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A股头条：A股当前存错误定价！瑞银：8倍PE全球难寻；利好密集释放，回购、增持、年报预增公告扎堆；字节、腾讯商谈游戏项目出售

期货和期权品种的交易手续费减收30%，铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交减收。持仓减收方面，以会员各期货和期权品种2023年全年的日均持仓量作为基数，若会员该品种2024年某月的日均持仓量不低于基数，则减收会员该品种当月应交交易手续费的10%。铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户同样不参与持仓减收。评：在证监会辟谣和交易所下发手续费减收方案后，期货圈的谣言不攻自破。期货类上市公司也终于松了一口气。 6、2024年春运民航运输旅客量将达到8000万人次 1月8日下午，中国民航局举行例行新闻发布会，相关负责人介绍，2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。据预测，春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。评：从目前哈尔滨的火爆情况看，目前大家出行需求还是很旺盛的，最近各大航空公司也在调降退票手续费，各大航司业务全面复苏。 7、上市公司再次“扎堆”发布回购、增持公告 1月8日晚，包括三德科技、海信家电、伟明环保、华厦眼科和南山铝业在内的多家上市公司发布回购公告，不少公司计划回购金额上限过亿元。除了A股外，1月8日晚，包括腾讯控股、友邦保险、小米集团在内的多家港股回购“大户”亦有行动。除回购外，1月8日晚，梅花生物、仙坛股份、华谊集团、伟星新材、首都在线等多家上市公司发布重要股东或董监高增持公司股份的相关公告，彰显了其对企业未来发展的信心。 8、10家上市公司盘后披露2023年业绩预增或预盈公告包括博威合金、太平鸟、中兴商业、姚记科技、艾比森、凯龙股份、恒铭达、珠城科技、双环传动和超图软件在内的累计10家上市公司披露2023年全年业绩预增或预盈公告。具体来看，两家上市公司预计2023全年净利润同比翻倍，其中博威合金预计同期净利同比增加101.09%到129.02%，太平鸟预计全年净利同比增加125%左右。此外，还有两家上市公司披露2023年业绩快报。其中，中国中免公告2023年实现净利润67.17亿元，同比增长33.52%；陕国投A公告全年实现净利润10.9亿元，同比增长30.05%。 9、美联储博斯蒂克：预计今年降息两次首次降息将在第三季度美联储博斯蒂克重申，在今年年底前两次降息25个基点是合适的；政策在年底仍需保持紧缩，但通胀进展将支持降息。隔夜外盘美股：三大指数集体收涨，纳指涨2.2%。热门科技股普涨，半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超6%，AMD涨超5%，纳微半导体、英特尔、恩智浦涨超3%，苹果、谷歌、亚马逊、博通涨超2%。油气股、航空股走低，波音跌超8%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.47%。爱奇艺、小鹏汽车跌约3%，京东跌超2%，微博、唯品会、蔚来、网易、腾讯音乐、富途控股跌超1%，理想汽车、百度、阿里巴巴小幅下跌。拼多多小幅上涨。达达暴跌45.87%。期货：COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，报2033.5美元/盎司；COMEX 3月白银期货收跌0.02%，报23.31美元/盎司。WTI原油期货结算价收跌4.12%，报70.77美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌3.35%，报76.12美元/桶。富时中国A50指数期货连续夜盘收涨0.37%，报11074点。市场策略大盘跌势不止，此前创业板指作为先行指标，已经吃掉了大阳线，此后则是接连创新低，至今已经5连阴，新一轮下跌已在路上。继创业板指后，中证1000指数也中阴破位，击穿了去年10月的低点。这里下破后，那么下一目标就指向2022年4月低点了。题材掘金汽车芯片：1月8日，工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。标的：时代电气(688187) 、斯达半导(603290) 碱基编辑疗法：全球首个通过碱基编辑疗法治愈的血红蛋白病患者诞生了。据报道，正序生物与广西医科大学第一附属医院合作，利用自主开发的一款碱基编辑药物“CS-101”成功治愈一位重型β-地中海贫血症青少年患者。该患者在2023年10月接受自体干细胞移植治疗后，已经成功实现造血重建，持续摆脱输血依赖超过两个月，总血红蛋白浓度稳定至130克/升以上，已回归正常生活。目前，正序生物已递交“CS-101”新药临床研究申请。标的：开能健康(300272)、新开源(300109) 公告精选【重大事项】四连板东方中科：公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段思美传媒：收到浙江证监局行政处罚事先告知书 ST大集：实控人将变更为中华全国供销合作总社清源股份：公司不涉及BC电池片或其他电池片业务通宇通讯：拟与专业投资机构共同投资产业基金迎丰股份：拟约3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线【业绩汇总】太平鸟：预计2023年净利润同比增加125%左右博威合金：预计2023年净利润同比增加101.09%到129.02% 双环传动：预计2023年净利润同比增长37.44%-40.87% 姚记科技：预计2023年净利润同比增长52%-86% 凯龙股份：预计2023年净利同比增长27.46%-64.95% 中兴商业：2023年净利同比预增45.98%-92.7% 超图软件：预计2023年净利润1.8亿元-2.3亿元同比扭亏恒铭达：预计2023年度净利润同比增长45.05%-55.41% 艾比森：预计2023年度净利润同比增长52.7%–72.4% 【并购重组】荣旗科技终止收购宁德中能60%股权事项【增持减持】南山铝业：拟以3亿元-6亿元回购公司股份海信家电：拟以1.8787亿元-3.7573亿元回购公司股份华致酒行：拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份首都在线：执行总裁拟不低于1000万元增持公司股份华厦眼科：拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份伟明环保：拟以9000万元-1.8亿元回购公司股份沃特股份：拟以1500万元-3000万元回购公司股份仙坛股份：控股股东的一致行动人仙东控股拟增持1200万元-1700万元实丰文化：股东王盛忠拟减持不超过1% 梅花生物：管理层拟增持不低于8000万元公司股票【其他事项】华宇软件：拟出资不超5000万元参与设立股权投资基金西部牧业：12月自产生鲜乳生产量同比下降3.15% 林州重机：中标7.45亿元项目建艺集团：控股子公司中标2.97亿元项目天铁股份：公司及子公司签订合计约1.05亿元重大合同华康医疗：中标8895.58万元项目 2连板金龙羽：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化云南城投：公司房地产业务规模已大幅减少恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书蓝思科技：获得3.47亿元政府补助资金艾迪药业：ACC017片获得药物临床试验批准通知书贝达药业：BPI-221351片、BPI-520105片药品临床试验申请获得受理长春高新：控股子公司EG017软膏获得药物临床试验批准沪电股份：拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目交易提示【新股申购】 1.腾达科技（深市主板）申购代码：001379 发行价格：16.98 发行市盈率：26.05 申购评级：建议申购 2.永兴股份（沪市主板）申购代码：780033 发行价格：16.20 发行市盈率：21.76 申购评级：建议申购【停复牌】普源精电：拟发行股份购买资产并募集配套资金 1月9日起复牌 ST同洲：拟购买靠谱云全部或部分股权 1月9日起停牌【限售解禁】

金融界01-09 06:37

铁矿石期货盘中下跌0.9%，报987.5元

1月8日，铁矿石主力期货（i2405）合约盘中下跌0.9%，报987.5元，成交56.9亿元。

金融界01-08 21:59

Mysteel黑色金属例会：本周钢价或震荡偏弱

一、原料各品种情况（一）铁矿石（二）煤焦（三）废钢一方面是市场冬季废钢资源整体偏紧，另一方面是废钢较铁水性价比优势依旧明显，加之部分钢厂开启冬储补库，对废钢需求支撑明显。但随着年底减产检修增多，电炉开工率与产能利用率持续走弱，废钢价格上涨动能或相应减弱。因此，预计本周废钢价格或窄幅震荡运行。（四）钢坯当前终端需求表现不佳，同时调坯轧钢企业厂内库存高压，短期下游轧钢企业复产积极性不高，采坯节奏维持谨慎；而贸易环节，因期货持续维持震荡调整之势，现货基差操作多显谨慎，继续以远月为主。而供给方面，虽然近期持续维持高位水平，但短期存缩减预期。故综合来看，预计本周市场或呈现震荡趋弱调整的走势。二、钢材各品种情况（一）建筑钢材目前宏观方面扰动较少，从基本面数据来看，螺纹钢累库速度有所放缓，加上供应端持续减量，供需矛盾累积程度有限，价格下行压力不足。叠加原料端依然存在补库预期，成本对钢价形成一定支撑，预计本周建筑钢材价格仍然维持窄幅震荡运行态势。（二）中厚板供需双弱格局延续、成本韧性支撑，预计本周中厚板价格窄幅震荡运行。（三）冷热轧热卷：消费韧性尚存，钢厂利润难以改观，北方库存压力稍有体现，南方压力体现速度依然偏缓，基本面会继续因季节性转弱，但短期难以对市场造成实质性利空。冷轧：伴随着北方需求不断萎缩后，区域价差或不断扩大，存在北材南下的可能性，在供强需弱的格局下，冷轧价格也缺乏上涨的动力。（四）不锈钢当下的供需面来看，社库低位，资源相对紧张，贸易商拿货成本高，对于调价或者低价抛货的意愿较低，多是持稳运行为主；但是下游企业仍以刚需采购为主，成交在淡季的影响下或有所下降，另外，市场已经开始进行款到发货的节奏，下游在资金的压力以及对行情的不确定性，囤货备货的心态偏谨慎，供需两弱的局面下，预计本周不锈钢现货价格依旧维持偏稳的态势运行。声明：文中所有数据来自钢联数据和Mysteel调研，观点会随着市场的变化而变化，请及时交流。市场有风险，操作需谨慎。

我的钢铁网01-08 18:12

每日钢市：8家钢厂降价，钢坯跌20，钢价偏弱运行

格持稳为主。三、原燃料每日价格行情铁矿石：1月8日，山东港口进口精粉市场价格小幅下跌，累计下跌5-10。贸易商报盘积极性一般，报价随行就市为主；钢厂询盘谨慎，多持观望态度，询盘较少。现乌精主流在1200；澳精主流在1155-1160；智利精粉（68%）主流在1270，塞拉利昂精粉主流在1020-1025。 (单位: 元/湿吨) 废钢：1月8日，全国45个主要市场废钢平均价2639元/吨，较上一交易日价格下调4元/吨。具体来看，8日期螺盘面下调，致使市场心态不稳，且近期在主流钢厂到货尚可的情况下，废钢价格想有大幅上涨的可能性不大，考虑到市场废钢资源紧缺，废钢整体价格尚有支撑，不会有太大下行空间。市场方面：8日部分基地小幅下调20元/吨，基地收货价格仍处于高位，部分场地考虑到风险下调收货价格，且基地库存多数处于中等偏低水平。期螺盘面下行让市场比较谨慎，目前阶段基地处在小规模出货状态，预计短期废钢价格或稳中偏弱运行。焦炭：1月8日，焦炭市场价格偏弱运行，随着上周焦炭第一轮降价的全面落地，焦企利润再度收缩，目前焦企开工平稳，出货顺畅，部分企业有增加限产预期，厂内焦炭库存呈低位运行；需求方面，下游钢厂当前亏损加剧，部分钢厂于近期开始检修，铁水产量或继续下移，且成材市场整体已处于季节性淡季，市场需求临近低点，钢厂目前观望中，第二轮提降仍有预期。四、钢材市场价格预测需求方面：由于铁矿石炒涨叠加下游补库，导致元旦节后首日贸易商建筑钢材成交量高达16.5万吨。不过，随着市场回归理性，近期单日成交量回落至12-13万吨的淡季水平。供给方面：由于多数钢厂仍处于亏损状态，叠加淡季因素，钢厂加大减产力度，对原燃料补库动力下降，铁矿石价格高位回落，焦炭有第二轮降价预期。短期来看，淡季钢市供需两弱，成本高位松动，钢价或震荡偏弱运行。考虑到钢厂库存压力不大，钢价回调幅度也有限。

我的钢铁网01-08 18:00

Mysteel周报：机械原材料价格监测（1.2-1.5）

最多。从供应端来看，焦炭首轮提降落地，铁矿石价格依旧高位运行，钢厂利润改善空间未见明显成效，周内虽有检修钢厂复产，但部分钢厂仍维持不饱和生产，产量低位震荡。从需求端来看，随着冬季天气因素影响的不断深入，项目工程进入冬季施工阶段，终端需求不断减弱，而贸易商主动囤货意愿依然不足。整体来看，供需双弱格局延续、成本韧性支撑，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热轧需求不佳下周或将震荡运行本周全国主要市场热轧板卷价格窄幅震荡运行，截至发稿，4.75mm普卷全国均价4109元/吨，较上周五上涨6元/吨。本周厂库稍有下降，主要降幅在中南地区，还是受高炉检修影响,库存稍有减少，其余地区基本正常出货。市场方面，本周黑色系期货先扬后抑，现货价格整体波动不大，成交表现一般。整体来看，原料端强势运行，成本支撑较强，钢厂利润空间再度挤压，降价意愿不强，但实际需求依然不佳，市场整体高位波动运行。预计下周热轧板卷价格或将震荡运行。主要内容摘要③——全国型钢价格趋强运行，预计本周全国型钢价格将趋弱运行上周全国型钢价格趋强运行：200*200H型钢全国均价3884元/吨，周环比价格上涨18元/吨；588*300H型钢4033元/吨，周环比价格上涨23元/吨；5＃角钢4230元/吨，周环比价格上涨7元/吨；16＃槽钢为4203元/吨，周环比价格上涨6元/吨，25＃工字钢为4235元/吨，周环比价格上涨5元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量28.3万吨，周环比减少1.33万吨；钢厂周实际产量29.50万吨，周环比减1.07%；长流程钢厂和调坯轧钢厂目前仍处于利润亏损状态且有停产检修计划，在高成本低利润的生产条件下，不排除下周型钢的产能利用率仍处于低位震荡区间。库存方面：上周全国工角槽库存59.74万吨，周环比降2.87万吨；全国H型钢库存73.22万吨，周环比降0.21万吨。在经历了近一个月的厂库累积，当前厂内库存已接近百万吨，去库压力进一步加剧，而下游需求表现平平，预计本周厂库仍处于被动累库状态。需求方面：随着淡季逐渐深入，季节性因素对钢材消费造成压力。临近年底，下游钢结构行业用钢项目对现货补库意愿不高，市场资源消耗速度减缓。综合来看，市场对当前高价资源接受程度不高，贸易商冬储意向不强，若需求不能起到较强支撑，当前价格恐难以维持高位，综合来看，预计本周全国型钢价格将趋弱运行。机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周四国内电解铜社会库存为7.06万吨，环比上周四增加0.57万吨国内社会库存小幅增加，部分货源到货入库，加之消费端尚未完全恢复至节前水平，因此库存有小幅增加: 国内保税区库存小幅回升0.8万吨，保税区库存虽然有小幅增加，但实际数量依然极低，进口货源入库数量下滑明显。上周下游企业新增订单表现平淡，环比上周虽然略有增长但整体消费表现依然处于近阶段相对偏低的状态;此外由于近期进口到货部分为非标等低品质货源，这部分货源有一些直接流入下游，因此对现货的需求并不高这也是导致本周电解铜现货成交表现并不活跃的主要因素之一。机械行业动态信息一览 1、中国机床工具工业协会：1-11月重点联系企业营收增4.8% 中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示，2023年1-11月，重点联系企业营业收入同比增长4.8%，利润总额同比下降7.3%，各分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降3.9%，在手订单同比增长6.3%。根据国家统计局公布数据，1-11月全国规模以上企业金切机床产量60.1万台，同比增长7.3%；金属成形机床产量13.6万台，同比下降15.5%。根据中国海关数据，1-11月机床工具进出口总额291.6亿美元，同比下降3.5%。其中，进口额101.5亿美元，同比下降11.0%；出口额190.1亿美元，同比增长1.0%。 2、中内协：11月多缸柴油内燃机销售35.48万台，同比增长26% 据中国内燃机工业协会统计分析，2023年11月，多缸柴油内燃机销售35.48万台，环比增长2.83%，同比增长26.15%。 2023年1-11月，多缸柴油内燃机销售379.33万台，同比增长9.54%。销量靠前的企业为潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃、新柴、解放动力、福田康明斯、东风康明斯、上柴。

我的钢铁网01-08 17:01

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（1.2-1.5）

最多。从供应端来看，焦炭首轮提降落地，铁矿石价格依旧高位运行，钢厂利润改善空间未见明显成效，周内虽有检修钢厂复产，但部分钢厂仍维持不饱和生产，产量低位震荡。从需求端来看，随着冬季天气因素影响的不断深入，项目工程进入冬季施工阶段，终端需求不断减弱，而贸易商主动囤货意愿依然不足。整体来看，供需双弱格局延续、成本韧性支撑，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——全国型钢价格趋强运行，预计本周全国型钢价格将趋弱运行上周全国型钢价格趋强运行：200*200H型钢全国均价3884元/吨，周环比价格上涨18元/吨；588*300H型钢4033元/吨，周环比价格上涨23元/吨；5＃角钢4230元/吨，周环比价格上涨7元/吨；16＃槽钢为4203元/吨，周环比价格上涨6元/吨，25＃工字钢为4235元/吨，周环比价格上涨5元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量28.3万吨，周环比减少1.33万吨；钢厂周实际产量29.50万吨，周环比减1.07%；长流程钢厂和调坯轧钢厂目前仍处于利润亏损状态且有停产检修计划，在高成本低利润的生产条件下，不排除下周型钢的产能利用率仍处于低位震荡区间。库存方面：上周全国工角槽库存59.74万吨，周环比降2.87万吨；全国H型钢库存73.22万吨，周环比降0.21万吨。在经历了近一个月的厂库累积，当前厂内库存已接近百万吨，去库压力进一步加剧，而下游需求表现平平，预计本周厂库仍处于被动累库状态。需求方面：随着淡季逐渐深入，季节性因素对钢材消费造成压力。临近年底，下游钢结构行业用钢项目对现货补库意愿不高，市场资源消耗速度减缓。综合来看，市场对当前高价资源接受程度不高，贸易商冬储意向不强，若需求不能起到较强支撑，当前价格恐难以维持高位，综合来看，预计本周全国型钢价格将趋弱运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周四国内电解铜社会库存为7.06万吨，环比上周四增加0.57万吨国内社会库存小幅增加，部分货源到货入库，加之消费端尚未完全恢复至节前水平，因此库存有小幅增加: 国内保税区库存小幅回升0.8万吨，保税区库存虽然有小幅增加，但实际数量依然极低，进口货源入库数量下滑明显。上周下游企业新增订单表现平淡，环比上周虽然略有增长但整体消费表现依然处于近阶段相对偏低的状态;此外由于近期进口到货部分为非标等低品质货源，这部分货源有一些直接流入下游，因此对现货的需求并不高这也是导致本周电解铜现货成交表现并不活跃的主要因素之一。船舶行业动态信息一览 1、2023年12月份中国沿海（散货）运输市场分析报告 2月，强寒潮持续影响我国大部地区，船舶周转效率回升缓慢，即期运力相对紧缺，船东挺价意愿强烈，综合指数上行。12月29日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收1154.34点，比上月末上涨8.6%，月平均值为1135.21点，环比上涨11.9%。 1）煤炭运输市场需求方面，上旬冷空气快速过境，电厂日耗小幅抬升并保持区间震荡。中旬起受强寒潮天气影响，电厂日耗大幅攀升至高位，电煤需求旺季预期开始兑现，电厂负荷均有不同程度上涨。但在长协兑现稳定与进口煤补充下，电厂存煤维持在安全范围之上，沿海八省日耗运行于217.6万吨，存煤可用天数为15.9天。煤炭价格方面，月中受降温天气影响，贸易商挺价惜售情绪偏强，煤炭价格震荡上行，但临近年末，下游日耗回落库存上升，贸易商挺价信心不足，供需双双转弱，煤炭价格持续承压。运价走势方面，月初终端库存依旧偏高，各方观望情绪较浓，新增货盘减少，市场成交收缩，沿海煤炭运价有所下调。随后受寒潮影响，北方港口长时间高频封航，搁置大量有效运力，即期船运力紧张情况加剧，加之在煤炭价格上涨刺激下，船东挺价心态强烈，沿海煤炭运价指数强势上行。月末气象条件开始好转，船舶周转率大幅提升，同时气温逐步回暖，下游采购补库节奏放缓，运力供给充足，运价有所回落。整体而言，本月沿海煤炭运输市场运价上涨明显。 12月29日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1180.67点，比上月末上涨10.8%，月平均值为1160.22点，环比上涨15.8%。12月29日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为33.7元/吨，比上月末上涨2.1元/吨，月平均值为37.9元/吨，环比上涨9.2元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为38.0元/吨，比上月末下跌1.5元/吨，月平均值为44.4元/吨，环比上涨10.5元/吨。 2）金属矿石运输本月，钢厂检修计划较多，铁水产量逐步回落，铁矿石价格震荡运行，淡季钢材需求进一步收缩，累库幅度有所扩大，终端需求仍较为疲软，宏观政策方面持续宽松，但受寒潮天气影响，船舶运力紧张，船东挺价情绪较浓，沿海矿石运价大幅上行。12月29日，金属矿石货种运价指数报收1107.23点，比上月末上涨10.0%，月平均值为1074.56点，环比上涨10.1%。 3）粮食运输 12月，国内玉米丰产预期兑现，叠加进口玉米到港预期较高影响下，玉米价格维持震荡偏弱。中旬受华北以及黄淮地区持续雨雪天气影响，粮源外调运输不畅，加上煤炭运输市场带动，沿海粮食运价大幅上涨。月末南方港口进口谷物到港增加，终端替代选择较多，运输市场货盘减少，运价有所下跌，总体沿海粮食运价较好上涨。12月29日，粮食货种运价指数报收1028.66点，比上月末上涨6.4%，月平均值为1025.38点，环比上涨10.8%。 4）原油及成品油运输 12月，前期国内气温持续走低，户外工程开工有所下滑，柴油需求维持一般，后期元旦假期临近，汽油销售相对顺畅，用油需求有所提升。整体国内成品油供应量充足，市场供大于需格局未变，叠加下游需求仍以刚需为主，市场交投气氛清淡，沿海成品油运价平稳运行。12月29日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1526.85点，比上月末上涨0.1%；原油货种运价指数为1624.87点，比上月末上涨0.2%。 2、红海危机致运力短缺，部分航线集装箱现货运价飙升173% 由于红海危机迫使多家航运公司改道，全球货轮运力下降，亚洲、欧洲和美国之间的集装箱运输现货运价正在攀升。货运预订和支付平台 Freightos当地周三晚间表示，从亚洲到北欧的40英尺集装箱运输货物的即期运费已突破 4000 美元，比上月中旬红海危机发酵前上涨了173%。 Freightos称，从亚洲到地中海的货物成本增加到5175美元，一些承运商已经宣布从1月中旬开始，这条航线的运费将超过6000美元。从亚洲到北美东海岸的40英尺集装箱运价上涨了55%，达到3900美元。 Freightos研究主管Judah Levine指出，从亚洲到北欧和地中海的航运成本是2019年1月水平的两倍多，但仍远低于新冠疫情期间的峰值。最近几天，由于船只为避开也门胡塞武装的袭击而绕行非洲好望角，苏伊士运河航运减少了逾1/4。相较于直接通过苏伊士运河，绕道非洲好望角的航程要多花25%的时间。当运力紧张时，航运公司会提高运费，并针对运送货物所需的额外时间和一年中比平时更繁忙的时期征收附加费。对眼看着货运成本上升的货主而言，风险在于现货运价将保持高位，使他们在谈判长期合同价格时的筹码减少。大多数海运费都是根据这些合同规定的费率计算的。红海危机对航运的影响已不仅限于集装箱运输。船舶经纪公司Braemar表示，邮轮市场运费也有所上涨，主要是运输汽油和柴油等精炼燃料的船只。通过苏伊士运河从地中海到日本运输成品油的船只的收益大幅上涨，从12月初的每天约8000美元攀升至本周的每天26000美元。 Braemar分析师说：“任何涉及红海的航线都非常热门。”

我的钢铁网01-08 16:42

铁矿石期货盘中下跌1.05%，报993元

1月8日，铁矿石主力期货（i2405）合约盘中下跌1.05%，报993元，成交130.79亿元。

金融界01-08 09:20

Mysteel：建筑原材料周报（1.1-1.5）

伴随着冬储逐步启动，原料补库需求上升，铁矿石仍然易涨难跌，成本支撑尚存。宏观方面，目前政策预期再次升温，PMI数据增强政策预期、PSL重启超乎预期、美国经济数据韧性强，但缺乏持续复苏的动能均为利好信号。在成本支撑仍然存在以及宏观方面情绪再次升温的情况下，本周螺纹钢现货价格或震荡盘整运行。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比上升3.01%，建材变化幅度由负转正，上周有小幅回升，这表明虽目前进入传统淡季，但会由于某些因素导致其来回波动，从整体看仍然处于低水平，预计本周建材会继续回落。截至2024年1月3日，据百年建筑网调研，上周全国砂石矿山和加工厂样本企业总开机率为58.65%，周环比下降3个百分点；砂石矿山和加工厂样本企业产能利用率为36.28%，周环比上升2.21个百分点。截至2024年1月2日，上周全国水泥出库量495.8万吨，环比下降2.51%，年同比下降24.71%；基建水泥直供量194万吨，环比下降2.02%，年同比上升8.99% 一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格先扬后抑，预计本周螺纹钢价格或将震荡盘整运行上周螺纹钢复盘分析上周国内建筑钢材价格先扬后抑，周价格环比上涨9元/吨。具体来看，本网公布螺纹表观需求为226.63万吨，环比回升6.62万吨，系央国企关账结束，基差走扩，实际及投机需求双双回升所致。供给端，本网公布螺纹钢周度产量为244.19万吨，环比回落7.65万吨，主要是南方大区钢厂检修所致，总库存608.72万吨，环比增加17.56万吨，其中增量多数为社会库存，主要是道路条件改善致使厂库转移通畅。供应方面，上周小样本螺纹产量为244.19万吨，环比回落7.65万吨，由于新增停产轧线增多，加上少数钢厂因高炉检修铁水减量，除东北、华南，其余地区产量均有下降。分工艺看，长流程企业减产明显，短流程企业因利润尚可产量继续维持高位。库存方面，上周螺纹钢社会库存422.77万吨，环比增加6.95%，库存小幅回升。从三大区域来看，华东、南方、北方环比上周分别增加8.65万吨、7.87万吨、10.96万吨；从七大区域来看，各区域库存以累库为主，其中华北、华东区域累库较明显，而华北、西北则是去库。需求方面，上周全国建材周均成交量13.95万吨，周环比回升5%。其中华东及南方区域成交回升明显。未来10天（1月5至14日），广西、贵州、湖南等地多阴雨天气，累计降水量有20～40毫米，其中贵州东南部、湖南南部、广西西部和北部等地部分地区有50～70毫米，广西北部局部有100毫米左右；新疆西北部多降雪天气，累计降水量有15～30、局部40～70毫米；上述大部地区降水量较常年同期偏多4～9成，局地偏多1～3倍；我国其余大部降水偏少。未来10天，我国大部地区气温较常年同期偏高1～3℃，其中西北、华北西部等地的部分地区平均气温较常年偏高4～6℃。本周展望对于本周螺纹钢价格走势，预计或将震荡盘整运行。供给端近期钢厂成本抬高，利润不断收缩，钢厂生产压力上升，且仍有多家钢厂具有检修计划，预计产量或将小幅回落。需求方面表现较差，但符合季节特征，总体而言供需双弱，但产业方面对钢价驱动相对不足。目前原料方面，伴随着冬储逐步启动，原料补库需求上升，铁矿石仍然易涨难跌，成本支撑尚存。宏观方面，目前政策预期再次升温，PMI数据增强政策预期、PSL重启超乎预期、美国经济数据韧性强，但缺乏持续复苏的动能均为利好信号。在成本支撑仍然存在以及宏观方面情绪再次升温的情况下，本周螺纹钢现货价格或震荡盘整运行。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格震荡上行，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行上周中厚板复盘分析上周中厚板市场整体价格震荡上行，全国中厚板均价4135元/吨，周环比上涨20元/吨，整体成交情况表现一般。供给方面，上周周开工率80.00%，周环比上升1.54%；钢厂周实际产量145.53万吨，周环比增加9.91万吨，焦炭首轮提降落地，铁矿石价格依旧高位运行，钢厂利润改善空间未见明显成效，周内虽有检修钢厂复产，但部分钢厂仍维持不饱和生产，产量低位震荡。需求方面，随着冬季天气因素影响的不断深入，项目工程进入冬季施工阶段，终端需求不断减弱，而贸易商主动囤货意愿依然不足。库存方面，全国中板库存总量为237.48吨，较上周上升3.55万吨，其中华北区域增量最多。本周展望上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量上升9.91万吨，生产积极性表现小幅上升。资源方面，上周社库加厂库减少1.33万吨，社会库存增加。需求方面，上周中厚板消费量为135.86万吨，环比减少8.29万吨，消费量月环比减少1.81%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周全国水泥价格稳中偏弱运行，预计本周水泥行情或将稳中偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格稳中偏弱运行。供应方面，全国水泥熟料产能利用率38.29%，周环比下降0.22个百分点。其中华东地区产能利用率环比上涨2.35个百分点，华东福建等地区熟料企业执行12月错峰停窑完毕，现在重新开窑生产，各个熟料企业视自身情况开窑，因此产能利用率有所上升。华中地区产能利用率环比下降5.8个百分点，华中湖南地区部分窑线开窑补库，产能利用率小幅上升。西南地区产能利用率环比上升3.61个百分点，川渝熟料企业重新开窑生产，产能利用率有所上升。库存方面，全国水泥熟料库容比66.02%，周环比下降0.38个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降0.62个百分点，近期市场需求不佳，元旦节期间，部分工地停工，施工进度受缓，水泥出库量持续减少，加之大部窑线停窑，因此主要以消耗库存为主，因此熟料库存小幅下降。华南地区熟料库存环比上升0.31个百分点，近期两广地区需求一般，结合近期水泥涨价，现在大部厂家视自身情况正常开窑，因此熟料库存有所上升。西南地区熟料库存环比上升0.05个百分点，川渝地区近期市场需求一般，川渝市场熟料窑线停窑推涨价格，以消耗库存为主，库存大稳小动。需求方面，上周全国水泥出库量508.55万吨，环比下降7.33%，年同比下降27.68%；基建水泥直供量198万吨，环比下降7.91%，年同比上升4.21%。（1）北方环保管控，需求大幅下降各地区陆续开展开展生态环境保护督察，项目多处于停工半停工状态，需求大幅下降，很多市场在供的仅小型民生工程。据河北某水泥企业反馈，出货量环比下降，主要原因是石家庄那边环保管控到1月1日，基本工地现在都停着。据山东水泥企业反馈，橙色预警，一直预警到12月末，除了部分民生工程，别的项目全部停工。基建的话几个高铁扩建（莱临高铁、滨淄莱高铁等等）也全部停工。（2）重点工程步入收尾阶段，且短期少有新增部分项目原拟定交付时间为12月末，前期局部出现小赶工，但是整体来看收尾项目占比较大。近期施工进度良好的重点工程，已经过了水泥用量高峰期，需求持续下降。据长沙水泥企业反馈，长沙城中村改造等项目已经临近收尾，重点项目陆续竣工，新开工很少，整体呈现下滑。（3）赶工占比较小，带有需求有限今年赶工情况远不及去年同期，多区域因为本周气温回升，且暂无极端天气，为四季度做最后冲刺，局部开始小赶工，带动需求回补。但该部分项目占比较少，带动需求增量远不及收尾和停工带来的空缺。据广西水泥企业反馈，本期南宁周边市场气温回升，天气转晴，施工进度增速，如南宁南北环线高速部分段需求量提升；市政的部分道路改造和地铁站点改建工程有赶工。据上海中转库反馈，上海嘉闵线在增量，火车东站用量较大，西站在建基础赶工期，属于正常施工，增量有限。本周展望总体来看，随着大部分地区降水偏少，气温继续回升，局部出现小赶工，但是今年赶工占比较少，且用量不大，故整体带动有限。多地完工增多且受制于季节因素，多项目进度放缓且出现停工半停工，水泥出库量持续走弱。元旦将至，节假日期间管控增多，短期内需求暂无增长点。预计下一期水泥行情或将稳中偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周混凝土持续偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格偏弱运行。供应方面，本轮调研期间全国混凝土产能利用率为10%，环比降低0.31个百分点。本轮调研中，北方雨雪天气影响较大，项目及搅拌站停滞，而南方市场项目资金问题依旧突出，混凝土回款近4成。随着春节的临近，项目逐渐出现停工，搅拌站专注回款，因此整体的供应继续减势为主。发运方面，本轮调研期间全国混凝土发运量200.29万方，环比减少2.56%。分区域来看：华东地区发运量环比降低1.63%。低温天气影响，山东市场需求减弱；另外上海、浙江、江苏、江西四省混凝土运量略有减少，主要受到资金回款影响较大，目前回款维持在3-4成较多；另外福建、安徽两地发运量略有回暖，近期福建部分市场受环保影响，原材紧张，导致发运受限，本轮调研缓解，因此发运量有所回暖，安徽市场主要由于降雪等恶劣天气缓解，需求有小幅回暖。华南地区发运量环比提升0.68%。其中主要广东市场发运量有所增加，据市场反馈，近期珠三角市场的市政地铁、医院及产业园项目建设有所加快，拉动本地市场需求提升，因此需求整体增势；广西、海南两省发运量走弱，原因在于资金回款不佳及项目阶段性需求减弱。华北地区发运量环比降低6.29%。北京、天津、山西三省市由于环保预警影响，项目施工及搅拌站运输、生产均有不同程度影响，导致混凝土发运量有所下降。河北本地环保预警影响有所缓解，重点城市部分停产搅拌站有所恢复，但是由于需求尚未全面启动，因此发运量正增长有限；华中地区发运量环比降低6.32%，华中三省市场基本均有不同程度环保预警影响，导致对于项目施工及搅拌站生产存在一定影响，目前有些城市需要项目存在许可证方能施工，因此混凝土发运量有所减少。本周展望综合来看，北方市场基本逐步停滞状态，华北市场搅拌站也开始停产催款，因此北方需求会持续走低；1月上旬，南方市场尚且存在赶工的可能，大部分搅拌站会根据项目资金状况或项目实力背景而选择性供应，因此发运量方面仍有一定份额，短期降幅不会扩大较多。随着年关将至，传统惯例来看，1月中旬开始，混凝土需求会出现明显减势。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 1月4日，根据CRIC监测，2023年12月重点监测房企共涉及33笔并购交易，披露交易金额的有24笔，总交易对价约284.8亿人民币，同比减少44.3%、环比增加42.1%。单月披露的单笔平均交易规模11.9亿，近半年来仅次于8月、9月，年末收并购热度有所回升但远低于去年同期。此外，本月中海物业终止与关联方收购中海通信、中海监理2项资产，建发股份终止27.51亿收购建发房产8%股权交易，母公司资产注入暂缓。 1月4日，中指院表示2023年的TOP100企业拿地总额13195亿元，拿地规模同比微增1.7%，年底推地节奏有所加快，带动企业拿地总额增速转正。TOP100门槛值为38亿元，较上年同期下降10亿元。 1月4日，中指院表明2023年的TOP100房企销售总额为62791.0亿元，同比下降17.3%。2023年1-4月，TOP100销售额累计同比持续提升，5月之后增幅下降，下半年开始转为同比下降并且降幅持续扩大，全年房企销售总体走势呈现“前高后低” 1月3日，工信部等八部门联合印发了《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知。其中，与水泥行业相关的主要内容有：1.坚持绿色发展，耦合协同。促进磷矿及其共（伴）生资源高效开发利用，推动磷化工全产业链清洁生产、节能降碳改造和环保提质升级，强化与建筑材料、新能源等产业耦合发展，推进磷石膏资源化利用，构建绿色节约、协同高效的发展模式。2.加大技术攻关，筑牢全产业链转型基础。3.关键技术创新工程：突破资源高效利用技术，开发磷石膏低成本净化技术和高纯石膏制备工艺，利用磷石膏制水泥、硫酸、硫酸铵等工艺技术，提高磷石膏高值化利用水平。4.推动产业耦合，促进资源综合利用。加快磷石膏综合利用，持续推进磷石膏制绿色建材、制硫酸联产水泥等应用。5.保障措施。加强政策协同，加强财税、金融、能源、投资、生态环境、自然资源、出口与产业政策的协同。将符合标准的磷石膏综合利用产品纳入绿色建材产品认证范围和推广目录、建筑节能推广使用技术产品目录，以及绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准等。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网01-08 08:02

本周十大牛熊股：鸿蒙概念股倍益康、亚华电子涨超50%，长白山大涨46.4%，ST易联众、佰维存储跌超30%

集团有限公司签订了《喀麦隆、刚果(布)铁矿石项目监理合同》；核电概念股利柏特涨25.82%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于5天的股票）熊股方面，被实施其他风险警示的ST易联众大跌36.36%；限售股解禁压力之下，存储芯片概念股佰维存储大跌31.07%；机器人概念叠加龙字辈的龙洲股份跌26.56%；北斗导航概念股航天宏图跌同样超25%；混合现实/虚拟现实概念股中光学、深科达、天威视讯、丝路视觉、亿道信息集体大跌；脑机接口概念股南京熊猫跌18.57%。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于5天的股票）

金融界01-07 10:22

大商所、郑商所夜盘收盘焦煤跌超2%

乙二醇涨超2%，烧碱、短纤等涨超1%，铁矿石、玻璃等小幅上涨。

金融界01-06 01:28

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