 00:14
公告精选︱兆易创新：上半年净利润5.17亿元，同比增长53.88%；中国电信：上半年净利润218亿元同比增长8.2%
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：上半年净亏损6997.54万元南山铝业(600219.SH)：上半年净利润21.89亿元，同比增长66.68% 拟10派0.4元招商南油(601975.SH)：上半年净利润12.2亿元同比增长44.76% 艾力斯(688578.SH)：上半年净利润6.56亿元，同比增长214.82% 拟10派2.50元兆易创新(603986.SH)：上半年净利润5.17亿元，同比增长53.88% 中国电信(601728.SH)：上半年净利润218亿元同比增长8.2% 西藏矿业(000762.SZ)：上半年净利润1.11亿元同比增长338.99% 【回购】石化油服(600871.SH)：拟斥资4000万元-5000万元回购股份卡倍亿(300863.SZ)：拟斥资1.4亿元-2.8亿元回购公司股份铭利达(301268.SZ)：拟斥资1.0亿元-1.6亿元回购股份【增减持】双枪科技(001211.SZ)：华睿泰信拟减持不超2.99%股份新元科技(300472.SZ)：张玉生拟减持不超过1.08%股份佰奥智能(300836.SZ)：朱莉华、庄华锋拟合计减持不超过2%股份杭州银行(600926.SH)：中国人寿拟减持不超1.86%股份【其他】辰奕智能(301578.SZ)供应华为公司的产品主要为蓝牙遥控器和摄像头，不涉及星闪遥控器新迅达(300518.SZ)：近年来，公司根据行业竞争情况、自身发展策略调整业务重心，收缩游戏业务
格隆汇08-20 22:24
开源证券：给予神火股份买入评级
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点评报告：煤炭业务量价齐跌拖累业绩，煤铝成长性可期》，本报告对神火股份给出买入评级，当前股价为15.91元。　　神火股份(000933)　　煤炭业务量价齐跌拖累业绩，煤铝成长性可期，维持“买入”评级　　公司发布2024年中报，2024H1公司实现营业收入182.2亿元，同比-4.7%；实现归母净利润22.8亿元，同比-16.6%；实现扣非后归母净利润21.6亿元，同比-21.4%。单Q2来看，公司实现营业收入100.0亿元，环比+21.6%；实现归母净利润11.9亿元，环比+9.4%，实现扣非后归母净利润11.4亿元，环比+12.9%。考虑到煤炭业务量价同比回落在一定程度上拖累公司业绩增长，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润51.3/60.5/69.4亿元（前值为62.8/69.1/74.2亿元），同比-13.1%/+18.0%/+14.6%；EPS为2.28/2.69/3.08元，对应当前股价PE为7.5/6.3/5.5倍。考虑到梁北煤矿技改有望贡献增量，电池铝箔放量在即，公司高盈利有望持续，维持“买入”评级。　　煤炭业务量价齐跌拖累业绩，成本下滑叠加产量提升支撑电解铝业务盈利（1）煤炭业务：产销量方面，2024Q1受安全事故和监管政策影响，公司煤炭产销量有所下滑，2024Q2公司煤炭业务生产经营已恢复正常，2024H1公司煤炭产销量322.8/315.1万吨，同比-15.0%/-18.8%，分别完成年度计划的45.5%/44.4%。利润方面，2024年上半年市场煤价回调，2024H1公司吨煤售价为1114元/吨，同比-2.4%，吨煤成本785元/吨，同比+37.1%，吨煤毛利329元/吨，同比-42.1%，煤炭业务毛利率为29.6%，同比-20.3pct。（2）电解铝业务：2024H1公司实现铝产品产销量75.0/75.0万吨，同比+3.2%/+2.3%，分别完成年度计划的49.99%/49.97%。利润方面，2024H1公司吨铝售价为15608元/吨，同比-5.9%，吨铝成本为11550元/吨，同比-9.5%，单吨毛利为4058元/吨，同比+6.2%，电解铝业务毛利率为26%，同比+3.0pct。（3）铝箔业务：公司铝箔产品涵盖高精度电子电极铝箔、食品铝箔和医药铝箔，目前5-10微米高端超薄电池铝箔、电容器箔已经实现量产，2024H1公司铝箔产销量4.15/4.13万吨，同比-1.2%/+7.3%，分别完成年度计划的42.6%/42.4%。　　五彩湾五号矿开发建设工作积极推进，电池箔项目进展顺利　　（1）煤炭业务：梁北煤矿改扩建项目（90万吨改扩到240万吨）主体工程于2021年底建成完工，伴随煤矿逐步达产，2024年有望继续贡献增量；2019年6月公司全资子公司新疆煤电和国家能源集团新疆能源有限责任公司、新疆中和兴矿业有限公司共同出资成立神兴能源，其中新疆煤电持股40.07%，目前正在办理新疆能源（集团）有限责任公司增资入股神兴能源事宜，增资完成后，由神兴能源办理探矿权相关事宜，未来公司煤炭产能或仍有增量空间。（2）铝箱业务：公司现有铝箔产能14万吨，其中：上海铝箔2.5万吨为食品医药包装箔；神火新材一期5.5万吨三分之一的量为食品医药包装箔，三分之二的量为电池铝箔；神火新材二期6万吨全部为电池铝箔，目前最后一台轧机正在调试；公司在云南另有11万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设，未来铝箔业务产能增量有望持续释放。　　风险提示：煤铝价格下跌超预期；新产能释放不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券刘博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利61.34亿，根据现价换算的预测PE为5.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-20 22:24
A股爆出三大罕见信号！
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度较大后续企稳值得期待，其中有色(铜、铝、黄金)，能源(油、煤炭)仍是关注重点； ②中游制造龙头白马线：其中家电、电网设备、锂电设备等龙头值得重点关注，今年市场二八现象极其明显，市场更注重上市公司经营质量，对自由现金流、ROE、股东回报规划等尤为关注，龙头白马明显占优； ③下游经济弱相关线：债务周期下行期，经济活动将与资本回报关联度减弱，建议关注港口、铁路、水电等。
证券之星08-20 16:44

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